Le marché du biscuit - France (2024)

1.2 Un marché mondial qui se renouvelle

En ****, le marché mondial du biscuit était estimé à ***.* milliards de dollars américains. Il devrait croître à un TCAM (***) de *% pour atteindre ***.* milliards de dollars en ****.

Taille du marché mondial du biscuit Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****

Les segments de la biscuiterie des plus grandes entreprises mondiales ont été touchés, notamment en raison des débats florissants concernant les méfaits du sucre sur la santé, avec l’essor du « sugar bashing » qui continue d'affecter le marché. En effet, la surconsommation de sucre est vue comme étant majoritairement responsable de maladies métaboliques comme l’obésité, et de ce fait,  la méfiance du consommateur à l’égard des produits sucrés se fait de plus en plus forte.  

Pour autant, en termes de chiffres d’affaires, les grands acteurs historiques, tel l’américain Mondelez (***) ou encore Ferrero, restent en tête et continuent de se partager la majeure partie des parts du marché.

De plus, le marché peut miser sur des relais de croissance à fort potentiel et notamment le développement de produits meilleurs pour la santé, respectueux de l'environnement et innovants. Le principal enjeu semble ainsi d'allier plaisir et valeur nutritionnelle.

Le marché ...

1.3 Le marché français : une croissance fragile

Le marché français des biscuits sucrés était estimé à *,* milliards d'euros à P* **** et comprend plusieurs segments : les biscuits chocolat et fruits, les goûters, les biscuits pâtissiers, les biscuits secs, les cookies et les biscuits petit-déjeuner.

Si le chiffre d'affaire du marché est en hausse, avec +**,*% par rapport à ****, le volume de biscuits vendus est lui estimé à la baisse (***).

Taille du marché français des biscuits France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

rejet croissant des produits très sucrés

En effet, l'écart important entre l'évolution en volume et en valeur du marché reflète la forte premiumisation du secteur, les consommateurs achetant moins de biscuits mais à un prix plus élevé. De plus, la part des promotions dans les ventes est en baisse, les produits bio, diététiques et innovants rencontrent notamment un succès croissant [***].

1.4 Commerce international

Les biscuits sucrés sont enregistrés sous les codes UN comtrade suivants : 

****** : Biscuits sucrés ; gaufres et gaufrettes.  ****** : Biscuits sucrés ; contenant ou non du cacao.

Importations

En ****, la France a importé pour *.** milliard d'euros de biscuits sucrés, une tendance en hausse ces dernières années, en croissance de **.*% par rapport à ****. Importations de biscuits France, ****-****, en millions d'euros Source : Eurostat Les importations de biscuits par la France proviennent principalement d'Europe puisque les * premiers fournisseurs, à savoir la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne représentent **% des importations.

Origines des importations françaises de biscuits France, ****, en % Source: ****

Exportations

En ****, la France a exporté *,*** milliards d'euros de biscuits, en croissance de *.*% par rapport à ****. Exportations de biscuits France, ****-****, en millions d'euros Source : Douanes françaises Les exportations françaises de biscuits sont moins concentrées que ses importations, les * premiers fournisseurs recevant environ **% des exportations. Comme les importations, les exportations sont principalement en destination de pays européens: les * premières destinations étant la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie.

Destinations des exportations françaises de biscuits France, ****, en % Source: ****

1.5 L'impact du Covid sur le marché

L'arrivée du Covid-** dans le quotidien des français a aussi impacté leur façon de consommer. En effet, en ce qui concerne le marché des biscuits, les consommateurs s'attendent à des produits plus éthiques, bio, produits de façon propre, mais sans sacrifier le goût. 

Pour cette raison, les acteurs du marché (***) ont dû s'adapter aux changements de la demande.

Du point de vue économique, le choc plus grand auquel les entreprises ont dû faire face à été la fermeture des frontières: en effet cela a fait chuter les exportations de tout le segment agroalimentaire de -*%. [***]

De plus, au cours du premier confinement (***) les Français qui sont restés chez eux se restaurer n'ont pas forcément choisi les biscuits. En effet, cette catégorie agroalimentaire a connu un ralentissement de -**,*% des ventes au premier semestre avant de rebondir par la suite. La mise sur le marché de nouveaux produits a permis de relancer les ventes, et donc d'avoir quasiment le même chiffre d'affaires qu'en ****, on peut notamment citer :

Trésor Break de Kellogg's Cheerios Bio de Nestlé Kinder CereAlé de Ferrero Kinder Cards de Ferrero

Source: ****

2.1 Profil des consommateurs et habitudes de consommation

Les biscuits sont des produits consommés par la plupart des Français puisqu'en ****, le taux de pénétration était de **% [***]. En France, près de *kg de biscuits sucrés sont consommés par an et par personne.

Par ailleurs, les Français consomment des biscuits principalement au goûter et au petit-déjeuner. La consommation des enfants se distingue cependant ce celle des adultes puisque les premiers consomment davantage au goûter alors que les seconds préfèrent consommer des biscuits au petit-déjeuner. Au déjeuner et au dîner les enfants consomment moins que les adultes, ce qui peut s'expliquer par le fait que la consommation des enfants est contrôlée par leurs parents. 

Moments de consommation des biscuits en fonction des âges France, ****, en % Source : LSA-conso  

2.2 Tendances de la demande

Face au "sugar bashing" principal relais de croissance du marché des biscuits est de miser sur des produits sains, meilleurs pour la santé et l'environnement, à l'instar des produits bio, sans gluten, vegan ou fabriqués localement.

En ****, les ventes de biscuits bio ont ainsi augmenté de **% [***].

En ****, **% des Français consomment des biscuits biologiques. Parmi les consommateurs réguliers de bio (***), **% consomment des biscuits bio ; contre **% en ****. Cette baisse s'explique notamment par un "retour à la normale" après l'épisode de pandémie. En effet, lors de la pandémie, les habitudes alimentaires des Français ont été bouleversées ; au détriment des produits sucrés et mauvais pour la santé. Les Français ont en effet eu tendance à préférer des aliments sains et riches, afin de se protéger contre les virus et les maladies [***]. 

Il n'existe pas de profil type de consomateurs de biscuits bio. Néanmoins, il semblerait que les femmes soient plus consommatrices que les hommes (***) ; et que les personnes plus jeunes soient également plus consommatrices : **% des ** - ** ans contre **% des ** - ** ans. Par ailleurs, les personnes suivant un régime alimentaire particulier sont également plus consommatrices de produits bios ; une tendance intéressante ...

2.3 Les enfants, cœur de cible du marché des biscuits

Fréquence de consommation d'en-cas sucré par âge France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus met en évidence que la fréquence de consommation d'en-cas sucrés varie selon l’âge. Environ la moitié des **-** ans prennent une collation ou un goûter * à * fois par semaine, et aucun ne saute ce repas. En augmentant l’âge, ce repas devient moins fréquent : environ un quart des retraités ne prennent pas de collation, contre une moyenne globale de **%. 

Répartition de la consommation de biscuits selon les occasions France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, les produits préférés des enfants sont les biscuits secs (***).

Répartition de la consommation de biscuits des enfants et adolescents par catégorie France, ****, en % Source: ****

Cependant, les parents influencent largement les goûters des enfants et de plus en plus de parents privilégient des produits plus sains pour leurs enfants.

2.4 Les marques de biscuit préférées des Français

Le graphique ci-dessous présente les marques de biscuits préférées des Français. Les pourcentages représentent les réponses positives à la question "aimez-vous telle marque?" pour chaque marque de biscuits. 

La marque LU est la plus appréciée par les Français en février ****, qui sont un peu moins de **% à déclarer l'aimer.

Michel & Augustin est la marque de biscuits la moins appréciée par les Français puisque **% des répondants déclarent l'aimer. Cela peut en partie être expliqué par la notoriété relativement faible de la marque. En effet, cette dernière avoisine les **% pour Michel & Augustin quand elle dépasse **% pour toutes les autres marques de biscuits citées ici.

Les marques de biscuits préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****

Cependant, le niveau d'appréciation des différentes marques de biscuits varie en fonction de l'âge. Le graphique ci-dessous montre les trois marques pour lesquelles l'écart de niveau d'appréciation entre les plus jeunes (***) est le plus important. Prince, Milka et Granola séduisent ainsi relativement peu les répondants les plus âgés : Granola est ainsi apprécié par seulement **,*% des répondants ...

3.1 La production de biscuits

La France compte en **** *** fabriques de biscuits et gâteaux et la production de biscuits et gâteaux représente ** *** emplois directs [***].

Les biscuits sucrés sont fabriqués à partir d'une pâte qui est préparée grâce au pétrissage des matières premières pendant * à ** minutes selon le type de pétrissage réalisé. Les pâtes sont ensuite transférées dans une cuve pour reposer. Ensuite, la pâte est façonnée et détaillée en portions individuelles. Vient ensuite le fourrage, puis les biscuits sont cuits et conditionnés par lots [***].

Par ailleurs, plus de la moitié (***) des producteurs de biscuits et gâteaux sont des petites et moyennes entreprises et **% sont des très petites entreprises. Seulement **% sont des entreprises de taille intermédiaire et *% des grandes entreprises. La majorité des entreprises sont donc de taille relativement petite.

Répartition des fabricants de biscuits et gâteaux par taille France, ****, en % Source: ****

Parmi les *** établissements enregistrés sous le code NAF **.**Z : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation ; *** se situent en Bretagne, soit près de **% d'entre eux. La fabrication de biscuits n'est en effet pas homogène ...

3.2 La distribution de biscuits

La majorité des biscuis sont vendus dans les GSA (***)

Les EDMP représentent quant-à-eux **.*% des ventes tandis que les magasins de proximité représentent *.*% Le e-commerce ferme la marche avec *.*% des ventes. Cependant, c'est le e-commerce qui a le taux de croissance en valeur et en volume le plus élevé (***).

Canaux de distribution des biscuits et gâteaux France, ****, en % Source: ****

  Taux de croissance des circuits de distribution France, P* ****, en % LSA-conso  

4.1 Typologie des produits

Le graphique ci-dessous met en évidence les différents types de produits, leur part dans les ventes et leur évolution.

Les biscuits au chocolat et aux fruits sont les plus vendus puisqu'ils représentent **,*% des ventes à P* ****. Les biscuits goûter, pâtissiers et secs sont également populaires puisqu'ils constituent respectivement **,*%, **,*% et **,*% des ventes.

Ventes de biscuits par catégorie France, ****, en millions d'euros Source: ****

D'un point de vue dynamique, ce sont les biscuits chocolat et fruits, et mes biscuits pâtissiers qui connaissent la plus forte croissance en volume (***). Les biscuits petit-déjeuner connaissent quant à eux une baisse significative des ventes en volume : -*.*%. Evolution des ventes de biscuits par catégorie France, ****-****, en % Source : LSA  

4.2 Les prix

Les prix des biscuits sont relativement dépendants des cours du blé et des céréales. Après une baisse des prix entre **** et ****, les prix ont augmenté, avec une hausse des prix de *,*% entre **** et ****, avant de baisser de nouveau sur la période **** - ****. **** a été marqué par une croissance fulgurante des prix, du fait de l'inflation causée par la crise énergétique.  En ****, les prix augmentent encore à ***.**, en croissance de **.*% par rapport à ****.

Indice des prix à la consommation des biscuits et gâteaux (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Cette hausse des prix est d'autant plus forte que les cours des matières premières, notamment le sucre et les céréales ont tendances à baisser. Ces produits sont cependant caractérisés par une certaine volatilité notamment en raison des aléas cliamtiques qui affectent les récoltes.

Il existe une très grande variété de biscuits en France, dont nous pouvons citer certains exemples : 

Biscuits pâtissiers  Biscuits secs Biscuits chocolat et fruits Biscuits fourrés Biscuits petit déjeuner Cookies Galettes et palets breton

A la vente, le prix des biscuits dépend à la fois de la marque, du type de produit, et du ...

4.3 Tendances de l'offre : innovation, santé et environnement

Le conditionnement est un argument commercial considérable dans ce secteur, puisqu’il représente l’image de la marque et qu’il doit répondre aux exigences des consommateurs, notamment au niveau de la praticité et de la conservation des produits. Les industriels jouent ainsi sur les déclinaisons de formats et proposent de plus en plus souvent des emballages individuels en raison de l’essor de la consommation nomade. En effet, selon un rapport sur les comportements alimentaires datant de ****, la montée de l’individualisme a eu un impact sur les comportements des consommateurs notamment avec l’individualisation alimentaire (***).

Par ailleurs, on assiste actuellement à la montée en gamme généralisée des produits, ainsi qu’au report des consommateurs vers des produits à plus forte valeur ajoutée, telle que des biscuits bio, des biscuits allégés, des biscuits issus de fabrication artisanale, des biscuits sans gluten, végans, etc. 

Beaucoup d’acteurs jouent la carte du bio et du sans-gluten, à l’instar de Lu. De son côté, Biscuit International a fait l’acquisition en mai **** de Northumbrian Fine Foods (***), le premier fabricant de biscuits sans gluten et sans lactose au Royaume-Uni. « NFF a lancé ...

4.4 L'importance du "manger sain"

De plus en plus de consommateurs s'intéressent à la composition des produits qu'ils achètent. Cet intérêt grandissant pour les produits naturels et sains se reflète dans les achats de produits bio. On remarque en effet, que de plus en plus de produits biologiques sont vendus en France, et particulièrement dans la catégorie "Epicerie" contenant entre autres les biscuits. 

  Ventes de produits alimentaires biologiques par famille de produits France, **** - ****, en millions d'euros Source : Agence Bio  

Il y a donc une demande pour des produits plus sains et respectueux du consommateurs à laquelle les grands groupes ont du retard à rattraper. En effet, le graphique suivant montre que les grands groupes avaient des parts de marché très faible en **** en ce qui concerne l'alimentation bio où ils n'ont que *,* % de l'offre contre ** % pour l'alimentation conventionnelle.

  Part d'offre des différents types d'entreprises France, ****, pourcentage Source: ****

On note les initiatives suivantes d'acteurs majeurs de l'alimentation :

Kellogg's a lancé ses recettes "approuvées par les parents" avec notamment une recette de Coco Pops dont la quantité de sucre a baissé de ** %, celle de sel de ** %... Danone s'est servi de sa marque Alpro commercialisant des produits on génétiquement ...

4.5 Le Tour de France des biscuits

5.1 La vérité sur l'étiquette

Le marché du biscuit en France connaît des exigences réglementaires qui peuvent constituer d’importantes barrières à l’entrée. Certaines règles strictes par rapport à l’étiquetage ou aux allergènes doivent être respectées. En effet, selon la Charte Professionnelle des Fabricants de Biscuits et Gâteaux de France, les mentions obligatoires doivent être claires sur l’emballage afin de permettre au client de comparer le produit avec un autre en fonction des ingrédients qu’il contient ou encore les quantités d’ingrédients en pourcentage. Par exemple, il est important de mentionner sur l’emballage d’un biscuit contenant des fruits une phrase telle que : « *% purée de framboise concentrée ». En ce qui concerne l’étiquetage, la mention de la liste des ingrédients et des calculs est également primordiale. Il faut alors mentionner les noms des céréales, les pourcentages des différentes formes de céréales complètes etc.

Ces règlementations favorisent les bons choix concernant les habitudes et comportement alimentaires car elles constituent l’information nutritionnelle. Les facteurs clés de succès des biscuits résident dans la qualité alimentaire du produit, et celle-ci ne peut ...

5.2 La Loi Egalim

Afin d’équilibrer davantage les relations entre producteurs et fournisseurs, la « loi alimentation » votée en octobre **** a pour but d'influencer les pratiques du secteur. Il s’agit d’inverser la construction des prix qui se baseront d'abord sur les coûts de production mais aussi d’équilibrer le rapport de force entre producteur et distributeur en matière alimentaire. La loi prévoit notamment :

Un plafond de ** % en valeur et ** % en volumes sur les promotions ; Le relèvement du seuil de revente à perte (***) de **%, les produits vendus par les magasins devront être au moins **% supérieur à leur prix d'achat.

6.1 Segmentation

• Ferrero
• Biscuits Poult (Biscuit International Groupe)
• Galapagos Gourmet
• Biscuits Bouvard Groupe
• La Trinitaine
• Roullier Groupe
• Fossier Biscuits
• Intersnack (Knabber Geback Group)
• Filet Bleu
• United Biscuits
• Saint Michel Biscuits
• Lotus Bakeries
• Kambly
• Michel et Augustin
• La biscuiterie fine de France
• Biscuit International
• Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
• Loc Maria Biscuits Les Gavottes
• Oréo (Mondelez)
• Maison Taillefer
• Maison du biscuit
• Maison Colibri (Groupe Roullier)
• LU Biscuit (Mondelez)
• Le Ster le Patissier
• La Sablésienne
• La mère Poulard
• Bretzels Moricettes Mfp Poulaillon
• Ker Cadélac
• Gerblé
• Delacre (Ferrero Groupe)
• BN Biscuiterie Nantaise
• Biscuiterie Jeannette
• Biscuiterie Mistral (Dijon Céréales Coopérative)
• Biscuiterie de Montmartre
• Biscuiterie de la Pointe du Raz
• Biscuiterie de Provence
• Armor Délice
• Biscuiterie de Kerlann
• La Fabrique Cookies
• Traditional World Food Epidis
• Buton Groupe- Saveurs et délices