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Synthèse de notre étude de marché
Le marché du chocolat Bio en France est évalué à plus de 200 millions €
Le marché européen du chocolat esr supérieur à 15 milliards euros et devrait croître à un taux de croissance de 3,5 %. Lle Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont les principaux marchés.
Le budget chocolat des consommateurs français s'élève en moyenne à 270 € par personne et par an, avec une consommation moyenne de 7,31 kg par personne et par an.
La demande de chocolat biologique dans le monde est évaluée à Plus de 830 millions de dollars et connaît un taux de croissance annuel de 6%.
Le chocolat biologique coûte environ le double du chocolat traditionnel. La réglementation européenne impose au moins 95 % d'ingrédients biologiques.
La France importe plus de 40% de sa consommation de chocolat.
Évolution des préférences et pics saisonniers dans le paysage chocolatier français.
Sur le marché français mature, où les taux de croissance sont faibles en raison d'une consommation par habitant élevée (6e rang en Europe), les acheteurs montrent un penchant croissant pour les produits biologiques. La croissance annuelle moyenne est d'environ 12,4 %.
Les consommateurs français consacrent chaque année entre 250 et 300 euros à l'achat de chocolat. Plus de 80 % de la population déclare apprécier le chocolat au moins une fois par semaine, et près d'un tiers tous les jours.
Les tablettes séduisent près des deux tiers de la population, en particulier les personnes âgées de plus de 55 ans, tandis que les jeunes affichent une prédilection pour les produits transformés à base de chocolat.
Les chocolats noirs et les chocolats au lait sont les préférés des consommateurs. Les hommes affichent une nette préférence pour le chocolat noir par rapport au chocolat au lait.
Les périodes de Noël et de Pâques représentent à elles seules respectivement 10% et 5% du chiffre d'affaires annuel des chocolatiers.
Les supermarchés sont le principale canal de distribution.
Les chocolats biologiques représentent 4 % du marché français du chocolat et 9 % dans la catégorie des tablettes. Ils se distinguent par leur label "AB"
Les marques Alter Eco et Ethiquable sont les leaders du marché avec des chiffres d'affaires de près de 30 millions d'euros chacune.
Accteurs du marché du chocolat biologique en France.
- Alter Eco, marque du groupe Ecotone.
- Ethiquable, une société coopérative
- Cémoi domine le segment des tablettes de chocolat biologique dans les marques de distributeurs
- Les distributeurs de produits écologiques et bio Biocoop, Biomonde et La Vie Claire proposent du chocolat bio
- Ferrero, Lindt & Sprüngli, Mondelez et Mars dominent le marché du chocolat et proposent engagement du chocolat bio.
- Kaoka, Ombar et Moulin des Moines, s'adressent à une niche croissante de consommateurs à la recherche de variété et de spécialité dans leur consommation de chocolat biologique.
- Vijaya, Rapunzel et Vahiné, répondent à la demande d'ingrédients de chocolat biologique - tels que les pépites de chocolat - destinés à la fois aux cuisiniers amateurs et aux chefs professionnels.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le chocolat dit « bio » est un chocolat labellisé "AB" en accord avec la réglementation européenne, c'est-à-dire qu'au moins 95% des ingrédients utilisés sont issus de l’agriculture biologique [Eur-Lex], sans additif chimique, et que les fèves de cacao n'ont pas été traitées avec des pesticides ou des OGM. [Bioconsomacteurs].
Le marché du chocolat bio peut êtré découpé en différentes catégories de produits :
- Les tablettes de chocolat (tablettes de pâtisseries, les tablettes avec ingrédients, tablettes de dégustation)
- Les pâtes à tartiner
- Les barres chocolatées
- Les confiseries
- Le cacao en poudre
Si la France est un marché clef pour l’industrie du chocolat et est classée en 6e position en consommation par habitant (tout produit confondu), le marché est mature, affichant de faibles taux de croissance.
Dans ce contexte, le segment du bio représente un relais de croissance significatif, surfant sur les habitudes de consommations plus durables et les préoccupations concernant la question écologique au sein de la société.
Le marché français du chocolat bio est atomisé, composé d'une grande diversité d’acteurs : groupes multinationaux, PME et artisans. Logiquement, le segment du chocolat attire les acteurs majeurs du bio et certaines entreprises françaises, comme Alter Éco, y jouent un rôle prépondérant.
1.2 Chocolats, produits bios et chocolats bios dans le monde
La production de fèves de cacao est très exigeante, puisqu’elle nécessite un climat chaud toute l’année, ainsi qu’une forte humidité accompagnée d’importantes précipitations (***). Ces conditions sont surtout réunies que les forêts tropicales. Cela explique que la production de cacao ...
1.3 Panorama du marché français
Chiffres clés du marché du chocolat
Le syndicat du chocolat, dans son infographie complète pour l’année **** estime les ventes de chocolat en GMS à * *** millions d’euros, avec *** *** tonnes de chocolats vendus. [***]. Le marché total du chocolat en France esr donc de *,** milliards d'euros en ****.
Aperçu du ...
1.4 Balance commerciale
La balance commerciale liée au chocolat et chocolateries est particulièrement déficitaire, avec un taux de couverture de seulement **% en **** (***). Cela traduit une importante dépendance du marché français aux importations étrangères, notamment pour les segments des bonbons au chocolat et du chocolat en tablettes, barres et ...
2 Analyse de la demande
2.1 Chiffres clés de la consommation de chocolat en France
Le budget moyen des Français pour le chocolat est d’environ *** € par an et par personne, cela s’explique par une forte consommation de produits à base de chocolat, répartie entre notamment entre les tablettes, la pâte à tartiner et les barres (***). [***]
Chiffre d'affaires des segments du chocolat France, ****, milliards ...
2.2 Préférences des Français par produit au chocolat
Les Français déclarent préférer le chocolat sous certaines formes plus que d’autres. Ainsi, les tablettes sont appréciées par près de */* des Français de ** ans. Les fondants, moelleux et pains au chocolat sont, eux, appréciés par plus de **% de la population. ...
2.3 Cyclicité de la demande et engouement du chocolat bio
D’après le Syndicat National du Chocolat, les ventes de chocolats s’opèrent principalement à Noël et Pâques. Ces deux périodes cumulent respectivement **,*% et *,*% du chiffre d‘affaires des chocolatiers.
Part du chocolat bio sur le marché total du chocolat France, **** - ****, en % Source: ****
Le marché choclat ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de production du chocolat
On peut résumer la chaîne de production de la filière chocolat comme suit :
Source: ****
Production de cacao
Plus de *** *** hectares de cacao étaient produits en agriculture biologique en ****. Cela représente *,*% du total des surfaces cultivées pour le cacao.
Les surfaces cultivées en bio sont majoritairement ...
3.2 Un marché fragmenté
Le marché du chocolat en France fait état de *** entreprises dont **% de PME. **% des employés du chocolat travaille en production industrielle, soit ** *** emplois pour ** *** salariés du marché chocolat (***).
Deux leaders français sur le segment du chocolat biologique
Bien que le marché du chocolat, et a fortiori celui du ...
3.3
3.3 Le rayon épicerie bio
Les différents produits du marché du chocolat bio sont regroupés au sein de l’épicerie sucrée Bio chez les différents revendeurs (***).
En ****, le rayon épicerie Bio représentait **% du chiffre d’affaires total des produits bio en France chez les GMS (***), soit *,* milliards sur *,* milliards d’euros ...
3.4 La production en France
Une vue d'ensemble du marché
Il est possible de distinguer * types de fabricants sur le marché du chocolat et des chocolateries en France. [***]
Répartition du nombre d'entreprises selon leur taille et leur nombre France, ****, en % Source: ****
Les principaux sont les multinationales étrangères (***) notamment. La marque Milka appartient par exemple ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les gammes de produits au chocolat/chocolat bio
Dans sa dernière infographie, le Syndicat du Chocolat répartit les ventes de produits chocolatés entre * catégories de produits :
Les tablettes de chocolat (***) Les pâtes à tartiner (***) Les barres chocolatées (***) Les confiseries (***) Le cacao en poudre (***)
Les tablettes de chocolat
On distingue généralement les tablettes ...
4.2 Prix moyen constatés
Selon Simon Kucher, le chocolat bio coûte en général deux fois plus cher que le chocolat traditionnel. Ceci dépend cependant grandement de la marque du produit.
Les tablettes de chocolat bio basiques sont vendues aux environs de *,*€ les *** grammes en MDD [***], le chocolat pâtissier peut s’apprécier ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
En France, le marché du chocolat bio est réglementé par des normes spécifiques relatives à l'agriculture biologique. Les produits biologiques, y compris le chocolat bio, doivent respecter le règlement européen (***) n° ***/**** et les normes d'application connexes qui ont été adoptées au niveau national.
Certification biologique :
Pour le ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
- Ethiquable
- Jardin Bio (Léa Nature)
- Cémoi (Sweet Products)
- Biocoop
- Biomonde
- La Vie Claire
- Ferrero
- Lindt & Sprungli
- Mondelez Groupe
- Jean Louis Boyère Vijaya
- Vahiné (McCormic France)
- Kaoka
- Ombar
- Moulin Meckert (Moulin des Moines)
- Nestlé Groupe
- Mars Group
- Les Biolonistes
- Rapunzel
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Part des pays dans la production mondiale de cacao en volume
- Evolution du marché du chocolat et des chocolateries
- 3 plus gros exportateurs de tablettes de chocolat en Volume
- Principales origines des imports de cacao bio en UE
- Taille du marché du chocolat bio
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Crise du bio : le pire est passé pour le propriétaire de Bjorg et Alter Eco - 28/03/2024
- Ecotone, leader européen du bio,
- Marques Bjorg, Bonneterre ou le chocolat Alter Eco
- Le chiffre d'affaires du groupe est resté stable à 693 millions d'euros, mais il a reculé de 6 % en volume.
- Ecotone réalise les trois quarts de son activité dans les enseignes de grande distribution qui représente 53 % de parts de marché
- Deux usines en France et sept autres en Italie, Espagne, Angleterre et Allemagne
- 1.600 salariés
Biocoop annonce la fin de la crise du bio - 08/03/2024
- - Les prix bio sont en moyenne supérieurs de 50 % à ceux des produits conventionnels.
- - Les ventes de produits bio ont plongé de 4 % en France en 2022, et de 13 % dans les grandes enseignes de supermarchés au premier semestre 2023.
- - Les ventes de Biocoop ont progressé de 2,3 % en 2023.
- - Biocoop a gagné 2 points de part de marché chez les spécialistes, atteignant 45 % en 2023.
- - Biocoop a fermé 39 de ses 298 magasins en 2023.
Optimiste pour l’avenir, Biocoop annonce des résultats encourageants - 08/03/2024
- CA de l'enseigne coopérative de bio : 1,5 milliards d'euros
- - Hausse du CA : 2,3% (+3,1% à parc constant)
- - Retrait des volumes : 4 à 5%
- - Part de marché de Biocoop : 2 points gagnés, total de 43,9%
- - Nombre de magasins de Biocoop : 739 à la fin de 2023
- - Nombre de salariés de Biocoop : 6600
- - Nombre de fermetures de magasins de Biocoop : 39
- - Nombre d'ouvertures de magasins de Biocoop : 13 - 87% de l'offre de Biocoop est d'origine France
Entreprises citées dans cette étude
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le marché du chocolat bio | France
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- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
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- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulin Meckert (Moulin des Moines)
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jean Louis Boyère Vijaya
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lindt & Sprungli
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- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ethiquable
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jardin Bio (Léa Nature)
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- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ferrero
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- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jardin Bio (Léa Nature)
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ethiquable
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