Le marché du chocolat bio - France

1.2 Chocolats, produits bios et chocolats bios dans le monde

La production de fèves de cacao est très exigeante, puisqu’elle nécessite un climat chaud toute l’année, ainsi qu’une forte humidité accompagnée d’importantes précipitations (***). Ces conditions sont surtout réunies que les forêts tropicales. Cela explique que la production de cacao soit réalisée dans peu de pays différents. La Côte d’Ivoire et le Ghana représentent à eux-seuls **% de la production mondiale de cacao. [***] 

Part des pays dans la production mondiale de cacao Monde, ****, en % Source: ****

Les fèves sont généralement exportées vers les pays industrialisés qui en sont les principaux consommateurs (***). La transformation du cacao s’effectue cependant de plus en plus dans les pays producteurs. En Côte d’Ivoire, l’usine Micao du groupe Cargill devrait disposer de capacités de transformation de *** *** tonnes d’ici ****. [***]

En ****, le marché mondial du chocolat et des chocolateries était estimé à ***,* milliards de dollars. Le marché croît plus vite que la croissance mondiale (***), avec un taux de croissance annuel moyen de *,*% estimé entre **** et ****. [***]

Evolution du marché du chocolat et des chocolateries Monde, ****-****, milliards US$ Source: ****

Taille de marché européen du ...

1.3 Panorama du marché français

Chiffres clés du marché du chocolat

Le syndicat du chocolat, dans son infographie complète pour l’année **** estime les ventes de chocolat en GMS à * *** millions d’euros, avec *** *** tonnes de chocolats vendus. [***]. Le marché total du chocolat en France esr donc de *,** milliards d'euros en ****.

Aperçu du marché du bio en France

La France est le *e pays européen en ventes de produits issus de l’agriculture biologique, derrière l’Allemagne.

Valeur des ventes au détail des produits de l'agriculture biologique, par pays Europe, ****, en millions d'euros Source: ****

Le chocolat bio

La France fait partie des quatre principaux marchés pour le chocolat bio en Europe (***).

Le bio représente *,*% du marché du cholat en France, dont *% dans les tablettes [***]. Le marché du chocolat bio est donc de *** millions d'euros en ****.

1.4 Balance commerciale

La balance commerciale liée au chocolat et chocolateries est particulièrement déficitaire, avec un taux de couverture de seulement **% en **** (***). Cela traduit une importante dépendance du marché français aux importations étrangères, notamment pour les segments des bonbons au chocolat et du chocolat en tablettes, barres et bâtons. [***] En effet, la France a exporté pour *,** milliards d'euros alors qu'elle a importé pour *,** milliards d'euros.

Exportations et importations de cacao et de produits dérivés France, ****, millions € Source: ****

Les importations ne sont pas issues de pays producteurs mais de pays transformateurs, ce qui explique que l'Allemagne et la Belgique, respectivement **.*% et **.*% des importations de cacao, chocolat et produits de confiserie, soient les principaux fournisseurs de la France. La Côte d’Ivoire, principal pays producteur n’arrive qu’en *e place. [***]

Principaux pays d'importation de cacao, chocolat et produits de confiserie France, ****, en % Source: ****

Les exportations de cacao, chocolat et produits de confiserie de la France vers l’étranger sont beaucoup moins concentrées, car les * premiers clients ne représentent que **% des exportations. Il convient de noter que la grande majorité des clients de la France sont situés en Europe. En effet, la France ...

2.1 Chiffres clés de la consommation de chocolat en France

Le budget moyen des Français pour le chocolat est d’environ *** € par an et par personne, cela s’explique par une forte consommation de produits à base de chocolat, répartie entre notamment entre les tablettes, la pâte à tartiner et les barres (***). [***]

Chiffre d'affaires des segments du chocolat France, ****, milliards € Source: ****

En effet, chaque foyer consomme en moyenne **,* kg de chocolat chaque année, ce qui place le pays à la *e place en Europe. [***]

Consommation moyenne de chocolat Europe, ****, kg/hab/an Source: ****

Or, la consommation de chocolat est relativement fréquente puisque plus de **% des Français disent en consommer de manière régulière, c’est-à-dire au moins une fois par semaine.

Environ le tiers des consommateurs disent même en consommer tous les jours. C’est ce segment des consommateurs qui réalise la majeure partie des achats en magasin.

Fréquence de consommation de produits au chocolat France, ****, en % Source: ****

Le choix des consommateurs, lors de l’achat, est avant tout déterminé leur goût, c’est-à-dire leur préférence pour tel ou tel type de chocolat. La promotion du moment, la composition et la marques sont des éléments moins ...

2.2 Préférences des Français par produit au chocolat

Les Français déclarent préférer le chocolat sous certaines formes plus que d’autres. Ainsi, les tablettes sont appréciées par près de */* des Français de ** ans. Les fondants, moelleux et pains au chocolat sont, eux, appréciés par plus de **% de la population. [***]

Il est important de noter que les préférences évoluent de manière significative avec l’âge. Alors que les tablettes sont appréciées par seulement **,*% des **-** ans, elles sont appréciées par **% des plus de ** ans. À l’inverse, les produits transformés utilisant du chocolat (***), sont d’avantage préférés par les plus que jeunes que par les personnes plus âgées. Par exemple, les fondants et moelleux sont appréciés par **,*% des **-** ans et seulement **,*% des plus de ** ans.

Produits en chocolat préférés France, ****, en % Source: ****

**,*%

**,*%

**,*%

**,*%.

L’âge est aussi un déterminant important puisque les consommateurs jeunes (***). 

Produits au chocolat préférés France, ****, en % Source: ****

2.3 Cyclicité de la demande et engouement du chocolat bio

D’après le Syndicat National du Chocolat, les ventes de chocolats s’opèrent principalement à Noël et Pâques. Ces deux périodes cumulent respectivement **,*% et *,*% du chiffre d‘affaires des chocolatiers.

Part du chocolat bio sur le marché total du chocolat France, **** - ****, en % Source: ****

Le marché choclat bio affiche une croissance impressionnante ces dernières années. La progression est de +**% de **** à **** ; une tendance qui ne se dément pas malgré la crise sanitaire : le marché du chocolat bio a progressé de **% en ****. [***]

3.1 Chaîne de production du chocolat

On peut résumer la chaîne de production de la filière chocolat comme suit :

Source: ****

Production de cacao

Plus de *** *** hectares de cacao étaient produits en agriculture biologique en ****. Cela représente *,*% du total des surfaces cultivées pour le cacao.

Les surfaces cultivées en bio sont majoritairement situées en Afrique (***). [***]

Les pays avec les plus grandes parts de surfaces cultivées en bio [***] :

Sierra Leone (***) République Dominicaine (***) Madagascar (***)

La superficie consacrée au cacao biologique a largement progressé ces dernières années :

Superficie dédiée à la culture du cacao bio Monde, **** - ****, en milliers d'hectares Source: ****

3.2 Un marché fragmenté

Le marché du chocolat en France fait état de *** entreprises dont **% de PME. **% des employés du chocolat travaille en production industrielle, soit ** *** emplois pour ** *** salariés du marché chocolat (***).

Deux leaders français sur le segment du chocolat biologique

Bien que le marché du chocolat, et a fortiori celui du chocolat bio, soit un marché extrêmement fragmenté, ce dernier laisse une grande place à deux leaders se démarquent dans ce segment l’agriculture biologique :

Alter Eco

Alter Eco est une entreprise française créée en **** par Tristan Lecomte, et spécialisé dans l’importation et la distribution de produits issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique. En ****, l’entreprise est rachetée par Bjorg, Bonneterre et Compagnie. Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élève en **** à ** millions d’euros. Sa gamme de produits comporte ** tablettes de chocolats différentes, toutes issues du commerce équitable. Elle est présente dans les supermarchés et hypermarchés principalement. [***]

Ethiquable

Ethiquable est une entreprise coopérative (***) française fondée en **** et spécialisée dans la vente de produits bios issus du commerce équitable. Son chiffre d’affaires en **** s’élevait à ** millions d’euros avec **,* millions ...

3.3

3.3 Le rayon épicerie bio

Les différents produits du marché du chocolat bio sont regroupés au sein de l’épicerie sucrée Bio chez les différents revendeurs (***).

En ****, le rayon épicerie Bio représentait **% du chiffre d’affaires total des produits bio en France chez les GMS (***), soit *,* milliards sur *,* milliards d’euros au total. L’épicerie sucrée bio a progressé de **% en valeur entre **** et **** [***]

Plusieurs distributeurs profitent ainsi de cet engouement pour les produits bios, à l’instar de la chaîne de grande distribution E.Leclerc qui a annoncé la création de *** magasin dédiés aux produits Bio en ****, ou le groupement des Mousquetaire qui ouvrira ** enseignes et comptoirs Bios d’ici **** [***].

3.4 La production en France

Une vue d'ensemble du marché

Il est possible de distinguer * types de fabricants sur le marché du chocolat et des chocolateries en France. [***]

Répartition du nombre d'entreprises selon leur taille et leur nombre France, ****, en % Source: ****

Les principaux sont les multinationales étrangères (***) notamment. La marque Milka appartient par exemple au groupe Mondelez.

Les PME regroupent de petites et moyennes entreprises qui fabriquent leur propre chocolat, vendu dans leur propre magasin en marque propre. Ces PME ne bénéficient généralement des capacités industrielles ou de la réputation des marques des multinationales.

Les fabricants avec magasins (***).

Enfin, les artisans (***) disposent généralement de leur propre magasin et leurs ventes sont concentrées à une petite échelle géographique. [***]

Le marché du chocolat et des chocolateries est relativement concentré en France, puisque * entreprises en grande partie les premières sur les grands segments du chocolat et de la chocolaterie : Ferrero, Mondelez, Nestlé, Lindt, Mars. 

On constate cette prédominance de ces marques sur le segment des tablettes de chocolat, où Mondelez, Lindt et Nestlé représentait **,*% du marché en **** en GSA.

Parts de marché des acteurs sur le segment de marché des tablettes de chocolat en GSA ...

4.1 Les gammes de produits au chocolat/chocolat bio

Dans sa dernière infographie, le Syndicat du Chocolat répartit les ventes de produits chocolatés entre * catégories de produits :

Les tablettes de chocolat (***) Les pâtes à tartiner (***) Les barres chocolatées (***) Les confiseries (***) Le cacao en poudre (***) 

Les tablettes de chocolat

On distingue généralement les tablettes de pâtisseries (***). Le bio s’illustre parfaitement dans ces trois catégories, avec les taux de pénétration les plus important du segment du chocolat en France, respectivement **%, *,*% et **,*%. [***] Les tablettes dégustation représentent par ailleurs **% des offres de tablettes de chocolat bio en France.

Les producteurs misent sur la provenance des produits (***), mais également le packaging avec une place importante au logo « label Bio » pour vendre leur produit. [***]

Les pâtes à tartiner

Les pâtes à tartiner Bio usent de l’atout du « sans huile de palme » pour vendre leur produit, un argument fort dans l’opinion des consommateurs friands des produits alternatifs sans cette huile en cause dans de nombreuses déforestations. [***]

Plusieurs marques, comme Jardin Bio®, Nocciolata® ou Aglina® revendiquent également l’absence de gluten dans leurs pâtes à tartiner. Tous ces produits se retrouvent en grandes et moyennes surfaces [***].

Les barres chocolatées

Bien ...

4.2 Prix moyen constatés

Selon Simon Kucher, le chocolat bio coûte en général deux fois plus cher que le chocolat traditionnel. Ceci dépend cependant grandement de la marque du produit.

Les tablettes de chocolat bio basiques sont vendues aux environs de *,*€ les *** grammes en MDD [***], le chocolat pâtissier peut s’apprécier à partir de *€ le kilogramme, quand les produits des marques reconnues comme Alter Eco et Equitable s’achètent entre ** et **€ le kilogramme selon les modèles.

Comparativement aux chocolats non bios, les prix sont relativement similaires sur les tablettes pâtissières et tablettes de dégustation (***). L’entrée de gamme est en revanche plus faible chez le non bio, à partir de *€ le kilo pour du chocolat au lait en MDD.

La marque Côte d’Or®, qui propose une large gamme de chocolat en Bio et non Bio, affiche toutefois des prix plus élevés sur sa gamme Bio : autour de **€ le kilo, vendue généralement en tablette de ** grammes (***). En **** la gamme bio de la marque a atteint * points de pénétration pour un chiffre d’affaires de *,* millions d’euros. [***]

Enfin, la franchise Cémoi mise également sur la Bio en nom ...

5.1 Réglementation

En France, le marché du chocolat bio est réglementé par des normes spécifiques relatives à l'agriculture biologique. Les produits biologiques, y compris le chocolat bio, doivent respecter le règlement européen (***) n° ***/**** et les normes d'application connexes qui ont été adoptées au niveau national.

Certification biologique :

Pour le Bio, la juridiction s’établit à l’échelle européenne ; le règlement (***) n o  ***/**** de la Commission du * septembre **** - relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles - définit les règles de production et de distribution de production labellisés Bio au sein de l’Union Européenne. En outre, **% des ingrédients d’un produit sont issus de l’agriculture biologique, c’est-à-dire sans utilisation de pesticides ni d‘OGM. Il existe cependant une tolérance d’une contamination par les OGM à hauteur de *,* % des produits transformés.

Critères de production :

Le chocolat bio doit être produit à partir d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Cela signifie que les matières premières utilisées, telles que le cacao, le sucre et les autres ingrédients, doivent être cultivées ...

6.1 Segmentation

• Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
• Ethiquable
• Jardin Bio (Léa Nature)
• Cémoi (Sweet Products)
• Biocoop
• Biomonde
• La Vie Claire
• Ferrero
• Lindt & Sprungli
• Mondelez Groupe
• Jean Louis Boyère Vijaya
• Vahiné (McCormic France)
• Kaoka
• Ombar
• Moulin Meckert (Moulin des Moines)
• Nestlé Groupe
• Mars Group
• Les Biolonistes
• Rapunzel