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Synthèse de notre étude de marché
Le marché des céréales en France est estimé à 18 milliards d'euros.
En France, on compte plus de 7,4 millions d'hectares de surfaces de céréales, soit environ 50% des terres arables. Les régions du Grand Est et les Hauts-de-France sont en tête de la production. Les productions principales sont le blé tendre, l'orge et le maïs. La France est un acteur de premier plan sur le marché des céréales.
Les besoins de la meunerie stagnent et ceux des débouchés industriels comme la fabrication de pâtes augmentent. La France autoapprovisionne ses besoins en blé biologique.
La pandémie a eu un impact notable sur l'orge utilisée pour la malterie, le commerce mondial ayant ralenti d'environ 5 % ce qui a conduit à une utilisation accrue de l'orge de brasserie pour l'alimentation animale. Le maïs a maintenu une demande stable au sein de l'UE, stimulée par son incorporation dans l'alimentation animale qui a compensé la baisse de la demande d'éthanol affectant les producteurs américains.
La France figure parmi les cinq premiers exportateurs de céréales. Alors que des pays comme la Chine et l'Inde sont les principaux producteurs de céréales, ils ont une présence limitée sur les marchés commerciaux mondiaux.
Près de la moitié de la production française est destinée aux marchés internationaux. Les boulangeries et l'industrie des biscuits sont les premiers acheteurs de céréalessecteurs. Par ailleurs, le blé occupe une place importante dans la consommation d'aliments pour animaux.
L'industrie contribue au tissu socioculturel grâce à la préférence pour les produits de boulangerie et à l'importance des céréales dans le régime alimentaire traditionnel français.
En outre, la tendance à la production biologique s'est accrue et le secteur des céréales biologiques a connu une croissance considérable.
Acteurs de la chaîne de valeur mondiale des céréales
- Coopératives agricoles : Distribuer les céréales Les coopératives agricoles jouent un rôle essentiel dans la collecte et la distribution des céréales: Axereal, poids lourd européen, illustre cette catégorie avec son vaste réseau qui garantit que les céréales provenant de l'exploitation sont commercialisées et distribuées efficacement.
- Producteurs d'aliments pour animaux : Nuwen Animal Nutrition et Euralis se distinguent comme des entités majeures, fournissant des nutriments essentiels à l'industrie du bétail .
- Usines d'aliments pour animaux : La transformation des céréales brutes en aliments utilisables est la spécialité des usines d'aliments pour animaux,
- Les malteries : a France est leader de la production d'orge de brasserie : Vivescia est un acteur mondial
- Les quatres leaders mondiaux du négoce de céréales : Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill et Louis Dreyfus.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Les céréales regroupent l’ensemble des plantes cultivées pour leurs grains et utilisées pour l’alimentation humaine et animale mais aussi pour des usages industriels. Les principales céréales dans le monde sont le blé, le maïs, le riz, l’orge et l’avoine.
L’Union Européenne joue un rôle important dans l'industrie agro-alimentaire française et jouit d’une balance commerciale positive, notamment grâce à la France qui reste le premier exportateur de l'Union européenne et le 7ᵉ exportateur mondial. La production céréalière mondiale est dominée par le maïs, devant le blé et le riz qui représentent à eux seuls 97% de la production céréalière mondiale. Les autres céréales produites sont notamment l’orge, l'avoine et le sorgho.
La culture de céréales en France occupe 9 milliers d'hectares de surfaces de céréales en 2023, soit environ 53% des terres arables de France, en faisant de l'agriculture française un secteur majeur, avec les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest étant les régions les plus dynamiques en termes de production. [Agri-mutuel] Une dizaine d’espèces de céréales est cultivée en France dont le blé tendre, le maïs grain, l’orge et le blé dur. Il existe des dizaines de milliers de productions agricoles en France qui agissent sur l’ensemble de la chaine de valeur : de la collecte, à la première transformation (meunerie, malterie, etc.) jusqu’à la deuxième transformation (boulangerie, biscuiterie, etc.).
En 2023, la valeur totale de la production française de céréales a augmenté de 5,8% en volume, une belle reprise par rapport à l'année 2021/2022 qui avait été marquée par des conditions climatiques difficiles induisant de mauvaises récoltes. En revanche, le marché est impacté par le conflit en Ukraine qui perturbe l'économie agricole européenne et a fait baisser les prix de 28,4% moyen des céréales en 2023, après deux années de hausse des prix des matières premières très fortes. Cette baisse du prix à l'export a fait beaucoup baisser les exportations françaises.
En France, si 46% des céréales produites sont exportées, le reste est utilisé surtout pour l'alimentation humaine et l'alimentation animale, soit utilisée directement à la ferme par les agriculteurs pour leurs exploitations animalières, soit transformées dans des usines. Le bioéthanol est une partie assez importante de l'utilisation de la production française de céréales puisque la France est le premier pays producteur de bioéthanol de l'Union Européenne.
Le nombre total de surfaces d'exploitations biologiques a explosé ces dernières années jusqu'à dépenser 500 milliers d'hectares en 2023, malgré la diminution chaque année de la conversion de terres en biologique. Cette hausse s'explique par les subventions européennes et l'évolution des modes de consommation.
1.2 Le marché mondial des céréales
En ****-****, on estime selon la FAO que * *** millions de tonnes de céréales sont produites dans le Monde (***). Les États-Unis, leaders des exportateurs perdent chaque année des parts de marché.
La production mondiale de céréales a connu une évolution variée au cours des dernières ...
1.3 Le marché français des céréales
Surfaces agricoles
En France, on compte * milliers d'hectares de surfaces cultivées pour les céréales en ****, soit environ **% des terres arables de France, un chiffre qui a monté ces dernières années. Comme indiqué dans le graphique ci-dessous, la majorité de la surface de céréales est ...
1.4 La France, grande exportatrice de céréales
Près de la moitié de la production française est destinée à l'exportation (***). Le reste de la production céréalière est destinée à subvenir à la demande française. **% est commercialisé à l'intérieur du pays, tandis que les **% restants sont utilisés par les agriculteurs pour l'alimentation animale notamment. Répartition ...
1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché des céréales
La pandémie du coronavirus en **** n'a dans l'ensemble pas impacté le marché mondial des céréales au niveau de la production. On voit en effet dans le graphique ci-dessous que la production et l'utilisation de céréales a même augmenté lors de l'année ****. Les estimations de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les céréales dans l'alimentation humaine
Les céréales dans l'alimentation humaine prennent plusieurs formes pour un total de * millions de tonnes de céréales utilisées, principalement dans la meunerie (***). le graphique ci-dessous détaille les principaux secteurs qui utilisent les céréales pour leur production :
Utilisation de céréales dans l'alimentation ...
2.2 Les céréales dans l'alimentation animale
Pour la campagne ****/****, environ *,* millions de tonnes de céréales ont été utilisées par l'industrie de l'alimentation animale, en faisant ainsi le principal consommateur de céréales en grains. Ce secteur absorbe également la majorité des coproduits issus de la transformation des céréales (***), contribuant ainsi à l'objectif ...
2.3 Les céréales dans la production de bioethanol
Céréales et bioéthanol sont deux secteurs qui sont étroitement liés. Les céréales sont en effet les principales matières premières utilisées dans la production de bioéthanol. Les céréales sont généralement utilisées pour produire du bioéthanol à partir ...
3 Structure du marché
3.1 La chaine de valeur des céréales en France
Source: ****
3.2 Evolution de la production céréalière en France
L'évolution annuelle de la production céréalière n'est pas stable et a connu des variations durant la dernière décennie. Entre **** et ****, la production céréalière en valeur a diminué de **.*%, en prix **.*%, et a augmenté en volume de *.*%.
Evolution annuelle de la production céréalière ...
3.3 Poids géographique des régions françaises dans l'emploi et la production céréalière du pays
En terme de valeur ajoutée pour la région, c'est la région Hauts de France qui possède la plus grande valeur ajoutée grâce à la culture de céréales, à hauteur de *.* milliards d'euros, suivie de l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie, à hauteur de *.* milliards d'euros.
L'emploi dans ...
3.4 La distribution des céréales en France
La distribution de céréales au niveau mondial est dominé par les "Big Four", également appelés les "ABCD". Ces entreprises sont :
A : Archer Daniels Midland (***), multinationale américaine estimée à ** milliards de dollars B : Bunge, également américaine, comptant un chiffre d'affaires de ** milliards de dollars C : Cargill, américaine ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des céréales produites en France
En France, plus de la moitié des céréales produites est constituée par la culture du blé tendre. Cette culture est suivie par celle de l'orge (***). Répartition de la production de céréales en France France, ****, en % Source : Passion Céréales
4.2 La culture de céréales biologiques
L’agriculture biologique est un mode de production visant à préserver les sols, les ressources naturelles et l’environnement en général.
Quelques exemples de pratiques culturales bio sont les suivants :
Rotation des cultures, Utilisation de matières organiques naturelles (***) et d'engrais verts, Respect des saisons et du cycle naturel ...
4.3 Evolution des cours de céréales et de l'indice des prix du pain
Ce graphique présente l'évolution du cours du blé tendre (***) de janvier **** à mai ****. On observe plusieurs périodes de hausse et de baisse des prix durant cette période. Le début **** a été marqué par une baisse qui pourrait être due à des facteurs tels que des conditions climatiques favorables, ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Obligations du producteur
Avant de vendre un produit, le producteur doit s’assurer que les obligations sanitaires sont respectées (***). Il doit également être en mesure de donner toutes les informations obligatoires pour l’étiquetage et la facturation : dans le cas contraire, il est responsable envers son cocontractant et les autorités. ...
5.2 Réglementation européenne des céréales bio
Les règlements européens CE ***/**** et ***/**** régissent l’ensemble des productions végétales biologiques, y compris les céréales, et est commun à l’ensemble des pays de l’Union Européenne.
Les producteurs qui respectent ce règlement peuvent revendiquer la mention “agriculture biologique” et utiliser le ...
5.3 L'importance de la PAC dans l'agriculture européenne et française
Lancée en ****, la politique agricole commune (***) de l'UE est un partenariat entre le secteur agricole et la société, et entre l’Europe et ses agriculteurs. Ses objectifs sont les suivants :
soutenir les agriculteurs et améliorer la productivité agricole, en garantissant un approvisionnement stable en denrées alimentaires à un ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- +Simple.fr
- InVivo
- Axéréal
- Soufflet Groupe
- Vivescia
- Euralis
- Mars Petcare
- Intercéréales
- Millbäker
- Agriavis (Axereal)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Principaux producteurs de céréales dans le monde (incluant le riz)
- Production de céréales
- Production de céréales en Europe, en volume
- Production mondiales par type de céréales
- Utilisation des différents types de céréales
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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