Le marché des céréales - France (2024)

1.2 Le marché mondial des céréales

En ****-****, on estime selon la FAO que * *** millions de tonnes de céréales sont produites dans le Monde (***). Les États-Unis, leaders des exportateurs perdent chaque année des parts de marché. 

La production mondiale de céréales a connu une évolution variée au cours des dernières années. En ****-**, la production s'élevait à * *** millions de tonnes, puis elle a augmenté pour atteindre * *** millions de tonnes en ****-**. Après quelques années de hausses alternées avec des baisses, la production est en croissance sur les dernières années. En ****-**, la production a de nouveau augmenté pour atteindre * *** millions de tonnes, puis a poursuivi sa croissance en ****-** avec * *** millions de tonnes. Enfin, pour l'année ****-**, la production de céréales dans le monde est estimée à * *** millions de tonnes.

Production de céréales Monde, ****-****, millions de tonnes Source: ****

Dans le graphique ci-dessous, on voit que, alors que la Chine, les États-Unis et l'Inde sont parmi les premiers producteurs de céréales mondiaux, ils sont de tout petits acteurs du commerce international sur ce marché.

Monde, ****, in millions of tons Source: ****

Au cours de la période ****-****, ...

1.3 Le marché français des céréales

Surfaces agricoles

En France, on compte * milliers d'hectares de surfaces cultivées pour les céréales en ****, soit environ **% des terres arables de France, un chiffre qui a monté ces dernières années. Comme indiqué dans le graphique ci-dessous, la majorité de la surface de céréales est utilisée pour la culture de blé tendre. Ce marché est ainsi le premier marché agricole français.

  Répartition des terres arables en France France, ****, en % Source : Agri-mutuel   

Taille du marché

En ****, la production agricole générale en valeur a baissé de *,* %, dans un contexte mondial de baisse des prix des céréales et des matières premières après deux années de fortes augmentations. Le marché des céréales en France est estimé à **.* milliards d'euros en ****. [***] Si on considère l'ensemble de la filière céréalière, c'est-à-dire de la production à la première transformation, le chiffre d'affaires s'élève à plus de ** milliards d'euros, avec la production et la collecte qui en constituent la plus grande partie. Tout dépend de la céréale que l'on considère mais pour certaines, comme le malt et l'amidon, les ...

1.4 La France, grande exportatrice de céréales

Près de la moitié de la production française est destinée à l'exportation (***). Le reste de la production céréalière est destinée à subvenir à la demande française. **% est commercialisé à l'intérieur du pays, tandis que les **% restants sont utilisés par les agriculteurs pour l'alimentation animale notamment. Répartition de la production française de céréales France, ****, en % Source : Passion Céréales   L'utilisation des céréales n'est pas la même en fonction du type de céréale considéré. Dans le cas du blé tendre et de l'orge, la majeure partie de la production est exportée, tandis que ce n'est pas le cas pour le maïs.

Utilisation des céréales en France France, ****, en millions de tonnes Source: ****

Au cours de l'année ****-****, ** millions de tonnes de céréales (***) ont été exportées, générant une valeur de plus de ** milliards d'euros, ce qui fait de la France le *e exportateur mondial de céréales. Les produits transformés issus des céréales ont représenté près de ** % de ces exportations, soit plus de * millions de tonnes, et ont rapporté près ...

1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché des céréales

La pandémie du coronavirus en **** n'a dans l'ensemble pas impacté le marché mondial des céréales au niveau de la production. On voit en effet dans le graphique ci-dessous que la production et l'utilisation de céréales a même augmenté lors de l'année ****. Les estimations de la FAO formulées le * février **** projetaient une production et une utilisation de céréales respectivement égales à **** Mt et **** Mt, soit des chiffres inférieurs aux chiffres observés. 

L'impact "positif" de la crise du coronavirus sur le marché mondial des céréales Monde, ****, en % Source: ****

Pourtant, dans le détail, les marchés de céréales ont été différemment affectés par la crise. 

L'impact de la crise sur le marché du blé

De nombreux marchés ont souffert de la crise du coronavirus depuis ****, notamment le marché de la meunerie, fortement dépendante du blé. La baisse d'activité est estimée entre -**% et -**%. Selon ces estimations, l’utilisation annuelle de blé tendre par les meuniers hexagonaux serait tombée à *,** Mt contre *,** Mt initialement prévus. [***]

Dans le graphique ci-dessous, on voit bien la baisse d'activité durant la première vague du ...

2.1 Les céréales dans l'alimentation humaine

Les céréales dans l'alimentation humaine prennent plusieurs formes pour un total de * millions de tonnes de céréales utilisées, principalement dans la meunerie (***). le graphique ci-dessous détaille les principaux secteurs qui utilisent les céréales pour leur production : 

Utilisation de céréales dans l'alimentation humaine France, ****/****, en millions de tonnes Source: ****

Comme on peut le voir, la panification représente un débouché très important de la production de céréales. Comme l'indique le graphique ci-dessous, le marché des boulangeries/pâtisseries est en hausse depuis ****, à l'exception de l'année **** où l'industrie a connu une faible baisse due à la pandémie et aux deux confinements qui ont eu lieu durant cette année. 

Evolution du chiffre d'affaire des boulangeries / pâtisseries par année (***) France, ****-****, indice de chiffres d'affaires base *** en **** Source: ****

Avec ** % des Français qui consomment du pain au moins une fois par semaine, les boulangers semblent pourtant avoir de beaux jours devant eux. D’autant que, pour ** % des consommateurs, la boulangerie artisanale indépendante reste le lieu d’achat privilégié. Pourtant, de pus en plus de supermarchés proposent des services de boulangerie à moindre coût. [***]

2.2 Les céréales dans l'alimentation animale

Pour la campagne ****/****, environ *,* millions de tonnes de céréales ont été utilisées par l'industrie de l'alimentation animale, en faisant ainsi le principal consommateur de céréales en grains. Ce secteur absorbe également la majorité des coproduits issus de la transformation des céréales (***), contribuant ainsi à l'objectif de zéro déchet pour la filière.

Une partie de la production de céréales en grains est directement consommée à la ferme pour nourrir les animaux. Par ailleurs, *,* million d'hectares de maïs fourrage et ensilage (***) ont été cultivés en **** pour alimenter les élevages de ruminants. Les pailles de céréales sont également utilisées pour compléter le fourrage.

Comme l'indique le graphique ci-dessous, le blé est la principale céréale destinée à l'alimentation animale, représentant **% de l'utilisation animale totale.

Répartition des céréales destinées à l'alimentation animale France, ****-****, en % Source: ****

Les céréales servent à nourrir principalement les volailles, puis les porcs et le bovins. La demande en grains est donc fortement liée à la demande en viande française. Consommation de céréales par types d'animaux France, ****, en millions de tonnes Source : Intercéré ...

2.3 Les céréales dans la production de bioethanol

Céréales et bioéthanol sont deux secteurs qui sont étroitement liés. Les céréales sont en effet les principales matières premières utilisées dans la production de bioéthanol. Les céréales sont généralement utilisées pour produire du bioéthanol à partir de leur amidon et de leur sucre, qui sont des produits naturels non polluants. La transformation de ces produits en bioéthanol est un processus complexe qui peut être réalisé par différentes méthodes.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’utilisation des céréales pour produire du bioéthanol est en augmentation. En Europe, la production de bioéthanol à partir des céréales a augmenté de plus de ** % entre **** et ****. En outre, les céréales représentent environ ** % de la production de bioéthanol dans le monde. Les céréales sont donc un élément essentiel de la production de bioéthanol. Leur utilisation a été déterminante pour la croissance de ce secteur. La production de bioéthanol à partir des céréales est en augmentation, ce qui permet aux producteurs de réduire leurs émissions ...

3.1 La chaine de valeur des céréales en France

Source: ****

3.2 Evolution de la production céréalière en France

L'évolution annuelle de la production céréalière n'est pas stable et a connu des variations durant la dernière décennie. Entre **** et ****, la production céréalière en valeur a diminué de **.*%, en prix **.*%, et a augmenté en volume de *.*%. 

Evolution annuelle de la production céréalière française en valeur France, ****-****, en % Source: ****

L'évolution de la production de blé tendre en France montre une forte variabilité avec des pics notables en ****/**** (***).

Le maïs, quant à lui, affiche une tendance globale à la baisse, particulièrement notable en ****/**** (***), avec quelques fluctuations intermédiaires. Globalement, si le blé tendre et l'orge montrent des cycles de production irréguliers mais relativement résilients, le maïs semble plus sensible aux baisses prolongées, indiquant potentiellement une vulnérabilité accrue aux conditions climatiques ou aux politiques agricoles.

Evolution de la production de blé tendre en France France, ****-****, en millions de tonnes Source : France Agrimer   Evolution de la production d'orge en France France, ****-****, en millions de tonnes Source : France Agrimer   Evolution de la production de maïs en France France, ****-****, en millions de tonnes Source: ****

3.3 Poids géographique des régions françaises dans l'emploi et la production céréalière du pays

En terme de valeur ajoutée pour la région, c'est la région Hauts de France qui possède la plus grande valeur ajoutée grâce à la culture de céréales, à hauteur de *.* milliards d'euros, suivie de l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie, à hauteur de *.* milliards d'euros.

L'emploi dans le secteur céréalier en France

En ****-**, la filière céréalière en France emploie *** *** personnes et génère un chiffre d'affaires de ** milliards d'euros, avec la moitié de la production exportée. Environ *** *** agriculteurs livrent leurs récoltes, principalement à des coopératives [***]. La transformation des céréales, avec ses *** *** emplois, se répartit sur trois secteurs principaux :

Meunerie, semoulerie, boulangerie, biscuiterie (***) Alimentation animale (***) Malterie et brasserie (***)

Au niveau régional, les régions comportant le plus d'exploitations céréalières n'apparaissent pas comme les plus productifs: ainsi, bien que le Grand Est et l'Aquitaine figurent dans le haut du classement sur les deux tableaux, des régions comme l'Occitanie ou la Bretagne présentent un nombre élevé d'exploitations, malgré un rendement très iférieur aux deux premières régions citées, symptôme d'unités d'exploitation souvent plus petites.

Les ...

3.4 La distribution des céréales en France

La distribution de céréales au niveau mondial est dominé par les "Big Four", également appelés les "ABCD". Ces entreprises sont :

A : Archer Daniels Midland (***), multinationale américaine estimée à ** milliards de dollars B : Bunge, également américaine, comptant un chiffre d'affaires de ** milliards de dollars C : Cargill, américaine aussi, dont le chiffre d'affaires est estimé à *** milliards de dollars  D : Dreyfus, groupe franco-suisse dont le chiffre d'affaires est de ** milliards de dollars. [***]

Ces quatre entreprises tiennent principalement leur force grâce à leur capacité de stockage et de transport, variable déterminante dans un marché où le produit final est si peu transformé et où les marges à la revente sont si basses. 

De nouveaux acteurs asiatiques intègrent ce marché mais sont encore loin des chiffres des ABCD, tout comme Walmart et Carrefour qui ont bien compris l'intérêt de maîtriser toute la chaîne de production agricole. [***].

La négoce céréalière, un marché lucratif au dépens du pouvoir d'achat des Français

Les quatre compagnies dominantes du commerce mondial des céréales, ABCD ont réalisé des bénéfices exceptionnels depuis **** grâce à la flambée des prix. Malgré une ...

4.1 Typologie des céréales produites en France

 En France, plus de la moitié des céréales produites est constituée par la culture du blé tendre. Cette culture est suivie par celle de l'orge (***).   Répartition de la production de céréales en France France, ****, en % Source : Passion Céréales  

4.2 La culture de céréales biologiques

L’agriculture biologique est un mode de production visant à préserver les sols, les ressources naturelles et l’environnement en général.

Quelques exemples de pratiques culturales bio sont les suivants :

Rotation des cultures, Utilisation de matières organiques naturelles (***) et d'engrais verts, Respect des saisons et du cycle naturel des végétaux, Utilisation de variétés adaptées aux terroirs (***). Contribution au développement des produits de saison. [***]

L'étiquetage des produits bio est un élément essentiel pour les producteurs, car il constitue la principale source de confiance des consommateurs. Seuls les produits contenant au moins **% d'ingrédients biologiques ont le droit au logo AB et au logo européen. Cette mention est aux côtés du nom et du numéro d'agrément de l'organisme certificateur. [***]

Le nombre de fermes engagées en agriculture biologique a augmenté de * % en ****, atteignant ** *** fermes, malgré une légère baisse des surfaces cultivées en bio (***). Ces fermes représentent ** % du total des fermes et ** % de l'emploi agricole, générant plus de *** *** emplois.

En ****, *,** millions d'hectares étaient cultivés en bio, soit **,* % de la surface agricole utilisée (***) française. La valeur des achats de produits ...

4.3 Evolution des cours de céréales et de l'indice des prix du pain

Ce graphique présente l'évolution du cours du blé tendre (***) de janvier **** à mai ****. On observe plusieurs périodes de hausse et de baisse des prix durant cette période. Le début **** a été marqué par une baisse qui pourrait être due à des facteurs tels que des conditions climatiques favorables, une offre excédentaire ou une baisse de la demande en raison de la pandémie de COVID-** qui a débuté au cours de cette période. Ensuite le blé tendre a connu une hausse des prix notamment grâce la reprise de la demande après le confinement initial dû à la pandémie, ainsi que des problèmes de production dans certaines régions du monde en raison de conditions météorologiques défavorables.

Entre mars et mai ****, une hausse exceptionnelle a été observée suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février ****. La guerre en Ukraine a eu un impact profond sur la production et les prix des céréales. En effet, l'Ukraine et la Russie sont deux grands producteurs de céréales et la guerre a entraîné une baisse de la production dans les deux pays. La production a été ...

5.1 Réglementation

Obligations du producteur

Avant de vendre un produit, le producteur doit s’assurer que les obligations sanitaires sont respectées (***). Il doit également être en mesure de donner toutes les informations obligatoires pour l’étiquetage et la facturation : dans le cas contraire, il est responsable envers son cocontractant et les autorités. [***]

Commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux

Les céréales et oléagineux relèvent d’un régime particulier de commercialisation au niveau national. Les producteurs ne peuvent pas céder librement leurs productions. Tout transfert de propriété sur les céréales et oléagineux ne peut passer que par l’intermédiaire d’un organisme collecteur. [***]

Contrat céréalier / éleveur

Un contrat est la rencontre de la volonté des parties. Il peut aussi bien être oral qu’écrit, sauf lorsque la loi impose qu’il soit écrit (***). Un contrat écrit apporte l’avantage de la clarté : en cas de doute, la personne se réfère à un élément objectif. La cession d’un produit agricole peut se faire de différentes manières : on distingue les relations ponctuelles et les relations sur plusieurs campagnes plus pérennes. [***]

Nouvelle ...

5.2 Réglementation européenne des céréales bio

Les règlements européens CE ***/**** et ***/**** régissent l’ensemble des productions végétales biologiques, y compris les céréales, et est commun à l’ensemble des pays de l’Union Européenne.

Les producteurs qui respectent ce règlement peuvent revendiquer la mention “agriculture biologique” et utiliser le logo AB pour leur production.

Des contrôles sont effectués par des organismes certificateurs agréés (***) par l’état.

Les substances actives autorisées pour les traitements ou les solutions de fertilisation autorisées sont décrites dans des listes positives. Tout produit qui n’y figure pas est interdit en production Bio. [***]

5.3 L'importance de la PAC dans l'agriculture européenne et française

Lancée en ****, la politique agricole commune (***) de l'UE est un partenariat entre le secteur agricole et la société, et entre l’Europe et ses agriculteurs. Ses objectifs sont les suivants :

soutenir les agriculteurs et améliorer la productivité agricole, en garantissant un approvisionnement stable en denrées alimentaires à un prix abordable ; assurer un niveau de vie décent aux agriculteurs de l’Union européenne ; contribuer à lutter contre le changement climatique et gérer les ressources naturelles de manière durable ; préserver les zones rurales et les paysages dans l’ensemble de l’UE ; préserver l’économie rurale en promouvant l’emploi dans l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et les secteurs associés. [***]

La PAC est une politique commune à tous les pays de l’UE. Elle est gérée et financée au niveau européen grâce aux ressources du budget de l’UE. [***]

L’agriculture diffère de la plupart des autres activités pour les raisons suivantes :

malgré l’importance de la production alimentaire, les revenus des agriculteurs sont inférieurs d’environ ** % aux revenus non agricoles ; l’agriculture dépend davantage des conditions météorologiques et climatiques que de nombreux autres ...

6.1 Segmentation

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