Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des glaces et sorbets est estimé à 1,8 milliard d'euros.

Le marché mondial des glaces et sorbets croît à un taux annuel de 5 % est d'environ 90 milliards de dollars. Les principaux acteurs mondiaux sont qu'Unilever, Mars, Nestlé, Froneri et General Mills.

Les consommateurs français affichent de fortes tendances saisonnières dans leur consommation de glaces, avec des augmentations marquées pendant l'été et les fêtes de fin d'année. Le marché se caractérise par une gamme de produits large et diversifiée, avec une tendance aux mini-formats, aux nouveaux parfums et aux produits artisanaux.

Une grande partie de la valeur du marché est concentrée sur quelques types de produits comme les bâtonnets et les cônes.

Tendances de la demande de glaces et sorbets en France

88% des francais consomment des glaces et sorbets. En moyenne, les ménages français effectuent environ 8 d'achat par an pour ces produits, dépensant plus de 45 euros par an, avec un panier moyen par acte d'achat d'environ 6 euros. La consommation française de glaces par habitant tourne autour de 6 litres par an, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne régionale européenne, qui se situe entre 6 et 7 litres par an.

Les glaces italiennes sont les préférences. Plus des deux tiers des consommateurs français considèrent les glaces comme un produit convivial, elles sont perçues comme un délice secondaire après le dîner.

Les personnes âgées de moins de 35 ans sont les moins susceptibles de consommer des glaces, avec une moyenne d'environ 5,3 kg par an. En revanche, les personnes âgées de 35 à 49 ans ont non seulement un taux de pénétration plus élevé, de l'ordre de 90 %, et consomment près de 7 kg de glace par an.

Le marché français des glaces connait une augmentation du chiffre d'affaires et de la consommation. Le marché fortement concentré entre quelques groupes mondiaux. Unilever détient une part de marché de plus de 30 %.

Il existe sur le marché une grande variété de produits qui se distinguent par leur saveur, leur format et leur type. Les segments des mini-formats et des glaces artisanales se développent rapidment

Acteurs du marché des crèmes glacées et des sorbets

Unilever : un leader du marché dans la catégorie des crèmes glacées et des sorbets avec les marques Magnum, Cornetto, Ben & Jerry's et Popsicle.
Nestlé : Avec une part significative du marché des glaces, la présence de Nestlé est marquée par des marques bien établies telles que Kit Kat, Extreme et Dreyer's. La gamme de produits s'étend de la glace familiale à la glace à l'italienne. Leur gamme de produits va des pots familiaux aux bâtonnets pratiques en portions individuelles, ce qui démontre l'adaptation de Nestlé à divers scénarios de consommation.
General Mills : Connu principalement pour sa marque emblématique Häagen-Dazs
Mars : avec des versions glacées de ses confiseries populaires telles que Mars, Snickers, Twix et Bounty.
Froneri : Joint venture entre Nestlé et PAI Partners, Froneri est devenue une entité importante qui se concentre exclusivement sur le secteur des friandises glacées (Nestlé Ice Creams, Oreo, Milka et Kit Kat)
Le marché abrite également de très nombreuses marques artisanales comme Amorino, O Sorbet d'Amour
Chaînes de supermarchés se sont également taillé une part importante du marché des crèmes glacées grâce à leurs marques de distributeur.

le marché des glaces et sorbets - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 12/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des glaces et sorbets

La glace est un aliment élaboré à partir de lait, de sucre, de fruits et d’arômes variés. Un sorbet se compose uniquement de sirop de sucre et de pulpe de fruit ou d’arômes.

Il existe différents types de glaces disponibles dans les commerces : les cônes et bâtonnets (parfois vendus à l'unité), les spécialités glacées à partager (bûches et gâteaux glacés) ou encore les bacs fruités et pots de glaces et sorbets commercialisés en GSA (Grandes Surfaces Alimentaires).

En volume, le marché de la consommation à domicile est dominé par les spécialités individuelles (cônes, bâtonnets, etc.) et par les sorbets et glaces en vrac (bacs fruités notamment), le reste étant constitué de spécialités collectives saisonnières (bûches de Noël, etc.). C'est le segment des glaces de snacking qui joue le plus sur la vente de glaces pendant la période estivale et la consommation de glaces varie considérablement au cours de l’année et d’une année sur l’autre, en fonction des conditions météorologiques.

Le marché mondial des glaces et sorbets était estimé à 81.8 milliards de dollars en 2022. Il devrait progresser à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 4.2% entre 2023 et 2030 pour atteindre 113.7 milliards de dollars en 2030. Le marché mondial est très fragmenté mais, parmi les principaux acteurs du marché, on peut citer : Unilever, Mars, Nestlé, General Mills, Lotte ou encore Dunkin' Brands.

En France, l’industrie de la glace compte une multitude de sociétés, et des acteurs du secteur souvent de petites tailles. Quelques grands groupes mondiaux dominent toutefois le marché, parmi lesquels les groupes cités ci-dessus. Concernant les distributeurs, ce sont les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) qui concentrent la grande majorité des ventes.

Le marché français est en globale hausse de son chiffre d'affaires et de sa consommation ces dernières années. Malgré une baisse de connsomation effective des français en 2021 de 3.3% par rapport à 2020, la consommation reste superieure aux dix dernières années précédentes (2009-2019) . Les acteurs du marché peuvent cependant compter sur la premiumisation du marché et l'innovation comme principaux leviers futurs de croissance.

Les entreprises du secteur misent ainsi sur des stratégies d’innovation. Cette innovation peut prendre plusieurs formes : renouvellement des parfums, nouveaux formats ou encore nouveaux concepts. Une autre opportunité sur le marché est le développement d'une offre de produits bio, au prix plus élevés.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

General Mills
Mars Group
Thiriet
R&R ICE CREAM (Froneri)
La Charlotte
J P LALLEMAND
Amorino
Senoble Retail
O sorbet d'amour
Crème
Unilever Groupe
Nestlé Groupe
Oasis Sirop (Suntory Beverage & Food France)
Andros Groupe
Carte d'Or (Unilever)
Glace des Alpes
Alfagel
Ferrero
Froneri Group (PETERS ICE CREAM)
Yetigel

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Projection du chiffre d'affaire des glaces et sorbets
Fréquence d'achat de desserts glacés
Quantité achetée par an par tranche d'âge
Répartition des valeurs de vente de glaces par tranche d'âge
Types de glaces préférés
Le choix des parfums des français
Evolution de la recherche du terme "sorbet"
Fréquence de consommation de glaces en été
Top 10 des marques les plus vendues
Nombre d'établissements rattachés au code 10.52Z
Effectifs rattachés au code 10.52Z
Les cinq formes de glaces les plus achetées en magasins
Foyers qui ont acheté au moins une fois une de ces formes de glaces
Indice de prix de production des glaces et sorbets (code 10.52)
Indice des prix à la consommation des crèmes glacées et sorbets (code 01.1.8.5.1)
Evolution du poids des innovations dans le marché des glaces et sorbets vendus en magasin
Commerce extérieur de glaces et sorbets
Principaux clients des exportations françaises
Principaux pays fournisseurs des importations françaises de glaces
Principaux destinataires des exportations françaises de glaces et sorbets
Ventes de glaces et sorbets en volume dans la grande distribution
Marché français des glaces et sorbets
Vente de glaces et sorbets en valeur dans la grande distribution
Répartition des parts de marché par lieu d'achat en magasin
Répartition de la consommation de glaces et sorbets selon le lieu
Marques de glaces préférées des Français
Marques de glaces préférées des Français en fonction de la CSP
Comparaison des préférences de marques de glace entre deux régions

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Dernières actualités

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Délesté de Yoplait, General Mills surfe sur la vague du snacking en France - 19/09/2024

- General Mills concentre 63 % de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, totalisant 12,5 milliards de dollars.
- En 2023, le groupe a enregistré une croissance de son activité proche des deux chiffres, avec des investissements augmentant de 15 % à 20 %.
- La barre céréalière Nature Valley a quadruplé ses ventes en quatre ans, atteignant 25 % du marché français des barres de céréales, devant Grany de LU (9 %), ainsi que Nestlé et Kellogg's.
- 42 % des acheteurs Nature Valley sont de nouveaux consommateurs.
- La division glaces Häagen-Dazs, équivalente en chiffre d'affaires aux produits Old El Paso, bénéficie d'une visibilité accrue grâce à ses 60 boutiques.
- Les produits Häagen-Dazs vendus hors Amérique du Nord et Japon sont produits à Tilloy-lès-Mofflaines, en France, et exportés dans 90 pays.

Le groupe Mars acquiert Kellanova (Kellogg’s, Pringle’s…) pour près de 36 milliards de dollars - 15/08/2024

Mars annonce le rachat de Kellanova, entreprise leader dans le domaine du snacking et du petit déjeuner, avec des marques iconiques comme Kellogg’s, Frosties, Pringles, etc.
Kellanova a réalisé un chiffre d'affaires net de plus de 13 milliards de dollars en 2023, avec une présence sur 180 marchés et environ 23 000 employés.
Mars et leader des confiserie (Snickers, Mars évidemment, Twix, Extra…) et du pet food (Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Cesar…)
En 2023, Mars a réalisé un chiffre d'affaires net de plus de 50 milliards de dollars. Il met aujourd’hui la main sur une quinzaine de marques valorisées à un milliard de dollars chacune.
Le groupe Mars assure notamment que ce sera l’occasion pour lui d’accélérer dans les produits de snacking plus axés sur la santé, notamment avec l’acquisition des marques RXBAR et NutriGrain.

Boissons : à la Courneuve, l'usine de Suntory continue de pétiller en ville - 14/08/2024

A La Courneuve (Seine-Saint-Denis) l'usine de 140 salariés produit chaque année une centaine de millions de litres de boissons bien connues : Oasis, Schweppes, Pulco, Maytea, Champomy et Orangina
Elle est l'un des quatre sites de production français du japonais Suntory, présent dans 120 pays.
Oasis, Schweppes et Orangina enregistrent une année 2022 historique

Unilever en discussion avec des fonds pour céder Ben & Jerry's et Magnum pour 18 milliards d'euros - 22/07/2024

Au total, les glaces ne représentent que 13 % du chiffre d'affaires en 2023 (59,6 milliards d'euros)

Unilever supprimera 3 200 postes à la fin 2025 - 16/07/2024

Nombre total de suppressions d'emploi annoncées : 7 500 personnes
- Nombre de suppressions d'emploi en Europe : 3 200 personnes
- Pourcentage des employés européens affectés : un tiers
- Localisations principales concernées : Londres et Rotterdam
- Cession du pôle glaces prévue d'ici fin 2025 : valeur actuelle d'environ 8 milliards d'euros
- Offre d'achat reçue pour l'activité de soupes liquides à marque Knorr en France : par le groupe Sill Entreprises
- Vente annoncée de la filiale Elida Beauty : finalisation prévue courant 2024
- Vente de la marque Dollar Shave Club : à Nexus Capital Management

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

General Mills

Mars Group

Thiriet

R&R ICE CREAM (Froneri)

La Charlotte

J P LALLEMAND

Amorino

Senoble Retail

O sorbet d'amour

Crème

Unilever Groupe

Nestlé Groupe

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Ajouts et mises à jour

09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Yetigel
04/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Froneri Group (PETERS ICE CREAM)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
23/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ferrero
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
21/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alfagel
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Glace des Alpes
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Häagen-Dazs
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carte d'Or (Unilever)
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Andros Groupe
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oasis Sirop (Suntory Beverage & Food France)
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
04/05/2023 - Synthèse de marché : évolution et projection de la taille du marché mondial, évolution et taille du marché français, evolution des ventes dans la grande distribution, commerce extérieur de glaces et sorbets
04/05/2023 - Demande : analyse des comportements d’achat des consommateurs, ventes de glace par tranches d’âge, profil des acheteurs par type de glace, types de glaces préférées des Français, choix des parfums, analyse de la cyclicité de la demande, marques préférées des Français
04/05/2023 - Structure de marché : taux de pénétration des principales marques, détail des marques détenues par les groupes les plus importants du secteur, chaîne de valeur de la filière, détail de la fabrication, nombre d’employées et d’entreprises du secteur, analyse des lieux de consommation et de leur impact sur la distribution, entretien avec le CEO de Crème
04/05/2023 - Offre : panorama des différents types de produits et ventes par catégories de produits, analyse des prix et des coûts de production, importance de l’innovation produit dans les ventes
12/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le chiffre d’affaires des glaces et sorbets vendues en grande distribution, lieux principal d’achat de ces produits, ainsi que l’évolution du poids des innovations sur ce marché et un nouvel exemple de lancement de produit ont été ajoutées.
05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 618 Le marché des glaces et sorbets
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestlé Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiriet
01/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestlé Groupe
14/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unilever