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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du foin est évalué à 6,6 milliards d'euros.
La production de foin est un processus qui comporte plusieurs étapes, notamment la coupe, le fanage, l'andainage et le pressage.
Le label TSG pour le lait de foin certifie des produits laitiers de haute qualité provenant d'animaux nourris essentiellement à base de foin.
Le foin est une composante essentielle de l'alimentation animale, en particulier pour les animaux d'élevage tels que les bovins (entre 15 et 20 millions de têtes) et les ovins (environ 7,2 millions de têtes).
L'évolution de la production animale en France est l'un des principaux facteurs qui influencent la demande de foin. Au fil du temps, la composition du cheptel a évolué, avec une transition notable des troupeaux d'ovins vers une prédominance de bovins.
La surface des prairies permanentes a diminué de 513 800 hectares en dix ans.
La production de foin est d'environ 600 millions de quintaux sur une surface de 12,3 millions hectares, avec un rendement moyen de 49 quintaux par hectare.
Une grande partie du foin produit est utilisée pour nourrir le bétail plutôt que d'être vendue. Environ 20 millions de tonnes de fourrage sont commercialisées chaque année.
Acteurs clés marché français du foin
Producteurs de foin commercial
- SAS Gilles Baudot
- GAEC Le Merinos, un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun
Négociants en foin commercial
- Hay France Company
- Fourrages Doulière
- Fourrages Girerd
Plates-formes de négoce de foin
- Agriaffaires, Pleinchamp, et La Balle Ronde
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché du foin
Le foin est, selon le Larousse, un fourrage séché, composé le plus souvent de luzerne ou de fléole des prés, destiné à l’alimentation des herbivores. Le séchage des herbes fauchées permet une plus longue conservation et joue donc un rôle d’alimentation des animaux herbivores domestiques quand l’herbe manque dans les zones de pâturage (hiver, sécheresse, etc.). Ses caractéristiques nutritives le distinguent par exemple de la paille, tiges de graminées pauvres en nutriments car séparées des grains lors du battage des céréales. Le taux d’humidité faible (environ 15% à 20%) le distingue également de l’herbe ensilée, conservée par fermentation avec un taux d’humidité de l’herbe (environ 35 à 45%).
Le marché du foin est donc un sous-segment du marché des fourrages. La production fourragère, selon le service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture (AGRESTE), comprend la production des prairies artificielles (semées de légumineuses fourragères cultivées pour 3 ans maximum et cultivées), temporaires (semées de graminées fourragères depuis moins de 6 ans) et des prairies permanentes (semées ou d’origine naturelle, elles produisent depuis plus de 6 ans au moins 1500 unités fourragères par hectare). Les prairies temporaires et permanentes sont destinées à être fauchées, ensilées ou pâturées.
En France en 2020, le marché français s'élève à 8,04 milliards d'euros.
Le marché du foin est également un sous-segment du marché de la nutrition animale, qui provient à 52% de céréales (source : Businesscoot). Il concerne les animaux herbivores d’élevage (ils nécessitent l’intervention humaine pour se nourrir toute l’année) : les ruminants (ovins, bovins, caprins et buffles) et les non-ruminants (chevaux, ânes, mulets).
D'autres tendances dans l'usage du foin se mettent en place : cuisine humaine, utilisation pour le paillage...
1.2 Le marché mondial du foin
Nous ne disposons pas de données sur le marché mondial du foin. Il conviendra alors de s'intéresser au marché mondial du foin de luzerne pour avoir un aperçu de l'ampleur du marché du foin.
Après un recul causé par la pandémie en **** avec une contraction de ...
1.3 Un marché national en perte de vitesse, face aux mutations de l’activité agricole
Les données **** de l’AGRESTE nous décrivent une production de fourrages et ensilages de tous types de *** *** *** quintaux (***) :
Source: ****
La valeur moyenne d’une tonne de foin est de *** euros en **** (***).
Il nous faudrait estimer le taux d'auto-consommation du foin par les producteurs puisqu’il sert d’abord à nourrir ...
1.4 Balance commerciale du marché du foin
Pour comprendre les échanges internationaux de foin, il convient d'analyser les données UN Comtrade avec le code suivant :
******** - Foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers simil. (***)
Balance commerciale française pour le marché du foin France, ****-****, en millions d'US$ et en % Source: ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande presque unique : le secteur de l’élevage
Le foin est adressé en très grande majorité aux éleveurs d’herbivores en tant que nourriture animale. Le marché du foin est donc très dépendant du niveau de l’élevage en France et de la composition des cheptels.
Le foin est choisi en fontion de ses propriétés ...
2.2 Des impacts conjoncturels forts sur le marché du foin et les marchés liés
Baisse de la consommation de viande
La consommation totale de viandes en France sur la dernière décennie connaît une très légère baisse puisque la consommation de viande (***) annuelle moyenne par habitant a seulement diminué de *.*% entre **** et ****. Cependant, cette légère baisse est une ...
2.3 Les autres utilisations possibles du foin.
Le foin dans l'alimentation du lapin et rongeurs de compagnie
Aliment incontournable pour les lapins et rongeurs, le foin est savoureux, riche en fibres et permet une usure optimale de leurs dents.
Le foin peut aussi être utilisé comme paillage notamment dans la permaculture
Le paillage est une technique qui consiste ...
3 Structure du marché
3.1 Les principales étapes de fabrication du foin
Pour produire du foin, l'herbe doit passer, selon equipedia.ifce.fr, par plusieurs étapes importantes :
la fauche de l’herbe à une hauteur de * à * cm ; le fanage qui consiste à retourner l’herbe pour qu’elle sèche de manière uniforme ; l’andainage pour finir de sécher le foin et le ...
3.2 Différents acteurs du marché et production française
Les producteurs : ils font appel à des commerçants pour s’occuper de la vente et de la distribution de leur foin. Toutefois, ils peuvent souhaiter vendre eux-mêmes leur production (***), et faire appel à des courtiers ou directement à des transporteurs pour vendre le produit.
Les commerçants : ils font le lien avec ...
3.3 L’adaptation du marché du foin aux tendances de circuits courts
La Coordination Agrobiologique (***) a publié un guide consacré aux échanges de fourrages en circuits courts afin de renforcer l’autonomie des fermes biologiques. En effet, la moindre utilisation d’intrants chimiques ouvre la porte à une vulnérabilité plus grande face aux aléas météorologiques ou aux maladies. Ainsi, instaurer ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des foins pluriels
Le foin est un fourrage constitué d’herbe préalablement fauchée puis séchée à l’air libre et au soleil pendant plusieurs jours pour faire passer son taux d’humidité de **% à moins de **% le plus rapidement possible, en vue d’une conservation par voie sèche. Ce fourrage se ...
4.2 Des prix différents selon les foins
La Balle Ronde nous renseigne sur les caractéristiques qui font varier le prix du foin :
Il dépend du type de foin : le prix du foin de prairie naturelle (***) Il dépend de son conditionnement : un foin conditionné en petites balles rectangulaires est bien plus cher qu’un foin conditionné ...
4.3 Le foin biologique, nouvelle tendance de l'offre
La demande en foin biologique
Le marché de foin issu de l’agriculture biologique existe bel et bien en France. Étant donné la demande de plus en plus forte des consommateurs en produits bio, on peut supposer que c’est en marché en plein expansion. Nombre d’éleveurs laitiers se mettent ...
5 Règlementation
5.1 Une législation européenne importante
La Politique Agricole Commune joue un grand rôle dans l’organisation agricole des pays européens dont la France. Née en **** dans le cadre du Traité de Rome, elle fixe des règles de fonctionnement des organisations de marché dès ****. Les Organisations Communes de Marché, dont nous avons ...
5.2 Le lait de foin, une revalorisation du foin en nourriture de bétail
Le label STG (***) certifie une alimentation sans OGM, composée à **% d’herbe et de foin. Ce label, selon agriculture.gouv.fr, est présent en France depuis mars ****. L’absence totale de produits fermentés dans l’alimentation du bétail permet d’assurer une haute qualité de lait ou de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Gilles Baudot
- Le Merinos GAEC
- Hay France
- Fourrages Girerd
- Dié Ets
- MB Diffusion Agriaffaires
- Pleinchamp
- La Balle Ronde
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du marché du foin de luzerne
- Evolution du nombre d'équidés
- Evolution du cheptel bovin français en milliers de têtes
- Évolution du cheptel des caprins et des ovins
- Consommation annuelle moyenne par habitant
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
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