Le marché du foin - France

1.2 Le marché mondial du foin

Nous ne disposons pas de données sur le marché mondial du foin. Il conviendra alors de s'intéresser au marché mondial du foin de luzerne pour avoir un aperçu de l'ampleur du marché du foin.

Après un recul causé par la pandémie en **** avec une contraction de *,*% du chiffre d'affaires du secteur, le marché retrouve son niveau d'avant crise.

En effet, en ****, on estime que le marché mondial du foin de luzerne est de **,* milliards de dollars et celui-ci devrait s'établir à **,* milliards en **** avec un taux de croissance annuel de *,*% sur la période ****-****. 

Évolution du marché du foin de luzerne Monde, ****-*****, en milliards d'US $ Source: ****

Le principal segment adressé est celui du bétail qui représente **,*% des parts de marché. 

1.3 Un marché national en perte de vitesse, face aux mutations de l’activité agricole

Les données **** de l’AGRESTE nous décrivent une production de fourrages et ensilages de tous types de *** *** *** quintaux (***) :

Source: ****

La valeur moyenne d’une tonne de foin est de *** euros en **** (***). 

Il nous faudrait estimer le taux d'auto-consommation du foin par les producteurs puisqu’il sert d’abord à nourrir les élevages hors période de pâturage.

Les données **** de l’AGRESTE nous décrivent une production de fourrages de tous types. La production de foin a une valeur de *,** milliards d’euros.

Le rôle négatif de la PAC sur la production de fourrage en France

La Politique Agricole Commune de l’Union européenne a eu un effet négatif sur le fourrage, selon un document de **** disponible sur le site de l’AGRESTE. Selon celui-ci, vers ****, une inversion de la dynamique d’expansion des surfaces fourragères a eu lieu sous l’impulsion de la PAC, au profit des grandes cultures, sur tout le territoire national. En ****, **% de la Surface Agricole Utile était utilisée en surface fourragère ou en STH.  Mais l’Union européenne a fixé un système de prix garanti (***). Ce système a remplacé l’assurance que représentait ...

1.4 Balance commerciale du marché du foin

Pour comprendre les échanges internationaux de foin, il convient d'analyser les données UN Comtrade avec le code suivant :

******** - Foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers simil. (***)

Balance commerciale française pour le marché du foin France, ****-****, en millions d'US$ et en % Source: ****

La France est une exportatrice nette de produits fourragers, c'est même le septième exportateur en valeur. Cependant, son taux de couverture tend à diminuer depuis ****. 

  Principaux pays clients de la France France, ****, en part de la valeur totale Source: ****

La France exporte principalement vers ses pays voisins. Ainsi, la Suisse représente **,*% des exportations françaises en valeur. Suivent ensuite, l'Allemagne et la Belgique.

  Principaux pays fournisseurs de la France France, ****, en part de la valeur totale Source: ****

De même, les principaux pays fournisseurs de la France sont ses pays voisins. Les Pays-Bas et l'Espagne comptent pour **,*% des importations françaises. Suivent ensuite la Belgique, l'Allemagne et l'Italie.

2.1 Une demande presque unique : le secteur de l’élevage

Le foin est adressé en très grande majorité aux éleveurs d’herbivores en tant que nourriture animale. Le marché du foin est donc très dépendant du niveau de l’élevage en France et de la composition des cheptels.

Le foin est choisi en fontion de ses propriétés nutritionnelles et de sa qualité.

L'élevage de chevaux 

Evolution du nombre d'équidés France, **** - ****, en millions   Source: ****

Le nombre d'équidés en France est relativement stable, avec une moyenne de *,** million de chevaux sur le territoire français entre **** et ****.

Un cheval adulte consomme environ *.* kg de matière sèche pour *** kg de poids corporel. La part des concentrés dans cet apport passe de **% pour un cheval qui ne travaille pas ou très peu (***) à **% pour un cheval de compétition de très haut niveau. L’absolu minimum est de * kg de foin par *** kg de poids corporel. 

L'élevage de bovins 

La France détient le premier cheptel de bovins en Europe (***) derrière l’Allemagne.

Evolution du cheptel bovin français en milliers de têtes France, ****-****, en milliers de têtes bovines Source: ****

L'élevage d'ovins

Le foin ...

2.2 Des impacts conjoncturels forts sur le marché du foin et les marchés liés

Baisse de la consommation de viande

La consommation totale de viandes en France sur la dernière décennie connaît une très légère baisse puisque la consommation de viande (***) annuelle moyenne par habitant a seulement diminué de *.*% entre **** et ****. Cependant, cette légère baisse est une tendance structurelle depuis * décennies puisque la baisse est de *.*% en **** par rapport à ****, et de *.*% entre **** et ****. 

Si la consommation de viande en général diminue peu, la consommation des viandes bovine et ovine diminue bien plus fortement. En effet, entre **** et ****, la consommation de viande de boeuf et veaux a diminué de **.*%. La consommation de viandes ovine et caprine a quant à elle diminué de **.*% sur la même période. C'est surtout la consommation de volaille qui compense la baisse de consommation des viandes de boucherie dans la consommation totale de viandes.

Consommation annuelle moyenne par habitant France, **** - ****, en kg/hab Source: ****

Le graphique suivant montre la répartition de la consommation en volume des différents types de viande en France en ****. La viande de porc est la plus consommée (***)

Cette baisse de la consommation en quantité devrait se poursuivre dans les prochaines années. Un ...

2.3 Les autres utilisations possibles du foin.

Le foin dans l'alimentation du lapin et rongeurs de compagnie

Aliment incontournable pour les lapins et rongeurs, le foin est savoureux, riche en fibres et permet une usure optimale de leurs dents.

Le foin peut aussi être utilisé comme paillage notamment dans la permaculture

Le paillage est une technique qui consiste à couvrir de paillis (***) le sol situé autour des plantes et autres végétaux cultivés pour les nourrir et/ou les protéger. 

Avantages du foin en paillage : 

économique facilité de la mise en place se suffit à lui même : aucun besoin d'intrant, retient bien l'humidité, se décompose sans moisir dispose d'une richesse nutritive plus grande que la paille  réduit l'érosion

Inconvénients du foin en paillage :

favorise la pousse d'adventice  n'est pas esthétique  n'est pas forcément bio

Le foin comme ingrédient culinaire

Débouché minime, le foin culinaire devient de plus en plus tendance. La cuisine au foin est de plus en plus répandue et permet de cuire en cocotte des volailles, des rôtis ou même des fromages. Le foin de Crau qui se situe en Provence et qui est le seul foin AOC de France est réputé ...

3.1 Les principales étapes de fabrication du foin

Pour produire du foin, l'herbe doit passer, selon equipedia.ifce.fr, par plusieurs étapes importantes :

la fauche de l’herbe à une hauteur de * à * cm ; le fanage qui consiste à retourner l’herbe pour qu’elle sèche de manière uniforme ; l’andainage pour finir de sécher le foin et le rassembler ; le pressage, une fois le foin à plus de **% de pressage.

Par la suite, l’achat et la vente de foin peuvent passer par différents canaux (***) :

l’achat de proximité ; internet : les sites dédiés aux matières agricoles comme annonces-pleinchamp.com ou agriaffaires.com ; les places de marché spécialisées comme La Balle Ronde.

Le foin passe aussi par divers types de producteurs, qui ont des spécificités :

L’intermédiaire grossiste, un négociant qui pratique des prix souvent peu compétitifs (***) mais qui peut vendre du foin toute l’année. Le cultivateur spécialiste des fourrages, qui vend des fourrages de très bonne qualité et à forte valeur ajoutée. Il cherche plutôt à exporter sa production. L’agriculteur en polyculture-élevage, qui produit un foin de qualité plus modeste et revend sa production excédentaire.

Equipedia.ifce.fr détaille les ...

3.2 Différents acteurs du marché et production française

Les producteurs : ils font appel à des commerçants pour s’occuper de la vente et de la distribution de leur foin. Toutefois, ils peuvent souhaiter vendre eux-mêmes leur production (***), et faire appel à des courtiers ou directement à des transporteurs pour vendre le produit.

Les commerçants : ils font le lien avec les producteurs et les grossistes ou directement avec les clients finaux (***).

Les transporteurs : ils sont en lien soit avec le commerçant soit avec le producteur et le client final.

Les agents : ils peuvent être mandatés par des groupes (***) pour acheter et vendre du foin.

Les courtiers : ils sont engagés par un client pour trouver un produit, contacter le producteur, et le faire livrer au client final.

Les grossistes : ils approvisionnent des gros clients ou des détaillants.

Les détaillants : magasins où le foin est vendu en direct aux clients, qui s’occupent eux-mêmes du transport.

Production de fourrages annuels, prairies non permanentes et STH

Évolution de la production de fourrages, prairies non permanentes et STH France, ****-****, en % Source: ****

La production française de forrages, prairies non permanentes et surfaces toujours en herbe (***) voit stabiliser son rendement autour de ** quintal / ha depuis ****.

3.3 L’adaptation du marché du foin aux tendances de circuits courts

La Coordination Agrobiologique (***) a publié un guide consacré aux échanges de fourrages en circuits courts afin de renforcer l’autonomie des fermes biologiques. En effet, la moindre utilisation d’intrants chimiques ouvre la porte à une vulnérabilité plus grande face aux aléas météorologiques ou aux maladies.  Ainsi, instaurer un marché local de fourrage donne de la flexibilité et une assurance plus grande face à la fluctuation des prix des aliments de bétail et aux difficultés de valorisation des fourrages.

Le site de vente en ligne de foin et de fougères La Balle Ronde propose, par exemple, dans son outil de recherche, d’opter pour l’option « Foin Naturel » et « Bio ». On peut ainsi voir qu’un tel acteur, qui n’est qu’une plateforme de vente, prend bien en compte ces nouvelles tendances.

4.1 Des foins pluriels

Le foin est un fourrage constitué d’herbe préalablement fauchée puis séchée à l’air libre et au soleil pendant plusieurs jours pour faire passer son taux d’humidité de **% à moins de **% le plus rapidement possible, en vue d’une conservation par voie sèche. Ce fourrage se caractérise ainsi par un taux de matière sèche (***) élevé, proche de **%, seuil à partir duquel les micro-organismes et moisissures, néfastes pour la santé du cheval, ne pourront plus se développer.

Le foin distribué aux chevaux est souvent issu de la fauche de prairies naturelles comprenant un mélange de graminées (***), associant des graminées et/ou des légumineuses fourragères. Les espèces de graminées les plus couramment semées sont le ray-grass anglais, le ray-grass hybride, le dactyle, la fléole des prés, la fétuque et le brome. Les espèces de légumineuses les plus cultivées sont le trèfle blanc, le trèfle violet et la luzerne.

Le foin peut aussi provenir de la récolte de prairies semées avec une ou plusieurs espèce(***), associant des graminées et/ou des légumineuses fourragères. ...

4.2 Des prix différents selon les foins

La Balle Ronde nous renseigne sur les caractéristiques qui font varier le prix du foin :

Il dépend du type de foin : le prix du foin de prairie naturelle (***)  Il dépend de son conditionnement : un foin conditionné en petites balles rectangulaires est bien plus cher qu’un foin conditionné en grandes balles rondes à cause du coût de conditionnement. Il dépend du transport : ce poste de coût est très important pour le fourrage en général et le foin en particulier. Il peut varier de *,* à *,*€ le kilomètre. Il dépend de la période d’achat : Bien sûr, si l’offre est faible et la demande forte, les prix augmenteront.

4.3 Le foin biologique, nouvelle tendance de l'offre

La demande en foin biologique

Le marché de foin issu de l’agriculture biologique existe bel et bien en France. Étant donné la demande de plus en plus forte des consommateurs en produits bio, on peut supposer que c’est en marché en plein expansion. Nombre d’éleveurs laitiers se mettent au bio ce qui augmente la demande en foin bio et le reste de la demande provient des centres équestres cherchant à nourrir leurs chevaux avec du foin de la meilleure qualité possible. 

Volume d’échange en France

En revanche, il est assez difficile d’accéder à des données précises sur ce marché en termes de volume et d’échanges effectués. 

Quant aux régions avec la plus forte demande de foin bio, l’on peut logiquement déduire qu’elles se situent dans la moitié nord du territoire, or les cultures bio sont principalement situées dans le sud. Aussi, les cultures fourragères (***) occupent plus de ** % des surfaces cultivées en bio, avec *,** million d’hectares. 

Prix du foin bio

Enfin, le prix à la tonne du foin bio est assez variable en fonction de l’offre de chaque saison. Pour vous donner une idée, voici ...

5.1 Une législation européenne importante

La Politique Agricole Commune joue un grand rôle dans l’organisation agricole des pays européens dont la France. Née en **** dans le cadre du Traité de Rome, elle fixe des règles de fonctionnement des organisations de marché dès ****.  Les Organisations Communes de Marché, dont nous avons parlé dans la première partie de cette étude, sont mises en place entre **** et ****.

En ****, les aides agricoles sont réorientées : on passe du soutien des prix au soutien des revenus agricoles et le paiement des aides est subordonné au gel d’une partie de la surface destinée aux céréales, oléagineux et protéagineux. Pour autant, la surface de grandes cultures ne cesse de grandir et celle des prairies de s’amenuiser.

Selon terre-net.fr, les aides actuelles (***) de la PAC sont organisées selon * piliers. Le premier est financé par la PAC et le deuxième est cofinancé par les États et la PAC. ***,* millions d’euros seulement sont destinés aux productions végétales, pour une aide totale à la France d’environ * milliards d’euros. Sur ces ***,* millions d’euros, **,** millions d’euros sont destinés aux légumineuses fourragères ...

5.2 Le lait de foin, une revalorisation du foin en nourriture de bétail

Le label STG (***) certifie une alimentation sans OGM, composée à **% d’herbe et de foin. Ce label, selon agriculture.gouv.fr, est présent en France depuis mars ****. L’absence totale de produits fermentés dans l’alimentation du bétail permet d’assurer une haute qualité de lait ou de fromage par exemple. Ainsi, ce label valorise l’utilisation du foin pour nourrir le bétail. S’il s’étendait, il pourrait amener à une recrudescence dans l’utilisation du foin qui est plutôt en recul face à la diversification de l’alimentation des animaux d’élevage.

6.1 Segmentation

• Gilles Baudot
• Le Merinos GAEC
• Hay France
• Fourrages Girerd
• Dié Ets
• MB Diffusion Agriaffaires
• Pleinchamp
• La Balle Ronde