Le marché de l'oeuf - France

1.2 Analyse des marchés mondiaux et européens

Selon la FAO, la consommation mondiale d'oeuf par habitant a quasiment doublé depuis ****. L'Asie a beaucoup contribué à la croissance du marché : ces ** dernières années, la production asiatique a été multiplié par *, alors que la production mondiale a été multiplié par *.*. 

En ****, la production mondiale est estimée à ** millions de tonnes, dont **% pour la Chine, ** % pour l'Amérique du Nord et *.*% pour l'UE. 

Au niveau des échanges mondiaux, *.* millions de tonnes (***) - TEOC - ont été échangé dont ** % d'ovoproduits. En valeur, le graphique ci-dessous souligne la baisse du commerce mondial entre **** et **** avec - *.* % de chute. [***]

Valeur du commerce mondial d'œufs et ovoproduits Monde, ****-****, en milliards d'€ Source: ****

Le marché européen : 

Selon ITAVI, la France domine la production d'oeufs de consommation dans l'UE, avec plus de *** *** tonnes produites en **** - soit *% de plus qu'en ****. Cela représente **% des * millions de tonnes d'oeufs de consommation produits dans l'UE. Au global, dans l'UE-**, la production a augmenté de *.*% sur la période ****-****. 

Répartition de la production d'œufs de consommation UE - **, ****, en % de la production Source: ****

 L'Espagne enregistre la plus forte progression entre **** et **** avec près de ** % d'augmentation de la production. Sur la période ...

1.3 Un marché français en croissance

En France, ** milliards d'oeufs sont produits en ****, pour un chiffre d'affaires des producteurs d'environ *.* milliards d'€ selon ITAVI.

Le nombre d'oeufs produits en France est en croissance depuis **** comme le souligne le graphique suivant. 

Evolution de la production d'œufs (***) France, **** - ****, en milliards Source: ****

1.4 Analyse du commerce extérieur

Commerce extérieur d'oeufs coquilles : 

En prenant les codes ********, ******** et ******** sur Finances.gouv, qui correspondent aux oeufs de volailles domestiques ou de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits, on obtient les graphiques suivants. 

Le commerce extérieur est déficitaire en termes d'oeufs de volaille en coquille pour la France avec un taux de couverture de ** % en ****. 

Commerce extérieur d'œufs de volaille en coquille France, ****-****, en millions d'€ Source : Le chiffre du commerce extérieur Taux de couverture **** : ** % Taux de couverture **** : ** %

On note une amélioration du taux de couverture de la France en ****, grâce à une hausse des exportations et une baisse des importations. 

Les * principaux pays clients sont les Pays-Bas (***) et l'Espagne avec **% des exportations en valeur. 

Principaux pays destinataires des exportations françaises d'œufs coquille de volaille France, ****, en % Source: ****

Les * principaux pays fournisseurs sont l'Espagne (***) et la Pologne avec **% des importations en valeur. 

Principaux pays fournisseurs d'œufs coquille de volaille France, ****, en % Source: ****

Commerce extérieur d'ovoproduits selon Eurostat :

En prenant les ovoproduits et ovalbumine (***), on observe que le commerce extérieur est positif pour la France. 

Commerce extérieur d'ovoproduits (***) France, ****-****, en millions d'€ Source : Eurostat Taux de ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19

Globalement, l'impact sur la filière des œufs est contrasté avec :

En grande distribution, l'impact est très positif : sur les * premiers mois de l'année ****, les ventes en volume ont progressé de **.* % contre * % par an ces dernières années : preuve d'une forte hausse de la consommation à domicile.

Dans la restauration hors-domicile, l'impact est très négatif : la restauration hors domicile/foyer a été très fortement affecté par les confinements et mesures sanitaires. En moyenne, la RHF a vu son activité chuter de **% pendant le *er confinement.  

Dans l'industrie agro-alimentaire, l'impact est aussi assez négatif : à partir d'avril, on observe une baisse de la consommation d'oeufs d'environ ** à ** %. 

Par ailleurs, on note une forte hausse de la consommation des oeufs dits alternatifs (***) - par opposition aux oeufs standards provenant d'élevage en cage aménagée. A fin **/****, les ventes d'oeufs alternatifs représentaient **% des ventes totales. La crise du Covid-** a donc accéléré des tendances déjà à l'oeuvre dans ce domaine, accentuant la transition vers l'élevage alternatif comme nous le verrons dans l'étude. 

Source: ****

En Mars ****, Les Echos notaient une tendance à la surproduction d'oeufs liés à * facteurs : 

Baisse des débouchés dans la ...

2.1 L'œuf, un produit apprécié des Français

La consommation des oeufs en France : Selon une enquête CSA en ****, ** % des Français consomment des oeufs, soit *% de plus qu'en ****. C'est d'ailleurs le cas chez toutes les catégories d'âge puisque **% des enfants apprécient les oeufs. Ainsi, en moyenne, *** oeufs sont consommés par an et par personne en France en ****. Les Français consomment donc plus d'oeufs que la moyenne européenne située à ***. 

Fréquence de consommation : La grande majorité des Français sont des consommateurs réguliers : **% des ménages consomment des oeufs au moins une fois par semaine. 

Fréquence de consommation d'œufs France, ****, en %

Pourquoi l'oeuf est-il apprécié ?

** % des Français considèrent l'oeuf comme un produit incontournable de l'alimentation. Parmi les principaux aspects appréciés dans ce produit, on peut citer : 

** % affirment que l'oeuf est une source inépuisable de créativité culinaire ** % affirment qu'il s'agit d'un produit naturel bon pour la santé

Les oeufs et ovoproduits sont appréciés pour leur forte densité nutritionnelle car ils sont riches en protéines, lipides essentiels, vitamines, minéraux et oligo éléments. [***]

Une grande variété d'usages : 

** % l'utilisent pour des plats uniquement composés d'oeufs ...

2.2 Répartition de la consommation des œufs

La consommation à domicile d'oeufs coquille, achetés en magasin, représente **% de la consommation d'oeufs en France. 

En simplifiant, le marché est donc réparti **/** entre la vente d'oeufs coquille en grande distribution et la vente d'oeufs aux industries agro-alimentaires et RHD, sous forme d'ovoproduits ou d'oeuf coquille. 

Consommation d'œuf par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

2.3 Critères d'achat et catégories d'œufs privilégiés par les Français en magasin

Les principaux critères d'achat des oeufs sont :  

le mode d'élevage des poules : ** % des Français soutiennent la démarche de transition de la filière vers l'élevage alternatif l'origine française : ** % des consommateurs y sont attachés en **** Un *ème critère, un peu moins important, est la date de ponte selon CNPO

Importance de l'origine Française des oeufs : 

Selon l'enquête CSA de ****, la démarche "Oeufs de France" connaît un grand succès auprès des consommateurs français. Ainsi, ** % affirment que la présence du logo "Oeufs de France" est susceptible d'influencer positivement leur achat. Parmi les principaux avantages de l'origine française, ont été cités : 

la contribution à la préservation des élevages en France (***) la qualité (***) la fraîcheur (***) respect d'une réglementation sur le bien-être animal stricte (***)

Répartition des achats selon le mode d'élevage des oeufs : En ****, **% des oeufs consommés sont issus d'élevages en cages (***), mais en valeur les ventes ne représentent que **%. Plus de **% des oeufs coquille consommés par les ménages sont donc issus d'élevages alternatifs. 

Répartition des achats en volume des ménages Français par catégorie ...

2.4 Evolution des industries alimentaires et de la RHD consommant des ovoproduits

Comme vu en *.*, l'industrie agro-alimentaire et la RHD représentent un peu moins de la moitié de la consommation d'oeufs en France dont : 

**% sous forme d'ovoproduits pour la RHD et l'industrie agro-alimentaire ** % sous forme d'oeufs coquille pour la RHD

Les industries alimentaires utilisent les ovoproduits dans différents domaines dont les principaux sont : 

pâtisserie biscuiterie pâtes alimentaires industrie laitière 

S'ils peuvent constituer la base d'un plat, les oeufs peuvent aussi être utilisé comme ingrédients pour : 

lier : sauces, émulsions colorer : jaune d'oeuf émulsifier les matière grasses solidifier les mélanges

En incontournables de la création culinaire, ils sont ainsi logiquement largement utilisés par ces industries. 

Pourquoi utiliser des ovoproduits ?

L'argument en faveur de l'utilisation d'ovoproduits est la facilité d'usage car ces derniers sont prêt à l'emploi dès lors qu'ils sont sous forme d'ovoproduits. Ils sont aussi facile à stocker sans problème d'hygiène et de conservation et permettent ainsi un gain de temps. On parle d'ovoproduit dès lors que l'oeuf est sous une autre forme qu'en coquille. 

La CNPO distingue : 

les ovoproduits de « première transformation » : majoritairement utilisés par les industries agro-alimentaires, ils proviennent du cassage des oeufs et prennent la ...

3.1 Chaîne de valeur de la filière des œufs en France

Schéma simplifié de la chaîne de valeur de la filière oeuf

France, ****

Source: ****

NB  :

TEOC = Tonnes Équivalents Oeufs Coquilles Poulettes = Futures poules pondeuses

3.2 Analyse de la production des œufs (œufs de consommation)

Les producteurs d'oeufs peuvent être : 

Sous contrat avec les centres de conditionnement (***) Indépendants : les producteurs possèdent alors leur propre centre de conditionnement 

La part contractualisé est la plus importante. 

Les centres d'emballages assurent quant à eux l'intégrité et la conformité des oeufs aux standards du marché, en les triant puis les calibrant et les emballant. 

On observe également des groupements de commercialisation d'oeufs de consommation, formés par des acteurs comme Matines, l'Oeuf de nos Villages, Cocorette ou encore Appro. 

Source: ****

Répartition géographique des poules pondeuses : 

La Bretagne domine largement la production d'oeuf pour la consommation, avec ** % des effectifs de poules pondeuses.

Répartition géographique des effectifs de poules pondeuses OC France, ****, en % Source : Franceagrimer OC = oeuf de consommation

 En ****, la taille moyenne d'élevage est de : [***]

** *** poules pour les élevages "standards" en cage  ** *** poules pour les élevages au sol * *** poules pour les élevages biologiques

Vers la fin des poules en cages ?

Depuis ****, l'interprofession des oeufs (***) vers les oeufs alternatifs, qui se vérifie aussi dans la consommation des ménages Français. Les oeufs provenant d'élevage alternatifs sont plébiscités, dans une société où le bien-être animal est de ...

3.3 Analyse des circuits de distribution des œufs

**% de la production française est écoulée pour la consommation à domicile des ménages français en oeuf coquille. 

**% des oeufs sont également transformé en ovoproduits, le reste est écoulé sous forme coquille. 

Commercialisation des œufs par circuits de distribution sur le marché français France, ****, en % Source : Franceagrimer NB : RHD = restauration hors domicile

3.4 Analyse de la transformation en ovoproduits

Comme vu en *.*, ** % des oeufs sont transformés en ovoproduits. 

Selon Franceagrimer, *** *** tonnes d'ovoproduits ont été fabriqués en France en ****  : les oeufs utilisés sont de divers sortes : 

oeufs "de table" avec des défauts de taille, de visuel excédents de production des oeufs "de table" élevages spécifiques où les oeufs sont destinés à être transformés

La transformation résulte de processus stricts réalisés par des entreprises spécialisées.

Prodcom regroupe les ovoproduits sous la description "Produits à base d'oeufs, frais, séchés, cuits à la vapeur ou à l'eau, moulés, congelés ou autrement conservés (***).

On note ainsi sur le graphique suivant la croissance globale de la production d'ovoproduits en valeur depuis **** (***) malgré une légère baisse en ****.

La France est deuxième producteur d'ovoproduits en valeur avec **% du marché, derrière l'Italie avec **% de la production dans l'UE-**. 

Les montants donnés concernent la valeur de la production commercialisée ou destinée à la commercialisation, calculée sur la base du prix de vente au départ de l’usine réalisé́ ou susceptible d’être réalisé́ au cours de la période couverte par l’enquête. Elle comprend ...

3.5 Segmentation et dynamique des acteurs dans la grande distribution

En grande distribution, un marché qui croît plus vite en valeur qu'en volume

En ****, les ventes d’œufs en Grande Distribution ont augmenté de *,* % en volume et *,* % en valeur par rapport à **** ; portées par la croissance des ventes d’œufs issus d’élevages alternatifs à la cage aménagée.

 Source: ****

Analyse des parts de marché dans la grande distribution : 

Les Marques de Distributeurs (***), puis viennent les marques régionales avec près de ** % de PDM. 

Parts de marché dans la grande distribution en valeurs des ventes d'œufs France, à fin **/****, en % de parts de marché en valeur Source : Lsa-conso NB : MDD = marques de distributeurs

Analyse des principales marques (***) : 

L'oeuf de nos villages domine le marché, avec une dynamique positive (***) même s'il ne représente que *% des ventes en grande distribution. 

Principales marques nationales d'œufs : parts de marché et évolution des ventes en valeur sur un an France, à fin **/****, en % Source: ****

Matines, filiale du groupe Avril, dispose d'un réseau de *** éleveurs partenaires. La société, qui avait misé sur les poules en cages, a connu des difficultés ces dernières années. Entre **** et ****, la société de plus de *** salariés accumule les pertes : le ...

4.1 Typologie de l'offre d'œufs

Mode d'élevage des poules pondeuses et type d'oeufs : [***]

On distingue * types d'élevage qui débouchent sur * types d'oeufs : 

*) L'élevage biologique (***) : Poules alimentées avec de la nourriture biologique, pouvant accéder à des parcours extérieurs avec végétation. En intérieur, les poules disposent de nids, de perchoirs et d'alimentation. 

*) L'élevage plein-air - dont Label Rouge (***) : les poules ont accès à un parcours extérieur au cours de la journée

*) L'élevage au sol (***)

*) L'élevage en cage aménagée (***) : réglementé depuis ****, les poules vivent dans des "hébergements" en groupe de ** à **, avec des perchoirs et des nids. 

4.2 Evolution des principaux coûts et des prix de l'œuf et des ovoproduits

Évolution des principaux coûts pour la filière : 

La plupart du temps, les éleveurs de poules en cage qui souhaitent passer à l’alternatif doivent investir dans de nouveaux bâtiments, nécessitant un investissement moyen de ** à ** euros par poule.

CNPO chiffrait à *** millions d'€ le montant d'investissement nécessaire hors coût du foncier pour mener la transition vers le **% d'élevage alternatif. 

A fin ****, la filière voit le coût des matières premières pour l'alimentation des poules fortement augmenté. Face à la forte demande de céréales - notamment chinoise -, les prix du blé, du maïs, du soja et des autres matières premières agricoles augmentent fortement alors que ces dernières sont utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses (***). [***]

Les acteurs de la filière espèrent une revalorisation du prix des oeufs et ovoproduits, notamment de la part de la grande distribution. 

Evolution de l'indice des coûts matières premières de poule pondeuse France, **** - ****, en indice base *** janvier **** Source: ****

Gamme de prix en fonction des oeufs : 

Selon CNPO & CSA, ** % des Français sont prêts à payer plus cher pour les oeufs alternatifs. 

ITAVI souligne que les cotations des oeufs ...

4.3 Les grands enjeux et tendances autour de la filière œuf

Étant donné que l'oeuf alternatif devient répandu, les marques doivent miser sur d'autres points pour se différencier. 

L'importance de la traçabilité et de l'origine française : Le logo Oeufs de France a été lancé en ****, et s'étend même depuis l'été **** aux produits alimentaires contenant des oeufs dans les recettes. 

Les "sans" : Les marques misent de plus en plus sur le "sans" : sans antibiotique, sans OGM, ...

Le premium : En ****, Matines a relancé une marque qu'elle avait arrêtée ** ans auparavant pour la relancer sur un segment "premium" - en misant sur la tradition et le terroir. Les oeufs sont garantis sans OGM et *** % alternatifs (***). La marque entend garantir la traçabilité des oeufs en mettant en place un système de blockchain. 

L'argument écologique : Chez L'Oeuf de nos villages, la plupart des emballages ne sont plus fabriqué avec du plastique, qui est remplacé par de la cellulose depuis ****. 

Globalement, les marques cherchent également à rassurer les consommateurs sur la qualité des oeufs. 

Source: ****

On peut aussi noter l'apparition sur le marché de deux nouveaux acteurs ces dernières années, qui misent sur les tendances évoquées ci-dessus.  

« C'est qui le Patron ?! est une marque ...

5.1 Réglementation

Les œufs sont soumis à une réglementation qui permet d’en assurer la traçabilité et de fixer les normes de commercialisation applicables. 

On distingue * catégories d'oeufs, tels qu'ils sont classés dans les centres d'emballages : 

la catégorie A sont les oeufs frais destinés aux consommateurs la catégorie B sont les oeufs livrés aux industries

Les oeufs doivent de plus être étiquetés dans ces centres selon la procédure suivant : 

le *er chiffre indique le mode d’élevage (***) les deux lettres qui suivent indiquent le pays de l’Union européenne où se situe l’élevage les trois lettres qui suivent le code pays, désignent le site d’élevage en France, les deux derniers chiffres, indiquent le numéro du bâtiment où se trouve la poule.

Il est aussi obligatoire d'indiquer sur l'emballage le mode d'élevage, ainsi que certaines informations comme la date de durabilité minimale (***) ou la date de ponte. 

Source: ****

6.1 Segmentation

• L'Œuf de nos Villages
• Matines (Avril groupe)
• Loeuf
• LDC Groupe
• Lustucru Frais (Pastacorp Group)
• Cocorette Distribution
• Eureden Group
• Le Gaulois (LDC groupe)
• P'tit gone
• Cocotine - D'Aucy France (Euroden groupe)
• Fermiers D'Ancenis
• Coquy Oeufs
• Circul’egg