Le marché des vêtements de sport - France (2024)

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

Le marché mondial de l'habillement et de la chaussure a connu une croissance constante au cours des dix dernières années, atteignant * *** milliards de dollars en **** selon Fashion United. Le marché des vêtements de sport a suivi la même dynamique de croissance, renforcé par la hausse du revenu disponible des consommateurs et leur volonté de maintenir une bonne condition physique. Une étude de Research and Markets de **** estime le marché global des vêtements de sport à ***,* milliards de dollars pour l'année ****, un marché qui devrait continuer de s'accroître avec un TCAM de *,* % entre **** et ****.

On peut ainsi réaliser les estimations suivantes sur la période ****-**** : 

Valeur du marché des vêtements de sport Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Sur la scène internationale, les plus grands marchés du sportswear sont ceux de l'Amérique du Nord, de l'Europe de l'Ouest, et de l'Asie.

Les marques les plus connues sont Nike et Adidas. Ils ont pu s'imposer grâce à leur travail de recherche et développement (***) leur permettant de créer des produits de qualité et qui s'adaptent aux tendances. De même, les efforts de marketing et de communication ont amené ...

1.3 Le marché national des vêtements de sport suit la tendance mondiale

En France, malgré un contexte inflationniste le marché de l'habillement révèle une croissance soutenue en **** avec des ventes en hausse d'environ *% comparé à **** selon l'Observatoire Economique de l'Institut Français de la Mode (***).

L'Union Sport et Cycle relève au premier semestre **** une croissance de **% du chiffre d'affaires des articles de sport vendus en magasins et en ligne. Sur ce marché, le segment du textile sportif connait quant à lui une croissance de pas moins de **% [***]. En Europe, la France est le deuxième plus grand marché pour les articles de sport, derrière l'Allemagne, qui a un marché de ** milliards d'euros. La taille de ce segment (***) devrait être identiquement proportionnelle à la taille du marché des vêtements de sport, quel que soit le pays d'Europe occidentale.

L'Insee mesure la consommation des ménages chaque année et nous donne ainsi plus précisément la consommation en valeur de vêtements de sport, qui a dépassé * milliard d'euros en ****. 

Consommation en valeur de vêtements de sport France, ****, en millions d'€ Source: ****

Le Ministère de l'économie et des finances a énuméré quelques chiffres clés en ****, ce qui nous permet de mieux comprendre le marché du ...

1.4 Le commerce extérieur des vêtements de sport

La balance commerciale de la France sur le segment des vêtements de sport est largement négative : sur un marché où les produits sont en grande partie produits en Asie, elle est largement importatrice des autres zones du monde. La base de données des Nations Unies qui recense les donées du commerce mondial nous donne quelques chiffres pour la catégorie rassemblant survêtements, vêtements de ski et de natation (***) :  

Balance commerciale des vêtements de sport (***) France, ****-****, en millions de $ Source: ****

Parmi ces chiffres, les * pays desquels la France importe le plus d'articles sous le code **** (***) en valeur sont : la Chine, la Tunisie et la Belgique. 

Les pays pays vers lesquels elle exporte le plus sont : l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni (***). 

Pays partenaires de la France dans le commerce d'articles de sport sous le code **** (***) France, ****, en millions de $ Source : UN Comtrade  

2.1 Déterminants de la demande de vêtements de sport

*. La demande corrélée au développement de la pratique du sport

Un facteur majeur de la croissance de la demande des vêtements de sport est le développement de la pratique du sport en général. Si une partie de la pratique sportive est motivée par des seules fins de loisirs, une autre partie s'explique par une sensibilisation voire une tendance de la pratique sportive pour des raisons de santé ou d'esthétisme. Cette tendance s'illustre par le développement de l'offre d'activités sportives, et notamment de salles de sport en France. En janvier ****, un sondage réalisé par Odoxa révèle ainsi que **% des Français ont pris la résolution de faire plus de sport, principalement pour des raisons de santé, de bien-être (***) ou d'esthétisme.

Raisons poussant les français à faire plus de sport France, ****, en % Odoxa

Sur le podium des sports que les Français résolus à faire plus de sport comptent le plus pratiquer, on retrouve la randonnée, puis le fitness et la course à pied. Les ventes de ces types de sport sont alors susceptibles d'être plus ou moins impactées.

  Sports que les français ...

2.2 Dynamiques et tendances de la demande de vêtements de sport

*. La demande croissante de vêtements de sport hauts de gamme

Le vêtement de sport s'invitant dans le quotidien des consommateurs, il devient un style à part entière voire un symbole social d'une vie réussie sachant combiner carrière, régime diététique, et forme physique. La demande de vêtements de sport hauts de gamme, voire de luxe, est ainsi croissante car ceux-ci permettraient de refléter ce type de style de vie. Ils se répandent en même temps que la passion pour le fitness et un mode de vie toujours plus sain parmi la population. Ils sont également poussés par le télétravail via le confort qu'ils offrent, mais aussi par l' "échappatoire" qu'ils semblent ou suggèrent d'offrir à celui qui les porte. C'est ce qu'explique Baptiste Picard-Deyme, planneur stratégique pour ZenithOptimedia : de  nombreuses marques de luxe, notamment des groupes Kering et LVMH, ont travaillé à développer leur "facette sportive" dans l'optique de répondre au "fantasme citadin d'un ralentissement" et d'un quotidien plus actif physiquement [***]. 

Une étude de Deloitte montre effectivement que les dépenses en vêtements de sport s'accroissent avec le revenu de ceux qui les achètent. ...

3.1 L'organisation et la dynamique du marché des vêtements de sport

Le marché du sportswear s'organise autour d'acteurs que l'on peut classer en deux catégories :

Les acteurs spécialisés dans le commerce des articles de sport qui représentent **% des parts de marché (***)  Les acteurs non spécialisés qui ont une part de marché beaucoup plus faible : ce sont généralement les réseaux de vente généralistes et les chaînes de distribution en gros (***).

Compte tenu des nouvelles tendances du marché, telles que l'essor du sportswear lifestyle ou du sportswear pour femme, les acteurs spécialisés s'intéressent davantage aux tendances actuelles de l'habillement pour proposer des vêtements connexes, ce qui constitue pour eux de nouvelles opportunités et sources de création et d'innovation, et leur permet de conserver leur avantage sur les acteurs non spécialisés.

Il est important de noter que la part de marché des commerçants indépendants continue à diminuer et beaucoup d'entre eux sont contraints de rejoindre des groupes et des réseaux de franchise pour pouvoir poursuivre cette activité sans avoir à faire face à la concurrence des plus grands, qui monopolisent la quasi-totalité du marché.

Au sein des acteurs spécialisés, trois sous-catégories peuvent ...

3.2 Réseaux de distribution de vêtements de sport en France

L' "Union Sport et Cycle" a établi une typologie des acteurs de la distribution des articles de sport. Les principales catégories en France sont :

Les grandes surfaces spécialisées dans le multisport (***) ; Les détaillants spécialisés qui ont une offre centrée sur un sport particulier, vendant principalement dans leurs points de vente physiques et secondairement en ligne. Les importateurs/distributeurs multisports (***). Les agents, qui sont les réseaux de magasins ayant obtenu l'exclusivité dans les marques de vêtements.

Il est important de noter que les grands magasins spécialisés dans le sport détiennent la plus grande part du marché des vêtements de sport, ce qui leur donne l'avantage de pouvoir commercialiser des vêtements de sport par ce biais :

Répartition du marché du sport par types d'acteurs France, ****, en % Source: ****

3.3 Les acteurs du marché

Bien que le nombre d'entreprises opérant sous le code NAF **.**Z aie légèrement augmenté entre **** et ****, la tendance est plutôt stagnante au cours de ces dernières années. En ****, * *** entreprises opéraient sous ce code.

Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF ****Z (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Concernant la répartition par région des magasins spécialisés dans les articles de sport, on constate une quantité très importante d'établissements dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (***). 

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Source: ****

Le nombre de salariés travaillant dans le secteur du commerce d'articles de sport en magasin spécialisé a évolué à la hausse au cours des huit dernières années. On comptait plus de ** *** travailleurs en **** contre ** *** e ****.

Effectifs enregistrés sous le code NAF ****Z (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Nota Bene : Le "Made in France"

Malgré la mode que connaissent de nombreux marchés pour le "made in France", véritable vecteur de communication et de marketing, et garantie de qualité, cette tendance n'a qu'un faible impact sur l'offre globale d'articles de sport français. La plupart d'entre eux sont fabriqués en Asie.

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4.1 Le commerce de détail physique, principale source d'approvisionnement en vêtements

La typologie de l'offre de vêtements de sport est aujourd'hui principalement composée d'acteurs opérant dans la vente physique, elle est composée de :

Distributeurs de marques privées tels que Nike, Adidas, Lacoste, Le Coq Sportif ou Quicksilver. Ces marques s'adressent au grand public et se positionnent principalement sur le segment moyen de gamme, avec une petite partie de leur offre sur le segment haut de gamme, Distributeurs multisports et multimarques comme Décathlon, Go Sport ou Sport ****. Ils s'adressent également au grand public, offrant une gamme de produits allant de l'entrée de gamme au milieu de gamme, Distributeurs spécialisés dans un sport spécifique, tel que l'Espace Foot ou Golf Plus. Ils s'adressent à une clientèle restreinte et spécifique, qui recherche des conseils sur la manière d'effectuer ses achats. Ils se situent donc dans le moyen et le haut de gamme, Distributeurs de la grande distribution comme Carrefour ou Auchan. Ils visent le grand public et se positionnent sur le segment de base (***). Leur offre de vêtements de sport est principalement composée de leurs propres marques, Distributeurs de prêt-à-porter tels que Zara, H&M ou encore Uniqlo. Ils ...

4.2 Le développement des ventes en ligne va bouleverser l'équilibre actuel

L'équilibre existant, caractérisé par la prépondérance des ventes physiques sur le marché de sportswear n'est pas à l'abri de la menace posée par l'explosion du commerce électronique.

Dans un contexte où la fréquentation des boutiques dites physiques n'a pas retrouvé son niveau d'avant ****, il est nécessaire que les acteurs physiques du commerce des vêtements de sport modifient, voire réinventent, leur modèle de vente aux clients en s'adaptant constamment au marché pour garder leur place, comme le souligne Philippe Moati, professeur d'économie à l'Université de Paris-Diderot. L'Organisation mondiale du commerce (***) sont conscients que "nous évoluons d'une économie de produits à une économie d'effets utiles par le biais de modèles basés sur les services". Ainsi, afin de maintenir son leadership et de ne pas être dépassé par les nouveaux entrants dans le segment du sportswear, les acteurs physiques existants doivent s'adapter à l'évolution des habitudes de consommation tant en ce qui concerne les nouvelles tendances telles que le sportswear lifestyle, que la croissance des achats en ligne.

Parmi ces nouveaux acteurs du commerce électronique, on peut citer les pure players non spécialisés, tels qu'Amazon ou E-Bay, dont le modèle ...

5.1 Réglementation du marché des vêtements de sport

Le commerce et la fabrication de vêtements de sport ne sont pas soumis à une réglementation particulière ou différente du commerce et de la fabrication de vêtements en général. Outre la législation juridique et fiscale qui régit ces activités, nous pouvons citer les éléments suivants, comme l'indique le Crédit Agricole :

Cette activité ne nécessite pas de formation ou de diplôme particulier, bien qu'ils soient recommandés, L'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés est obligatoire, Loi sur la modernisation de l'économie "Le seuil d'autorisation pour l'établissement et l'extension des locaux commerciaux a été porté de *** m² à * *** m². Les critères de densité commerciale par zone (***) sont supprimés", "les délais de paiement sont limités à ** jours à compter de la date d'émission de la facture", la durée des ventes est portée à * semaines et les loyers des baux commerciaux sont indexés sur l'indice des loyers commerciaux

Il en va de même pour la fabrication de vêtements de sport. Elle est notamment soumise à :

Inscription préalable à la Chambre des métiers, car il s'agit d'une activité artisanale, Règles ...

6.1 Segmentation

• Sport 2000
• Go Sport France
• Adidas
• Puma Groupe
• Quiksilver Bilabong
• Lacoste Groupe
• Le Coq Sportif (LCS International)
• Foot Locker
• Courir France
• Intersport France
• Under Armour
• Patagonia
• Lululemon Athetica
• Picture Organic Clothing
• Oakley
• Odlo
• Columbia Sports Wear
• Helly Hansen
• The North Face
• Blizzard (Tecnica)
• Nordica (Tecnica Group)
• Millet
• BasicNet Group (Superga, K-Way)
• Kappa