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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais du prêt-à-porter masculin est estimé à 7,5 milliards €
Le marché mondial du prêt-à-porter masculin, évalué à 560,2 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6 %.
En France, le marché de l'habillement masculin représente environ 15 % des ventes de vêtements du pays.
Les ventes globales du marché de l'habillement en valeur sont en baisse de plus de 4 % depuis 2019.
Plus d'un tiers des hommes ne s'intéressent guère au shopping en tant qu'activité de loisir. Les hommes accordent de l'importance à trois éléments principaux : la coupe, la commodité et la rapidité d'achat. 58 % des hommes préfèrent les tenues classiques et sobres.
Le prix est une considération primordiale pour plus de 80 % des consommateurs. La qualité influence les choix d'environ 65 % des consommateurs.
Près de la moitié des hommes privilégient les marques connues et restent fidèles à leurs marques préférées.
Dans une enquête menée en mars 2023, les principales marques préférées des hommes sont Celio, avec plus de 50 % d'opinions favorables, Jules et Kiabi, qui recueillent chacune les faveurs de plus de 40 % de la population masculine.
Face à un marché français du prêt-à-porter en difficulté, le prêt-à-porter masculin est un secteur plus stable, avec un fort potentiel de croissance.
Marques du secteur
- Des leaders internationaux : H&M et Inditex, avec la phare Zara, Uniqlo
- Les leaders nationaux : EJules et Armand Thierry, Celio
- Nouveaux entrants dynamiques : Bonne Gueule et Asphalte
- Les détaillants d'articles de sport et d'entrée de gamme: C&A, Kiabi
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le prêt-à-porter masculin désigne l’ensemble des articles vestimentaires destinés aux hommes produits en série grâce à une standardisation des tailles, il s’oppose donc au sur-mesure. Sont par ailleurs exclus de cette étude les chaussures et accessoires non textiles, ainsi que les produits destinés aux enfants.
À l'échelle mondiale, le marché s'élevait à 560,2 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 6,08% sur la période 2023-2028. Cette croissance est tirée par le développement des pays émergents, notamment la hausse de leur pouvoir d'achat, et particulièrement par la demande de plus en plus importante en Chine et en Inde. Dans les pays occidentaux, la mode masculine se présente comme une alternative à un marché féminin déjà saturé, phénomène encouragé par l'engouement croissant des hommes pour la mode. Les réseaux sociaux et l'influence digitale contribuent en particulier à cet intérêt croissant.
Le marché du prêt-à-porter masculin en France représente environ 15% des ventes de vêtements dans le pays. Ce marché représente donc un fort potentiel de croissance, mais il n'échappe aux fortes difficultés du marché de l'habillement en France qui connait un déclin depuis de nombreuses années. Cependant, ses difficultés sont bien moins marquées que celles du marché féminin, celui-ci étant largement saturé.
En effet, le marché des vêtements pour hommes présente des leviers de croissance importants, dont les principaux sont l'intérêt grandissant des hommes pour la mode, l'essor du recours aux outils digitaux par les acteurs du secteur, le développement de l'e-commerce et l'apparition de nouveaux acteurs promettant des produits plus durables et éthiques. Par ailleurs, l'analyse des comportements de consommation des hommes révèle que leurs achats sont majoritairement utilitaires et que les hommes sont des clients fidèles. Les acteurs du secteur peuvent ainsi miser sur l'accompagnement du client et la personnalisation de l'offre ainsi qu'exploiter la fidélité aux marques et enseignes des hommes.
À ces relais de croissance s'ajoute l'essor du streetwear qui mise par exemple sur les drops et l'exclusivité, révélant ainsi la recherche constante de nouveauté et l'importance des stratégies marketing sur ce marché, en particulier pour les jeunes consommateurs (millenials).
Enfin, critiques de la "fast-fashion", les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental de la production des vêtements qu'ils achètent et de leur consommation. De nombreuses marques investissent le segment d'une mode durable et plus respectueuse de l'environnement et le marché de seconde main se développe.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial du prêt-à-porter masculin était estimé à ***,* milliards de dollars en ****. Il est prévu que le marché progresse à un TCAC (***) de *,**% pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****.
Taille du marché mondial du prêt-à-porter masculin Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****
La croissance ...
1.3 Un marché national fragile mais à fort potentiel
Le marché français de l'habillement était en croissance en ****, selon le bilan annuel de l'observatoire économique de l'Institut Français de la Mode (***). En comparaison, l'année **** avait vu une augmentation de *,*% par rapport à **** [***].
Sur le plan économique, le marché du prêt-à-porter masculin en France a une importance ...
1.4 Un commerce international largement tourné vers les importations
Les chiffres des importations et exportations du prêt-à-porter masculin ne sont malheureusement pas disponibles, nous allons donc nous intéresser aux imports et exports du secteur de l'habillement, qui englobe le segment du prêt-à-porter masculin. Ceci nous permettra d'identifier les principales tendances et les partenaires commerciaux les ...
2 Analyse de la demande
2.1 Spécificités de la clientèle masculine : des achats utilitaires et préparés
Le marché de l'habillement est majoritairement orienté vers la clientèle féminine. En effet, plus de la moitié des ventes en valeur se fait pour des clientes et non des clients.
Part des ventes en valeur sur le marché de l'habillement en fonction du type de clientèle France, ****, en ...
2.2 Détail des comportements de consommation : fidélité et simplicité
Où achètent-ils ? : sécurité et fidélité
De façon cohérente avec la visée majoritairement utilitaire de leurs achats, les hommes privilégient généralement la sécurité. Ils ont ainsi tendance à faire confiance aux grandes marques, à rester sur les produits qu’ils connaissent, à miser sur des ...
2.3 Déterminants de la demande
Critères d'achat
Le prix est de loin le premier critère pris en compte par les Français pour leurs achats de prêt-à-porter, puisque **% des Français le considèrent comme un facteur déterminant. La qualité est le deuxième critère d'achat avec **% des personnes interrogées ...
2.4 Le tournant éthique et responsable
L'industrie de l'habillement est parmi les plus polluantes au monde. Elle est en effet le troisième secteur le plus consommateur d'eau et responsable de **% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux, soit *,* milliard de tonnes annuellement, selon un rapport de l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de ...
2.5 Les mutations des comportements de consommation suite à la crise de la covid-19
L'année ****, marquée par une absence de fermeture administrative de magasins et de confinement, a vu une stabilisation des changements dans les habitudes de consommation qui avaient été observés pendant la crise sanitaire. Cette stabilisation comprend une réduction de la fréquentation des magasins et des achats impulsifs, ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière
La chaîne de valeur du marché est illustrée ci-dessous.
Les matières premières sont soit extraites à partir d'animaux, ce qui est le cas pour la laine, ou de végétaux, comme le coton, soit créées par l'homme par la synthèse de composés chimiques. Ces ...
3.2 La production de prêt-à-porter masculin
Production française de prêt-à-porter :
La production de prêt-à-porter distribué en France est majoritairement sous-traitée par les acteurs du prêt-à-porter et délocalisée à l'étranger. Cette délocalisation s'explique par les coûts de production moins élevés et par la spécialisation ...
3.3 Une distribution dominée par les chaînes spécialisées
Les parts de marché des différents distributeurs sur le marché de l'habillement en France sont révélateurs du poids des différents acteurs sur le segment du prêt-à-porter masculin.
La distribution d'habillement en France se répartit entre différents circuits :
les chaînes qui se situent ...
3.4 La digitalisation du marché
Selon l'Institut Français de la Mode (***), les trois domaines d'investissement prioritaires en **** sont le digital, les initiatives en faveur du développement durable et l'attractivité des points de vente. Ces secteurs ont été reconnus comme essentiels pour la croissance et l'adaptation aux tendances actuelles du marché [***].
Les achats en ligne ...
3.5 Entretien avec Séverin Bénichon, fondateur de la société Forlife
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et prix des produits
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des principaux produits proposés sur le marché du prêt-à-porter masculin.
L'indice des prix à la consommation des vêtements pour hommes révèle la montée en gamme des produits au début de la décennie. Les prix se sont ...
4.2 Les nouvelles tendances de l'offre
Une recherche de qualité :
En ****, les enseignes de mode font face à des obstacles financiers majeurs, exacerbés par l'incertitude de leur activité et la nécessité d'accroître leurs investissements malgré des coûts déjà élevés. Cette situation génère une complexité financière pour les enseignes de ...
4.3 L'importance de la qualité et des engagements sociaux et environnementaux
Les nouveaux entrants
L'industrie textile est en train de changer de paradigme, privilégiant désormais la qualité sur la quantité et remettant en question le concept de "fast fashion" qui a dominé le marché pendant des décennies. La réduction de l'empreinte écologique des productions textiles est devenue une ...
5 Règlementation
5. Réglementation
La vente en magasin
La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :
Normes de sécurité et d’accessibilité [***] Affichages obligatoires à l’attention des employés Indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros Cotisation obligatoire ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Kiabi Europe
- Fast retailing Group Unoqlo
- Jack & Jones
- GAP
- Armand Thiery
- Celio
- Inditex groupe (Zara)
- C&A France
- Ralph Lauren
- Intersport France
- Go Sport France
- Bonne Gueule
- Asphalte
- 1083
- Zadig et Voltaire
- Brice (groupe Mulliez)
- Jules (groupe Mulliez)
- Devred
- Eden Park
- Massimo Dutti (Inditex groupe)
- H&M Groupe
- Decathlon Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Projection de la taille du marché mondial du prêt-à-porter masculin
- Évolution des ventes en fonction du type d'articles
- Motifs d'achat de vêtements par les hommes
- Part des ventes en valeur sur le marché de l'habillement en fonction du type de clientèle
- Budget shopping mensuel moyen par sexe et selon la catégorie d'âge
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Chiffre d’affaires : près de 36 milliards d'euros l’an passé.
- - Part du capital détenue par Amancio Ortega : 59 %.
- - Part de la production réalisée à proximité des principaux marchés : 50 % (dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, le Maroc, et la Turquie).
- - Fréquence de réapprovisionnement des magasins du monde entier : deux fois par semaine.
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Entreprises citées dans cette étude
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le marché du prêt-à-porter masculin | France
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- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fast retailing Group Unoqlo
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- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Celio
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- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
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- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
- 26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Decathlon Groupe
- 26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise H&M Groupe
- 26/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les enseignes de prêt-à-porter masculin préférées des Français, sur le budget shopping mensuel, et sur les nouveaux entrants sur le marché ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marché mondial et français, les chiffres des importations et des exportations françaises, ainsi que le nombre d'établissements sur le secteur ont été actualisés.
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
- 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Massimo Dutti (Inditex groupe)
- 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Massimo Dutti (Inditex groupe)
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Armand Thiery
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jack & Jones
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fast retailing Group Unoqlo
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Celio
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brice (groupe Mulliez)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eden Park
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Armand Thiery
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jack & Jones
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