Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la vente au détail d'articles de sport est estimé à plus de 14 milliards d'euros.

Le poids économique du sport en France dépasse 90 milliards d'euros.

Une proportion importante de Français, en particulier dans la tranche d'âge de 18 à 34 ans, dépense en moyenne entre 200 et 250 euros par an pour des articles et services de sport.

Le secteur a enregistré une augmentation de 9 % en 2022 et le marché est porté par événements sportifs mondiaux tels que la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques de Paris.

70% des Français pratiquent la course à pied. Cet engouement alimente les ventes d'articles de sport.

Plus des trois quarts des transactions se faisant en magasin.Decathlon et Intersport, dominent le secteur

La saisonnalité affecte la demande, avec des pics en août et en décembre.

La contrefaçon est estimée à 6 % des ventes annuelles.

Les acteurs clés du marché de la distribution d'articles de sport

Décathlon : Un leader mondial français
Intersport : Le géant de la vente au détail de produits multisports
Adidas
Nike
Puma

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le marché de la distribution d'articles de sport - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 18/09/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Un article de sport peut être défini comme un équipement utilisé pour pratiquer un sport. Il peut s’agir d’un vêtement (chaussures, maillot, etc.), de matériel (raquettes de tennis, ballon de football, de handball, etc.) voire de machines, notamment employées dans le cadre de la musculation (rameurs ou tapis par exemple). Parler du marché suppose d’évoquer deux aspects, la fabrication et la distribution.

Il faut faire attention à distinguer l’article de sport de l’équipement sportif, ce dernier désignant un aménagement ou une construction permettant la pratique d’un ou de plusieurs sports.

Néanmoins, le sportswear, un type de vêtements dont le style a été pensé aux États-Unis, peut être considéré comme des articles de sport, bien qu’il s’agisse plus d’une tendance vestimentaire que de véritables articles mis au point pour la pratique sportive. Cette étude portera donc autant sur les articles de sport destinés à la pratique que sur les articles de sportswear.

A échelle mondiale, il s'agit d'un marché très dynamique, pour lequel le taux de croissance annuel composé (TCAC/CAGR) est estimé à 9.5% sur les 10 prochaines années, entre 2023 et 2034.

Sur un marché autrefois constitué de petites entreprises familiales, les dernières décennies ont définitivement bouleversé l’ordre établi. La production n’est plus la même, transformée par les innovations technologiques et la mondialisation ; et de grandes entreprises, comme Decathlon et Intersport, représentent une grande part de la distribution des articles de sports. À cela s’ajoutent de plus en plus de startups qui essaient de tirer leur épingle du jeu dans un marché à fort potentiel.

Le marché national français pour sa part croit depuis le Covid à un taux de croissance annuel composé (TCAC/CAGR) de 10.33%.
En 2022, le marché a connu une croissance de 9%, notamment porté par les mesures gouvernementales favorisant la pratique du sport (comme le Pass'Sport) et des prix en hausse.
Entre 2020 et 2023, le marché a bénéficié d'une croissance de 34%, porté également par l'organisation d'événements sportifs mondiaux (Coupe du Monde de Rugby, Jeux Olympiques à Paris en 2024).

Ainsi, deux ans apres la crise sanitaire, le secteur de la distibution d'articles de sport se porte très bien dans sa globalité, même si certains acteurs sont en difficulté dans le contexte inflationniste. C'est le cas de Go Sport, un des acteurs majeurs du marché français, dont la rentabilité a diminué considérablement ses dernières années et qui, en redressement judiciaire était dans l'attente d'un repreneur. Le 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a validé le plan de cession des actifs et des activités du groupe Go Sport au bénéfice d'Intersport France.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Entreprises

6.1 Segmentation

Skis Rossignol
Salomon (Amer Sport groupe)
Babolat
PIQ
Go Sport France
Adidas
Puma Groupe
Courir France
Foot Locker
Sunset Sport
Glisshop (Lafreto groupe)
Intersport France
Quiksilver Bilabong
Sport 2000
N4 Brands Fitness Boutique
Planet Fitness Equipements
Ekosport
Décathlon France
Decathlon Groupe
Aptonia (Decathlon)
Private Sport Shop
JD Sport
Intersport International
Columbia Sports Wear
Berger Camping
Butterfly
Cornilleau
la Boule Bleue
Obut
Ekoï
Aigle
Lafuma
Gilbert Rugby
Running Conseil
Au Vieux Campeur
Venum
Blaise Frères

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial de la distribution d'articles de sport et prévisions
Chiffre d'affaires du commerce d'articles de sport en magasin spécialisé (code NAF 47.64Z)
Marché français des articles de sport, par catégorie de produits
Répartition des parts du marché de la distribution des articles de sport
Taux de pratique physique et sportive chez les français
Sports les plus pratiqués par les Français dans les catégories surreprésentées par rapport à la moyenne
Chiffre d'affaires des principaux acteurs mondiaux des articles de sport
Répartition géographique des magasins Décathlon
Evolution du chiffre d'affaires dans le monde de Décathlon
Répartition du marché du sport par types d'acteurs
Taille du marché des articles de sport par catégorie de produits
Prix à la consommation des articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air
Raisons poussant les français à faire plus de sport
Sports que les français sont résolus à plus pratiquer
Dépenses des ménages en biens et services liés au sport
Evolution des dépenses des ménages en biens liés au sport
Indice de chiffre d'affaires du commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF 47.64Z)
Répartition de la distribution d'articles de sport
Sondage : part de la population préférant acheter des articles de sport en magasin
Répartition des consommateurs de magasins de sport physiques
Part des français prets à consommer plus résponsable quitte à payer plus cher leurs articles de sport
Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF 47.64Z (commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé)
Estimation des parts de marché en ligne des sites de distribution d'articles de Sport
Evolution du trafic de Décathlon (ordinateur)
Evolution du trafic de Nike (ordinateur)
Evolution du trafic de Go Sport (ordinateur)
Les distributeurs d'articles de sport préférés des Français
Comparaison du niveau d'appréciation des 4 distributeurs d'articles de sport préférés des français en fonction du genre
Comparaison du niveau d'appréciation de 4 distributeurs d'articles de sport en fonction de la catégorie d'âge

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Dernières actualités

Jacky Rihouet quitte la présidence d’Intersport sur un bilan positif - 26/09/2024

Sous la présidence de Jacky Rihouet, le chiffre d'affaires d’Intersport France est passé de 1,1 milliard d'euros il y a dix ans à près de 4 milliards d’euros l’an passé.
Acquisition et Développement de l’Usine de Cycles de Machecoul
- - Année d’acquisition : 2013.
- - Évolution de l’emploi : de 100 à 800 salariés.
- - Augmentation de la production de vélos : de 100 000 à plus de 600 000 vélos.
- - Premier assembleur de vélos et de vélos électriques en France.
- - La Marque Nakamura : Reconnue pour son expertise dans le domaine du vélo, elle illustre le succès des marques propres
- Introduction de l’enseigne lifestyle Blackstore**, qui a dépassé les 100 magasins.
- Achat de Go Sport

Yannick Morat (Ekosport) : « Ouvrir deux à trois magasins par an est un bon rythme » - 25/09/2024

- Date de création d'Ekosport : 2007
- Nombre total de magasins Ekosport en France : 12
- Nombre de magasins Ekosport Rent ouverts par Sport 2000 la saison dernière : 32
- Objectif de magasins Ekosport Rent pour cette saison : plus de 50
- Chiffre d'affaires 2023 d'Ekosport : 95 millions d'euros HT

Lafuma : 94 ans d'innovation dans les sacs à dos - 21/08/2024

- 1930 : Création de la marque Lafuma.
- 1936 : Invention de l’armature métallique pour le sac à dos Tyrollien.
- 1953 : Utilisation d'un sac à dos Lafuma par Tensing Norgay pour l'ascension de l'Everest.
- 2020 : Tous les sacs à dos Lafuma sont fabriqués en matières 100 % recyclées.
- 2022 : Lancement de Second Leaf, plate-forme e-commerce de seconde main de Lafuma.
- Septembre 2023 : Lafuma introduit la réparation gratuite à vie pour ses équipements outdoor.
- 2022 : Acquisition d'une usine en Hongrie et ouverture d'une nouvelle usine en Tunisie par le groupe Millet, propriétaire de Lafuma.

Tennis : Babolat tient toujours la cord - 07/08/2024

- Âge auquel Rafael Nadal a commencé à utiliser une raquette Babolat : 9 ans.
- Année de la première victoire de Nadal au Roland Garros avec une raquette Babolat : 2005.
- Anniversaire de l'entreprise Babolat : 150e en 2025.
- Pourcentage des ventes représentées par le cordage en boyau : 5 %.
- Année de l'invention de la première machine à corder électrique par Babolat : 1975.
- Année du lancement de la première raquette par Babolat : 1994.
- Année du lancement des balles de tennis par Babolat : 2001.
- Année du lancement des chaussures de tennis en partenariat avec Michelin : 2003.
- Nombre de raquettes vendues par an : 1,5 million.
- Chiffre d'affaires 2023 : près de 200 millions d'euros.
- Année d'entrée de B. Braun au capital de Babolat : 1981.
- Nombre de joueurs sous contrat avec Babolat : 170.
- Premier marché de Babolat : États-Unis.
- Deuxième marché de Babolat : Japon.
- Troisième marché de Babolat : France.
- Part du chiffre d'affaires générée par le padel : plus de 15 %.
- Marché potentiel du padel dans 5 à 10 ans : équivalent à celui du tennis ou du badminton.
- Taille actuelle du marché mondial du padel : 150 à 200 millions d'euros.
- Taille du marché mondial du badminton (et du tennis) : 1,5 milliard d'euros.
- Part du marché européen et américain dans le chiffre d'affaires de Babolat : 50 % pour l'Europe et 25 % pour les États-Unis.

Les marques de l’été : les boules de pétanque Obut, toujours à la pointe - 06/08/2024

1907 Invention de la Pétanque
1929 Création de la première boule de Pétanque en acier par Jean Blanc
1955 Dépôt de la marque Obut
2003 La famille Souvignet devient le seul actionnaire et propriétaire de la marque Obut
Usine de 12 000 m² de Saint-Bonnet-le-Château
Obut qui fabrique plus de 200 000 boules par mois (soit près de 2,5 millions par an)
Leader français et mondial de la boule de pétanque malgré la concurrence chinoise

Cornilleau, référence mondiale des tables de ping-pong - 29/07/2024

- Nombre d'employés: 120
- Chiffre d'affaires: 35 millions d'euros
- Part à l'export: 55%
- Présence dans le nombre de pays: 80
- Achat du principal fournisseur d’acier situé dans l’Oise pour intégration du pliage, la soudure, le poinçonnage, et le travail sur les tubes.
- Stratégie de diversification: développement de billards et baby-foot d’extérieur.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Skis Rossignol

Salomon (Amer Sport groupe)

Babolat

PIQ

Go Sport France

Adidas

Puma Groupe

Courir France

Foot Locker

Sunset Sport

Glisshop (Lafreto groupe)

Intersport France

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foot Locker
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Courir France
13/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Blaise Frères
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foot Locker
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Courir France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foot Locker
16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Venum
12/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Au Vieux Campeur
05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Running Conseil
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Courir France
08/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gilbert Rugby
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foot Locker
07/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lafuma
07/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aigle
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ekoï
29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Obut
29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise la Boule Bleue
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Head
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cornilleau
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Butterfly
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berger Camping
10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Columbia Sports Wear
10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intersport International
10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JD Sport
10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Private Sport Shop
10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aptonia (Decathlon)
10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Decathlon Groupe
10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Décathlon France
10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ekosport
09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Planet Fitness Equipements