Le marché de la distribution d'articles de sport - France (2024)

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché de la distribution d'articles de sport est très dynamique au niveau mondial. La taille du marché était de ***.* milliards de dollars en **** et elle devrait croître à un TCAC (***) de *.*% pour atteindre ***.* milliards d'ici ****. [***]

L'Amérique du Nord a été le plus grand contributeur au marché mondial des équipements et vêtements de sport avec **,* milliards de dollars en **** d'articles de sports et d'équipements [***], représentant ainsi plus de **% des parts du marché mondial. Les principaux acteurs du secteur du marché de la distribution d'articles de sport sont Decathlon S.A., Nike, Inc, Adidas AG, Puma SE, Under Armour Inc, Amer Sports Corporation, ASICS Corporation, Gap Inc, et V.F. Corporation New Balance, Inc.

Marché mondial de la distribution d'articles de sport et prévisions Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****

1.3 Marché national

En **** l'Observatoire de la BPCE indique que le poids économique du sport (***) en France dépasse les *,*% du PIB, ** milliards d'euros.

Au total, ** milliards d'euros de chiffre d'affaires ont été générés par les entreprises de la filière sport et la consommation finale en biens et services sportifs des ménages français représente ** milliards d'euros, dont **,* milliards d'achats d'articles de sports. Le reste regrouppe l'éducation sportive, le spectacle sportif (***), ou encore la location d'articles et d'infrastructures sportives.

Au total, cette filière du sport emploie plus de *** *** personnes dans *** *** entreprises. [***]

Grâce aux données fournies par l'Insee, nous pouvons étudier l'évolution de la taille du marché français du commerce d'articles de sport en magasins de sport spécialisés (***) et estimer sa taille en **** à environ **,** milliards d'euros en ****. Ce chiffre est cependant légèrement inférieur à la valeur réelle du chiffre d'affaire de la distribution d'articles de sports énnoncé par la BPCE, puisqu'il ne prend pas en compte la part des articles vendus via les canaux non spécialisés.

Nous obtenons ce résultat en faisant une moyenne annuelle des indices de chiffre d'affaires mensuels de l'année ****, qui ...

1.4 Spécificités du marché

Un marché de la distribution contrôlé par les généralistes

Une des particularités du secteur de la distribution d’articles de sport est la grande importance de quelques grandes enseignes. Decathlon, Intersport, et Sport **** ont réussi à s’imposer sur tout le territoire, totalisant des milliers de magasins spécialisés dans le sport. Les petits commerces non spécialisés font face à des difficultés et ont de plus en plus de mal à attirer des clients, à l’inverse des magasins spécialisés qui enregistrent de leur côté une belle croissance, d'environ *% en **** et possèdent les */* du marchéen **** [***].

Répartition des parts du marché de la distribution des articles de sport France, ****, en %

Une répartition des achats trustée par les équipements

La répartition des postes de couts d'articles de sports par catégorie de produits a très peu évolué de **** à ****, avec une légère croissance sur la catégorie chaussures qui est passée de **% des ventes à **% et une diminution des équipements de **% des dépenses à **% en ****. Ainsi, en projettant le taux de croissance annuel composé des chaussures, de *%, sur ****, on obtient une part des dépenses ajustée ...

2.1 La pratique du sport en France : une demande structurelle et conjoncturelle

La croissance de la pratique sportive en France

L’évolution actuelle des modes de vie (***). En ****, **% de la population française déclarait pratiquer une activité physique régulière et **% de la population de faisait pas de sport du tout. En ****, la part de la population active faisant du sport une fois au moins par semaine a augmenté de *points par rapport à **** pour atteindre les **%.

Cette pratique accrue implique nécessairement une demande supérieure en articles de sport, tirant la fabrication et la distribution vers le haut. La fréquence (***).

Pratique d'activités sportives par les Français France, ****, en % Source: ****

En France, une l'étude de l'INJEP révèle que le sport préféré des Français est la marche et course à pied, plebiscitée par **% des sondés. La pratique de ce sport connait d'ailleurs la plus forte hausse (***).

Sports les plus pratiqués par les Français faisant du sport France, ****, en % Source: ****

2.2 Nouveau public, nouvelles pratiques et innovations

De nouvelles pratiques : running et outdoor

En ****, **.* millions de français déclarent courir (***). À lui seul, le running représente un marché de près de * milliard d'euros, "ce qui en fait le premier marché sportif en France, si on met de côté le vélo à * milliards d’euros. » selon le délégué général d’Union Sport & Cycle pour Ouest France.

Cette pratique s’accompagne d’une montée en puissance des pratiques sportives en extérieur. Cela signifie que les sportifs ne s’encombrent plus de grosses machines et que le sport devient « plus simple » : une paire de chaussures suffit à quelqu’un sortant de son travail pour aller courir, il n’a plus besoin de se rendre dans une salle de sport.

Digitalisation et innovation

La digitalisation du sport s’opère sous trois aspects :

d’un côté les ventes d’articles de sport se font de plus en plus sur Internet : en ****, la part des acheteurs en ligne ayant acheté des articles de sport au cours de ces ** derniers mois est de **.*%, en hausse de *.* points par rapport à **** (***). la communication passe de plus en plus par les réseaux sociaux, aussi bien pour l’organisation ...

2.3 Motivations à la pratique du sport

Un facteur majeur de la croissance du marché des articles de sport est le développement de la pratique du sport en général. Si une partie de la pratique sportive est motivée par des seules fins de loisirs, une autre partie s'explique par une sensibilisation voire une tendance de la pratique sportive pour des raisons de santé ou d'esthétisme. En janvier ****, un sondage réalisé par Odoxa révèle ainsi que **% des Français ont pris la résolution de faire plus de sport, principalement pour des raisons de santé, de bien-être (***) ou d'esthétisme.

Raisons poussant les français à faire plus de sport France, ****, en % Odoxa

Sur le podium des sports que les Français résolus à faire plus de sport comptent le plus pratiquer, on retrouve la randonnée, puis le fitness et la course à pied. 

  Sports que les français résolus à faire plus de sport comptent pratiquer France, ****, en % Odoxa  

Enfin, la demande en articles de sport peut être impactée par d'autres facteurs, tels que les campagnes de sensibilisation des autorités gouvernementales. Celles-ci encouragent régulièrement la pratique d'une activité physique, comme l'illustre la loi du * mars ...

2.4 Comportement d'achat des ménages

En ****, les ménages Français ont dépensé en moyenne près de *** euros en articles de sport et *** euros en services sportifs (***) selon le rapport consacré à la politique du sport par le Conseil d’État. La dépense sportive des ménages progresse de façon régulière : elle était seulement de ** milliards d’euros en **** et s'élève à ** milliards en ****.

Une étude de l’institut Toluna permet d’établir que tiers des pratiquants réguliers dépensent plus de ***€ par an dans des articles de sport en ****. Ce sont généralement :

des hommes : **% d’entre eux déclarent dépenser plus de ***€ par an pour leur pratique sportive, **% des femmes dépensent moins de ***€ ; des CSP+ : près de **% d’entre eux dépensent plus de ***€ par an ; des pères de famille vivant dans des ménages avec plus de deux enfants ; des Franciliens : **% d’entre eux dépensent plus de ***€ par an ;

Dépenses des ménages en biens liés au sport France, ****, en milliards d'euros Source: ****

Evolution des dépenses des ménages en biens liés au sport France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Zoom sur les habitudes de consommation ...

2.5 Analyse web de la demande

Google trends : 

Grâce à Google Trends, nous pouvons comparer l'intensité des recherches pour des "magasins de sport" dans toutes les régions françaises. La Corse, la Savoie et même l'Ardèche sont les premiers départements de la liste. 

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2.6 Les marques préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui".  

Décathlon est le distributeur d'artciles de sport préféré des Français, **% des sondés déclarent l'aimer, suivi par Adidas, à **.*%. La marque la moins appréciée est Wilson, cumulant **.*% de réponses positives seulement.

  Les distributeurs d'articles de sport préférés des Français France, mars ****, en % Source :  

Le graphique ci-dessous présente une comparaison du niveau d'appréciation des * premiers distributeurs d'articles de sport en fonction du genre. Ces * marques présentent un écart plus ou moins important entre les répondantes et les répondants pour le taux d'appréciation. (***) Comparaison du niveau d'appréciation de * marques d'eau en bouteille en fonction du genre France, mars ****, en % France, mars ****, en % Le graphique ci-dessous présente une comparaison du taux d'appréciation des distributeurs d'articles de sport préférés des Français en fonction de la catégorie d'âge. ...

3.1 Forces en présence et organisation de la filière

La chaîne de valeur sur le marché des articles de sport en France peut se décomposer en deux grandes catégories : les fabricants et les distributeurs. Cependant, comme le précise Union sport & cycle, il est possible de donner encore plus de précisions. En effet l’association identifie * grands types de fabricants (***) :

les nouveaux entrants : positionnés sur des segments de marché émergents (***) ; les fabricants spécialisés : acteurs historiques, ils restent concentrés sur leur cœur de marché (***) ; les fabricants généralistes : présents dans un univers sportif particulier, ils restent néanmoins plus généralistes que la catégorie précédente (***).

Ensuite, elle identifie * autres acteurs, dont * types de distributeurs :

les importateurs : entreprises dont le siège se situe à l’étranger mais pour qui la France constitue un marché majeur (***) ; les agents : distributeurs exclusifs de certaines marques étrangères sur le marché français. Leur rôle va de la communication et de la commercialisation jusqu’au service après-vente (***) ; les importateurs distributeurs multisport : ce sont des groupes internationaux, non spécialisés, aux ressources importantes, qui produisent à l’étranger et commercialisent leurs produits dans des points de ventes (***) ; les distributeurs spécialisés : ...

3.2 Une production en plusieurs étapes

Le processus de production dépend du produit. Pourtant, l’étape préliminaire est toujours la même : l’analyse des besoins des sportifs. Vient ensuite la conception des produits. Designers et ingénieurs, plus ou moins nombreux selon la technicité du produit, travaillent ensemble à concevoir le produit afin qu’il respecte le cahier des charges.

Ensuite vient la fabrication. Pour les chaussures, les équipements sportifs et les vêtements : les matières choisies sont découpées, assemblées (***). Dans les appareils plus spécialisés comme les machines de musculation et les cycles, la conception tient une place généralement plus importante. Les produits sont fabriqués via l’assemblage de pièces produites individuellement, ce qui demande une logistique en amont.

Pendant le processus de fabrication, les produits sont testés jusqu’à ce qu’ils répondent efficacement aux besoins des sportifs. Les graphiques présentés dans la section « marché mondial » montrent qu’une bonne partie de nos articles de sport sont importés (***).

3.3 La distribution est effectuée par des marques plus ou moins impliquées dans la fabrication

Selon le rapport PIPAME, on peut distinguer * types d'entreprises (***).

Les entreprises qui distribuent des produits conçus, fabriqués ou assemblés en France:  Les fabricants (***) produisent leurs articles, dont une part est effectuée en France. Ils ne disposent d'aucun réseau de distribution propre. Les fabricants-distributeurs (***) produisent leurs articles, dont une part est effectuée en France. Un réseau de distribution propre existe mais ce sont principalement d'autres entreprises qui distribuent leur marque. Les distributeurs-fabricants (***) ont eux-aussi une part de la production effectuée en France. Ils distribuent principalement voire uniquement leur marque, mais peuvent en distribuer d'autres.   Les entreprises qui distribuent des produits conçus, fabriqués ou assemblés hors de France:  Les importateurs ou les filiales (***) et le font surtout au moyen d'autres distributeurs.  Les importateurs distributeurs (***) proposent aussi des produits dont la fabrication n'inclut aucune étape en France. Ils ont leurs propres magasins de distribution, mais leurs marques sont principalement distribuées par d'autres distributeurs.  Les entreprises qui distribuent des produits et ne participent pas au processus de production (***) ne fabriquent aucun produit et distribuent uniquement des marques qui ne leur appartiennent pas.  

3.4 Nombre de magasins et répartition géographique

Evolution du nombre de magasins de sport

Tout comme le chiffre d'affaires du secteur, le nombre d'acteurs opérant dans le commerce d'articles de sport en magasins spécialisés était plutôt stable avant ****. En ****, on observe une hausse du nombre d'établissements avec * *** entreprises qui opéraient sous le code NAF correspondant. Le nombre de distributeurs d'articles de sports en **** semble avoir donné la nouvelle norme, puisque ce nombre continue à culminer en **** et **** autours des **** magasins.

Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF ****Z (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Répartition géographique des magasins de sport

Concernant la répartition par région des magasins spécialisés dans les articles de sport en France métropolitaine, on constate une quantité très importante d'établissements dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (***). 

Sans les térritoires d'outre-mer, le nombre de distributeur en France a légèrement diminué (***), une diminution du nombre de magasin observée dans toutes les régions, mis à part la Bretagne, la Normandie, l'Île de France et la Nouvelle Aquitaine.

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3.5 Analyse web des acteurs du secteur

Evolution du trafic :

Evolution du trafic de Décathlon (***) France, ****-****, en millions de visites Source: ****

Le nombre de visiteurs sur le site decathlon.fr oscille entre ** et ** millions par mois environ. Il faut noter que la baisse en avril-mai **** est due à un changement de mesure de la par de Semrush.

  Evolution du trafic de Nike (***) France, ****-****, en millions Source : Semrush Le trafic de nike.com oscille entre ** et ** millions de visiteurs par mois. Comme pour decathlon, la baisse en mai **** est due à un changement de mesure de la par de Semrush.  

Evolution du trafic de Go Sport (***) France, ****-****, en millions Source : Semrush Le trafic de Go-Sport est en diminution ces derniers mois : il était estimé à *,* millions de visiteurs en octobre **** contre *,* millions en mars ****.

Estimation des parts de marché en ligne :

En termes de parts de marché, les distributeurs en ligne qui comptabilisent le plus de visiteurs sont Décathlon et Nike, qui totaliseraient à eux deux plus de **% des visiteurs internet de sites de vente d'articles de sport. On estime la répartition suivante :

Estimation des parts de marché en ligne des sites de distribution d'articles de Sport France, mars ****-mars ****, en % Source: ****

4.1 Une abondance de produits

Le marché des articles de sport regroupe une très vaste gamme de produits, tant en types (***) qu'en catégories de sport.

En ****, les catégories qui ont le plus contribué à la croissance des ventes en Europe sont les chaussures, liées au fitness, à la course... (***). Ces chiffres illustrent la tendance de fond aux sports individuels. Le marché du cycle bénéficie également de l'essor de l'utilisation de ce sport comme moyen de transport quotidien alternatif à la voiture dans le cadre d'un éveil des consciences écologiques [***].

La répartition des ventes dépends cependant de chacune des enseignes de distribution, de leur spécialité, leur positionnement... A titre d'exemple, en ****, les ventes de sneakers représentent **% du chiffre d'affaires d'Intersport et l'habollement **% des ventes. [***]

Taille du marché des articles de sport par catégorie de produits Monde, ****, en milliards de dollars Source: ****

4.2 Des prix variables

Marques premiers prix : celles-ci proposent généralement des produits abordables pour tous, sans distinction visuelle particulière. Cela leur permet de viser un public large et de rendre la pratique sportive abordable à tous, pour des prix allant de *€ à **€ selon les produits. Parmi les marques lowcost, on retrouve Artengo et Kalenji par exemple. Marques moyenne gamme : elles proposent des produits qui sont, parfois, de meilleure qualité que ceux des marques premier prix. Quelques fois, le prix est plus important à cause du prestige de la marque. Les prix oscillent entre **€ et **€ selon les produits. Sur ce créneau là, on retrouve notamment de grandes enseignes comme Adidas et Nike. Marques haut de gamme : proposant les plus hauts prix parmi les * groupes, il s’agit souvent de marques vendant des produits spécialisés et plus techniques. Peu abordables, ils misent sur la qualité. Il peut aussi s’agir de vendre des produits lifestyle, c’est-à-dire des produits qui s’intègrent dans le mode de vie choisi par le consommateur et qui vont le définir. Les montres connectées de la marque Apple, certaines chaussures premium de marques comme Adidas ou Nike et les produits spécialisés comme les ...

5.1 Réglementation

Les produits textiles sont notamment soumis à des obligations de transparence du point de vue de la composition des produits. Selon la DGCCRF : "L’étiquetage ou le marquage des produits textiles relève d’un texte communautaire, directement applicable dans tous les États-membres". 

En ce qui concerne le sportswear, les marques sont notamment menacées par la contrefaçon. D’après l’EUIPO (***), la contrefaçon coûte aux entreprises françaises du prêt-à-porter et des accessoires *,* milliards d’euros de ventes par an ce qui représente une perte de ** *** emplois directs. Internet a simplifié la distribution de ces produits auprès d’acheteurs jeunes qui se laissent facilement convaincre. Ainsi, ** % des **-** ans jugent « acceptable d’acheter des produits contrefaits lorsque le prix du produit original et authentique est trop élevé », contre ** % sur tout l’échantillon interrogé par l’EUIPO. 

6.1 Segmentation

• Skis Rossignol
• Salomon (Amer Sport groupe)
• Babolat
• PIQ
• Go Sport France
• Adidas
• Puma Groupe
• Courir France
• Foot Locker
• Sunset Sport
• Glisshop (Lafreto groupe)
• Intersport France
• Quiksilver Bilabong
• Sport 2000
• N4 Brands Fitness Boutique
• Planet Fitness Equipements
• Ekosport
• Décathlon France
• Decathlon Groupe
• Aptonia (Decathlon)
• Private Sport Shop
• JD Sport
• Intersport International
• Columbia Sports Wear
• Berger Camping
• Butterfly
• Cornilleau
• la Boule Bleue
• Obut
• Ekoï
• Aigle
• Lafuma
• Gilbert Rugby
• Running Conseil
• Au Vieux Campeur
• Venum
• Blaise Frères