Le marché du futsal et du five - France (2024)

1.2 Un marché mondial à double vitesse

Le marché mondial du futsal était estimé à ***,** millions de dollars en **** et il devrait croître à un TCAC de **,**% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du chiffre d'affaires mondial du futsal Monde, **** - ****, en millions de $ Source: ****

Le futsal a gagné en popularité en tant que pratique sportive, tout d'abord en Amérique du Sud, aidé par les fédérations nationales qui ont été les premières à se structurer avec la création en **** de la Fédération International de Futsal (***). À l’inverse, dans le reste du monde, notamment en Europe, malgré la participation des pays aux compétitions internationales, il faut attendre l’introduction de complexes payants pour noter une croissance significative du nombre d’abonnés.

Des divergences existent dans la pratique du futsal entre les pays : les États-Unis et le Canada ont été parmi les premiers à diffuser le futsal, mais la pratique y est restée sporadique ; à l’inverse, au Royaume-Uni ou dans les pays scandinaves, le futsal n’a été introduit que très récemment, mais s’est rapidement développé. Seules l'Espagne et l'Italie font exception, puisqu’elles ont été parmi les premières à diffuser le futsal à partir de ****, date de la première ...

1.3 La consolidation du marché français

Le foot à *, introduit en France au début des années ****, compte actuellement environ * millions de joueurs réguliers en France et * millions de pratiquants, un nombre en hausse constante, contrairement au nombre de licenciés de la FFF qui diminue depuis **** [***]. L'Union Sport & Cycle rapporte que le marché actuel pesait *** millions d'euros en ****, marquant une croissance impressionnante de ***% en dix ans. 

Évolution de la taille du marché français de futsal France, **** - ****, en millions d'€ Source: ****

Après une période de fermeture prolongée due à la pandémie, qui a entraîné une baisse de chiffre d'affaires de près de **% en ****, les centres de football ont retrouvé leur niveau de fréquentation pré-pandémique. On note même une croissance de **% en ****. Bien que la majorité des clients soient des hommes âgés de ** à ** ans, ** à **% de la clientèle est féminine. De plus, l'entreprise développe des offres pour les enfants, notamment avec des académies de football à *, comme le Zidane Five Club.

Ce marché fournit de l'emploi à * *** personnes. La majorité des centres ont été établis entre **** et ****. Cependant, en raison d'une couverture territoriale désormais assez complète, le rythme des nouvelles ouvertures ...

1.4 Un secteur durement frappé par la pandémie de Covid-19

L'alternance des périodes de confinement et de déconfinement a lourdement pesé sur les finances de entreprises du futsal et de five. En effet, leurs complexes ont été fermés entre mars et juin, puis à nouveau depuis fin octobre.

La réouverture entre ces deux périodes (***) aura permis au secteur de générer quelques revenus mais probablement pas assez pour le pérenniser sur le long terme. Le constat est d'autant plus dur que les acteurs de la filière s'étaient organisés et alliés aux salles de sport pour protester contre les récentes mesures de fermeture. Les professionnels du secteur arguent en effet que le sport n'a joué qu'un rôle très mineur dans la deuxième vague de contaminations de coronavirus. De plus, de nombreux centres proposent des terrains en extérieur qui offrent une sécurité sanitaire encore renforcée.

Les entreprises de foot à * sont donc obligées de s'adapter et de restructurer leur activité pour tenter de survivre. Urban Soccer, leader du marché, a fermé récemment quatre complexes et craint de devoir encore en fermer d'autres. Il y a également un fort risque pour les *** salariés de l'entreprise, ...

2.1 Une demande croissante qui s’institutionnalise

La croissance qu’a connu le marché du futsal en France depuis la fin des années **** semble se poursuivre jusqu'à maintenant, qu’il s’agisse du nombre de licenciés ou du nombre de complexes mis à la disposition des amateurs. Au cours de la saison ****-****, le nombre de licenciés futsal atteignait ** ***, tandis qu'il était de ** *** lors de la saison ****-****, soit une croissance annuelle moyenne de **% sur la période [***]. En ****, le nombre de licenciés frôle les ** *** et il est de ** *** en ****.

Évolution du nombre de licenciés futsal France, **** - ****, en nombre de licenciés Source: ****

Le futsal est toutefois le premier sport scolaire en France avec *** *** licenciés UNSS (***) a déclaré que le développement du futsal et du football féminin sont ses deux grandes priorités. Dans ce cadre, la FFF prévoit d'investir **,* millions d'euros dans le développement du futsal de **** à ****, dont *,* millions seront alloués pour la saison ****-**** seulement. Cet investissement représente un effort financier majeur et sans précédent de la part de la Fédération [***].

La part des licenciées reste grandement minoritaire, avec seulement * *** femmes licenciées en ****.

Répartition ...

2.2 Les Français, majoritairement intéressés par le sport

Le sport occupe une place privilégiée dans la vie des Français. **% des Français se disent intéressés au moins un peu par le sport.

Êtes-vous intéressé par le sport en général ? France, ****, en % Source: ****

Cette part est en légère augmentation puisqu'elle était de **% en **** et de **% en ****. **% des Français affirment avoir pratiqué une activité physique et sportive au cours des ** derniers mois. Cela démontre un taux de participation élevé dans les activités sportives et physiques parmi la population française.

Au cours des ** derniers mois, avez-vous pratiqué une activité physique ou sportive, ne serait-ce qu'occasionnellement ou durant vos vacances? France, ****, en % Source: ****

Pour une majorité des Français, le sport est synonyme de santé.

Quand on vous parle de "sports ou d'activités physiques", quelles sont les dimensions qui vous intéressent le plus ? France, ****, en % Source: ****

2.3 Le profil des sportifs

Les hommes ont, en moyenne, un taux de pratique sportive plus élevé que les femmes, avec **% pour les hommes contre **% pour les femmes.

Le taux de pratique sportive en fonction du sexe France, ****, en % Source: ****

Les jeunes ont un taux de pratique sportive plus élevé que les générations plus âgées. Les ** - ** ans atteignent même un taux de pratique sportive de **%. Suivent les autres générations de manière très chronologique, les plus âgés ayant le taux de pratique sportive le plus faible.

Taux de pratique sportive par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

On constate toutefois que le taux de pratique sportive reste très élevé même pour les tranches d'âge les plus âgées, les ** ans et plus ayant un taux de **%. Ce sont les CSP+ qui pratiquent le plus de sport.

Taux de pratique sportive par classe socio-professionnelle France, ****, en % Source: ****

2.4 Les Français satisfaits par les infrastructures sportives dans leur commune, mais en attente de nouveaux équipements

De manière générale, les Français reconnaissent les efforts de leur commune dans le développement des infrastructures sportives. 

Comment jugez-vous la politique/les efforts de votre commune pour développer et encourager la pratique sportive ? France, ****, en % Source: ****

**% des Français se disaient satisfaits ou très satisfaits de l'engagement de leur commune pour développer la pratique sportive. Ce taux reste constant puisqu'il était déjà évalué à **% en ****. Cependant, un sentiment de vétusté se fait ressentir. En effet, **% des Français jugent les équipements français vieillissants ou très vieillissants dans leur commune.

De manière générale, comment jugez-vous l'état des équipements présents dans votre commune ? France, ****, en % Source: ****

Toutefois, il est important de noter que le sentiment de vétusté est en net recul, puisqu'il était de **% en ****.

**% des Français aimeraient davantage d'équipements dans leur commune, ce qui est particulièrement le cas chez les jeunes générations. 

Au sein de votre commune, quels sont les équipements dont vous aimeriez (***) disposer pour votre pratique sportive ? France, ****, en % Source: ****

**% des répondants déclarent vouloir plus de city stades et de terrains multisports, nécessaires ...

3.1 Un marché, deux leaders, de multiples indépendants

En France, le marché du futsal est divisé en trois types d’acteurs : 

les acteurs historiques du marché, organisé en chaînes de complexes de futsal : UrbanSoccer et Le Five. Ces acteurs ont été les premiers à développer leurs activités à partir de ****, et ont été les premiers à entreprendre des opérations de fusions à partir de ****. En phase d’internationalisation, ils proposent l’expérience client la plus personnalisée, appuyée par l’introduction progressive d’innovations sur et en dehors des terrains ; les challengers, comme Z*, Temple du Foot ou MonClub *. Créés plus récemment, ces complexes jouent sur la popularité de leurs fondateurs ou de leurs parrains (***) et proposent une expérience client différent d’UrbanSoccer ou du Five, comme la présence d’ostéopathe ou des formules de compétitions inter-entreprises ajustables comme MonClub * à Marseille ; les indépendants : disposant d’un ou deux complexes, ils représentent **% de l’offre en France et proposent des locations souvent low-cost, avec une offre de services réduites se résumant généralement à l’organisation d’anniversaires pour enfants et des tournois inter-entreprises.

Comme expliqué en *.*, les acteurs historiques du marché UrbanSoccer et Le Five dominent ...

3.2 Des infrastructures onéreuses

La construction d’un complexe de futsal requiert un investissement conséquent en infrastructures. En effet, selon Joseph Viéville, un des cofondateurs de Le Five, estime qu'un projet coûte entre *** *** et un million d'euros [***]. Deux solutions peuvent être envisagées :

la construction neuve d’un complexe : le coût minimum est estimé à un million d’euros [***] ; la location et l'aménagement d’un espace existant : le coût minimum est estimé à *** *** €.

Dans l’optique d’une construction, le prix dépendra bien évidemment de la taille et de la localisation du complexe, en sachant que la taille moyenne est d’environ * *** m², auxquels il faudra ajouter les frais d’ingénierie et d’architecture. Dans l’optique d’une location, le prix du loyer dépendra lui aussi de la surface louée (***) et de la localisation.

À ces frais s’ajoutent des frais de personnel et d’exploitation, entre autres :

Ouverture *j/* – ** h par jour pour un total de **h par semaine : Couverture horaire de ** h par * équipes décalées au démarrage : * ETP (***) de **h à **h**, et * ETP de **h** à **h**. Postes : bar/ caisse + sécurité/intendance Couverture hebdomadaire : deux équipes de week-end soit l’équivalent ...

3.3 Un réseau qui se densifie et qui s’étend

Initialement installés en région parisienne (***), l’ouverture des complexes de futsal a suivi * phases :

ouverture dans les principales métropoles et grandes villes à partir de ****-**** (***) ; ouverture dans les villes moyennes et zones industrielles actives et peuplées à partir de **** (***) ; internationalisation à partir de ****-**** avec l’ouverture de complexes en Belgique et Espagne par exemple pour UrbanSoccer.

Nous notons également une réelle disparité dans le processus de réservation. Si UrbanSoccer ou le Five permettent de réserver en ligne, les complexes indépendants étudiés en région Marseille, bien qu’ayant un site en ligne, ne prennent des réservations que par mail, téléphone ou sur place. 

Nous voyons deux explications à ce constat. Premièrement, il s’agit généralement de complexes low-costs, installés en périphérie de la ville, s’adressant à une clientèle locale d’habitués n’ayant pas forcément le réflexe de réserver sur internet. Deuxièmement, ces infrastructures, généralement créées récemment (***) n’ont pas les ressources pour déployer une structure de location et de paiement en ligne.

Le développement de plateforme en ligne et d’applications évoquées ...

4.1 Un pricing à géométrie variable

Trois critères principaux influencent le prix d’une heure de futsal : 

la localisation du complexe, le prix étant plus élevé en zone urbaine, tout particulièrement dans les grandes villes et à fortiori à Paris (***) ; le nombre de joueurs, le prix horaire par joueur pour des terrains de * vs  * étant généralement moins élevé ; les services annexes (***), le prix horaire ayant tendance suivre le nombre de services proposés.

Au-delà de ces critères qui structurent le tarif horaire, la tarification des principaux complexes identifiés en France et en région marseillaise suit un schéma similaire dépendant notamment de deux variables : 

le créneau horaire : afin d’augmenter l’utilisation des terrains aux périodes creuses de la journée, tous les complexes adoptent depuis de nombreuses années une double tarification heures creuses/pleines. Les heures creuses sont généralement de l’ouverture du complexe jusqu’à **h en semaine alors que les heures pleines s’appliquent de **h jusqu’à la fermeture en semaine ainsi que les weekends et jours fériés ; l’abonnement : plus récemment, dans une logique de fidélisation, certains complexes locaux et soumis à une demande de location moins élevée proposent ...

4.2 Une gamme de services qui s’étoffe

Dans leur grande majorité, les complexes offrent au moins quatre types de services à leurs clients :

une location de terrains incluant futsal, mais aussi potentiellement d’autres activités (***) ; des activités spécialement conçues pour les entreprises, une offre transverse ajoutant à la location de terrains la possibilité d’organiser des séminaires sur une ou plusieurs journées, des personnalisations de maillots et des services annexes ; des activités spécialement conçues pour les enfants, comme l’organisation d’anniversaires, de stages en partenariat avec certains clubs, voire un club dans **% des complexes ; des tournois, tels la Business Cup d’UrbanSoccer, ou certains challenges au Five.

Parmi d’autres activités annexes, les services de bars et de restaurations sont désormais courants dans les chaînes de complexes (***), et se développent dans les complexes indépendants. 

Parmi les principales tendances évoquées précédemment, l’introduction de la technologie dans les complexes s’intensifie. Le suivi des performances des joueurs (***) et les complexes indépendants.

Enfin, les partenariats revêtent une dimension stratégique afin de lisser les revenus annuels et assurer la rentabilité des complexes. Les partenariats classiques du milieu du football à ** (***). L’exemple de ...

4.3 Vers une diversification des activités, des services et des partenariats

Trois tendances claires se distinguent depuis la phase de consolidation ayant affecté le marché de ****. Elles font référence à trois critères principaux : le nombre d’activités, les services proposés, les plages horaires pleines/creuses et ses variantes (***) :

l’internationalisation est une tendance des complexes français qui après s’être consolidé sont en mesure de mettre en place avec résilience un modèle pouvant être déployé en Europe et aux USA [***] ; la diversification des activités au sein des complexes est une des clés pour continuer à augmenter le nombre de pratiquants de futsal et attirer plus de clients au sein des complexes. Comme l’expérimente le Five, un duo, trio, voire quatuor d’activités au sein d’un même complexe permet d’élargir la gamme des formules proposées aux clients en proposant des combinaisons de sport inédites sur des plages horaires différentes. À ce titre, certains sports comme l’escalade, très rarement présents dans les complexes, mais fortement demandés en zone urbaine, peuvent être une possibilité de diversification. Au-delà de l’effet de taille pouvant résulter d’une fusion ou acquisition, l’élargissement des ...

5.1 Cadre règlementaire fixé par la FFF

En ****, le terme « futsal » est déposé à l’initiative de la Fédération Internationale de Football Association (***):

La surface de jeu dont la longueur doit comprise en ** et ** mètres et la largeur entre ** à ** mètres ; Le ballon dont la circonférence doit être comprise entre ** et ** centimètres et le poids entre *** et *** grammes ; Le nombre de joueurs, à savoir * joueurs de terrain et * gardien ; Le temps de jeu, * mitemps de ** minutes ; Le nombre d’arbitres, à hauteur de * ; Le cumul de fautes qui, lorsqu’il dépasse *, donne droit à l’équipe adverse à un coup franc à ** mètres, dit « jet franc » pour chaque faute supplémentaire.

5.2 Cadre règlementaire fixé par la loi

Les centres de pratique du futsal ou du Five accueillent des particuliers et mettent à leur disposition des infrastructures de sport. Ils entrent donc dans la catégorie des salles multisports. 

Selon le Ministère des sports, ces centres doivent respecter plusieurs lois et normes, notamment:

Règlements sanitaires mis en place département par département (***) Règles et protocoles de sécurité incendie rendus obligatoires pour tout bâtiment non résidentiel (***) Lois générales concernant l'accessibilité aux infrastructures (***) Règles de sécurité des infrastructures, comme la sécurité des barrières autour des terrains, des cages de buts, etc. (***)

6. Segmentation

• UrbanSoccer
• Le Five
• Z5
• MonClub 2.0
• Foot Indoor Marseille
• Olympic Foot Indoor Marseille
• Evolution Football
• Massilia Five
• Big Foot
• Football Park
• Temple du Soccer
• Kelme
• Temple du Foot
• GO5 Foot Indoor