Le marché du fitness - France (2024)

1.2 Une croissance robuste sur le marché mondial

Taille du marché du fitness Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****

En ****, l'industrie mondiale du fitness est évaluée à plus de *** milliards de dollars, en hausse depuis **** après une période de croissance entre **** et ****. La croissance de la demande est principalement due à une sensibilisation accrue à la santé, et en particulier à la lutte contre l'obésité qui reste un problème très répandu. L'industrie a été impactée par la fermeture des centres de fitness lors de la crise sanitaire, mais devrait à nouveau être amenée à croître à un taux annuel composé de *,**% sur la période ...

1.3 Un marché européen géographiquement concentré

 Le marché européen mérite d'être mentionné en raison de sa taille ; bien qu'il soit plus petit que le marché américain, en ****, Research and Markets estime le marché européen du fitness à **,* milliards d'euros, pour un total d'environ **,* millions de membres dans les centres de fitness européens.  Marché européen du fitness Europe, ****-**** Source : Research and Markets   Dans son rapport **** sur le marché européen de la santé et du fitness, le cabinet Deloitte l'évalue quant à lui à **,* milliards d'euros, et évoque une baisse du chiffre d'affaires depuis ****. Effectivement, le marché était alors évalué à **,* milliards d'euros, ...

1.4 La force des signaux du marché intérieur

Avec *,* millions de personnes inscrites en fin d’année ****, le marché du fitness a atteint *,** milliards d'euros. [***]. Cette tendance devrait se maintenir au moins jusqu'en ****, soutenue par trois principaux facteurs :

Les grandes ambitions des réseaux renommés tels que L’Orange Bleue, Keepcool, Neoness, qui stimuleront la demande. L'intérêt croissant des Français pour le fitness, jamais aussi prononcé qu'actuellement. Les tendances socio-démographiques, incluant la préoccupation croissante pour l'apparence, le bien-être et la performance, amplifiée par l'influence des réseaux sociaux, qui continueront de dynamiser la fréquentation des clubs 

Pour observer l'évolution ...

1.5 Les effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du fitness : Un marché en baisse

Indice de chiffre d'affaires des salles de fitness France, ****-****, Base *** en **** Source: ****

On remarque, d'une part, que les salles de fitness ont évidemment souffert du *er confinement (***). D'autre part, on constate également que la reprise s'est amorcée doucement pour les centres de fitness, dans la mesure où l'indice de chiffre d'affaires de la période novembre-décembre-janvier-février ****/**** semble avoir du mal à repartir à la hausse. De plus, lorsqu'on compare cette période à celle de l'année précédente, on a une différence de ***,** points. 

Ce manque à gagner s'est ressenti dans les inscriptions à la salle, puisque selon un ...

2.1 La pratique croissante du fitness par les Français

Le marché du fitness est un marché profondément impacté par la pratique sportive croissante des Français. Si une partie de leur pratique sportive est motivée par des seules fins de loisirs, une autre partie s'explique par une sensibilisation voire une tendance de la pratique sportive pour des raisons de santé ou d'esthétisme. En janvier ****, un sondage réalisé par Odoxa révèle ainsi que **% des Français ont pris la résolution de faire plus de sport, principalement pour des raisons de santé, de bien-être (***) ou d'esthétisme.

Raisons poussant les français à faire plus ...

2.2 Tendances de la demande

L'intérêt pour le fitness est très cyclique

  Recherches "Fitness" sur Google Trends France, ****-****, en indice de recherches google trends Source : Google Trends  

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été moins souvent utilisé dans la région concernée, et une valeur de * signifie qu'il n'y a pas suffisamment de données pour ce mot-clé.

Ce graphique ...

2.3 Les conséquences de la pandémie mondiale sur le marché des salles de fitness : vers une pratique du sport à domicile en hausse

Dans un rapport du INJEP (***) contre **% en ****. 

Lieu principal d'une activité sportive France, ****/****, en % Source: ****

On constate que le sport à domicile tend à s'ancrer dans les habitudes des Français. En effet, cela est souligné par la hausse du pourcentage de la pratique du sport à domicile qui était de **% en **** hors confinement alors qu'en ****, il était de **%.

La pratique du sport à domicile a connu un léger recul en **** et ****, mais reste néanmoins plus élevée qu'en ****, avec ** % des pratiquants (***). En revanche, la pratique en plein air, que ce soit en milieu naturel ou en ville, concerne ** % des pratiquants au cours ...

2.4 Enquête OpinionWay sur la notoriété des principales marques (exclusive)

Dans le cadre de notre partenariat avec MFP, nous avons conduit une enquête sur la notoriété des salles de sport en France en ****.

Voici quelques résultats :

Les salles de sport préférés des Français France, mars ****, en % Source: ****

Sur le marché du fitness, trois leaders se distinguent par leur positionnement fort. Basic-Fit est en tête avec une cote de popularité de **,**%, suivi de près par Fitness Park et L'Orange bleue avec respectivement **,**% et **,**% de taux d'appréciation. Cependant, ces trois leaders ont également leur part de détracteurs avec des pourcentages de désapprobation ...

3.1 Aperçu du marché, les différentes structures : salle de sport, centre de fitness, maison sport-santé

Selon le dictionnaire Robert, le fitness est un "ensemble d'activités destinées à maintenir la forme physique par des exercices pratiqués à l'aide d'appareils", toutefois, plusieurs lieux et salles existent, voici un rapide aperçu : 

Source: ****

Tous ces centres et salles rassemblent généralement de quoi faire des exercices de cardio, de musculation, d'étirement. Certains peuvent également proposer des activités collectives, comme de la zumba, du step, du body combat, du yoga... Dorénavant, salle de sport, de musculation ou de fitness sont des termes qui se mélangent et qui sont utilisés de façon égale. ...

3.2 Entreprises et effectifs: un marché dispersé de plus en plus saturé

 Entreprises et employés des activités des centres de culture physique

Industrie, entreprises et emplois France, ****-****, en unités Source: ****

En ****, * *** entreprises ont été enregistrées sous le code NAF **.**Z qui dénombre les clubs et centres de culture physique et de musculation, pour ** *** employés. Malgré la baisse enregistrée en ****, ces chiffres ont dans l'ensemble respectivement augmenté de **% et de **% depuis ****, ce qui témoigne d'un développement remarquable de l'activité des centres de fitness dans l'Hexagone. Le nombre d'entreprises et celui d'employés ont donc augmenté quasiment au même rythme, montrant que le marché ...

3.3 Les acteurs : un marché très fragmenté et aucun acteur omnipotent

On peut différencier plusieurs types d'acteurs : il existe des salles très haut de gamme qui présentent un maximum de confort sur place, mais aussi des salles intermédiaires et enfin des salles low cost qui ont perturbé le marché depuis une dizaine d'années en proposant des abonnements aux prix nettement inférieurs. La démocratisation du fitness et l'exacerbation de la concurrence ont permis cette baisse constante des prix d'abonnement. Dorénavant, en ****, on observe une polarisation du marché, avec des offres low cost basiques et des offres premium ; entre les deux, les centres ont du mal ...

4.1 Comparatif des salles : forfait des salles, activités

Les différents forfaits des salles de fitness

Source: ****

La fixation des prix est une guerre permanente et reste un aspect essentiel pour que les entreprises puissent se différencier, c'est pour cela que les prix sont très différents suivant les clubs. 

Le forfait le plus bas disponible est à **,**€ par mois, mais il existe aussi des salles de fitness "de luxe", notamment en région parisienne, comme le club Blanche ou la Mondolfière, dont les tarifs tournent autours de ***€ à ***€/mois.

Les offres comprises dans les forfaits permettent aux clubs de se différencier les uns des autres, on ...

4.2 La numérisation de l'offre

Comme une majorité des secteurs, le marché du fitness n'échappe pas à sa digitalisation, d'autant plus accentuée par la crise sanitaire de la COVID-** et les confinements. La pratique à la maison à l'aide de CD, en regardant des cours à la télé ou sur internet, existe déjà depuis des années, mais le "fitness numérique" s'est énormément développé, notamment pour permettre aux personnes confinées de garder une activité physique, mais également un lien social. De nombreux défis sportifs ont été lancés durant cette période via les réseaux sociaux, les salles de sport ...

4.3 La nutrition sportive, un levier pour les centres de fitness

Plusieurs centres ont des partenariats avec des marques de nutrition sportive. Basic Fit et Fitness Park par exemple proposent tous les deux la boisson sportive Yanga dans leurs salles.

Avoir des offres en nutrition au sein des salles de sport est un moyen d’augmenter ses revenus, d'autant plus que le marché de la nutrition sportive est en plein essor. Le groupe Lactalis le met en avant dans un article nommé "Le renouveau du marché de la nutrition sportive" qui traite de l’évolution du marché de la nutrition sportive et de son importance pour les acteurs du marché sportif.

Pour ...

4.4 Les communautés fitness qui prennent de l'ampleur

Les applications communautaires permettent la création de groupes de pratique de fitness en plein air à moindre coût, tels que Meetup. De nombreuses centres de fitness, salles de musculation, proposent un service de coach en ligne, ce qui permet de fidéliser le client et de faire de la numérisation une plus-value de la présence en salle, le but est d'aller au-delà de la salle de sport et d'accompagner le client dans son quotidien avec un suivi complet qui ne se limitera pas seulement à une prise en charge sportive.

En effet, il convient de mentionner l'aspect communautaire qui ...

5.1 Réglementation

Aucun diplôme n'est théoriquement requis pour ouvrir une salle de sport. En revanche, le personnel d'encadrement ainsi que les entraîneurs sportifs doivent être titulaires d'un diplôme d'État afin de pouvoir travailler dans l'établissement, voici une liste des diplômes concernant cette activité : Brevet d'Etat d'éducateur sportif option métiers de la forme, BPJEPS, DEUST des métiers de la forme, DEUST STATPS ou encore une licence STAPS, un détail des formations requises est disponible ici. 

En tant qu'EAPS (***), voici quelques obligations énumérées sur Sport.gouv.fr :

l’obligation d’honorabilité de ...

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Part de marché en ligne des marques de salles de sport en France

Sur la base d'estimation du trafic internet en France des différentes marques, nous pouvons obtenir une première estimation des parts de marché des principales marques de salles de sport en France.

Ces données sont obtenues à partir d'accès à des bases de données, dont SEMRUSH et permettre de comparer les sites web entre eux sur un mois donné.

Estimation des parts de marché des principales salles de sport en France France, **.**, estimation du nombre de visites Source: ****

 D'après les données, basic-fit.comfr capte **,*% des visites en ligne, ce qui est nettement supérieur à ses concurrents ...

6.3 Analyse financière des entreprises du secteur

• Neoness (Group3S)
• Vita Liberté
• KeepCool
• L’Orange Bleue
• Club Movin
• Basic-Fit
• CMG Sports Club (Club Med Gym)
• Curves
• MMA Factory
• UFC GYM
• L'Appart Fitness
• N4 Brands Fitness Boutique
• Zumba Fitness France
• Fitness Park Group
• GigaFit
• Elancia
• BodyHit
• Iron Bodyfit
• Miha Bodytec
• On Air Fitness (Keep Cool groupe)
• Resofit Les Clubs
• Wake Up Form
• Wefit club
• Planet Fitness Equipements
• Magic Form (Groupe Mateus)
• Liberty Gym
• Vert Marine
• Les Cercles de la Forme
• Pro Trainer
• MyoTec
• Gymlib
• La French Co (Réseau Cross Fit)
• Fitness Blender
• Dynamo Cycling