Le marché du fitness - France (2024)

1.2 Une croissance robuste sur le marché mondial

Taille du marché du fitness Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****

En ****, l'industrie mondiale du fitness est évaluée à plus de *** milliards de dollars, en hausse depuis **** après une période de croissance entre **** et ****. La croissance de la demande est principalement due à une sensibilisation accrue à la santé, et en particulier à la lutte contre l'obésité qui reste un problème très répandu. L'industrie a été impactée par la fermeture des centres de fitness lors de la crise sanitaire, mais devrait à nouveau être amenée à croître à un taux annuel composé de *,**% sur la période ****-**** selon les prévisions de Verified Market Research.

Prévisions du marché du fitness Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

L'industrie des équipements de fitness est évaluée à ** milliards de dollars en **** et devrait connaître une croissance de *% en taux de croissance annuel composé jusqu'en ****. Il s'agit d'une composante importante de l'industrie du fitness puisqu'elle constitue l'épine dorsale de toute salle de sport. La même source affirme qu'en ****, plus de **% du marché des équipements de fitness correspondait aux appareils de musculation (***).

Taille du marché des équipements de fitness Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ...

1.3 Un marché européen géographiquement concentré

 Le marché européen mérite d'être mentionné en raison de sa taille ; bien qu'il soit plus petit que le marché américain, en ****, Research and Markets estime le marché européen du fitness à **,* milliards d'euros, pour un total d'environ **,* millions de membres dans les centres de fitness européens.  Marché européen du fitness Europe, ****-**** Source : Research and Markets   Dans son rapport **** sur le marché européen de la santé et du fitness, le cabinet Deloitte l'évalue quant à lui à **,* milliards d'euros, et évoque une baisse du chiffre d'affaires depuis ****. Effectivement, le marché était alors évalué à **,* milliards d'euros, avant d'enregistrer une baisse de -**,*% de son chiffre d'affaires entre **** et ****, puis de -**,*% entre **** et ****. 

L'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne détenaient ** % du marché européen en ****, pour un total de plus de * milliards d'euros. 

Taille du marché du fitness Europe, ****, en millions d'euros Source: ****

En Europe, en ****, il y a eu ** fusions et acquisitions dans le secteur du fitness alors que les leaders de l'industrie cherchent à consolider leurs positions. Les ** premiers acteurs européens du fitness rassemblent **,* millions de membres. 

Classement des * premiers marchés de fitness européens selon le budget moyen/an Europe, ****, en £ Source: ...

1.4 La force des signaux du marché intérieur

Avec *,* millions de personnes inscrites en fin d’année ****, le marché du fitness a atteint *,** milliards d'euros. [***]. Cette tendance devrait se maintenir au moins jusqu'en ****, soutenue par trois principaux facteurs :

Les grandes ambitions des réseaux renommés tels que L’Orange Bleue, Keepcool, Neoness, qui stimuleront la demande. L'intérêt croissant des Français pour le fitness, jamais aussi prononcé qu'actuellement. Les tendances socio-démographiques, incluant la préoccupation croissante pour l'apparence, le bien-être et la performance, amplifiée par l'influence des réseaux sociaux, qui continueront de dynamiser la fréquentation des clubs 

Pour observer l'évolution de la taille du marché en France, nous utilisons les données de l'INSEE et le code NAF **.**Z - "Activités des centres de culture physique." Le graphique ci-dessous met en avant la forte progression du secteur, avec une augmentation de ***% entre **** et ****. Entre **** et ****, le secteur a crû de **%. À noter que ce marché a fortement été impacté lors de la crise sanitaire en **** et ****.

Taille du marché des centres de fitness France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

Néanmoins, le code NAF **.**Z ne couvre pas nécessairement ce qui concerne l'industrie du fitness dans son ensemble. ...

1.5 Les effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du fitness : Un marché en baisse

Indice de chiffre d'affaires des salles de fitness France, ****-****, Base *** en **** Source: ****

On remarque, d'une part, que les salles de fitness ont évidemment souffert du *er confinement (***). D'autre part, on constate également que la reprise s'est amorcée doucement pour les centres de fitness, dans la mesure où l'indice de chiffre d'affaires de la période novembre-décembre-janvier-février ****/**** semble avoir du mal à repartir à la hausse. De plus, lorsqu'on compare cette période à celle de l'année précédente, on a une différence de ***,** points. 

Ce manque à gagner s'est ressenti dans les inscriptions à la salle, puisque selon un article des Échos, les salles de sport ont connu une baisse de fréquentation de **% en septembre **** par rapport à septembre ****. Sur l'année ****, les salles de fitness affichent un recul d'abonnements de **% par rapport à ****. Certaines salles à l'image de RITM Sport (***), ont perdu **% de leurs clients. 

La mise en place du pass sanitaire en juin **** a également réduit le nombre de clients des salles de sports, car presque **% n'avait pas le schéma vaccinal au complet, selon David Bory, responsable de la salle de sport Fitness Park d’Aubière. Cela est aussi le cas au niveau national, comme le ...

2.1 La pratique croissante du fitness par les Français

Le marché du fitness est un marché profondément impacté par la pratique sportive croissante des Français. Si une partie de leur pratique sportive est motivée par des seules fins de loisirs, une autre partie s'explique par une sensibilisation voire une tendance de la pratique sportive pour des raisons de santé ou d'esthétisme. En janvier ****, un sondage réalisé par Odoxa révèle ainsi que **% des Français ont pris la résolution de faire plus de sport, principalement pour des raisons de santé, de bien-être (***) ou d'esthétisme.

Raisons poussant les français à faire plus de sport France, ****, en % Source: ****

La pratique sportive des Français peut être impactée par d'autres facteurs tels que les campagnes de sensibilisation des autorités gouvernementales. Celles-ci encouragent régulièrement la pratique d'une activité physique, comme l'illustre la loi du * mars **** visant à démocratiser le sport en France, notamment en en facilitant l'accès au plus grand nombre.

Sur le podium des sports que les Français résolus à faire plus de sport comptent le plus pratiquer, le fitness apparait en deuxième position, après la randonnée, et avant la course à pied. 

Sports que les ...

2.2 Tendances de la demande

L'intérêt pour le fitness est très cyclique

  Recherches "Fitness" sur Google Trends France, ****-****, en indice de recherches google trends Source : Google Trends  

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été moins souvent utilisé dans la région concernée, et une valeur de * signifie qu'il n'y a pas suffisamment de données pour ce mot-clé.

Ce graphique montre que l'intérêt pour la recherche est stable, mais cyclique. Il y a des pics évidents autour de certaines périodes, comme après l'été (***). Cela correspond à ce à quoi on pourrait s'attendre ; à ces périodes, beaucoup veulent se remettre en forme après une période de vacances plus longue, avec probablement moins de mouvements et une alimentation moins saine. **** semble être une année de rupture étant donné que le point culminant de l'année se situe au mois de juin et non au mois de septembre, comme cela pouvait être le cas lors des années ...

2.3 Les conséquences de la pandémie mondiale sur le marché des salles de fitness : vers une pratique du sport à domicile en hausse

Dans un rapport du INJEP (***) contre **% en ****. 

Lieu principal d'une activité sportive France, ****/****, en % Source: ****

On constate que le sport à domicile tend à s'ancrer dans les habitudes des Français. En effet, cela est souligné par la hausse du pourcentage de la pratique du sport à domicile qui était de **% en **** hors confinement alors qu'en ****, il était de **%.

La pratique du sport à domicile a connu un léger recul en **** et ****, mais reste néanmoins plus élevée qu'en ****, avec ** % des pratiquants (***). En revanche, la pratique en plein air, que ce soit en milieu naturel ou en ville, concerne ** % des pratiquants au cours des ** derniers mois.

Malgré une légère augmentation entre **** et **** (***) [***].

Pour quelle raison, principalement, pratiquez-vous à domicile ? France, **** (***), en % Source: ****

2.4 Enquête OpinionWay sur la notoriété des principales marques (exclusive)

Dans le cadre de notre partenariat avec MFP, nous avons conduit une enquête sur la notoriété des salles de sport en France en ****.

Voici quelques résultats :

Les salles de sport préférés des Français France, mars ****, en % Source: ****

Sur le marché du fitness, trois leaders se distinguent par leur positionnement fort. Basic-Fit est en tête avec une cote de popularité de **,**%, suivi de près par Fitness Park et L'Orange bleue avec respectivement **,**% et **,**% de taux d'appréciation. Cependant, ces trois leaders ont également leur part de détracteurs avec des pourcentages de désapprobation de *,**% pour Basic-Fit, *,**% pour Fitness Park et *,**% pour L'Orange bleue. Les autres acteurs du marché tels que Keep Cool, CMG Sport et Le Cercle de la forme, bien que présents, sont moins populaires.  Comparaison du niveau d'appréciation de salles de sport en fonction de la catégorie d'âge France, mars ****, en % Source : Enquête Opinionway Marque préférée des Français réalisée en mars **** - Base : échantillon représentatif de **** internautes français de ** ans et plus   Les salles de sport séduisent de plus en plus les jeunes, particulièrement ceux ...

3.1 Aperçu du marché, les différentes structures : salle de sport, centre de fitness, maison sport-santé

Selon le dictionnaire Robert, le fitness est un "ensemble d'activités destinées à maintenir la forme physique par des exercices pratiqués à l'aide d'appareils", toutefois, plusieurs lieux et salles existent, voici un rapide aperçu : 

Source: ****

Tous ces centres et salles rassemblent généralement de quoi faire des exercices de cardio, de musculation, d'étirement. Certains peuvent également proposer des activités collectives, comme de la zumba, du step, du body combat, du yoga... Dorénavant, salle de sport, de musculation ou de fitness sont des termes qui se mélangent et qui sont utilisés de façon égale. Certains centres se différencient en proposant des services supplémentaires comme des hammams, saunas, piscine, massage, diététique sportive...[***]. Les centres de fitness peuvent alors également s'appeler des centres de bien-être.

Une autre tendance concerne le développement de salles hyperspécialisées, autrement appelées "Gym Boutique" ou "studios", telles que définies dans Territoires Marketing. Il s'agit de clubs qui se consacrent à une seule discipline comme l'aquagym, la danse, le cyclisme en salle (***) ou le yoga. Ce type de salle de fitness nécessite moins d'espace, ce qui explique le développement concentré dans les ...

3.2 Entreprises et effectifs: un marché dispersé de plus en plus saturé

 Entreprises et employés des activités des centres de culture physique

Industrie, entreprises et emplois France, ****-****, en unités Source: ****

En ****, * *** entreprises ont été enregistrées sous le code NAF **.**Z qui dénombre les clubs et centres de culture physique et de musculation, pour ** *** employés. Malgré la baisse enregistrée en ****, ces chiffres ont dans l'ensemble respectivement augmenté de **% et de **% depuis ****, ce qui témoigne d'un développement remarquable de l'activité des centres de fitness dans l'Hexagone. Le nombre d'entreprises et celui d'employés ont donc augmenté quasiment au même rythme, montrant que le marché est fragmenté avec un grand nombre d'acteurs, ou du moins qu'il comporte un nombre élevé de franchises au sein des chaînes de centres de fitness.

En effet, au lancement de cette activité, les centres d'une grande superficie étaient privilégiés (***), mais cette tendance n'est plus d'actualité depuis les années ****, où les centres plus petits, plus intimes, de ***m* environ ont été privilégiés [***].

Nombre de maisons sport-santé

En janvier ****, *** structures détenaient ce label, et fin ****, ce nombre était monté à ***, soit le double en un peu plus d'un an [***]. Fin ****, le chiffre symbolique de *** maisons santé ...

3.3 Les acteurs : un marché très fragmenté et aucun acteur omnipotent

On peut différencier plusieurs types d'acteurs : il existe des salles très haut de gamme qui présentent un maximum de confort sur place, mais aussi des salles intermédiaires et enfin des salles low cost qui ont perturbé le marché depuis une dizaine d'années en proposant des abonnements aux prix nettement inférieurs. La démocratisation du fitness et l'exacerbation de la concurrence ont permis cette baisse constante des prix d'abonnement. Dorénavant, en ****, on observe une polarisation du marché, avec des offres low cost basiques et des offres premium ; entre les deux, les centres ont du mal à suivre et sont en difficulté, comme CMG Sports Clubs, qui a dû licencier ** % des employés de son siège en **** [***].

Le marché est composé de nombreux indépendants, en ****, ** % des clubs étaient indépendants, avec environ *,* % à * % des clubs qui étaient rattachés à une enseigne nationale (***) et qui réalisaient ** à ** % du chiffre d’affaires. Si les acteurs ont changé en ** ans, on retrouve toutefois encore la présence de nombreux indépendant : en ****, * *** ont été dénombrés pour rappel, et pourtant, L'Orange Bleu, un des acteurs les plus présents comme nous allons le voir, n'a que *** clubs en ...

4.1 Comparatif des salles : forfait des salles, activités

Les différents forfaits des salles de fitness

Source: ****

La fixation des prix est une guerre permanente et reste un aspect essentiel pour que les entreprises puissent se différencier, c'est pour cela que les prix sont très différents suivant les clubs. 

Le forfait le plus bas disponible est à **,**€ par mois, mais il existe aussi des salles de fitness "de luxe", notamment en région parisienne, comme le club Blanche ou la Mondolfière, dont les tarifs tournent autours de ***€ à ***€/mois.

Les offres comprises dans les forfaits permettent aux clubs de se différencier les uns des autres, on peut citer par exemple : 

Un ou plusieurs mois à prix réduit lors de l'inscription Différents forfaits (***) Différents mode de paiement : mensuel (***) ou système de "pay as you go" Parrainage, pause vacances, invitation d'un ami, abonnement compatibles dans toutes les salles en France et à l'étranger...  Coaching virtuel Limitation des horaires d'accès en fonction du forfait Présence ou non à l'international

Un autre moyen de différenciation réside dans les services fournis. Par exemple, certains centres de remise en forme offrent un accès illimité à une salle de musculation moyennant un paiement correspondant. Ils peuvent aussi ...

4.2 La numérisation de l'offre

Comme une majorité des secteurs, le marché du fitness n'échappe pas à sa digitalisation, d'autant plus accentuée par la crise sanitaire de la COVID-** et les confinements. La pratique à la maison à l'aide de CD, en regardant des cours à la télé ou sur internet, existe déjà depuis des années, mais le "fitness numérique" s'est énormément développé, notamment pour permettre aux personnes confinées de garder une activité physique, mais également un lien social. De nombreux défis sportifs ont été lancés durant cette période via les réseaux sociaux, les salles de sport proposaient des applications sportives pour continuer de s'entrainer, de nombreux moyens ont été développés pour maintenir un lien social à travers la pratique de sport [***]. 

Des nouvelles offres sont continuellement développées, par exemple, de multiples applications permettent de transformer le smartphone en coach personnel de fitness. Parmi celles-ci, on peut citer Formation Nike Club qui propose du yoga, du renforcement musculaire ou de l'entraînement cardio-respiratoire par le biais de programmes personnalisés. Il existe également quelques applications plus axées sur des activités alternatives, telles que Yoga Pocket qui accompagne la pratique du yoga à la ...

4.3 La nutrition sportive, un levier pour les centres de fitness

Plusieurs centres ont des partenariats avec des marques de nutrition sportive. Basic Fit et Fitness Park par exemple proposent tous les deux la boisson sportive Yanga dans leurs salles.

Avoir des offres en nutrition au sein des salles de sport est un moyen d’augmenter ses revenus, d'autant plus que le marché de la nutrition sportive est en plein essor. Le groupe Lactalis le met en avant dans un article nommé "Le renouveau du marché de la nutrition sportive" qui traite de l’évolution du marché de la nutrition sportive et de son importance pour les acteurs du marché sportif.

Pour ce qui est des compléments alimentaires pour le sport, il existe une multitude de produits disponibles, non seulement par le nombre de marques sur le marché, mais aussi par le type de produits que celles-ci proposent. Par l'aspect et la composition, les produits se distinguent les uns des autres. Voici une liste des principaux produits utilisés en compléments alimentaires par les sportifs :

La Whey : complément alimentaire utilisé en période de récupération après l’effort, son véritable nom est « protéine de lactosérum » ; Les BCAA (***) : ce sont des acides aminés ...

4.4 Les communautés fitness qui prennent de l'ampleur

Les applications communautaires permettent la création de groupes de pratique de fitness en plein air à moindre coût, tels que Meetup. De nombreuses centres de fitness, salles de musculation, proposent un service de coach en ligne, ce qui permet de fidéliser le client et de faire de la numérisation une plus-value de la présence en salle, le but est d'aller au-delà de la salle de sport et d'accompagner le client dans son quotidien avec un suivi complet qui ne se limitera pas seulement à une prise en charge sportive.

En effet, il convient de mentionner l'aspect communautaire qui est en plein essor même dans le monde du fitness. Cela se traduit par l'utilisation croissante de connexions à diverses plateformes via les réseaux sociaux, et par le partage des résultats et des défis avec d'autres. La tendance est plus forte aux États-Unis pour l'instant, mais la France suit cette tendance puisque, selon une étude Ipsos **% des praticiens sont connectés pendant leur formation grâce à des applications, par exemple via l'application Strava. La numérisation fait en effet partie intégrante de l'industrie du fitness.

D'autre part, l'utilisation des médias sociaux dans le fitness a ...

5.1 Réglementation

Aucun diplôme n'est théoriquement requis pour ouvrir une salle de sport. En revanche, le personnel d'encadrement ainsi que les entraîneurs sportifs doivent être titulaires d'un diplôme d'État afin de pouvoir travailler dans l'établissement, voici une liste des diplômes concernant cette activité : Brevet d'Etat d'éducateur sportif option métiers de la forme, BPJEPS, DEUST des métiers de la forme, DEUST STATPS ou encore une licence STAPS, un détail des formations requises est disponible ici. 

En tant qu'EAPS (***), voici quelques obligations énumérées sur Sport.gouv.fr :

l’obligation d’honorabilité de l’exploitant de l’EAPS (***) ; l’obligation de disposer d’un tableau d’organisation des secours (***) ; l’obligation de souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des personnes qui enseignent, encadrent, animent une activité physique ou sportive ou entraînant ses pratiquants contre rémunération au sein de l’établissement, celle de tout préposé de l’exploitant, ainsi que des personnes admises dans l’établissement pour y exercer les activités physiques qui y sont enseignées (***) ; l’obligation d’affichage d’un certain nombre d’éléments : diplômes ou qualifications et cartes professionnelles, ...

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Part de marché en ligne des marques de salles de sport en France

Sur la base d'estimation du trafic internet en France des différentes marques, nous pouvons obtenir une première estimation des parts de marché des principales marques de salles de sport en France.

Ces données sont obtenues à partir d'accès à des bases de données, dont SEMRUSH et permettre de comparer les sites web entre eux sur un mois donné.

Estimation des parts de marché des principales salles de sport en France France, **.**, estimation du nombre de visites Source: ****

 D'après les données, basic-fit.comfr capte **,*% des visites en ligne, ce qui est nettement supérieur à ses concurrents les plus proches. 

6.3 Analyse financière des entreprises du secteur

• Neoness (Group3S)
• Vita Liberté
• KeepCool
• L’Orange Bleue
• Club Movin
• Basic-Fit
• CMG Sports Club (Club Med Gym)
• Curves
• MMA Factory
• UFC GYM
• L'Appart Fitness
• N4 Brands Fitness Boutique
• Zumba Fitness France
• Fitness Park Group
• GigaFit
• Elancia
• BodyHit
• Iron Bodyfit
• Miha Bodytec
• On Air Fitness (Keep Cool groupe)
• Resofit Les Clubs
• Wake Up Form
• Wefit club
• Planet Fitness Equipements
• Magic Form (Groupe Mateus)
• Liberty Gym
• Vert Marine
• Les Cercles de la Forme
• Pro Trainer
• MyoTec
• Gymlib
• La French Co (Réseau Cross Fit)
• Fitness Blender
• Dynamo Cycling