Le marché du sac à main - France (2023)

1.2 La France, un acteur international important

Le marché mondial du sac à main était estimé à **,** milliards de dollars en **** et il devrait croître à un TCAC de *,*% jusqu'en ****. 

Projection de la taille du marché mondial du sac à main Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

La croissance du marché mondial est notamment tirée par l'augmentation du pouvoir d'achat dans les pays en développement. Par ailleurs, les femmes sont de plus en plus nombreuses à rejoindre le monde du travail et à des postes à fortes responsabilités (***). Par conséquent, les sacs à main ont évolué de simples accessoires à des outils essentiels pour répondre aux exigences diversifiées de la vie professionnelle contemporaine. De plus, la sensibilisation croissante des populations aux sacs de luxe en tant que symbole de la mode, en particulier en Inde, en Chine et au Brésil, stimulent les dépenses destinées aux sacs à main [***].

À côté des marques de luxe bien établies, des créateurs émergents et des acteurs de niche font leur entrée sur le marché, introduisant des designs et des savoir-faire distinctifs. Ces marques s'adressent aux consommateurs en quête d'exclusivité et d'individualité, enrichissant ainsi la diversité de l'industrie du sac à main de luxe. 

La France est le deuxième ...

1.3 Un marché national en pleine accélération

Le chiffre d'affaires se calcule par la formule suivante : valeur des exportations + valeur de la production vendue - valeur des importations. Les données utilisées seront détaillées dans les parties *.*, portant sur le commerce international, et *.*, portant sur la production de sacs à main.

En ****, le marché français du sac à main était estimé à *,* milliards d'euros, soit une hausse d'environ **,*% par rapport à ****. Le marché national est donc actuellement en forte croissance, mais il bénéficie d'une croissance qui s'accélère depuis plus d'une dizaine d'années. En effet, sa taille a doublé en quatre ans et a été multipliée par quatre en ** ans. 

Taille du marché français du sac à main France, **** - ****, en milliards d'€ Source: ****

Ce secteur n'a que très peu été impacté par la crise sanitaire. La croissance en **** vs **** était certes de *,*% contre **,*% en **** par rapport à ****, mais elle a repris de plus belle dès **** avec une valeur de **,*%.

Cette forte croissance s'explique principalement par le dynamisme à l'export des ventes de sacs à main grâce à la réputation internationale dont bénéficient les fabricants français de sacs à main. La France est ainsi le deuxième producteur européen de ...

1.4 Commerce international

Afin de connaître les chiffres du commerce international de la France dans le secteur des sacs à main, nous aurons besoin des codes d'identification du secteur suivants. Sur la base de données Eurostat Prodcom, le commerce de sacs à main est enregistré sous le code : 

******** : Sacs à main en cuir, en cuir reconstitué, en cuir verni, en matières plastiques, en matières textiles ou en d'autres matières (***)

Sur la base de données des Douanes Françaises, le commerce de sacs à main est enregistré sous les codes NC* suivants : 

******** : Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni ******** : Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ******** : Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en matières textiles ******** : Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

Enfin, sur la plateforme UN ...

2.1 Une diminution des dépenses dans le secteur de l'habillement

Le sac à main est, aujourd'hui encore, majoritairement populaire chez les femmes qui en constituent la principale clientèle. Bien que de plus en plus de modèles de sacs à main pour hommes soient développés chaque année avec l'émergence de la mode "genderless" [***], la popularité de ces articles a du mal à décoller et à sortir des tapis rouges et du milieu de la mode. Nous allons donc surtout nous intéresser au comportement des femmes dans cette partie.

Le marché du sac à main s'inscrit dans le marché plus large de l'habillement qui se caractérise depuis plusieurs années par une baisse de la consommation des Français. En effet, selon l'Institut Français de la Mode, entre **** et ****, le marché de l'habillement a perdu ** % de sa valeur [***]. Ce déclin est notamment dû à l'essor des achats d'occasion et à la remise en question de la fast fashion.

Les ménages dépensent de moins en moins d'argent dans le secteur de l'habillement et des accessoires, qui contient le segment des sacs à main. On le constatait déjà en **** dans le secteur du sac à main. 

Budget annuel des femmes dédié à l'achat de sacs à main France, ****, en millions de ...

2.2 Déterminants de la demande : image nationale et saisonnalité des ventes

Une réputation nationale favorable :

Les produits français bénéficient d'une image positive sur le territoire national, bien sûr, mais également à l'international. Le pays est en effet réputé pour son savoir-faire dans la production d'articles de maroquinerie, et en particulier de luxe.

Ainsi, le sondage, illustré ci-dessous et mené à l'échelle internationale, met en évidence la perception de répondants de nationalités différentes sur la fabrication française de sacs à main. La France est en seconde position, le premier pays étant l'Italie. Les États-Unis complètent le podium.

Pays considérés comme les meilleurs pour la fabrication de sacs à main Monde, ****, en % Source: ****

Les marques françaises peuvent ainsi miser sur cette image pour séduire les clients internationaux, ce qu'elle réussit déjà bien, en témoigne les bons résultats à l'exportation donnés en *.*.

La saisonnalité des ventes :

Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur le mot "sac à main" en France sur les cinq dernières années, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a ...

2.3 Tendances de la demande : seconde main et éco-responsabilité

La seconde main :

Le marché mondial de la mode d'occasion a une valeur estimée de *** milliards de dollars en ****. Selon les prévisions, ce marché devrait connaître une croissance significative au cours des cinq prochaines années, avec une valeur prévue de *** milliards de dollars d'ici à ****, soit presque le double de sa valeur actuelle [***]. L'industrie française de la mode d'occasion a connu une croissance notable, passant de * milliard d'euros en **** à plus de * milliards d'euros en ****. L'habillement contribue à hauteur de * milliards d'euros à ce total. Face à la concurrence de plateformes comme Le Bon Coin et Vinted, les acteurs du secteur se réorganisent : selon une enquête de l'IFM (***), **% des entreprises interrogées ont déjà développé une offre de seconde main, et **% prévoient de le faire au cours de l'année à venir.

Ce développement de la seconde main s'applique particulièrement au marché du sac à main qui est l'un des articles les plus revendus et achetés d'occasion. Selon le sondage représenté ci-dessous, le sac à main serait ainsi le produit de luxe le plus acheté en seconde main en France.

Types d'articles de luxe les plus achetés en seconde main France, ****, en % Source: ...

2.4 Les marques préférées des Français

Pour connaître l'avis des Français sur les plus grandes marques du secteur, nous allons utiliser une enquête Opinionway sur les marques préférées des Français réalisée en mars **** à l'aide d'un échantillon représentatif de **** internautes français de ** ans et plus.

Taux d'appréciation des grandes marques de sacs à main France, ****, en % Source: ****

Les marques de prêt-à-porter sont les marques les plus appréciées, même si Hermès se hisse à la deuxième place. Ceci est sûrement dû aux prix pratiqués, en effet, le public atteint par H&M est beaucoup plus large que celui de Louis Vuitton. On constate que ce sont les femmes qui apprécient le plus les marques de sacs à main.

Taux d'appréciation des grandes marques de sacs à main en fonction du sexe France, ****, en % Source: ****

Louis Vuitton est la seule marque qui plaît plus aux hommes qu'aux femmes. On observe par ailleurs que l'appréciation des différentes tranches d'âge varie fortement en fonction de la marque.

Taux d'appréciation des grandes marques de sacs à main en fonction de la tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

Les marques de ...

3.1 La production de sacs à main

Source: ****

La plupart des sacs à main vendus en France le sont par des marques de prêt-à-porter, bien souvent étrangères, qui fabriquent leurs sacs à l'étranger pour des coûts bien plus faibles que ceux disponibles sur le territoire français. Les sacs à main sont ensuite vendus dans leurs enseignes au milieu de leurs nombreux autres articles ou alors en ligne sur leur site.

Certains acteurs continuent tout de même à produire en France : les groupes spécialisés de la maroquinerie, qui sont généralement de grandes maisons de luxe françaises comme LVMH, Hermès ou Longchamp. Leurs produits sont fabriqués par des sous-traitants ou des ateliers de la filiale, ils sont ensuite mis en vente dans leurs enseignes ou dans des magasins spécialisés multimarques. La vente en ligne gagne également en popularité avec des plateformes spécialisées comme Gandy Maroquinier ou La Boutique Maroquinerie.

3.2 Une production nationale en hausse

En ****, la production française de sacs à main a atteint presque *,*** milliard d'euros. La valeur de la production a par ailleurs doublé en ** ans, ce qui témoigne du fort dynamisme de la fabrication française de sacs à main. Si la production a légèrement reculé en ****, il s'agit d'un élément conjoncturel lié à la crise sanitaire.

Valeur de la production française de sacs à main France, ****-****, en milliards d'€ Source: ****

Le volume de la production française est également en forte croissance depuis la fin de la crise sanitaire qui lui a porté un coup important. Ainsi, le volume produit en **** n'a été réatteint et dépassé qu'en **** avec **,*** millions d'unités produites.

Volume de la production française de sacs à main France, ****-****, en millions d'unités Source: ****

L'augmentation des prix (***) est bien visible lorsque l'on compare les deux graphiques ci-dessus. En effet, les volumes produits en **** et **** étaient équivalents, mais la valeur en **** est supérieure de *** millions d'euros. Par ailleurs, la France est particulièrement réputée pour son savoir-faire en maroquinerie et notamment en maroquinerie de luxe, les groupes français étant nombreuses à conserver une fabrication française. À l'inverse, les sacs à main ...

3.3 Les principaux acteurs de la filière

Sur le marché des sacs à main :

Les marques dont le taux de pénétration est le plus élevé sont les marques de prêt-à-porter, comme H&M et Zara, ainsi que Longchamp et Lancaster. Selon une étude de Kantar, elles sont en effet celles qui attirent le plus de consommateurs, suivies de Guess, Le Tanneur et Lancel.

Classement des marques de sacs à main selon le nombre de consommateurs France, ****, en millions de personnes Source: ****

Sur le marché de la maroquinerie :

Le segment du sac à main représentait **,*% de la filière de la maroquinerie en ****, nous allons donc nous intéresser à présent à la structure de ce secteur.

Répartition de la production française d’articles de maroquinerie France, ****, en % Source: ****

Présentation du secteur :

La maroquinerie désigne l'industrie des cuirs fins pour la fabrication ou le revêtement d'articles haut de gamme. Dans ce secteur, on retrouve de nombreuses petites entreprises qui travaillent, pour un grand nombre d'entre elles, en sous-traitance pour les grands groupes français du luxe tels que LVMH ou Hermès. On recense ***** salariés travaillant dans *** entreprises d'après le Conseil National du Cuir. 

Trois types d'acteurs interviennent dans ce secteur ...

3.4 Un marché atomisé qui se concentre petit à petit

En France, le marché du sac à main est très atomisé et recense de nombreux acteurs. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les fabricants de sacs à dos peuvent être des spécialistes de la maroquinerie, des entreprises fabriquant des sacs en tout genre, dont des sacs à main, ou encore des marques de prêt-à-porter comme Zara ou H&M. L'URSSAF recense les acteurs de la filière du sac à main au sein de la filière d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie. Cet ensemble plus large nous donnera les tendances du segment du sac à main.

Nombre d'établissements dans le secteur de la production d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie France, **** - ****, en unités Source: ****

En France, le nombre de producteurs du secteur augmente continuellement depuis ****, tout comme le nombre de leurs salariés. 

Effectifs des salariés de le secteur de la production d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie France, **** - ****, en milliers Source: ****

En revanche, le commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage perd des établissements depuis ****.

Nombre d'établissements dans le domaine du commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage France, **** - ****, en ...

3.5 La distribution de sacs à main

Les sacs à main sont vendus par l'intermédiaire de plusieurs circuits de distribution dont les principaux sont :

les magasins spécialisés dans la vente de sacs à main ; les magasins de vêtements ou d'accessoires (***) ; les grands magasins (***) ; les Grandes Surfaces Alimentaires ; sur Internet (***).

Les magasins spécialisés sont souvent des fabricants spécialisés en maroquinerie qui proposent majoritairement des sacs à main à la vente, mais également des portefeuilles ou articles de voyages. Certaines enseignes, comme La Bagagerie ou Le Tanneur, proposent différentes gammes de sacs à main, tandis que d'autres marques, comme Lancaster, Lancel ou Louis Vuitton, sont spécialisées dans la maroquinerie de luxe.

Les magasins de vêtements, d'accessoires ou de chaussures peuvent être de différents types. Sur le marché du sac à main, les marques de luxe proposant des collections de sacs à main occupent une place majeure. Plusieurs enseignes de luxe, comme Longchamp, Michael Kors ou Louis Vuitton, proposent par ailleurs des articles de prêt-à-porter ou autres accessoires, mais sont particulièrement réputés pour leurs collections de maroquinerie, et notamment leurs sacs à main. Les enseignes de prêt-à-porter, comme H&M et Zara, proposent aussi des sacs à main à la vente, ...

4.1 Des produits extrêmement diversifiés

Le marché du sac à main peut se diviser en plusieurs segments, en fonction de la gamme, du modèle ou encore de la matière utilisée.

Les différentes gammes de produits sont les suivantes :

Sacs à main de luxe : ce sont des sacs à main fabriqués avec des matériaux de qualité (***) et selon des procédés avancés. On peut trouver des sacs à main de luxe entre ***€ et plusieurs milliers d’euros. Ainsi, le sac à main le plus cher du monde est le "sac des **** nuits en diamant" mis en vente par la maison Mouawad et estimé à plus de *,* millions de dollars [***]. Sacs à main haut de gamme : cette gamme de produits se situe entre le luxe et les sacs à main de gamme moyenne. Ces sacs utilisent généralement des composants de bonne qualité, mais avec une image de marque souvent moindre que celle des géants du luxe comme LVMH. Les prix de ces sacs restent majoritairement élevés (***). Parmi les marques haut-de-gamme, on peut citer Vanessa Bruno et Guess.  Sacs milieu de gamme : en cuir ou en toile, ces sacs sont bien travaillés et ont un design plus esthétique que les sacs d’entrée ...

4.2 Les prix des sacs à main

Comme indiqué dans la partie précédente, les prix des sacs à main varient en fonction de nombreux facteurs comme la marque, le type de produit ou encore la matière utilisée. Cependant, le graphique ci-dessous met en évidence une hausse générale des prix des articles de voyage et autres biens pour transporter des effets personnels, dont font partie les sacs à la main.

En ** ans, entre **** et ****, les prix de cette catégorie de produits ont augmenté de près de **%.

Indice des prix à la consommation des articles de voyage et autres biens pour transporter des effets personnels (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

L'épidémie de Covid-** a renforcé cette tendance, en particulier pour les sacs de luxe. La maison Chanel a par exemple annoncé la hausse des prix de certains de ses produits en France, en raison de la hausse du coût des matières premières pendant la pandémie. Ces ajustements tarifaires varient entre des hausses de * à **% et concernent les sacs à main emblématiques de Chanel, les **.** et *.**, ainsi que les modèles Boy, Gabrielle, Chanel ** et certains articles de petite maroquinerie [***].

La tendance est toujours à l'augmentation des prix dans un contexte d'inflation ...

4.3 Exemples de modèles

Le tableau ci-dessous fournit un échantillon de modèles qui ont marqué l'histoire du marché.

5. Cadre réglementaire

La vente en magasin :

La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :

normes de sécurité et d’accessibilité [***] ; affichages obligatoires à l’attention des employés ; indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros ; cotisation obligatoire à la SACEM en cas de diffusion de musique dans l’établissement.

L’étiquetage des vêtements :

Les étiquettes des vêtements doivent comprendre :

L’étiquette de composition : elle est obligatoire et doit être fixée sur le produit, lisible et rédigée en langue française. L’étiquette d’entretien : elle est facultative, mais permet d’éviter d’engager la responsabilité du professionnel en cas de problème relatif à l’entretien. La désignation de la taille : elle peut figurer sous forme chiffrée ou sous forme de lettres [***].

Le Made in France et les labels :

La mention « Made in France » s’obtient en respectant les règles d’origine non préférentielle appliquée à l’importation par les services douaniers. En résumé, le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle [***].

Les labels Made in France garantissent une plus ...

6. Segmentation

• LVMH Groupe
• Lancel (Piquadro)
• Le Tanneur
• Vanessa Bruno
• Parfois - Modessa france
• Longchamp
• Michael Kors
• Lancaster Maroquinier
• Lacoste Groupe
• Vinted
• Anakiara
• Louis Vuitton Malletier
• Polène
• Couleur Sedona
• Goyard (Algo Groupe)
• Heimat Atlantica
• Léo et Violette
• Mansur Gavriel
• Nat & Nin
• PÖ&ME
• Shrimps
• Sonia Rykiel
• Staud
• Tammy & Benjamin
• Valencroix
• Yuzefi
• Zoatl
• Cabaia Valtex
• Hermès International
• H&M Groupe
• Leboncoin (Adevinta Group)
• Vestiaire Collective
• Guess
• Inditex groupe (Zara)
• Jacquemus
• Camille Fournet Maroquinerie
• Jérôme Dreyfuss
• Swildens
• Mellow Yellow - Groupe Eram