Le marché des accessoires de jogging - France

1.2 Un marché mondial en expansion

Le marché des accessoires de jogging est un sous-ensemble du marché des articles de sport. 

En ****, ce marché pesait *** milliards de dollars, dont ** milliards pour le running, qui a connu une croissance de *% par rapport à ****. 

Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du marché des articles de sport qui a connu un TCAM de *.*% environ entre **** et ****. Selon Capitalmind, le marché devrait croître à un rythme de *.*% jusqu'en **** pour atteindre *** milliards de US $. 

Evolution de la taille de marché des articles de sport Monde, ****-****, en milliard de US $ Source: ****

Le graphique ci-dessous souligne la répartition du marché selon les types de sport : le running est ainsi le *ème marché pour les articles de sport, derrière le cyclisme, la gym et la randonnée. Le running représente *% du marché mondial total, mais connaît l'un des taux de croissance les plus élevé (***)

Taille et croissance des principales catégories d'articles de sport Monde, ****-**** Source : LSA Conso  

Parmi les principaux acteurs mondiaux des équipements de jogging, on compte Nike, Asics, Adidas, Under Armour, Mizuno, Puma, Reebok, New Balance, Brookes ou encore Hanes. 

1.3 L'évolution du marché français : après une décennie de croissance, un marché désormais mature ?

L'Union Sport & Cycle - syndicat professionnel des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active - estimait en **** le marché du running à *** millions d'euros (***). Pour comparer, le football pèse *** millions et le tennis *** M€. Néanmoins, selon le syndicat, le marché a connu depuis **** une stagnation - certainement signe d'une maturité du marché. 

On peut comparer ces chiffres avec ceux donnés par la société d'étude NPD, qui évalue le marché à plus d'* milliard d'euros en France en **** en regroupant : 

la chaussure : *** millions d'€le textile : *** millions d'€autres accessoires et équipements : le reste soit plus de *** millions d'€

La différence tient sans doute sur le nombre de produits que recouvre la partie "Accessoires et autres équipements" dont les limites ne sont pas forcément claires. 

 Répartition du marché du running en FranceFrance, ****, en %Source: ****

Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du marché du jogging en valeur pour les seuls chaussures et textiles. On remarque un léger recul de -*% entre **** et ****, après * ans de croissance avec un TCAM de *%. Pour le cabinet d'études, cela est dû aux nombreuses ventes en promotion de chaussures ...

1.4 L'essor de la pratique du running pendant le confinement est-il durable ?

Selon une étude menée par Asics auprès de **** runners pendant le confinement, la pratique a explosé car il s'agissait d'une des seules pratiques sportives possibles. Les données récoltées par son application Runkeeper soulignent que les Français ont courus plus souvent et plus longtemps. En avril ****, l'application a enregistré une hausse de plus de *** % des inscriptions. 

Reste à savoir si cet engouement pour le running est durable et pourra convertir de nouveau runner à la pratique. Selon une étude menée par ASICS, ** % des coureurs ayant pratiqué le running pendant le confinement souhaitent conserver cet élan, voire intensifier leur activité. [***]

 Néanmoins, sur l'année ****, Virgile Caillet, délégué de l'Union Sport& Cycle, table sur une chute des ventes de **% sur l'ensemble de l'année due à l'annulation des compétitions et à la fermeture des magasins. Ce segment est tout de même celui qui a le mieux résisté à la crise parmi l'ensemble du secteur des articles de sport. [***]

2.1 La course à pied : un sport populaire apprécié des Français

La dernière étude intitulée Les pratiques sportives passées à la loupe d'Union Sport & Cycle souligne la popularité du running chez les Français. Si ** % des Français ont déclaré pratiquer une activité physique ou sportive au cours de l’année écoulée, ** % affirment le faire au moins une fois par semaine. 

Ainsi, en ****, le running est la *ᵉ discipline préférée des Français derrière la marche/randonnée et la natation. 

Disciplines sportives privilégiées par les Français France, ****, en % Source: ****

Pourquoi les Français pratiquent-ils le running ?

Les graphiques ci-dessous soulignent que ceux qui se lancent pour le running le font surtout pour une question de forme physique (***). Les aspects "compétitions" et "sociaux" sont également non négligeables.

Quel a été le déclic pour commencer le running ? France, ****, en % de sondés Source: ****

Pour quelles raisons pratiquez-vous le running ? France, ****, en % de sondés Source: ****

Les raisons peuvent cependant varier en fonction du sexe ou de l'âge. Ainsi, par exemple, les femmes pratiquent le running surtout pour des raisons de détente et de forme physique là où les hommes apprécient également la performance et l'aspect compétition. Chez ...

2.2 Profil des runners : catégories de coureurs et paniers moyens

* catégories de runners

On compte en **** environ **.* millions de runners (***), le graphique ci-dessous souligne la répartition de ces runners en fonction de leur fréquence de pratique. 

La première catégorie de coureurs sont ceux qui pratiquent régulièrement le running qui constitue ainsi leur sport principal (***), alors que les coureurs occasionnels comptent pour **.*% des coureurs. Enfin, **.*% des coureurs pratiquent le running en parallèle d'une autre activité sportive qui constitue leur sport principal. La pratique du running est alors souvent un moyen de s'entretenir et de se maintenir en forme. 

Les différentes catégories de coureurs France, ****, en % Source: ****

Un sport pratiqué aussi bien par les hommes que par les femmes

La féminisation du running est une tendance forte depuis quelques années. Selon Virgile Caillet, délégué général d'Union Sport & Cycle, le nombre de participantes a augmenté de près de **% entre **** et ****. Ainsi, cette féminisation a constitué l'un des drivers de la demande ces dernières années. 

Profil des runners selon le sexe France, ****, en % Source: ****

Paniers moyens des coureurs réguliers : 

Composition du panier des runners (***) France, ****, en % Source : Ouest-France   Ainsi, le panier moyen pour les ...

2.3 Profil du runner "compétition" vs runneur "standard"

Le profil des compétiteurs diffère sur certains points à celui des runneurs classiques. Le tableau ci-dessous - réalisé à partir des données de l’Union Sport & Cycle dans une enquête réalisée en octobre **** - souligne ces différences. Comme vu en *.*, les compétiteurs sont plus dépensiers et donc des cibles intéressantes pour les marques de running, d'autant plus qu'ils pratiquent bien plus régulièrement. 

Le graphe ci-dessous souligne que la course sur route (***). 

Intention de participation à une course d'ici * an France, ****, en % Source: ****

En France, selon BoursoraMag, on compte entre **** et **** courses par an, pour un prix situé entre ** et **€. 

Le Marathon de Paris est un bel exemple du succès des courses de running organisées. En ****, on comptait ** *** inscrits donc **% de femmes et **% d'étrangers. [***] En ****, **% des Français avaient déjà envisagé de courir un marathon selon Odoxa. 

2.4 Facteurs déterminants d'achat

Les principaux facteurs d'achat sont les sites internet spécialisés, les vendeurs en magasins et les recommandations d'amis runners. 

On peut noter des différences entre catégorie de runners cependant : alors que les hommes préfèrent les sites spécialisés, les femmes privilégient les conseils des vendeurs en magasin. 

Quels sont les principaux facteurs influençant l'achat d'accessoires de jogging ? France, ****, en % Source: ****

2.5 Tendances de la demande : le sportswear et les accessoires connectés

Le sportswear : l'essor de l'usage lifestyle des articles de sport

Le sportswear est une tendance qui consiste à utiliser des articles de sport comme des articles de mode. Ainsi, **% des Français utilisent des articles de sport dans la vie quotidienne, selon LSA CONSO. 

**% des Français se disent adeptes du style sportswear, et chez les **-** ans c'est **%. Les produits les plus populaires sont les sweats, les bas de joggings et les leggings. 

Le graphique ci-dessous souligne que le running est considéré comme à la mode par **% des Français.

Selon vous, quels sont les rayons de sport où l'on trouve le plus de vêtements à la mode ? France, ****, en % Source: ****

Les critères de choix de produits sportswear sont ainsi moins portés sur les caractéristiques techniques et sportives, mais plus sur le confort (***). 

Qu'est ce qui attire les adeptes du lifestyle ? France, ****, en % Source: ****

L'essor de la demande d'accessoires de jogging connectés : 

**% des runners possèdent un objet connecté lié à leur passion, qui peut être : 

des applications comme RunStatic, Strava ou Runkeeper. Ces applications, plus ou moins complètes, peuvent fournir de nombreuses statistiques détaillées appréciées des coureurs réguliers.  des ...

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Segmentation des acteurs :

On peut distinguer différents types d'acteurs sur le marché des articles de running : 

les équipementiers généralistes (***) les équipementiers spécialisés (***) les fabricants d'objet connectés / applications mobiles

Un trio de tête dominé par Asics, suivi par Nike et Adidas

Asics est le leader du marché du running en France avec **% de parts de marché en **** selon Arnaud Leroux, directeur marketing ASICS France. La dynamique est très positive pour Asics dont le chiffre d'affaires a progressé de **% en ****, ses parts de marchés sont ainsi passées de **% en **** à **% en ****. [***]

Beaucoup d'acteurs sont présents sur le marché français, dont des acteurs globaux et généralistes comme New Balance, Reebok (***) ou encore Puma. On compte aussi des acteurs plus spécialisés sur le trail et le running en montagne comme The North Face, Salomon ou encore La Sportiva. La marque de Décathlon dédiée au running - Kalenji - est aussi très appréciée des Français.

Derrière le trio de tête, trois acteurs spécialisés se démarquent pour les coureurs réguliers et engagés. 

Une étude menée par Union ...

3.2 Analyse de la production et des coûts

Mis à part de rares exceptions, les articles de running et de trail ne sont pas produits en France. 

Marques de France recense quelques acteurs dont Coureur du Dimanche, Maillot Français, Ogarun et Veets dont la production est française. Certains articles du Coq Sportif sont également produits en France. 

La production et l'assemblage sont ainsi le plus souvent délocalisés dans des pays à bas coûts. 

Les maisons-mères gardent - souvent dans le pays d'origine de la marque - les activités suivantes : 

en amont : R&D, Conception, Achats en aval : Logistique, Marketing & Services

Runners propose une décomposition du prix de vente des chaussures de running vendue *** € et fabriquée en Asie: 

Matières premières : * € (***) Coût de production : * € Marge du fabricant : * € Transport et taxes : * € Amortissement frais R&D : ** € Publicité, Marketing, Sponsoring : * € Marge de la Marque : ** € Marge du distributeur : ** € (***) TVA : ** €

Il s'agit néanmoins d'un exemple à relativiser, les prix et coûts variant en fonction de : 

la marque et son positionnement  méthode de production choix des matériaux degré de technologie niveau de gamme proposé type de chaussure proposé

3.3 Les canaux de distribution en fonction du type de produit acheté

Parmi les principaux canaux de distribution d’articles de sports on compte : [***]

Les enseignes multisports (***) Les enseignes spécialisées dans le running (***) qui apportent une promesse d'expertise recherchée par les marques voulant affirmer leur légitimité technique.  Les enseignes de marques - physique & e-commerce (***) Les pure-players - généralistes ou spécialisés.  Autres : divers magasins de chaussures, grands magasins, ventes en ligne (***), clubs et salons

L'utilisation de ces canaux diffèrent en fonction des types de produits acheté, comme le soulignent les * graphiques ci-dessous. 

Lieux d'achat des chaussures de running France, ****, en % Source: ****

Lieux d'achat du textile de running France, ****, en % des ventes en valeur Source: ****

En moyenne, les grandes enseignes de distribution sont plus présentes sur le segment textile que sur le segment chaussure où les magasins spécialisées dominent avec **% de parts de marché. Décathlon domine parmi les grandes enseignes, notamment sur le segment textile avec **% du marché total.

Si Décathlon est leader parmi les enseignes multisports, sa particularité tient au fait qu'elle propose à la fois ses propres produits et des produits de grandes marques concurrentes. Certaines critiques ont néanmoins été adressées à l'enseigne qui souhaite augmenter la part de ...

3.4 L'essor des ventes en ligne

Comme nous avions pu l'observer en *.*, les ventes en ligne ont des parts de marché importantes - que ce soit via les pure players ou non. Selon NPD Group, la part des ventes en ligne est de **% en ****, et la crise du covid-** et l'essor massif du e-commerce depuis devrait améliorer cette part à l'avenir. [***]

En France, la part des ventes en ligne est ainsi en augmentation depuis **** comme le souligne le graphique ci-dessous. 

Part des ventes online dans le total des ventes des articles de running France, ****-****, en % Source: ****

4.1 Les différentes familles de produits

Comme énoncé précédemment, les équipements de jogging peuvent être associés à trois catégories différentes : les chaussures, les vêtements et les autres accessoires. On retrouve un large choix de produits et de gamme, comme le souligne la liste non-exhaustive ci-dessous à partir de divers sites runnning dont Running : chaussures, équipements | DECATHLON.

Chaussures : Chaussures de course à pied classiques : L’accessoire incontournable pour la pratique, qui permet de prévenir les blessures aux articulations par rapport à des chaussures de sport classiques.  Chaussures de trail running pour la course en montagne : C’est une chaussure de course à pied pour les longues distances en milieu naturel, qui possède généralement des bandes latérales et frontales de renfort.

Vêtements : Les bas : Le short ample : Se porte généralement au-dessus d’autres couches plus collantes afin d’éviter les irritations Collant : Indispensable en hiver, et permettant d’éviter les frottements Le shorty : Collant descendant au niveau des mollets Le cuissard : Collant descendant à mi-cuisse Les chaussettes : Des modèles adaptés à la course à pied permettent de réduire les ampoules Les hauts : Le débardeur : Ce type de maillot est utilisé par temps chaud afin de favoriser dissipation de la ...

4.2 Les prix varient fortement selon la gamme de produit

Le marché du running étant très développée et diversifiée, on trouve des prix très variés en fonction de la gamme recherchée.

Le tableau ci-contre synthétise les principaux prix pratiqués par les distributeurs d’articles de running en France : 

Source: ****

Focus sur les chaussures de course : 

Les chaussures constituent la source de revenu principal des acteurs du secteur. Le tableau ci-dessous recense les prix moyens des chaussures de running en **** selon Fashionnetwork. On remarque que si les Français achètent plus de chaussures que les allemandes, les prix sont bien plus bas ce qui fait que le marché allemand pèse davantage en valeur. 

Selon David Richard de NPD, trois facteurs expliquent cette différence : 

le consommateur allemand recherche plus la qualité et le service les marques de distributeurs type Kalenji (***) sont plus répandues en France Les rabais sont plus présents en France

Source: ****

4.3 Innovations et tendances de l'offre

L'impact de la digitalisation et des solutions connectées

Les applications de mesures de l’effort et de la performance sont une tendance très forte du marché du running. Les principaux équipementiers s’y intéressent également, comme en témoigne l’acquisition en **** de Runkeeper par Asics en **** [***]

Ces applications peuvent aussi participer à la gamification et l'essor des pratiques ludiques autour de ce sport. Runnin'City propose par exemple des parcours destinés à faire visiter une ville en courant. [***]

Les solutions connectées se retrouvent également sur les produits et articles de running comme les chaussures ou tee-shirt. Adidas a présenté en **** une innovation majeure sur le marché du running, "le Futurecraft Strung" qui est un nouveau matériau textile pour chaussure qui permet une production robotisée où chaque fil est positionné en fonction des données collectées sur le pied et la démarche du coureur. [***]

Ces solutions peuvent ainsi permettre d'améliorer la performance et le confort, ainsi que la personnalisation des articles proposés.

Les offres sur abonnement : 

On Running, marque de sport suisse, a lancé en **** une formule d'abonnement où le consommateur paie **.** € euros par mois pour recevoir un nouvel équipement tous les ...

5.1 Réglementation

La réglementation du commerce de détail d'article de sport 

Si aucun diplôme n'est nécessaire pour exercer la profession, des centres de formation se sont développés comme le CNPC ou centre professionnel des commerces d'articles de sport. En effet, le professionnel se doit de connaître les produits et attentes de la clientèle. 

La loi de modernisation de l’économie (***) sont supprimés.

Parmi les autres principaux autres points, on note : 

Les délais de paiement aux fournisseurs : la LME plafonne les délais de paiement à ** jours à compter de la date d’émission de la facture (***). Les sanctions en cas de dépassement de ces délais sont renforcées. Les soldes : à compter du *er janvier ****, la durée des soldes nationaux repasse à * semaines  et la période de soldes flottants est supprimée (***). Les baux commerciaux : les loyers des locaux commerciaux sont indexés sur un nouvel indice de révision des loyers (***).

Source: ****

Concernant les articles de running, "la chaussure magique" de Nike, qui a entraîné des records de course à pied, pourrait pousser la Fédération internationale à modifier la règlementation concernant l'ajout de technologie à certains produits. Certains considèrent en ...

6.1 Segmentation

• Kalenji (Decathlon France)
• Asics
• New Balance
• Brooks Running
• Adidas
• Reebok
• Mizuno
• The North Face
• La Sportiva
• Under Armour
• Salomon (Amer Sport groupe)
• RaidLight
• BV Sport
• Compressport
• Gore Wear
• Buff
• CEP Compression
• We Ward