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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des accessoires de jogging est évalué entre 850 et 1 milliards €
Le marché mondial des accessoires de jogging ou de course à pied connait une croissance significative d'environ 7% par an.
En 2023. Le marché mondial des articles de sport est évalué de 470 à 480 milliards de dollars, le segment de la course à pied représente environ 30 à 35 milliards de dollars.
Le marché français du running
Le marché des accessoires de jogging/running recouvre à la fois les chaussures de running, les vêtements de running, les accessoires et équipements divers (gants, chronomètres, ...)
Environ 40 à 45% de la population, pratique activement ce sport. De nombreux d'événements basés sur la course à pied, tels que les semi-marathons et les marathons, se sont multipliés partout en France.
Les acteurs du secteur des accessoires comme les gants et les chronomètres se sont multipliés.
Le marché français des accessoires de course à pied est très compétitif et affiche une croissance solide, stimulée par les innovations en matière de technologie et d'applications mobiles, ainsi que par une présence active sur les médias sociaux.
En France, les hommes âgés de 35 à 50 ans sont ceux qui dépensent le plus, tandis que les individus plus jeunes, âgés de 18 à 25 ans, et les femmes, ont tendance à dépenser le moins pour l'équipement de course à pied.
Le coût moyen d'une chaussure de course tourne autour de 50 à 55 euros pour les hommes et de 45 pour les femmes.
Les acteurs clés du marché dynamique des accessoires de jogging et de course à pied
- Asics - Avec une part de marché de 50 %, Asics domine le marché français des accessoires de course à pied.
- Nike
- Adidas
- Brooks, On Running et Hoka One One se spécialisent dans des niches du monde de la course à pied avec des produits pour les trails.
- Decathlon
- Intersport
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le "jogging" ou "running" est une discipline sportive appréciée des Français puisqu'un tiers d'entre eux affirmait pratiquer la course à pied en 2018.
Accessible à une large audience car ne demandant aucune licence et un équipement relativement rudimentaire, la course à pied a connu un incroyable essor ces dernières décennies. L'importance croissante des consommateurs accordée à la santé et à la forme physique est l'un des moteurs de la pratique. D'ailleurs, la pratique de la course à pied dépasse le simple cadre de la pratique en loisir, car les événements et compétitions de course à pied (semi-marathons, marathons, trail...) profitent également de cet engouement. L'accroissement du nombre d'évènements et la dimension communautaire de ce sport ont ainsi attiré beaucoup d'acteurs sur le marché des articles de running.
Le marché des accessoires de jogging/running recouvre à la fois :
- Les chaussures de running
- Les vêtements de running
- Les accessoires et équipements divers (gants, chronomètres, ...)
Ainsi, bien qu'il s'agisse d'un sport facile d'accès, les runners consacrent un budget assez important à cette pratique, ce qui en fait un business florissant.
La croissance - du marché mondial comme du marché français - a été tiré par l'essor des applications mobiles et objets connectés qui permettent de mieux mesurer ses efforts ou encore le recours accru aux réseaux sociaux pour partager ses performances. Parmi le secteur des articles de sport, les articles de running sont ainsi parmi les plus dynamiques.
En France, le marché des articles de jogging est fortement concurrentiel et semble s'approcher de la maturité après une décennie de forte croissance. Dès lors, il faut s'interroger sur les nouveaux relais de croissance d'un marché dominé par trois acteurs globaux : Asics, Nike et Adidas. En 2020, le directeur Marketing d'Asics France affirme que les parts de marché d'Asics sont passées de 39% en 2019 à 49% en 2020 - ce qui laisse penser que l'acteur japonais a mieux profité de la crise du covid que ses concurrents.
1.2 Un marché mondial en expansion
Le marché des accessoires de jogging est un sous-ensemble du marché des articles de sport.
En ****, ce marché pesait *** milliards de dollars, dont ** milliards pour le running, qui a connu une croissance de *% par rapport à ****.
Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du marché des articles de sport qui a connu un ...
1.3 L'évolution du marché français : après une décennie de croissance, un marché désormais mature ?
L'Union Sport & Cycle - syndicat professionnel des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active - estimait en **** le marché du running à *** millions d'euros (***). Pour comparer, le football pèse *** millions et le tennis *** M€. Néanmoins, selon le syndicat, le marché a ...
1.4 L'essor de la pratique du running pendant le confinement est-il durable ?
Selon une étude menée par Asics auprès de **** runners pendant le confinement, la pratique a explosé car il s'agissait d'une des seules pratiques sportives possibles. Les données récoltées par son application Runkeeper soulignent que les Français ont courus plus souvent et plus longtemps. En avril ...
2 Analyse de la demande
2.1 La course à pied : un sport populaire apprécié des Français
La dernière étude intitulée Les pratiques sportives passées à la loupe d'Union Sport & Cycle souligne la popularité du running chez les Français. Si ** % des Français ont déclaré pratiquer une activité physique ou sportive au cours de l’année écoulée, ** % affirment le faire au moins ...
2.2 Profil des runners : catégories de coureurs et paniers moyens
* catégories de runners
On compte en **** environ **.* millions de runners (***), le graphique ci-dessous souligne la répartition de ces runners en fonction de leur fréquence de pratique.
La première catégorie de coureurs sont ceux qui pratiquent régulièrement le running qui constitue ainsi leur sport principal ...
2.3 Profil du runner "compétition" vs runneur "standard"
Le profil des compétiteurs diffère sur certains points à celui des runneurs classiques. Le tableau ci-dessous - réalisé à partir des données de l’Union Sport & Cycle dans une enquête réalisée en octobre **** - souligne ces différences. Comme vu en *.*, les compétiteurs sont plus ...
2.4 Facteurs déterminants d'achat
Les principaux facteurs d'achat sont les sites internet spécialisés, les vendeurs en magasins et les recommandations d'amis runners.
On peut noter des différences entre catégorie de runners cependant : alors que les hommes préfèrent les sites spécialisés, les femmes privilégient les conseils des ...
2.5 Tendances de la demande : le sportswear et les accessoires connectés
Le sportswear : l'essor de l'usage lifestyle des articles de sport
Le sportswear est une tendance qui consiste à utiliser des articles de sport comme des articles de mode. Ainsi, **% des Français utilisent des articles de sport dans la vie quotidienne, selon LSA CONSO.
**% des Français se disent adeptes du ...
3 Structure du marché
3.1 Segmentation et dynamique des acteurs
Segmentation des acteurs :
On peut distinguer différents types d'acteurs sur le marché des articles de running :
les équipementiers généralistes (***) les équipementiers spécialisés (***) les fabricants d'objet connectés / applications mobiles
Un trio de tête dominé par Asics, suivi par Nike et Adidas
Asics est le leader ...
3.2 Analyse de la production et des coûts
Mis à part de rares exceptions, les articles de running et de trail ne sont pas produits en France.
Marques de France recense quelques acteurs dont Coureur du Dimanche, Maillot Français, Ogarun et Veets dont la production est française. Certains articles du Coq Sportif sont également produits en France.
La ...
3.3 Les canaux de distribution en fonction du type de produit acheté
Parmi les principaux canaux de distribution d’articles de sports on compte : [***]
Les enseignes multisports (***) Les enseignes spécialisées dans le running (***) qui apportent une promesse d'expertise recherchée par les marques voulant affirmer leur légitimité technique. Les enseignes de marques - physique & e-commerce (***) Les pure-players - généralistes ...
3.4 L'essor des ventes en ligne
Comme nous avions pu l'observer en *.*, les ventes en ligne ont des parts de marché importantes - que ce soit via les pure players ou non. Selon NPD Group, la part des ventes en ligne est de **% en ****, et la crise du covid-** et l'essor massif du e-commerce depuis devrait améliorer ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes familles de produits
Comme énoncé précédemment, les équipements de jogging peuvent être associés à trois catégories différentes : les chaussures, les vêtements et les autres accessoires. On retrouve un large choix de produits et de gamme, comme le souligne la liste non-exhaustive ci-dessous à partir de divers sites runnning dont Running ...
4.2 Les prix varient fortement selon la gamme de produit
Le marché du running étant très développée et diversifiée, on trouve des prix très variés en fonction de la gamme recherchée.
Le tableau ci-contre synthétise les principaux prix pratiqués par les distributeurs d’articles de running en France :
Source: ****
Focus sur les ...
4.3 Innovations et tendances de l'offre
L'impact de la digitalisation et des solutions connectées
Les applications de mesures de l’effort et de la performance sont une tendance très forte du marché du running. Les principaux équipementiers s’y intéressent également, comme en témoigne l’acquisition en **** de Runkeeper par Asics en **** [***]
Ces ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
La réglementation du commerce de détail d'article de sport
Si aucun diplôme n'est nécessaire pour exercer la profession, des centres de formation se sont développés comme le CNPC ou centre professionnel des commerces d'articles de sport. En effet, le professionnel se doit de connaître ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Kalenji (Decathlon France)
- Asics
- New Balance
- Brooks Running
- Adidas
- Reebok
- Mizuno
- The North Face
- La Sportiva
- Under Armour
- Salomon (Amer Sport groupe)
- RaidLight
- BV Sport
- Compressport
- Gore Wear
- Buff
- CEP Compression
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille et croissance des principales catégories d'articles de sport
- Evolution de la taille de marché des articles de sport
- Répartition du marché du running en France
- Chiffre d'affaires du marché du running en France (textile & chaussure seuls)
- Disciplines sportives privilégiées par les Français
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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New Balance atteindra 5,3 milliards de dollars en 2022. - 02/03/2023
- Chiffre d'affaires de New Balance en 2022 : 5,3 milliards de dollars, soit une croissance de 21% par rapport à l'année précédente.
- Nombre de boutiques New Balance dans le monde : Plus de 500.
- Nombre de partenaires de New Balance : Plus de 3 000.
- New Balance a investi 65 millions de dollars dans une usine située à Skowhegan, dans le Maine
- Au cours des dix dernières années, New Balance a réussi à doubler ses ventes.
UNDER ARMOUR ANNONCE UN CHIFFRE D’AFFAIRES RECORD POUR 2021 - 14/02/2022
Chiffre d'affaires 2021 en Amérique du Nord : hausse de 15%.
Chiffre d'affaires 2021 à l'international : hausse de 3%.
Chiffre d'affaires total pour l'année 2021 : 5,7 milliards de dollars
Revenus de gros : augmentation de 16% atteignant 768 millions de dollars
Revenus directs aux consommateurs (DTC) : augmentation de 10%, atteignant 720 millions de dollars
Croissance du commerce électronique : 4%, représentant 42% de l'activité totale des DTC au quatrième trimestre.
Chiffre d'affaires en Amérique du Nord : augmentation de 15%, atteignant 1,1 milliard de dollars (972 millions d'euros).
Chiffre d'affaires international : augmentation de 3%, atteignant 461 millions de dollars (407 millions d'euros).
Activité internationale par région : augmentation de 24% en EMEA, diminution de 6% en Asie-Pacifique (APAC) et de 22% en Amérique latine.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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Le marché des accessoires de jogging | France
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