Le marché du textile bio - France

1.2 Le marché mondial : un marché en croissance

Le marché mondial des fibres écologiques était estimé à **,** milliards de dollars en ****, avec un taux de croissance annuel composé moyen de *,*% jusqu'en ****. Les fibres écologiques sont des fibres dont l'utilisation d'éléments chimiques ou de pesticides sont proscrits. La part des produits artisanaux ou recyclés compte pour **.**% des revenus totaux, la production biologique quant à elle ne concerne qu'une partie réduire du chiffre d'affaires total. [***]

Bien que le marché mondial du textile se soit effondré au cours du premier semestre de ****, le segment des textiles biologiques s'est à l'inverse fortement développé. Alors que * *** entreprises possédaient la certification biologique GOTS en ****, ce chiffre a dépassé les ** *** en ****. Cette hausse globale de **% concerne des entreprises réparties à travers ** pays, guidée par l'Inde avec *** nouvelles certifications, l'Europe (***). [***]

Cette croissance s'explique par des fabricants essayant de répondre à une demande toujours plus forte de produits respectueux de l'environnement. La forte croissance du secteur de la mode en ligne, des salaires moyens et des avancées technologiques permet la croissance du marché des fibres bio. En outre, de plus en plus d'initiatives gouvernementales visent à soutenir la consommation de textile (***), stimulant également la croissance du marché.

Classement des dix premiers pays en ...

1.3 Un marché français en forte croissance

D'après l’Union des Industries Textiles, le marché du textile en France représente **,* milliards d'euros de chiffre d'affaires en **** pour *** tonnes de coton bio consommées.

Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie textile France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La consommation de produits textiles était donc croissante depuis ****. En ****, le secteur à fortement été touché par la crise du Covid **, ce qui explique la baisse du chiffre d'affaires. 

Evolution du chiffre d'affaires du commerce de détail de textiles en magasin spécialisé France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les textiles bio semblent destinés à croitre fortement et à gagner des parts de marché sur les textiles conventionnels. Une explication de cette dynamique positive est la reconversion partielle ou totale de certaines usines textiles conventionnelles pour traiter le textile bio. D’autre part, de nouveaux acteurs ont fait leur entrée dans ce marché notamment sur des segments encore peu exploités comme le textile à base de chanvre ou de nouveaux bio textiles.

Evolution des importations et des exportations dans l'industrie textile France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Les importations textiles sont largement supérieures aux exportations, la production de coton étant notamment Chinoise. Le rapport étant assez stable, en ****, la ...

1.4 La crise du Covid 19 pourrait changer le paradigme des prix vers celui de la valeur

La pandémie de Covid ** a eu un impact catastrophique dans le secteur du textile. La demande à chutée du fait des mesures de quarantaine, des fermetures de magasins de vente au détail, des cas de maladie et des réductions de salaires. Secteur majoritairement composé de petites et moyennes entreprises, ce sont également ces entreprises qui seront le plus durement impactés. [***]

L'industrie des fibres biologiques a également été secouée, notamment l'Inde, premier pays producteur, avec une seconde vague de contamination catastrophique. La demande de coton biologique s'est en revanche accentuée en ****, avec l'émergence d'un nouveau type de consommateur, qui s'est d'avantage tourné vers les produits bio. En France, les achats bio représentent désormais **% des dépenses. [***]

D'après McKinsey, plus de **% des consommateurs déclarent dépenser moins en articles de mode et environ la moitié s'attendent à ce que cette tendance se poursuive après la fin de la pandémie et de la récession. Parallèlement, d'après une étude d'EY Future Consumer Index, **% des consommateurs déclarent qu'ils sont plus susceptibles d'acheter auprès de marques capables de communiquer sur les questions éthiques et environnementales. Les attentes des consommateurs concernant ...

2.1 Une demande française encore faible mais en croissance constante

La demande de textile bio en France a notamment été tirée par l’utilisation croissante de fibres bio dans les textiles utilisés par les grandes marques (***) pour répondre à la demande des consommateurs pour des tissus de qualité, respectueux de l’environnement, produits localement et de manière socialement responsable.

La part du budget des ménages consacrée au bio hors alimentation est également en tendance haussière. Tandis que **% des Français déclaraient avoir acheté au moins un article biologique en ****, la proportion a atteint **% en ****.

Part des Français ayant acheté des produits textiles bio France, ****-****, en % Source: ****

Le taux de pénétration du textile bio en France est encore assez faible ce qui laisse une marge de croissance importante. Bien que seul *% des Français consomment du textile bio de façon récurrente en ****, le chiffre monte à **% pour les achats occasionnels. De plus, d'après une étude de Lyst, les recherches contenant les mots-clés "coton biologique" ont augmenté de **% en ****, alors que le mot-clé "biodégradable" a augmenté de **%. La demande en basket recyclée est également importante, avec une hausse de ***% du nombre de pages vues pour celle de ...

2.2 Un marché porté par les attentes nouvelles des consommateurs

La remise en question du « fast fashion »

Ce mode de production consiste en un renouvellement très rapide des collections (***) grâce à des chaînes d’approvisionnement efficaces et des économies d’échelle : les vêtements sont produits dans des séries limitées avec peu de stocks et à des prix bas afin d’inciter le consommateur à renouveler fréquemment sa garde-robe sans avoir à attendre les soldes. Ce type de business model est dénoncé par les associations de consommateurs et certaines organisations car il génère un gaspillage et une pollution importante. Les consommateurs sont désormais plus sensibles à ces thématiques et préfèrent des produits plus durables et issus de matières biologiques et naturelles ayant moins d'impact sur l'environnement même s’ils doivent payer plus cher.

De ce fait, les ventes de textiles bio ou recyclés sont en hausse. La startup française La Gentle Factory propose à cet égard la production et distribution de vêtements issus de textiles et matières biologiques (***), naturels et recyclés et produits dans des filières solidaires. Ce genre d’offre se multiplie y compris parmi les marques traditionnelles. C&A est devenu un des principaux ...

3.1 Une filière textile française en déclin, une aubaine pour le bio

La filière textile est structurellement en déclin en France depuis de nombreuses années, notamment en raison de la concurrence étrangère et des facilités de délocalisation des usines textiles. Entre **** et ****, l'industrie textile a perdu **% de sa production, **% de sa valeur ajoutée et **% des emplois. [***]

Cependant le textile bio s’avère être un marché de niche à fort potentiel en France, avec des débouchés aussi bien dans l’habillement traditionnel, dans l’équipement sportif, dans le textile technique et industriel (***). La valeur dégagée par l'utilisation de textile bio permet de rendre attractif sur le plan financier la production locale en France. De plus, la production locale est un argument de vente important pour les consommateurs sensibilisés. 

Soulignant la dynamique positive de certains sous-secteurs de la production textile en France, la croissance chiffre d'affaires de la production des machines destinées à la production textile est croissant depuis des années.

Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du commerce de gros de machines pour l'industrie textile France, ****-****, base *** en **** Source: ****

En ****, la crise sanitaire du Covid ** à fortement impacté le secteur textile, ce qui explique l'inversion de la tendance.

Même si ...

3.2 Une production orientée vers les items à forte valeur ajoutée

La production de fibres bio comme le coton reste bien souvent inférieure à la demande de la part de l’industrie textile, ce qui fait peser une pression sur les prix du coton biologique. Par exemple, la production de coton bio représente aujourd'hui *,**% de la production mondiale de coton et emploie plus de *** *** personnes. La production de coton bio a également augmenté de *,*% en ****, atteignant presque *** *** tonnes. L'Inde, la Chine, le Kyrgyzstan et la Turquie sont les principaux producteurs. Le temps de conversion des exploitations vers l’agriculture bio et de mise en culture reste long.

Principaux producteurs mondiaux de coton biologique Monde, ****, en tonnes et pourcentage Source: ****

Malgré cette hausse dans l’ensemble des prix des matières agricoles bio, les producteurs de fibres et fils français ont plutôt revus leurs prix à la baisse dans un effort de regagner en compétitivité. Les prix des tissus, tricots et textiles bio sont restés quant à eux plutôt stationnaires voire en légère baisse.

Indice de prix de production de l'industrie A ** CB France, ****-****, Indice base *** en **** Source: ****

Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du marché des autres textiles (***) France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Alors ...

3.3 Une distribution multicanale

Segmentation

En France on retrouve plusieurs types d’acteurs de la distribution des textiles bio :

La grande distribution :  Certains leaders de la grande distribution comme Carrefour ont lancé en **** leur gamme de textile bio en partenariat avec la marque Tex Bio. Les chaînes de grandes distribution mixtes (***) : ces chaines commencent depuis plusieurs années à intégrer un nombre croissant de textiles bio dans leur collection et à travailler avec la filière du textile bio. Indépendants et professionnels de l’habillement : Certaines marques de vêtements ont développé leur propre réseau de soustraitance ou filiales comme Hermès dans le luxe afin de garantir un approvisionnement continu en textile bio. Les pure players (***) : certains sites de ecommerce généraliste ou spécialisés dans le bio proposent des tissus prêts à l’assemblage, du matériel de mercerie ou encore de nombreux types de textiles bio à destination des particuliers ou professionnels. Les enseignes bio et magasins spécialisés : ce segment est occupé par des grandes surfaces bio et magasins bio ou spécialisés dans la mercerie ou les loisirs créatifs. Autres acteurs :  on retrouve ici tous les autres types d’acteurs pouvant intervenir dans ...

4.1 Evolution du prix des matières premières textiles

L’influence des matières premières

L’industrie du textile bio est très dépendante du prix des matières premières dont les principales sont le coton, la laine, le lin et le chanvre. La demande des matières premières entrant dans la fabrication du textile bio est en hausse, influençant les prix de ces matières premières à la hausse. Des revers cycliques liés à des mauvaises récoltes ou d'autres incidents peuvent faire fluctuer les prix significativement. 

On peut constater que la hausse des prix des matières premières comme le coton ou la laine s’est répercutée par une hausse des prix des textiles et du PAP français de manière retardée (***) et de plus faible envergure.

L’essor du fast fashion ces dernières années a nécessité plus de consommation de matières premières par les marques comme Uniqlo, Zara, H&M. La production de ressources naturelles comme le coton est restée stationnaire du fait du temps nécessaire pour augmenter le volume de fibres produit (***).

Une des raisons de la montée des prix des matières premières utilisées dans ...

4.2 Focus sur les produits et matières

Répartition du chiffre d'affaires selon les catégories du marché textile France, ****, en milliards d'euros Source: ****

D’après le graphique ci-dessus, on constate que les principales utilisations du textile se font dans le segment du prêt-à-porter. Le textile technique est également un secteur en croissance, porté par une demande en textiles ayant des capacités de resistance, de régulation de la temperature, de respiration ou d'imperméabilité. 

Coton bio :

La filière coton reste majoritaire dans le textile bio. Le coton bio GOTS nécessite moins d’eau (***) dans sa culture et a des propriétés anallergiques.

Les tissus en coton bio sont faciles à trouver et de nombreuses marques utilisent ce matériau comme The French Tee Shirt. Le coton peut être appelé bio seulement s’il a été cultivé sans pesticides chimiques depuis au moins trois ans.

Il convient à la plupart du PAP et a une grande souplesse et les mêmes propriétés que le coton conventionnel.

Lin :

Le lin est une fibre naturelle ne nécessitant pas d’irrigation et peu d’intrant dans sa culture et ne produisant pas de déchets. En plus de cela, le lin est cultivé ...

4.3 Des innovations importantes dans le textile bio

Les innovations dans le secteur du textile bio se multiplient en France ces dernières années. Les matières premières utilisées dans la production de textile bio sont de plus en plus variées. 

On retrouve par exemple l’utilisation de cuirs végétaux bio fabriqués à partir d’ananas, d’écorce d’arbre ou de bien d’autres matériaux et fibres naturelles. Le lenpur est un textile fabriqué à partir d’épines de pin blanc, la fibre Ingéo est issue du sucre de mais, le lyocell est une fibre bio produite à partir de cellulose de bois d’eucalyptus depuis ****, enfin la fibre d’ortie connait un succès grâce à ses propriétés textiles isolantes.

Les techniques de production et le savoir-faire dans la transformation des fibres en textiles se développent rapidement en France grâce à un effort important de la plupart des acteurs du secteur en R&D ainsi que par une contribution de la recherche scientifique universitaire. 

Le textile technique et industriel bio représente pour le moment environ la moitié des ventes de textile bio. Il semble pouvoir soutenir la croissance du secteur dans les prochaines années grâce ...

5.1 Règlementation actuelle

Un marché normé par des certifications

Afin de faire valoir le textile bio et ses avantages, les acteurs du marché se sont accordés pour mettre en place un ensemble de certifications et normes définissant la notion de "bio" dans l'industrie textile. Le but est de fixer les règles du marché et de rassurer le consommateur final. 

Les principales normes sont :

GOTS (***) : la dernière mise à jour de cette norme internationale en **** définit les critères sociaux et environnementaux dans la chaine de production de tissus bio. Les fibres doivent obtenir une certification biologique basée sur des normes nationales ou internationales. Un produit utilisant l’appellation GOTS doit être composé d’au moins **% de fibres biologiques certifiées. Un produit utilisant l’appellation « composé de fibres biologiques » doit être composé d’au moins **% de fibres biologiques certifiées. La production de textile bio doit être séparée de celle du textile traditionnel et ne doit pas contenir ou être en contact avec des emballages PVC, des intrants, apprêts ou tout autres produits chimiques. En termes sociaux, la production doit garantir une qualité de travail aux employés. OCS (***) : cette norme garantit la traçabilité des ...

6. Segmentation des entreprises du marché

• Armor Lux
• Les Tissages de Charlieu
• Tenthorey
• Amandine Cha
• Filabio
• Bonobo
• Kelcom / Stanley Stella
• ARDECHO 07
• Naturellement chanvre
• Verne et Clet
• Biotissus
• Fibre Bio
• Fil Etik
• Noyoco
• Thinking Mu
• Patagonia
• Ekyog
• Les Sublimes
• Armed Angels
• Kleman
• Knowledge Cotton Apparel
• People Tree
• Colorful Standard
• Nudie Jeans
• Belledonne