Le marché des planches de surf - France (2024)

1.2 Marché mondial

À l'échelle mondiale, le surf est une activité nautique très populaire dont la pratique ne cesse de croître. On compterait près de ** millions de surfeurs dans le monde d'après l'ISA (***). 

Ainsi, le marché du surf devrait atteindre un taux de croissance de près de *% sur la période ****-**** comme le montre le graphique ci-dessous. 

Taille de marché mondial du surf Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****

Ainsi, de la même manière, le marché des équipements de surf devrait également connaitre une croissance soutenue avec un TCAC de l'ordre de *.*% entre **** et ****. 

Taille de marché des équipements de surf Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****

En termes de part de marché régional en ****, l'Amérique du Nord représentait la plus grande part avec plus de ** %, par notamment la popularité du surf aux Etats-Unis comme à Hawaï ou en Californie. 

Une autre zone géographique dynamique reste l'Asie Pacifique avec une croissance rapide notamment grace à des spots de surf en Indonésie par exemple ou encore l'Europe. 

1.3 Marché français

La France se positionne comme un acteur majeur sur le marché mondial de la glisse, avec un chiffre d'affaires de *,* milliards d’euros en ****. Ce montant représente *,* % du chiffre d'affaires global du secteur, soulignant ainsi l'importance et l'influence de la France dans cette industrie. [***]

Le nombre de licenciés est un bon indice pour appréhender une partie du secteur :

Evolution du nombre de licenciés à la Fédération Française de Surf France, **** - **** Source: ****

On observe que la Fédération a perdu de nombreux licenciés en ****, certainement à cause de la pandémie et des confinements, qui ont interrompu la saison.

Le berceau de cette pratique est la région Nouvelle-Aquitaine, et en particulier les Landes et la Gironde. La Nouvelle-Aquitaine, attirant *** *** surfeurs chaque été, est non seulement la région la plus dynamique de France dans le domaine du surf, mais aussi en Europe. La majorité du chiffre d'affaires du secteur (***) du surf en Europe est généré dans le sud de l'Aquitaine. Cette région compte *** entreprises liées au surf, créant environ * *** emplois et réalisant un chiffre d'affaires de *,* milliard d'euros. [***]

Afin d'établir une estimation de la taille du ...

2.1 Le surf : une vague de succès

On compte près de * millions de plaisanciers réguliers et près de ** millions de pratiquants de sports nautiques en France en ****. 

Ainsi, de plus en plus de Français se rendent au bord de mer régulièrement comme le montre le graphique ci-dessous. 

À quelle fréquence allez-vous à la mer ? France, ****, en % Source: ****

Plus spécifiquement, pratiquer le surf attire de plus en plus de Français. Cette envie se fait ressentir notamment quand on regarde les audiences du surf pendant les JO de Paris ****. 

En effet, le surf apparaît pour la première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo ****, comme sport additionnel. En ****, il est présent pour les JO Paris **** en Polynésie. 

Malgré le décalage horaire avec la Polynésie, le surf a fait exploser les audiences avec près de ** millions de Français qui ont regardé les épreuves de surf pendant les JO sur près de ** millions de téléspectateurs soit près de **% des auditeurs. 

Audience du surf durant les JO Paris **** France, ****, en millions de Français Source: ****

De la même manière, le surf a fait un carton d'audience sur Instagram avec les vidéos ...

2.2 La location et les écoles de surf : un déterminant essentiel de la demande de planches

Le secteur des planches de surf est évidemment dépendant de la demande en cours de surf et en location.

Un bon indicateur de la dynamique de ce secteur est donc le nombre de BPJEPS (***) délivrés chaque année. Ainsi, comme le montre le graphique ci-dessous, ce chiffre est plutôt en hausse. Entre **** et ****, le nombre de brevets délivrés chaque année a plus que triplé.

Évolution du nombre de BPJEPS délivrés chaque année France, **** - ****, en unités Source: ****

De la même manière, on remarque une augmentation du nombre de clubs de surf actifs entre **** et ****.  

Évolution du nombre de clubs de surf actifs France, ****-****, en nombre Source: ****

S'agissant des écoles de surf, celles-ci sont en grande partie des petites structures, comptant moins de *** licenciés :

Répartition des clubs de surf selon le nombre de licenciés France, ****, en % Source: ****

En effet, **% des clubs ont moins de *** licenciés. Seuls *% des clubs en comptent plus de ***. Les **% restants ont entre *** et *** licenciés.

Aussi, pour bon nombre de surfeurs, le passage par une école de surf est commun, comme en témoigne le graphique ci-après ...

2.3 Profil et habitudes des surfeurs

Cette partie porte sur les habitudes des surfeurs français. Les données ont été collectées dans le cadre de l'enquête "Global Surfer Survey" pilotée par le University of New South Wales Beach Safety Research Group (***).

Fréquence de la pratique du surf chez les surfeurs France, ****, en % Source: ****

Pour une grande partie des sondés, le surf se pratique à raison d'une à deux fois par semaine (***).  

Durée moyenne d'une session de surf France, ****, en % Source: ****

S'agissant de la durée moyenne d'une session, les réponses sont très homogènes. En effet, pour plus de **% des sondés, la session dure deux heures. Elle dure une heure pour **,*% des surfeurs et trois pour **,*%. Une session ne dure que pour très peu de surfeurs, moins d'une heure ou bien plus de trois heures.

"Avec qui allez-vous surfer ?" France, ****, en % Source: ****

Enfin, pour la majeure partie des sondés (***) déclare aller surfer avec des amis.

licenciés sont en immense majorité de sexe masculin

Répartition des licenciés de la Fédération Française de Surf France, ****, en % Source: ****

Seulement **% des presque ** *** licenciés sont des femmes. 

âge des licenciés\ ...

3.1 Chaîne de valeur du secteur de la vente de planches

Voici un schéma présentant la chaine de valeur du marché des planches de surf :

Source: ****

3.2 Nombre d'établissements et de salariés du secteur

 Afin d'appréhender la structure du secteur, il convient de se pencher sur l'évolution du nombre d'établissements et de salariés. Le code NAF retenu pour cette partie est le ****Z. Il ne concerne pas exclusivement la fabrication de planches de surf, mais il est tout de même intéressant de l'étudier pour appréhender la structure du marché.

Evolution du nombre d'entreprises de la fabrication d'articles de sport (***) France, **** - ****, en unités Source: ****

Entre **** et ****, le nombre d'entreprises a progressivement augmenté, passant de *** à ***. Malgré quelques fluctuations mineures au fil des années, la tendance générale est à la hausse. L'année **** a connu le nombre le plus bas d'entreprises avec ***, tandis que **** a enregistré une forte augmentation pour atteindre ***. La croissance s'est poursuivie en **** avec *** entreprises.

Evolution des effectifs de la fabrication d'articles de sport (***) France, **** - ****, en unités Source: ****

Les effectifs ont globalement augmenté entre **** et ****, passant de **** à ****, ce qui représente une hausse de **,*%. La croissance a été relativement stable tout au long de cette période, avec une légère baisse en ****. Une augmentation plus significative a été observée entre **** et ****, où les effectifs ont augmenté de *,*%, suivie ...

3.3 La production de planches de surf

Bien qu'il puisse légèrement varier en fonction du type de planche, le processus de fabrication d'une planche de surf traditionnel peut être résumé avec les étapes suivantes [***] :

Dessiner l'outline : Le processus débute avec un bloc de mousse, soit en polyuréthane soit en polystyrène, qui est la base de la planche de surf. Pour augmenter sa solidité, une latte en bois, nommée "stringer", est intégrée dans la mousse PU. Le shaper trace ensuite la forme extérieure de la planche sur le bloc de mousse, en utilisant un gabarit, connu sous le nom de template. Découper le bloc de mousse : Cette étape délicate nécessite précision et attention. Après avoir tracé l'outline sur le bloc avec un marqueur ou un crayon, le shaper commence à découper, généralement à l'aide d'une scie. Après la découpe, les marques de crayon disparaissent, obligeant le shaper à travailler visuellement. Affiner le bloc de mousse : Cette phase vise à harmoniser le bloc de mousse en vue de la finition. L'utilisation de rabots est essentielle pour niveler la latte en bois et la mousse, qui ont des densités et consistances différentes. Appliquer ...

3.4 La distribution de planches de surf

La distribution s'effectue au travers de divers canaux. Le plus courant est celui des surfshops, souvent spécialisés dans la vente de matériel de surf ou plus globalement de sports de glisse.

Il y a également des magasins de sports généralistes, en l'occurrence Décathlon, proposant des planches d'entrée de gamme ainsi que des planches plus techniques. L'enseigne française propose aussi une offre de planches d'occasion

Certains acteurs sont spécialistes de la vente en ligne. L'un des principaux sites de vente en ligne proposant des planches de surf est Hawaii Surf. Initialement axée sur le matériel de surf, l'offre de l'entreprise s'est aujourd'hui diversifiée. On y retrouve ainsi du matériel de ski, de snowboard, de skate ou encore de roller.

Zoom sur un mode de distribution atypique : le distributeur de planches

Depuis le ** juillet **** , une nouvelle installation innovante accueille les visiteurs du Jo & Joe à Hossegor : un distributeur automatique de planches de surf. Cette station autonome, conçue par SeaLocker et fondée par Nicolas Farolfi, offre un service de location de planches de surf accessible via une application de *h à **h. La structure, mesurant *,** mètres de haut, est équipée ...

4.1 Typologie des produits

Avant d'étudier les différents types de planches, une rapide distinction des parties qui composent une planche de surf classique s'impose. Ainsi retrouve-t-on de manière générale :

le deck (***) ; les ailerons qui permettent la stabilité de la planche ; le rail, qui correspond aux côtés de la planche.

Ces principales caractéristiques peuvent varier de plusieurs manières différentes, d'où l'immense diversité de planches existantes. En effet, une modification subtile de la planche peut apporter des sensations tout à fait différentes et répondre à des envies qui le sont tout autant. Ainsi, les planches peuvent varier en fonction de leur forme, de leur matière, ou encore de leur volume (***).

Ainsi, une première distinction peut être établie entre les planches en mousse et les planches en résine. Les planches en mousse sont généralement destinées à une clientèle débutante. Cette matière permet souvent une meilleure flottabilité, ce qui facilite l'apprentissage. Les planches en résine, aussi appelées "en dur", sont ainsi privilégiées par les surfeurs avec un minimum d'expérience, bien qu'il existe aussi des modèles en résine pour débuter.

Il existe à ce jour ...

4.2 Prix des planches

Le tableau suivant présente des estimations des prix minimum et maximum observés en moyenne sur internet des différents types de planches de surf. Naturellement, certaines planches peuvent avoir un prix inférieur ou supérieur aux estimations données dans cette partie. Il s'agit d'indicateurs donnant un ordre d'idée des prix pratiqués sur le marché du neuf.

Source: ****

Par ailleurs, notons qu'il existe un marché important de seconde main, que certaines grandes enseignes du secteur ont su investir. Par exemple, Décathlon propose de racheter des planches à des particuliers pour ensuite les proposer en magasin. De nombreux surfshops sont aussi adeptes de cette pratique. Du reste, le marché de l'occasion est assez dynamique sur des sites comme Leboncoin.

4.3 Tendances de l'offre : planches électriques et foil

Les planches de surf de type foil et les surfs électriques représentent des innovations intéressantes dans le monde du surf, chacune offrant des caractéristiques uniques et des expériences de surf différentes.

Planches de surf Foil

Les planches de surf foil sont conçues pour "voler" au-dessus de l'eau grâce à un hydrofoil (***) monté sous la planche. Ce système permet de surfer avec moins de friction et d'attraper des vagues plus petites ou de surfer dans des conditions de vent léger. Les planches de surf foil de Lift Foils, par exemple, sont disponibles dans une variété de tailles allant de *'*" à *'*" et sont conçues pour être ultra-résistantes et légères. Ces planches sont ajustées pour fonctionner comme un système avec les ailes et les mâts de Lift Foils, offrant une expérience de surf réactive et sans pareil. De plus, elles sont livrées prêtes à l'emploi avec un tapis de pont EVA de qualité supérieure et une housse de transport fonctionnelle [***]

Surf électrique

Le surf électrique, ou e-foil, combine la technologie de foil avec un moteur électrique, permettant aux surfeurs de glisser au-dessus de ...

4.4

En prise avec son territoire, le surfeur, et plus généralement le waterman, est souvent soucieux de la préservation et de la protection de l'environnement. La fédération souhaite ainsi "éduquer à l’environnement, protéger nos lieux de pratique et prioriser l’action fédérale Ecosurf".

Plus qu'un simple sport, le surf est un véritable univers, un mode de vie avec ses particularités et ses valeurs, parmi lesquelles on peut compter le respect de l'environnement. Ainsi, de nombreux fabricants et distributeurs de planches mettent un point d'orgue à valoriser cet aspect.

Ainsi, d'après le sondage ci-dessous, il reste beaucoup de travail puisque près de **% des Français pensent que les surfeurs ne sont pas assez enegagés dans les causes environnementales. 

Croyez-vous que les surfeurs soient suffisamment engagés dans les causes environnementales ? France, ****, en % Source: ****

Aussi, la Fédération française de Surf mise sur une démocratisation de la pratique pour les personnes handicapées, notamment par le biais de sessions de formation spécifiques et de développement de supports pédagogiques dédiés, l'organisation d’opérations de sensibilisation et de créneaux réguliers permettant l’accueil ...

5.1 Règlementation générale

S'agissant de la règlementation concernant la vente de planches de surf, il n'en y a pas de spécifique. En revanche, les commerçants de ce secteur sont soumis aux lois générales du commerce et se doivent de considérer des aspects tels que l'emplacement, la forme juridique de l'entreprise, et la stratégie marketing. Par ailleurs, la tendance vers la fabrication de planches de surf écoresponsables est en hausse (***), avec des initiatives pour réduire l'empreinte carbone et utiliser des matériaux durables.

Les obligations juridiques des commerçants sont précisément décrites sur le site Légifrance.

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Analyse financière des entreprises du secteur

• Tahe
• Shapers Club
• Quiksilver Bilabong
• Nautix
• SDG Distribution
• Ripcurl
• FCS
• F-One
• Bisca Glisse
• Newave
• Yuyo 3D