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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des planches de surf est très lié à la pratique de ce sport.
L'histoire du surf remonte à la Polynésie Ancienne où les membres de la famille royale pratiquaient ce sport. C'est néanmoins à Hawaï que le surf a été particulièrement important dans la culture de la population. Popularisé au début du 20ᵉ siècle par le double champion olympique de natation, Duke Kahanamoku.
Au fur et à mesure des décennies, le surf s'est imposé comme un réel sport nautique et s'est surtout étendu au monde entier, notamment jusqu'en France et sa fameuse Cote des Basques. En 2020, le surf est au programme des Jeux Olympique d'été de Tokyo en tant que sport additionnel et dès 2022, il est intégré dans la liste des sports officiels pour les JO de Los Angeles en 2028. En 2024, les épreuves de surf, ont eu lieu à Thaiti en Polynésie Français et ont réuni près de 13 millions de téléspectateurs français malgré le décalage horaire.
La médaille d'or remportée par le français Kauli Vaast aux JO de Paris 2024 a permis de relancer en France la popularité du surf.
Ainsi, en France, le nombre de licenciés de clubs de surf est en constante augmentation. En effet, la fédération française de Surf a vu son nombre de licenciés multiplié par 2 en 10 ans en 2022.
En France, le surf se pratique surtout sur la côte Atlantique et dans les DROM/COM, mais également en Bretagne avec 300 000 surfeurs par an et près de 17,5 millions de chiffres d'affaires reliés à cette industrie pour la région.
L'achat d'une planche de surf est donc le premier achat nécessaire à sa pratique. Il existe de nombreux types de planches de surf différentes en fonction des sensations que le surfeur souhaite ressentir ainsi que de son niveau : les fishs, shorboard, longboard, guns, funboard...
Ces consommateurs n’hésitent pas à dépenser entre 300 et 900 euros pour acquérir une planche de surf d’occasion ou neuve. La crise énergétique et l’envolée du cours des matières premières, profite aux équipementiers européens face à la concurrence asiatique. De nouveaux acteurs sont apparus sur le marché, comme la start-up bordelaise Nomads Surfing, qui mise aussi sur des produits écoresponsables populaires auprès des consommateurs de ce marché.
L'apparition de nouvelles combinaisons thermiques a engendré la possibilité pour les surfeurs de pratiquer ce sport toute l’année, dans des eaux plus froide, dynamisant alors indirectement le marché des planches de surf, créant alors, une consommation plus lisse au cours d’une même année.
Enfin, dans la logique de faire du surf un sport inclusif et accessible à tous, on assiste par les clubs de surfs actifs au développement d'initiation et de la pratique du handi-surf qui permet de dynamiser la filière.
1.2 Marché mondial
À l'échelle mondiale, le surf est une activité nautique très populaire dont la pratique ne cesse de croître. On compterait près de ** millions de surfeurs dans le monde d'après l'ISA (***).
Ainsi, le marché du surf devrait atteindre un taux de croissance de près de *% sur la ...
1.3 Marché français
La France se positionne comme un acteur majeur sur le marché mondial de la glisse, avec un chiffre d'affaires de *,* milliards d’euros en ****. Ce montant représente *,* % du chiffre d'affaires global du secteur, soulignant ainsi l'importance et l'influence de la France dans cette industrie. [***]
Le nombre de licenciés est ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le surf : une vague de succès
On compte près de * millions de plaisanciers réguliers et près de ** millions de pratiquants de sports nautiques en France en ****.
Ainsi, de plus en plus de Français se rendent au bord de mer régulièrement comme le montre le graphique ci-dessous.
À quelle fréquence allez-vous ...
2.2 La location et les écoles de surf : un déterminant essentiel de la demande de planches
Le secteur des planches de surf est évidemment dépendant de la demande en cours de surf et en location.
Un bon indicateur de la dynamique de ce secteur est donc le nombre de BPJEPS (***) délivrés chaque année. Ainsi, comme le montre le graphique ci-dessous, ce chiffre est ...
2.3 Profil et habitudes des surfeurs
Cette partie porte sur les habitudes des surfeurs français. Les données ont été collectées dans le cadre de l'enquête "Global Surfer Survey" pilotée par le University of New South Wales Beach Safety Research Group (***).
Fréquence de la pratique du surf chez les surfeurs France, ****, en ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du secteur de la vente de planches
Voici un schéma présentant la chaine de valeur du marché des planches de surf :
Source: ****
3.2 Nombre d'établissements et de salariés du secteur
Afin d'appréhender la structure du secteur, il convient de se pencher sur l'évolution du nombre d'établissements et de salariés. Le code NAF retenu pour cette partie est le ****Z. Il ne concerne pas exclusivement la fabrication de planches de surf, mais il est tout de même ...
3.3 La production de planches de surf
Bien qu'il puisse légèrement varier en fonction du type de planche, le processus de fabrication d'une planche de surf traditionnel peut être résumé avec les étapes suivantes [***] :
Dessiner l'outline : Le processus débute avec un bloc de mousse, soit en polyuréthane soit en polystyrène, qui est ...
3.4 La distribution de planches de surf
La distribution s'effectue au travers de divers canaux. Le plus courant est celui des surfshops, souvent spécialisés dans la vente de matériel de surf ou plus globalement de sports de glisse.
Il y a également des magasins de sports généralistes, en l'occurrence Décathlon, proposant des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits
Avant d'étudier les différents types de planches, une rapide distinction des parties qui composent une planche de surf classique s'impose. Ainsi retrouve-t-on de manière générale :
le deck (***) ; les ailerons qui permettent la stabilité de la planche ; le rail, qui correspond aux côtés de la ...
4.2 Prix des planches
Le tableau suivant présente des estimations des prix minimum et maximum observés en moyenne sur internet des différents types de planches de surf. Naturellement, certaines planches peuvent avoir un prix inférieur ou supérieur aux estimations données dans cette partie. Il s'agit d'indicateurs donnant un ordre ...
4.3 Tendances de l'offre : planches électriques et foil
Les planches de surf de type foil et les surfs électriques représentent des innovations intéressantes dans le monde du surf, chacune offrant des caractéristiques uniques et des expériences de surf différentes.
Planches de surf Foil
Les planches de surf foil sont conçues pour "voler" au-dessus ...
4.4
En prise avec son territoire, le surfeur, et plus généralement le waterman, est souvent soucieux de la préservation et de la protection de l'environnement. La fédération souhaite ainsi "éduquer à l’environnement, protéger nos lieux de pratique et prioriser l’action fédérale Ecosurf".
Plus ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation générale
S'agissant de la règlementation concernant la vente de planches de surf, il n'en y a pas de spécifique. En revanche, les commerçants de ce secteur sont soumis aux lois générales du commerce et se doivent de considérer des aspects tels que l'emplacement, la forme juridique ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
6.2 Analyse financière des entreprises du secteur
- Tahe
- Shapers Club
- Quiksilver Bilabong
- Nautix
- SDG Distribution
- Ripcurl
- FCS
- F-One
- Bisca Glisse
- Newave
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille de marché mondial du surf
- Taille de marché des équipements de surf
- Evolution du nombre de licenciés à la Fédération Française de Surf
- Evolution du nombre de BPJEPS délivrés pour le surf chaque année
- Répartition des clubs de surf selon le nombre de licenciés
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- Entreprise créée en 1991 par deux frères : Thomas et Renaud Cardinal.
- Production actuelle : 1000 planches de surf par an avec 13 salariés.
- Chiffre d'affaire actuel de l'entreprise : 1,3 million d'euros.
- L'entreprise labellisée Entreprise du patrimoine vivant produit des pièces uniques pour des clients particuliers ou des petites séries numérotées.
- Elle travaille également pour ses concurrents grand public (Quiksilver, Rip Curl) quand ils veulent du sur-mesure pour des maisons de luxe.
- UWL Surfboards change de nom et devient Shapers Club.
- L'entreprise pense pouvoir augmenter la production à 1500 planches par an avec les nouvelles installations et jusqu'à 3000 planches avec 20 employés.
- Le nouvel atelier de Marennes sera également un lieu dédié à la culture surf, avec des espaces de co-working, une salle de sport, un bar, un skate-park et un magasin proposant une sélection de planches pré-signées par des shapers invités.
- Shapers Club souhaite se rendre « plus visible » dans un secteur qui compte trois acteurs français de taille semi-industrielle (le landais Euroglass, le basque Notox et Shapers Club), à côté d'une trentaine d'artisans individuels.
Tahe Outdoors a rendu ses planches de surf moins polluantes - 06/07/2023
- Tahe Outdoors est l'un des grands spécialistes européens des sports de glisse.
- La production annuelle prévue par Tahe Outdoors est comprise entre 3.000 et 5.000 unités.
- Le prix de vente des planches de surf de la marque variera entre 300 et 400 euros l'unité, selon la taille des modèles.
- Le groupe prévoit de renforcer sa position sur le marché du loisir de plein air en France et à l'étranger, ce dernier représentant 80 % de sa production.
- Tahe Outdoors emploie environ 200 personnes et réalise un chiffre d'affaires moyen d'environ 50 millions d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
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