Le marché de l'organisation d'événements sportifs - France (2024)

1.2 Un marché mondial en plein essor structuré autour de nombreux acteurs internationaux

Le marché mondial des événements sportifs était estimé à ***,** milliards de dollars en **** et il devrait croître à un TCAC de **,*% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du marché mondial des événements sportifs Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Le secteur des événements sportifs voit l'émergence de nouveaux événements tout aussi attractifs, modifiant les tendances et mettant les organisateurs sous pression (***). Le secteur voit l'arrivée de nouveaux concurrents indépendants qui se servent de la technologie pour se démarquer dans le marché actuel très compétitif.

Les ventes de billets pour les événements sportifs professionnels, que ce soit en ligne ou en personne, sont une branche majeure de ce secteur. La croissance de cette industrie est propulsée par l'amélioration des conditions économiques et la hausse des revenus disponibles. Bien que l'économie mondiale ait été paralysée suite à la crise de **** en Europe et en Chine, elle a depuis lors connu une reprise robuste, surtout dans les économies émergentes, ce qui a augmenté le pouvoir d'achat des classes moyennes et élargi leur proportion au sein de la population globale [***].

Le marché des événements sportifs connaît une croissance dynamique, principalement propulsée ...

1.3 Un marché français de l'événementiel sportif très dynamique

Le secteur français de l'organisation d'événements sportifs présente une dynamique économique remarquable. Selon BPCE L'Observatoire, l'économie du sport en France représente *,* % du PIB, soit un chiffre d'affaires de ** milliards d'euros généré par les entreprises du secteur.

L'économie du sport en France a connu plusieurs fluctuations entre **** et ****, avec des moments de croissance suivis par des périodes de ralentissement dues à des crises telles que la pandémie de COVID-**. Voici un résumé des données disponibles pour cette période :

- En ****, la dépense sportive des ménages a connu une baisse significative de **,*% en raison des restrictions liées à la pandémie, tombant à **,* milliards d'euros. Cette année-là, la part de ces dépenses dans le PIB était de *,* %, avec une contribution des administrations publiques en faveur du sport représentant également *,* point de PIB [***]. Ainsi, le marché de l'organisation d'événements sportifs en **** s'élèverait à environ **,* millions d'euros, sans prendre en compte toutes les dépenses comme les droits de retransmission, le mécénat...

- En ****, une reprise a été observée avec une augmentation de **,*% de la dépense sportive des ménages, atteignant ...

1.4 Exemples des Jeux Olympiques de Paris 2024 et de l'Euro de football 2016

Zoom sur les Jeux Olympiques de Paris **** :

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris **** sont un projet d'envergure financé principalement par des fonds privés. En effet, **% du budget de l'organisation est couvert par des recettes privées, incluant la contribution du Comité International Olympique (***), les partenariats d'entreprise, les revenus de la billetterie et les licences. Le budget du Comité d'organisation des Jeux s'élève à *,*** milliards d'euros, avec une dotation du CIO de *,* milliard d'euros, des recettes de billetterie estimées à *,* milliard d'euros, et des partenariats qui apportent *,*** milliard d'euros. Seulement *% du financement provient de sources publiques, destinées spécifiquement à l'organisation des Jeux Paralympiques [***].

Détail du financement des Jeux Olympiques de Paris **** France, ****, en milliards d'€ Source: ****

L'événement est également vu comme un moteur économique significatif pour la France. Il est prévu que les Jeux créent des opportunités économiques majeures, avec l'estimation de *** *** emplois mobilisés sur * ans et la publication de milliers de marchés publics totalisant plus de * milliards d'euros. Ces marchés couvrent divers secteurs tels que la construction, l'organisation et le tourisme, et visent à assurer l'égalité des chances pour tous les acteurs économiques désireux de participer à la ...

1.5 L'organisation d'évènements sportifs durement frappée par la pandémie de Covid-19

Marché européen

Le marché de l'organisation d'évènements sportifs a payé un lourd tribut à la Covid-**. Des évènements d'envergure planétaire comme les Jeux Olympiques ou continentale comme l'Euro de Football ont été reportés.

L'organisation d'un évènement sportif d'envergure implique des déplacements massifs de population dans des enceintes sportives, mais aussi dans des transports en commun, bars et restaurants. Pour réduire la vitesse de propagation de la pandémie, ces manifestations sportives ont été rapidement annulées ou fermées au public.

Si certains évènements ont été reporté en **** comme les Jeux Olympiques de Tokyo ou l'Euro de Football, permettant un rattrapage économique du secteur, d'autres ont été annulés ou se sont tenus à huis clos comme les championnats de football européens. Le manque à gagner lié à l'absence de revenus de billetterie risque d'avoir un impact de long terme sur les finances du secteur. [***]

Le Conseil de l'Europe a commandé un rapport intitulé "L'impact de la pandémie de COVID-** sur les politiques et pratiques en matière de sécurité, de sûreté et de services lors des manifestations sportives" pour comprendre l'impact de la pandémie sur l'organisation d'évènements ...

2.1 Différents niveaux de notoriétés selon le type d'événement sportif

Selon une étude de notoriété réalisée par Sponsoring, près de * Français sur ** sont au courant que la France organisera les JO d’été **** à Paris. Ils ne sont pour autant que **% à être au courant de l’organisation des Jeux Paralympiques ****.

  Savez-vous que la France va organiser… France, entre **** et ****, en % Source : Sponsoring Question posée au panel : " Entre **** et ****, la France va organiser différents évènements sportifs internationaux. Savez-vous que la France va organiser… " * les Championnats d'Europe d'athlétisme à Paris du ** au ** août **** * les Championnats d'Europe de handball féminin en décembre **** * le Championnat du monde de ski alpin à Courchevel-Méribel en février **** * les Championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine à Paris en avril et mai **** les Championnats d'Europe de volley masculin du ** au ** septembre ****

Ainsi, les différents événements sportifs ne jouissent pas tous de la même notoriété et de la même popularité chez les Français. Les Jeux Olympiques bénéficient toutefois d'une attention particulière de la part des Français. En effet, en ****, les chaînes de France Télévisions consacrées aux Jeux Olympiques (***) d'hiver de Pékin ont attiré l'attention ...

2.2 Un suivi des championnats sportifs en dessous de la moyenne européenne

Le football rassemble chaque week-end en moyenne plus de ** *** spectateurs par stade en France (***), ce qui est en dessous des principaux championnats européens.

Match des spectateurs Nombre moyen de spectateurs des ligues de football en Europe de ****-**** à ****-**** source : EPFL

On peut cependant observer un dynamisme en hausse des championnats les moins populaires (***) après le COVID-**, tandis que les championnats Anglais et Allemand observe une légère baisse de leurs tops affluences.

On peut également noter une année record en **** en termes d'affluence pour les événements sportifs français.

Source: ****

Ces chiffres illustrent un regain d'intérêt significatif pour les événements sportifs en France après une période d'affluence réduite due à la pandémie.

Bien qu'il faille également prendre en compte le rôle non négligeable des chaînes télévisées payantes dans la retransmission de ces évènements, le suivi des évènements sportifs en France est en dessous de la moyenne européenne, selon l’étude de notoriété réalisée par Sponsoring (***) et les Championnats d’Europe d’Athlétisme par exemple. Les autres événements, qui sont davantage destinés à un public d’initiés ...

2.3 Un accueil positif des Français concernant l’organisation de compétitions internationales

Les Français sont de moins en moins enchantés à l'idée d'accueillir de grands événements sportifs internationaux. Ceux dont le quotidien sera impacté par ces événements sont les moins satisfaits, comme le montre l'exemple des Jeux Olympiques de Paris ****. En effet, les Franciliens sont beaucoup moins séduits à l'idée d'accueillir les JO que le reste des Français.

Paris organisera les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques en ****. Pour vous, est-ce... ? France, ****, en % Source: ****

Ainsi, **% des Français jugent l'accueil des prochains Jeux Olympiques comme une mauvaise chose, une part en constante augmentation.

Part des Français jugeant l'accueil des Jeux Olympiques comme une bonne chose France, **** - ****, en % Source: ****

En effet, les Français ne sont plus que **% à juger l'organisation de ces Jeux comme une bonne chose. Cette part a perdu ** points en deux ans.

Paris organisera les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques en ****. Pour vous, est-ce... ? Île-de-France, ****, en % Source: ****

Les Franciliens sont encore moins séduits par l'idée d'héberger les Jeux à l'été ****, puisqu'ils sont **% à considérer cela comme une mauvaise chose, soit ** points de pourcentage de plus qu'à l'échelle de la France. Cette part est également en augmentation depuis deux ans.

Part ...

2.4 L'essor du visionnage digital des évènements sportifs

Les nouveaux canaux digitaux que sont les ordinateurs, les tablettes et les smartphones concurrencent de plus en plus les médias qui diffusent traditionnellement les évènements sportifs. Selon le CNDS, le modèle classique de diffusion unique sur un canal donné est peu à peu remplacé par un modèle de "flux d'informations ciblées" qui s'adaptent aux préférences du spectateur. En France, * internautes sur ** sont "passionnés d'information sportive sur écran d'ordinateur", ce qui fait de la France le champion du monde de la fréquentation digitale des sites sportifs, selon la même source.

La demande française d'évènements sportifs se caractérise par une exigence croissante en termes de facilité d'accès et de personnalisation du contenu visionné. De plus en plus de jeunes Français multiplient ainsi les interfaces de visionnage des évènements sportifs. Selon une étude Google reprise par Les Échos, **% des Millenials utilisent un téléphone en même temps qu'ils regardent le match de Superbowl. Ces nouvelles exigences impliquent une adaptabilité de plus en plus forte de la part des organisateurs d'évènements sportifs, en maîtrisant notamment les nouvelles technologies permettant la retransmission des évènements ...

2.5 De nouvelles pratiques sportives et de nouveaux acteurs

Le marché français est le théâtre de plusieurs tendances de fond, parmi lesquelles figure notamment l’arrivée de nouveaux sports, mécaniquement corrélée à l’émergence de nouveaux acteurs qui disruptent le marché.

L’essor du streaming favorise l’émergence de nouvelles disciplines : l’e-sport

L’e-sport fait également son entrée en jeu. L'édition **** du Baromètre France Esports montre que le nombre d'internautes âgés de ** ans et plus intéressés par l'esport a augmenté de * million par rapport à ****, atteignant **,* millions. Sur ce total, *,* millions regardent uniquement des compétitions de jeux vidéo, une baisse de *,* million par rapport à l'année précédente. En revanche, le nombre de personnes qui pratiquent et regardent l'esport a augmenté de *,* million, atteignant *,* millions. Le nombre de personnes qui ne participent qu'à des compétitions de jeux vidéo reste stable à *,* million. Ces données indiquent une tendance croissante parmi les joueurs d'esport à également regarder ces compétitions.

Suite à la levée des restrictions gouvernementales sur l'accueil du public en ****, les compétitions physiques ont repris, pour le plus grand plaisir des fans, des joueurs de LAN et des spectateurs d'événements majeurs. La ...

3.1 Un marché divisé entre acteurs publics, associations et acteurs privés

Une multitude d'acteurs sont présents sur le marché de l’événementiel sportif. Le Centre National pour le développement du Sport (***) a établi une cartographie des chaînes de valeur de l'évènementiel sportif et distingue les acteurs publics des acteurs privés et des acteurs associatifs du sport : 

Les acteurs publics : à l'échelle nationale, ces acteurs sont l'État et les agences spécialisées (***) agissent à l'échelle locale. Ces acteurs ont pour objectif principal de favoriser le développement et l'accessibilité de la pratique sportive. Ils cofinancent, contrôlent et coordonnent l'organisation des évènements sportifs ; Les acteurs associatifs du sport : on retrouve dans cette catégorie les fédérations sportives internationales (***). Ces acteurs ont pour fonction, entre autres, de qualifier les sportifs ou encore de définir les règles de la compétition ; Les acteurs privés : ces acteurs ont pour objectif principal de créer de la valeur économique et de générer du profit dans l'organisation de ces évènements. On compte ainsi parmi eux les fournisseurs nationaux d'évènementiel (***) et les fournisseurs locaux d'évènementiel.

La France dispose d'une expertise conséquente et reconnue à l'international en termes ...

3.2 Chaîne de valeur de l'évènementiel sportif

L'organisation d'un évènement sportif, quelle que soit sa taille, implique des connaissances solides en management du sport pour permettre de rationaliser et de structurer avec rigueur les différentes étapes de cette organisation. Ces dernières sont décrites dans la publication Organiser un évènement sportif de M. Desbordes et J. Falgoux et peuvent être schématisées ainsi :

Les différentes étapes de l'organisation d'un évènement sportif

Source: ****

Comme souligné par M. Desbordes, la stratégie marketing est une étape clé dans la conception de l'évènement sportif. Elle repose en effet sur une analyse précise et rigoureuse des aspects quantitatifs et qualitatifs du projet. L'idée directrice, autrement dit le plan de base théorique, doit être ainsi soutenue par un positionnement concret et rationnel, appuyé par une analyse de l'ensemble des coûts et des bénéfices permettant de juger de la rentabilité du projet.

À chaque étape de cette organisation, une multitude d'acteurs entrent en jeu, chacun positionné sur un aspect précis du projet : financier, commercial, logistique, administratif, sportif, réglementaire, etc. :

Source: ****

3.3 La hausse du nombre de salariés et d'entreprises dans l'organisation d'évènements sportifs

L'organisation d'évènements sportifs est comptabilisée par l'INSEE sous le code NAF "**.** Autres activités liées au sport". Toutefois, cette catégorie est plus large et comprend :

les activités des producteurs ou promoteurs d'événements sportifs, disposant ou non de leurs propres installations ; les activités des sportifs professionnels, des arbitres, des juges, des chronométreurs, etc. ; les activités des ligues sportives et organismes de réglementation ; les activités liées à la promotion de manifestations sportives ; les activités des écuries de chevaux de course, des chenils de lévriers de course et des écuries de voitures de course ; l'exploitation de réserves pour la pêche et la chasse sportive ; les activités des guides de montagne ; les activités de soutien à la pêche et à la chasse sportives ou récréatives.

Effectifs et établissements des autres activités liées au sport (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre d'établissements a augmenté de manière générale, avec une croissance annuelle moyenne de *,**%. L'année ayant enregistré la plus forte croissance est ****, avec une augmentation de **,**%. Les effectifs ont également connu une tendance à la hausse, avec une croissance ...

4.1 Caractérisation des types d'évènements sportifs en France

Le secteur l’événementiel sportif en France pourrait être segmenté selon deux grands axes d'après le Ministère des Sports :

premièrement, le niveau de médiatisation de l'évènement : un évènement très médiatisé sera ainsi considéré "Grand public", tandis qu'un évènement moins médiatisé sera réservé à un public d'initiés ; deuxièmement, la récurrence de l'évènement : plus celle-ci est élevée, plus l'évènement sera considéré comme "emblématique" du paysage sportif français. À l'inverse, les évènements ponctuels seront considérés comme étant plus rares, et seront d'autant plus reconnus qu'ils attireront un public important. 

À partir de ces deux axes, on parvient donc à distinguer quatre catégories d’événements sur le marché de l’événementiel sportif, représentés sur le schéma ci-dessous issu du rapport du CNDS :

Les bulles orange pâle concernent des événements ayant lieu dans une enceinte, tandis que les bulles foncées désignent des événements se déroulant hors enceinte. Les plus grosses bulles désignent des événements attirant plus de *** *** spectateurs, celles de tailles moyennes des événements attirant entre ...

4.2 Exemples d'événements sportifs organisés en France

Voici un tableau listant certains des plus gros événements sportifs qui se tiennent régulièrement en France ou ont eu lieu de manière exceptionnelle, incluant leur fréquence :

Parmi ces événements, certains se distinguent de manière positive ou négative. Ainsi, la finale de la Champions League ****-****, initialement prévue en Ukraine, a eu lieu au stade de France et a marqué les esprits par sa tournure chaotique. De nombreux spectateurs ont été bloqués à l'entrée du stade, des gaz lacrymogènes ont été utilisés et des tentatives d'intrusion en escaladant des barrières ont été signalées. Ces incidents ont entraîné un retard de trente-six minutes du coup d'envoi [***]. 

Cette expérience désastreuse a été relayée par de nombreux médias internationaux, remettant en question la capacité de la France à accueillir des événements sportifs internationaux majeurs, ciblant principalement les Jeux Olympiques prévus à Paris en ****. Ainsi, la Coupe du Monde de Rugby **** a servi de test pour les JO, fournissant des enseignements précieux sur la solidité du système de sécurité, la gestion efficace des flux et des transports après les ajustements initiaux du premier ...

4.3 Des prix très variables selon le type de compétition et la discipline

Des prix variables au sein d'une même compétition :

Pour la saison ****-****, il était moins cher d'aller voir un "top match" de football de Ligue * dans un stade en France qu'en Italie, en Allemagne ou encore en Angleterre. Selon le site Sofoot, le prix moyen pour assister à un "top match" de Ligue * s'établit à **€.

Au sein même des championnats français, les prix varient beaucoup. Pour ce qui est des matchs présentant le moins d'attractivité, le prix le moins cher de la ligue * pour cette saison est à moins de **€, contre **€ en Serie A ou ** euros en Premier League. À l'inverse, lors des matchs les plus prisés, et pour aller voir des équipes composées de joueurs populaires, tels le Paris Saint-Germain (***) ou l'Olympique de Marseille, les supporters doivent parfois débourser jusqu'à ***€.

Exemple de l'Euro **** :

Selon l’UEFA, les prix des billets pour assister aux matchs de l’Euro **** en France étaient logiquement croissants au fur et à mesure que la compétition avançait. Cependant, des segments de prix apparaissaient selon la catégorie de siège présente dans le stade avec des ratios de * à ** pour la finale et de * à * minimum pour les autres phases de ...

5. Réglementations liées à l'organisation d'évènements sportifs

L'organisation d'un évènement sportif est à la fois soumise aux réglementations appliquées à tout type de manifestation sur la voie publique et à des encadrements spécifiques (***), décrites en détail sur le site internet du Ministère des Sports :

L'évènement sportif en question doit être déclaré auprès des autorités administratives locales (***) mais aussi auprès des fédérations sportives délégataires impliquées ; L'organisateur doit souscrire à une assurance responsabilité civile qui couvre les participants, salariés, bénévoles et autres parties prenantes de l'organisation de l'évènement (***) ; De nombreuses obligations s'appliquent pour ce qui est de la sécurité lors de l'évènement sportif : certificats médicaux pour les participants, conformité des équipements sportifs aux normes en vigueur, présence d'un service d'ordre, élaboration d'un plan de secours en cas de situation d'urgence, etc. Ces règles sont aujourd'hui d'autant plus contraignantes que le risque d'attaque terroriste est élevé dans ce genre de manifestation. L'organisation doit également respecter les règles relatives au respect de l'environnement. C'est le cas notamment pour les évènements sportifs réalisés sur ou à proximité des sites classés "Natura ****", aires de protection ...

6. Segmentation des acteurs du marché

• Amaury Sport Organisation
• TV Sport Events
• OC Sport (Groupe Télégramme)
• LV Organisation
• Lagardère Sports and Entertainment
• Eurosport Event (TF1)
• Le Figaro - Gala
• CIO
• FIFA
• UEFA
• Adidas
• Sodexo France
• Artea Events
• AEG Anschutz
• Alive Groupe
• Nike
• Red Bull
• Télégramme Groupe