Synthèse de notre étude de marché

Les sports de raquettes en salle regroupent plusieurs sports différents, le badminton, le squash, le tennis de table, et le padel.

Le marché mondial des sports de raquette en salle connaît une forte croissance. Le padel en particulier, sport inventé en Espagne, connait une croissance impressionnate.

Tendances du marché français des sports de raquette

Le secteur global du sport en France est estimé à plus de 90 milliards d'euros par an.

Le tennis a généré à lui seul 2,2 milliards d'euros en 2021.

La pandémie a entraîné une baisse du nombre de licenciés dans la plupart des sports, à l'exception du padel qui a connu une hausse de 21 %.

Le padel a vu son nombre de terrains passer d'environ 175 à 1464 entre 2015 et 2022, soit une croissance annuelle moyenne d'environ 27 %. Le marché du padel continue de prospérer avec plus de 500 000 pratiquants et une attention médiatique croissante, malgré un marché estimé à seulement 10 millions d'euros en 2018.

La fédération française de tennis compte plus de 1 millions de licenciés, celle du tennis de table plus de 200.000, celle du badmington plus de 190.000. Le badminton a connu une baisse de 20% du nombre de licenciés pendant la pandémie.

Les Français montrent un vif intérêt pour le sport et l'activité physique, avec des taux de participation passant de 95 % chez les 18-24 ans à 72 % chez les personnes âgées de 66 à 75 ans. Les activités sportives varient selon les tranches d'âge, plus d'un tiers des 18-24 ans utilisant les installations sportives et les clubs privés pour leurs activités.

La tendance est aux loisirs, la compétition n'arrivant qu'en septième position des motivations premières de la pratique sportive.

Le tennis est pratiqué à 60% par les hommes et 40 % par les femmes. Le tennis de table reste majoritairement masculin, avec une participation d'environ 65 %, tandis que le badminton présente une répartition plus équilibrée.

La demande d'installations d'entraînement en milieu urbain a augmenté en particulier pour les courts de padel et de tables de ping-pong.

En France, le squash et le padel séduisent particulièrement les anciens joueurs de tennis, qui sont à l'origine de l'adoption de ces sports.

Acteurs du secteur

Cornilleau Spécialisé dans l'équipement de tennis de table,
Adidas , Une ligne de raquettes de haute performance.
Wilson, fabricant de raquettes de tennis et badminton.
Babolat Originaire de France, marque est renommée pour ses raquettes, cordages et accessoires de haute qualitéTecnifibre , cordage et d'équipement de raquette
Decathlon et Intersport: leaders de la distribution d'articles de sport
Asics, chaussures techniquement avancées, adaptées aux besoins des athlètes pratiquant les sports de raquette.
Fédération Française de Tennis (FFT) , bénéfice net de 28,7 millions d'euros en 2022, avec des ventes de 378 millions d'euros.

le marché du sport de raquette en salle - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 28/11/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les sports de raquettes en salle regroupent plusieurs sports différents. En effet, on retrouve globalement le badminton, le squash, le tennis de table, le padel.

Pour ce qui est du badminton et du tennis, le principe est simple : deux personnes (quatre parfois lorsque c’est du double) s’affrontent. Le but du badminton est de faire tomber le volant dans le terrain adverse et celui du tennis de table est de faire rebondir la balle deux fois dans le camp de son adversaire. Le squash se joue en un contre un et le but de faire rebondir une balle grâce à sa raquette sur les murs qui entourent le terrain jeu afin que la balle soit hors de portée de l’adversaire. Enfin, le padel se joue généralement en deux contre deux sur un court plus petit que le tennis et souvent entouré de murs ou de grillages.

Le marché peut être divisé entre :

Les fournisseurs d’équipement et de matériel nécessaire (industriels, distributeurs, fabricants de terrain) ;
Les clubs, associations et structures commerciales.

En France, l'industrie du sport représente annuellement plus de 90 milliards d'euros, dont 13 milliards proviennent du budget des 360 000 associations sportives en 2020, et 77 milliards des entreprises du sport. Cependant, les investissements publics, les droits télévisuels et le sponsoring ne sont pas inclus dans ce total. Les organisateurs d'événements internationaux devraient également contribuer avec 65 milliards d'euros. Dans ce contexte, le tennis génère 2,2 milliards d'euros en 2021, équivalant à près de 0,01% du PIB français.

Le marché du padel connaît une croissance remarquable, avec une augmentation significative du nombre de terrains en France, passant de 175 à 1464 entre 2015 et 2022. Cela représente une impressionnante croissance annuelle moyenne de 27% sur cette période.

Cette étude met également en lumière le profil des pratiquants de sport en France, en analysant leur répartition selon l'âge, le sexe, le lieu de résidence et la catégorie socio-professionnelle. Cette démarche permet de dégager un profil type de sportif, offrant ainsi une compréhension approfondie des caractéristiques des participants aux activités sportives.

La construction d'un terrain de tennis, de padel ou de badminton présente une variation significative en termes de coût, dépendant de la qualité du revêtement et du type de sport pratiqué. En général, ces coûts oscillent entre 15 000€ et 60 000€, en prenant en compte également la spécificité de chaque discipline. Il est important de noter que des frais réguliers sont également à prévoir pour l'entretien et la remise en état des terrains. À souligner, les terrains de tennis, notamment ceux en herbe synthétique, sont parmi les plus onéreux à construire. Cette étude fournit des plages de prix plus précises en fonction du type de sport et de la qualité du revêtement.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Asics
Decathlon Groupe
Adidas
Wilson (Amer Sport groupe)
Cornilleau
Stiga Sports
Butterfly
Donic
Joola
Killerspin
XIOM
Yasaka
Nittaku
Andro
Victas
Bullpadel
Cartri
Coneth Padel
Dunlop Sport
Head
Prince
Victor
Ashaway
Carlton (Frasers Group)
Oliver Sport
UrbanSoccer

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