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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des sneakers marché est de l'ordre de 3,5 à 4 milliards €
Le marché mondial des baskets, évalué à 91,01 milliards de dollars en 2022, a connu une baisse significative des ventes due à la pandémie de COVID-19 qui a provoqué de lourdes pertes chez les leaders mondiaux (Nike et Adidas) mais a rebondit rapidement apres la crise.
Le pays soit un importateur net, avec des importations de baskets atteignant 1,267 milliard $ en 2022. Le taux de couverture a baissé à 46 % en 2022. La forte augmentation des exportations de baskets, en particulier vers des pays européens comme l'Espagne et l'Allemagne, témoigne de la vigueur de la demande internationale pour les produits français.
Tendances du marché français des chaussures de sport
Ces dernières années, le marché français des chaussures de sport s'est révélé remarquablement dynamique dans un marché total de la chaussure (5,39 milliards € en 2022) en baisse. Les baskets ont dépassé leurs origines athlétiques pour devenir un élément essentiel de la mode quotidienne, et représentent près de 50 à 60 % de toutes les ventes de chaussures. L'attrait des baskets ne se limite pas aux jeunes, il s'étend à toutes les tranches d'âge, grâce à leur confort et à leur style.
Une combinaison de facteurs, dont le désir d'un style de vie sportif et le confort des vêtements, a renforcé l'importance de ce marché.
On note l'augmentation de la valeur moyenne des transactions pour les achats de chaussures de sport.
Les ventes en ligne représentent environ 20 à 30 % des ventes de baskets.
30 % des acheteurs expriment une préférence pour les baskets fabriquées de manière durable. Cette tendance est particulièrement vraie chez les jeunes, les groupes à revenus élevés et les amateurs de baskets.
La culture des collectionneurs forme une niche particulière sur le marché, les "sneakers addicts" contribuant à un marché secondaire dynamique. Avec une forte demande pour les éditions limitées et les modèles rares, certains modèles se vendent à plus de 2 000 €.
Acteurs du marché des baskets
- Les géants de l'habillement sportif
À la tête du monde des baskets se trouvent les géants Nike, Adidas, et Puma.
- Marques de célébrités et succès axés sur la personnalité
Les collaborations avec des célébrités ont eu un impact significatif sur l'industrie, en apportant une fusion de style et de marque qui trouve un écho auprès des jeunes. La marque Jordan reste un excellent exemple de réussite soutenue par un athlète, plaçant la barre très haut pour d'autres collaborations. Des personnalités telles que Kanye West, Jay-Z et Pharrell Williams ont tiré parti de leur influence pour créer des collections très recherchées, qui font vibrer le marché avec des modèles incontournables en édition limitée.
- Des innovateurs
Veja, National Standard, Faguo et Panafrica
- Les maisons de luxe adoptent la culture des baskets
Des maisons de mode comme Louis Vuitton, Gucci et Balenciaga se sont aventurées avec succès sur le marché des baskets. Elles ont redéfini les baskets comme des articles de luxe ornés de matériaux haut de gamme et de modèles exclusifs, souvent en collaboration avec des marques comme Off-White, Dior et Jacquemus.
- Détaillants spécialisés et points de vente multimarques
Courir est un exemple de magasin spécialisé dans les chaussures de sport, qui se concentre uniquement sur les chaussures de sport, tout en proposant des produits de qualité.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les sneakers désignent une paire de chaussures de sport détournée à un usage citadin et quotidien. Dérivées des modèles conçus pour le sport, elles sont appréciées pour leur confort et leur style. De fait, les sneakers sont aussi des accessoires de mode qui ont été employés dans le monde du hip-hop dans les années 1980 avant de devenir, dans les années 2000, des marques de streetwear qui se répandent dans la culture populaire. Dans de nombreux pays, occidentaux notamment, ces chaussures sont très portées dans la rue. Les adolescents sont les principaux porteurs de la sneaker comme chaussure de tous les jours, avec les encouragements des campagnes publicitaires de grandes marques spécialisées, mais d'autres âges les portent volontiers. Pour une utilisation urbaine, les chaussures multi-sports, ou bien des modèles des années 1960–1970 réédités, sont les plus portées.
Le marché mondial de la sneaker, estimé à 91,01 milliards de dollars en 2022, devrait augmenter à un TCAC de 7,2% jusqu'en 2032. L'Asie-Pacifique représente la région dominante sur ce marché en raison d'une population de plus en plus nombreuse et d'une hausse du revenu moyen. Ces éléments démographiques combinés à la volonté croissante d'avoir un style de vie sain et sportif et à l'engouement pour des vêtements plus confortables, partagés par les autres régions du monde, expliquent l'importance de cette région dans le développement du marché mondial de la sneaker. La France constitue également un marché dynamique, dans lequel une paire de chaussures vendue sur deux est une paire de sneakers.
Sur le marché français de la sneaker, les principaux acteurs sont les enseignes internationales de sport au premier rang desquels les géants Nike et Adidas et les distributeurs de sneakers comme Courir, Intersport ou encore Décathlon.
Comme c'est le cas pour la plupart des marchés en plein essor, le marché de la sneakers connaît sans cesse de nouvelles tendances. Parmi elles, l'entrée des marques de luxe sur ce segment grâce, notamment, à des collaborations avec les acteurs existants (par exemple Dior et Jordan Brand). Le marché des sneakers est également transformé par la conscience environnementale accrue de la population et de nouveaux acteurs se sont lancés sur ce créneau avec des sneakers durables et recyclées, à l'image de la marque française Veja qui se taille une place toujours plus importante sur ce marché, imités plus récemment par les géants du secteur comme Nike, Adidas ou encore Puma.
1.2 Un marché mondial en plein essor
Le marché mondial était estimé à **,** milliards de dollars en **** et il devrait croître avec un TCAC de *,*% jusqu'en ****.
Taille du marché des sneakers Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****
L'engouement pour des baskets de marque et innovantes, soutenu par une hausse du revenu disponible, dynamise le marché. Toutefois, la ...
1.3 Un marché national de la chaussure en baisse soutenu par le marché national de la sneaker
D'après un article de La Tribune paru en novembre ****, on apprend que le marché français de la sneaker pesait * milliards de dollars en France en ****, soit *,*** milliards d'euros (***). En France, on estime qu'une paire de chaussures neuves vendues sur deux est une paire de sneakers [***].
Le marché de la ...
1.4 La France, importatrice nette de sneakers
Les sneakers sont enregistrées sous le code HS ****** réunissant les chaussures de sport : chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires. Certaines sneakers peuvent également se retrouver sous d'autres codes HS comme le code ****** englobant les chaussures, autres que les chaussures de sport, avec ...
2 Analyse de la demande
2.1 Évolution de la consommation en France et intérêt croissant pour la sneaker
Initialement conçue pour un usage sportif, la sneaker s'est peu à peu répandue pour devenir "le modèle de chaussure le plus démocratisé" selon Pierre Demoux, auteur d'un livre à ce sujet (***). Aujourd'hui, * français sur ** achètent des sneakers dans un but autre que celui de faire du sport. ...
2.2 Les marques de sneakers et lieux d'achat préférés des Français selon Yougov
Les Français, grands amateurs de sneakers, ont des préférences marquées en ce qui concerne les marques de sneakers. En effet, Adidas, Nike et Puma arrivent assez largement en tête avec **%, **%, et **%. Converse, Reebok, et New Balance captent quant à eux quasiment la moitié des votes des leaders ...
2.3 Des sneakers addicts soucieux de l'environnement
Les Français sont de plus en plus soucieux de leur impact sur l'environnement. L'achat de sneakers néchappe pas à cette tendance et sur **% des Français ayant répondu "oui, tout à fait" quant à leur préférence d'achat, il est intéressant de rentrer dans le détail de ce ...
2.4 Un marché tiré par la demande de collectionneurs
Les sneakers sont devenues bien plus qu'un produit de consommation pour de nombreux acheteurs passionnés. Ils n'hésitent pas à dépenser des centaines, voire des milliers d'euros chaque mois pour acquérir des paires rares et donc très chères. Ces consommateurs sont également connus sous le nom de ...
2.5 Analyse de l'audience
Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****
L'analyse des données indique que l'audience du marché étudié est principalement composée d'individus âgés de ** à ** ans (***). Décomposition de l'audience par sexe France, ****, % Source : Semrush Sur le marché étudié, une tendance globale se dégage en termes de répartition ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur du marché des sneakers
Source: ****
La chaîne de valeur du marché des sneakers commence avec la réception par l'usine de l'ensemble des composants nécessaires à la production (***). La production peut ensuite avoir lieu, puis le produit fini est contrôlé et emballé. La production et la consommation finale ayant très souvent lieu ...
3.2 Un marché hybride entre géants du sportswear, marques autour de personnalités, startups innovantes et maisons de luxe
Parmi les marques de sneakers les plus populaires actuellement, nombre d'entre elles ont été créées au **ᵉ siècle.
Source: ****
Au moment de leur création, les modèles de sneakers étaient destinés à la pratique d'un sport en particulier. Dans le tableau ci-dessous sont recensés quelques exemples connus.
Source: ...
3.3 De multiples canaux de distribution
Les distributeurs généralistes d'articles de sport
Les enseignes créées autour du sport conservent d'importantes parts de marché dans la distribution de sneakers. On pense bien sûr à Décathlon et Intersport, enseignes vendant tout type d'articles dans les différentes disciplines. Courir reprend un autre concept : cette enseigne ...
3.4 Le développement de services et produits annexes pour les sneakers
Les sneakers sont un produit de passionnés, cela implique que leurs propriétaires sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour que leurs paires demeurent dans un bon état le plus longtemps possible. Ce phénomène est encore renforcé par l'avènement du marché de seconde main avec la ...
3.5 Entretien avec Thomas Eskenazi, cofondateur de Balt
Cet interview est tirée de notre podcast Businesscoot intitulé "La Niche", que vous pouvez retrouver sur notre site.
Marine : Thomas pour commencer. Je te laisse te présenter et nous présenter Balt.
Thomas : Je suis co-fondateur de Balt. On est deux cofondateurs sur le projet. Balt, c'est une marque ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Prix des modèles de sneakers les plus populaires
Dans cette sous-partie sont recensés les prix des modèles de chaussures les plus populaires chez les grandes marques de sneakers.
Modèles homme :
Modèles femme :
On constate de grandes différences de prix entre les modèles les plus populaires. Il n'y a toutefois pas de différence ...
4.2 Un marché en pleine innovation
La forte croissance sur le marché des sneakers n'empêchent pas les fabricants de chercher de nouveaux moyens de conquérir des parts de marché. Au contraire, ils dépensent énormément d'argent en R&D pour développer des produits innovants susceptible de recruter de nouveaux clients et de fidéliser ...
4.3 Le rapide développement des sneakers haut de gamme
Les baskets de créateurs et maisons de luxe ne sont pas une tendance récente. Des marques de sport de luxe comme Lacoste ont commencé à créer des modèles haut de gamme, suivies par d'autres, comme Gucci en ****. Aujourd'hui, les baskets sont un incontournable des défilés de ...
4.4 L'essor des sneakers écologiques
Face à la prise de conscience environnementale croissante, de grandes marques de sneakers telles que Nike, Adidas, Puma et Converse ont pris des initiatives importantes pour réduire leur impact environnemental. Nike a lancé "Move to Zero" pour minimiser les déchets et utiliser des matériaux recyclés. Adidas vise à devenir ...
5 Règlementation
5. Règlementation sur les chaussures
Les règles d'étiquetage :
L'étiquetage des chaussures doit faire apparaître des informations sur les matériaux employés pour confectionner la tige, la doublure, la semelle de propreté et la semelle extérieure. Ces informations doivent directement apparaître sur l’un au moins des articles chaussants. L'étiquette ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs de la filière des sneakers
- Adidas
- Veja
- Intersport France
- Courir France
- Go Sport France
- Zalando
- Sport 2000
- Puma Groupe
- Balt
- StockX
- Caval
- Wethenew
- National Standard
- Faguo
- I-Run
- Converse (Groupe Nike)
- Under Armour
- On Running
- Vans (VF corporation)
- Paraboot - Richard-Pontvert
- Palladium
- Jordan (Nike)
- Belledonne
- Belledonne
- Axel Arigato
- Nike
- Golden Goose
- Bensimon
- Bobbies
- New Balance
- Moa
- Running Conseil
- Chamatex
- Circle Sportswear
- Foot Locker
- Decathlon Groupe
- Naked Copenhagen
- Faguo
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Projection de l'évolution de la taille du marché mondial des sneakers
- Parts de marché des plus grandes marques de sneakers
- Évolution de la taille du marché français de la fabrication de chaussures
- Évolution de la taille du marché français du commerce de détail de la chaussure
- Exportations françaises de sneakers
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Prix des baskets : de 300 à 800 euros
- Effectif : plus de 1.800 salariés.
- Présence géographique : 80 pays
- Nombre de boutiques : a doublé depuis 2019, de 97 à 195.
- Chiffre d'affaires en 2023 : 587 millions d'euros
- Objectif de chiffre d'affaires pour 2029 : environ 1 milliard d'euros.
Intersport et Go Sport sur les talons de Decathlon en France - 11/04/2024
- Stabilisation des ventes à périmètre comparable pour l'exercice écoulé chez Intersport.
- Hausse des ventes suite au rachat de Go Sport : 3,65 milliards d'euros, soit **une augmentation de 11,2 % par rapport à 2022.
- Projection d'ouvertures: Entre 15 et 20 implantations prévues chaque année
Decathlon : tous les chiffres des performances 2023 - 05/04/2024
- - Chiffre d'affaires (CA) mondial 2023 : 15,6 milliards d'euros, en augmentation de +4,4% par rapport à 2022
- - Présence de Decathlon : 78 pays.
- - Nombre de produits vendus mondialement l'an passé : 1,19 milliard.
- - Part des ventes digitales dans le chiffre d'affaires : 17,4%
- - Chiffre d'affaires en France : 4,752 milliards d'euros, en progression de +1,24% par rapport à 2022.
- - Nombre total de magasins dans le monde : 1 749, dont 319 en France.
- - Nombre total d'employés : 101 000, dont 24 000 en France.
Entreprises citées dans cette étude
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Le marché des sneakers | France
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- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foot Locker
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Courir France
- 02/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Faguo
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foot Locker
- 29/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Naked Copenhagen
- 29/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Decathlon Groupe
- 29/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Foot Locker
- 29/01/2024 - Cette étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les parts de marché des principales marques de sneakers, sur le budget dépensé par les consommateurs par voie de distribution, ainsi que sur les engagements des consommateurs en termes de respect écologique et social ont été ajoutées. Par ailleurs, les parties sur les tailles de marché mondial et français, sur les prix des modèles populaires, ainsi que sur l'essor des sneakers écologiques ont été actualisées.
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Courir France
- 22/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Circle Sportswear
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
- 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chamatex
- 05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Running Conseil
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Courir France
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
- 12/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wilo
- 12/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moa
- 12/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise New Balance
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bobbies
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bensimon
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Golden Goose
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nike
- 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axel Arigato
- 17/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Belledonne
- 17/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Belledonne
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Courir France
- 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jordan (Nike)
- 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Palladium
- 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paraboot
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma
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- 27/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise On Running
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
- 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Courir France
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