Synthèse de notre étude de marché

Selon la Fédération française des Industries et du Sport le chiffre d'affaires du secteur du hand-ball est estimé à 160 millions d'euros.

Le hand-ball jouit d'une grande popularité en France, en particulier avec le championnat de Starligue et ses 16 clubs professionnels. Il a plus de 340.000 licenciés inscrits à la fédération de Handball.

Le segment du handball féminin connaît un développement rapide.

Le budget moyen des clubs prévu pour la saison de Starligue 2022-2023 tourne autour de 5,4 millions d'euros.

Les compétitions européennes telles que la Ligue des champions EHF ont renforcé le profil continental du sport, avec une audience d'environ 550 millions de téléspectateurs pour la saison 2020-2021. Les principaux championnats d'Allemagne, d'Espagne et de France tirent parti de la concurrence et consolident leur position sur la scène internationale.

La rémunération mensuelle brute moyenne des joueurs a doublé depuis 2004 et est d'environ 7000 euros.

Les droits de retransmission télévisée sont une source de revenus essentielle. La Starligue a conclu un accord d'une valeur comprise entre 3 et 5 millions d'euros par an.

Les partenariats et les parrainages s'avèrent indispensables au résultat net des clubs, puisqu'ils représentent 37 % du revenu d'exploitation total de la Starligue, soit environ 26,6 millions d'euros.

Les produits dérivés comme les maillots et les accessoires y contribuent également, tout comme les marchés en développement tels que les jeux vidéo de handball et les paris sportifs.

Acteurs du marché français du handball

Paris Saint-Germain Handball (PSG Handball) : il s'agit de la pierre angulaire de la Starligue, soutenue par d'importants investissements qataris.
Le Montpellier Handball, autre grand club de la ligue, peut s'enorgueillir d'une longue histoire d'excellence en matière de compétition.
Le HBC Nantes apparaît comme un concurrent redoutable.
En matière de distribution d'équipements, Decathlon incarne l'accessibilité et la commodité.
Les géants de l'habillement sportif, Nike, Adidas et Puma, apportent leurs équipements spécialisés pour le handball et leurs contrats de sponsoring haut de gamme, ce qui contribue à la performance et à l'attrait esthétique de ce sport.
BeIN Sport a acquis les droits de télévision pour la Starligue, ce qui garantit une exposition constante de la ligue.

Le marché des clubs de handball - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 10/01/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le Handball est un sport collectif joué à la main ("hand") opposant deux équipes de sept joueurs. Ce sport est né dans les années 1920 en Allemagne.

Même si le handball est connu comme étant une disciple olympique où s'affrontent les sélections nationales, et semble moins célèbre que le football ou le basketball, le championnat français est aujourd'hui l'un des championats les plus réputés du monde. Cela se traduit par une augmentation des affluences, des salaires des joueurs et des retombées économiques. On observe également une internationalisation du sport avec 48% de joueurs étrangers en première division en France.

Cette étude s'intéresse au marché des clubs de handball en France. Les clubs professionnels français sont répartis en deux ligues : la Starligue (Division 1) et la Proligue (Division 2). Le marché des clubs de handball est en pleine mutation avec par exemple un passage de 14 à 16 clubs en Starligue, les investissments qatari, ou la très forte croissance et la professionalisation du handball féminin. La situation économique entre les différents clubs est très variée notamment en termes de budget.

Même si le handball a subi les conséquences de la crise sanitaire avec notamment une baisse non négligeable du nombre de licenciés (baisse de 26% du nombre de licenciés en passant à 341 000 licenciés en 2021), cette diminution est à nuancer car le handball a été très impacté par les restrictions sanitaires (sport d'intérieur) et a connu une très forte croissance ces dix dernières années comme en témoigne la décision de Panini de commercialiser un album de vignettes consacré à cette discipline. Le budget prévisionnel moyen par club pour les clubs de Starligue est évalué à 5,36 millions d'euros pour la saison 2022-2023 et n'a jamais été aussi élevé depuis la création des ligues professionelles.

Les clubs de handball en France sont donc un marché à fort potentiel et doivent relever de nombreux défis.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du budget des clubs
Les dix plus grands budgets des clubs
Evolution du résultat net
Evolution des charges salariales de l'équipe première des clubs (total)
Répartition droits TV et Marketing - Part fixe
Evolution des revenus liés aux partenariats
Evolution des revenus liés aux matchs
Répartition par type de recette
Les licenciés des différentes fédérations
Nombre de licenciés
Evolution de la part des subventions dans les revenus
Statut juridique
Forme juridique des sociétés

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Arctos Partners possède des participations dans plus de 20 organisations sportives professionnelles à travers le monde.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Nike

Adidas

Puma Groupe

bein Sports France

Decathlon Groupe

Paris Saint Germain PSG

Montpellier Handball

Nantes HBC

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