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Synthèse de notre étude de marché
Selon la Fédération française des Industries et du Sport le chiffre d'affaires du secteur du hand-ball est estimé à 160 millions d'euros.
Le hand-ball jouit d'une grande popularité en France, en particulier avec le championnat de Starligue et ses 16 clubs professionnels. Il a plus de 340.000 licenciés inscrits à la fédération de Handball.
Le segment du handball féminin connaît un développement rapide.
Le budget moyen des clubs prévu pour la saison de Starligue 2022-2023 tourne autour de 5,4 millions d'euros.
Les compétitions européennes telles que la Ligue des champions EHF ont renforcé le profil continental du sport, avec une audience d'environ 550 millions de téléspectateurs pour la saison 2020-2021. Les principaux championnats d'Allemagne, d'Espagne et de France tirent parti de la concurrence et consolident leur position sur la scène internationale.
La rémunération mensuelle brute moyenne des joueurs a doublé depuis 2004 et est d'environ 7000 euros.
Les droits de retransmission télévisée sont une source de revenus essentielle. La Starligue a conclu un accord d'une valeur comprise entre 3 et 5 millions d'euros par an.
Les partenariats et les parrainages s'avèrent indispensables au résultat net des clubs, puisqu'ils représentent 37 % du revenu d'exploitation total de la Starligue, soit environ 26,6 millions d'euros.
Les produits dérivés comme les maillots et les accessoires y contribuent également, tout comme les marchés en développement tels que les jeux vidéo de handball et les paris sportifs.
Acteurs du marché français du handball
- Paris Saint-Germain Handball (PSG Handball) : il s'agit de la pierre angulaire de la Starligue, soutenue par d'importants investissements qataris.
- Le Montpellier Handball, autre grand club de la ligue, peut s'enorgueillir d'une longue histoire d'excellence en matière de compétition.
- Le HBC Nantes apparaît comme un concurrent redoutable.
- En matière de distribution d'équipements, Decathlon incarne l'accessibilité et la commodité.
- Les géants de l'habillement sportif, Nike, Adidas et Puma, apportent leurs équipements spécialisés pour le handball et leurs contrats de sponsoring haut de gamme, ce qui contribue à la performance et à l'attrait esthétique de ce sport.
- BeIN Sport a acquis les droits de télévision pour la Starligue, ce qui garantit une exposition constante de la ligue.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le Handball est un sport collectif joué à la main ("hand") opposant deux équipes de sept joueurs. Ce sport est né dans les années 1920 en Allemagne.
Même si le handball est connu comme étant une disciple olympique où s'affrontent les sélections nationales, et semble moins célèbre que le football ou le basketball, le championnat français est aujourd'hui l'un des championats les plus réputés du monde. Cela se traduit par une augmentation des affluences, des salaires des joueurs et des retombées économiques. On observe également une internationalisation du sport avec 48% de joueurs étrangers en première division en France.
Cette étude s'intéresse au marché des clubs de handball en France. Les clubs professionnels français sont répartis en deux ligues : la Starligue (Division 1) et la Proligue (Division 2). Le marché des clubs de handball est en pleine mutation avec par exemple un passage de 14 à 16 clubs en Starligue, les investissments qatari, ou la très forte croissance et la professionalisation du handball féminin. La situation économique entre les différents clubs est très variée notamment en termes de budget.
Même si le handball a subi les conséquences de la crise sanitaire avec notamment une baisse non négligeable du nombre de licenciés (baisse de 26% du nombre de licenciés en passant à 341 000 licenciés en 2021), cette diminution est à nuancer car le handball a été très impacté par les restrictions sanitaires (sport d'intérieur) et a connu une très forte croissance ces dix dernières années comme en témoigne la décision de Panini de commercialiser un album de vignettes consacré à cette discipline. Le budget prévisionnel moyen par club pour les clubs de Starligue est évalué à 5,36 millions d'euros pour la saison 2022-2023 et n'a jamais été aussi élevé depuis la création des ligues professionelles.
Les clubs de handball en France sont donc un marché à fort potentiel et doivent relever de nombreux défis.
1.2 Un marché européen qui s'affirme
Le marché européen des clubs de handball est en pleine croissance, notamment grâce aux compétions européennes rassemblant les meilleurs clubs européens : la EHF Champions League et la EHF European League.
L'EHF a réalisé des audiences évaluées à *** millions pour l'ensemble de la saison ****-****. [***]
La EHF Champions League a été créée en ****, le FC Barcelone étant le club le plus titré avec ** victoires de cette compétition. Trois principaux clubs dominent la compétition : le FC Barcelone, Kiel et Ciudad Real.
Mais la santé financière des clubs européens demeure fragile, à tel points que certains clubs comme le HSV Hambourg doivent renoncer à leur participation car ils connaissent de grande difficultés économiques (***)
Les plus grands championnats européens : les championats d'Allemagne, d'Espagne et de France sont les plus relevés du monde [***].
Le championnat espagnol, la Liga Asobal, troisième au classement EHF, créé en **** avec comme principal club le FC Barcelone. Le championnat allemand, aussi appelé Bundeshliga, deuxième au classement EHF, le THW Kiel a remporté ** titres de champion depuis la création du championnat. En Allemagne, à la différence de la France, les matchs se jouent souvent à guichet fermés, ...
1.3 Les clubs de handball en France : un marché à potentiel
Le marché des clubs de handball français est quant à lui en plein essor et entre dans une nouvelle dimension. Le budget moyen des clubs français a d'ailleurs fortement augmenté ces dernières années avec l'arrivée des investisseurs qatari :
Evolution du budget des clubs Starligue, ****-****, en K€ lnh
La Starligue est constituée de ** clubs professionnels aux budgets variés. Le budget des équipes premières a tendance à augmenter ces dernières années, sauf pour la saison ****-**** avec une baisse due à la crise sanitaire.
Les dix plus grands budgets des clubs Starligue, ****-**** lnh
Les plus grands budgets de Starligue sont ceux du PSG, de Montpellier et de Nantes. Le budget moyen s'établit à *,* millions d'euros sur la saison ****-****, ce qui demeure conséquent par rapport aux autres championnats européens, la France disposant du plus grand budget moyen juste devant le championnat allemand ; mais ce budget est en baisse de **% par rapport à la saison précédente. On remarque également que les budgets sont inégalement répartis entre les différents clubs de Starligue.
La structure du handball français est complexe avec de nombreux clubs amateurs, de forme pyramidale avec ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le marché des transferts des joueurs organisé par les clubs
Ces dernières années, le marché des transfert des joueurs de handball s'est intensifié et internationalisé comme en témoigne le transfert le plus cher de l'Histoire de Nikola Karabatic au PSG depuis le FC Barcelone pour environ *,* millions d'euros en **** [***]. Certes ces chiffres semblent petits par rapport au marché des joueurs de football mais il s'agit d'une révolution dans le monde du handball avec l'apparition de véritables stars.
Ainsi Chambéry s'est offert les services du slovène Sebastian Skube jusqu’en juin ****. Après cinq ans passés à Chambéry, le gardien Julien Meyer a rejoint Chartres. Et il existe même un marché pour les coachs : en **** Fernando Barbeito devient l'entraineur de l'US Créteil.[***]. Il s'agit d'un marché européen des transferts qui s'est donc véritablement internationnalisé.
Une des conséquences de cette activité du marché des transfert est l'augmentation des salaires des joueurs professionels (***).
Evolution des salaires des joueurs :
Depuis la création de la LNH en ****, la rémunération mensuelle brute moyenne des joueurs professionnels a été multipliée par *,*, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de * %. Pour la saison ****-**** le salaire moyen s'élevait à ****€, en baisse ...
2.2 Les droits télévision de la Starligue
Les droits télévison de diffusion de la Starligue s'élèvent à * millions d'euros par an. Ils ont été accordés à BeIN Sport jusqu'en ****. [***]
Pour avoir un ordre d'idée, les droits télévision du basketball s'élèvent à ** millions d'euros en France et à * milliard pour le football en ****. [***]. La valeur des droits TV est donc relativement modeste pour le handball.
Pour la saison ****-****, les droits télévisions ont été répartis de façon égalitaire (***) au nom de la solidarité pour la période de pandémie de Covid-**. [***]. Mais en réalité la repartition est plus complexe :
Répartition droits TV et Marketing Starligue - Part fixe
A cette part fixe s'ajoute une part variable qui dépend des résultats de l'équipe. [***]
Classement Droits TV - Part variable Starligue * ** ***€ * ** ***€ * ** ***€ * ** ***€ * ** ***€ * ** ***€ * ** ***€ * ** ***€ * ** ***€ ** ** ***€ ** * ***€ ** * ***€ ** *€ ** *€
2.3 Les partenariats et sponsors
Les partenariats jouent un rôle très important dans les revenus des clubs de handball malgré une baisse de **% des recettes liées aux partenariats pour la saison ****-****, en raison de la crise sanitaire. Les partenariats représentent **% de l'ensemble des produits d'exploitation des clubs de Starligue, ce qui correspond à **,* millions d'euros.[***].
Pourcentage des revenus liés au partenariats par rapport à la totalité des revenus Starligue, ****-**** lnh Rapport ****
Sponsors de la Ligue nationale de handball :
Les sponsors actuels de la ligue nationale de handball sont Auto Sécurité et Sécuritest, deux géants du contrôle technique automobile. En devenant partenaires officiels, Auto Sécurité et Sécuritest bénéficient d’une forte visibilité (***) sur l’ensemble des évènements de la LNH, de la Lidl Starligue et de la Proligue.
Sponsors des clubs de handball :
Voici une liste des ** partenaires principaux du PSG Handball [***] :
2.4 La vente de produits dérivés par les clubs
Pour diversifier leur activité et générer des revenus supplémentaires, les clubs de handball développent des produits dérivés notamment via leurs boutiques officielles en ligne: maillots, vêtements, accésoires, jouets...
Les clubs innovent beaucoup dans le domaine en proposant aux supporters et fans de nouveaux parcours d'achat grâce au cashless et au Click and Collect. Par exemple, il est possible de commander en ligne son maillot sur le site du Montpellier Handball et venir le retirer lors d'un match au Palais des Sports René Bougnol ou à la Sud de France Arena.
Vente de maillots :
La vente de maillots est un des principaux produits dérivés des clubs de handball. Voici une liste des principaux équipementiers :
Fondu Hummel décathlon Kempa Handball COSCO Mikasa Adidas Hymne Elima
La vente de jeux vidéo :
Handball **** est un jeu de la marque Nacon sorti en **** disponible pour Playstation et Xbox. Il n'y a pas de nouvelles versions de ce jeu chaque année, ce qui montre que Handball **** n'a pas autant de succès que les jeux comme FIFA ou NBA*K.
Les paris sportifs :
**** est une année record pour les paris sportifs en ...
2.5 La vente de places pour assister aux matchs
La billeterie et la vente de places au stade est également un élément central dans le business des clubs de handball en France même si les recettes liées aux matchs ont diminué de **% sur la saison ****-**** par rapport à la saison ****-****. Elles sont évaluées à *M€ en ****-****. On remarque néanmoins que la part des recettes liées directement aux matchs est assez faible et que cette part a eu tendance à baisser ces dernières années notamment en raison, de la crise de Covid-** comme l'illustre le graphique ci-dessous :
Evolution des revenus liés aux matchs Starligue, ****-**** lnh
Les clubs de handball tentent de se diversifier dans leur système de billeterie et proposent de nouveaux sevices pendant les matchs. Ainsi dans certains clubs, on peut commander des boissons sur l'appli du club et aller les récupérer à la mi-temps ou se les faire servir sur place. Voici comment sont réparties plus précisément les recettes liées aux matchs :
Répartition par type de recette Starligue, ****-**** lnh
On peut acheter sa place soit sur le site internet du club soit directement au stade, sachant que **% des recettes en billeterie ...
3 Structure du marché
3.1 Les supporters, fans et licenciés
Le handball professionnel est un sport qui attire de plus en plus de supporters et ces derniers sont souvent des licenciés à la Fédération Française de Handball qui est dans le Top ** des fédérations comptant le plus de licenciés.
Les licenciés des différentes fédérations France, **** injep
Evolution du nombre de licenciés :
Nombre de licenciés France, ****-**** en milliers
Entre **** et **** le nombre de licenciés est en baisse, passant *** *** de à *** ***. Cela est notamment dû au restrictions sanitaires et les autres sports sont également concernés, bien que le handball soit particulièrement touché par rapport aux autres car il s'agit d'un sport en intérieur.
Nombre de licenciés en fonction de la localisation :
On remarque ainsi un grand attrait du handball dans les régions d'Ile-de France, de Nouvelle-Acquitaine et d'Auvergne-Rhône-Alpes qui comptent le plus de licenciés (***).
3.2 La fédération et les subventions des différentes instances
En Starligue comme en Proligue les subventions des régions et des instances comme la FFH occupent une place prépondérante dans le budget des clubs.
Subventions d'exploitation de l'ensemble des clubs de Starligue, en euros :
Source: ****
On observe que les subventions ont augmenté par rapport à l'année précédente.
Voici la part de subvention par rapport à l'ensemble des recettes :
gg
On observe que la part des subventions dans les revenus augmente chaque année avec un pic à **% en ****. On remarque donc bien l'importance des intances et organisation régionales dans le financement des clubs de handball en France.
En **** la FFH, Fédération Française de Handball, a mis en place un plan de relance et de soutien financier face au contexte de crise de Covid-**. Les mesures prises ont été les suivantes :
La gratuité sur les affiliations de l'ensemble des clubs (***), Le soutien des clubs dans leur acquisition de matériel et équipement (***), Le maintien des tarifs **** sans intégration de l’indice des prix (***), La réduction des engagements (***).
3.3 Quels propriétaires et quels stades ?
L'organisation et la structure d'un club de handball sont très différentes d'un club à l'autre et ont beaucoup évolué avec l'arrivée d'investisseurs étrangers dans le marché des clubs de handball français, comme le Qatar au PSG. D'abord la structure juridique est différente au sein de la Starligue :
Statut juridique Starligue, ****-**** lnh
Forme juridique des sociétés Starligue, ****-****
La SASP est encore aujourd'hui la forme juridique la plus rencontrée mais celle-ci connaît un net recul depuis plusieurs saisons au profit des SAS et SASU, plus souples.
Par ailleurs, la majorité des clubs ne sont pas propriétaires de leur stades comme le montre le tableau récapitulatif ci-dessous [***].
Les enceintes sportives :
La dernière colonne correspond aux taux de remplissages ****, pour donner une idée de la situation avant Covid-**. On observe des taux de remplissage très élevés, parfois proches de ***%.
4 Analyse de l'offre
4.1 Les principaux clubs
Tableau récapitulatif du classement sportif des clubs de Starligue et Proligue:
La Starligue est consituée de ** clubs à budgets variés, oscillant entre un peu plus de * millions à plus de ** millions d'euros par an en fonction des années. On remarque que le classement de Starligue dépend beaucoup du budget des clubs (***), avec le PSG en tête des classements de Starligue et des plus gros budgets.
Répartition des clubs en France en ****:
Les clubs français professionnels et amateurs sont plutôt bien répartis sur le territoire français. Il y a au total **** clubs de handball en France.
Les deux régions où l'on trouve le plus de clubs sont la Nouvelle-Acquitaine (***).
4.2 Oeuvres caritatives et actions menées
Pour transmettre les valeurs du sport les clubs de handball français mettent en oeuvre des actions caritatives.
Actions pour le handicap :
Les clubs de handball et la fédération sont très engagés dans les actions de handisport notamment.
Par exemple, le Handfit est une pratique du handball innnovante qui s'adapte à tous les pratiquants qui va dans cette dynamique d'inclusion[***]. Le Handfit est mis en place par la FFH en ****. Il s'agit d'une pratique dérivée du handball moins traumatisante et adaptée à un public plus large sans notion de résultat et qui a pour objectif la pratique d'une activité physique mais aussi un bien être psychologique et qui est donc dans l'ère du temps. Grâce à ce type de campagne, la FFH promeut le handball et participe ainsi à l'essor de ce sport.
Actions pour l'écologie :
Tous les clubs professionnels de handball ont signé une charte verte. En effet pour Bruno Martini, président de la LNH, " les questions environnementales occupent une place de plus en plus grande dans la vie des clubs et de la LNH ".
La LNH a lancé un programme appellé Zone Verte qui a pour objectif pour la saison ****-**** ...
4.3 Le développement et le succès du handball féminin
Le handball féminin français se développe à grande vitesse.
De nombreux sondages indiquent clairement un intérêt global pour le sport féminin en général et un souhait d’en voir plus dans les médias. Selon une étude réalisée par l’agence Two Circles, l’intérêt pour le sport féminin était au plus haut en France avec **,* millions de fans en **** et *** millions de revenus (***) prévus d’ici ****.[***]
La Ligue Féminine de Handball, en pleine structuration et professionnalisation, présente ** joueuses ayant participé au Mondial. Brest Bretagne Handball, s'est hissé en finale de la Ligue des Champions et Les Neptunes de Nantes ont remporté la Coupe Européenne en ****. Le championnat féminin français est donc très attrayant et a de nombreux atouts.
Et si le handball féminin a tant de succès c'est surtout que sa pratique suscite un grand intérêt.
Source: ****
Dans le tableau ci-dessus, on remarque que la proportion des femmes dans les licenses est de **% pour le handball, ce qui est nettement plus élevé que pour le football (***) est quasiment le même qu'au football. Ceci montre le potentiel ...
5 Règlementation
5.1 Règles et réglementations officielles du handball
Lien vers les règles officielles : Règles de jeu
Le code du sport :
Le texte de référence dans ce domaine est le Code du sport, publié entre **** (***), régulant * aspects de la vie sportive :
Organisation des activités physiques et sportives Acteurs du sport Modes de pratique sportive, sécurité et hygiène des lieux de pratique Financement du sport et dispositions applicables à l’outre-mer
Réglementation des clubs et des acteurs du handball :
Concernant les transferts (***), une réglementation a été mise en place, sur les points fiscaux entre autres. Ces règles et procédures de transferts ont été mises en oeuvre par l'EHF et l'IHF, pour faciliter et normer les transferts nationaux te internationaux. Voir la procédure de transfert : Euro handball
De son côté, la Fédération Française de Handball a mis en oeuvre une réglementation qui s'applique à tous les licenciés et adhérents. On lit sur le site de la FFH : " Par son choix de s'engager comme acteur du handball, chaque licencié, adhérent, bénévole, dirigeant, et structure affiliée, doit se sentir à la fois dépositaire des valeurs de notre sport et responsable de leur ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Nike
- Adidas
- Puma Groupe
- bein Sports France
- Decathlon Groupe
- Paris Saint Germain PSG
- Montpellier Handball
- Nantes HBC
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