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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des vêtements de port est estimé à 11 milliards d'euros.
Le marché mondial des vêtements de sport, qui a subi un ralentissement important pendant la crise sanitaire. Sa taille a été réduite à 160 milliards de dollars pendant la crise.
Elle a aussi provoqué une hausse de la demande de vêtements confortables et de style "athleisure"
Le marché est d'environ 250 milliards de dollars ?
La part de marché des vêtements de sport est de 24 %.
Les États-Unis sont le plus grand marché, avec 73 milliards de dollars.
Le segment des vêtements de sport englobe les chaussures, les vêtements et les accessoires.
Le marché français des vêtements de sport
Plus de la moitié de la population française, en particulier celle âgée de 16 à 24 ans, a adopté les vêtements de sport non seulement à des fins sportives, mais aussi comme articles de mode quotidiens.
Malgré l'essor des médias numériques, les détaillants multimarques est le choix préféré des consommateurs français pour les vêtements de sport à vocation athlétique, et représentent plus de 50 % du marché.
Entre 15 et 20 % des décisions d'achat sont influencées par les canaux en ligne.
La tendance "Gorpcore", qui associe les équipements de plein air à la mode de tous les jours, s'est particulièrement imposée parmi les communautés de la mode et du streetwear.
Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits respectueux de l'environnement. On attend de plus en plus des marques de vêtements de sport qu'elles fassent preuve de durabilité.
Les acteurs du marché français des vêtements de sport
- Nike : L'un des géants de l'industrie des vêtements de sport.
- Adidas : Rival permanent de Nike.
- Lacoste : Entrée remarquée dans le secteur du luxe, Lacoste a insufflé une touche de classe et d'exclusivité aux vêtements de sport.
- Under Armour : Une autre marque importante dans le segment des produits techniques et d'athlétisme.
- Décathlon et Intersport : En France, les magasins multisports tels que Decathlon et Intersport sont très prisés pour l'achat de vêtements de sport.
- Salomon, Arc'teryx et Oakley : Ces marques sont particulièrement populaires
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et périmètre du marché
Au sens strict, le sportswear représente l'ensemble des vêtements conçus pour être portés lors de la pratique d'un sport. D'un point de vue moins manichéen, ce sont des vêtements pour hommes ou femmes composés de pièces distinctes, telles que vestes, pantalons, chandails, jupes et chemises, qui sont de style décontracté et peuvent être portés seuls ou en diverses combinaisons pour des activités informelles. Le sportswear a toujours joué dans deux catégories en proposant à la fois des produits pour la pratique du sport, et des produits confortables et faciles à porter au quotidien. Si un Français sur deux préfère d’abord être à l’aise dans ses vêtements avant de regarder son look, c’est parce que ces dernières années, au travail ou en ville, les mentalités ont bien changé.
Le dernier rapport 'Global Sportswear Market to 2025 with COVID-19 Impact Analysis' de GlobalData révèle qu'un quart des vêtements vendus au cours de la première année de la pandémie (2020) était composé de pièces "sportswear". Si la part des vêtements de sport devrait diminuer légèrement cette année, les consommateurs optant pour des articles plus habillés, le retour aux normes d'avant la pandémie ne sera pas aussi perceptible pour la garde-robe professionnelle. La part du sportswear sur le marché de l'habillement devrait atteindre 23,6% d'ici 2025.
La crise du COVID-19 a considérablement bouleversé ce marché. Naturellement, les consommateurs français ont reporté leur achats sur des biens de première nécessité, d'une part en raison de la fermeture des différents magasins, et d'une autre en raison d'une perte d'intérêt pour le secteur de l'habillement. Mais paradoxalement, les confinements successifs ont créé une vaste demande en vêtements plus confortables et le style 'athleisure' - segment sophistiqué du sportswear - a connu un véritable boom. Autre analyse, les français se sont remis au sport durant la crise, ce qui a boosté la demande en biens d'équipement sportifs, qui appartient au segment des vêtements sportswear.
Par conséquent, le sportswear s'impose véritablement comme un essentiel de la garde-robe des français, et les milieux de la mode et du luxe ont bien saisi les enjeux de cette tendance. On peut par exemple citer l'exemple de Salomon, Arcter'yx ou encore Oakley qui bénéficient d'un réel engouement auprès de la clientèle mode en France et en Europe.
1.2 Un marché mondial qui se relève enfin de la crise sanitaire
Taille de marché mondiale du sportswear
La taille du marché mondial du sportswear était de ***,** milliards de dollars en ****. Le marché a subit une énorme chute de plus de **,*% entre **** et **** en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, en raison d'un intérêt croissant pour la pratique sportive ainsi ...
1.3 Tendances mondiales et opportunités de marché
Nous avons retenu quelques informations concernant les tendances mondiales à l'horizon **** pour le marché du sportswear. Le rapport 'The State of Fashion ****' rédigé par Mckinsey nous montre ainsi l'importante révolution qui s'opère au niveau des matériaux utilisés, susceptibles d'accroître les liens entre les secteurs du ...
1.4 Un marché français à la bagarre post-Covid
Le marché français du sportswear est un marché à la bagarre qui tente de retrouver son niveau avant COVID-**. Contrairement à des secteurs de première necessité où le rebond a eu lieu en raison de l'importante demande des Français, le secteur du textile, et en particulier celui du sportswear, n'est ...
1.5 Le commerce extérieur français du sportswear
Dans cette partie, nous avons utilisé la base de données UNcomtrade afin de réaliser une estimation du commerce extérieur français. Le site ne possédant pas de références uniquement dédiées au sportswear, nous avons analysé et regroupé * catégories afin de se rapprocher ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie des acheteurs français de sportswear
Consommation de sportswear en fonction de l'âge
Plus d’un Français sur deux, dans la vie de tous les jours, contourne l’usage d’articles initialement prévus pour le sport pour en faire des articles de mode (***) et Ipsos. Les **-** ans sont encore plus concernés par ...
2.2 Critères et choix de consommation : un avant/après crise très marqué
Les crises successives n'ont pas fini de changer les habitudes des Français en matière de consommation. La crise sanitaire et les fermetures imposées des points de vente ont eu un impact sans précédent sur les volumes consommés.
En ****, les achats en quantités d’habillement ...
2.3 Le marché du sportswear est tiré par l'explosion du e-commerce et de la vente en ligne
Véritable sauveur du marché pendant la crise, et véritable vecteur de révolution pour le secteur de la mode depuis ** ans, le e-commerce et les plateformes de ventes en ligne ont fait la part belle au secteur du sportswear français.
En effet, Selon la Fevad, **,*% des internautes ont ...
2.4 Une industrie polluante en quête d'éco-responsabilité
L’industrie de la mode en général est connue pour son impact non durable sur l’environnement. Après l’agriculture, la mode se positionne en deuxième industrie la plus polluante, représentant *% des émissions de gaz à effet de serre en **** selon le rapport « Fashion on Climate » de ...
2.5 La trend du 'Gorpcore' : sportswear et activewear au sommet de la "high fashion"
Le milieu plus restreint de la mode et du streetwear se sont emparés de la tendance autour du sportswear, et nous pouvons voir émerger de nouvelles figures de style telles que le "Gorpcore", c'est à dire porter de manière casual une veste Arc'teryx avec un pantalon patagonia et une paire ...
2.6 Autres tendances et opportunités du marché français du sportswear
Tendances éco responsables
Les circuits courts sont aujourd'hui plus plébiscités, tout comme les projets écoresponsables. Aujourd'hui, les produits les plus rares peuvent se vendre très cher, de même que le vintage qui a redonné ces dernières années du peps à l'ensemble du marché. L'avenir du sportswear ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur sur le marché du sportswear français
Généralités
La chaîne de valeur sur le marché des articles de sport en France peut se décomposer en deux grandes catégories : les fabricants et les distributeurs. Cependant, comme le précise Union sport & cycle, il est possible de donner encore plus de précisions. En ...
3.2 L'état de la production française de textile
Le processus de production dépend du produit. Pourtant, l’étape préliminaire est toujours la même : l’analyse des besoins du consommateur. Vient ensuite la conception des produits. Designers et ingénieurs, plus ou moins nombreux selon la technicité du produit, travaillent ensemble à concevoir le produit afin qu’il ...
3.3 Un après Covid qui pousse à l'innovation dans l'organisation de la Supply Chain
Un marché de la distribution contrôlé par les généralistes
Une des particularités du secteur de la distribution d’articles de sport est la grande importance de quelques grandes enseignes. Decathlon, Intersport, Go Sport et Sport **** ont réussi à s’imposer sur tout le territoire, totalisant des milliers ...
3.4 Les leaders du marché français du sportswear : Decatlhon et Intersport toujours en tête en s'adaptant aux tendances "athleisure" et "casual" de la demande
Sur la période de mai à fin juillet ****, le marché de la mode, pour l'ensemble des catégories Textile, Chaussures et Accessoires a enregistré un recul de *,*%. Le marché du sport et sporstwear recule légèrement de *,*% sur la période par rapport à ****.Dans une étude sur les modifications apportées ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des acteurs sur le marché français du sportswear
Les acheteurs des grands magasins de l’association segmentent le sportswear en quatre entités. Tout d’abord l’athleisure, qui désigne des vêtements utilisés pour la pratique sportive ou le quotidien (***) et compte pour **% des ventes de la catégorie en grand magasin.
Vient ensuite l’univers ...
4.2 Les différents prix du marché français du sportswear
Identification des différentes gammes de prix sur le marché
Marques premiers prix : celles-ci proposent généralement des produits abordables pour tous, sans distinction visuelle particulière. Cela leur permet de viser un public large pour des prix allant de *€ à **€ selon les produits. Parmi les marques lowcost, on retrouve Artengo et Kalenji par ...
5 Règlementation
5.1 Pollution et protection de l'environnement
En ****, en France, la loi «anti-déchets» interdira la destruction de vêtements invendus par les marques et les revendeurs dans tout le pays. Cela montre que les marques commencent à être tenues responsables de leur impact sur l’environnement et qu’elles tireront désormais plus de bénéfices en ...
5.2 Commerce et fabrication de vêtements
Commerce et fabrication de vêtements de sport ne sont pas soumis à une réglementation particulière ou différent du commerce et de la fabrication de vêtements en général. Outre la législation juridique et fiscale qui régit ces activités, nous pouvons citer les éléments ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs et leur chiffre d'affaires
- Decathlon Groupe
- Intersport France
- Lacoste Groupe
- Salomon (Amer Sport groupe)
- Doudounes JOTT
- Patagonia
- Fusalp
- Palm Angels (New Guards Group)
- Adidas
- Circle Sportswear
- Skis Rossignol
- Nike
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Estimation de la taille du marché mondial du sportswear sur la base d'un TCAC de 6,6%
- Parts de marché mondiales par type de produits
- Répartition et évolution mondiale du revenu de Nike, par régions
- Evolution de la quantité mondiale produite par le groupe Adidas, en vêtements et chaussures de sport
- Répartition de la consommation de sportswear en fonction de l'âge
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Projection d'ouvertures: Entre 15 et 20 implantations prévues chaque année
Decathlon : tous les chiffres des performances 2023 - 05/04/2024
- - Chiffre d'affaires (CA) mondial 2023 : 15,6 milliards d'euros, en augmentation de +4,4% par rapport à 2022
- - Présence de Decathlon : 78 pays.
- - Nombre de produits vendus mondialement l'an passé : 1,19 milliard.
- - Part des ventes digitales dans le chiffre d'affaires : 17,4%
- - Chiffre d'affaires en France : 4,752 milliards d'euros, en progression de +1,24% par rapport à 2022.
- - Nombre total de magasins dans le monde : 1 749, dont 319 en France.
- - Nombre total d'employés : 101 000, dont 24 000 en France.
Decathlon fait sa révolution pour devenir une marque mondiale - 13/03/2024
- - Chiffre d'affaires de l'entreprise : 15,4 milliards d'euros
- - Nombre de magasins : Plus de 1700
- - Présence dans 69 pays
- - Nombre de marques développées par les employés : Plus de 70
- - Nombre de disciplines couvertes par les marques : Une centaine
- - Orientation vers des services associés aux produits : location, seconde main, abonnement, recyclage etc.
Decathlon vend des murs de magasins pour une valeur de 600 millions d'euros - 12/12/2023
- Le réseau compte 1 751 magasins dans le monde.
- Décathlon vient de céder les murs de 90 de ses magasins pour un montant de 600 millions d'euros.
- La décision a été prise de retirer des rayons de nombreuses marques de l'enseigne. Sur les 49 magasins actuels, il ne devrait en rester qu'une quinzaine d'ici l'année prochaine.
- L'acquisition récente de Bergfreunde.de, un détaillant en ligne allemand d'équipements de sports de montagne.
Entreprises citées dans cette étude
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