Le marché des vêtements pour bébés - France

1.2 Marché mondial et européen

Le marché mondial des vêtements pour bébés était évalué à *** milliards USD en **** et devrait atteindre *** milliards USD d'ici la fin de ****, ce qui correspond à un TCAC de *.*%. Les principaux moteurs de ce marché sont l'augmentation de la demande de vêtements de marque au sein de la population, la hausse du revenu global et l'évolution du mode de vie des parents, de plus en plus influencés par les effets de mode.

Taille du marché mondial des vêtements pour bébés Monde, ****-****, en milliards de dollars USD Source: ****

Le marché mondial des vêtements pour bébés est en constante expansion, avec une demande croissante à travers le monde. Plusieurs pays se démarquent en tant que principaux producteurs de vêtements pour bébés. La Chine occupe une position de leader, grâce à sa vaste infrastructure de fabrication et à ses coûts de main-d'œuvre compétitifs. Elle est suivie de près par l'Inde, qui bénéficie également d'une importante industrie textile et d'une main-d'œuvre qualifiée. Ces deux pays dominent la production de vêtements pour bébés en raison de leur capacité à fournir des produits de ...

1.3 Un marché français en léger recul

Si on s'intéresse seulement au segment de l'habillement pour les bébés de *-* ans, le chiffre d'affaires est estimé à ***.* millions d'euros en ****, subissant une faible décroissance à -*% par rapport à ****. [***]

Par manque de plus de données sur le marché de l'habillement pour bébés, nous pouvons considérer plus généralement le marché de l'habillement pour enfants.

Selon Fashion Network sur le premier trimestre de ****, les ventes d’habillement pour enfants en France ont atteint les *** millions d’euros, signant une hausse de **% par rapport au premier trimestre de ****, mais en recul de **% par rapport à celui de ****. 

Taille de marché de l'habillement pour enfants France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Ainsi, le marché de l'habillement pour enfants a diminué de *.*% entre **** et ****, passant de *.** milliards d'euros à *.** milliards d'euros sur la période. 

Le graphique suivant montre le prix à la consommation sur le marché des vêtements pour enfants. Les prix des vêtements pour enfants et pour bébés sont souvent étroitement liés, car les parents recherchent généralement des produits abordables et de qualité pour habiller leurs enfants. En analysant les variations de prix des vêtements pour enfants, il est ...

1.4 Importations et exportations de vêtements pour bébés

Les données de cette section ont été recueillies dans la base de données Comtrade de l'ONU, sous le code de marchandise **** "Bébés, vêtements, habillement".

Comme le montre le graphique ci-dessous, les importations et les exportations ont globalement augmenté entre **** et ****, en conaissant une baisse en **** en raison de la crise économique provoquée par la pandémie.Les importations pèsent nettement plus sur la balance commerciale, avec une valeur de *** millions USD en ****. Les exportations, au contraire, se sont élevées à *** millions USD la même année. Le taux de couverture est, par conséquent, déficitaire, autour de **.*%.

Évolution des importations et des exportations de vêtements pour bébés France, ****-****, en millions de dollars USD et en % Source: ****

Sur les *** millions USD de vêtements pour bébés, plus de ** % ont été produits et exportés d'Asie, la Chine étant de loin le leader du marché des importations en France comptabilisant **% des importations. Le Bangladesh et l'Inde jouent également un rôle très important, avec respectivement **% et *% du gâteau. L'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas suivent avec des parts plus modestes.

Principaux pays d'origine des importations France, ...

1.5 Impact du COVID-19

La pandémie de Covid-* et les restrictions qu'elle a entraînées ont profondément modifié les habitudes de consommation des clients et ont donc eu des conséquences importantes sur la plupart des industries B*C.

De nombreux facteurs ont eu un impact sur l'industrie des vêtements pour bébés. Tout d'abord, la baisse du taux de natalité a certainement eu des conséquences sur le marché : en ****, il y a eu ** *** naissances de moins qu'en ****. La baisse des naissances a clairement un impact sur les marchés du bébé et entraîne une baisse de la consommation. En plus de cela, en ****, *** *** mariages ont été célébrés : c'est **% de moins que l'année précédente, car la pandémie a empêché les célébrations d'avoir lieu ou a incité à les reporter en raison du nombre limité d'invités. La baisse des mariages est, en effet, strictement liée au nombre de naissances. [***]

Le confinement a, dans le même temps, donné aux marques l'occasion d'investir dans de nouveaux canaux de distribution, tels que le commerce électronique, qui est désormais absolument pertinent dans le secteur de la vente au détail ...

2.1 Un taux de natalité en baisse en France

Le dynamisme du marché des vêtements pour bébés dépend fortement du taux de natalité en France. Celui étant en forte baisse ces dernières années, il en découle que la demande des ménages en vêtements pour bébés et enfants est ralentie par ce déclin structurel.

Comme le montre le graphique suivant, le taux de natalité s’élevait en **** à **.* naissances pour *.*** habitants contre **,* naissances pour * .*** habitants en ****, soit une diminution de -**.*% en ** ans..

  Taux de natalité France, ****-****, nombre de naissances pour *.*** habitants Source: ****

Nombre de naissances en France France, ****-****, en milliers Source: ****

Si on s'intéresse à la population de bébés par tranche d'âge, on constate que les tranches d'âge *-* ans, *-* ans et *-* ans sont quasi équivalentes et ne changent pas entre **** et **** malgré la baisse du taux de natalité. Chaque trange se situe en effet autour de *.* millions de bébés. 

  Population d'enfants par tranche d'âge France, ****-*****, en millions Source: ****

On peut également s'intéresser au profil des femmes qui ont des enfants, puisque ce sont les principales clientes des vêtements pour enfants. Ainsi le ...

2.2 Les habitudes d'achat

Le marché des vêtements pour bébé fait partie de ces marchés pour lesquels l’acheteur n’est pas le consommateur final. En effet, les parents achètent les couches qui seront ensuite portées par leur enfant.

La fréquence d’achat

Les achats de produits pour bébé font partie du quotidien des Français ayant des enfants en bas âge : en effet, près de **% des Français (***) achètent des produits pour bébés au moins une fois par semaine. Moins de **% des répondants en achètent tous les deux mois ou moins. [***]

Fréquence d'achats de produits pour bébés France, ****, en % Source: ****

Les postes de dépenses

L'habillement pour bébé est le *ᵉ poste de dépenses mensuelles des parents avec enfants en bas âge : parmi les *** euros (***) dépensés par un ménage pour leur enfant, ** euros sont dédiés à l’habillement contre plus de *** euros pour les frais de garde. [***]

Postes de dépenses mensuelles pour un enfant France, ****, en euros Source: ****

Si on s'intéresse maintenant aux dépenses annuelles pour les enfants, on peut noter que les dépenses annuelles pour les bébés ...

2.3 Les préférences du client

Sur le marché du prêt-à-porter enfant, différentes parties prenantes se distinguent. Les marques spécialisées telles que Jacadi, Petit Bateau, Okaidi, Orchestra, etc., détiennent une part de marché de ** %. Elles offrent des produits haut de gamme et ciblent une clientèle recherchant des vêtements de qualité. En revanche, environ ** % des familles préfèrent acheter chez des enseignes plus généralistes, telles que Gémo ou Kiabi, où les prix sont plus abordables. Ces enseignes proposent une variété de vêtements à des prix compétitifs. La grande distribution occupe également une place importante sur le marché. Les vêtements y sont plus abordables que dans les magasins spécialisés, tout en offrant souvent une meilleure qualité que les boutiques low-cost. Enfin, l'achat en ligne connaît une forte croissance, notamment en ****, en raison des habitudes de consommation liées à la pandémie de Covid-**. [***]

Marques de vêtements pour enfants classées par nombre d'utilisateurs France, ****, en millions Source: ****

On peut également s'intéresser aux recherches internet pour juger de l'attractivité et la réputation de certains sites qui proposent des vêtements pour enfants. Ainsi le site Clustaar répertorie ses ...

2.4 Les principaux critères d'achat

Critères d'achat

Le prix est de loin le premier critère pris en compte par les Français pour leurs achats de prêt-à-porter, puisque **% des Français le considèrent comme un facteur déterminant. La qualité est le deuxième critère d'achat avec **% des personnes interrogées qui y accordent de l'importance. 

Dans une moindre mesure, les consommateurs portent leur attention sur la durée de vie du produit, la provenance, la marque et les matières utilisées.

Principaux critères d'achat de vêtements France, ****, en % Source: ****

 De plus, les critères éco-responsables sont de plus en plus présents lors des achats [***]. Parmi les éléments éco-responsables auxquels les consommateurs sont sensibles, se trouvent en premier lieu le respect animal et les conditions humaines de production, qui sont cités par les trois quarts des personnes interrogées. L'impact des transports, la localisation de la production et la politique de recyclage apparaissent également comme des critères importants. 

Critères éco-responsables les plus importants dans l'achat d'un vêtement France, ****, en % Source: ****

Source: ****

En premier lieu, les consommateurs sont influencés par leur entourage pour leurs achats de vêtements (***).  

Principales sources ...

2.5 La mode durable

Mode durable

L'attention portée à la durabilité, à l'éthique et à l'environnement a révolutionné la façon dont les clients perçoivent et choisissent les marques : l'industrie de la mode a donc évolué ces dernières années pour s'adapter à la nouvelle tendance durable. En effet, près de * Français sur * (***) déclarent aujourd'hui que l'engagement des marques et des entreprises en faveur du développement durable est un critère de choix important lors de leurs achats de vêtements.

Cette prise de conscience générale concerne aussi bien les femmes (***) par le sujet.

En ce qui concerne les pratiques durables liées à la mode, la plupart des clients décident de faire don de leurs vêtements, ce qui est particulièrement important dans le secteur des vêtements pour bébés, dont la durée de vie est par définition très courte, en raison de la croissance rapide des bébés.

Mise en œuvre de pratiques durables liées à la mode chez les consommateurs France, ****, en % Source: ****

De plus cette tendance s'est fait ressentir de plus en plus depuis **** : sellon une étude datant de **** réalisée par E.P - Haute ...

3.1 Structure et chaîne de valeurs du marché de l'habillement pour bébés

Un aperçu de la chaîne de valeur du marché des vêtements pour bébés est synthétisé ci-dessous.

3.2 Acteurs du marché

Le marché des vêtements pour bébés compte de nombreux acteurs et de multiples segments. Ceux-ci peuvent être analysés comme suit :

Marques spécialisées, centrées sur la production et la vente de vêtements pour enfants, Des petites chaines de magasins, plus généralistes et plus abordables, Détaillants Supermarché Marques de commerce électronique, Ventes d'occasion par les parents

Marques spécialisées

Ce type d'entreprises représente **% du marché et offre un produit haut de gamme (***). En raison de leurs prix, ils sont généralement choisis par les clients pour des occasions spéciales, comme les anniversaires ou Noël. Les principaux acteurs de ces segments sont classés dans le graphique ci-dessous, en fonction de leurs revenus. Ce segment comprend des marques telles que Jacadi, Petit Bateau, Okaidi, Z, Du Pareil Au Even, Orchestra et Aubert. A noter que Okaïdi propose sa propre marque de vêtements pour bébés appelée Obaïbi .Obaïbi propose une large gamme de vêtements adaptés à chaque saison, des basiques essentiels aux pièces plus fashion, en passant par les accessoires assortis.

Principaux acteurs spécialisés de l'industrie des vêtements ...

3.2 Distribution

Canaux de distribution

En termes de distribution, selon une enquête menée par ProdegeMR sur près d'un millier de répondants, la majorité des parents français préfèrent acheter les vêtements de leurs enfants dans des magasins spécialisés, qui représentent ** % du marché, ou faire leurs courses dans des supermarchés, un lieu plus facile et plus pratique. Le commerce électronique est également devenu un canal de distribution extrêmement pertinent : près de ** % de la population interrogée le considère comme le choix le plus pratique pour l'achat de vêtements pour bébés. Les magasins discount et les mini-supermarchés sont moins pertinents, principalement en raison de l'offre réduite et de la qualité inférieure qui les caractérisent.

Réponses à la question "Où achetez-vous les vêtements pour votre bébé?" France, ****, en % Source: ****

Essor du e-commerce

Le commerce en ligne a continué à se développer depuis **** : de janvier à mars **** le poids d’Internet dans les dépenses du marché du prêt-à-porter des */** ans s’est établi à **,*%, gagnant *,* points par rapport à ****. [***]

En ****, les ventes en ligne ont bondi de ***% par rapport à l'année ****, année de ...

3.4 La production de vêtements en France

Il n'existe pas de chiffres spécifiques concernant la production de vêtements pour bébés en France, puisque la plupart des marques qui fabriquent ces vêtements fabriquent également des vêtements pour femmes et/ou hommes.

Cette partie vise donc à analyser la production globale du secteur de l'habillement en France.

La production de vêtements distribués en France est majoritairement sous-traitée par les acteurs du prêt-à-porter et concentrée à l'étranger. Cette délocalisation s'explique par les coûts de production moins élevés et par la spécialisation que certains pays ont acquis. **% des vêtements vendus en France sont fabriqués à l'étranger en ****, notamment en Chine, en Inde ou au Pakistan. [***]

Ce sont principalement les enseignes de luxe qui conservent une production française, même si les délocalisations augmentent dans le luxe. La production de la maison Chanel par exemple se concentre principalement en France, de même que Hermès. [***]

La hausse des coûts salariaux dans les pays asiatiques, notamment en Chine, peut donc être amenée à exercer une pression à la hausse sur le prêt-à-porter français. Cela explique la diversification des sources de production, ...

4.1 Aperçu de l'offre : typologies et matériaux

L'offre de vêtements pour bébés est très large et spécialisée : la liste suivante donne un aperçu de tous les articles de vêtements pour bébés et de leurs utilisations.

Vêtements

Une pièce

C'est le vêtement le plus courant pour les bébés, car il représente le choix le plus confortable en termes de fonctionnalité : il maintient les couches en place et ne glisse pas comme les séparations. Les marques offrent un choix très large en termes de typologies.

Les bodys sont des t-shirts pour bébés qui s'attachent entre les jambes et laissent les jambes du bébé découvertes. Les types de bodys sont les suivants :

Grenouillères Snappies Creepers Baby Grow Maillots de corps Chemise à langer Snapsuit

Les grenouillères pour bébé sont un type différent de vêtements une pièce, qui sont accompagnés d'un short, couvrant ainsi les jambes. Les principaux types de grenouillères sont appelés bulles.

Les combinaisons sont des vêtements d'une seule pièce avec un pantalon, et elles peuvent être avec ou sans manches, capuche et pieds. Les principaux types sont ...

4.2 Prix et coûts

Le prix reste un facteur décisif dans la décision d'achat d'un vêtement, surtout dans le segment des jeunes enfants, comme le rapporte un article des Echos, citant le directeur de l'Observatoire économique de l'IMF

Il existe cependant une fourchette de prix sur le marché des vêtements pour bébés, en fonction de la gamme

Le prix des vêtements est en partie déterminé par les prix des textiles utilisés. Le graphique ci-dessous présente les principaux prix des textiles utilisés pour la création des vêtements en base *** en ****. Le coton a augmenté après un manque à gagner en avril **** et est désormais plus cher que les autres tissus. Le prix du lin a, au contraire, fortement diminué, tandis que la laine a oscillé entre ***,* et ***.

Évolution du prix des matières premières naturelles France, ****-****, en euros/kg Source: ****

La contribution de l'État aux coûts des bébés

En France, les nouvelles mères reçoivent des allocations pendant au moins huit semaines. Celles-ci sont calculées sur la base de leur salaire moyen pendant les trois mois précédant la naissance, avec un ...

4.3 Un accent sur les magasins spécialisés

Le marché de l'habillement pour bébés est très concurrentiel et présente une offre très large. Les données suivantes représentent un focus sur les magasins spécialisés, qui comprennent des marques comme Petit Bateau, DPAM et Jacadi. Comme le montre le graphique, il existe en France plus de ***** magasins spécialisés, dont **** font partie du secteur de l'habillement pour enfants

Nombre de magasins de vêtements spécialisés France, ****, en unités Source: Institut Français de la Mode  

Cela représente environ *% du total des magasins spécialisés, un pourcentage relativement faible. Cela peut s'expliquer par la cible relativement restreinte du marché.

Répartition des magasins de vêtements spécialisés France, ****, en % Source: Institut Français de la Mode  

4.4 Les nouveaux modes de consommation

La vente d'occasion

Le marché de l'occasion a connu un boom ces dernières années, et le secteur des bébés et des enfants en est le fer de lance. Les vêtements pour enfants ayant une durée de vie très courte, en raison des fréquents changements de taille des enfants, l'éco-anxiété est particulièrement élevée dans ce secteur En outre, les clients ne perçoivent plus la revente comme un symbole de statut inférieur ou un signe de moindre qualité, mais plutôt comme une contribution positive à une économie plus circulaire et, sur le plan économique, comme une bonne affaire également.

De grandes marques du monde entier ont mis en œuvre cette tendance dans leur offre en développant des stratégies et des labels innovants.

En octobre ****, comme indiqué dans un article des Échos , Cyrillus, un détaillant de mode pour enfants a lancé un site web pour la marque de vente au détail de vêtements à titre privé appelé "Second Story by Cyrillus". La marque a également lancé en novembre **** une collection Capsule de vêtements fabriqués à partir de fibres recyclées.

Certaines marques ont décidé ...

4.5 Le segment du luxe

Il a été observé un nouveau relais de croissance pour le secteur du luxe : les enfants. Les années **** marquent un boom pour le marché des vêtements de luxe pour enfants. Les réseaux sociaux ont également leur rôle à jouer. Les enfants de stars jouent le rôle d'influenceurs et dictent la mode sur le segment des vêtements pour enfants, comme le rapporte l'article.

Un exemple est le fils du prince William et de Kate Middleton, dont la couche blanche qui l'enveloppait à la naissance a été commandée plus de ** *** fois dans les heures qui ont suivi sa première apparition.

Selon Frédéric Godart, historien et sociologue de la mode, les marques doivent trouver de nouvelles sources de croissance : "Les nouvelles marques doivent être capables de trouver de nouvelles sources de croissance" Après le développement de la mode masculine, les marques doivent trouver de nouveaux clients à conquérir ...de nouvelles zones à explorer... et il ne reste que les enfants "

De nouvelles marques qui misent beaucoup sur le commerce électronique, comme Kylie Jenner ou Chiara Ferragni, ont récemment lancé leur collection pour enfants.

Selon Philippe Fortunato, le PDG de Givenchy, "les pièces inspirées ...

5.1 Législation visant à assurer la sécurité des enfants

Les vêtements pour enfants sont soumis à des réglementations permettant d'assurer la sécurité des enfants. Elles concernent les composants des vêtements pour enfants tels que les cordons et lacets, les boutons, les fermetures, etc Un article du site Avisé-info.fr répertorie ces normes en vigueur

NF EN ***** : Sécurité des vêtements - cordons et cordons coulissants - spécifications NF EN ***** : Niveaux de performance et méthodes d'essai pour les caractéristiques des fermetures à glissière Directive européenne REACH : règlement sur les métaux lourds et les substances allergènes dans les vêtements

Règlement n°****/****/CE : étiquetage et marquage des produits textiles, y compris les vêtements pour enfants Les produits textiles doivent être étiquetés ou marqués pour indiquer leur composition en fibres lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché. L'étiquetage et le marquage des produits textiles doivent être durables, facilement lisibles, visibles et accessibles.

5.2 Législations connexes au marché de l'habillement

La vente en magasin

La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :

Normes de sécurité et d’accessibilité [***] Affichages obligatoires à l’attention des employés  Indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros Cotisation obligatoire à la SACEM en cas de diffusion de musique dans l’établissement

L’étiquetage des vêtements

Les étiquettes des vêtements doivent comprendre :

L’étiquette de composition : Elle est obligatoire  et doit être fixée sur le produit, lisible et rédigée en langue française. L’étiquette d’entretien : Elle est facultative mais permet d’éviter d’engager la responsabilité du professionnel en cas de problème relatif à l’entretien. La désignation de la taille : Elle peut figurer sous forme chiffrée ou sous forme de lettres.

[***]

Le Made in France et les labels

La mention « Made in France » s’obtient en respectant les règles d’origine non préférentielle appliquée à l’importation par les services douaniers. En résumé, le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle. [***]

Les labels Made in France garantissent une ...

Segmentation

• Orchestra Prémaman
• Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
• Aubert
• La compagnie des Petits
• Petit Bateau
• Bonpoint
• Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)
• Kidsdressing
• Melijoe
• Jacadi (Idkids groupe)
• GEMO (Eram Groupe)
• DPAM Du Pareil au Même (Générale pour l'enfant groupe)
• Autour de Bébé
• Bébé 9
• Allo bébé
• Bébé Confort
• Patatam - Rediv
• Vert Baudet
• Monoprix
• Carrefour Groupe
• Babymoov
• Petit Béguin
• Sucre d'Orge
• Tape à l'Œil
• Okaidi (Idkids)
• Absorba (Idkids Groupe)
• Cyrillus
• Petit Pan
• Natalys
• Catimini (Idkids Groupe)
• Idkids Groupe
• Berceau Magique Megara
• France Maternité