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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais marché de l'habillement est estimé à plus de 4 milliards euros
Ce segment est défini comme les vêtements spécifiquement conçus pour les enfants âgés de 0 à 36 mois.
On estime que les parents français dépensent en moyenne entre 50 et 60 euros par mois pour l'habillement des bébés.
Les magasins spécialisés dans l'habillement pour bébés représentent environ 8 % du commerce de détail de l'habillement en France. Les ventes en ligne représentant un pourcentage considérable de la part de marché. Le marché de l'occasion pour les vêtements pour bébés connait une croissance substantielle.
Le nombre des marques et des magasins spécialisés augmente.
La baisse du taux de natalité en France, qui est passé d'environ 12 à 13 naissances pour 1000 habitants de 11 à 12. prépare une baisse du volume du marché.
La plupart des parents ont tendance à privilégier des tissus comme le coton et la rayonne de bambou pour leur douceur et leurs propriétés hypoallergéniques.
Acteurs clés du marché de l'habillement pour bébés
- Okaidi, qui fait partie du groupe IdKids,
- Petit Bateau
- Kaibi
- Orchestra
- H&M
- Patatam vise à révolutionner l'approche des vêtements d'occasion
- Melijoe
- Jacadi et Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)
- Cyrillus et sa plateforme d'occasion Second Story by Cyrillus
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché des vêtements pour bébés fait le plus souvent référence aux vêtements destinés aux enfants de 0 à 36 mois ou mesurant jusqu'à 85 centimètres. Ce marché est généralement considéré comme un segment du marché des vêtements pour enfants (0-16 ans) ou des accessoires, au même titre que les gants ou les bonnets. Il s'agit donc d'un sous-segment du marché de l'habillement en général, sans pour autant avoir la même dynamique de marché.
Le marché mondial des vêtements pour bébés était évalué à 206 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 280 milliards USD d'ici la fin de 2028, ce qui correspond à un TCAC de 5.2%. [IMARC Group] Les principaux moteurs de ce marché sont l'augmentation de la demande de vêtements de marque au sein de la population, la hausse du revenu global et l'évolution du mode de vie des parents, qui sont de plus en plus influencés par les effets de mode.
En France, le marché de l'habillement a tendance à se réduire ces dernières années, avec des parts de marché en baisse constante, tandis que celui consacré aux enfants et aux bébés continue de croître. En effet, le marché s'impose de lui-même, puisque les parents sont obligés de s'adapter à la croissance de leurs enfants et donc de renouveler plus fréquemment les vêtements. La taille du marché est fluctuante, suivant une baisse globale induite par la diminution du taux de natalité en France.
Les principaux acteurs du marché sont Okaidi (avec sa sous-marque Obaïbi), Petit Bateau, Kaibi, Orchestra, les supermarchés et les chaînes telles que Gémo, Kiabi ou Primark et H&M.
Dans un marché très concurrentiel directement lié à la natalité française, de nombreuses marques s'affrontent sur ce marché qui voit son volume diminuer. Le marché de l'occasion est en plein essor sur ce segment, car la perception des articles résiliés a changé dans l'opinion des clients. De nouveaux modes de consommation émergent également comme la location de vêtements pour bébés par de nouvelles start-ups novatrices comme Jeanne & Gabriel mais aussi par des géants de l'habillement pour enfants comme Petit Bateau. [Petit Bateau]
1.2 Marché mondial et européen
Le marché mondial des vêtements pour bébés était évalué à *** milliards USD en **** et devrait atteindre *** milliards USD d'ici la fin de ****, ce qui correspond à un TCAC de *.*%. Les principaux moteurs de ce marché sont l'augmentation de la demande de vêtements de marque au sein de la population, ...
1.3 Un marché français en léger recul
Si on s'intéresse seulement au segment de l'habillement pour les bébés de *-* ans, le chiffre d'affaires est estimé à ***.* millions d'euros en ****, subissant une faible décroissance à -*% par rapport à ****. [***]
Par manque de plus de données sur le marché de l'habillement pour bébés, nous pouvons ...
1.4 Importations et exportations de vêtements pour bébés
Les données de cette section ont été recueillies dans la base de données Comtrade de l'ONU, sous le code de marchandise **** "Bébés, vêtements, habillement".
Comme le montre le graphique ci-dessous, les importations et les exportations ont globalement augmenté entre **** et ****, en conaissant une baisse en **** en ...
1.5 Impact du COVID-19
La pandémie de Covid-* et les restrictions qu'elle a entraînées ont profondément modifié les habitudes de consommation des clients et ont donc eu des conséquences importantes sur la plupart des industries B*C.
De nombreux facteurs ont eu un impact sur l'industrie des vêtements pour ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un taux de natalité en baisse en France
Le dynamisme du marché des vêtements pour bébés dépend fortement du taux de natalité en France. Celui étant en forte baisse ces dernières années, il en découle que la demande des ménages en vêtements pour bébés et enfants est ralentie ...
2.2 Les habitudes d'achat
Le marché des vêtements pour bébé fait partie de ces marchés pour lesquels l’acheteur n’est pas le consommateur final. En effet, les parents achètent les couches qui seront ensuite portées par leur enfant.
La fréquence d’achat
Les achats de produits pour bébé ...
2.3 Les préférences du client
Sur le marché du prêt-à-porter enfant, différentes parties prenantes se distinguent. Les marques spécialisées telles que Jacadi, Petit Bateau, Okaidi, Orchestra, etc., détiennent une part de marché de ** %. Elles offrent des produits haut de gamme et ciblent une clientèle recherchant des vêtements de ...
2.4 Les principaux critères d'achat
Critères d'achat
Le prix est de loin le premier critère pris en compte par les Français pour leurs achats de prêt-à-porter, puisque **% des Français le considèrent comme un facteur déterminant. La qualité est le deuxième critère d'achat avec **% des personnes interrogées ...
2.5 La mode durable
Mode durable
L'attention portée à la durabilité, à l'éthique et à l'environnement a révolutionné la façon dont les clients perçoivent et choisissent les marques : l'industrie de la mode a donc évolué ces dernières années pour s'adapter à la nouvelle tendance durable. En effet, près de * Français ...
3 Structure du marché
3.1 Structure et chaîne de valeurs du marché de l'habillement pour bébés
Un aperçu de la chaîne de valeur du marché des vêtements pour bébés est synthétisé ci-dessous.
3.2 Acteurs du marché
Le marché des vêtements pour bébés compte de nombreux acteurs et de multiples segments. Ceux-ci peuvent être analysés comme suit :
Marques spécialisées, centrées sur la production et la vente de vêtements pour enfants, Des petites chaines de magasins, plus généralistes et ...
3.2 Distribution
Canaux de distribution
En termes de distribution, selon une enquête menée par ProdegeMR sur près d'un millier de répondants, la majorité des parents français préfèrent acheter les vêtements de leurs enfants dans des magasins spécialisés, qui représentent ** % du marché, ou ...
3.4 La production de vêtements en France
Il n'existe pas de chiffres spécifiques concernant la production de vêtements pour bébés en France, puisque la plupart des marques qui fabriquent ces vêtements fabriquent également des vêtements pour femmes et/ou hommes.
Cette partie vise donc à analyser la production globale du secteur de l'habillement ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Aperçu de l'offre : typologies et matériaux
L'offre de vêtements pour bébés est très large et spécialisée : la liste suivante donne un aperçu de tous les articles de vêtements pour bébés et de leurs utilisations.
Vêtements
Une pièce
C'est le vêtement le plus courant pour ...
4.2 Prix et coûts
Le prix reste un facteur décisif dans la décision d'achat d'un vêtement, surtout dans le segment des jeunes enfants, comme le rapporte un article des Echos, citant le directeur de l'Observatoire économique de l'IMF
Il existe cependant une fourchette de prix sur le marché des vêtements pour ...
4.3 Un accent sur les magasins spécialisés
Le marché de l'habillement pour bébés est très concurrentiel et présente une offre très large. Les données suivantes représentent un focus sur les magasins spécialisés, qui comprennent des marques comme Petit Bateau, DPAM et Jacadi. Comme le montre le graphique, il existe ...
4.4 Les nouveaux modes de consommation
La vente d'occasion
Le marché de l'occasion a connu un boom ces dernières années, et le secteur des bébés et des enfants en est le fer de lance. Les vêtements pour enfants ayant une durée de vie très courte, en raison des fréquents ...
4.5 Le segment du luxe
Il a été observé un nouveau relais de croissance pour le secteur du luxe : les enfants. Les années **** marquent un boom pour le marché des vêtements de luxe pour enfants. Les réseaux sociaux ont également leur rôle à jouer. Les enfants de stars jouent le rôle d'influenceurs ...
5 Règlement
5.1 Législation visant à assurer la sécurité des enfants
Les vêtements pour enfants sont soumis à des réglementations permettant d'assurer la sécurité des enfants. Elles concernent les composants des vêtements pour enfants tels que les cordons et lacets, les boutons, les fermetures, etc Un article du site Avisé-info.fr répertorie ces normes en vigueur
NF ...
5.2 Législations connexes au marché de l'habillement
La vente en magasin
La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :
Normes de sécurité et d’accessibilité [***] Affichages obligatoires à l’attention des employés Indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros Cotisation obligatoire ...
6 Positionnement des acteurs
Segmentation
- Orchestra Prémaman
- Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
- Aubert
- La compagnie des Petits
- Petit Bateau
- Bonpoint
- Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)
- Kidsdressing
- Melijoe
- Jacadi (Idkids groupe)
- GEMO (Eram Groupe)
- DPAM Du Pareil au Même (Générale pour l'enfant groupe)
- Autour de Bébé
- Bébé 9
- Allo bébé
- Bébé Confort
- Patatam - Rediv
- Vert Baudet
- Monoprix
- Carrefour Groupe
- Babymoov
- Petit Béguin
- Sucre d'Orge
- Tape à l'Œil
- Okaidi (Idkids)
- Absorba (Idkids Groupe)
- Cyrillus
- Petit Pan
- Natalys
- Catimini (Idkids Groupe)
- Idkids Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des vêtements pour enfants
- Taille de marché de l'habillement pour enfants
- Indice de prix à la consommation de vêtements pour nourrissons et enfants
- Évolution des importations et des exportations de vêtements pour bébés
- Principaux pays d'origine des importations
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Le chiffre d'affaires d'Oxybul, Éveil et jeux s'est élevé à 92 millions d'euros en 2023, contre 95 millions en 2022.
Entreprises citées dans cette étude
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