J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché Français des vêtements pour enfants est estimé à 2,5 milliards euros.
Le marché des vêtements pour enfants et bébés en Europe est estimé entre 45 et 50 milliards d'euros.
L'une des principales influences sur la demande de vêtements pour enfants est le taux de fécondité, qui est passé de 12,8 naissances pour 1.000 habitants à 11,3 au cours de la décennie. Dans le même temps, le nombre total de naissances est passé d'environ 830.000 à 760.000.
La demande est influencée également par la préférence croissante pour les vêtements de seconde main.
Le marché de l'habillement pour enfants est très concurrentiel, avec une multitude d'acteurs comprenant des marques spécialisées, des détaillants généraux et des géants du commerce électronique.
Les prix des vêtements pour enfants devraient poursuivre leur tendance à la baisse, sous l'effet des importations des pays asiatiques et de la réduction des dépenses de consommation en matière d'habillement.
Les ventes de vêtements pour filles ont atteint près de 1,5 milliard d'euros, contre 1 milliard d'euros pour les garçons.
Le commerce électronique connait un essor important.
Acteurs du secteur
- H&M est un leader mondial de la mode rapide
- Zara, qui fait partie du groupe Inditex, .
Les marques de vêtements pour la famille
- Kiabi "La mode pour toute la famille à petits prix".
- IKKS apporte une perspective de design français à la mode enfantine
- C&A
Marques spécialisées dans les vêtements pour enfants
- Okaïdi-Obaïbi se concentre exclusivement sur la mode enfantine
- Sergent Major incarne une approche fantaisiste
- Petit Bateau est une marque française renommée.
> L’étude la plus complète sur ce marché
Afin d"étudier ce marché, nos analystes ont accès à :
- Plus de 160 revues spécialisées, dont les principales revues professionnelles du secteur - Liste complète des revues sectorielles.
- Des bases de données exclusives comme MPF et des indicateurs économiques Indexpresse / Businesscoot.
- Des interviews des leaders du marché.
Rédigée par un analyste dédié, cette étude contient les données les plus pertinentes non accessibles par ChatGPT ou d'autres IA.
> Nos garanties qualité sur cette étude : satisfait ou remboursé
Vous avez acheté cette étude dans un cadre professionnel, vous êtes remboursé sans condition si notre étude ne répond pas à vos attentes - formulaire de remboursement
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché de l’habillement pour enfants désigne l’ensemble des vêtements et accessoires de mode pour les enfants âgés de 2 à 14 ans.
Le marché mondial des vêtements pour enfants connaît une forte dynamique, qui est d'ailleurs meilleure que celle du marché adulte, que ce soit sur les segments homme ou femme. Ce sont les marchés Asie-Pacifique et Nord-Américain qui dominent le marché mondial, suivies par le marché européen.
En France, le marché de l'habillement pour enfants est un des segments les plus porteurs d'un marché de l'habillement qui a tendance à diminuer. Le marché est principalement structuré autour des acteurs spécialisés, des entreprises de mode pour adultes qui commercialisent une gamme pour enfants, et des grandes surfaces alimentaires proposant un rayon vêtements. Le marché a souffert depuis la crise de la covid et beaucoup de marques très bien implantées sur le secteur ont été placées en redressement judiciaire comme Sergent Major.
Le marché de l'habillement pour enfants profite de l'engouement pour la vente en ligne et investit dans des services de livraison ou de retrait en magasin toujours plus efficaces. Les marques spécialisées du secteur sont également présentes sur les différentes plateformes de distribution en ligne. Cependant, la part des ventes réalisées en ligne sur le marché de l'habillement pour enfants est inférieure à celle de l'ensemble du marché de l'habillement. Plus globalement, c'est l'innovation et la maîtrise du digital qui permettent aux acteurs de se différencier sur un marché très concurrentiel, où il faut pouvoir convaincre les parents.
En partie dû aux pressions sur le pouvoir d'achat ainsi qu'à la sensibilité aux impacts environnementaux de l'industrie de la mode, le marché de l'occasion affiche des résultats en croissance. D'ailleurs, quelques marques du marché de l'habillement pour enfants profitent de la tendance pour lancer leur propre plateforme de revente.
En 2023, sur le trimestre juillet-septembre soit la période de la rentrée, les ventes de vêtements pour enfant en France s'élevaient à 857 millions, pour 10,3 millions d'enfants entre 2 et 14 ans en France.
Cette étude de marché ne contient pas les chaussures pour enfant mais se concentre sur le prêt-à-porter pour enfants.
1.2 Marché mondial
La taille de marché mondiale des vêtements pour enfants était de ***,* milliards de dollars américains en ****. Le chiffre d'affaires du secteur devrait atteindre ***,** milliards de dollars américains en **** d'après les estimations de FortuneBusinessInsight. Le marché devrait donc continuer d'augmenter à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,**% sur ...
1.3 Le marché Français
Le marché français de la mode enfantine est assez instable car les achats de vêtements pour enfants sont généralement très peu prioritaires dans l'arbitrage à la consommation des ménages français et sont très dépendants du pouvoir d'achat des Français. Depuis quelques années, les ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une baisse de la démographie en France
La dynamique du marché français des vêtements pour enfants est corrélée au taux de fécondité annuel en France, et du nombre de naissances qui en résulte. Cette étude se concentre sur les vêtements pour enfants et exclu les vêtements pour bébés ...
2.2 Les achats de vêtements pour enfant
Le marché de l'habillement pour enfants est un marché particulier dans le sens où dans la plupart des cas ce sont les parents qui décident de l'achat puis l'effectue. Ainsi, leurs critères de choix ainsi que les facteurs les influençant sont des déterminants essentiels de la demande ...
2.3 La demande de vêtements pour enfants sur internet
La plupart des vêtements pour enfants sont vendus en magasins, contre seulement **% en ligne. La proportion de ventes en ligne n'a pas progressé par rapport à **** (***). De plus, la part des ventes en ligne est plus faible pour le segment de l'habillement pour enfants que pour l'ensemble du marché de l'habillement, ...
2.4 Les mutations des comportements de consommation sur le marché de l'habillement suite à la crise de la covid-19
Les conséquences de la crise sanitaire ont entraîné une modification des comportements des consommateurs sur le marché de l'habillement.
Forte croissance du e-commerce :
En ****, les ventes en ligne ont bondi de ***% par rapport à l'année ****, année de référence puisqu'avant la crise sanitaire. De plus, nous pouvons ...
2.5 Les tendances de la demande
La demande de seconde main
L'autre stratégie adoptée par les Français pour limiter leurs dépenses est d'opter pour de la seconde main. Cette pratique s'est étendue dans beaucoup de secteurs, particulièrement la mode, les biens culturels, l'ameublement et la décoration. Cette tendance est encore plus ...
2.6 Les marques préférées des Français
Les marques les plus appréciées des français sur le segment de la mode enfant sont Petit bateau, Kiabi, Gemo et Intersport avec respectivement **.*%, **.*%, **.*% et **.*% des Français qui disent aimer ces marques. Il ne faut pas oublier que ces marques proposent aussi une offre adulte et sont donc ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière
La chaîne de valeur du marché des vêtements pour enfants est présentée ci-dessous :
Source: ****
La production des articles pour enfants nécessite plusieurs étapes. Les matières premières sont soit extraites à partir d'animaux comme la laine ou de végétaux comme le coton, soit créées ...
3.2 La production des vêtements en France
Il n'existe pas de chiffres spécifiques concernant la production de vêtements pour enfants en France, puisque la plupart des marques qui fabriquent ces vêtements fabriquent également des vêtements pour femmes et/ou hommes, bien qu'il existe toutefois des acteurs qui produisent exclusivement des vêtements pour ...
3.3 La distribution de vêtements
De manière générale, le marché du prêt-à-porter pour enfants est en recul depuis quelques années, pour causes de l'inflation et de la montée de la seconde main qui prend de plus en plus de place sur le marché. Le segment milieu de gamme, à l'instar ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des prix variables pour des produits de qualité variable
On peut regrouper les vêtements pour enfants en trois principales catégories :
Les vêtements du « dessus », servant à être portés pour se rendre à l’école ou simplement à l’extérieur. Ils regroupent les pièces lourdes comme les manteaux, les vestes, les blousons ; les vêtements du dessous comme ...
4.2 Une importante fluctuation des prix
Le graphique suivant montre que l'évolution de l'indice des prix à la consommation des vêtements pour bébés et enfants sur la période ****-**** décroît, témoignant d'une baisse structurelle des prix du prêt-à-porter pour enfants en France ces dernières années.
Prix ...
4.3 Tendances de l'offre
Le développement du e-commerce
Afin de tirer profit des synergies entre sites internet et magasins physiques, les enseignes leaders du marché de l’habillement pour enfants développent de plus en plus des solutions omnicanales visant à proposer une expérience linéaire et cohérente entre les différents canaux ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
La sécurité des enfants
Les vêtements pour enfants sont soumis à des réglementations permettant de garantir la sécurité des enfants. Elles concernent les éléments constitutifs de vêtements pour enfants comme les cordons et lacets, les boutons, les fermoirs etc. Les normes en vigueur sont les suivantes ...
6 Entreprises
6.1 Segmentation des entreprises du marché
- GAP
- Inditex groupe (Zara)
- Kiabi Europe
- IKKS
- C&A France
- Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
- Petit Bateau
- Intersport France
- Idkids Groupe
- Jacadi (Idkids groupe)
- Sport 2000
- GEMO (Eram Groupe)
- Vert Baudet
- Cyrillus
- DPAM Du Pareil au Même (Générale pour l'enfant groupe)
- Catimini (Idkids Groupe)
- Natalys
- Petit Pan
- Absorba (Idkids Groupe)
- Okaidi (Idkids)
- Tape à l'Œil
- Orchestra Prémaman
- Sucre d'Orge
- Petit Béguin
- Vinted
- Shein
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille de marché mondiale des vêtements pour enfants
- Taille de marché de l'habillement pour enfants
- Évolution du chiffre d'affaires du prêt-à-porter enfant sur la période de la rentrée
- Évolution du marché de la mode enfantine
- Ventes du prêt à porter enfant sous soldes et à prix plein
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Jacky Rihouet quitte la présidence d’Intersport sur un bilan positif - 26/09/2024
- Sous la présidence de Jacky Rihouet, le chiffre d'affaires d’Intersport France est passé de 1,1 milliard d'euros il y a dix ans à près de 4 milliards d’euros l’an passé.
- Acquisition et Développement de l’Usine de Cycles de Machecoul
- - Année d’acquisition : 2013.
- - Évolution de l’emploi : de 100 à 800 salariés.
- - Augmentation de la production de vélos : de 100 000 à plus de 600 000 vélos.
- - Premier assembleur de vélos et de vélos électriques en France.
- - La Marque Nakamura : Reconnue pour son expertise dans le domaine du vélo, elle illustre le succès des marques propres
- - Introduction de l’enseigne lifestyle Blackstore**, qui a dépassé les 100 magasins.
- - Achat de Go Sport
Kiabi se lance sur le marché de la maison - 23/09/2024
- - Kiabi lance sa nouvelle ligne, Kiabi Home, comprenant de la décoration et du linge de maison.
- - La gamme Kiabi Home est progressivement déployée dans des corners dédiés en magasin dans divers pays et sur le site e-commerce de l'enseigne.
- - Kiabi a un réseau de 632 points de vente dans 31 pays.
- - La marque a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2023.
- - La croissance du chiffre d'affaires de Kiabi en 2023 par rapport à 2022 est de 1 %.
Face à l’ultra fast fashion, Zara monte en gamme avec succès - 13/09/2024
- - Inditex détient des marques telles que Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, outre Zara.
- - Zara privilégie la montée en gamme plutôt que de concurrencer l'ultra fast fashion.
- - Zara possède plus de 1800 magasins dans le monde.
Recette de Zara pour rester leader mondial du prêt-à-porter - 10/07/2024
- - Siège social : Arteixo, à une dizaine de kilomètres de La Corogne, Espagne.
- - Chiffre d’affaires : près de 36 milliards d'euros l’an passé.
- - Part du capital détenue par Amancio Ortega : 59 %.
- - Part de la production réalisée à proximité des principaux marchés : 50 % (dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, le Maroc, et la Turquie).
- - Fréquence de réapprovisionnement des magasins du monde entier : deux fois par semaine.
Mode enfantine : Tape à l'œil a un nouveau directeur généraL - 04/07/2024
- - Tape à l'œil compte actuellement 250 magasins en France, plus 26 points de vente en Belgique et Luxembourg.
- - Tape à l'œil emploie 950 salariés.
Grâce à Etixia, Kiabi devient un acteur de l’immobilier commercial à part entière - 27/06/2024
- Création ancienne de Etixia pour regrouper les actifs immobiliers de Kiabi
- - Chiffre d'affaires en 2023: 43,2 millions d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des vêtements pour enfants | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
- 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Shein
- 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vinted
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petit Béguin
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sucre d'Orge
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Orchestra Prémaman
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tape à l'Œil
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Okaidi (Idkids))
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Absorba (Idkids Groupe)
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petit Pan
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Natalys
- 08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Catimini (Idkids Groupe)
- 08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DMPA Du Pareil au Même (Générale pour l'enfant groupe)
- 08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cyrillus
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
- 17/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vert Baudet
- 21/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GEMO (Eram Groupe)
- 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
