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Synthèse de notre étude de marché
Le marché du coaching sportif en Europe est supérieur à 30 milliards d'euros.
En France, le nombre de coachs sportifs est estimé entre 25.000 et 30?000. Le marché français du fitness est de l'ordre de 2,5 milliards d'euros.
Le coaching sportif a connu une tendance à la diversification et à la personnalisation avec l'essor des plateformes numériques, et de nombreux coachs sont désormais indépendants.
Les prix des séances de coaching personnel varient de 25 à 150 euros par heure, le tarif moyen se situant autour de 60 euros.
Environ 35 % de la population française pratique des activités liées au fitness. L'augmentation de l'activité physique entre 2010 et 2022 est significative, passant de 54 % à 70 % au sein de la population.
16 % de Français utilisent les services d'un coach personnel.
On estime que les ménages français dépensent 400 euros par an en biens et services sportifs.
Acteurs du marché de l'entraînement sportif
Plateformes de mise en relation
- TrainMe met en relation des clients avec des coachs certifiés .
- ABC Coaching Sportif suit un modèle similaire à celui de TrainMe
Innovateurs
- FizzUp apporte une dimension numérique au marché du coaching sportif
- Freeletics opère également dans l'espace numérique, en proposant un entraînement de fitness personnalisé via son application.
Les géants du fitness
- Basic Fit : Poids lourd du secteur des salles de sport qui se distingue par l'importance de son réseau.
- Neoness : Son acquisition par Keep Cool témoigne de la montée en puissance des clubs de fitness axés sur la valeur.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et définition du marché
Le coaching consiste en un accompagnement personnalisé visant à faire atteindre un objectif au client. Il existe des coachs dans différents domaines tels que le développement personnel, professionnel ou le sport. Dans ce dernier cas, le coach exerce en général en salle de sport ou à domicile, qu'il soit salarié ou indépendant.
Un coach sportif peut exercer non seulement en tant qu'autoentrepreneur, mais également au sein de salles de sport, d'associations, de clubs sportifs professionnels, voire au sein d'établissements de santé tels que les EHPAD. Ainsi, cette étude s'intéresse aussi à la place des salles de sport et des clubs de sport. Le fitness joue ici un rôle important, car le coaching sportif, tel qu'il est perçu aujourd'hui, consiste à suivre une clientèle dans le cadre de leur remise en forme à travers la mise en place d'exercices adaptés.
Le marché européen du coaching sportif était en plein essor avec une croissance de 3% en 2019, après de lourdes pertes en 2020 et 2021, la reprise a été forte en 2022 jusqu'à presque arriver au niveau historique de 2019. C'est dans cette région du monde ainsi qu'en Amérique du Nord et en Océanie que les marchés sont les plus importants en raison d'un revenu par habitant relativement élevé et d'une plus grande sensibilisation sur le lien entre santé et pratique d’une activité sportive.
Le marché a connu un véritable frein durant la période covid et en 2021 : il a connu de lourdes pertes économiques. Il y a cependant un motif d'espoir grâce à la prise de conscience pour de nombreux Français de l'importance d'entretenir son corps physiquement. On a ainsi pu observer en 2022 une reprise importante qui semble se poursuivre en 2023.
Suite à l'émergence de nouvelles applications de coaching, de technologies de mesure de la performance et de nouveaux modes d'éducation à la pratique sportive, le métier de coach sportif se digitalise et évolue vers des offres plus personnalisées.
Cette étude se concentre sur le marché du coaching sportif en général et aborde le marché du coaching sportif en ligne de manière marginale. Une étude Businesscoot spécifique sur ce segment du marché est néanmoins disponible ici.
Les principaux acteurs sur le marché sont les plateformes de mise en relation comme TrainMe ou ABC Coaching Sportif, les applications de coaching à distance comme FizzUp ou Freeletics ou encore les salles de sport comme Basic Fit ou Neoness.
1.2 Le marché européen
Le marché du coaching sportif étant très embryonnaire et ne disposant pas de statistiques précises, nous évoquerons les chiffres du fitness pour obtenir un ordre de grandeur et observer l'évolution du secteur sportif.
Le marché européen du fitness a diminué de **,*% en **** avant de reprendre en augmentant de **.*%. Le chiffre d'affaires est de ** milliards d'euros, en forte hausse en comparaison avec **** et ce chiffre atteint presque le niveau historique de ****. [***]
Le nombre de clubs sportifs n'a quasiment pas varié depuis **** passant de ** *** à ** *** clubs en ****.
Evolution du marché du fitness Europe, **** à ****, en milliards et millions Source: ****
*,** milliards ...
1.3 Le marché français
Chiffre d'affaires du marché du fitness France, ****-****, millions d'euros Source: ****
Les différentes études annuelles de Deloitte montre une hausse de *% du marché français du fitness entre **** et ****. En ****, il atteint une valeur de *,*** milliards d'euros. Nous ne disposons malheureusement pas de chiffres plus récents que cela, mais nous pouvons observer une certaine régularité avec une augmentation progressive qui correspond à l'augmentation du pourcentage de français souhaitant faire du sport. * l'instar du marché européen, la France a connu une baisse (***) de son chiffre d'affaires en **** avant d'observer une reprise importante en ****.
Selon l’Observatoire de la ...
1.4 L'impact de la COVID-19 sur le marché du coaching sportif
Les difficultés du secteur traditionnel
L'année **** a été très compliquée pour les acteurs du coaching sportif, que ce soient les salles de sport ou les entraîneurs indépendants. En effet, ces professionnels ont subi deux périodes de fermetures forcées correspondant aux deux périodes de confinement de mars à mai puis d'octobre à décembre ****. Ces difficultés n'ont pas été compensées par la réouverture lors de la période estivale puisqu'il s'agit d'une période creuse pour cette activité. Les salles n'ont pu finalement réouvrir qu'à partir de Juillet ****. Il est également ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les habitudes sportives des Français
La fréquence de pratique
En ****, l'INJEP avait recensé ** % de Français de ** ans et plus qui avaient pratiqué au moins une activité physique et sportive au cours des douze derniers mois, en ****, ce chiffre est passé à **%, une stagnation plutôt positive en raison du contexte sanitaire. Un sondage effectué en décembre **** a confirmé cette tendance à la hausse puisque **% des Français ont déclaré qu'ils pratiqueront une activité physique durant l'année.
Actuellement, pratiquez-vous un sport, que ce soit de façon personnelle, dans un club, une association ou une salle ? France, ****, % Source: ****
Concernant la fréquence de la ...
2.2 Une pratique qui varie selon le sexe et l'âge
Une demande féminine en croissance
La progression de la pratique du sport en France vient surtout des femmes. Sur ** millions de Français qui pratiquent une activité sportive de manière occasionnelle, les femmes en représentent désormais plus de la moitié selon une étude Union Sport & Cycle de janvier ****. * millions d’entre elles affirment être « prêtes à commencer ou reprendre une activité sportive ». Symbole de cette croissance, entre **** et ****, le nombre de nouvelles licences sportives féminines a augmenté de **%. Les pratiques préférées des femmes sont le fitness (***), suivi du running et du yoga.
Proportion ...
2.3 Les attentes des Français
Une demande d'encadrement
La demande en entraîneurs sportifs est significative dans les salles de sport (***), qui peinent à recruter notamment à cause de l’essor de la pratique du coaching en indépendant [***].
De manière plus large, l'essor du coaching sportif illustre bien les grandes tendances à l'œuvre dans la société. Il s'agit d'une part de la volonté des Français d'être heureux et en bonne santé, ce qui peut être favorisé par le sport. D'autre part, l'individu recherche la personnalisation des contenus et l'efficacité dans les actions qu'il entreprend. L'entraîneur personnel répond totalement à ce besoin en ...
3 Structure du marché
3.1 La branche du sport
Les différentes activités
La branche du sport rassemble principalement les activités de clubs de sports (***).
Secteur (***) Activités exercées Principales caractéristiques Clubs de sport (***) Exploitation de clubs de sport pluridisciplinaires ou spécialisés (***). Majoritairement des structures associatives dont une large majorité emploie moins de * salariés. L’ensemble comprend également quelques clubs professionnels (***) qui présentent une surface économique nettement plus conséquente, illustrant la diversité de l’ensemble. Gestion d'installations sportives (***) Exploitation d'installations destinées à accueillir des manifestations sportives (***), organisation d’activités physiques en salle. Majoritairement des sociétés privées commerciales ...
3.2 L'implantation géographique
Nombre de clubs de sport par région
Le code NAF **.** regroupe l'activité des clubs de sport. Il exclut les cours de sports donnés par des professeurs indépendants, des entraîneurs (***). Les données **** ne sont pas encore disponibles sur Urssaf et ****/**** ne permettent pas d'obtenir des chiffres clairs en raison de la crise sanitaire.
[***]
Source: ****
Les clubs de sport sont établis de manière inégale sur le territoire français. Sans surprise, ce sont les régions les plus vastes (***) regroupent davantage de clubs de sport que les régions septentrionales. Ce phénomène, outre ...
3.3 Les acteurs sur le marché
Les plateformes de coaching sportif
Les agences traditionnelles / groupes d’entraîneurs sportifs : elles proposent des entraîneurs sportifs diplômés d’État. La sélection se fait soigneusement, les entraîneurs sont déclarés et titulaires d’une carte d’éducateur sportif. Exemples : Ownsport, Personal sport trainer, ABC Coaching Les plateformes de sport et les startups spécialisées dans le sport, utilisant souvent la géolocalisation via des application pour smartphone. Elles proposent une mise en relation directe avec des « coachs ». Cependant, sur ces plateformes, le contrôle des diplômes est rare et il n’y ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre et des tarifs variés
L'offre de coaching sportif, étant personnalisée, elle est adaptée à des publics variés [***] ayant des d’objectifs différents (***) :
une prévention primaire pour les personnes n'ayant pas l'habitude de pratiquer du sport et les sédentaires une prévention pour les femmes enceintes orientée vers la prévention de certaines maladies ou de certains risques, le développement de meilleures conditions d’accouchement une prévention secondaire ciblée pour les personnes plus âgées
Des prix variés
Les prix peuvent varier en fonction des régions et des entraîneurs. Les tarifs sont compris entre ...
4.2 De plus en plus de coachs à leur compte : l'importance de l'accréditation
La situation d'autonomie propre à bon nombre d'entraîneurs ainsi que la multiplication des offres et plateformes accroissent l’importance des accréditations et diplômes. Si la profession n'a pas de diplômes obligatoires, il est vivement recommandé de s'appuyer sur une formation sérieuse, reconnue afin d’exercer une activité de coaching sportif.
Les types de diplômes possibles
Le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (***), spécialité activités gymniques, de la forme et de la force. Un sésame pour encadrer des activités sportives que ce soit dans une association, un ...
4.3 La digitalisation : émergence d'une offre gratuite et en ligne
L’offre digitale est la plupart du temps gratuite pour les clients : suivre un tutoriel sur YouTube ne coûtera rien à son utilisateur, ce n’est que l’achat (***) de produits ou services dérivés qui rémunère l'entraîneur. De même, la plupart des applications de suivi de performances sont gratuites ou quasi-gratuites, la rémunération s’opérant là aussi sur les produits et services dérivés.
Internet a révolutionné et fait décoller le marché du coaching sportif, permettant de trouver des séances près de chez soi, de comparer les ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire et fiscal relatif à l'activité de coach
Diplômes requis
En France, le métier d'entraîneur, en tant qu’activité rémunérée d’encadrement d’une activité sportive, nécessite une accréditation et l’obtention d’un diplôme d’État. Afin de dispenser des cours sportifs certifiés, l’entraîneur doit donc être titulaire d’un des diplômes suivants :
Brevet Professionnel d’Éducation de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (***) DEUST Métiers de la Forme Licence ou Master en STAPS
Fiscalité relative à l'activité d'entraîneur
Le développement du coaching sportif est intimement lié à la réduction ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- TrainMe
- ABC Coach Sportif
- FizzUp
- Les Cercles de la Forme
- Freeletics
- Neoness (Group3S)
- L’Usine
- BODYTIME
- Tibo Inshape - D2AM
- Basic-Fit
- Urban Sports Club
- Domicil'gym
- Pro Trainer
- Wecasa
- Coach Hunter
- OwnSport
- Just Coaching
- BLC Coaching
- CoachClub
- Coach4
- Decathlon Coach courses Pilates
- Sportn You
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