Le marché du coaching sportif - France

1.2 Le marché européen

Le marché du coaching sportif étant très embryonnaire et ne disposant pas de statistiques précises, nous évoquerons les chiffres du fitness pour obtenir un ordre de grandeur et observer l'évolution du secteur sportif. 

Le marché européen du fitness a diminué de **,*% en **** avant de reprendre en augmentant de **.*%. Le chiffre d'affaires est de ** milliards d'euros, en forte hausse en comparaison avec **** et ce chiffre atteint presque le niveau historique de ****. [***]

Le nombre de clubs sportifs n'a quasiment pas varié depuis **** passant de ** *** à ** *** clubs en ****. 

Evolution du marché du fitness Europe, **** à ****, en milliards et millions Source: ****

*,** milliards d'euros en **** à *,** milliards d'euros en ****.

Taille de marché fitness Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, **** à ****, en milliards d'euros Source: ****

1.3 Le marché français

Chiffre d'affaires du marché du fitness France, ****-****, millions d'euros Source: ****

Les différentes études annuelles de Deloitte montre une hausse de *% du marché français du fitness entre **** et ****. En ****, il atteint une valeur de *,*** milliards d'euros. Nous ne disposons malheureusement pas de chiffres plus récents que cela, mais nous pouvons observer une certaine régularité avec une augmentation progressive qui correspond à l'augmentation du pourcentage de français souhaitant faire du sport. * l'instar du marché européen, la France a connu une baisse (***) de son chiffre d'affaires en **** avant d'observer une reprise importante en ****.

Selon l’Observatoire de la Franchise, le marché a connu une croissance de **% sur ces ** dernières années, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de *,*% sur la période considérée. Cette croissance devrait perdurer sur un rythme de *% par an en moyenne jusqu’à ****, conduisant à un chiffre d’affaires de *,* milliards d'euros.

Les professionnels

En France, le marché du coaching sportif hors club a véritablement débuté au début des années ****. En ** ans, ce marché a connu une progression exponentielle, et les séances ***% personnalisées avec coach à domicile ne sont désormais plus réservées aux plus ...

1.4 L'impact de la COVID-19 sur le marché du coaching sportif

Les difficultés du secteur traditionnel

L'année **** a été très compliquée pour les acteurs du coaching sportif, que ce soient les salles de sport ou les entraîneurs indépendants. En effet, ces professionnels ont subi deux périodes de fermetures forcées correspondant aux deux périodes de confinement de mars à mai puis d'octobre à décembre ****. Ces difficultés n'ont pas été compensées par la réouverture lors de la période estivale puisqu'il s'agit d'une période creuse pour cette activité. Les salles n'ont pu finalement réouvrir qu'à partir de Juillet ****. Il est également important de noter que jusqu'à Mars ****, un pass vaccinal était nécessaire pour se rendre dans les salles de sports, faisant grandement diminuer l'affluence.

Périodes ouvertes et fermées des salles de sport entre mars **** et juin ****

Source: ****

La confusion autour de l'activité de coach à domicile lors du second confinement a poussé plusieurs entraîneurs à continuer à exercer malgré l'interdiction.

Si les entraîneurs déjà établis sont sévèrement touchés, la situation est encore plus dure pour les jeunes diplômés. En effet, ces derniers commencent souvent leur carrière dans des salles de sport, mais ...

2.1 Les habitudes sportives des Français

La fréquence de pratique

En ****, l'INJEP avait recensé  ** % de Français de ** ans et plus qui avaient pratiqué au moins une activité physique et sportive au cours des douze derniers mois, en ****, ce chiffre est passé à **%, une stagnation plutôt positive en raison du contexte sanitaire. Un sondage effectué en décembre **** a confirmé cette tendance à la hausse puisque **% des Français ont déclaré qu'ils pratiqueront une activité physique durant l'année. 

Actuellement, pratiquez-vous un sport, que ce soit de façon personnelle, dans un club, une association ou une salle ? France, ****, % Source: ****

Concernant la fréquence de la pratique, selon un sondage Odoxa de ****, il en ressort que **% des sondés étaient concernés par une pratique, a minima, hebdomadaire. **% en pratiquaient, mais de manière plus exceptionnelle, à raison d'une fois par mois, voir moins. 

La fréquence varie selon le sport pratiqué. Ainsi, en ce qui concerne le Fitness, selon une étude de l'INJEP menée en **** :- **% des répondants pratiquent du fitness moins d'une fois par semaine- **% une à deux fois par semaine- **% disent pratiquer * à * fois et enfin- **% quatre fois par semaine ou plus.

Il s'agissait de l'activité pratiquée avec le plus de ré ...

2.2 Une pratique qui varie selon le sexe et l'âge

Une demande féminine en croissance

La progression de la pratique du sport en France vient surtout des femmes. Sur ** millions de Français qui pratiquent une activité sportive de manière occasionnelle, les femmes en représentent désormais plus de la moitié selon une étude Union Sport & Cycle de janvier ****. * millions d’entre elles affirment être « prêtes à commencer ou reprendre une activité sportive ». Symbole de cette croissance, entre **** et ****, le nombre de nouvelles licences sportives féminines a augmenté de **%. Les pratiques préférées des femmes sont le fitness (***), suivi du running et du yoga.

Proportion de sportifs selon le genre France, ****-****, en % INJEP

Une pratique variable selon l'âge

Profil des sportifs réguliers France, ****, en % Source: ****

On peut observer que la proportion de sportifs est plus élevée chez les plus jeunes (***).

L'influence du milieu

La pratique sportive est aussi largement corrélée au milieu social, selon l'étude d'Odoxa. En effet, **% des CSP+ sont des sportifs réguliers tandis que seulement **% des CSP- le sont. La pratique sportive est ainsi nettement plus développée auprès des CSP+ et des habitants les plus urbains. **% des Franciliens sont des sportifs réguliers ...

2.3 Les attentes des Français

Une demande d'encadrement

La demande en entraîneurs sportifs est significative dans les salles de sport (***), qui peinent à recruter notamment à cause de l’essor de la pratique du coaching en indépendant [***].

De manière plus large, l'essor du coaching sportif illustre bien les grandes tendances à l'œuvre dans la société. Il s'agit d'une part de la volonté des Français d'être heureux et en bonne santé, ce qui peut être favorisé par le sport. D'autre part, l'individu recherche la personnalisation des contenus et l'efficacité dans les actions qu'il entreprend. L'entraîneur personnel répond totalement à ce besoin en se concentrant entièrement aux besoins de son client pour des résultats concrets et rapides. [***]

Impact des confinements

Les confinements ont eu un impact très négatif sur une majorité des Français et leur santé mentale ou physique. Ainsi près de **% des Français disent se sentir en moins bonne santé mentale après ces deux années de restrictions. 

Conséquence mentale crise sanitaire Français, ****, en pourcentage Source: ****

**% des Français disent se sentir plus sédentaires et **% d'entre eux considèrent qu'ils ont pris du poids.

Conséquence physique crise sanitaire Français, ...

3.1 La branche du sport

Les différentes activités 

La branche du sport rassemble principalement les activités de clubs de sports (***).

Secteur (***) Activités exercées Principales caractéristiques Clubs de sport (***) Exploitation de clubs de sport pluridisciplinaires ou spécialisés (***). Majoritairement des structures associatives dont une large majorité emploie moins de * salariés. L’ensemble comprend également quelques clubs professionnels (***) qui présentent une surface économique nettement plus conséquente, illustrant la diversité de l’ensemble. Gestion d'installations sportives (***) Exploitation d'installations destinées à accueillir des manifestations sportives (***), organisation d’activités physiques en salle. Majoritairement des sociétés privées commerciales comptant moins de ** salariés et détenant les installations sportives qu’ils utilisent. On y trouve par exemple des salles de sport, des salles de fitness... Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (***) Formation aux activités sportives (***) dispensée dans des structures d'enseignement ou d'autres moyens, y compris les professeurs indépendants. Structures majoritairement associatives et employant moins de ** salariés. Elles rassemblent par exemple des centres de formation de sportifs professionnels, des bases de loisirs dispensant des cours à divers publics (***). Autres activités récréatives et de loisirs (***) Formation aux activités sportives (***) dispensée ...

3.2 L'implantation géographique

Nombre de clubs de sport par région

Le code NAF **.** regroupe l'activité des clubs de sport. Il exclut les cours de sports donnés par des professeurs indépendants, des entraîneurs (***). Les données **** ne sont pas encore disponibles sur Urssaf et ****/**** ne permettent pas d'obtenir des chiffres clairs en raison de la crise sanitaire.

[***]

Source: ****

Les clubs de sport sont établis de manière inégale sur le territoire français. Sans surprise, ce sont les régions les plus vastes (***) regroupent davantage de clubs de sport que les régions septentrionales. Ce phénomène, outre la taille des régions, peut s'expliquer par une météo plus clémente permettant la pratique régulière du sport d'extérieur.

Effectifs de l'enseignement de disciplines sportives et activités de loisir par région

La carte ci dessous représente les effectifs correspondant au code NAF **.**Z "enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs". Il englobe : 

la formation sportive (***),  les camps offrant une formation sportive,  les cours de gymnastique, d'équitation donnés dans des académies ou écoles, de natation, d'arts martiaux, de jeux de cartes (***), de yoga les instructeurs de sports, ...

3.3 Les acteurs sur le marché

Les plateformes de coaching sportif

Les agences traditionnelles / groupes d’entraîneurs sportifs : elles proposent des entraîneurs sportifs diplômés d’État. La sélection se fait soigneusement, les entraîneurs sont déclarés et titulaires d’une carte d’éducateur sportif. Exemples : Ownsport, Personal sport trainer, ABC Coaching Les plateformes de sport et les startups spécialisées dans le sport, utilisant souvent la géolocalisation via des application pour smartphone. Elles proposent une mise en relation directe avec des « coachs ». Cependant, sur ces plateformes, le contrôle des diplômes est rare et il n’y a aucune prise en charge des déclarations sociales et fiscales de l'entraîneur. Les site d’annonces ou plateformes digitalisées qui permettent, entre autres, de trouver un entraîneur et de proposer ses services. Cela pose un problème au niveau de la transparence de l'offre.

Les mouvements de fusion-acquisition sur le marché du coaching sportif

Source: ****

Les opérations financières ont été nombreuses sur le marché du coaching sportif avec des acquisitions de salles de sport par des fonds d'investissement et également la liquidation d'un acteur, FULL FITNESS. Si ce mouvement de concentration a été arrêté ...

4.1 Une offre et des tarifs variés

L'offre de coaching sportif, étant personnalisée, elle est adaptée à des publics variés [***] ayant des d’objectifs différents (***) :

une prévention primaire pour les personnes n'ayant pas l'habitude de pratiquer du sport et les sédentaires une prévention pour les femmes enceintes orientée vers la prévention de certaines maladies ou de certains risques, le développement de meilleures conditions d’accouchement une prévention secondaire ciblée pour les personnes plus âgées

Des prix variés

Les prix peuvent varier en fonction des régions et des entraîneurs. Les tarifs sont compris entre ** et *** euros de l'heure, avec un tarif moyen de ** euros avant réduction d'impôt pour une heure d'entraînement. Les prix sont très variables en fonction du lieu, du nombre de personnes dans le cours, de l'entraîneur, etc.

Le tarif peut varier en fonction des critères suivants :

L’expérience de l'entraîneur : le prix d’une séance personnelle de coaching sportif en salle ou à domicile peut atteindre des prix supérieurs à *** € selon l’expérience de l'entraîneur.  La fréquence et le nombre de séances : les professionnels du secteur font généralement ...

4.2 De plus en plus de coachs à leur compte : l'importance de l'accréditation

La situation d'autonomie propre à bon nombre d'entraîneurs ainsi que la multiplication des offres et plateformes accroissent l’importance des accréditations et diplômes. Si la profession n'a pas de diplômes obligatoires, il est vivement recommandé de s'appuyer sur une formation sérieuse, reconnue afin d’exercer une activité de coaching sportif.

Les types de diplômes possibles

Le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (***), spécialité activités gymniques, de la forme et de la force. Un sésame pour encadrer des activités sportives que ce soit dans une association, un club, en entreprise, auprès d’une collectivité territoriale, d’un établissement accueillant des personnes âgées, etc.  Une licence professionnelle des activités sportives, métiers de la forme, spécialité métiers de la forme, de la santé et du bien-être. Cette formation permet de fournir des services de conseil et d’assurer un suivi et encadrement personnalisé dans les métiers de la forme, de la santé et du bien-être. Cette licence pro prépare ainsi des professionnels capables d’animer, de gérer et de diriger une structure de coaching sportif.  Une licence ou ...

4.3 La digitalisation : émergence d'une offre gratuite et en ligne

L’offre digitale est la plupart du temps gratuite pour les clients : suivre un tutoriel sur YouTube ne coûtera rien à son utilisateur, ce n’est que l’achat (***) de produits ou services dérivés qui rémunère l'entraîneur. De même, la plupart des applications de suivi de performances sont gratuites ou quasi-gratuites, la rémunération s’opérant là aussi sur les produits et services dérivés.

Internet a révolutionné et fait décoller le marché du coaching sportif, permettant de trouver des séances près de chez soi, de comparer les offres, trouver un groupe qui nous correspond, acquérir de nouveaux équipements et trouver des coachings à des prix plus abordables. 

Internet a largement démocratisé l'accès au coaching sportif, mais il est aussi un concurrent pour les entraîneurs eux-mêmes. En effet, les applications smartphones ou sites proposant des programmes sportifs complets et personnalisés avec un suivi sur plusieurs semaines voire plusieurs mois fleurissent partout sur la toile, et sont de plus en plus élaborés, prenant de plus en plus de clients aux séances directes avec un entraîneur.

La professionnalisation des vidéastes sur ...

5.1 Cadre réglementaire et fiscal relatif à l'activité de coach

Diplômes requis

En France, le métier d'entraîneur, en tant qu’activité rémunérée d’encadrement d’une activité sportive, nécessite une accréditation et l’obtention d’un diplôme d’État. Afin de dispenser des cours sportifs certifiés, l’entraîneur doit donc être titulaire d’un des diplômes suivants :

Brevet Professionnel d’Éducation de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (***) DEUST Métiers de la Forme Licence ou Master en STAPS

Fiscalité relative à l'activité d'entraîneur

Le développement du coaching sportif est intimement lié à la réduction d’impôt relative aux services à la personne. 

Selon l'article *** du Code général des impôts, l'emploi d'un entraîneur agréé à domicile ouvre le droit à un avantage fiscal de **% des dépenses engagées, dans la limite d'un plafond par foyer fiscal (***). 

Il s'agit plus précisément : d'une réduction d'impôt de **% si le foyer fiscal est imposable ou d'un crédit d'impôt pouvant atteindre **% si le foyer fiscal n’est pas imposable. 

Ce plafond peut être relevé si le foyer comprend des enfants, des personnes de plus de ** ans ou des personnes invalides. 

En ...

6.1 Segmentation

• TrainMe
• ABC Coach Sportif
• FizzUp
• Les Cercles de la Forme
• Freeletics
• Neoness (Group3S)
• L’Usine
• BODYTIME
• Tibo Inshape - D2AM
• Basic-Fit
• Urban Sports Club
• Domicil'gym
• Pro Trainer
• Wecasa
• Coach Hunter
• OwnSport
• Just Coaching
• BLC Coaching
• CoachClub
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• Sportn You