Le marché du maillot de bain - France

1.2 Un marché mondial en constante augmentation

En ****, le marché mondial du maillot de bain était évalué à **,* milliards de dollars. Il devrait atteindre **,** milliards de dollars en **** en progressant à un taux de croissance annuel moyen de *,**%,

Evolution de la taille du marché du maillot de bain Monde, ****-****, milliards US$ CAGR: +*,*% Source: ****

 La croissance du marché mondial s'explique  principalement par la hausse de la population, l'essor des activités aquatiques et vacances en bord de mer ou de piscine et la montée en gamme des produits pour répondre à la demande grandissante en articles de plus en plus sophistiqués.

1.3 Un marché fragile

Le marché du maillot de bain en France, ne connait pas les mêmes évolutions en volume ou en valeur. 

Selon Kantar, en **** **,* millions de pièces ont été vendues au cours de l'année passée, soit une hausse de *,* %. Mais le chiffre d'affaires du secteur a, lui, reculé de *,* %, à *** millions d'euros.

Cette diminution des prix est tirée par une offre bas de gamme toujours plus grande avec une multiplication d'acteurs de fast-fashion investissant le marché (***)

Taille du marché français du maillot de bain France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le marché du maillot de bain s'inscrit dans un marché global de l'habillement qui connaît de fortes difficultés depuis plusieurs années. L'atonicité du secteur s'explique ainsi par une baisse globale de la consommation d'habillement des ménages français, en particulier des femmes qui constituent les trois quarts de la clientèle du marché du maillot de bain.

Cependant, le marché du maillot de bain peut compter sur le dynamisme à l'export du marché du maillot de bain contribue à la hausse du chiffre d'affaires global du secteur et sur des conditions climatiques favorables ces dernières années, les conditions météorologiques étant un facteur ...

1.4 Commerce international

Les données fournies par Les Douanes ont été obtenues à partir des codes suivants : 

  Balance commerciale française en commerce de maillots de bains France, ****-****, en millions d'euros et en % Source : Les Douanes  

La France est un importateur net de maillots de bain mais son taux de couverture a grandement progressé entre **** et **** en gagnant **.* points de pourcentage.

2.1 Profil des consommateurs

Une majorité de femmes

Le segment féminin est dominant et représentait **,**% des ventes de maillots de bain en France en **** (***). [***]

En ****, **,* millions de pièces destinées aux femmes ont été vendues sur le territoire national pour un montant total de *** millions d'euros, soit une baisse annuelle de *,**%. [***]

Taille du marché des maillots de bain féminins France, ****-****, en millions d'euros et d'articles Source: ****

Cependant, le chiffre d'affaires généré par les ventes de maillots de bain féminins a baissé de *,*% tandis que le volume des ventes a augmenté de *,*%. [***] Cet écart en volume et en valeur s'explique principalement par le poids croissant des chaînes de centre-ville et périphériques entrée-de-gamme et moyenne gamme qui proposent des prix attractifs.

Préférences des consommateurs

Concernant les modèles préférés par les Françaises, le maillot de bain une-pièce est le grand favori avec **,*% des Françaises qui se tournent vers ce modèle. Les grandes marques l'ont largement exploité depuis que celui-ci est devenu populaire.

Préférence des femmes concernant le type de maillot de bain France, ****, % Source: ****

Ce graphique met en avant les types de maillots privilégiés ...

2.2 Déterminants de la demande

La saisonnabilité des ventes

 Les résultats illustrés par le graphique ci-dessous reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot clé a été utilisé moitié moins souvent dans la région et à la période concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

La saisonnabilité du marché du maillot de bain est ainsi mise en évidence et se traduit par une explosion des ventes durant les mois de juin, juillet et août. Cette saisonnabilité peut cependant varier d'une année à l'autre en fonction de la météo. Ainsi, en **** par exemple, le temps n'a pas été particulièrement favorable avant août, ce qui a retardé la hausse des ventes qui commencent habituellement a augmenter à partir d'avril. Dès lors, juin n'a représenté que *,*%, juillet **% et août **%. Ces chiffres sont cependant représentatifs de l'importance de ces trois mois puisqu'ils ont ainsi représenté la moitié ...

2.3 Tendances de la demande

A court terme : Les modèles en vogue

Concernant les modèles en vogue ces dernières années, plusieurs types d'articles se distinguent :

Le maillot de bain une pièce Le bikini taille haute Le maillot de bain imprimé Le bikini minimal Le bikini à armatures [***]

A long terme : La mode éco-responsable, éthique et destinée à tous

 A plus long terme, une tendance se développe et tend à s'ancrer durablement dans les habitudes d'achat de maillots de bain des Français, mais également dans les achats d'articles d'habillement de façon générale. En effet, le marché de l'habillement se transforme durablement en faveur d'articles plus durables, éco-responsables et éthiques. 

Concernant le marché du maillot de bain, ce changement se traduit par l'utilisation de nouvelles matières, l'accent mis sur une production française ou encore l'amélioration des conditions de fabrication. En particulier, les maillots de bain contiennent généralement entre * et ** % d'élasthanne, un matériau difficile à remplacer, ce qui incite les industriels à innover et utiliser de nouvelles matières. [***]

A titre d'exemple, la marque de maillots de bain Apnée a choisi de s’associer à la fondation Seaqual afin de concevoir une ligne « éthique et ...

2.4 Le budget alloué aux maillots de bain

Nombre de personnes achetant des maillots de bain par dépenses France, ****, en milliers de personnes eur Source: ****

En ****, environ *,* million de personnes ont dépensé entre ** et ** euros dans des maillots de bain féminins. 

  Nombre de personnes achetant des maillots de bain masculins par dépenses France, ****, en milliers de personnes Source : Kantar Media TGI   En ****, on estime à *,* million de personnes ayant dépensé entre * et ** euros dans des maillots de bain masculins.

3.1 Une production mondialisée

Le schéma ci-dessous décrit les différentes étapes de la chaîne de valeur du prêt-à-porter qui s'applique au marché du maillot de bain. En utilisant des matières premières, les producteurs de textiles fabriquent et fournissent ces textiles aux producteurs de maillots de bain. Ces producteurs confectionnent des collections de produits qui sont ensuite distribués par différents circuits aux utilisateurs finaux, à savoir les hommes et femmes français.

Source: ****

La production d'habillement distribué en France est majoritairement sous-traitée par les acteurs du marché et concentrées à l'étranger. Cette délocalisation s'explique par les coûts de production moins élevés et par la spécialisation que certains pays ont acquis. **% des vêtements vendus en Europe se situeraient ainsi sur le continent asiatique, notamment en Chine, en Inde ou au Pakistan. [***]

Ce sont principalement les enseignes de luxe qui conservent une production française, même si les délocalisations augmentent dans le luxe. La production de la maison Chanel par exemple se concentre principalement en France, de même que Hermès. [***]

Si la demande des consommateurs en mode durable se développe et notamment la demande en production locale, ...

3.2 La distribution de maillots de bain

On distingue plusieurs canaux de distribution : 

Les enseignes de sport : Décathlon, Intersport, Go sport.. Les enseignes de prêt-à-porter qui proposent une ligne bain :  Les enseignes spécialisées bain et lingerie : Etam, Triumph international, Le Slip Français, Princesse TamTam, Undiz.. Les enseignes généralistes de prêt-à-porter : H&M, C&A, Zara, Kiabi, Célio... Les enseignes spécialisées dans les articles de bain : Eres, Pain de Sucre, Vilebrequin, Banana Moon, Mon petit bikini... Les pure-players digitaux : Amazon, Asos, Zalando, Veepee... Les grands magasins : Galeries Lafayettes, Printemps... Les Grandes Surfaces Alimentaires : Auchan, Carrefour

 Le graphique ci-dessous représente le poids en valeur des différents canaux de distribution sur le marché du maillot de bain féminin mais est représentatif de la répartition sur le marché français total du maillot de bain. Les magasins de sport apapraissent dominants puisqu'ils ont généré **% du chiffre d'affaires du marché en ****.

Répartition des ventes de maillots de bain féminins par canal de distribution France, ****, en % Source: ****

3.3 De nouveaux venus de plus en plus digitaux

Comme l'ensemble du marché de l'habillement, les achats en ligne ainsi que l'influence d'Internet sur ces achats se développent rapidement. Les achats en ligne de maillots de bain ont ainsi enregistré une hausse de *,* % en valeur entre **** et ****, représentant désormais **,* % des ventes globales de maillots de bain. Canaux de ventes du marché des maillots de bain en France   Source : Fashion Network  Le poids d'Internet sur le marché se manifeste également par l'influence croissante des réseaux sociaux, de la publicité et autres médias spécialisés. Les acteurs peuvent ainsi miser sur l'influence grandissante des outils digitaux qui s'avèrent efficaces pour transmettre une image de marque et la rendre visible par le plus grand nombre.

De jeunes marques comme Noo ou Anja se lancent d'ailleurs d'abord sur Internet, avant d'ouvrir une boutique et d'être référencées dans les grands magasins. Sur Instagram, elles organisent des événements pour séduire les plus jeunes ; elles organisent des pop-up, des magasins éphémères ou collaborent avec des marques établies à l'instar de la collaboration Noo x Monoprix.

De plus la démocratisation du try at home facilite l'achat en ligne Etam propose ainsi depuis **** le ...

3.4 Entretien avec Constance d'Amécourt, fondatrice de Happy Duck

Marie : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et maintenant, place à la niche du jour le marché du maillot de bain. Et pour cela, je reçois Constance d'Amécourt, la fondatrice de Happy Duck. Bonjour Constance !

Constance : Bonjour Marie.

Marie : Et bien Constance pour commencer cet épisode, je te laisse te présenter et nous présenter Happy Duck.

Constance : Je m'appelle Constance d'Amécourt. J'ai ** ans. Je suis maman de deux petits garçons. J'habite à Paris, donc depuis l'année dernière et avant ça, nous habitions pendant quatre ans et demi à Londres, où j'ai créé la marque de maillots de bain Happy Duck, qui a la particularité de proposer des maillots de bain assortis pour papa et enfants avec des imprimés exclusifs. Et j'ai repris il y a deux ans, alors que j'étais toujours à Londres, une autre marque de maillots de bain qui s'appelle Une souris à Paris et qui était une marque de maillots ...

4.1 Les types de produits

Matières, coupes, couleurs, tissus et tendances sont les différents paramètres et critères essentiels à la fabrication d’un maillot de bain, qui vont constituer la largeur et la profondeur de l’offre de ce secteur.

Evoluant au fil du temps, le maillot de bain a subi de nombreux changements en fonction des modes, de l’évolution de nos sociétés et des performances sportives.

On peut distinguer les différents produits suivants : 

Le maillot de bain une pièce : Plus au moins échancré, dos nageur, bretelles croisées ou encore adapté à la silhouette pour nager ; depuis quelques années, il s’impose comme une pièce tendance à porter également à la plage en version bustier ou avec plus de fantaisies. Le maillot de bain deux pièces : Haut triangle, balconnet, bandeau ou à armatures, il se décline comme un soutien-gorge chez la femme avec un bas culotte, string, brésilien ou shorty de la même manière. Le trikini : Véritable tendance et plus adapté pour la plage, ce maillot une pièce est relié par une bande de tissu traversant le ventre. Le tankini : Ce maillot est composé de deux pièces dont le haut est ...

4.2 Les prix des maillots de bain

Deux effets catactérisent le marché du maillot de bain en France : 

D'une part, le poids croissant des chaînes généralistes de prêt-à-porter dans les ventes de maillots de bain (***) ont exercé une pression à la baisse sur les prix ces dernières années. [***] D'autre part, la demande croissante en produits de plus en plus sophistiqués et le développement du segment éco-responsable et éthique conduisent à une augmentaiton des prix.

Dès lors, les prix peuvent fortement varier d'un article à l'autre. Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des gammes de prix présentes sur le marché du maillot de bain en France.

5.1 Un cadre réglementaire stricte encadrant à la fois rémunération, recyclage et ouverture

Une rémunération encadrée par convention collective

Les maillots de bain font partie de la convention collective « fabrication d’autres vêtements et accessoires » Code NAF / APE ****** et ******.

L’intégration de la réglementation textile

L'étiquetage des vêtements relève du réglement européen ****/**** qui fixe les conditions et les règles relatives à l'étiquetage et le marquage des produits textiles. Depuis le *er janvier ****, toute personne qui met sur le marché des produits textiles (***).

Pratiques du commerce par le code de droit économique

Pour les professionnels du secteur et en vue de l’ouverture d’un commerce, ces derniers doivent respecter plusieurs règles telles que :  l’indication et la réduction des prix, les heures d’ouverture, les ventes en liquidation, la solution de litiges et plaintes, l’étiquetage, l’affichage des prix, la publicité comparative, les devis et contrats.

6.1 Segmentation

• Eres
• Vilebrequin (G3 Apparel goup)
• Princess Tam Tam (Uniqlo Groupe)
• Le slip Français
• Mon petit bikini
• Etam Lingerie
• Arena
• Go Sport France
• Intersport France
• Sarenza
• Zalando
• LCS Groupe Le Maillot Français
• Arthur
• Le Coq Sportif (LCS International)
• Nabaiji (Decathlon)
• Roxy
• Seafolly
• Sundek
• DNuD
• Triangl
• Ysé (Etam Groupe)
• Anja
• Paul Smith
• Kiwi
• Volcom
• Billabong
• Banana Moon