Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du maillot de bain est estimé entre 200 et 300 millions d'euros.

Le marché mondial des maillots de bain est sup"rieur à 23 milliards de dollars. Le marché européen est environ 5 milliards d'euros.

Le marché français des maillots de bain se développe à un moment où l'ensemble du secteur de l'habillement est en déclin.

Le marché comprend des produits pour hommes et femmes, ainsi que des maillots techniques et de loisir.

Les femmes représentent les trois quarts des consommateurs de maillots de bain. Le marché des maillots de bain pour femmes est en hausse avec 11,5 millions de pièces vendues, soit une augmentation de 5,3 %. Les ventes se situent entre 225 et 235 millions d'euros et tendent à diminuer sous la pression des prix agressifs pratiqués par les nouveaux venus de la mode rapide. Les maillots de bain une pièce représentent la majorité des ventes.

Le secteur des hommes, bien que plus petit, est en expansion, avec une croissance annuelle de 7 %

La majeure partie de la production est externalisée principalement dans les pays asiatiques.La France conserve une petite base de production dans le secteur du luxe. Les tissus techniques, résistants au chlore et élastiques, sont très demandés.

Acteurs du marché des maillots de bain

Les marques de luxe :

Eres
Vilebrequin
Pain de Sucre

Produits de consommation

Princesse Tam Tam, Mon petit bikini, Etam et Undiz

Vêtements de sport aquatique

Marques Speedo et Arena
Décathlon, Intersport, Go Sport, détaillants d'articles de sport généralistes

Détaillants en ligne

Zalando et Noo

le marché du maillot de bain - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 10/11/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation du marché du maillot de bain

Le marché du maillot de bain en France désigne l'activité économique relative à la production et la vente d'articles de mode de bains, avec une étude plus poussée sur les maillots de bains pour femmes et pour hommes. Il s'agit d'un vêtement destiné à être porté dans l'eau, notamment pour la pratque de la natation ou la baignade récréationnelle. Le marché du maillot de bain regroupe donc différents produits destinés aux hommes ou aux femmes, en particulier les slips et shorts de bain, ainsi que les maillots de bain une pièce, bikinis et trikinis. Le marché du maillot de bain peut ainsi se diviser en deux principales catégories :

les maillots de bain « techniques » utilisés par les nageurs en piscine ou les sportifs
les maillots de bain « loisirs » utilisés pour les baignades en mer et pour la plage.

Le marché peut également être segmenté selon:

Le type d'article de mode de bain : maillots de bain pour femmes, pour hommes, lunettes de bain, bonnets de bain
Le canal de distribution de vente (magasins en ligne et physique)

En 2020, le marché mondial du maillot de bain représentait 19,5 milliards de dollars USD malgré les énormes pertes liées à la crise sanitaire du Covid-19 la même année, et devrait atteindre 27,6 milliards de dollars USD en 2027. Le marché européen, lui, facture presque 5 milliards d’euros en 2022. La dynamique mondiale est tirée par la hausse de la population, le développement des activités en bord de mer et de piscine, en particulier dans les pays en développement, ainsi que la montée en gamme des produits pour répondre à la demande croissante en produits de plus en plus sophistiqués.

Le marché français du maillot de bain a été en croissance de 1,3% en 2017 mais s'inscrit dans un marché global de l'habillement caractérisé par une baisse structurelle de la consommation. Le segment du maillot de bain est moins touché que le reste de l'habillement mais sa croissance reste particulièrement fragile sur le marché intérieur. Cependant, les acteurs du marché du mailot de bain peuvent compter sur le dynamisme à l'export et plusieurs relais de croissance importants, en particulier la digitalisation du secteur et le développement des produits éco-responsables et éthiques dont la demande ne cesse d'augmenter.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Eres
Vilebrequin (G3 Apparel goup)
Princess Tam Tam (Uniqlo Groupe)
Le slip Français
Mon petit bikini
Etam Lingerie
Arena
Go Sport France
Intersport France
Sarenza
Zalando
LCS Groupe Le Maillot Français
Arthur
Le Coq Sportif (LCS International)
Nabaiji (Decathlon)
Roxy
Seafolly
Sundek
DNuD
Triangl
Ysé (Etam Groupe)
Anja
Paul Smith
Kiwi
Volcom
Billabong
Banana Moon

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché mondial du maillot de bain
Taille du marché français du maillot de bain féminin
Préférence des femmes concernant le type de maillot de bain
Parts de marché des différents maillots de bain féminins
Consommation de maillots de bain féminins sur le marché intérieur
Difficultés rencontrées lors de l'achat de lingerie
Interêt de recherche pour le terme "maillot de bain"
Principaux critères d'achat de maillots de bain pour les femmes
Principaux critères d'achat de maillots de bain pour les hommes
Taille du marché de l'industrie de l'habillement
Canaux de ventes du marché des maillots de bain
Balance commerciale française en commerce de maillots de bains
Répartition des ventes de maillots de bain féminins par canal de distribution
Nombre de personnes achetant des maillots de bain féminins par dépenses
Nombre de personnes achetant des maillots de bain masculins par dépenses

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Le site de Romilly-sur-Seine du Coq Sportif emploie 147 personnes.
Le Coq Sportif a réalisé 141 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, dont un peu moins des deux tiers en France.
L'entreprise espère une progression de 20 à 30% de son chiffre d'affaires avec les Jeux Olympiques de Paris.
Les organisateurs des JO de Paris 2024 prévoient de vendre pour 2 milliards d'euros de produits sous licence.

Le Slip Français, le pari osé du made in France - 09/11/2023

Le Slip Français a été créé il y a 12 ans.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise Le Slip Français est de 20 millions d'euros.
Sur le marché francais 3% des vêtements sont fabriqués en France.
Le Slip Français réalise 40% de ses ventes durant la période de Noël.
L'entreprise défend 300 emplois, dont 85 directement.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Eres

Vilebrequin (G3 Apparel goup)

Princess Tam Tam (Uniqlo Groupe)

Le slip Français

Mon petit bikini

Etam Lingerie

Arena

Go Sport France

Intersport France

Sarenza

Zalando

LCS Groupe Le Maillot Français

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Ajouts et mises à jour

01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Coq Sportif (LCS International)
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Coq Sportif (LCS International)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Coq Sportif (LCS International)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Banana Moon
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Billabong
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Volcom
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kiwi
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paul Smith
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anja
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ysé (Groupe Etam)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Triangl
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DNuD
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sundek
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Seafolly
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roxy
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nabaiji
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Coq Sportif (LCS International)
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arthur
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
13/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LCS Groupe Le Maillot Français
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sarenza
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie