Le marché du blé - France

1.2 Le marché mondial du blé en progression

Le blé est la deuxième céréale la plus produite au monde avec *** millions de tonnes produites en ****, précédée par le maïs (***). 

Production de céréales par type Monde, ****, en million de tonnes Source: ****

La production de blé est principalement asiatique, avec les géants chinois, indien et russe qui cumulent près de **% de la production totale. La France est également bien classée, en *ème position, malgré la taille modeste de son territoire en comparaison aux principaux producteurs.

Production de blé par pays Monde, ****, en millions de tonnes Source: ****

Si la Chine et l'Inde sont les premiers producteurs mondiaux, ils sont des acteurs de moindre importance à l’export, leur production servant principalement à subvenir aux besoins de leur propre population. La Russie est ainsi le premier exportateur mondial, suivi du Canada et des Etats Unis. La France arrive en quatrième position avec l'équivalent de *,* milliards de dollars de blé exporté en ****. 

  Exportations de blé par pays Monde, ****, en milliards de dollars Source : UN Comtrade  

1.3 Le marché européen

Par rapport aux autres régions du monde, l'Europe concentre sa production céréalière autour de la production de blé. Ainsi le continent produit près de *** millions de tonnes de blé. 

La production céréalière de l'Union Européenne Europe, ****, en millions de tonnes Source: ****

La production de blé représente **% de la production céréalière européenne totale en **** comme l'indique le graphique suivant. 

Répartition de la production européenne de céréales par type Europe, ****, en % Source: ****

1.4 Marché français

La production de blé tendre est répartie de la manière suivante en France : **% sont exportés, **% sont destinés au marché français et les *% restants servent directement à la ferme pour nourrir les animaux d'élevage notamment. 

Débouchés de la production française de blé tendre France, ****, en % Source: ****

Le blé est la première céréale cultivée en France sur près de * millions d'hectares, soit près d'un hectare sur * de la surface agricole totale française. A lui seul, le blé représente près de **% de la surface représente près de **% de la surface de toutes les céréales cultivées en France. Sa production est plutôt stable d'après le graphique ci-dessous. 

Evolution de la production de blé tendre en France France, ****-****, en millions de tonnes Source: ****

1.5 Commerce extérieur de la France

La France exporte pour *,* milliards de dollars de blé. Ses exportations sont à destination de l'Algérie, qui importe **% des exportations française, de la Belgique (***). 

Principales destinations du blé à l'export France, ****, en % Source: ****

En terme d'importations, la France importe pour *** millions de dollars. 

  Principaux exportateurs de blé vers la France France, ****, en % Source : UN Comtrade   La France a une balance commerciale largement positive sur le marché du blé. 

Exportations, importations et taux de couverture sur le marché du blé France, ****-****, en milliards d'euros et en % Source: ****

1.6 L'impact de la COVID-19 sur le marché du blé

De nombreux marchés ont souffert de la crise du coronavirus depuis ****, notamment le marché de la meunerie, fortement dépendante du blé. La baisse d'activité est estimée entre -**% et -**%. Selon ces estimations, l’utilisation annuelle de blé tendre par les meuniers hexagonaux serait tombée à *,** Mt contre *,** Mt initialement prévus. [***]

Dans le graphique ci-dessous, on voit bien la baisse d'activité durant la première vague du coronavirus à partir de mars ****.

Impact de la Covid-** sur le chiffre d'affaire des boulangeries / pâtisseries (***) France, ****, indice base *** en **** Source: ****

Néanmoins, si les boulangeries / pâtisseries et la restauration ont fortement souffert de la crise, les débouchés industriels de la production de blé ont été revus à la hausse. C'est le cas par exemple de la distribution de pâtes industrielles qui a augmenté de *,*%, passant de *** *** t en mars à *** *** t. [***]

De plus, les exportations de blé s'exportent très bien depuis le début de la crise, avec le port de Rouen qui connait notamment une hausse de **% de ses exportations. La plupart des pays ayant adopté une position protectionniste face à leurs production de blé, la France est d'autant plus compétitive depuis **** sur ce marché. ...

2.1 Evolution de l'activité de meunerie

La production française de farine est très concentrée. En effet, l'industrie française de la meunerie compte de moins en moins de producteurs nationaux : entre **** et ****, le nombre de moulins (***) en France est passé de *** à ***, soit une baisse de **,*% des unités de production françaises de farine. Cette baisse s'explique notamment par la faible compétitivité de la farine française sur les marchés internationaux ainsi que les économies d'échelle réalisées par les grands producteurs.  

Population d'établissements du secteur de la meunerie France, **** - ****, nombre de moulins ACOSS

Le secteur de la meunerie en France est dominé par quelques grands acteurs. En effet, les * plus grands entreprises productrices de farines concentraient en **** plus de **% du chiffre d'affaires total du secteur. Les leaders français sur ce marché sont aussi bien des acteurs privés que des coopératives agricoles. Ainsi, Vivescia, Axéréal, Soufflet et Terrana consituent des acteurs de référence sur le marché de la meunerie.   Principaux acteurs sur le marché de la meunerie France, ****, en Mds€ Greffe du Tribunal de Commerce de Paris   Avec *,** millions de tonnes de farine produites, et *,** millions de tonnes utilisées, le ...

2.2 Evolution des activités de boulangerie et de biscuiterie

Comme l'indique le graphique ci-dessous, le marché des boulangeries / pâtisseries est en hausse depuis ****, à l'exception de l'année **** où l'industrie a connu une faible baisse dû à la pandémie et aux deux confinements qui ont eu lieu durant cette année. 

Evolution du chiffre d'affaire des boulangeries / pâtisseries par année (***) France, ****-****, indice de chiffres d'affaires base *** en **** Source: ****

Avec ** % des Français qui consomment du pain au moins une fois par semaine, les boulangers ont semblent pourtant avoir de beaux jours devant eux. D’autant que, pour ** % des consommateurs, la boulangerie artisanale indépendante reste le lieu d’achat privilégié. Pourtant, de pus en plus de supermarchés proposent des services de boulangerie à moindre coût. [***]

En France, **,*% de la farine est destinée à la panification, répartis entre les boulangeries artisanales, industrielles et pour les ateliers des grandes surfaces. 

Répartition de la farine du marché français en fonction de son utilisation France, ****, en % Source: ****

2.3 Utilisation industrielle de la farine

L'industrie de la biscuiterie génère un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros et constitue un débouché privilégié pour le marché de la farine et donc du blé. En ****, la biscuiterie a utilisé *** *** tonnes de farine de blé tendre, pour produire *** *** tonnes de biscuits et gâteaux. [***]

Depuis ****, le chiffre d'affaires de l'industrie de la pâte alimentaire est en hausse. En ****, l'indice du chiffre d'affaires de cette industrie bondit de près de ** points avec la pandémie. En effet, les confinements de l'année **** ont poussé les Français à consommer à toujours manger à leur domicile. 

Chiffre d'affaires de la fabrication de pâtes alimentaires (***) France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Le secteur de la panification industrielle, croustillante et moelleuse, regroupe les biscottes et les pains de mie. Il génère un chiffre d'affaires de *,* milliard d'euros en ****, pour une consommation annuelle de *,*kg par personne. [***]

2.4 L'Utilisation de blé dans l'alimentation animale

La teneur en eau des grains de blé étant particulièrement faible (***), ces grains sont parfaitement conservables en fermes. [***] De plus, la grande teneur en protéine des grains de blé fait de ce produit un concurrent intéressant des oléagineux et notamment du soja.

** à **% du blé récolté en France sert à l'alimentation animale, soit *-* millions de tonnes de cette céréale.

Pour les fabricants d’aliments pour animaux, les exigences concernent principalement le prix du blé, mais également du prix des autres céréales pouvant également être utilisés dans la fabrication de nourriture animale, comme l'orge fourragère et le maïs. En cela, le blé est concurrence avec ces deux autres céréales dans le débouché de la nourriture animale. [***]

Le blé est une céréale appétente, hautement digestible, faible en fibre et riche en amidon. De plus, le blé contient généralement plus de protéines que les autres céréales. Ces caractéristiques du blé rendent cette céréale parfaitement adaptée à l'alimentation des animaux. [***]

Dans le graphique ci-dessous, on observe qu'en France le blé est la céréale la plus utilisée ...

3.1 Les chaînes de valeur du blé

Du blé à la farine : 

Nettoyage et mouillage 

Le blé est nettoyé pour éliminer tout ce qui n'est pas du blé. Une fois propre, le blé est mouillé

Broyage

Une fois mouillés, les grains passent plusieurs fois entre de gros cylindres cannelés qui tournent en sens inverse, ce qui permet de séparer l'enveloppe et l'amande des grains de blé, puis de les broyer. 

Claquage 

Une fois broyé, les semoules sont réduites avec des cylindres lisses afin de les broyer encore plus finement. 

Convertissage

Il s'agit de l'ultime étape de transformation pour obtenir une texture fine comme la farine

Ensachage

La farine est ensuite mise en sac, c'est ce que l'on appelle l'ensachage. Elle peut ensuite partir en boulangerie ou en biscuiterie. 

[***]

3.2 Les principaux débouchés et marchés clients de la filière blé

Les récoltes de blé servent principalement à l'alimentation animale, avec près de **% du blé récolté en France qui y est destinée, comme l'indique le graphique suivant. 

Utilisations du blé en France France, ****, en % Source: ****

3.3 L'industrie de l'alimentation animale

Pour la campagne ****/****, *,* tonnes de céréales ont été utilisés par l'industrie de l'alimentation animale en France, ce qui fait de cette industrie la première utilisatrice de grains. **,*% de ces céréales étant du blé tendre, ce sont *,* tonnes de blé qui sont consacrés à l'alimentation animale en ****/****.

Dans le graphique ci-dessous, on observe l'évolution du marché de l'alimentation animale depuis ****. Le marché connait une baisse entre **** et ****, mais une hausse depuis ****. Sur l'ensemble de la période, la taille de marché est relativement stable. 

Taille de marché de l'alimentation animale France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

Entre les campagnes ****/**** et ****/****, une hausse de la taille de marché est observable sur toute l'année, avec un pic pendant le mois de mars en ****/****.

Variation de l'indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'aliments pour animaux France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

4.1 Typologie du blé produit en France

En France, plus de la moitié des céréales produites est constituée par la culture du blé tendre. Cette culture est suivie par celle de l'orge (***).   Répartition de la production de céréales en France France, ****, en % Source : Passion Céréales  

Dans le détail, le blé tendre cultivé en France est réparti selon les variétés suivantes. 

  Principales variétés de blé tendre utilisées en France France, ****, en % Source : France Agrimer   Le blé dur, principalement utilisé pour l'alimentation humaine est réparti selon les variétés suivantes.    Principales variétés de blé dur utilisées en France France, ****, en % Source: ****

4.2 Evolution des cours et qualités des blés tendres

Les cours des céréales en France ont été plutôt stables en moyenne depuis ****. Toutefois, depuis la fin de  l'année ****, les cours sont en hausse. Dans le graphique ci-dessous,on constate une nette hausse des cours en ****. 

Evolution du cours de blé tendre France, ****-****, en €/tonne Source: ****

Les rendements du blé sont plutôt stables, mis à part en **** où les récoltes atteignent leur niveau le plus bas depuis la grande sécheresse qui a touché la France en ****. C'est une chute de **% par rapport aux récoltes de ****, avec seulement ** millions de tonnes de blé récoltés. Les récoltes ont souffert des mauvaises conditions météorologiques : températures froides, pluies excessives, manque de lumière, maladies ... Cette année a été particulièrement difficile pour les agriculteurs français, d'autant plus que la hausse record de la production des concurrents (***) entraine une chute des prix cette année-là. [***]

Evolution des rendements de blé tendre France, ****-****, en q/ha Source: ****

Sur l'ensemble de la période ****-****, on constate une baisse de la teneur en protéine du blé français. Cela place la France dans une position délicate concernant la concurrence ...

4.3 La culture du blé biologique en France

L’agriculture biologique est un mode de production visant à préserver les sols, les ressources naturelles, et l’environnement en général.

Quelques exemples de pratiques culturales bio :

Rotation des cultures, Utilisation de matières organiques naturelles (***) et d'engrais verts, Respect des saisons et du cycle naturel des végétaux, Utilisation de variétés adaptées aux terroirs (***). Contribution au développement des produits de saison. [***]

Selon les statistiques de l’observatoire de l’Agence Bio, la filière Grandes Cultures biologiques comptabilisait, fin ****, une surface totale Bio et conversion de *** *** hectares, ce qui correspond à *,**% des surfaces totales de grandes cultures en France (***). Les dernières campagnes s’illustrent par une très forte dynamique de conversions en particulier depuis ****. [***]

En ****, les céréales représentent **% des volumes de grandes cultures bio collectés. Le blé pèse à lui seul **% de ces volumes, devant le maïs (***) [***]

Dans le graphique ci-dessous, on constate que le blé est la culture la plus représentée parmi les cultures biologiques en France, représentant ainsi **% de celles-ci.  

Répartition des grandes cultures bio collectés France, ****, en % Source: ****

5.1 Réglementation

Obligations du producteur

Avant de vendre un produit, le producteur doit s’assurer que les obligations sanitaires sont respectées (***). Il doit également être en mesure de donner toutes les informations obligatoires pour l’étiquetage et la facturation : dans le cas contraire, il est responsable envers son cocontractant et les autorités. [***] Commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux Les céréales et oléagineux relèvent d’un régime particulier de commercialisation au niveau national. Les producteurs ne peuvent pas céder librement leurs productions. Tout transfert de propriété sur les céréales et oléagineux ne peut passer que par l’intermédiaire d’un organisme collecteur. [***] Contrat céréalier / éleveur Un contrat est la rencontre de la volonté des parties. Il peut aussi bien être oral qu’écrit, sauf lorsque la loi impose qu’il soit écrit (***). Un contrat écrit apporte l’avantage de la clarté : en cas de doute, la personne se réfère à un élément objectif. La cession d’un produit agricole peut se faire de différentes manières : on distingue les relations ponctuelles et les relations sur plusieurs campagnes plus pérennes. [***]

5.2 L'encadrement de la production de farine en France

La production de farine est réglementée par une législation nationale qui oblige les moulins qui écrasent du blé tendre pour la consommation humaine à posséder un contingent qui constitue un droit d’exercice de la profession et un plafond d’écrasement à ne pas dépasser sur l’année civile. Cette capacité d’écrasement peut-être augmentée par acquisition ou location de droits de mouture détachés d’un autre contingent.

Par ailleurs, depuis ****, la création de nouveaux moulins est interdite et l'acquisition de tout moulin doit être enregistrée par la Commission Consultative de la Meunerie.

Les articles D***-** à D***-** du Code Rural définissent la réglementation de la production de farine en France. Voici les principaux points de la réglementation relative à la meunerie:

« Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, effectue des opérations ayant pour objet de convertir des blés tendres en farine ». (***)  Les moulins écrasant moins de *** quintaux de blé tendre par an sont dispensés de l’obligation de détenir un contingent sous réserve qu’ils soient bien enregistré auprès ...

6.1 Segmentation

• +Simple.fr
• Axéréal
• InVivo
• Coopérative du Gouessant
• Euralis
• Vivescia
• Delifrance (Groupe Vivescia)
• Soufflet Groupe
• Terrena (Coopérative)