Le marché de la végétalisation urbaine - France

1.2 Le marché mondial de la végétalisation urbaine

L'urbanisation et les conséquences environnementales ont toujours été étroitement liées. L'industrialisation urbaine (***), caractérisée par la consommation d'énergie, en particulier de combustibles fossiles, a augmenté rapidement avec la mécanisation de la production. Depuis les années ****, la relation ville/environnement est repensée et intègre de plus en plus la notion de végétalisation urbaine comme levier d'action. Le changement climatique affecte la durabilité urbaine en ce qui concerne l'augmentation de la température qui peut exacerber l'effet d'îlot de chaleur urbain  et les modèles de précipitations. 

Ainsi, le marché de la végétalisation urbaine a connu une croissance importante, portée notamment par le changement des mentalités. Les villes nord-américaines, européennes et asiatiques sont les principaux relais de croissance du marché.  Ce marché est surtout tiré par les grandes villes comme Chicago ou New York ayant mis en place des politiques de végétalisation de leurs villes. Au Japon, à Tokyo, les bâtiments de plus de ****m² sont tenus de végétaliser au moins **% de leur surface (***). En Europe, les pays d’Europe du Nord sont en avance. 

Les villes sont également des moteurs ...

1.3 Le marché français

À Paris, la végétalisation urbaine a le vent en poupe. En effet, plusieurs grands projets ont été lancés :  une ferme développée par la start-up Cultivate sur la terrasse de * *** m* de Chapelle International, un futur hôtel logistique du **e arrondissement; le Pavillon * de Paris Expo, Porte de Versailles, dans le **e arrondissement, qui verra, dès ****, sur ** *** m* de toiture, la production d'un millier de fruits et légumes par jour par une vingtaine de maraîchers; ainsi que la création d'un grand parc au coeur de la défense. La capitale parisienne est avec *,* m² d’espaces verts par habitant, la ville est l’une des plus mauvaises élèves de France, et d’Europe. Pourtant, depuis ****, les projets plébiscités au budget participatif mis en place à Paris montrent une attente extrêmement forte des Parisiens en matière de végétalisation. L’engouement grandissant pour les jardins partagés (***) et les nombreuses initiatives comme le permis de végétaliser qui offre des plantations partout dans la ville, témoignent d’une évolution majeure dans la manière dont les Parisiens perçoivent leur espace publ

La végétalisation urbaine ...

2.1 L'urbanisation en France

En ****, **,* % de la population française vivait en zone urbaine, soit ** millions d'habitants. Huit personnes sur dix vivent dans une unité urbaine et près de cinq sur dix dans une unité urbaine de plus de *** *** habitants. La population se concentre dans les plus grandes unités urbaines : une personne sur six vit dans l'unité urbaine de Paris et une sur quatre dans une unité urbaine de plus de *** *** habitants

Les villes occupent désormais **,*% du territoire, soit une augmentation de **% en dix ans. C'est un taux supérieur à celui des décennies précédentes, mais proche de celui des années **** et ****. De nouvelles petites unités urbaines sont apparues et le périmètre de certaines grandes unités urbaines s'est étendu. [***]

Part de la population urbaine dans la population totale en France France, **** - *****, en % Source: ****

Les villes couvrent désormais *** *** km² de territoire, contre *** *** en ****. Ainsi, * *** communes rurales en **** sont devenues urbaines en ****, le plus souvent par intégration à une agglomération, alors que seulement *** communes urbaines sont devenues rurales. L'urbanisation progresse surtout le long des côtes atlantique et méditerranéenne'', et de façon plus surprenante dans les régions alpines.

D'autres départements ...

2.2 Évolution du marché de la construction de maison individuelle

Une grande partie de la végétalisation urbaine est France se fait via la construction de maisons individuelles. L'activité de construction de maisons individuelles est enregistrée sous le code NAF : 

**.**A : Construction de maisons individuelles

L'insee fournit le chiffre d'affaires hors-taxes du secteur pour les années **** à **** puis les indices de chiffre d'affaires permettant de calculer les valeurs des années suivantes. Pour obtenir le chiffre d'affaires de l'année n, la formule utilisée est la suivante : indice de chiffre d'affaires de l'année n * chiffre d'affaires de **** / indice de chiffre d'affaires de ****.

Dès lors, le marché de la construction de maisons individuelles était estimé à **.*** milliards d'euros en ****, soit une croissance annuelle de *.**% par rapport à ****. Après une baisse continue du chiffre d'affaires pendant plusieurs années, le secteur a connu une reprise à partir de ****

Taille du marché français de la construction de maisons individuelles France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La croissance du marché est principalement tirée par la hausse du pouvoir d'achat immobilier qui résulte de l'effet combiné des évolutions des prix immobilier, du pouvoir d'achat des ménages et des taux d'interêt des crédits immobiliers et aides de ...

2.3 Déterminant de la demande : le marché du bâtiment

Le marché du bâtiment constitue naturellement le principal débouché du marché de la végétalisation urbaine.  En effet, l'intégration de ces nouveaux procédés de végétalisation dans le cadre des différents chantiers (***) constitue le principal levier de croissance de la demande. 

Analyse du secteur du bâtiment :

La FFB (***) estime la valeur de la production dans le secteur du bâtiment à ***.** milliards d'euros en ****, en hausse de *.*% par rapport à ****. 

Valeur de la production dans le secteur du bâtiment en fonction des segments France, ****- *****, en milliards d'€ **** Source: ****

Le tableau ci-dessous rend compte de la croissance - hors effet prix - dans les différents segments du secteur du bâtiment. 

Source: ****

Le graphique ci-dessous rend compte de la répartition de la production en valeur en fonction des différents segments du secteur du bâtiment. 

Répartition estimée de production en valeur dans le secteur du bâtiment en fonction des secteurs France, ****, en % Source: ****

Mises en chantier : 

 Au sein des logements neufs, les logements collectifs sont majoritaires mais le nombre de mise en chantier est en déclin (***). Globalement, le nombre de mises en chantier de logements ...

3.1 La chaîne de valeur de la végétalisation urbaine

La création d’une entreprise dans le secteur des toitures végétalisées nécessite un investissement en capital important. Le besoin en main d’œuvre est intermédiaire et ne nécessite pas une forte qualification. Les barrières technologiques à l’entrée sont faibles et le secteur reste assez ouvert aux nouveaux arrivants. L’activité d’installation de toitures végétales nécessite une organisation importante et une gestion rigoureuse des stocks (***).

Une fois les différentes couches de matériaux installées sur le toit par des ouvriers et le substrat déposé, la mise en culture peut se faire par trois moyens : un semis des fragments de plantes ou de graines, une plantation de pousses en mottes de terre ou en godet ou la pose de couches pré-cultivées (***).

Le schéma précédent illustre la chaîne des acteurs qui interviennent dans le processus d’installation de toitures végétales et les différentes phases de la mise en place de projets de végétalisation.

Dans le cadre du plan du gouvernement français pour la transition énergétique, les prestations d’installation de toitures végétales sont ...

3.2 Le modèle économique du marché de la végétalisation urbaine

Le marché de la végétalisation urbaine demeure un marché jeune. Par conséquent, l'écosystème est en pleine consolidation et une myriade de start-up commencent à se faire un nom dans le secteur : Topager, Sous les Fraises, Merci Raymond, Agripolis, Cultivate, Agricool, Peas & Love.... Les sites sont gérés par des start-up, des jeunes agriculteurs ou des associations. De nombreux projets sont donc annoncés, mais très peu sont réellement construits, car le modèle économique n'est pas encore fixé. 

Ainsi, le problème principal du secteur ne provient pas de sa capacité ou non à obtenir des permis de construction, mais plutôt de l'incapacité à trouver des schémas de financement adaptés qui puissent permettre la construction et l'entretien des bâtiments.  Les permis de végétaliser sont faciles à obtenir à Paris, mais la difficulté est de les maintenir", souligne Hugo Meunier, fondateur de Merci Raymond, qui s'appuie sur des ateliers collaboratifs. Pour Nicolas Bel, cofondateur de Topager, qui exploite le toit de l'opéra Bastille via un système de livraison de paniers de fruits et légumes, la solution réside dans la culture des espaces verts. Pour rentabiliser un toit végétal, ...

3.4 L'État comme acteur principal de la végétalisation urbaine

À travers la loi Grenelle II (***).

Plus globalement, l'État et l'Union Européenne portent à bout de bras l'ensemble de cette dynamique. En effet, l'Union Européenne a prévu une politique de transformation des villes - Rapport Urbain pour l'UE - qui vise à donner l'impulsion à des projets de végétalisation urbaine. Le rapport qualifie ces projets comme étant urgents et nécessaire, compte tenu de la nature des villes européennes. Comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant, les principales villes européennes sont très peuplées - Paris (***) compte près de ** millions d'habitants - et sont souvent petites en terme de superficie. 

Les villes européennes les plus peuplées Europe, ****, en millions d'habitants Source: ****

4.1 La typologie de l'offre

De manière générale, il est très difficile de réussir à établir une liste exhaustive des différents projets de végétalisation urbaine qui peuvent exister. 

Il est possible d’analyser le coût des composants utilisés our mieux comprendre la structure des coûts :

Végétaux : certaines entreprises comme Toiture Bio proposent des kits prêts à l’emploi afin de réaliser des toitures végétalisées. L’achat de végétaux est un coût important dans la toiture végétalisée. Selon le type de végétaux souhaités et la densité au mètre carré sur le toit végétalisé, le prix va varier.Toiture Bio propose plusieurs gammes de kits. Le kit de base comprend uniquement ** plantes au m² et coûte *€/m². Les kits plus complets comprenant une épaisseur de substrat plus élevée (***) et proposant un nombre de plantes au m² jusqu’à * fois supérieur s’échelonnent entre **€ et **€ le m² TTC.Les plantes utilisées peuvent varier mais comprennent souvent du sedum. A titre d’exemple un tapis de sedum près à la pose coûte environ entre ** et **€ le m². Substrat : ...

4.2 La végétalisation urbaine au coeur de la réinvention des villes

La végétalisation urbaine constitue un véritable levier de transformation des villes.  Loin des politiques de végétalisation simplistes, une ingénierie complexe et précise est requise pour permettre aux espaces végétalisés de remplir les objectifs que l’on peut attendre d’eux. Le choix des essences est primordial pour maîtriser la consommation d’eau, réduire les risques d’allergie et l’émission de composés organiques volatils, tout en étant robuste face aux changements climatiques à venir. La localisation des espaces et leur gestion (***) influent considérablement sur les bénéfices qu’ils produisent. Dans une zone ombragée, par exemple, l’effet rafraîchissant de la végétation diminue drastiquement si celle-ci n’est pas suffisamment arrosée. [***]

Il est donc nécessaire de considérer la végétation urbaine comme une «infrastructure verte», infrastructure avec ses spécificités et son cycle de vie propre, mais infrastructure au même titre que les infrastructures de transport, d’énergie ou de logement, par exemple, dont l’existence, la construction ou l’entretien permettent d’assurer le bien-être des habitants. L’intégration de la nature dans l’aménagement ...

4.3 Évolution des prix des végétaux en France

Selon les données du panier moyens des consommateurs de plantes d'intérieurs (***), le prix moyen d'achat d'un végétal d'intérieur est de **.* € en ****. 

Une tendance à la hausse des prix : 

Les prix à la consommation de fleurs et plantes (***) connaissent une hausse constante depuis **** selon l'Insee. Entre **** et ****, la hausse des prix est de *.*% - plus importante donc que le TCAM des prix qui est de *.*% depuis ****. 

Indice des prix à la consommation de plantes et fleurs France, ****- ****, en indice base *** en **** Source: ****

4.4 Le revêtement végétalisé des toitures porte l'offre

De manière générale, l’évolution du marché de la toiture végétale est très liée à la santé du marché de la construction en France. Bien que ce marché fasse l’objet de perspectives positives dans la décennie à venir à l’échelle mondiale, en France, il reste fragile après une crise de **** qui l’aura durablement marqué. Si le secteur a depuis connu une bonne reprise, avec notamment en moyenne *** *** logements neufs construits chaque année (***) et une croissance de *,*% entre août et octobre ****, ces évolutions restent erratiques et soumises au contexte législatif, à l’image du brusque recul des constructions de logement neuf en juillet ****.

Dans ce contexte, le marché de la toiture végétalisée en France est encore petit et assez récent mais il connaît une forte croissance. Les toitures végétales y sont très populaires dans le cadre de l’aménagement urbain. La France se place ainsi comme l'un des pays en Europe où la toiture végétalisée est la plus répandue malgré un retard face à certains de ses voisins comme l’Allemagne.

Source: ****

Comme l’illustre ce graphique, l’activité ...

5.1 La réglementation de la toiture végétalisée

L’installation de toitures végétalisées obéit aux DTU (***).

Un décret de juillet **** vise à empêcher l’interdiction des autorités d’urbanisme de s’opposer à la mise en place de projets de végétalisation de façades et toitures via leur intégration dans le Code de l’urbanisme à l’article L***-*-*.

Le ** mars **** la loi « Biodiversité » a été approuvée par l’Assemblée nationale. Ce texte vise à rendre obligatoire la production d’énergie renouvelable et la végétalisation des toitures sur les nouvelles surfaces commerciales. En **** en revanche, cet amendement a été supprimé suite à sa critique par le Sénat pour cause d’un manque d’études scientifiques et d’un bilan carbone à nuancer. La loi de reconquête de la biodiversité du * Août **** prévoit que les nouveaux systèmes de toitures végétalisées mis en place devront fournir "un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la (***) biodiversité". Ce texte de loi bien qu’assez vague renforce les attentes des pouvoirs publics en termes de qualité de prestation.

5.2 Les aides et subventions de l'État

Les opérations d’aménagement (***) peuvent souvent bénéficier d’aides et subventions si le projet intègre les enjeux environnementaux de l’eau, du sol et du végétal. Répondant aux objectifs de résilience des territoires, ces opérations vertueuses et aménagements durables profitent à l’ensemble des acteurs, des porteurs de projets en passant par la maîtrise d’œuvre, jusqu’aux usagers.

Les subventions étatiques sont de véritables aides au financement de projets éco-conçus, ces subventions couvrent un vaste champ d’actions, à mesure d’enjeux souvent interdépendants : désimperméabilisation des sols, déconnexion des réseaux, adaptation au changement climatique, nature en ville, biodiversité, etc.  Par ailleurs, l'État multiplie également les différentes initiatives poussant les individus à végétaliser leurs villes : 

Le permis de végétaliser est un dispositif lancé en **** afin de permettre à chacun de jardiner sur l'espace public. Que vous vouliez fleurir un pied d'arbre, un bac ou une jardinière sur l'espace public, votre projet doit faire l'objet d'une demande de permis de végétaliser. Le permis de débitumer pour planter une plante ou de la végétation Le permis ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Soprema Groupe
• Topager
• Urban Canopée
• Corporate Garden
• Peas and Love
• Myrium Groupe - Merci Raymond