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Synthèse de notre étude de marché
Le marché et la consommation française d'huile d'olive est de l'ordre de 570 millions €
Le marché mondial de l'huile d'olive reste concentré dans la région méditerranéenne. L'Espagne est le principal producteur, avec plus de 40 % de la production mondiale.
La consommation mondiale est supérieure à 3 millions de tonnes.
La France importe 95 % de sa consommation huile d'olive et affiche un déficit de sa balance commerciale.
Les préférences des consommateurs français se portent sur les produits de haute qualité, l'huile d'olive extra vierge étant la plus populaire.
Quelques marques comme Puget sont très réputées, mais les marques de distributeurs détiennent 41% du marché en 2023.
En France, la consommation croît fortement et régulièrement depuis deux décennies.
La préférence pour l'huile d'olive est plus grande dans les campagnes que dans les villes, et les tranches de revenus supérieures représentant le segment principal des consommateurs.
En France, 36 % des oliveraies sont certifiées biologiques. La France détient une part importante des oliveraies cultivées biologiquement en Europe.
Acteurs clés du marché français de l'huile d'olive
- Lesieur et Puget (Groupe Avril) marques leader
- Avril, est fermement ancré dans le paysage agroalimentaire européen
- Costa d'Oro (Groupe Avril) marque de luxe italienne
- Bunge géant mondial de l'agroalimentaire
- Unilever contribue de manière significative au marché de l'huile d'olive
- Deoleo, leader espagnol
- Terra Delyssa, producteur tunisien réputé
- Carapelli marque italienne renommée
- Tramier producteur familial francais
- Oliviers & Co chine de magasins de luxe
- Moulin de Margier producteur de luxe
- Le moulin Castelas, petit producteur de haut de gamme
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
L’olive est un fruit caractéristique de la région méditerranéenne, qui se consomme sous deux formes : soit en tant que condiment, ou olive de table, soit sous forme d’huile d’olive après pression des fruits.
L’huile d’olive est obtenue par trituration des fruits frais, en broyant les olives pour obtenir une pâte, puis en filtrant, centrifugeant, chauffant (ou non) la pâte pour en extraire l’huile. Elle constitue l’un des ingrédients principaux de l’alimentation des pays méditerranéens et est principalement utilisée dans la préparation des salades et comme matière grasse en cuisine. Elle est également utilisée pour la cosmétique de manière plus anecdotique.
Le marché mondial de l'huile d'olive est très concentré sur la région méditerranéenne, notamment en Espagne, Grèce et en Italie. Pour avoir un ordre d'idée: L'Union Européenne et l'Afrique totalisent 80% des surfaces mondiales d'oliviers en 2022: L'Espagne a elle seule totalise 24% de la surface oléicole mondiale en 2022. Globalement, les surfaces oléicoles augmentent dans le temps depuis 1992: entre cette date et 2022 elles ont augmentées de 46%. Mais depuis 2002, cette hausse des surfaces oléicoles devient de moins en moins prononcée: une nouvelle tendance mondiale de l'offre venant interférer avec ces données: La production d'oliveraies intensive qui diminue la surface oléicole pour un rendement égal voire supérieur.
La France, malgré un climat favorable dans les régions méridionales et surtout malgré le fait que l'UE représente 75% des exportations mondiales en volume (2022-2023), a énormément de difficultés à s'imposer face à une concurrence étrangère qui fournit la quasi-totalité des produits consommés sur le territoire national selon les données du COI (Conseil Oléicole International). Les exploitants essaient cependant de s'adapter aux nouvelles tendances, notamment avec l'agriculture biologique, et de se différencier les uns des autres via des appellations d'origine protégée et contrôlée.
Le marché de l'huile d'olive en France est en forte croissance, ce marché étant principalement un marché de consommation. En effet, la France, qui importe plus de 95% de son huile d'olive, a vu sa consommation multipliée par 5 en moins de 20 ans. Pourtant, entre 2022 et 2023, le prix de l'huile d'olive a augmenté de 44% ce qui a précipité la consommation Française à enregistrer une baisse de 20% des volumes consommés.
Ce marché national est à l'image du marché mondial: un marché complètement hétérogène dans lequel la région PACA représente 50% des ventes réalisées en 2022-2023.
Les Français apprécient tout particulièrement l'huile d'olive, pas tant pas les quantités mais plutôt par leur mode de consommation. En France, tant pour son prix que pour ses vertus (anti-cholestérol, diététique...), l'huile d'olive est considérée comme un produit relativement luxueux et sa qualité est souvent au rendez-vous. D'ailleurs, le type d'huile d'olive le plus apprécié est l'huile extra vierge.
1.2 Le marché mondial est dominé par la Méditerranée
La production mondiale d'huile d'olive a atteint un pic en ****-**** à *.** millions de tonnes mais suit une courbe descendante depuis ce pic pour s'établir à *.* millions de tonnes en ****-****.
Production mondiale d'huile d'olive Monde, ****-****, en millions de tonnes Source: ****
Sur la campagne ****-****, L'Espagne se distingue avec une production de *** *** tonnes, largement supérieure à celle des autres pays, confirmant son rôle de leader mondial dans le secteur.
L'Italie suit avec une production de *** *** tonnes, tandis que la Turquie, avec *** *** tonnes, complète le podium. La Grèce est en quatrième position avec *** *** tonnes, malgré une baisse importante signalée dans les prévisions globales. La Tunisie (***) affichent également des volumes notables, confirmant leur importance dans la production méditerranéenne.
L'Algérie et le Maroc produisent respectivement ** *** et *** *** tonnes, des volumes plus modestes comparés aux autres pays méditerranéens, mais significatifs pour la région. Ce graphique met en évidence la concentration de la production d'huile d'olive en Méditerranée, avec une domination de l'Espagne, qui produit presque trois fois plus que l'Italie, son plus proche concurrent.
Principaux pays producteurs et consommateurs d'huile d'olive Monde, ****, milliers de tonnes Source: ****
La campagne oléicole ...
1.3 L’olive en France : un marché de consommateurs plutôt que de producteurs
Une consommation très largement importée
Importations et exportations d'huile d'olive France, ****, millions d'euros Source: ****
La balance commerciale de la France en huile d'olive est largement déficitaire. Les importations d'huile d'olive en France en **** sont nettement dominantes par rapport aux exportations, avec un ordre de grandeur environ * fois supérieur en valeur (***). Cela reflète une dépendance forte à l’importation pour satisfaire la demande nationale.
La campagne ****/**** de production d'huile d'olive en France a été marquée par une baisse significative, atteignant seulement * *** tonnes (***) ont vu leur production chuter respectivement de **% et **%.
Parallèlement, la consommation française d’huile d’olive a diminué de **% en ****, atteignant ** *** tonnes, sous l'effet de l’envolée des prix (***), des produits de substitution émergent, rendant incertain un retour aux niveaux de consommation d’avant l’inflation.
La Production d’huile d’olive en France France, ****-****, en tonnes Source: ****
Principaux fournisseurs en huile d'olive France, ****, en % Source: ****
Côté importations, la France est très dépendante d'un petit nombre de fournisseurs. L'Espagne est le premier fournisseur avec **% de nos importations. L'Italie est deuxième avec un peu plus d'un quart de nos importations. La Tunisie complète le podium avec ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs français
Géographie
Le graphique suivant présente le poids respectifs des foyers consommateurs d'huile d'olive en grande surface, selon la taille et le type d'agglomération :
Poids en nombre de foyers acheteurs d'huile d'olive en France France, ****, en % Source: ****
Il apparaît que le critère géographique joue un rôle relativement important dans la consommation d'huile d'olive. En effet, ce produit est apparemment bien plus populaire dans les communes rurales que dans des métropoles à forte densité démographique.
Les données suivantes sont fournies par l'étude de France Olive et concernent l'année ****.
Age et CSP
Les plus jeunes semblent moins enclins à consommer de l'huile d'olive puisque les moins de ** ans ne représentent que **,*% de la consommation.
L'huile d'olive est également un produit particulièrement prisé chez les CSP+, qui représentent **,*% des consommateurs. La surreprésentation de cette catégorie peut être due au prix relativement élevé de l'huile d'olive en comparaison des autres types de matières grasses, vers lesquelles se tournent les catégories moins aisées.
Consommation
La consommation est plus importante dans les foyers de * à * personnes (***).
Un foyer acheteur a acheté en moyenne *,* litres d'huile d'olive en ****, pour un montant moyen ...
2.2 L'huile d'olive bio en pleine croissance
Certains producteurs proposent des gammes d’huiles d’olive allégées ou encore des huiles d’olive bio. Le secteur des huiles d’olive bio est un secteur en pleine croissance. La dégustation des huiles d’olive, comme on pourrait le faire avec un vin, devient une pratique de plus en plus courante. La société Oliviers & Co s’est placée sur cette tendance de l’huile d’olive bio avec un positionnement haut de gamme, distribuant plus de vingt récoltes par an et affichant un choix de plus de mille lots d’huile.
L'essor de l'huile biologique est observable à l'échelle mondiale, en témoigne la croissance des superficies certifiées biologiques ou en conversion.
Evolution des superficies mondiales certifiées ou en conversion Monde, ****-****, milliers d'hectares Source: ****
La France est par ailleurs très avancée dans la conversion de son parc oléicole vers le bio, comme en témoigne le graphique suivant :
Pays présentant une part de la surface biologique la plus élevée Europe, ****, en % Source : FranceAgriMer
La France possède la part de surface biologique la plus élevée en Europe, loin devant l'Italie, pourtant deuxième avec ...
2.3 Préférences des Français
S'agissant des préférences, la marque Puget sort en tête du classement des ventes, ce qui en fait la marque la plus appréciée par les Français.
Parts de marché des huiles d'olive en valeur France, ****, en % Source: ****
Pour autant, les MDD détiennent ensemble la majorité des parts de marché (***). Lesieur en détient **,*% et Carapelli **,*%.
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière oléicole
Chaîne de valeur:
Producteurs agricoles: Les producteurs d'olives cultivent les oliveraies et récoltent les fruits. Leur rôle est crucial car la qualité de l'huile dépend directement des olives produites. Exemple: Les Moulins de Calanquet (***)
Transformateurs: Les moulins ou coopératives pressent les olives pour produire de l'huile. Ils jouent un rôle clé dans l'extraction et la première transformation, garantissant une production conforme aux normes de qualité (***).
Conditionneurs et embouteilleurs: Ils se chargent de filtrer, mélanger et conditionner l’huile d’olive dans des bouteilles ou des contenants adaptés à la distribution. Ils sont essentiels pour standardiser le produit et garantir sa traçabilité. Exemple: Puget.
Distributeurs (***) sur le marché. Exemple: Carrefour.
Consommateurs finaux: Les ménages, restaurateurs ou industries agroalimentaires qui utilisent l'huile d'olive dans la cuisine ou comme ingrédient pour d'autres produits. Exemple: Les ménages Français.
3.2 Une production nationale très hétérogène
Comme le montre le diagramme ci-dessous, l'essentiel de la production d'huile d'olive en France se fait en région PACA (***) dont la production représente **% du total français.
La répartition des productions régionales en France France, ****, en tonnes Source: ****
Le reste de la production est assuré par les régions Occitanie (***).
Comme le montre le graphique suivant, la production française d’huile d’olive peut être très volatile d’une année à l’autre avec une tendance en légère hausse sur ** ans (***). Les aléas climatiques sont la principale explication de ces variations.
Evolution de la production nationale d'huile d'olive en France France, ****-****, en tonnes France Agri Mer
La production française d'huile d'olive est produite sous une appellation d'origine (***) dans **,*% des cas, ce qui signifie qu'un peu plus d'un tiers de la production est protégée au niveau international de la contrefaçon. [***]
3.3 Une distribution protéiforme
La mise sur le marché de l'huile d'olive par les moulins s'effectue au travers de quatre circuits de commercialisation différents :
la vente directe aux consommateurs la vente aux distributeurs la vente en vrac (***) le e-commerce
Le e-commerce s'est développé pendant la pandémie avant de s'affirmer et de constituer aujourd'hui un levier de distribution incontournable.
Impact de la guerre en Ukraine
Le contexte économique actuel (***) a une influence significative sur la consommation de produits non essentiels et donc sur la consommation d'huile d'olive en particulier. La hausse des prix des huiles et graisses et estimée à plus de **%.
Volumes d'huile d'olive vendus par les moulins par circuit de commercialisation France, ****, en tonnes Source: ****
Ce graphique révèle que la majorité des huiles d'olive produites par les moulins en France sont vendues en circuit court, avec ** % directement destinées aux consommateurs. Ce modèle témoigne de l'importance du lien local dans ce secteur. Les ventes en vrac, représentant ** %, répondent principalement à une demande industrielle ou de reconditionnement, tandis que la grande distribution, avec seulement ** %, joue un rôle secondaire. Cela met en lumière un marché dominé par des canaux alternatifs, où le contact direct ou semi-direct ...
3.4 Un niveau de productivité faible et irrégulier
Le verger oléicole Français se caractérise par une productivité faible et surtout irrégulière: des fluctuations pouvant aller de * à * points de pour cents sur moins de trois ans.
Productivité du verger oléicole France, ****-****, en % Source: ****
Ce graphique montre l'évolution du rendement national de l'huile d'olive en pourcentage entre ****/**** et ****/****, mettant en évidence le phénomène d'alternance typique des vergers d'oliviers, où les rendements fluctuent de manière significative d'une année à l'autre. On observe une oscillation régulière, avec des années de rendements élevés sui
vies de baisses importantes. Par exemple, entre ****/**** et ****/****, le rendement chute de ** % à ** %. Cette alternance se poursuit au fil des années, avec un pic de rendement atteint en ****/****, avoisinant les ** %, suivi d'une chute notable l'année suivante. À partir de ****/****, les rendements deviennent plus stables avant de diminuer en ****/****, où ils atteignent leur niveau le plus bas depuis ****/****. Ce phénomène est principalement influencé par des facteurs tels que les conditions climatiques, les pratiques agricoles rendant la production d'huile d'olive sujette à des variations importantes. Cette variabilité complique la prévision des rendements, rendant les producteurs vulnérables aux incertitudes économiques et environnementales.
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des huiles d’olive
Il existe quatre types d’huile d’olive différentes :
L'huile d'olive vierge extra : c’est la meilleure qualité d’huile d’olive que l’on peut trouver. Elle contient un taux d’acidité très faible (***). Elle a un goût et un arôme forts. L'huile d'olive vierge : c’est une huile d’olive vierge de qualité supérieure mais avec un arôme pouvant contenir certaines imperfections et un taux d’acidité compris entre *.*° et *°. L'huile d'olive : c'est un mélange d'huile raffinée et d'huile d'olive vierge. L'huile de grignons d'olive ou huile lampante (***). Elle ne peut pas être vendue au consommateur et doit être raffinée.
Les huiles d’olive d’entrée ou de milieu de gamme, qu’elles soient commercialisées par des marques distributeurs ou des marques spécialisées, sont de plus un produit standardisé. Comme l’explique France Info, les grands producteurs d’huiles d’olive mélangent les huiles venant de diverses origines afin d’offrir un produit standard et identique d’une année sur l’autre, indépendamment des aléas des récoltes dans une région donnée.
À l’inverse, les huiles haut de gamme ...
4.2 Des prix de gros de l’huile qui fluctuent au gré des récoltes
Evolution du cours de l'huile d'olive Monde, ****-****, en dollars Source: ****
Le graphique ci-dessus représente les prix mondiaux de l’huile d’olive vierge extra. Ces variations de prix, dépendant de nombreux facteurs, se répercutent sur les prix payés par le consommateur final. Cette volatilité s’explique par le fait que la production d’huile d’olive dépend des récoltes d’olives pouvant varier fortement selon les conditions climatiques ou le rendement des oliviers (***).
Prix de l'huile d'olive extra vierge Europe, ****-****, en €/***kg Source: ****
On remarque sur le graphique ci-dessus que les prix de l’huile d’olive dans les principaux pays producteurs européens sont plutôt corrélés. Cela est lié à une production généralement affectée par les mêmes facteurs. L’huile d’olive italienne reste historiquement plus chère que ses concurrents.
En ****, le prix de l’huile d’olive en France a augmenté de **%. La raison derrière cette flambée des prix est l’apparition d’une bactérie - Xylella fastidiosa - et d'une mouche - Bactrocera oleae - attaquant les oliviers, la dernière ayant décimé la récolte d’olives de ...
4.3 Prix de l’huile au détail pour le consommateur français
Tableau des prix d’huiles d’olive
Nous distinguerons quatre types d’huiles différents : les huiles d’entrée de gamme, les marques de distributeurs, les marques spécialisées, et les huiles haut de gamme. Pour la plupart, nous nous appuierons sur le site web de Carrefour, et comparerons le prix au litre des huiles. Les prix sont ceux constatés en novembre **** sur les sites indiqués :
huiles d’entrée de gamme : huile d’olive Eco+ Leclerc, à *,** €/L ; huile d’olive premier prix Carrefour, à *,** €/L ; huiles de marques distributeurs : huile d’olive vierge extra Carrefour, à *,** €/L ; huile d’olive vierge extra Rustica Leclerc, à **,** €/L ; huiles de marques spécialisées : huile d’olive vierge extra Puget, à **,** €/L huiles haut de gamme : huiles d’olive Margier bio (***) à environ ** €/**cl ; huile d’olive **/** variété Manaki (***); huile ****+ Olisir (***) à **,* €/L.
Prix de vente des huiles françaises
Plus généralement, les prix en grande distribution ont diminué progressivement jusqu'en ****, comme le montre le graphique ci-dessous, à un rythme annuel moyen de -*,*%. Cependant, les prix sont repartis à la hausse dès ****, avant d'atteindre *,* euros en moyenne le litre. La hausse annuelle moyenne des prix entre **** et **** a été de +*,*%.
Evolution ...
4.4 Une montée en gamme sur le marché de l’huile
Les producteurs d’huile d’olive en bouteille tentent de vanter l’authenticité de leur huile et son héritage du « terroir » méditerranéen.
Avec la pression sur l’offre d’huile d’olive, malgré le léger recul de la demande française, certains producteurs proposent des produits haut de gamme avec une qualité supposément supérieure à leurs concurrents.
Les producteurs d’huile d’olive misent donc sur le goût et les arômes de l’huile et sur ses qualités nutritives et médicinales.
Une récente étude menée par des chercheurs de Harvard met en lumière un nouveau bienfait de l'huile d'olive, confirmant son rôle majeur dans la prévention de diverses maladies. Déjà reconnue pour ses effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, notamment grâce à sa capacité à réduire le mauvais cholestérol et à prévenir les obstructions artérielles, l'huile d'olive est également associée à une diminution des risques de cancer du sein et de la prostate.
L'étude, menée sur plus de ** *** personnes pendant ** ans, révèle que consommer quotidiennement au moins * grammes d'huile d'olive (***) réduit de ** % le risque de décès ...
5 Règlementation
5.1 Une réglementation sur l’huile stricte à visée informative
Un étiquettage codifié
Dans l'Union européenne (***), la vente d'huile d'olive à destination des consommateurs finaux est très encadrée, notamment sur la question de l'étiquettage et des informations produit. L'UE procure un cadre légal grâce à trois règlements en vigueur :
Règlement d’exécution (***) n°**/**** de la Commission du ** janvier **** relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive. Règlement (***) n° ****/** de la Commission du ** juillet **** relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyses y afférentes. Règlement (***) n°****/**.
Le but de la loi est double : informer au mieux le consommateur et distinguer le produit grâce à son origine et à sa composition. Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur, les étiquettes des produits d'huile d'olive doivent présenter un certain nombre de mentions obligatoires : une dénomination commerciale, un numéro de lot, des conditions de conservation, l'origine et le lieu de trituration des olives, la quantité nette, un numéro d'agrément, les valeurs nutritionnelles, la date de durabilité et la raison sociale du producteur avec son adresse.
En dehors de l'UE, chaque pays définit ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Lesieur (Avril Groupe)
- Bunge
- Unilever Groupe
- Deoleo
- Avril Groupe
- Benedicta (groupe Kraft Heinz)
- Puget Lesieur (Avril Groupe)
- Carapelli
- Tramier
- Oliviers & Co
- Moulin Castelas
- Moulin Margier (Domaine La Michelle)
- Bioplanete Huilerie Moog
- Kalios
- Costa d'Oro (Avril Groupe)
- Huile de Mon Père Parcelle 26
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