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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais de l'horticulture et des pépinières est estimé à 1,8 milliard €
Le marché mondial de l'horticulture, des fleurs et les plantes ornementales est supérieur à 60 milliards de dollars et devrait croître de 6,3 % par an.
En Europe, le marché horticole connait une croissance annuelle de 8%. Les Pays-Bas sont en tête de la production européenne avec 31 % de la valeur, tandis que la France se classe cinquième avec 10 %.
La demande horticole en France
Le marché horticole français révèle une préférence pour les ventes locales et régionales, les particuliers représentant 60% des clients en incluant les ventes directes.
73% des ménages français achètent au moins un végétal par an.
Le nombre d'horticulteurs a baissé de plus de 50 % entre 2013 et 2022. L'emploi dans le secteur a également diminué d'environ 31 %.
Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent près de 44 % des dépenses totales consacrées à l'horticulture.
La saisonnalité joue un rôle essentiel dans les achats horticoles, l'activité des consommateurs s'accélérant au printemps, en avril et mai, puis en octobre, souvent associé à des traditions culturelles telles que la Toussaint.
65% des approvisionnements des jardineries et des graineteries est d'origine française.
Les prix à la consommation des produits horticoles ont augmenté de 16,59 % entre 2019 et 2023.
Acteurs du marché horticole
Le marché horticole rassemble les entreprises individuelles et les structures coopératives.
- Val'Hor, l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage organise les activités des différents acteurs du marché et en établissant un cadre de collaboration et de développement pour l'ensemble du secteur.
- François Horticulture, originaire de Saint-Alban-De-Montbel, est un nom important dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la production de diverses plantes et fleurs ornementales.
- Renou Horticulture, basé au Lude, dans les Pays de la Loire, s'est distinguée par son offre horticole régionale.
- Les coopératives jouent un rôle important en permettant aux petits producteurs d'accéder à des réseaux de distribution plus vastes. Le Fleuron d'Anjou est l'une d'elles
- Teract (Ivivo retail): Jardiland ,Gamm Vert, Jardiland, enseignes de jardineries du géant InVivo .
- Rungis: Le principal marché français réunit de nombreux grossistes au même endroit
- OOGarden spécialite des ventes en ligne
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L'horticulture correspond à l'art d'entretenir les jardins et espaces verts. Selon l'interprofession de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, l'horticulture désigne la production de végétaux d'ornement que sont : les fleurs et les feuillages coupés, les plantes en pot d’intérieur et d’extérieur, les plantes à massif (annuelles et bisannuelles), les plantes vivaces, les plantes aquatiques, les arbres (y compris sapins de Noël), les arbustes et les bulbes à fleurs, utilisés pour l’ornement.
Les graines, plants de légumes, plants forestiers destinés au reboisement, plants fruitiers destinés à la production arboricole et fruitière, plants de vigne destinés à la production viticole, plantes aromatiques, médicinales et à parfum non destinées à la production ornementale sont exclus. Certains plants ou arbustes fruitiers et plants potagers sont cependant inclus dans le secteur horticole et produits car ils sont aussi produits par les horticulteurs.
Il existe deux modes de production horticole distincts que sont la production sous abris et la production de plein air.
Le marché mondial des fleurs et plantes ornementales était évalué à 50,28 milliards de dollars en 2021 et devrait continuer à croître à un TCAC de 6,3% entre 2021 et 2031, jusqu'à atteindre 92,62 milliards de dollars. Il est principalement développé dans les pays occidentaux, et dominé par les Etats-Unis. [Business Research Insights]
Le marché européen est lui aussi en pleine croissance, et dominé par les Pays-Bas (31% de la valeur de la production européenne). La France se place en 5e position avec 10% de la valeur de la production. [FranceAgriMer]
La filière horticole en France recense plus de 50 000 entreprises à la fois dans la production, la distribution et l'aménagement paysager, ce qui reflète un marché très atomisé. Les horticulteurs sont les premiers acteurs sur la chaîne de valeur avec environ 6% des entreprises de la filière [FranceAgriMer]. Il existe ensuite une grande variété de canaux de distribution, que ce soit en vente directe ou à travers des grossistes ou des détaillants (comme les jardineries ou les fleuristes).
Le chiffre d'affaires français purement horticole (en excluant la vente d'autres produits agricoles, articles de jardinerie, etc.) est en baisse constante sur une période de 10 ans (-31%), avant de légèrement augmenter entre 2019 et 2021 (+14%). Cette baisse résulte d'une concurrence accrue des importations et de la réduction du nombre d'acteurs dans le secteur. Il s'élève donc à 1 617 millions HT en 2021. [FranceAgriMer]
En 2022, 73% des foyers ont acheté au moins un végétal [Kantar pour Valhor]. Cette consommation importante de plantes et végétaux d'ornement par les Français est notamment à l'origine d'une balance commerciale largement négative pour le pays, et donc d'une concurrence accrue des importations. En effet, ses importations s'élevent à 1 142 millions en 2022 alors que ses exportations ne sont que de 95 millions d'euros. [FranceAgriMer]
Le taux de foyers acheteurs est assez stable par rapport aux années précédentes mais toujours inférieur au niveau pré-crise (76%) [Kantar pour Valhor]. La Covid-19 a eu un réel impact sur ce secteur, d'autant plus que la fermeture des commerces pendant cette période de printemps et fêtes calendaires a représenté une perte de 3 600 emplois pour la filière horticole [Ouest-France], et une baisse de chiffre d'affaires des producteurs de 17% sur la période mars-juin 2020 [Strategy&].
L'horticulture devrait cependant profiter de l'attrait nouveau des consommateurs déclenché par le confinement. On devrait aussi continuer à voir le nombre d'entreprises de production se réduire et le e-commerce se développer. Segment « plaisir » par excellence, l'horticulture profitera naturellement de l'essor des résidences secondaires et de l'évolution démographique.
1.2 Le marché mondial de l'horticulture
Le marché mondial de l'horticulture peut être rattaché à celui des fleurs et plantes ornementales. Celui-ci était évalué à **,** milliards de dollars en **** et devrait connaître une croissance de *,*% entre **** et ****, jusqu'à atteindre **,** milliards de dollars.
Marché mondial des fleurs et plantes ornementales Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****
Le ...
1.3 Le marché de l'horticulture se stabilise après de longues années de baisse
Entre **** et ****, le chiffre d'affaires total des entreprises horticoles et pépinières a augementé de **%. Il atteint ainsi *,*** milliard d'euros en ****.
Cependant, en ****, la filière horticole en France est fortement impactée par une diminution du nombre d’exploitants et sa compétitivité se dégrade. En ** ans, à cause ...
1.4 Le commerce extérieur de produits horticoles
Et en matière de produits horticoles
La consommation importante de plantes et végétaux d'ornement par les Français est à l'origine d'une balance commerciale largement négative pour le pays. En effet, ses importations s'élevent à * *** millions en **** alors que ses exportations ne sont que de ** millions d'euros. Ainsi, ...
1.5 La covid-19 a fortement touché la filière horticole
La filière a été lourdement impactée par la Covid-** en raison de la fermeture des magasins. Les fleuristes ont fermé pendant toute la durée du confinement et les jardineries n'ont pu vendre que des produits animaux jusqu'au *er avril. Après le *er avril, les ventes de plants ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le dynamisme des paysagistes, clients intermédiaires des horticulteurs
On distingue trois types de clients principaux pour les horticulteurs : les paysagistes (***), les entreprises et collectivités, et enfin les particuliers.
Nous verrons dans cette partie comment la demande des paysagistes influence le marché des horticulteurs.
Il faut d'abord constater que le secteur de l'aménagement paysager est en constante hausse ...
2.2 Les collectivités et entreprises orientent difficilement leur budget vers la création d'espaces verts
Les collectivités et entreprises peuvent être en lien direct avec les horticulteurs pour l'achat de fleurs et plantes, notamment pour des besoins ponctuels d'entretien des espaces verts qui demandent moins d'expertise que leur création.
D'après le Palmarès des villes vertes ****, le nombre de m* d'espaces verts par ...
2.3 Les Français achètent plus de plantes, mais avec un budget plus limité
Evolution de la dépense des français dans les produits issus de l'horticulture
En ****, **% des foyers ont acheté au moins un végétal d’extérieur (***), en baisse par rapport aux dernières années en raison du recul des quantités moyennes achetées et du budget moyen ...
2.4 Une demande cyclique, largement dépendante de la météo
L'acquisition de plantes connaît une saisonnalité marquée, avec une hausse notable des achats en avril et mai (***).
Les mois d'été sont moins propices à la consommation de plantes, car les ménages délaissent souvent leurs foyers pour partir en vacances.
Calendrier des achats France, ****, en % des sommes dépensées Source: ...
2.5 Le confinement a entrainé un regain d'intérêt marqué pour l'horticulture
La Covid-** a eu des impacts différents sur chacun des segments de la demande de produits horticoles.
Ainsi, pour les paysagistes qui n'ont pas pu exercer leur métier de manière continue pendant le confinement, le coronavirus a entraîné une baisse de chiffre d'affaires et donc une baisse ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de l'horticulture
Les horticulteurs sont situés au début de la chaîne de valeur puisqu'ils sont les producteurs des plantes finies, qu'ils font pousser (***). Les horticulteurs peuvent réaliser eux-mêmes la multiplication des plants ou se fournir auprès d'entreprises spécialisées.
Ils disposent ensuite de multiples canaux de ...
3.2 Des horticulteurs de moins en moins nombreux
Le nombre d'entreprises d'horticulture est en constante réduction depuis **** (***).
Evolution du nombre d'entreprises et de salariés dans la production horticole France, ****-****, en unités Source: ****
Sud de la France
***
***
***
**
-**%
+**% entre **** et ****
Surface cultivée par les horticulteurs France, ****-****, en milliers d'hectares Source: ...
3.3 La distribution de produits horticoles
On note une diversité des canaux de distribution dans le secteur. En ****, une grande partie des ventes par les producteurs horticoles se font directement aux particuliers (***).
Si l'on prend l'ensemble des canaux qui s'adressent directement aux particuliers (***) on obtient que les particuliers représentent **,*% de la clientèle de produits ...
3.4 Une distribution majoritairement locale
Les producteurs français vendent principalement à l'échelle locale et à l'échelle régionale. En effet, d'après FranceAgriMer, les ventes des horticulteurs se font le plus dans l'ordre suivant :
A l'échelle régionale (***) ; à l'échelle locale (***) ; à l'échelle nationale (***) ; à l'échelle de l'UE ; à l'échelle du monde.
Par ailleurs, ...
3.5 Les opportunités du e-commerce pour l'horticulture
Ayant certes du retard en termes de digitalisation, le marché de l'horticulture pourrait se tourner de plus en plus vers ce mode de commercialisation, notamment après les enseignements de la crise de la Covid-**.
Aujourd’hui, la très grande majorité des enseignes de jardinerie et d'horticulture sont absentes de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents produits horticoles
Les ventes de produits horticoles sont variées et on distingue principalement :
Les plantes de pépinière : plantes ligneuses comme les arbres et les arbustes. Les plantes en pots. Les plantes à massif : plantes utilisées pour la constitution de massifs de fleurs (***). Les fleurs coupées : fleurs vendues sous forme ...
4.2 Les prix à la consommation des produits horticoles
Depuis ****, les prix des produits pour jardin, plantes et fleurs n'ont cessé d'augmenter (***).
Cela peut en partie expliquer que le budget moyen par foyer acheteur ait connu une pleine croissance entre **** et ****, comme vu en partie *.*.
Évolution des prix à la consommation des produits pour jardin, plantes et fleurs France, ****-****, ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Accord interprofessionnel
VAL'HOR est reconnue par l’Etat depuis le ** août **** comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. La reconnaissance des Interprofessions est prévue par le Code rural - Article L***-*.
Un accord interprofessionnel de financement avait été conclu par les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- François Horticulture
- Samuel Penochet
- Le Fleuron d'Anjou
- Gamm Vert (Teract Groupe)
- Jardiland (Groupe Teract)
- Truffaut
- Pépinières Naudet
- Pépinières Ripaud
- Pépinières Lepage
- Pépinières Minier
- Pépinières Jean Huchet
- Pépinières Rouxel
- Pépinières Guillaume
- Pépinières Larnaud
- Pépinières de Kerzarc'h
- Pépinières de la Saulaie
- Pépinières et Roseraies Georges Delbard
- Pépinières du Val d'Erdre
- Pépinières du Val de Loire
- Pépinières Delabroye
- Pépinières Charentaises
- Cholat Pépinière
- Micropep Technologies
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial des fleurs et plantes ornementales
- Production européenne de plantes et fleurs
- Répartition de la valeur de la production en 2021
- Chiffre d'affaires total des entreprises horticoles et pépinières
- Chiffre d'affaires "horticole"
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- - Avantages principaux: Plus respectueux de l'environnement par rapport aux fongicides chimiques, se dégrade rapidement, non nocif pour la faune, sélectif contre les pathogènes et efficace à faible dose.
- - Une cinquantaine d'essais réalisés entre 2021 et 2023 en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.
- - Efficacité comparable, voire supérieure, aux produits chimiques
- - Objectifs: Obtenir les agréments d'utilisation en 2027 en Amérique latine, en 2028 aux États-Unis et en 2030 en Europe.
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Entreprises citées dans cette étude
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le marché de l'horticulture | France
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- 07/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Micropep Technologies
- 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cholat Pépinière
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Charentaises
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Delabroye
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières du Val de Loire
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières du Val d'Erdre
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières et Roseraies Georges Delbard
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières de la Saulaie
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières de Kerzarc'h
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Larnaud
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Guillaume
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Rouxel
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Jean Huchet
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Minier
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Lepage
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Ripaud
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Naudet
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Promesse de Fleurs
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Truffaut
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