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Synthèse de notre étude de marché
Le chiffre d'affaires des activités de gestion des déchets est d'environ 25 milliards d'euros.
La production de déchets est d' environ 360 millions de tonnes de déchets.
Le secteur de la construction est le principal producteur de déchets en France, avec près de 70 % de la production totale de déchets. Les activités économiques produisent 20 % des déchet et les ménages 9 %.
L'industrie française dépend fortement des déchets recyclés qui sont une resource dans les industries du papier, du verre et du métal.
La production de déchets augmente à un taux annuel moyen modéré d'environ 1,1 % par an.
Sur une décennie, le marché de la gestion des déchets a connu une augmentation de 20 % de son chiffre d'affaires.
66 % des déchets sont recyclés, 6 % sont valorisés pour la production d'électricité et 28 % des déchets sont mis en décharge
Les pionniers et les innovateurs de la gestion des déchets en France
- Tiru Group : Filiale d'EDF, Tiru est un poids lourd du secteur de la gestion des déchets, particulièrement connu pour son expertise en matière de valorisation énergétique.
- Derichebourg : Premier recycleur de métaux en France.
- Recylex : Spécialisé dans le recyclage du zinc, du plomb et du plastique
- Valobat : le nouvel éco-organisme Valobat a pour mission de faciliter le tri, la collecte et le recyclage des déchets
- Too Good To Go : startup qui se démarque en défendant la réduction des déchets grâce à sa plateforme applicative innovante et à minimiser le gaspillage alimentaire
- Paprec groupe devenu un des acteurs clés du recyclage en France.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre du marché
La gestion des déchets regroupe l'ensemble des opérations liées aux déchets issus de l’activité humaine. Elle concerne la collecte, le transport, le traitement, la réutilisation, l'élimination ou le stockage des déchets. Elle a un nom scientifique : la rudologie, qui peut être définie comme l’étude systématique des déchets.
Le dernier rapport de la banque mondiale a estimé la production mondiale de déchets à 2,01 milliards de tonnes. On relève, néanmoins, de grandes disparités au sujet de la provenance de ces déchets, avec une production de ceux-ci non proportionnelle à la population des différentes régions du monde, témoin de certaines inégalités. En 2018, seulement 13,5% de ces déchets étaient recyclés et une grande partie était déversée sauvagement dans la nature et dans les océans, montrant ainsi la nécessité de la gestion des déchets à l'échelle mondiale. En 2023, ces constats sont toujours vrais, la banque mondiale n'a pas émis de nouveau rapport sur la production mondiale de déchets, pour autant la crise du COVID-19 a chamboulé la production globale de déchets.
En 2023, en Europe, la France est le 2ᵉ pays produisant le plus de déchets, derrière l'Allemagne. La gestion de ces millions de tonnes de déchets génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 11,2% pour l'Union Européenne et de 21% pour la France entre 2016 et 2018. La France a connu, cependant, une baisse de 1,2% de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, fortement impacté par la fermeture de 95% de ses déchèteries et 60% de ses centres de tris durant le confinement de mars 2020.
Les tendances actuelles de tri et de réduction des déchets, renforcées par les incitations légales comme la Loi AGEC de 2020, pourraient modifier l’activité, en réduisant le volume annuel de déchets, mais le savoir faire nécessaire face aux nouveaux déchets comme les DEEE et la raréfaction des matières premières tendent à augmenter la valeur de chacun.
1.2 La gestion des déchets au niveau mondial : de fortes inégalités face à un enjeu planétaire
La production mondiale :
Le rapport What a waste *.* de la banque mondiale de **** met en relief les problématiques liées à la gestion des déchets à l'échelle mondiale. La pollution des océans, les régions pauvres submergées de déchets sauvages, nombreux sont les problèmes causés ...
1.3 Un marché français relativement stable mais à la hausse
Voici l'évolution de la quantité de déchets générés en France ces dernières années.
Déchets générés France, **** - ****, en millions de tonnes Source: ****
Entre **** et ****, la quantité de déchets générés par la France n'a pas connu de ...
1.4 Commerce extérieur
Le pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (***), les piles, les batteries, ce qui explique pourquoi des pays exportent des déchets vers la France. Les coûts de traitement des déchets peuvent varier en fonction des pays, expliquant également l'existence de ces transferts de déchets.
Importations ...
1.5 Impact covid : des difficultés pour les collectivités et les industries mais une prise de conscience pour les Français
La gestion des déchets a été un sujet d'inquiétudes avec la crise sanitaire. Pendant le confinement de mars ****, **-** % des * *** déchetteries publiques et environ ** % des centres de tri étaient fermés, selon les estimations de l'association des collectivités locales Amorce.
Le ministère de la Transition écologique ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie des producteurs de déchets
La production de déchets en France peut être hiérarchisée de la sorte :
Déchets générés en fonction de l'activité France, ****, en millions de tonnes Source: ****
En ****, la construction pèse pour presque **% de la production de déchets en France, **% pour les activités économiques ...
2.2 La construction guide la production nationale
Voici l'évolution de la quantité de déchets produits par le secteur de la construction.
Evolution de la quantité de déchets produits par la construction France, ****-****, en millions de tonnes Source: ****
La quantité de déchets produite provenant de la construction et la quantité totale des déchets ...
2.3 Les activités économiques
Evolution de la production de déchets par les activités économiques France, **** - ****, en millions de tonnes Source: ****
La production de déchets des activités économiques, hors BTP, n'ont pas beaucoup augmenté en ** ans, avec une croissance de **% entre **** et ****.
Répartition des déchets des activités économiques France, ...
2.4 Une tendance à la baisse pour les ménages
Une consommation qui diminue :
On observe depuis quelques années une tendance à la baisse de la production de déchets par les ménages, conséquence de politiques de sensibilisation et d’une prise de conscience environnementale.
Evolution de la consommation des manages France, **** - ****, en kilogrammes par habitant Source: ****
Ici ...
3 Structure du marché
3.1 Classification des déchets
Le déchet est défini à l'échelle européenne comme étant « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire », le déchet a donc un statut juridique.
Il existe différentes classifications des ...
3.2 Typologie des services de gestion des déchets
Parts du marché par type de gestion des déchets France, ****, en pourcentage Source: ****
En ****, la gestion des déchets, la collecte, la récupération des déchets triés et le traitement/élimination des déchets se répartissent presque équitablement le marché, la collecte occupe une place plus ...
3.3 Des acteurs de tout ordre
Les entreprises :Voici un classement, réalisé par BMFVERIF, des ** entreprises réalisant le plus gros chiffre d'affaires du secteur de la collecte, du traitement et de l'élimination des déchets ainsi que la récupération des déchets triés :
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT PAPREC FRANCE ECOSYSTEM SUEZ RV ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Malgré une baisse de production de déchets, les dépenses augmentent
La dépense nationale consacrée à la gestion des déchets s’élève à **,** milliards d'euros en ****, une hausse de ** % par rapport à ****. Elle se décline en deux composantes distinctes : les dépenses courantes (***).
Évolution du financement des dépenses courantes pour la gestion des déchets France, ****-****, en ...
4.2 Une valorisation croissante des déchets
Devenir des déchets en France ****, France, % Source: ****
D'après le rapport **** de l'Ademe (***), en France, en ****, **% des déchets sont recyclés et *% sont valorisés pour en tirer de l’électricité. Ces deux débouchés ont connu une croissance. La revalorisation énergétique qui a augmenté de presque ...
4.3 Les entreprises proposent toute une gamme de services
La gestion des déchets est un secteur d’activité très spécifique. Elle est présente lors de la dernière étape du cycle de vie d’un produit. Il y est donc nécessaire de ne pas y proposer un produit en particulier, mais bien un service. C’est ...
4.4 L'éco-conception, une pratique inévitable
L'éco-conception s'établie sur * points [***] :
Inclusion dès le début l’ensemble des acteurs internes et externes concernés par le produit Intégrer l’usage par le consommateur Raisonner sur le système complet d’emballage afin d’éviter tout transfert d’impact Optimiser le poids et/ou ...
5 Règlementation
5.1 La règlementation : la pratique, en s'aidant de sa REP
Nombreuses sont les règlementations au sujet de la gestion des déchets et il est nécessaire de suivre régulièrement ce qu'il se passe car des changements peuvent apparaitre à tout moment.
Identifier sa REP :
Évoquée en partie *.*, qu'est-ce que c'est que la REP ? Les acteurs économiques ...
5.2 De nombreuses réglementations en vigueur, de quoi influencer durablement le marché
Les entreprises de la gestion des déchets doivent faire face à une réglementation stricte.
Le code de l'environnement, article L***-* : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions [***] » « Tout producteur ou détenteur ...
5.3 Un renforcement de la réglementation à l’avantage de l’industrie ?
Les prévisions de réglementation semblent positives pour l’industrie de la gestion des déchets : plus les réglementations sont strictes, plus le prix payé à l’opérateur de collecte ou de traitement est élevé, car la compétence requise et les investissements sont importants.
La loi de transition ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Guy Dauphin Environnement (GDE Ecore)
- Séché Environnement
- Coved (Paprec)
- Paprec Groupe
- Pizzorno Groupe
- Sepur
- Recylex Groupe
- CARBIOS
- Suez Groupe
- Waste Market place
- Derichebourg Groupe
- Véolia Groupe
- Veolia Propreté (Groupe Veolia)
- Vanheede Environment Group
- Guyot Environnement
- Brangeon Groupe
- Aktid
- Neolithe
- Néos
- Ecodrop
- Tersen
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution de la quantité de déchets
- Part des déchets générés
- Part de la production de déchets et population
- Production de déchets par habitant
- Évolution estimée de la production de déchets
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Déchets de chantier : Amundi fait son entrée au capital d'Ecodrop - 24/08/2024
- - Date de lancement d'Ecodrop : 2016
- - Siège social : Saint-Cloud, Hauts-de-Seine
- - Nombre de partenaires : près de 1.100 (transporteurs affiliés, déchetteries spécialisées, recycleurs)
- - Nombre de salariés : une cinquantaine
- - Nombre de clients : plus de 8.000
- - Quantité de déchets gérée en 2023 : environ 175.000 tonnes
- - Chiffre d'affaires en 2023 : 17 millions d'euros
- - Taux de croissance visé : +50 % par an
- - Montant de l'opération de levée de fonds récente : 6 millions d'euros
- - Actionnaires : Saint-Gobain (minoritaire), Turenne Groupe (minoritaire, sortie prévue en 2023), Amundi (minoritaire via son fonds Amundi Finance et Solidarité)
- - Quantité de déchets générée par le secteur bâtiment chaque année : plus de 46 millions de tonnes
Recyclage : Carbios perce en Turquie et au Royaume-Uni - 06/08/2024
- - Carbios : PME auvergnate spécialisée dans le recyclage des plastiques et des textiles par dépolymérisation enzymatique.
- - Accord en Chine : Une usine de biorecyclage de PET sous licence avec une capacité minimale annuelle de 50.000 tonnes en partenariat avec le groupe chinois Zhink.
- - Accord en Turquie : - Partenaire : Sasa, un principal fabricant mondial de polyester, de fibres, de fils de filaments, etc. - Projet : Usine avec une capacité annuelle de 100.000 tonnes de déchets PET préparés. - Localisation : Adana, au sud de la Turquie. - Timing prévu : 2027.
- - Accord au Royaume-Uni : - Partenaire : FCC Environment UK, une des principales sociétés de recyclage et de gestion des déchets, avec plus de 4.200 collaborateurs.
- - Capacité de recyclage actuelle de FCC Environment UK : 1,5 million de tonnes de déchets par an.
- - Production d'énergie verte : plus de 167 MW.
- - FCC Group : - Chiffre d'affaires : 9 milliards d'euros l'an dernier.
- - Secteurs : Gestion des déchets (à l'international via FCC Servicios Medio Ambiente Holding), construction, production de ciment, immobilier, etc.
- - Plus de 55.000 collaborateurs.
- - Acquisition française récente : Europe Services Groupe (ESG) avec plus de 2.000 employés et un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros l'an dernier.
Suez réalise une percée sur le marché polonais du biogaz - 19/07/2024
- - Acquisition par Suez de 51 % du capital d'ARA Cursus.
- - 24,5 % du capital d'ARA pris par Eiffel Gaz Vert.
- - Le groupe Bourgogne possède 24,5 % depuis 2021.
- - Nombre de projets de biogaz agricole d'ARA: 9 projets, dont 1 en exploitation et 8 prévus pour débuter en 2024.
- - Capacité de production par projet: Environ 1 MW d'énergie électrique renouvelable.
- - Investissement prévu pour le développement en Pologne: Près de 70 millions d'euros.
- - Production de biogaz de Suez en 2023: Plus de 2000 GWh.
- - Production de biométhane de Suez en 2023: 382 GWh.
- - Présence de Suez en Pologne depuis près de 50 ans avec des filiales liées à la gestion de l'eau et de l'assainissement.
- - Cadre d'aide en Pologne pour le biogaz: Tarif garanti pendant 15 ans depuis 2023.
Percée en Chine pour la pépite du recyclage plastique Carbios - 27/06/2024
- - Capacité de recyclage prévue avec le partenaire chinois Zhink : 50.000 tonnes de PET (polytéréphtalate d’éthylène) et de polyester par an.
- - Création de Carbios : 2011
- - Capacité de recyclage de la nouvelle usine en construction à Longlaville (Lorraine), opérationnelle en 2026 : 50.000 tonnes de plastique par an, ce qui équivaut à 2 milliards de bouteilles PET
- - Investissement pour la construction de l'usine lorraine : 230 millions d'euros.
- - Levée de capitaux entre 2021 et 2023 : plus de 250 millions d'euros.
- - Part de la production mondiale de PET attribuée à la Chine : 67 millions de tonnes par an, soit 61 % de la production mondiale.
Déchets : percée majeure de Séché Environnement à Singapour - 20/06/2024
- Chiffre d'affaires de Séché Environnement en 2023: 1 milliard d'euros.
- Participation de la famille Séché dans le capital: 69% en détention directe et indirecte.
- Montant de l'acquisition d'ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd: environ 605 millions de dollars singapouriens (approximativement 417 millions d'euros).
- En 2002, acquisition de la société Tredi pour 266 millions d'euros.
- Effectif d'ECO: Environ 300 employés.
- Chiffre d'affaires d'ECO l'année dernière: environ 96 millions de dollars singapouriens (66 millions d'euros).
- Part de marché d'ECO: 32%.
- Part de l'international dans l'activité de Séché Environnement suite à l'acquisition: de 26 % en 2023 à environ 33 %.
Paprec : la succession est en place chez les Petithuguenin - 18/06/2024
- Pourcentage du capital de Paprec détenu par les enfants de Jean-Luc Petithuguenin : 80 %
Entreprises citées dans cette étude
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le marché de la gestion des déchets | France
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- 14/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tersen
- 24/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ecodrop
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
- 30/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Néos
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- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aktid
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- 10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guyot Environnement
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
- 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vanheede Environment Group
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Véolia Groupe
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Groupe Paprec
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
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- 23/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Véolia Groupe
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