Le marché du jardinage - France (2024)

1.2 Le jardinage, un marché dynamique à l'échelle mondiale et européenne

Le marché mondial 

On distingue le marché du jardinage en général, regroupant plantes, meubles d’extérieur, outils traditionnels et mécaniques, engrais, véhicules, etc. du marché plus restreint des outils de jardinage.

Le marché mondial des outils de jardinage est évalué à **,** milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un TCAC de +*,*% sur la période ****-**** pour atteindre ***,** milliards de dollars américains en ****. [***]

Taille du marché des outils de jardinage et prévisions Monde, ****-****, millions US$ Source: ****

Les grandes tendances mondiales 

Nous pouvons observer trois grandes tendances fortes à l'échelle mondiale qui impactent le marché du jardinage:

Une urbanisation croissante avec aujourd'hui **% de population urbaine dans le monde et d'ici à ****, **%. Or, il peut y avoir près de * degrés de différence entre les milieux urbains et les ruraux et la végétalisation a donc un impact et un rôle important dans ce phénomène. Ainsi, dans ce contexte, planter des arbres, végétaliser, créer des espaces verts prendra de l'importance.  Un changement démographique avec pas loin de ** milliards d'habitants attendus sur la planète et une population vieillissante.  Un changement climatique : avec près ...

1.3 Le marché français du jardinage

Chiffre d'affaire du jardinage 

Ci-dessous, on peut observer l'évolution du marché du jardinage. En ****, on observe que le marché du jardinage est pénalisé par l'inflation, la crise de l'immobilier ainsi que le manque de soleil sur une partie du territoire. Ainsi, les distributeurs ont accusé une baisse de *% de leurs ventes pour atteindre un chiffre d'affaires global de *.* milliards d'euros. 

Évolution du chiffres d'affaires du jardinage France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

De plus, on peut segmenter le milieu du jardinage en plusieurs catégories entre les végétaux d'intérieur, les végétaux d'extérieur, mais également les objets de décoration ou encore les produits pour jardin. 

Segmentation du marché 

Segmentation du marché du jardinage France, ****, en % Source: ****

De plus, on peut regarder l'évolution du chiffre d'affaires du marché du jardin par catégories de produits. On observe notamment une baisse de **% dans les loisirs au jardin ainsi que dans la décoration de jardin et à l'inverse une hausse de *% dans les outils motorisés.  

Évolution du CA de la segmentation du marché du jardin entre **** et **** France, ****-****, en % Source: ****

Zoom sur les Grandes Surfaces Alimentaires 

On observe sur le graphique ...

2.1 Les Français et le jardinage

Ci-dessous, nous pouvons observer le nombre de Français ayant un jardin et donc le nombre potentiellement de clients du marché du jardinage. 

Ainsi, en ****, ** % des Français avaient un jardin ou une terrasse soit environ **,* millions de foyers. La taille moyenne des jardins pour les ** % de français qui en ont est de *** m².

Part des Français ayant un jardin en **** France, ****, en % Source: ****

Depuis ****, on observe une baisse du nombre de foyers acheteurs de végétaux en France, passant ainsi de **.* millions à près de ** millions en **** soit **% des foyers et donc * points de moins qu'en ****. 

Évolution du nombre de foyers acheteurs de végétaux France, ****-****, en millions  Source: ****

Ainsi, ce taux de pénétration décrit précédemment a baissé de près de * points depuis ****. 

Évolution du taux de pénétration des foyers acheteurs de végétaux France, ****-****, en % Source: ****

Pourquoi les Français ont-ils un jardin ? 

Les Français utilisent leurs jardins pour diverses raisons, mais les principales restent pour se relaxer à près de **%, puis pour réunir ou recevoir des amis à près de **%.  

Les raisons pour lesquelles les Français utilisent beaucoup ...

2.2 La demande des foyers en végétaux

Au niveau des individus, plus d'un adulte sur deux achète des végétaux en France. Comme pour les foyers, la quantité moyenne par individu acheteur baisse tandis que le budget moyen augmente. 

Ainsi, on remarque que les personnes âgées de ** ans et plus sont les plus grands consommateurs de végétaux avec un taux de pénétration de **% alors même qu'ils représentent seulement **% de la population globale. 

Dépense des individus acheteurs de végétaux selon leurs âges France, ****, en % Source: ****

De plus, les femmes sont surreprésentées et représentent près de **% des consommateurs. 

Répartition des achats des végétaux en France selon le sexe France, ****, en % Source: ****

Répartition des achats de végétaux des Français selon leurs classes sociales France, ****, en % Source: ****

Enfin, en regardant encore plus en détail, les individus qui dépensent les plus en végétaux sont les personnes sans enfants, comme le montre le graphique ci-dessous. Ils font également majoritairement partie de foyers de * ou * personnes et ayant un revenu plus élevé. 

Répartition des achats de végétaux selon le nombre d'enfants du foyer France, ****, en ...

2.3 Les habitudes de consommation

La temporalité de la consommation 

On remarque que la météo influence énormément la consommation d'outils ou de produits de jardinage. En effet, le mois de juin **** était un mois plutôt enregistré comme pluvieux par rapport aux normales de saison. Ainsi, on assiste à une baisse de la consommation avec une baisse de près de **% dans la catégorie Jardinerie/animalerie. 

Décomposition de l'évolution non alimentaire France, ****, en % Source: ****

On remarque que le printemps est la période de l'année où l'activité du marché du jardinage est à son apogée. En effet, la hausse des températures, la fin des gelées et l'allongement des journées créent des conditions idéales en ce qui concerne la plantation, l'aménagement des jardins ainsi que l'entretien comme la tonte de la pelouse ou la taille des haies. 

Ainsi, pendant le printemps, de mars à mai, les ventes explosent dans les magasins spécialisés pour le jardinage et dans tous les magasins en général. 

Quantité achetée de végétaux par mois par les Français France, ****, en millions d'euros Source: ****

Habitudes de consommation : les quantités achetées 

On remarque qu'en moyenne ...

3.1 Circuits de distribution d'articles et produits pour le jardinage

Ci-dessous, nous pouvons analyser la chaîne de valeur du marché du jardinage. 

Source: ****

On enregistre une baisse du nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF ****Z (***), qui regroupe les activités suivantes:

-Le commerce de détail de fleurs, en pots ou coupées et compositions florales, de plantes et de graines-Le commerce de détail de plants, arbres et arbustes-Le commerce de détail d’engrais et de produits phytosanitaires-Le commerce de détail d’animaux de compagnie, d’aliments et d’articles pour animaux de compagnie

Evolution du nombre d'entreprises France, ****-****, en nombre d'entreprises Source: ****

De la même manière, on enregistre une baisse conséquente des effectifs salariés liés à la baisse du nombre d'entreprises. 

Évolution du nombre d'employés France, ****-****, en nombre Source: ****

De même, nous pouvons observer la répartition géographique de ces entreprises de jardinage. On remarque qu'elles sont majoritairement situées en Ile de France ainsi que dans le sud de la France qui ont plus de jardins grâce au soleil. 

3.2 Focus sur les jardineries, acteurs spécialisés du marché

On distingue huit différents circuits de distribution d’articles de jardin :

Les grandes surfaces de bricolage (***) : Leroy Merlin, Castorama, Bricorama. Elles se positionnent comme leaders sur le marché du jardin, proposant une très large gamme d’outils et d’équipements d’extérieur à des prix très attractifs. Elles ont également une longueur d’avance dans la vente en ligne d’articles de jardin par rapport aux distributeurs spécialisés. Les jardineries : Jardiland, Botanic, Villaverde. Fortement concurrencées par les GSB, elles amorcent une nouvelle croissance depuis **** et tentent notamment d’outrepasser la saisonnalité de leurs ventes. Les enseignes de libre-service agricole (***). [***] Les spécialistes de la motoculture : UniVert, Vert Loisirs, etc. Les grandes surfaces alimentaires (***) : E. Leclerc, Carrefour, Auchan. Les producteurs (***) ; Les fleuristes : Monceau Fleurs (***). Les pure players, généralistes (***).

Analysons maintenant les taux de pénétration des différents lieux d'achat des produits de jardinage. 

La grande distribution garde le statut de distributeur leader. De plus, les fleuristes et les jardineries restent au coude à coude concernant leur taux de pénétration. 

Taux de pénétration des différents lieux d'achat des produits de jardinage France, ****, en % Source: ****

Le prix moyen dépensé ...

3.3 L'essor du e-commerce et de l'occasion

L'e-commerce en progression continue depuis quelques années :

Ayant certes du retard en termes de digitalisation (***), le marché du jardinage et du bricolage présente désormais de belles opportunités en termes d’e-commerce. [***]

Aujourd’hui, la très grande majorité des enseignes de jardinerie sont absentes de la vente en ligne, à l’exception de quelques enseignes spécialisées qui développent leurs canaux de distribution en ligne, comme Jardiland, Botanic, VillaVerde et Truffaut. Ainsi, Truffaut a développé en **** un dispositif de ship from store qui lui permet de proposer un service de livraison express assuré directement depuis ses points de vente. La coopérative InVivo souhaite également lancer une marketplace exclusivement dédiée au jardin, regroupant l’offre de ses différentes filiales telles que Gamm Vert, Jardiland, etc.

La plupart des enseignes de jardinerie possèdent seulement un site Internet non marchand servant de vitrine et informatifs sur leur offre. Il leur est en effet difficile d’adapter leur structure logistique au e-commerce en raison de la spécificité des articles de jardin volumineux et sensibles aux conditions de transport.

Mais ce sont surtout les plateformes généralistes comme Amazon ou Cdiscount qui vont ...

4.1 Les différents articles de jardinage

Au sein du marché du jardin, on distingue parmi l’ensemble des produits du jardin huit grandes familles de produits différentes :

Les végétaux d’extérieur ; Les végétaux d’intérieur ; Les articles de loisirs extérieurs ; Les outils motorisés (***) ; Les articles d’aménagement et le mobilier ; Les équipements du jardinier (***) ; Les produits pour jardin (***) ; Les articles de décoration

La diversification pour faire face à la saisonnalité du marché : [***]

Les jardineries proposent le plus souvent des produits pour animaux de compagnie, mais elles ont aussi développé d'autres offres ces dernières années dans une logique de diversification.

Parmi les nouvelles offres visant à "désaisonnaliser" le marché, on peut citer :

l'alimentation de terroir ou bio produits de soin le textile (***)

4.2 Le pricing de l'offre

Indice des prix à la consommation 

Si l'on s'intéresse à l'outillage et au matériel pour le jardin (***), on observe deux périodes avec :

globalement une hausse des prix entre **** et **** puis une stagnation des prix depuis **** avec une légère hausse en **** qui correspond à l'inflation installée depuis ****

Indice des prix à la consommation de l'outillage et autre matériel pour la maison et le jardin (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Si l'on s'intéresse à l'évolution des prix à la consommation concernant les produits pour jardin, plantes et fleurs : on note une hausse globale des prix depuis ****. Les prix **** sont en moyenne **,** % supérieurs à ceux de **** ce qui témoigne d'une hausse plus que conséquente de ces derniers. 

Évolution des prix à la consommation des produits pour jardin, plantes et fleurs France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Budget moyen annuel 

Ci-dessous, nous pouvons évaluer le budget annuel moyen par foyer acheteur. Ce dernier a largement augmenté en ****, suite au covid, avec un budget de ***€ puis a rebaissé pour atteindre aujourd'hui près de ***€. 

Budget moyen annuel par foyer acheteur France, ****-****, en euros Source: ****

De plus, étudions plus précisément la partie de la population qui achète à crédit. ...

4.3 Tendances de l'offre

L’intérêt pour l’agriculture biologique

Les acteurs du marché se sont engagés dans une démarche de développement durable en proposant notamment des produits issus de l’agriculture biologique. Cela leur permet de stimuler les ventes en volume en suscitant l’intérêt des consommateurs, de plus en plus soucieux du respect de l’environnement. Ainsi, la part des femmes achetant des produits de jardinage utilisables en agriculture biologique a presque triplé entre **** et ****, passant de **% à **%.Les principales différences entre le jardinage classique et biologique se font sur les points suivants : Un arrosage modéré, en évitant l'irrigation en pleine journée et au soleil La non-utilisation de composants chimiques (***) en privilégiant des composants naturels tels que du composte Les semences doivent provenir de l'agriculture biologique afin de s'inscrire au mieux dans cette démarche La fertilisation des sols doit se faire au maximum avec du compost  Ces produits peuvent être des engrais biologiques, des traitements naturels remplaçant les produits phytosanitaires, etc.

De plus, les consommateurs sont de plus en plus enclins à choisir des solutions plus durables comme des pots biosourcées pour leurs plantes comme l'indique le graphique ci-dessous : 

Prédisposition ...

5.1 Nomenclature NAF

Le marché du jardinage peut être référencé par l’Insee sous un grand nombre de codes NAF différents, selon qu’il s’agisse des outils de jardinage, des services de jardinage, ou encore des produits nécessaires à l’entretien du jardin. Voici quelques exemples de codes NAF concernés :

**Z « Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé »: cette sous-classe comprend le commerce de détail de fleurs, en pots ou coupées et compositions florales, de plantes et de graines, de plants, arbres et arbustes, d'engrais et de produits phytosanitaires, ainsi que d'animaux de compagnie, d'aliments et d'articles pour animaux de compagnie. [***] *.* « Produits pour jardin, plantes et fleurs »: Cette classe comprend les fleurs et feuillages naturels ou artificiels, plantes, arbustes, bulbes, tubercules, graines, engrais, composts, terreau jardin, gazon pour pelouses, sols spécialement traités pour jardins d'agrément, préparations horticoles, pots et cache-pot, ainsi que les arbres de Noël naturels et artificiels et les frais de livraison pour les fleurs et les plantes. [***] *.* : « Gros outillage et matériel »: cette classe comprend les outils et équipements motorisés tels que les ...

5.2 Réglementation sur le jardinage : des lois portant essentiellement sur le voisinage

Les réglementations relatives au jardinage limitent l'activité par rapport aux dérangements que cette pratique peut causer au voisinage. Ces dérangements peuvent être issus du bruit que cette activité peut produire, mais également à l'espace légal pour la plantation et la culture des plantes entre son jardin et celui de ses voisins.

Les réglementations sur le jardinage en limites de terrainsLorsqu'un individu plante un arbre ou un arbuste en limite de propriété, ce dernier doit respecter une distance de *,* mètres de la limite de terrains si la plante est inférieure ou égale à * mètres. Cette distance s'étant à * mètres si la plante dépasse elle-même les * mètres.

Le cas de l'entretient et de la cueillette de fleurs et de fruits des plantes en limites de terrains:

Si la plante pousse entre les deux propriétés, les deux jardins concernés s'occupent de l'entretient de la partie de la plante qui dépasse en son sein. La même logique s'applique à la cueillette des fruits et des fleurs sur ce type de plante. Si la plante est à votre voisin et dépasse dans votre propriété, il revient à votre voisin de s'occuper ...

6.1 Segmentation

• Leroy Merlin France (Adeo)
• Castorama France (Kingfisher)
• Jardiland (Groupe Teract)
• VillaVerde
• Gamm Vert (Teract Groupe)
• Truffaut
• Delbard (Teract groupe)
• Botanic
• Honda Manufacturing France
• Teract (Invivo Retail)
• ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
• Kingfisher (Castorama, Bricodépot, KingFisher , Screwfix)
• Florentaise
• Espace Emeraude
• VoltR
• Irrijardin
• Point Vert
• Willemse France
• Jardineries du Terroir
• Nature et Découvertes
• Floralux
• Rustica (Media Participations)
• Evergreen Garden Car - Love the Garden
• Rouchette
• Burgermeister Groupe
• Villa Verde
• Emeraude Création
• Pubert Motoculteurs
• Inédis
• OOGarden