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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Depuis plusieurs siècles, le jardinage occupe une place de plus en plus importante dans la vie des Français. Le jardinage est la pratique de semer, planter et conserver des végétaux et légumes au sein d’un espace terrestre dédié dans une maison. Cette pratique a une vocation esthétique, mais également alimentaire et est un loisir pratiqué essentiellement par des particuliers et entités qui l’exercent sans but lucratif. La pratique non professionnelle du jardinage est à différencier des termes maraîchage, horticulture, arboriculture ou encore floriculture qui sont des activités davantage professionnelles.
Ainsi, dès le Moyen Âge, les jardins étaient avant tout utilitaires et destinés à la production alimentaire. Cependant, c'est réellement à partir de la Renaissance et avec les jardins à la française que cette activité est devenue un réel art de vivre.
Au fil du temps, le jardinage s'est progressivement démocratisé et aujourd'hui, nous pouvons segmenter le marché en plusieurs familles de produits : plantes, meubles d’extérieur, outils traditionnels et mécaniques, engrais, véhicules... De plus, selon l'INSEE, en 2021, près de 54% des foyers en France disposent d'un jardin ou d'un espace vert privé. En milieu rural ou urbain, les balcons et les terrasses se transforment en espaces verts, faisant du jardinage une pratique en pleine expansion.
Le jardinage a connu une forte expansion lors de la période du Covid, avec des hausses d'intensification de leurs activités de jardinage pendant la période de confinement. Cette tendance s'est traduite vers une augmentation de ventes et de chiffres d'affaires du marché du jardinage.
Ainsi, en 2024, près de 20 millions de foyers, soit près d'un tiers des Français, achètent chaque année des végétaux pour leurs jardins et leurs maisons.
Le marché du jardinage reste dominé par certains acteurs importants fonctionnant sur le mode de la franchise (magasins spécialisés en jardinage ou magasins de bricolage) et par les acteurs de la grande distribution. Les principales enseignes spécialisées en France sont Jardiland, Truffaut ou encore GammVert.
De plus, on observe sur le marché du jardinage, qu'il existe une des tendances majeures est l'émergence d'une demande plus écoresponsable. Ainsi, on observe l'émergence des produits issus de l'agriculture biologique, sans pesticides, ainsi que des potagers urbains permettant de cultiver chez soi, même sans beaucoup d'espaces. Les grands acteurs investissent aussi dans des produits innovants tout en diversifiant leurs canaux de distribution à travers l'e-commerce, mais également en proposant des services après-ventes avec le développement d'outils de conseils virtuels pour guider les jardiniers amateurs.
Ces perspectives plutôt favorables sont soutenues par des facteurs exogènes comme le vieillissement de la population, l’essor de résidences secondaires avec jardin, etc.
1.2 Le jardinage, un marché dynamique à l'échelle mondiale et européenne
Le marché mondial
On distingue le marché du jardinage en général, regroupant plantes, meubles d’extérieur, outils traditionnels et mécaniques, engrais, véhicules, etc. du marché plus restreint des outils de jardinage.
Le marché mondial des outils de jardinage est évalué à **,** milliards de dollars américains en ...
1.3 Le marché français du jardinage
Chiffre d'affaire du jardinage
Ci-dessous, on peut observer l'évolution du marché du jardinage. En ****, on observe que le marché du jardinage est pénalisé par l'inflation, la crise de l'immobilier ainsi que le manque de soleil sur une partie du territoire. Ainsi, les distributeurs ont accusé une baisse de *% de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français et le jardinage
Ci-dessous, nous pouvons observer le nombre de Français ayant un jardin et donc le nombre potentiellement de clients du marché du jardinage.
Ainsi, en ****, ** % des Français avaient un jardin ou une terrasse soit environ **,* millions de foyers. La taille moyenne des jardins pour les ** % de français qui en ...
2.2 La demande des foyers en végétaux
Au niveau des individus, plus d'un adulte sur deux achète des végétaux en France. Comme pour les foyers, la quantité moyenne par individu acheteur baisse tandis que le budget moyen augmente.
Ainsi, on remarque que les personnes âgées de ** ans et plus sont les plus grands consommateurs ...
2.3 Les habitudes de consommation
La temporalité de la consommation
On remarque que la météo influence énormément la consommation d'outils ou de produits de jardinage. En effet, le mois de juin **** était un mois plutôt enregistré comme pluvieux par rapport aux normales de saison. Ainsi, on assiste à une baisse de la consommation ...
3 Structure du marché
3.1 Circuits de distribution d'articles et produits pour le jardinage
Ci-dessous, nous pouvons analyser la chaîne de valeur du marché du jardinage.
Source: ****
On enregistre une baisse du nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF ****Z (***), qui regroupe les activités suivantes:
-Le commerce de détail de fleurs, en pots ou coupées et compositions florales, de plantes ...
3.2 Focus sur les jardineries, acteurs spécialisés du marché
On distingue huit différents circuits de distribution d’articles de jardin :
Les grandes surfaces de bricolage (***) : Leroy Merlin, Castorama, Bricorama. Elles se positionnent comme leaders sur le marché du jardin, proposant une très large gamme d’outils et d’équipements d’extérieur à des prix très attractifs. Elles ...
3.3 L'essor du e-commerce et de l'occasion
L'e-commerce en progression continue depuis quelques années :
Ayant certes du retard en termes de digitalisation (***), le marché du jardinage et du bricolage présente désormais de belles opportunités en termes d’e-commerce. [***]
Aujourd’hui, la très grande majorité des enseignes de jardinerie sont absentes de la vente ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents articles de jardinage
Au sein du marché du jardin, on distingue parmi l’ensemble des produits du jardin huit grandes familles de produits différentes :
Les végétaux d’extérieur ; Les végétaux d’intérieur ; Les articles de loisirs extérieurs ; Les outils motorisés (***) ; Les articles d’aménagement ...
4.2 Le pricing de l'offre
Indice des prix à la consommation
Si l'on s'intéresse à l'outillage et au matériel pour le jardin (***), on observe deux périodes avec :
globalement une hausse des prix entre **** et **** puis une stagnation des prix depuis **** avec une légère hausse en **** qui correspond à l'inflation installée depuis ****
Indice des ...
4.3 Tendances de l'offre
L’intérêt pour l’agriculture biologique
Les acteurs du marché se sont engagés dans une démarche de développement durable en proposant notamment des produits issus de l’agriculture biologique. Cela leur permet de stimuler les ventes en volume en suscitant l’intérêt des consommateurs, ...
5 Règlementation
5.1 Nomenclature NAF
Le marché du jardinage peut être référencé par l’Insee sous un grand nombre de codes NAF différents, selon qu’il s’agisse des outils de jardinage, des services de jardinage, ou encore des produits nécessaires à l’entretien du jardin. Voici quelques exemples de codes NAF ...
5.2 Réglementation sur le jardinage : des lois portant essentiellement sur le voisinage
Les réglementations relatives au jardinage limitent l'activité par rapport aux dérangements que cette pratique peut causer au voisinage. Ces dérangements peuvent être issus du bruit que cette activité peut produire, mais également à l'espace légal pour la plantation et la culture des plantes entre son jardin et celui ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Castorama France (Kingfisher)
- Jardiland (Groupe Teract)
- VillaVerde
- Gamm Vert (Teract Groupe)
- Truffaut
- Delbard (Teract groupe)
- Botanic
- Honda Manufacturing France
- Teract (Invivo Retail)
- ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
- Kingfisher (Castorama, Bricodépot, KingFisher , Screwfix)
- Florentaise
- Espace Emeraude
- VoltR
- Irrijardin
- Point Vert
- Willemse France
- Jardineries du Terroir
- Nature et Découvertes
- Floralux
- Rustica (Media Participations)
- Evergreen Garden Car - Love the Garden
- Rouchette
- Burgermeister Groupe
- Villa Verde
- Emeraude Création
- Pubert Motoculteurs
- Inédis
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché des outils de jardinage et prévisions
- Evolution du chiffres d'affaires du jardinage
- Segmentation du marché du jardinage
- Evolution du CA de la segmentation du marché du jardin entre 2022 et 2023
- Chiffres d'affaires HT du jardinage en GSA
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Jardin : du mouvement chez Apex, qui réorganise sa centrale d'achat et son entité chargée des franchisés - 28/09/2024
- Centrale de référencement et de franchise pour les enseignes Point Vert, Magasin Vert et Terranimo.
- Scission d'Apex en deux entités créées : Adoxa et Apex franchise.
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- - Centrale d’achats pour les jardineries, Lisa et animaleries sous enseigne Point Vert, Magasin Vert, La Maison.fr, Terranimo et pour les indépendants du groupement Saisons & Jardins.
- - Volume d'achats des adhérents : Environ 470 millions d’euros.
- - Nombre de points de vente exploités : 1 000.
- - Chiffre d’affaires généré : Plus d’1 milliard d’euros.
- Apex franchise
- - Accompagnement des coopératives adhérentes et des franchisés en matière de marketing, communication, et merchandising.
- - Nombre d'adhérents dans le réseau de franchise : 110.
- - Nombre de points de ventes sous les enseignes Point Vert, Magasin Vert et Terranimo : Plus de 250.
- - Chiffre d’affaires du réseau de franchise : Plus de 280 millions d’euros.
Inédis : directeur des enseignes Jardin - 05/09/2024
- - Date de création d'Inédis : 1990
- - Nombre total de magasins affiliés en France : plus de 640
- - Jardineries-animaleries : 380
- - Commerces de détail (articles de pêche et chasse, armureries) : 260
- - Enseignes sous lesquelles ces magasins opèrent : France Rurale, Les Compagnons des Saisons, Territoires Nature
- - Chiffre d'affaires total hors-taxes des affiliés : 225 millions d’euros
Teract limite la casse grâce à l’alimentaire sur son exercice 2023/2024 - 01/08/2024
- Chiffre d’affaires consolidé annuel - Total : 911,5 millions d’euros.
- Secteur alimentaire
- - Contribution au chiffre d’affaires : 93,5 millions d’euros.
- - Part des ventes annuelles : 16% en 2023-2024 (contre 10,4% en 2022-2023).
- - Croissance annuelle des ventes : +55,5%
- Secteur Jardinerie/Animalerie
- - Chiffre d’affaires annuel consolidé : 766,0 millions d’euros
- - Évolution du parc de magasins : 30 magasins de moins à fin de l'exercice.
- - Taux de pénétration des marques propres : 24% à fin juin 2024 (+3 points).
- - Conditions climatiques défavorables affectant le jardinage.
«Innover ou mourir» : le mantra des motoculteurs Pubert face à la concurrence chinoise - 30/07/2024
- - Date de fondation de Pubert: 1840 en Vendée à Chantonnay et Lons-le-Saunier
- 150 salariés (100 à Chantonnay, 50 à Lons-le-Saunier)
- Dernier fabricant européen de motoculteurs et de motobineuses
- -Exportation : 60% de la production dans une quarantaine de pays
- - Chiffre d'affaires - Total du groupe : 90 millions d’euros
- - Contribution de Taral : 10 millions d’euros (Joint-venture fabrication en Turquie)
Emeraude Création double son chiffre d'affaires grâce à ses composteurs en kit - 05/07/2024
- - Quantité de composteurs individuels produits chaque mois : 10.000 exemplaires.
- - Localisation de l'usine : Lannion (Côtes-d'Armor).
- - Emploi : travailleurs en situation de handicap.
- - Prévision d'évolution du chiffre d'affaires : de 5 millions d'euros en 2022, à 7 millions d'euros en 2023, et prévu à 10 millions d'euros en 2024.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 06/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Inédis
- 30/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pubert Motoculteurs
- 09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Emeraude Création
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- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jardineries du Terroir
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Willemse France
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Point Vert
- 23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Irrijardin
- 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VoltR
- 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 853 Le marché du jardinage en France
- 24/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Espace Emeraude
- 07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Florentaise
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Castorama France
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Truffaut
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