Synthèse de notre étude de marché

Le marché des boissons non alcoolisées en France est supérieur à 5,5 milliards d'euros, les boissons gazeuses représentant 2,3 milliards d'euros et les boissons non gazeuses 3,2 milliards d'euros.

En France, le marché est divisé entre les boissons gazeuses et les boissons non gazeuses, les premières comprenant les colas et les secondes les jus de fruits.

Les consommateurs optent de plus en plus pour des options les plus saines, comme en témoigne la croissance de la demande de produits à faible teneur en sucre ou sans sucre et l'intérêt accru pour les boissons non alcoolisées biologiques.

Le marché français des boissons gazeuses sans alcool est dominé par des acteurs majeurs tels que Coca-Cola European Partners et Suntory Beverage, Coca-Cola détenant à lui seul une part de 50%

Des mesures réglementaires, telles que la "taxe soda", ont été imposées pour décourager la consommation excessive de sucre, influençant à la fois le comportement des consommateurs et les pratiques de l'industrie.

Les personnes titulaires d'un diplôme ont tendance à consommer beaucoup moins de boissons rafraîchissantes que celles qui ont un niveau d'études moins élevé.

On observe une nouvelle tendance à la consommation d'eau, en bouteille ou au robinet.

Acteurs du marché français des boissons non alcoolisées .

Coca-Cola European Partners (CCEP)
Schweppes , marques Orangina et les sodas Schweppes.
PepsiCo
Refresco, embouteilleur de premier plan pour un grand nombre de produits du marché.
Britvic est une entreprise connue pour fabriquer ses propres marques et en distribuer d'autres.
LSDH (Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel) une entité particulièrement connue pour la production de jus de fruits et d'autres boissons non alcoolisées.
Eckes Granini spécialiste des jus de fruits et les nectars.
Monin se distingue par son vaste assortiment de sirops.

le marché des boissons rafraichissantes - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 10/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1. Définition et présentation

Les boissons rafraîchissantes sont des boissons qui sont fabriquées principalement à base d'eau (plus de 90% de la composition), mais aussi avec d'autres ingrédients, comme du sucre. Ces boissons rafraîchissantes, aussi appelées soft drinks en anglais, peuvent être consommées dans différents contextes (après le sport, pendant un repas...), sous différentes formes (canette, bouteille...).

Un des grands atouts du secteur repose sur la diversité de l'offre qui s'adresse à un grand nombre de consommateurs. Il est possible de distinguer deux grandes catégories :

Les boissons rafraîchissantes gazeuses,
Les boissons rafraîchissantes non gazeuses.

À l'échelle mondiale, il est prévu que le chiffre d'affaires des fabricants de soft-drinks et de jus croisse à un taux annuel composé de 6,5% sur la période 2022 - 2027. Cela s'explique en partie par le dynamisme du marché des softs drinks dans la région Asie pacifique [Industry Reports].

Les principaux acteurs mondiaux des boissons rafraîchissates sont Coca-Cola, Pepsi Co et Orangina Suntory. Quant au marché français, les acteurs sont globalement identiques à ceux présents sur le marché mondial.

Alors que le segment des boissons non gazeuses en France a été en difficulté (-1,5% de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019), plombé par la baisse des ventes de jus de fruit, celui des boissons gazeuses est resté plutôt stable avec une baisse de -0,1% de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. De plus, la reprise pour les boissons gazeuses ne s'est pas faite attendre puisque la croissance en 2021 a été de 7,1% avec un effet volume de 6% [LSA].

La structure du marché évolue, une multiplicité de petites entreprises sont progressivement apparues dans le secteur en s'appuyant sur une demande changeante des consommateurs pour atteindre des marchés de niche. Des boissons sont aujourd'hui commercialisées avec des quantités moindres de sucre, alors que les ingrédients végétaliens et les arômes tropicaux augmentent.

Le marché des boissons rafraîchissantes comprend toutes les boissons non alcoolisées à l'exception de l'eau minérale (eau embouteillée) qui sera exclue par défaut et fait l'objet d'une étude à part entière (cf. l'étude Businesscoot : "Le marché de l'eau en Bouteille).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1. Segmentation

Coca-Cola Groupe
LSDH
Britvic
Eckes Granini
Monin Sirop Groupe
SPUR Jus
Unisource
Verger de Thau
Vitamont
SOJUFEL Provence Production
Sautter Pom Or
Routin Sirops
Monte Bacco Group (La Maison Dominici)
Beam Suntory
Refresco
Yumi
Caprisun
Joker (Eckes Granini France)
Pulco (Suntory Group)
Danao (Danone)
Tropicana
Actimel (Danone)
Maytea (Suntory)
Fuze tea (Coca-Cola)
Tropico (Coca-Cola)
Jomo
Fanta (Coca-Cola)
Perrier (Nestlé)
Badoit (Danone)
Arizona Beverages
Biogroupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Répartition du chiffre d'affaires mondial pour les boissons rafraîchissantes
Chiffres d'affaires mondial du marché des soft drinks
Volume de softs drinks écoulé dans le monde
Répartition des ventes de boissons rafraîchissantes par segment en valeur
Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes
Evolution du chiffre d'affaires du marché des BRSA
Répartition des ventes de colas selon le type de colas
Répartition des dépenses consacrées aux boissons sans alcool
Chiffre d'affaires de l'eau en bouteille
Évolution du chiffre d'affaires de l'eau en bouteille
Répartition du nombre et du chiffre d'affaires des entreprises selon leur nombre d'employés
Proportion des ventes par marque en GMS
Evolution de la production annuelle de boissons rafraîchissantes en valeur
Répartition de la production de boissons rafraîchissantes en valeur
Part des différents canaux de distribution des BRSA et Eaux
Indice de chiffre d'affaires du débits de boissons en valeur
Chiffre d'affaires de Coca-cola
Evolution de la consommation bio en France selon le circuit de distribution
Evolution de la consommation de sucre (sucre de bouche (en morceaux ou en poudre) + sucre incorporé aux produits sucrés) des Français
Part du chiffre d'affaires de boissons gazeuses et évolution de ce chiffre par rapport à 2020
Part de marché des acteurs de boissons rafraîchissantes en volume et en valeur (HMSM+Drive+SDMP-CENSUS-+Proxi)
Part de marché en valeur des acteurs des BRSA gazeuses
Sondage : "Que pensez-vous des sodas sans sucre ?"
Consommation de sodas sans sucre chez les enfants de moins de 18 ans
Habitudes de consommation de sodas sans sucre chez les adultes
Chiffre d'affaires mondial lié à la vente de sodas sans sucre
Part de marché des sodas sans sucre par région

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Dernières actualités

Le fabricant de sirops Routin, la tradition savoyarde s’exporte au-delà des Alpes - 23/09/2024

- Création de l'entreprise en 1883 par Philibert Routin.
- Chiffre d'affaires en 2023 : 115 millions d'euros.
- Objectif de chiffre d'affaires dans 5 ans : 220 millions d'euros.
- Nombre de salariés : 250.
- Part du chiffre d'affaires réalisé à l'international : 66 %.
- Le chiffre d'affaires est pssé de 50 millions d'euros en 2019 à 115 millions d'euros en 2024.
- Ventes : 70 % dans les réseaux hors domicile et 30 % dans les grandes surfaces.
- Part du marché dans les grandes surfaces : 3,5 % des volumes.
- Acquisitions récentes :
- - Eyguebelle en 2021.
- - Artonic en 2022.
- - Cappuccine en 2023.
- Lancements de licences de sirops dans les GMS : Oasis, Carambar et Ocean Spray.
- La Marque 1883 est présente dans 84 pays.
- Nouveautés : Fabrication de purées de fruits
- Ouverture du premier Drink Design Center en 2022 à La Motte-Servolex (73), avec près de 1 200 visiteurs en 2023.

UCHA innove avec sa Ginger Beer sans alcool, en canette - 18/09/2024

- Le marché des boissons sans alcool ou faible teneur en alcool (NoLo) était estimé à 245 millions d'euros en 2021
- Il est prévu que ce marché progresse de 7% par an d'ici à 2026
- Le marché des boissons alcoolisées classiques est attendu pour croître de +1% sur la même période.
- La Ginger Beer Originale sans alcool d'UCHA est présentée en canette recyclable
- La boisson d'UCHA est décrite comme faible en sucre et possède un Planète Score triple AAA

Les sirops Routin acquis par le fonds Argos Wityu - 06/09/2024

L'entreprise Routin, basée à La Motte-Servolex, dans l'agglomération de Chambéry (Savoie), produit des sirops depuis 1883.
Depuis cinq ans, extension aux « ingrédients pour boissons créatives » comme les cocktails, notamment au travers de plusieurs opérations de croissance externe. Plus de 240 salariés.
Croissance du chiffre d'affaires: De 56 millions d'euros en 2018 à plus de 115 millions en 2023.
Passage des réseaux de GMS (off-trade) vers le segment on-trade (coffee shops, bars, hôtels, restaurants).
Routin réalise déjà près de deux tiers de son activité à l'export.
Acquisition récente: Cappuccine, une entreprise californienne spécialisée dans les poudres pour frappés et boissons aromatisées, contribuant au développement de Routin aux États-Unis avec près de 18 % de son chiffre d'affaires issu de ce marché.

Agroalimentaire : Embouteillage géant pour LSDH - 26/08/2024

Lieu de la nouvelle usine d'embouteillage : Mazières-en-Mauges (Maine-et-Loire)
- Nom de l'entreprise : Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel (LSDH)
- Impact de la nouvelle usine : doublement de la production de boissons, sodas, et lait
- Montant de l'investissement : 200 millions d’euros

Avec bientôt huit usines dans le monde, Monin lance ses arômes à l'international - 18/08/2024

- Date de création : 1912
- Lieu de création : Bourges, Cher
- Type de produits : sirops, concentrés, liqueurs, préparations à base de fruits ou de sauces
- Chiffre d'affaires en 2023 : 600 millions d'euros
- Nombre de références : 170
- Nombre de pays où les produits sont distribués : 170
- Particularité des produits : 10% des références sont propres à certains marchés (ex : citrouille aux États-Unis, fleur de cerisier en Asie)
- Pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à l'export : plus de 75%
- Nombre d'usines actuelles : 6 (France, États-Unis, Malaisie, Chine)
- Usines en projet : 2 (Brésil, Inde) - Nombre de Studios Monin dans le monde : 100

Des Alpes à Los Angeles, la cure de jouvence des sirops Routin - 06/08/2024

- Date de création de Routin: 1883
- Localisation du siège: La Motte-Servolex, Savoie
- Nombre de salariés: 250
- Pourcentage des ventes en France il y a une dizaine d'années: 80%
- Pourcentage des ventes à l'export actuellement: Deux tiers
- Nombre de pays dans lesquels Routin est présent: 84
- Evolution du chiffre d'affaires sur cinq ans: De 50 millions à plus de 130 millions d'euros
- Secteurs d'activité principaux: Agroalimentaire, marché professionnel des sirops
- Opérations de croissance externe à Los Angeles

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Coca-Cola Groupe

LSDH

Britvic

Eckes Granini

Monin Sirop Groupe

SPUR Jus

Unisource

Verger de Thau

Vitamont

SOJUFEL Provence Production

Sautter Pom Or

Routin Sirops

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Ajouts et mises à jour

11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Biogroupe
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Refresco
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britvic
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monte Bacco Group (La Maison Dominici)
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Routin Sirops
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sautter Pom Or
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SOJUFEL Provence Production
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Verger de Thau
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitamont
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unisource
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monin Groupe
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SPUR Jus
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eckes Granini
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LSDH
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca-Cola Groupe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britvic
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Refresco
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Routin Sirops
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SOJUFEL Provence Production
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sautter Pom Or
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monte Bacco Group (La Maison Dominici)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitamont
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Verger de Thau
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unisource
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eckes Granini
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monin Groupe
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SPUR Jus
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LSDH
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca-Cola Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britvic
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Refresco
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SOJUFEL Provence Production
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sautter Pom Or
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROUTIN
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monte Bacco Group (La Maison Dominici)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitamont
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Verger de Thau
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unisource
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SPUR Jus
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monin Groupe
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eckes Granini
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LSDH
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca-Cola Groupe
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britvic
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Refresco
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monte Bacco Group (La Maison Dominici)
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROUTIN
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sautter Pom Or
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SOJUFEL Provence Production
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitamont