Le marché du sirop - France

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

La demande mondiale de sirop est en hausse en raison de son utilisation répandue dans divers produits alimentaires, ce qui contribue largement à stimuler le marché. La demande croissante de sirops associés aux plats cuisinés et aux préparations culinaires est un facteur important. La flexibilité offerte par la formulation des sirops est également un facteur clé qui dope l'utilisation du produit en tant qu'exhausteur de goût et édulcorant. En plus des sirops aromatisés sucrés, il existe également des sirops aromatisés salés pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs.

De plus, ...

1.3 Le marché français

Contrairement aux autres régions mondiales, le marché du sirop en France est historique notamment avec la création de Teisseire en **** dans la région grenobloise. Il est assez diversifié et dynamique, avec une grande variété de marques et de saveurs disponibles. Les sirops sont souvent utilisés pour aromatiser de l'eau, des cocktails, des boissons gazeuses et des desserts. Outre Tesseire il existe plusieurs marques de sirop bien connues en France, telles que Monin ou Moulin de Valdonne qui proposent des saveurs variées comme le sirop de grenadine, le sirop de menthe, le sirop de citron, le ...

1.4 La France, principal exportateur de sirops en Europe

En ce qui concerne les exportations, les sirops aromatisés français sont appréciés dans le monde entier pour leur qualité et leur diversité de saveurs. Pour se développer à l'international, certaines marques de sirop ont fait le choix d'ouvrir des usines à l'étranger afin de dynamiser leur vente. La consommation de sirops, initialement très européenne, a su se répandre sur tous les continents. Par exemple, Monin a décidé de baser sa croissance sur l'export et réalise maintenant **% de ses ventes à l'étranger notamment grâce à son usine des Etats-Unis et celle en Malaisie ...

1.5 L'impact de l'augmentation des prix des matières premières

Les ingrédients et les contenants nécessaires à la production de sirop ont connu une augmentation de prix sans précédent ces derniers mois, suivant la tendance mondiale. Les matières premières telles que les fruits, les plantes aromatiques, le sucre, l'acier ou le verre, ainsi que l'énergie, sont tributaires des hausses de cours internationaux, engendrées par les perturbations de la demande et des échanges mondiaux causées par la crise du Covid, la guerre russo-ukrainienne et le dérèglement climatique, qui impactent les partenaires producteurs de fruits et de plantes.

Les trois principaux éléments ...

2.1 Les habitudes de consommation de sirops des français

Il existe des différences de consommation significatives entre les hommes et les femmes. La quantité moyenne d’aliments consommés par un Français en moyenne par jour est d'environ **** kcal, dont **% provient des boissons [***].

Des disparités de comportements existent en fonction de l’âge, du sexe, du niveau d’étude ou encore de la région. Les adultes de plus de ** ans consomment plus d’aliments faits maison par exemple. De plus, les individus ayant un niveau d’étude supérieure ou égal à bac+* ingèrent davantage de fruits et deux fois moins de boissons rafraîchissantes sans ...

2.2 Les sirops, une spécificité française

La France est un acteur majeur dans l'industrie des sirops, à la fois en termes de production et de consommation. Chaque année, environ *** millions de litres de sirops sont produits en France, dont **% sont exportés. Bien que la France soit le deuxième plus grand consommateur de sirops au monde après la Grande-Bretagne, elle est néanmoins devant la Pologne en termes de consommation. Les supermarchés représentent le principal canal de distribution pour les sirops en France, avec environ **% des volumes de vente, car le marché des sirops est historiquement axé sur la famille [***].

Les ménages ...

2.3 La rude concurrence des autres BRSA

Le budget alloué à l'achat de boissons non alcoolisées peut être divisé en trois postes d'importance quasi équivalente : les jus de fruits et de légumes, les eaux et les boissons gazeuses et plates (***). Chacun de ces postes représente un peu plus de ** % du budget total. Un quatrième poste budgétaire est constitué par les sirops et concentrés, qui représentent un peu plus de * % des dépenses en boissons non alcoolisées. En ce qui concerne les jus, les jus de légumes sont peu représentatifs, car leur part dans les dépenses totales de boissons ...

2.4 Une demande portée par de nouvelles tendances

Selon le SIAL (***) est actuellement la catégorie la plus innovante de l'alimentaire, représentant *,* % de tous les nouveaux produits lancés en ****. Cependant, toutes les BRSA ne sont pas égales, avec des disparités notables entre les différents types de boissons regroupées sous cette appellation. Les boissons à base de thé ont enregistré la plus forte croissance du chiffre d'affaires, avec une augmentation de **,* % selon une étude Iri-CAM, tandis que les sodas ont connu un recul de *,* % en GMS selon une étude Nielsen [***].

Cette tendance à éviter les boissons sucrées et transformées s'explique en partie par une préoccupation ...

3.1 Un marché aux mains d'acteurs historiques

Comme nous l'avons évoqué auparavant dans l'étude, les sirops sont des produits qui font partie intégrante du paysage gastronomique français. Une quinzaine de PME française produise plus de **% de l'ensemble des sirops en France. Cependant, quelques acteurs dont l'existence est séculaire détiennent à eux seuls presque l'entièreté de la production. Nous pouvons citer les marques Teisseire, Monin, Moulin de Valdonne, le groupe Routin (***) ou encore la maison Meneau. Pour mieux comprendre le positionnement de chaque marque, nous allons détailler leurs activités respectives dans ce paragraphe sauf pour Tesseire, leader du marché, qui fera ...

3.2 Teisseire, leader du marché du Sirop

En ****, Mathieu Teisseire, un liquoriste et vinaigrier originaire du sud de la France, a établi une distillerie à Grenoble. Son activité initiale consistait à produire du vinaigre, mais il s'est ensuite lancé dans la création d'une liqueur à base de cerise appelée ratafia, qui a fait sa renommée. Dans les années ****, sous la direction des frères Reynaud, la production de sirop sans alcool a débuté grâce à la technique de pasteurisation découverte à la fin du XIXe siècle. La marque Teisseire a été l'une des premières à se positionner sur ce nouveau segment de marché, profitant de ...

3.3 Principaux clients des siropiers et chaîne de valeur du marché du sirop

Les principaux clients des siropiers sont la grande distribution et les cafés, hôtels et restaurants (***) sont également des clients importants pour les siropiers, car ils utilisent souvent des sirops pour aromatiser les boissons qu'ils servent à leurs clients. Les sirops de fruits sont utilisés pour préparer des boissons telles que les sodas, les limonades et les cocktails, tandis que les sirops de sucre sont utilisés pour sucrer le café ou le thé. Les siropiers peuvent proposer une gamme de saveurs différentes pour répondre aux préférences de chaque café.

Au sein des GMS, les ...

4.1 Une grande variété de saveurs

Les sirops aromatisés sont des liquides sucrés qui ajoutent de la saveur et de l'arôme à une variété de boissons et de plats. Ils viennent dans une grande variété de saveurs, allant du classique sirop de sucre à des saveurs plus exotiques comme le sirop de mangue ou le sirop de goyave. Certains sirops sont également mélangés avec des épices et des herbes pour donner des saveurs plus complexes comme la cannelle ou la menthe poivrée. Les sirops peuvent être utilisés pour sucrer les boissons chaudes ou froides comme le café, le thé ou ...

4.2 Une gamme de prix adaptée à tous les portefeuilles

Le positionnement tarifaire des marques de sirop dépend de l'image qu'elles veulent renvoyer aux consommateurs. Certaines vont choisir d'attirer une clientèle familiale quand d'autres vont décider d'attirer une clientèle haut de gamme avec des produits de qualité. De plus, les principaux clients de Meneau et Monin sont des cafés, restaurants et hôtels donc ils préfèrent s'orienter sur des produits haut de gamme qui vont plaire aux professionnels du secteur de la restauration. 

4.3 La diversification des produits

Le marché des concentrés était jusqu'à présent dominé par Pulco, mais il est maintenant investi par d'autres marques telles que Teisseire et La Maison Guiot (***). La Maison Guiot vient de lancer ses propres concentrés sans calories, qui se distinguent par leur goût non sucré et une dilution de * pour **, soit une goutte par verre. Maison Routin a également récemment lancé les Petits Concentrés, qui contiennent ** % de fruits et d'infusions de plantes bio. En outre, la marque a l'intention de mettre en avant sa licence Carambar cette année afin de reproduire le succès de ...

4.4 Une offre économique et écologique

La prise de conscience et l'engagement des Français pour la préservation de la planète se renforcent. Les comportements éco-citoyens deviennent courants dans la vie quotidienne, tant à la maison qu'au travail. Les consommateurs sont guidés par une sensibilité personnelle qui influence leurs choix d'achat : les produits respectueux de l'environnement sont désormais privilégiés.

Consommer des sirops avec de l'eau du robinet présente plusieurs avantages :

Réduction des emballages à la source : une bouteille d'un litre de sirop permet de préparer en moyenne * litres de boisson. Économie de transport et de CO* : les sirops nécessitent ...

5.1 Règlementation

Il y a deux décrets français qui réglementent les sirops : le décret n° **-*** du ** août ** et le décret n° **-*** du ** septembre ****. Conformément à cette réglementation, seuls les produits concentrés et aromatisés obtenus par dissolution de matières sucrantes glucidiques dans l’eau peuvent être appelés « sirop ». La teneur en matière sucrante et en jus de fruits est également réglementée pour les sirops produits en France destinés au marché français, avec une exigence de **% de jus de fruits ou *% pour les jus d’agrumes pour ...

6.1 Segmentation des acteurs

Positionnement tarifaire des principaux producteurs :

Positionnement stratégique des marques :

• Teisseire
• Maison Meneau
• Maison Guiot
• Moulin de Valdonne
• Oasis Sirop (Suntory Beverage & Food France)
• Giffard
• Pulco (Suntory Group)
• Beyer
• Lejay-Lagoute