Le marché du sirop - France

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

La demande mondiale de sirop est en hausse en raison de son utilisation répandue dans divers produits alimentaires, ce qui contribue largement à stimuler le marché. La demande croissante de sirops associés aux plats cuisinés et aux préparations culinaires est un facteur important. La flexibilité offerte par la formulation des sirops est également un facteur clé qui dope l'utilisation du produit en tant qu'exhausteur de goût et édulcorant. En plus des sirops aromatisés sucrés, il existe également des sirops aromatisés salés pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs.

De plus, le marché des sirops connaît une recrudescence en raison de l'utilisation croissante de sirops comme garniture pour les aliments du petit-déjeuner. Les consommateurs recherchent des édulcorants à ajouter à leurs aliments du petit-déjeuner, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de sirops aromatisés. Outre les gaufres, les crêpes et autres aliments du petit-déjeuner, les consommateurs ajoutent également des sirops à leurs boissons telles que le café et le lait. La large gamme de saveurs de sirop a également contribué à augmenter sa demande parmi les consommateurs. Ainsi, les entreprises créent de nouveaux produits en ...

1.3 Le marché français

Contrairement aux autres régions mondiales, le marché du sirop en France est historique notamment avec la création de Teisseire en **** dans la région grenobloise. Il est assez diversifié et dynamique, avec une grande variété de marques et de saveurs disponibles. Les sirops sont souvent utilisés pour aromatiser de l'eau, des cocktails, des boissons gazeuses et des desserts. Outre Tesseire il existe plusieurs marques de sirop bien connues en France, telles que Monin ou Moulin de Valdonne qui proposent des saveurs variées comme le sirop de grenadine, le sirop de menthe, le sirop de citron, le sirop de fraise, le sirop d'orgeat, le sirop de pêche, le sirop de kiwi et bien plus encore.

Le marché du sirop en France est assez mature et stable, avec une demande constante de sirops en raison de leur utilisation dans diverses boissons et desserts. Les sirops sont largement disponibles dans les supermarchés, les épiceries et les magasins spécialisés, ainsi que dans les bars et restaurants. Cependant, le marché est également confronté à une concurrence croissante de boissons alternatives telles que les boissons énergisantes et les sodas. Cela a entraîné une augmentation de la concurrence entre ...

1.4 La France, principal exportateur de sirops en Europe

En ce qui concerne les exportations, les sirops aromatisés français sont appréciés dans le monde entier pour leur qualité et leur diversité de saveurs. Pour se développer à l'international, certaines marques de sirop ont fait le choix d'ouvrir des usines à l'étranger afin de dynamiser leur vente. La consommation de sirops, initialement très européenne, a su se répandre sur tous les continents. Par exemple, Monin a décidé de baser sa croissance sur l'export et réalise maintenant **% de ses ventes à l'étranger notamment grâce à son usine des Etats-Unis et celle en Malaisie [***]. Cela représente pour **** un chiffre d'affaires de ***,* millions d'euros à l'export.

La France, connu pour sa tradition culinaire et sa gastronomie dont les sirops aromatisés font partie possède un savoir-faire inégalé en la matière. C'est pourquoi, les sirops fabriqués en France depuis plus de cent ans sont très populaires dans le pays mais également de plus en plus à l'étranger. En effet, la France a exporté ** *** tonnes de sirops vers les pays de l'UE en **** et ** *** tonnes vers les pays tiers [***]. Par ailleurs, depuis ****, les exportations vers les pays de l'UE sont relativement constantes ...

1.5 L'impact de l'augmentation des prix des matières premières

Les ingrédients et les contenants nécessaires à la production de sirop ont connu une augmentation de prix sans précédent ces derniers mois, suivant la tendance mondiale. Les matières premières telles que les fruits, les plantes aromatiques, le sucre, l'acier ou le verre, ainsi que l'énergie, sont tributaires des hausses de cours internationaux, engendrées par les perturbations de la demande et des échanges mondiaux causées par la crise du Covid, la guerre russo-ukrainienne et le dérèglement climatique, qui impactent les partenaires producteurs de fruits et de plantes.

Les trois principaux éléments impactés par la hausse générale des prix sont le contenant, le sucre et les fruits.

Le contenant : bien que les emballages soient constitués d'acier, d'aluminium, de verre ou de PET, un composé plastique recyclable à ***%, leurs prix ont connu une forte augmentation en **** par rapport à ****. En moyenne, le prix du bidon en acier ou en aluminium a augmenté de ** %, celui de la bouteille en verre est plus élevé de ** % et celui de la bouteille en PET a augmenté de ** % en ****. De plus, le prix de la bouteille en PET a encore augmenté de ** % en **** [***]. Le sucre : il ...

2.1 Les habitudes de consommation de sirops des français

Il existe des différences de consommation significatives entre les hommes et les femmes. La quantité moyenne d’aliments consommés par un Français en moyenne par jour est d'environ **** kcal, dont **% provient des boissons [***].

Des disparités de comportements existent en fonction de l’âge, du sexe, du niveau d’étude ou encore de la région. Les adultes de plus de ** ans consomment plus d’aliments faits maison par exemple. De plus, les individus ayant un niveau d’étude supérieure ou égal à bac+* ingèrent davantage de fruits et deux fois moins de boissons rafraîchissantes sans alcool que les autres. Les habitants des grandes agglomérations urbaines consomment plus de poissons, confiseries, jus de fruits que dans les zones rurales (***).

Les BRSA (***) ne s'adressent pas de la même manière à tous les consommateurs. Certains sont plus à même d'en consommer que d'autres. Une étude de ****, menée par FranceAgriMer a permis de démontrer que la consommation de BRSA plates est fortement liée à des facteurs socio-économiques. Il en va de même pour la consommation de sirop qui diffère selon l'âge du consommateur, ses revenus, mais également selon son lieu de ...

2.2 Les sirops, une spécificité française

La France est un acteur majeur dans l'industrie des sirops, à la fois en termes de production et de consommation. Chaque année, environ *** millions de litres de sirops sont produits en France, dont **% sont exportés. Bien que la France soit le deuxième plus grand consommateur de sirops au monde après la Grande-Bretagne, elle est néanmoins devant la Pologne en termes de consommation. Les supermarchés représentent le principal canal de distribution pour les sirops en France, avec environ **% des volumes de vente, car le marché des sirops est historiquement axé sur la famille [***].

Les ménages français consomment en moyenne chaque année plus de ** litres de sirop diluée. Ce chiffre est encore plus conséquent si nous considérons la consommation annuelle globale des français qui s'élèvent à *,* milliard de litres de boisson à base de sirops.

La plupart des entreprises productrices de sirops sont françaises. Elles se regroupent au sein du syndicat français des sirops. Elles sont au nombre de ** et produisent **% de la consommation des français. En regard du nombre de producteurs dans les autres pays européens, il est clair que la France est un leader ...

2.3 La rude concurrence des autres BRSA

Le budget alloué à l'achat de boissons non alcoolisées peut être divisé en trois postes d'importance quasi équivalente : les jus de fruits et de légumes, les eaux et les boissons gazeuses et plates (***). Chacun de ces postes représente un peu plus de ** % du budget total. Un quatrième poste budgétaire est constitué par les sirops et concentrés, qui représentent un peu plus de * % des dépenses en boissons non alcoolisées. En ce qui concerne les jus, les jus de légumes sont peu représentatifs, car leur part dans les dépenses totales de boissons sans alcool est inférieure à *,* %. En ce qui concerne les achats de BRSA, il est à noter que les dépenses pour les boissons gazeuses sont quatre fois supérieures à celles pour les boissons plates. Enfin, il convient de souligner que le budget consacré à l'achat d'eaux plates est *,* fois supérieur à celui consacré à l'achat d'eaux gazeuses.

Répartition des dépenses consacrées aux boissons sans alcool France, ****, en % Source: ****

Le résultat reste à peu près le même si nous considérons les millions de litres achetés par les français en fonction de la typologie de boissons. ...

2.4 Une demande portée par de nouvelles tendances

Selon le SIAL (***) est actuellement la catégorie la plus innovante de l'alimentaire, représentant *,* % de tous les nouveaux produits lancés en ****. Cependant, toutes les BRSA ne sont pas égales, avec des disparités notables entre les différents types de boissons regroupées sous cette appellation. Les boissons à base de thé ont enregistré la plus forte croissance du chiffre d'affaires, avec une augmentation de **,* % selon une étude Iri-CAM, tandis que les sodas ont connu un recul de *,* % en GMS selon une étude Nielsen [***].

Cette tendance à éviter les boissons sucrées et transformées s'explique en partie par une préoccupation croissante des consommateurs quant à la composition des produits et à la réduction de leur consommation de sucre, en faveur de boissons plus naturelles et "détox". Une étude menée par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation confirme cette tendance, soulignant que les consommateurs français cherchent de plus en plus à travers leur alimentation à réduire les risques de maladies et/ou à améliorer leurs performances physiques et intellectuelles.

Par ailleurs, il semble que la pandémie de Covid-** amplifie la tendance à prendre soin de soi et à adopter un mode de vie sain, en favorisant une consommation ...

3.1 Un marché aux mains d'acteurs historiques

Comme nous l'avons évoqué auparavant dans l'étude, les sirops sont des produits qui font partie intégrante du paysage gastronomique français. Une quinzaine de PME française produise plus de **% de l'ensemble des sirops en France. Cependant, quelques acteurs dont l'existence est séculaire détiennent à eux seuls presque l'entièreté de la production. Nous pouvons citer les marques Teisseire, Monin, Moulin de Valdonne, le groupe Routin (***) ou encore la maison Meneau. Pour mieux comprendre le positionnement de chaque marque, nous allons détailler leurs activités respectives dans ce paragraphe sauf pour Tesseire, leader du marché, qui fera l'objet d'un paragraphe dédié.

Le Groupe Routin expert en assemblage aromatique de renom depuis plus de *** ans, est le seul producteur de sirop de dimension internationale à fabriquer toutes ses recettes exclusivement en France et en interne. Afin de satisfaire toutes les attentes des consommateurs et de leur offrir une expérience unique, le Groupe Routin propose une gamme de marques qui allient savoir-faire et innovation. En ****, il a réalisé ** millions de chiffre d'affaires dont **% à l'international.

Depuis ****, la Maison Meneau maintient son savoir-faire traditionnel pour produire des produits de qualité supérieure. Cette entreprise familiale de Bordeaux propose ** sirops ...

3.2 Teisseire, leader du marché du Sirop

En ****, Mathieu Teisseire, un liquoriste et vinaigrier originaire du sud de la France, a établi une distillerie à Grenoble. Son activité initiale consistait à produire du vinaigre, mais il s'est ensuite lancé dans la création d'une liqueur à base de cerise appelée ratafia, qui a fait sa renommée. Dans les années ****, sous la direction des frères Reynaud, la production de sirop sans alcool a débuté grâce à la technique de pasteurisation découverte à la fin du XIXe siècle. La marque Teisseire a été l'une des premières à se positionner sur ce nouveau segment de marché, profitant de cette technique. Au fil des années, la marque a gagné en notoriété et est devenue une référence dans les foyers et les établissements français pour ses sirops. Son succès a été renforcé par son arrivée en grande distribution en **** et l'introduction du bidon métallique qui est devenu emblématique. La marque a également acquis une grande visibilité en tant que fournisseur officiel du Tour de France pendant plusieurs années, ce qui a contribué à sa notoriété auprès du grand public.

Cependant, la marque ne se satisfait jamais de ses acquis ...

3.3 Principaux clients des siropiers et chaîne de valeur du marché du sirop

Les principaux clients des siropiers sont la grande distribution et les cafés, hôtels et restaurants (***) sont également des clients importants pour les siropiers, car ils utilisent souvent des sirops pour aromatiser les boissons qu'ils servent à leurs clients. Les sirops de fruits sont utilisés pour préparer des boissons telles que les sodas, les limonades et les cocktails, tandis que les sirops de sucre sont utilisés pour sucrer le café ou le thé. Les siropiers peuvent proposer une gamme de saveurs différentes pour répondre aux préférences de chaque café.

Au sein des GMS, les sirops sont principalement distribués à travers les hypermarchés et les supermarchés, qui représentent ensemble **% des volumes de vente. Les supermarchés appelés "hard discount" suivent loin derrière, avec une part de marché de **%. Les magasins de proximité représentent une part de marché de *%, tandis que les ventes via le service de drive atteignent *%.

Ces deux canaux de vente représentent des débouchés importants pour les sirops et les concentrés de fruits, car ils leur permettent d'atteindre un large public et de répondre aux besoins des professionnels de l'industrie alimentaire et ...

4.1 Une grande variété de saveurs

Les sirops aromatisés sont des liquides sucrés qui ajoutent de la saveur et de l'arôme à une variété de boissons et de plats. Ils viennent dans une grande variété de saveurs, allant du classique sirop de sucre à des saveurs plus exotiques comme le sirop de mangue ou le sirop de goyave. Certains sirops sont également mélangés avec des épices et des herbes pour donner des saveurs plus complexes comme la cannelle ou la menthe poivrée. Les sirops peuvent être utilisés pour sucrer les boissons chaudes ou froides comme le café, le thé ou les cocktails, ou pour ajouter une touche de saveur aux desserts comme les crêpes, les gaufres ou les glaces. Les sirops aromatisés sont un excellent moyen de donner une touche de personnalité à n'importe quelle boisson ou plat.

Bien que la plupart des siropiers proposent des centaines de saveurs différentes les * saveurs les plus vendus représentent plus de **% des ventes. Les saveurs les plus vendus sont par ordre décroissant la grenadine (***).

Répartition des ventes de sirops par saveur France, ****, en % Source: ****

Néanmoins, les principales entreprises productrices de sirops proposent généralements plus d'une ...

4.2 Une gamme de prix adaptée à tous les portefeuilles

Le positionnement tarifaire des marques de sirop dépend de l'image qu'elles veulent renvoyer aux consommateurs. Certaines vont choisir d'attirer une clientèle familiale quand d'autres vont décider d'attirer une clientèle haut de gamme avec des produits de qualité. De plus, les principaux clients de Meneau et Monin sont des cafés, restaurants et hôtels donc ils préfèrent s'orienter sur des produits haut de gamme qui vont plaire aux professionnels du secteur de la restauration. 

4.3 La diversification des produits

Le marché des concentrés était jusqu'à présent dominé par Pulco, mais il est maintenant investi par d'autres marques telles que Teisseire et La Maison Guiot (***). La Maison Guiot vient de lancer ses propres concentrés sans calories, qui se distinguent par leur goût non sucré et une dilution de * pour **, soit une goutte par verre. Maison Routin a également récemment lancé les Petits Concentrés, qui contiennent ** % de fruits et d'infusions de plantes bio. En outre, la marque a l'intention de mettre en avant sa licence Carambar cette année afin de reproduire le succès de son Oasis sirop. Capri-Sun, quant à elle, a l'intention de recruter de nouveaux consommateurs avec sa gamme de sirops familiaux.

Parts de marché en valeur dans les sirops et concentrés France, ****, en %

  Teisseire Capri-Sun La maison Guiot Prix pour une bouteille de **cL de concentrés *,** € *,** € *,** €

Source: ****

De plus, les tendances actuelles en matière d'alimentation sont en train de changer, avec les consommateurs adultes qui cherchent des recettes plus saines et des matières premières biologiques et locales dans leurs boissons. Les producteurs répondent à cette demande en réduisant l'utilisation de colorants et d'arômes artificiels ...

4.4 Une offre économique et écologique

La prise de conscience et l'engagement des Français pour la préservation de la planète se renforcent. Les comportements éco-citoyens deviennent courants dans la vie quotidienne, tant à la maison qu'au travail. Les consommateurs sont guidés par une sensibilité personnelle qui influence leurs choix d'achat : les produits respectueux de l'environnement sont désormais privilégiés.

Consommer des sirops avec de l'eau du robinet présente plusieurs avantages :

Réduction des emballages à la source : une bouteille d'un litre de sirop permet de préparer en moyenne * litres de boisson. Économie de transport et de CO* : les sirops nécessitent moins de transport que les boissons prêtes à consommer pour produire la même quantité de boisson, réduisant ainsi les émissions de CO*. Plus de sirops signifie également moins de camions sur les routes ! Recyclage : les bouteilles de sirop en acier ou en verre sont ***% recyclables.

Les sirops sont donc un choix éco-responsable à adopter.

En plus d'être écologiques, les sirops sont économiques. Une bouteille de sirop permet de préparer en moyenne * litres de boisson, et en l'ajoutant à de l'eau du robinet, un verre de sirop ne coûte que * centimes d'euros. Après l'eau, le sirop est ...

5.1 Règlementation

Il y a deux décrets français qui réglementent les sirops : le décret n° **-*** du ** août ** et le décret n° **-*** du ** septembre ****. Conformément à cette réglementation, seuls les produits concentrés et aromatisés obtenus par dissolution de matières sucrantes glucidiques dans l’eau peuvent être appelés « sirop ». La teneur en matière sucrante et en jus de fruits est également réglementée pour les sirops produits en France destinés au marché français, avec une exigence de **% de jus de fruits ou *% pour les jus d’agrumes pour les dénominations « Sirop de fruits » ou « sirop au jus de fruits ». Les sirops doivent contenir au moins **% de matière sucrante ou **% pour les agrumes ou si la matière sucrante est du fructose.

En outre, les sirops doivent respecter les réglementations européennes et nationales relatives aux denrées alimentaires, notamment celles concernant la sécurité des aliments et l'hygiène, les additifs et les arômes, les matériaux au contact des aliments, l'étiquetage, les allégations nutritionnelles et de santé et le bio le cas échéant.

6.1 Segmentation des acteurs

Positionnement tarifaire des principaux producteurs :

Positionnement stratégique des marques :

• Teisseire
• Maison Meneau
• Maison Guiot
• Moulin de Valdonne
• Oasis Sirop (Suntory Beverage & Food France)
• Giffard
• Pulco (Suntory Group)
• Beyer
• Lejay-Lagoute