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Synthèse de notre étude de marché
En 2023 le marché français des boissons énergisantes et d'environ 1 milliards €.
Le marché mondial est estimé à 90 milliards de dollars. L'Amérique du Nord détient 30% du marché.
En France, le taux de consommation de 1,3 litre par habitant était considéré comme moyen, mais le marché se développe rapidement.
Le segment des boissons énergisantes ne représente encore qu'un modeste 2,5 % du marché des boissons non alcoolisées en France. Les prix des boissons énergisantes restent élevés, un litre coûtant près de trois fois plus cher qu'une boisson gazeuse moyenne.
Principales tendances du marché français des boissons énergisantes
Le marché français est dominé par les marques telles Red Bull et Monster. Red Bull a notamment connu une augmentation énorme de 60 % en trois ans, pour atteindre près de 9 milliards d'euros en 2021. La marque a vendu entre 10 et 15 milliards de canettes rien qu'en 2022.
Les hypermarchés et les supermarchés sont les principaux distributeurs avec 60 % des ventes totales de boissons énergisantes.
Forces dominantes Red Bull et Monster
- Red Bull
- Monster
- Crazy Tiger
- Rockstar
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et introduction
Les boissons énergisantes sont un élément important de la sous-catégorie des "boissons non alcoolisées" Selon le ministère français de la santé, les boissons énergisantes sont des "boissons qui contiennent de fortes doses de substances caféiniques tels que guarana, taurine, ginseng, et autres. Ce sont des boissons vendues avec l'ambition de stimuler les efforts physiques et intellectuels. [ Ministres des Solidarités et de la Santé ]
Dans cette étude, les boissons énergisantes doivent être distinguées des boissons qui sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des athlètes avant, pendant et après l'exercice, et qui sont enrichies en minéraux et en vitamines. Le marché mondial des boissons énergisantes est en pleine croissance, et devrait continuer à se développer dans les années à venir, l'Asie-Pacifique étant en tête.
Le marché intérieur devrait connaître une croissance supérieure à celle du marché mondial : entre 2016 et 2021, la taille du marché a augmenté avec un taux annuel de 9.16% [Report Linker]. Néanmoins, le segment des boissons énergisantes reste peu important par rapport à d'autres boissons similaires, et la consommation en France reste modeste. Tout comme le marché mondial, la France est dominée par Red Bull et Monster. Bien que le marché ait évolué vers une plus grande segmentation en termes d'entreprises et de produits, les marques de distributeur ont du mal à suivre les géants du secteur, devancés principalement par les budgets de marketing massifs utilisés par Red Bull et Monster.
La commercialisation des boissons énergisantes en France a fait l'objet de nombreux débats de santé publique, qui ont abouti à la mise en place d'un système de vente supervisé.
1.2 Un marché mondial en expansion
Taille du marché des boissons énergétiques Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR: +*.*% Source : grandviewresearch Le marché des boissons énergisantes était évalué à ** milliards de dollars en ****, et devrait atteindre *** milliards de dollars en ****. Cela équivaut à un TCAC de *.*% entre **** et ****. Plusieurs raisons expliquent cette croissance : tout d'abord, les boissons énergisantes ...
1.3 Le marché français en forte croissance
Taille du marché des boissons énergétiques Monde. ****-*****.en million de dollars CAGR: +*.**% Source: ****
En France, en ****, *,* litre de boisson énergisante était consommé par habitant. Par rapport à d'autres pays, ce n'est ni élevé ni faible, mais plutôt une consommation moyenne. Néanmoins, lorsqu'on le mesure en valeur agrégée, ...
1.4 Un marché concentré entre les mains d'un nombre réduit d'acteurs
Le marché des boissons énergisantes est un marché extrêmement concentré puisque les trois premières marques détiennent **.* % des ventes totales en **** en France. Red Bull se positionne en leader et concentre plus de la moitié des parts du marché des boissons énergisantes, suivies de Monster qui en détient ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le marché des boissons rafraîchissantes
Une vue d'ensemble du marché des boissons rafraîchissantes Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes France, ****-****, en milliards d'€ Source : LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso Force est de constater que depuis * ans le chiffre d'affaires du marché des BRSA (***) ne cesse de croître ...
2.2 La place des boissons énergisantes au sein des BRSA
Volume des ventes au détail de boissons non alcoolisées par catégories France, ****, en millions de litres Source: ****
En ****, les ventes de boissons énergisantes en France s'élevaient à ** millions de litres. Cela ne représente que *,*% du marché total considéré dans ce graphique, qui est dominé par le ...
2.3 Tendances de la demande
L'intérêt pour les boissons énergisantes est non-cyclique
Indice Google Trends de la recherche "boisson énergisante" France, ****-****, en indice Google Trends Source: ****
Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par ...
2.4 L'impact du Covid-19 sur l'industrie
Rien n'indique que le secteur des boissons énergisantes dans son ensemble sera particulièrement touché par COVID-** sur le long terme. Les boissons restent non cycliques et la demande est assez stable.
Les confinements successifs ont fait que les gens passaient moins de temps à l'extérieur et consommaient donc moins de ...
3 Structure du marché
3.1 Aperçu de la structure du marché
Assemblage d'ingrédients
Les boissons énergisantes sont composées de divers ingrédients tels que la caféine, la taurine, le sucre, la guarana, les vitamines B et les herbes. La quantité de chaque ingrédient varie en fonction de la marque, mais généralement, les boissons énergisantes contiennent entre ...
3.2 Production
Aperçu de la production
Selon le produit et l'entreprise, le réseau de distribution diffère en conséquence. On peut distinguer trois profils différents d'acteurs dans la production (***) de boissons énergisantes :
Spécialistes de la sous-traitance industrielle qui génèrent l'essentiel de leurs revenus en produisant pour ...
3.3 Distribution
Vue d'ensemble
Les cinq principaux canaux de distribution des boissons énergisantes France, ****, en % Source: ****
Les hypermarchés et les supermarchés sont les canaux de distribution de boissons énergisantes les plus courants en France, représentant environ ** % des ventes. Le commerce électronique reste un canal très limité, avec seulement * % des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits
Composants des produits
Selon caffeinformer les cinq ingrédients les plus courants dans les boissons énergisantes (***) sont la vitamine B**, la vitamine B*, la caféine, la vitamine B* et la taurine.
Les formats vont des boîtes de ** cl (***) aux bouteilles de * l. Entre ces deux styles, de nombreuses marques ...
4.2 Analyse des prix
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des prix et description des * marques suivantes : Red Bull, Monster, Rockstar, Crazy Tiger.
Red Bull
Red Bull, créée en ****, est reconnue comme étant la marque de boisson énergisante la plus connue sur le marché, et également le leader autant en terme de valeur que ...
4.3 Tendances de l'offre
Les géants entrent dans le jeu
Indirectement, Coca Cola est présent sur le marché français des boissons énergisantes depuis un certain temps grâce à sa participation minoritaire de **,*% dans Monster Energy. Cependant, en ****, Coca Cola est entré sur le marché des boissons énergisantes en France avec l'objectif de ...
5 Règles et règlements
5.1 Des règlements qui se sont assouplis mais restent vigilants
En général, les boissons énergisantes vendues en France sont soumises à la réglementation de l'UE, qui prévoit des dispositions spécifiques pour l'étiquetage des boissons énergisantes, mises en œuvre dans le Règlement (***) n° ****/**** relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires . Selon ce règlement, ...
5.2 Les questions de santé restent une zone grise
Le gouvernement français a commandé plusieurs rapports sur les effets des boissons énergisantes sur la santé. Un rapport important de l'Institut de Veille Sanitaire (***) en ****, sur la base de données collectées de **** à ****, a montré que la surconsommation de boissons énergisantes pouvait présenter des risques d'intoxication à la caféine. ...
5.3 Nomenclature et système harmonisé des douanes mondiales
Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Red Bull
- Monster Energy
- Crazy Tiger
- PepsiCo
- Rockstar Energy Drink
- Coca-Cola Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché des boissons énergisantes
- Chiffre d'affaires mondial de l'entreprise Red Bull
- Taille du marché des boissons énergisantes
- Volume et ventes au détail de boissons non alcoolisées par catégories
- Nombre de consommateurs de boissons énergisantes
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Celsius valorisé 7,8 milliards de dollars
Entreprises citées dans cette étude
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