Le marché des boissons énergisantes - France

1.2 Un marché mondial en expansion

  Taille du marché des boissons énergétiques Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR: +*.*% Source : grandviewresearch Le marché des boissons énergisantes était évalué à ** milliards de dollars en ****, et devrait atteindre *** milliards de dollars en ****. Cela équivaut à un TCAC de *.*% entre **** et ****. Plusieurs raisons expliquent cette croissance : tout d'abord, les boissons énergisantes offrent une poussée d'énergie immédiate, qui est souvent plus énergisante que le café. Par exemple, une fève de guarana (***) contient deux fois plus de caféine qu'une fève de café. Deuxièmement, les entreprises en place peuvent tirer parti des tendances sociétales en matière de santé en proposant des boissons énergisantes qui ont plus de bienfaits perçus pour la santé, comme les produits sans sucre. Enfin, la présence de géants tels que Red Bull et Monster lors de divers événements dans le monde entier se poursuivra, ce qui entraînera une plus grande consommation chez les jeunes consommateurs. L'Amérique du Nord possède la plus grande part de marché en ****, qui représentait **%. L'Asie Pacifique est le marché qui est supposé croître le plus sur la période de **** à ****. Le marché devrait connaître une croissance considérable ...

1.3 Le marché français en forte croissance

Taille du marché des boissons énergétiques Monde. ****-*****.en million de dollars CAGR: +*.**% Source: ****

En France, en ****, *,* litre de boisson énergisante était consommé par habitant. Par rapport à d'autres pays, ce n'est ni élevé ni faible, mais plutôt une consommation moyenne. Néanmoins, lorsqu'on le mesure en valeur agrégée, le marché est petit comparé, par exemple au Royaume-Uni ou à l'Allemagne.

Cependant, le marché français des boissons énergisantes croît encore plus vite que le marché mondial ; entre **** et ****, le marché a évolué à un TCAC de *.**%, ce qui porterait ce marché à *** millions d'euros en ****. Cette croissance est en partie due au faible taux de pénétration actuel des boissons énergisantes en France. Par exemple, Red Bull n'a pas été autorisé à vendre au détail avant ****. De plus, les prix ont baissé, ce qui a alimenté la demande.  

1.4 Un marché concentré entre les mains d'un nombre réduit d'acteurs

Le marché des boissons énergisantes est un marché extrêmement concentré puisque les trois premières marques détiennent **.* % des ventes totales en **** en France. Red Bull se positionne en leader et concentre plus de la moitié des parts du marché des boissons énergisantes, suivies de Monster qui en détient **.*%. Les marques de distributeurs et les autres marques ont perdu des parts de marché au profit de ces géants. Cela implique que le marché est en fait oligopolique dans sa structure et que les barrières à l'entrée sont extrêmement élevées.

Répartition des parts de marché selon les marques France, ****, en % Source: ****

2.1 Le marché des boissons rafraîchissantes

Une vue d'ensemble du marché des boissons rafraîchissantes    Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes France, ****-****, en milliards d'€ Source : LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso   Force est de constater que depuis * ans le chiffre d'affaires du marché des BRSA (***) ne cesse de croître pour atteindre un chiffre d'affaires de * milliards en ****. Globalement, à l'exception de **** et ****, le chiffre d'affaires du marché des BRSA gazeuses a augmenté de manière plutôt constante pour être estimé en **** à *,** milliards d'euros. Quant au chiffre d'affaires du marché des BRSA non gazeuses, il s'est progressivement accru pour être évalué en **** à *,** milliards d'euros. a   On observe que l'évolution du chiffre d'affaires du marché des BRSA a connu une hausse d'évolution de croissance en **** avec une augmentation de +*,*% par rapport à ****. Cela est en partie dû à la forte augmentation du chiffre d'affaires du marché des BRSA non gazeuses, +*,*% par rapport à ****. La plus grosse chute de l'évolution du chiffre d'affaires du marché des BRSA est constatée en **** avec une évolution de *.*% contre +*.*% en **** (***) . Enfin, on remarque une certaine reprise en **** avec une progression du chiffre d'affaires du marché des BRSA de +*.*%. L'État du marché des boissons ...

2.2 La place des boissons énergisantes au sein des BRSA

Volume des ventes au détail de boissons non alcoolisées par catégories France, ****, en millions de litres Source: ****

En ****, les ventes de boissons énergisantes en France s'élevaient à ** millions de litres. Cela ne représente que *,*% du marché total considéré dans ce graphique, qui est dominé par le Coca-Cola. Cela confirme le potentiel de croissance de ce marché.

Au total, selon LSA, les boissons énergisantes représentent **.*% du chiffre d'affaires total des soft drinks, à comparer à *.*% du chiffre d'affaires des soft drinks en ****. On constate également la différence entre le volume et la valeur des boissons énergisantes par rapport aux autres types de boissons qui s'explique par le fait que le prix au litre des boissons énergisantes est près de * fois plus élevé que celui des soft drinks : *.**€ par litre pour les boissons énergisantes contre *.** € par litre pour la moyenne des soft drinks en hypermarchés et supermarchés. [***]

Raisons de consommation de BRSA

Selon une étude réalisée par Kantar, les qualités stimulantes/énergétiques des boissons rafraîchissantes sans alcool et jus arrivent en *e position dans les raisons de consommation. En effet, si l'aspect hydratant comptabilise **% des réponses, **% des sondés ...

2.3 Tendances de la demande

L'intérêt pour les boissons énergisantes est non-cyclique

Indice Google Trends de la recherche "boisson énergisante" France, ****-****, en indice Google Trends Source: ****

Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes. 

La tendance qui se dégage des six dernières années est une augmentation de l'intérêt pour la recherche de boissons énergisantes. Néanmoins, il y a certaines périodes où l'intérêt monte en flèche ; cela se produit surtout si Red Bull organise un événement en France. En dehors de ces périodes, l'intérêt reste stable et non cyclique.

Le profil des consommateurs

Les boissons énergisantes est un marché qui séduit surtout les jeunes : moins d'un tiers des acheteurs des quatre marques principales de boissons énergisantes sont ...

2.4 L'impact du Covid-19 sur l'industrie

Rien n'indique que le secteur des boissons énergisantes dans son ensemble sera particulièrement touché par COVID-** sur le long terme. Les boissons restent non cycliques et la demande est assez stable.

Les confinements successifs ont fait que les gens passaient moins de temps à l'extérieur et consommaient donc moins de boissons énergisantes en rapport avec leurs activités. En outre, l'exposition aux marques a considérablement diminué en raison de l'annulation d'événements sportifs. Néanmoins, Red Bull et Monster continuaient à commercialiser leurs produits de manière intensive par l'intermédiaire de leurs athlètes qui ont souvent des comptes dans les médias sociaux. Par exemple, Instagram reste un point chaud pour le placement de produits pour Red Bull, il est donc plausible de supposer que cela atténue les effets néfastes de la diminution du marketing et de l'exposition.

Cependant, la crise sanitaire a possiblement fortement desservi aux petites entreprises de boissons énergisantes qui essayaient de se faire une place sur le marché. Leur survie a en effet été menacée en raison du manque de liquidités. Les petites entreprises ont des réserves de capital beaucoup plus faibles et, les ventes ayant été affectées ...

3.1 Aperçu de la structure du marché

Assemblage d'ingrédients

Les boissons énergisantes sont composées de divers ingrédients tels que la caféine, la taurine, le sucre, la guarana, les vitamines B et les herbes. La quantité de chaque ingrédient varie en fonction de la marque, mais généralement, les boissons énergisantes contiennent entre ** et *** milligrammes de caféine, entre * *** et * *** milligrammes de taurine, entre ** et ** grammes de sucre et entre ** et *** milligrammes de guarana. Les vitamines B sont également couramment incluses dans les boissons énergisantes, les plus courantes étant la B*, la B* et la B**. Les herbes telles que le ginseng, le ginkgo biloba et l'extrait de thé vert sont également couramment incluses dans les boissons énergisantes, bien que les quantités de chaque herbe varient selon la marque.

Production

La production de boissons énergisantes est un processus complexe et méticuleux qui commence par le brassage des ingrédients. Les ingrédients sont mélangés à des proportions précises pour donner à la boisson son goût et sa consistance. Une fois le mélange prêt, il est chauffé à une température spécifique pour le pasteuriser. Après pasteurisation, le mélange est refroidi et filtré pour enlever les ...

3.2 Production

Aperçu de la production

Selon le produit et l'entreprise, le réseau de distribution diffère en conséquence. On peut distinguer trois profils différents d'acteurs dans la production (***) de boissons énergisantes :

Spécialistes de la sous-traitance industrielle qui génèrent l'essentiel de leurs revenus en produisant pour des tiers comme Coca Cola European Partners France (***) ; Spécialistes des marques de distributeur (***) qui produisent principalement pour des marques de la grande distribution ; Fabricants sous leur propre marque (***)

Les entreprises et les employés ont augmenté

Industrie, entreprises et emploi France, ****-****, en unités Source: ****

Pour obtenir le graphique ci-dessus, nous utilisons le code NAF **.**B "Production de boissons non alcoolisées", où les boissons énergisantes sont incluses. Cependant, la catégorie est plus large que les seules boissons énergisantes, ce qui signifie que le graphique ci-dessus doit être analysé avec prudence. Néanmoins, nous constatons que dans cette catégorie, le nombre d'entreprises et d'employés a augmenté. En ****, il y avait * *** employés en France, et en ****, ce nombre était de * *** et semble stagner autour de * *** depuis ****. De même, le nombre d'entreprises du secteur a augmenté continuellement, passant de ** à *** entre **** et ****. En effet, ces deux ...

3.3 Distribution

Vue d'ensemble

Les cinq principaux canaux de distribution des boissons énergisantes France, ****, en % Source: ****

Les hypermarchés et les supermarchés sont les canaux de distribution de boissons énergisantes les plus courants en France, représentant environ ** % des ventes. Le commerce électronique reste un canal très limité, avec seulement * % des ventes réalisées en ligne. Cela s'explique en partie par le fait que les boissons énergisantes sont achetées et consommées sur demande immédiate, et par les jeunes générations qui les achètent pendant les heures de cours ou lors d'activités de plein air. Ainsi, le segment Internet s'adresse principalement aux consommateurs à la recherche de saveurs plus exotiques.

Une industrie fortement touchée par le marketing

Red Bull et Monster sont connus pour leurs stratégies de marketing agressives. Ils sont présents dans la plupart des sports extrêmes et attirent en particulier les jeunes. En effet, Red Bull est également très présent dans les milieux étudiants et n'hésite pas à sponsoriser des événements tels que les campagnes BDE, les week-ends d'intégration, les événements sportifs, etc. En outre, Red Bull dispose d'un ambassadeur étudiant permanent dans toutes les ...

4.1 Produits

Composants des produits

Selon caffeinformer les cinq ingrédients les plus courants dans les boissons énergisantes (***) sont la vitamine B**, la vitamine B*, la caféine, la vitamine B* et la taurine.

Les formats vont des boîtes de ** cl (***) aux bouteilles de * l. Entre ces deux styles, de nombreuses marques innovent avec des formats hybrides. Les boissons énergisantes tirent leur effet stimulant principalement de la combinaison sucre-caféine. La quantité de sucre contenue dans une boisson typique est similaire à celle que l'on trouve dans les sodas traditionnels.

Néanmoins, la plupart des marques ajoutent également d'autres ingrédients pour renforcer les propriétés stimulantes. Vous trouverez ci-dessous la liste des ingrédients typiques d'une canette de boisson énergisante.

En outre, l'inclusion des ingrédients varie d'une marque à l'autre, comme on peut le voir ci-dessous.

Répartition des ingrédients de boissons énergisantes Red Bull, Monster, Rockstar Source: ****

La caféine est généralement incluse dans toutes les boissons énergisantes. La taurine est également fréquemment utilisée, mais certaines marques comme Burn Energy Drink ont également recours à des ingrédients alternatifs comme le ginseng pour différencier leur boisson.

4.2 Analyse des prix

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des prix et description des * marques suivantes : Red Bull, Monster, Rockstar, Crazy Tiger.

Red Bull

Red Bull, créée en ****, est reconnue comme étant la marque de boisson énergisante la plus connue sur le marché, et également le leader autant en terme de valeur que de volume. Cette boisson se distingue par sa teneur en caféine et en glucuronolactone, qui lui procure un effet stimulant et une sensation de bien-être. Red Bull est également connu pour ses campagnes publicitaires innovantes et ses associations avec des événements sportifs. Par exemple l'équipe de Formule * Red Bull a été fondée en **** et a rapidement connu du succès grâce à ses performances exceptionnelles. La marque Red Bull est associée à l'équipe de Formule * et cette association lui permet de bénéficier d'une visibilité importante et d'une forte notoriété. Grâce à cette association, Red Bull peut tirer profit du pouvoir marketing de l'équipe de Formule * pour promouvoir sa boisson énergisante.

Voici un tableau récapitulatif des différents prix pour les contenances de la référence classique Red Bull proposées sur le site Carrefour :

En plus de la ...

4.3 Tendances de l'offre

Les géants entrent dans le jeu

Indirectement, Coca Cola est présent sur le marché français des boissons énergisantes depuis un certain temps grâce à sa participation minoritaire de **,*% dans Monster Energy. Cependant, en ****, Coca Cola est entré sur le marché des boissons énergisantes en France avec l'objectif de récolter des parts de marché de Red Bull de manière plus agressive, en lançant deux produits sous la marque Coca Cola. Ces boissons se différencient par le fait qu'elles ne contiennent pas de taurine. [***] En ****, la part de marché de Coca Cola en France était d'environ *,* %.

En effet, le marché des boissons énergisantes est très sollicité ; en ****, le principal rival de Coca Cola, Pepsi Co, a acheté Rockstar pour un prix d'environ *,* milliards d'euros. Bien que Coca Cola et Pepsi ont du mal à dépasser Red Bull en termes de ventes, ces mesures sont prises en partie dans le cadre d'une stratégie de diversification sur le marché des boissons, mais aussi pour remettre sérieusement en question le statu quo du marché des boissons énergisantes qui présente un grand potentiel de croissance à l'avenir. [***]

L'innovation à la lumière des préoccupations en matière ...

5.1 Des règlements qui se sont assouplis mais restent vigilants

En général, les boissons énergisantes vendues en France sont soumises à la réglementation de l'UE, qui prévoit des dispositions spécifiques pour l'étiquetage des boissons énergisantes, mises en œuvre dans le Règlement (***) n° ****/**** relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires . Selon ce règlement, l'étiquetage des boissons énergisantes comporte la mention " Teneur élevée en caféine. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes" suivi de l'indication de la quantité de caféine par *** ml entre parenthèses

Au niveau national, les boissons énergisantes sont un sujet quelque peu controversé. La France a tardé à légaliser les boissons énergisantes ; jusqu'en ****, la taurine était un composant illégal, ce qui a obligé des acteurs comme Red Bull à adopter la recette utilisée pour la vente de boissons au détail en France. Depuis lors, ANSES a régulièrement évalué les éventuels effets néfastes liés à la consommation de divers produits, dont les boissons énergisantes. En outre, le gouvernement français a créé un système de contrôle spécifique dans le cadre duquel toute boisson énergisantes doit être déclarée à l DGCCRF afin de vérifier sa ...

5.2 Les questions de santé restent une zone grise

Le gouvernement français a commandé plusieurs rapports sur les effets des boissons énergisantes sur la santé. Un rapport important de l'Institut de Veille Sanitaire (***) en ****, sur la base de données collectées de **** à ****, a montré que la surconsommation de boissons énergisantes pouvait présenter des risques d'intoxication à la caféine. Néanmoins, elle n'a entraîné aucune modification de la législation.

EASA (***) a publié en **** un avis scientifique recommandant aux adultes en bonne santé de limiter leur consommation de caféine à *** mg par jour. Une canette de ** cl de boisson énergisante contient en moyenne ** mg de caféine.

Le rapport souligne également qu'il s'agit essentiellement de la les utilisations abusives de ces les boissons qui présentent des risques. [***] Par exemple, la consommation intensive est ciblée dans le cadre d'activités physiques importantes et, surtout, dans un cadre festif, mélangée à de l'alcool. Ce dernier mélange est à l'origine d'une très grande partie des accidents liés à la consommation de boissons énergisantes, c'est d'ailleurs pourquoi les joueurs de boissons énergisantes découragent le mélange des deux

Selon le ANSES , en France, ** % des consommateurs de boissons énergisantes les consomment dans un cadre festif (***), dont ** % en ...

5.3 Nomenclature et système harmonisé des douanes mondiales

Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]

Le SH comprend environ *.*** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de titres et de sous-titres, organisés en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être décomposés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).

Le système harmonisé a été introduit en **** et a été adopté par la plupart des pays du monde. Il a subi plusieurs changements dans la classification des produits. Ces changements sont appelés révisions et sont entrés en vigueur en ****, ****, ****, **** et ****. Les modifications détaillées apportées à chaque nomenclature du SH sont disponibles sur les liens joints ci-dessous.

Pour la compilation des statistiques de calcul de marché pour cette étude, nous avons sélectionné le domaine suivant :

Pour l'analyse sectorielle de l'entreprise et des salariés : [***]

- **.**Z " Production de boissons non alcoolisées"

6.1 Segmentation

• Red Bull
• Monster Energy
• Crazy Tiger
• PepsiCo
• Rockstar Energy Drink
• Coca-Cola Groupe
• Distrisun
• Truc de Fou