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Synthèse de notre étude de marché
Le marché des distributeurs automatiques de boissons est évalué à 2,7 milliards €.
Le marché mondial des distributeurs automatiques a connu une reprise notable après la pandémie de COVID-19, avec une valeur estimée à 51,91 milliards de dollars américains en 2021 et un taux de croissance annuel moyen prévu de 10,70 % entre 2022 et 2030.
Les États-Unis et le Japon sont en tête pour le nombre et la densité des distributeurs automatiques. L'Italie est le premier exportateur mondial, en particulier vers la France où elle a fourni des machines d'une valeur de 25 millions d'euros en 2022.
Les distributeurs de boissons chaudes, en particulier le café, ont montré une résilience avec une demande stable dans les environnements d'entreprise.
La gestion des distributeurs automatiques s'est professionnalisée et des opérateurs spécialisés assurent plus de 80 % de l'entretien et de la maintenance.
Le marché s'est s'adapté à l'interdiction française des gobelets en plastique en 202.
Evolution du marché des distributeurs automatiques
Le marché rebondi rapidement après la pandémie et sa valeur est estimée à 2,7 milliards d'euros en 2022.
Plus de 640 000 distributeurs automatiques sont répartis à travers le pays et 80 % sont destinés aux entreprises.
Le marché français montre un penchant pour le "snacking", avec plus d'un million d'unités de boissons froides et de produits alimentaires distribués chaque année par le biais de distributeurs automatiques.
Malgré la diversité des produits disponibles, le segment des boissons chaudes, principalement le café, conserve sa position dominante, grâce à la culture de la pause-café profondément ancrée dans les entreprises. 76 % des personnes en France et en Allemagne prennent du café sur leur lieu de travail.
65 % des personnes, préfèrent les méthodes de paiement numériques, qui continuent de gagner du terrain sur les transactions traditionnelles en espèces.
La dépense annuelle moyenne d'un citoyen français dans les distributeurs automatiques s'élève à environ 35 euros. Le prix des boissons chaudes est compris entre 0,10 et 0,50 €.
La tendance vers le haut de gamme et vers des choix plus sains ont également pénétré le domaine des distributeurs automatiques.
La durabilité et le respect de l'environnement sont devenus des mots à la mode qui influencent le choix des consommateurs, poussant les fournisseurs de services de distribution automatique à innover.
Acteurs du secteur
- Le groupe EVOCA occupe une place importante dans ce secteur avec marques Saeco et Necta.
- Rheavendors s'est aventuré au-delà du café, étendant son champ d'action aux boissons froides et aux en-cas
- Bianchi Vending connu pour ses offres d'espresso raffinées
- Selecta**, société Suisse bien implantée
- De nombreuses petites entreprises françaises entretenent des machines, et en sont souvent propriétaires.: PRODIA+, QUALIDEA, Darea, Diva, Devient.
- Fournisseurs de consommables
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des distributeurs de boissons
Les distributeurs automatiques, aussi appelés vending, sont des machines qui permettent d’obtenir des biens sans intervention humaine, grâce à des techniques d’automatisme. La première machine de distribution automatique est brevetée au 18ᵉ siècle et est utilisée pour l’achat de timbres. Les produits se diversifient peu à peu, jusqu’à concerner les boissons, les confiseries et les denrées alimentaires. Certaines machines proposent même des produits plus divers, comme des produits de beauté. Rapides et généralement abordables, les distributeurs automatiques se sont imposés dans les lieux ouverts au public (gares, aéroports, arrêts d’autoroutes…) et au sein des entreprises, permettant de manger rapidement ou, le plus souvent, de prendre un café pendant une pause.
On distingue plusieurs types de distributeurs :
- les distributeurs de boissons fraîches
- les distributeurs de boissons chaudes
- les distributeurs de nourriture
Ces catégories peuvent être combinées, notamment dans les machines freestanding (boissons fraîches et nourriture) ou les services de café en entreprise (Office Coffee Service). [DistributeurAutomatique]
Le secteur des distributeurs de boissons chaudes domine le marché avec la croissance continue des machines à café en entreprise. Depuis la fin des années 1960, la machine à café est devenue essentielle dans la vie de bureau et représente un marché considérable. Son introduction en France à la fin des années 60 a été suivie d'un essor dans les années 80/90, d'abord avec les machines à café soluble puis expresso.
Dans cette étude, nous prendrons en compte le marché de distributeurs automatiques de boissons. Comme la plupart des distributeurs de boissons fraiches sont combinés avec les snacks et confiseries, notre étude prend aussi parfois en compte les ventes des distributeurs de nourriture. Les fontaines à eau font l'objet d'une autre étude et ne sont pas étudiées.
En termes de chiffres clés, environ 1 million de boissons fraîches sont consommées chaque année et on décompte 640 000 machines installées en France. Sur les marchés mondiaux et nationaux, la distribution automatique représente un marché relativement modeste dans le secteur de la Restauration Hors Domicile et de l'Entreprise, avec des chiffres d'affaires plutôt faibles, principalement associés aux services aux entreprises. Le marché particulier pour les services aux entreprises est le seul à être autofinancé par les utilisateurs et les consommations, les autres frais étant facturés à l'entreprise. Le marché de la distribution automatique a beaucoup souffert de la crise de la covid, au cours de laquelle les ventes ont baissé de plus de 20%, mais remonte progressivement notamment grâce à la diversification des produits proposés et à la montée en popularité du café et des boissons chaudes. [AdialFrance]
1.2 Un marché mondial qui a bien rebondi de la pandémie mondiale
Le marché mondial des distributeurs automatiques était estimé à **,** milliards $US en **** et a un TCAC de **,**% sur la période ****-****. [***] Ce chiffre prend en compte les revenus liés aux ventes de distributeurs automatiques et à l'exploitation des distributeurs automatiques. Le marché est en belle croissance grâce à la demande croissante ...
1.3 Un marché national en croissance stable
En ****, le marché des distributeurs automatiques en France était estimé à *,* milliards d'euros. [***] On décompte actuellement ****** distributeurs automatiques en France, que ce soient des distributeurs de boissons chaudes ou de boissons froids combinées aux snacks. Les principaux clients des gestionnaires restent les entreprises qui mettent à disposition des machines pour leurs ...
1.4 La balance commerciale très déficitaire : l'Italie premier pays exportateur vers la France
Si la plupart des gestionnaires de distributeurs automatiques en France sont français pour des raisons de proximité géographique et praticité, les fabricants et producteurs sont pour la grande majorité étrangers. Sur le secteur de la fabrication de distributeurs automatiques, la France a une balance commerciale très déficitaire ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande générale de snacking et de boisson à emporter
La consommation dans les distributeurs automatiques relève du phénomène de "snacking", c'est-à-dire les produits destinés à être consommés de manière rapide en dehors des repas et parfois qualifiés de grignotage. C'est une tendance de plus en plus populaire dans les habitudes de consommation des ...
2.2 L'importance de la pause-café et l'essor des OCS
**% des distributeurs automatiques en France sont situés en entreprise. Depuis quelque temps, le service de café au bureau, connu sous le nom d'OCS (***), est devenu l'un des segments à la croissance la plus rapide dans le secteur du café à l'échelle mondiale. Cette évolution est due à des changements notables dans les ...
2.3 L'impact de la crise du covid et du télétravail
La pandémie mondiale a sérieusement affecté un secteur centré sur la fourniture de services aux entreprises, aux collectivités et aux transports. Les confinements et le recours massif au télétravail ont directement impacté l'activité : avec moins de consommateurs présents dans les bureaux et les transports, le ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Fonctionnement en gestion
Généralement, l'organisme qui veut mettre un distributeur dans ses locaux ou dans un espace public achète ou loue le distributeur au fabricant de distributeurs automatiques, souvent des entreprises italiennes. Une fois le matériel acheté, l'organisme qui s'occupera de la gestion du distributeur, c'est-à-dire du remplissage hebdomadaire ...
3.3 Les principaux acteurs du secteur
La chaîne de valeur est constituée de différents acteurs, de la production à la gestion en passant par les fournisseurs.
Fabricants et importateurs de distributeurs
Ce segment du marché est clairement dominé par les fabricants italiens et suisses. Effectivement, le premier exportateur de distributeurs automatiques vers la France est ...
3.4 Particularités techniques et règlementaires
En France, les distributeurs automatiques sont soumis à des règles strictes concernant la composition des produits, leur conservation et normes d'hygiènes, leurs étiquetages et l'implantation de la machine. Ces exigences seront détaillées dans la partie règlementation mais en voici les grandes lignes, ainsi que les particularités ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les détails de l'offre
Les fabricants de distributeurs automatiques proposent souvent une multitude de modèles associés à différentes options de paiement, de taille, de capacité de stockage.
Distributeurs de boissons chaudes
Pour les distributeurs de boissons uniquement, les dimensions peuvent varier entre *** et *** cm en hauteur, ** et ** cm en largeur et ** et ** cm ...
4.2 Quelques exemples de prix
Les appareils neufs sont généralement garantis un ou deux ans pour les pièces et la main d'œuvre.
[***]
4.3 Tendances de l'offre
*. Montée de la concurrence des machines à café
Le segment de la machine à café et des distributeurs à café est confronté à une concurrence croissante, ce qui pousse les acteurs du marché à améliorer la qualité et à élever leur offre. Cette concurrence accrue stimule l'innovation, conduisant à une montée en gamme des produits ...
5 Règlementation
5.1 Autorisations et certifications
Installer un distributeur nécessite d'obtenir plusieurs autorisations et certifications.
Services des douanes (***)
Depuis ****, leur installation requiert une déclaration auprès du service des douanes (***). De plus, lors de l'utilisation de gobelets individuels, il est nécessaire de prévoir un dispositif pour collecter les gobelets usagés et tout ...
5.2 Loi du 9 mai 1995
La loi du * mai **** sur l'hygiène des aliments est un texte législatif français qui vise à garantir la sécurité sanitaire des aliments destinés à la consommation humaine. Cette loi a été adoptée dans le contexte de la réglementation européenne sur l'hygiène alimentaire. Elle établit ...
5.3 Les règlementations autour des emballages plastiques
Entre **** et **** ont été votées un certain nombre de lois, à l’échelle nationale et européenne, qui contraignent les fabricants d’emballages en matière plastique de plusieurs manières :
La loi EGALIM, votée en **** et entrée en application en ****, interdit la mise à disposition de couverts, couvercles à verres, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
Source: ****
- Selecta France
- Maison Lyovel (Montefiore)
- Prodia +
- Qualidea
- Darea
- Diva et Devient
- Evoca France
- Rheavendors France
- Dallmayr distribution automatique France
- Bianchi Vending
- Sielaff France
- Bleutec System
- IVS Group
- Innovorder
- Flo Europe
- Lariplast France
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Principaux pays receveurs des exportations françaises de distributeurs de boissons
- Exportations et importations françaises de distributeurs automatiques de boissons
- Principaux pays desquels la France importe les distributeurs de boissons
- Evolution chiffre d'affaires
- Proportion de travailleurs qui boivent du café au travail
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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le marché des distributeurs de boissons | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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