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Synthèse de notre étude de marché
Le marché des distributeurs automatiques de boissons est évalué à 2,7 milliards €.
Le marché mondial des distributeurs automatiques a connu une reprise notable après la pandémie de COVID-19, avec une valeur estimée à 51,91 milliards de dollars américains en 2021 et un taux de croissance annuel moyen prévu de 10,70 % entre 2022 et 2030.
Les États-Unis et le Japon sont en tête pour le nombre et la densité des distributeurs automatiques. L'Italie est le premier exportateur mondial, en particulier vers la France où elle a fourni des machines d'une valeur de 25 millions d'euros en 2022.
Les distributeurs de boissons chaudes, en particulier le café, ont montré une résilience avec une demande stable dans les environnements d'entreprise.
La gestion des distributeurs automatiques s'est professionnalisée et des opérateurs spécialisés assurent plus de 80 % de l'entretien et de la maintenance.
Le marché s'est s'adapté à l'interdiction française des gobelets en plastique en 202.
Evolution du marché des distributeurs automatiques
Le marché rebondi rapidement après la pandémie et sa valeur est estimée à 2,7 milliards d'euros en 2022.
Plus de 640 000 distributeurs automatiques sont répartis à travers le pays et 80 % sont destinés aux entreprises.
Le marché français montre un penchant pour le "snacking", avec plus d'un million d'unités de boissons froides et de produits alimentaires distribués chaque année par le biais de distributeurs automatiques.
Malgré la diversité des produits disponibles, le segment des boissons chaudes, principalement le café, conserve sa position dominante, grâce à la culture de la pause-café profondément ancrée dans les entreprises. 76 % des personnes en France et en Allemagne prennent du café sur leur lieu de travail.
65 % des personnes, préfèrent les méthodes de paiement numériques, qui continuent de gagner du terrain sur les transactions traditionnelles en espèces.
La dépense annuelle moyenne d'un citoyen français dans les distributeurs automatiques s'élève à environ 35 euros. Le prix des boissons chaudes est compris entre 0,10 et 0,50 €.
La tendance vers le haut de gamme et vers des choix plus sains ont également pénétré le domaine des distributeurs automatiques.
La durabilité et le respect de l'environnement sont devenus des mots à la mode qui influencent le choix des consommateurs, poussant les fournisseurs de services de distribution automatique à innover.
Acteurs du secteur
- Le groupe EVOCA occupe une place importante dans ce secteur avec marques Saeco et Necta.
- Rheavendors s'est aventuré au-delà du café, étendant son champ d'action aux boissons froides et aux en-cas
- Bianchi Vending connu pour ses offres d'espresso raffinées
- Selecta**, société Suisse bien implantée
- De nombreuses petites entreprises françaises entretenent des machines, et en sont souvent propriétaires.: PRODIA+, QUALIDEA, Darea, Diva, Devient.
- Fournisseurs de consommables
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des distributeurs de boissons
Les distributeurs automatiques, aussi appelés vending, sont des machines qui permettent d’obtenir des biens sans intervention humaine, grâce à des techniques d’automatisme. La première machine de distribution automatique est brevetée au 18ᵉ siècle et est utilisée pour l’achat de timbres. Les produits se diversifient peu à peu, jusqu’à concerner les boissons, les confiseries et les denrées alimentaires. Certaines machines proposent même des produits plus divers, comme des produits de beauté. Rapides et généralement abordables, les distributeurs automatiques se sont imposés dans les lieux ouverts au public (gares, aéroports, arrêts d’autoroutes…) et au sein des entreprises, permettant de manger rapidement ou, le plus souvent, de prendre un café pendant une pause.
On distingue plusieurs types de distributeurs :
- les distributeurs de boissons fraîches
- les distributeurs de boissons chaudes
- les distributeurs de nourriture
Ces catégories peuvent être combinées, notamment dans les machines freestanding (boissons fraîches et nourriture) ou les services de café en entreprise (Office Coffee Service). [DistributeurAutomatique]
Le secteur des distributeurs de boissons chaudes domine le marché avec la croissance continue des machines à café en entreprise. Depuis la fin des années 1960, la machine à café est devenue essentielle dans la vie de bureau et représente un marché considérable. Son introduction en France à la fin des années 60 a été suivie d'un essor dans les années 80/90, d'abord avec les machines à café soluble puis expresso.
Dans cette étude, nous prendrons en compte le marché de distributeurs automatiques de boissons. Comme la plupart des distributeurs de boissons fraiches sont combinés avec les snacks et confiseries, notre étude prend aussi parfois en compte les ventes des distributeurs de nourriture. Les fontaines à eau font l'objet d'une autre étude et ne sont pas étudiées.
En termes de chiffres clés, environ 1 million de boissons fraîches sont consommées chaque année et on décompte 640 000 machines installées en France. Sur les marchés mondiaux et nationaux, la distribution automatique représente un marché relativement modeste dans le secteur de la Restauration Hors Domicile et de l'Entreprise, avec des chiffres d'affaires plutôt faibles, principalement associés aux services aux entreprises. Le marché particulier pour les services aux entreprises est le seul à être autofinancé par les utilisateurs et les consommations, les autres frais étant facturés à l'entreprise. Le marché de la distribution automatique a beaucoup souffert de la crise de la covid, au cours de laquelle les ventes ont baissé de plus de 20%, mais remonte progressivement notamment grâce à la diversification des produits proposés et à la montée en popularité du café et des boissons chaudes. [AdialFrance]
1.2 Un marché mondial qui a bien rebondi de la pandémie mondiale
Le marché mondial des distributeurs automatiques était estimé à **,** milliards $US en **** et a un TCAC de **,**% sur la période ****-****. [***] Ce chiffre prend en compte les revenus liés aux ventes de distributeurs automatiques et à l'exploitation des distributeurs automatiques. Le marché est en belle croissance grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits à emporter et pour la praticité et rapidité de la consommation par distributeur automatique. Ce marché est dominé par les distributeurs automatiques de boissons qui représentent **% du chiffre d'affaires mondial, ce qui représente *,** milliards de $US. La popularité du secteur des boissons est principalement due à la demande importante de café et de boissons énergisantes. Les États-Unis est le pays qui compte le plus de distributeurs automatiques, avec * millions de machines installées soit environ * pour ** habitants et détenait **,*% des parts de marché en valeur en ****. Mais c'est le Japon qui possède la plus grande densité de distributeurs automatiques avec *,** millions de machines, et la plus grande variété de produits vendus avec des distributeurs de boissons alcoolisées, de bananes ou même de vêtements.
Évolution chiffre d'affaires
En Europe, le marché est estimé à ** milliards d'euros et est dominé ...
1.3 Un marché national en croissance stable
En ****, le marché des distributeurs automatiques en France était estimé à *,* milliards d'euros. [***] On décompte actuellement ****** distributeurs automatiques en France, que ce soient des distributeurs de boissons chaudes ou de boissons froids combinées aux snacks. Les principaux clients des gestionnaires restent les entreprises qui mettent à disposition des machines pour leurs employés et concentrent **% du marché français. Elles sont d'ailleurs responsables de **% du chiffre d'affaires en France.
Les revenus liés à la vente et à l'exploitation des distributeurs automatiques ont beaucoup varié au cours des dernières années. L'évolution des habitudes de consommation, la crise de la covid et l'émergence du télétravail comme habitude de travail ont beaucoup influencé le chiffre d'affaires généré par ce secteur.
Évolution du chiffre d'affaires en France France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Les professionnels du secteur estiment qu'environ un quart du chiffre d'affaires généré est dû aux ventes en elle mêmes de distributeurs automatiques, et que le reste vient des bénéfices des entreprises exploitantes de ces distributeurs (***)
Répartition du chiffre d'affaires des distributeurs automatiques France, en ****, en % Source: ****
Les distributeurs automatiques en entreprise représentent **% du chiffre d'affaires. Il est ...
1.4 La balance commerciale très déficitaire : l'Italie premier pays exportateur vers la France
Si la plupart des gestionnaires de distributeurs automatiques en France sont français pour des raisons de proximité géographique et praticité, les fabricants et producteurs sont pour la grande majorité étrangers. Sur le secteur de la fabrication de distributeurs automatiques, la France a une balance commerciale très déficitaire car en **** elle a importé pour ** millions d'euros de distributeurs automatiques contre * millions d'exportations. Les importations globales tendent à diminuer.
Exportations et importations françaises de distributeurs automatiques de boissons France, ****-****, en millions de $US, en millions de $US Source : UNComtrade Le principal pays fabricant de distributeurs est l'Italie qui est de très loin le premier fournisseur de la France. Cependant, cela ne veut pas dire que les distributeurs automatiques ne sont pas rentables pour les entreprises françaises puisque seulement **% du chiffre d'affaires est généré par l'achat de matériel et le reste par l'exploitation en elle-même, plutôt effectuée par des entreprises françaises. Principaux pays desquels la France importe les distributeurs de boissons France, en ****, en milliers de $US Source : UNComtrade La France exporte tout de même une petite quantité de distributeurs automatiques vers la Belgique. Dans les fabricants de distributeurs ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande générale de snacking et de boisson à emporter
La consommation dans les distributeurs automatiques relève du phénomène de "snacking", c'est-à-dire les produits destinés à être consommés de manière rapide en dehors des repas et parfois qualifiés de grignotage. C'est une tendance de plus en plus populaire dans les habitudes de consommation des français. Snacking ne signifie pas forcément de la mauvaise nourriture pour la santé, les produits les plus consommés sont des barres énergétiques, les fruits secs, les yaourts, les smoothies. Le snacking sain semble de plus en plus recherché. Ainsi **% des Français disent consommer de la nourriture de snacking au moins une fois par semaine et pour **% d'entre eux, il est important de pouvoir y trouver des ingrédients bio. Le secteur de la consommation rapide a ainsi cru de **% entre **** et **** en valeur. [***]
En France, les distributeurs automatiques représentent * million de produits alimentaires, * million de boissons fraiches consommées par an et ** millions de boissons chaudes. La dépense moyenne du français dans un distributeur s'élevait à **€ par an en ****. [***]
Quantité de produits vendus en fonction du type de produit France, en ****, en millions d'unités Source: ****
Les distributeurs automatiques sont donc très ...
2.2 L'importance de la pause-café et l'essor des OCS
**% des distributeurs automatiques en France sont situés en entreprise. Depuis quelque temps, le service de café au bureau, connu sous le nom d'OCS (***), est devenu l'un des segments à la croissance la plus rapide dans le secteur du café à l'échelle mondiale. Cette évolution est due à des changements notables dans les environnements de travail, tels que des modèles de temps de travail plus flexibles et une transition plus fluide entre vie privée et professionnelle. Ces changements ont entraîné une évolution des besoins des employés et des clients au sein des entreprises. Ainsi, l'accent n'est plus uniquement mis sur la simple fourniture de boissons chaudes et froides. Désormais, le goût des produits proposés, le design et les matériaux des machines installées dans les espaces café sont devenus des aspects essentiels. Dans les produits rassemblés sous le nom d'OCS, on retrouve les distributeurs de boissons chaudes mais aussi les machines à café professionnelles. Les distributeurs de boissons chaudes ne sont donc qu'un segment du marché des OCS mais comprendre ce sont tout de même deux secteurs très liés. Comprendre l'évolution des OCS est donc important pour appréhender la tendance ...
2.3 L'impact de la crise du covid et du télétravail
La pandémie mondiale a sérieusement affecté un secteur centré sur la fourniture de services aux entreprises, aux collectivités et aux transports. Les confinements et le recours massif au télétravail ont directement impacté l'activité : avec moins de consommateurs présents dans les bureaux et les transports, le chiffre d'affaires de ce secteur a chuté brutalement et n'a pas encore retrouvé les niveaux d'avant la crise. De plus, l'inflation résultant de la crise de la Covid, qui persiste encore aujourd'hui, a directement affecté les marges opérationnelles et les résultats financiers des entreprises de gestion... les laissant dans une situation difficile. Ce réveil se produit également dans un contexte où les coûts énergétiques et salariaux augmentent, accentuant ainsi les difficultés.
La montée du télétravail
La montée de la popularité du télétravail pourrait impacter à long terme, la demande sur les distributeurs automatiques en entreprise. Si le secteur des distributeurs automatiques s'est bien remis de la crise de la covid, la quantité de locaux d'entreprise baisse et pourrait baisser encore dans le futur.
Au-delà de la crise du Covid-** qui a fait exploser la pratique du télétravail, ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Fonctionnement en gestion
Généralement, l'organisme qui veut mettre un distributeur dans ses locaux ou dans un espace public achète ou loue le distributeur au fabricant de distributeurs automatiques, souvent des entreprises italiennes. Une fois le matériel acheté, l'organisme qui s'occupera de la gestion du distributeur, c'est-à-dire du remplissage hebdomadaire ou mensuel du distributeur peut être externalisé ou non, il existe trois types principaux de gestion. Ensuite, l'un des acteurs très importants est les industries agro-alimentaires qui vendent les produits qui seront plus tard acheminés vers le distributeur. Encore une fois il existe différents types de financement.
La gestion en totalité
Dans ce mode de gestion, l'ensemble de l'organisation autour du distributeur est externalisée. Dans ce cas les bénéfices ne reviennent pas à l'entreprise qui implante le distributeur dans ses locaux mais au prestataire de gestion. Ce mode de gestion permet une simplicité opérationnelle et fréquemment plus d'expertise et d'efficacité dans la gestion du distributeur. C'est une solution en revanche plus onéreuse pour l'entreprise et moins adaptée aux attentes des consommateurs. Ce mode de gestion est généralement choisi par les grandes entreprises ou les PME en croissance.
La gestion ...
3.3 Les principaux acteurs du secteur
La chaîne de valeur est constituée de différents acteurs, de la production à la gestion en passant par les fournisseurs.
Fabricants et importateurs de distributeurs
Ce segment du marché est clairement dominé par les fabricants italiens et suisses. Effectivement, le premier exportateur de distributeurs automatiques vers la France est l'Italie. C'est un marché assez concentré puisque les trois plus gros producteurs récupèrent plus de **% des parts. Ces trois géants sont EVOCA qui possède des marques comme Saeco et Necta, Rheavendors et Bianchi Vending. Selecta, une entreprise Suisse, s'impose aussi sur le marché français avec *** millions d'euros de revenus en France en ****. Ces vendeurs proposent aussi des machines à café de bureau, beaucoup plus petites que des distributeurs automatiques mais souvent adaptées à la distribution en entreprise.
Si certains fabricants comme EVOCA sont spécialisés dans le secteur des machines à café et boissons chaudes en consommation OOH, d'autres comme Rheavendors ont diversifié leur activité pour proposer des boissons froides et de collations. La marque Saeco est spécialisée dans les espressos italiens considérés comme haut-de-gamme pour des cafés de distributeurs automatiques et met en avant une image de qualité et d'élégance. ...
3.4 Particularités techniques et règlementaires
En France, les distributeurs automatiques sont soumis à des règles strictes concernant la composition des produits, leur conservation et normes d'hygiènes, leurs étiquetages et l'implantation de la machine. Ces exigences seront détaillées dans la partie règlementation mais en voici les grandes lignes, ainsi que les particularités techniques qui peuvent être associées aux distributeurs.
Emplacement du distributeur
Tout d'abord, il faut déclarer l'utilisation de son distributeur automatique aux services locaux des douanes. Les distributeurs automatiques de boissons doivent être marquées CE, c'est-à-dire fabriques en Union européenne. Si le distributeur est situé dans un lieu public, il faut obtenir une autorisation d'occupation temporaire (***) par la mairie ou la préfecture, pas forcément facile à décrocher en raison du risque de vandalisme et de vol. Il est interdit de disposer un distributeur automatique payant proposant des boissons ou de la nourriture dans les établissements scolaires.
Le distributeur doit toujours être accessible à tout le monde, incluant les personnes à mobilité réduite. Il faut donc s'assurer qu'il n'est pas en haut d'un escalier sans rampe ou sans ascenseur, que l'accès à la machine est dégagé et éclairé et permet la manœuvre d'un fauteuil ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les détails de l'offre
Les fabricants de distributeurs automatiques proposent souvent une multitude de modèles associés à différentes options de paiement, de taille, de capacité de stockage.
Distributeurs de boissons chaudes
Pour les distributeurs de boissons uniquement, les dimensions peuvent varier entre *** et *** cm en hauteur, ** et ** cm en largeur et ** et ** cm en profondeur. Le poids, quant à lui, peut aller de *** à *** kg. Il est aussi possible de varier le litrage des canettes (***). Les capacités d'accueil peuvent atteindre *** canettes ou *** bouteilles.
Les machines peuvent contenir différents types de cafés, on retrouve donc :
Les machines à capsules
Le café en capsules ne se contente plus d'être un élément de la sphère domestique, il fait désormais une entrée dans le monde professionnel depuis quelque temps. Les machines Office Coffee System (***) ou table top s'adaptent à tous les espaces, ajoutant une touche d'élégance aux salles de réunion et aux bureaux de direction.
Les machines à grains
Les distributeurs automatiques équipés de machines à café en grains offrent également un café de grande qualité, permettant ainsi de répondre aux besoins d'un plus large nombre de consommateurs en matière de boissons chaudes. Comparativement aux autres types de machines, ...
4.2 Quelques exemples de prix
Les appareils neufs sont généralement garantis un ou deux ans pour les pièces et la main d'œuvre.
[***]
4.3 Tendances de l'offre
*. Montée de la concurrence des machines à café
Le segment de la machine à café et des distributeurs à café est confronté à une concurrence croissante, ce qui pousse les acteurs du marché à améliorer la qualité et à élever leur offre. Cette concurrence accrue stimule l'innovation, conduisant à une montée en gamme des produits proposés. De nouvelles fonctionnalités et des designs plus élégants sont ainsi introduits pour répondre à l'évolution de la demande des consommateurs vers de produits plus haut de gamme.
Un design plus attrayant, qui intègre des aspects esthétiques, ergonomiques et écologiques, revêt une importance cruciale dans le domaine de la distribution automatique. Les fournisseurs accordent une grande importance à la collaboration avec des designers, des architectes et des fabricants d'emballages afin de créer des espaces de pause agréables et des conditionnements respectueux de l'environnement. L'image d'élégance, de qualité et de savoir-faire devient donc un élément crucial pour se démarquer sur le marché. Les entreprises investissent dans des designs modernes et sophistiqués, ajoutant une touche de luxe à leurs produits pour attirer une clientèle soucieuse de style et de qualité.
On retrouve cette tendance dans la gamme OASI de ...
5 Règlementation
5.1 Autorisations et certifications
Installer un distributeur nécessite d'obtenir plusieurs autorisations et certifications.
Services des douanes (***)
Depuis ****, leur installation requiert une déclaration auprès du service des douanes (***). De plus, lors de l'utilisation de gobelets individuels, il est nécessaire de prévoir un dispositif pour collecter les gobelets usagés et tout déchet éventuel. Le matériau utilisé doit être approuvé et permettre un démontage facile pour faciliter l'entretien.
Demande d'occupation temporaire
Pour un distributeur situé dans un lieu public, il faut obtenir une Autorisation d'Occupation Temporaire par la mairie ou la préfecture, par le formulaire Cerfa *****-*.
Déclaration auprès des services vétérinaires
Dans le cas de conservation de produits frais (***), l'exploitant doit faire une déclaration auprès des services vétérinaires à l'aide du formulaire cerfa N° **-**** .
Marquage CE
Le marquage CE est une certification obligatoire pour de nombreux produits commercialisés dans l'Union européenne (***). Il atteste que le produit est conforme aux normes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement de l'UE, permettant ainsi sa libre circulation dans l'ensemble du marché européen. Pour obtenir le marquage CE, le fabricant doit effectuer des évaluations de conformité selon ...
5.2 Loi du 9 mai 1995
La loi du * mai **** sur l'hygiène des aliments est un texte législatif français qui vise à garantir la sécurité sanitaire des aliments destinés à la consommation humaine. Cette loi a été adoptée dans le contexte de la réglementation européenne sur l'hygiène alimentaire. Elle établit des normes strictes en matière de production, de transformation, de distribution et de vente d'aliments, afin de prévenir les risques pour la santé publique liés à la contamination alimentaire. La loi du * mai **** fixe des obligations pour les opérateurs du secteur alimentaire en termes d'hygiène, de traçabilité et de contrôle des denrées alimentaires. Elle définit également les sanctions en cas de non-respect de ces règles, contribuant ainsi à assurer la qualité et la sécurité des aliments sur le marché français. Conformément à ce texte, tout distributeur automatique proposant des produits alimentaires tels que des sandwichs, des snacks, des pâtisseries, etc., doit respecter des normes d'hygiène strictes. Cela vise à prévenir tout risque de contamination des denrées vendues. Les aliments doivent être conservés à une température inférieure à *°C, afin d'éviter toute détérioration causée ...
5.3 Les règlementations autour des emballages plastiques
Entre **** et **** ont été votées un certain nombre de lois, à l’échelle nationale et européenne, qui contraignent les fabricants d’emballages en matière plastique de plusieurs manières :
La loi EGALIM, votée en **** et entrée en application en ****, interdit la mise à disposition de couverts, couvercles à verres, pots à glace et d’autres produits jetables, à l’exception de ceux étant compostables ou étant biosourcés. [***] L’Union européenne a adopté une stratégie visant à recycler ***% des plastiques d’ici ****, à l’image de la France qui a adopté une feuille de route pour l’économie circulaire (***) visant à recycler ***% des plastiques d’ici ****. Au niveau européen, l’interdiction des produits plastiques à usage unique a été votée en ****, et devrait entrer en application d’ici juin ****. La directive fixe aussi un taux d’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastique à **% d’ici ****, et à **% d’ici ****. [***]
Dans le cadre de ces lois, plusieurs types de plastiques et d'emballages vont être progressivement interdits dans les prochaines années. En ce qui concerne les distributeurs automatiques, cela signifie que :
Au premier janvier ****, ont été interdits [***] :
les pailles (***) les couvercles à verre jetables, assiettes, couverts, bâtonnets mélangeurs contenants ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
Source: ****
- Selecta France
- Maison Lyovel (Montefiore)
- Prodia +
- Qualidea
- Darea
- Diva et Devient
- Evoca France
- Rheavendors France
- Dallmayr distribution automatique France
- Bianchi Vending
- Sielaff France
- Bleutec System
- IVS Group
- Innovorder
- Flo Europe
- Lariplast France
- D8
- Sodex
- Prodia Alimentation Animale
- Cafés Bibal
- Patouillet Ets
- Mend’s
- La Pause Plaisir
- Cup Service
- Merling Professionnel (Groupe Merlin)
- UGDA
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