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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des eaux pétillantes est évalué à plus de 33 milliards de dollars et devrait connaître une croissance d'environ 12% par an dans les prochaines années. Les eaux pétillantes en bouteille détiennent la plus grande part, soit 45 %.
Les eaux pétillantes aromatisées gagnent du terrain.
L'Asie arrive en tête avec 31 % de la consommation mondiale d'eau en bouteille, suivie de près par l'Europe et l'Amérique du Nord. Toutefois, par habitant, ce sont les Européens qui consomment le plus d'eau en bouteille, avec une moyenne de 103,3 bouteilles par an, les Français consommant en moyenne 114 bouteilles par personne et par an.
Le marché français de l'eau pétillante
En France, les ventes d'eaux gazeuses dans les seuls supermarchés sont d'environ 750 millions d'euros. Les eaux pétillantes naturelles voient leurs ventes diminuer, tandis que les variantes aromatisées progressent.
Les principalement consommateurs sont de personnes aisées de plus de 65 ans. Environ 23 % de la population, soit entre 15 et 20 millions de personnes, consomment quotidiennement de l'eau pétillante en bouteille. La consommation d'eau pétillante se fait essentiellement à l'heure des repas en semaine.
Le marché est fortement influencé par l'origine régionale des sources d'eau pétillante, la région Auvergne-Rhône-Alpes se distinguant comme une zone de production majeure.
L'un des principaux moteurs de la croissance est la sensibilisation croissante du public aux problèmes de santé, qui oriente les consommateurs vers des alternatives saines et sans sucre comme l'eau pétillante, souvent riche en minéraux tels que le magnésium.
Perrier et Badoit sont les marques les plus appréciées
Plus de 20% des consommateurs d'eau pétillante détient un dispositif de carbonatation à domicile. 11 % les utilisent régulièrement.
Acteurs du secteur de l'eau pétillante en France
- Nestlé Waters Group réputé pour ses marques emblématiques telles que Perrier, San Pellegrino et Quezac.
- Le groupe Danone possède des marques Badoit et Salvetat.
- Groupe Alma a développé un portefeuille comprenant des noms tels que St Yorre, connu pour son eau minérale naturellement gazeuse et riche en minéraux, Cristalline, Rozana, Vichy Célestins et Vals.
- Saint Amand et Orezza de Corse occupent des niches spécialisées sur le marché.
- Les principaux distributeurs alimentaires offrent des marques de distributeurs
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché de l'eau gazeuse en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente d’eau gazeuse en France. Il s'agit d'eau contenant du gaz dissous, soit injecté sous pression, soit extrait naturellement. L'eau gazeuse se vend en bouteille principalement en plastique ou en verre dans la Grande Distribution Organisée ou dans le réseau CHR (Cafés, Hôtels, Restaurant).
Dans la GDO, les marques d’eau gazeuses les plus achetées en France sont Perrier, Badoit, Quézac et San Pellegrino. On y trouve également des marques de distributeurs (MDD) et certaines marques régionales. On peut segmenter ce marché selon les critères suivants :
- Les eaux gazeuses nationales
- Les eaux gazeuses régionales
- Les eaux gazeuses aromatisées
La régionalité du marché est à prendre en considération concernant l'offre du secteur des eaux de table, dont font partie les eaux gazeuses : dans l'industrie, les usines doivent être au plus proche des sources d’eau. En France, la région Auvergne-Rhône-Alpes est notamment responsable de plus de 40% des emplois du secteur des eaux de table, et a des villes emblématiques comme Volvic et Évian. On peut mentionner par ailleurs l’Occitanie comme région phare, avec ses 1282 salariés dans ce secteur et ses eaux gazeuses Quézac et Perrier.
La demande en eaux gazeuses en bouteille est constituée d’une solide base de consommateurs en France, qui sont des individus en moyenne aisés et de plus de 65 ans.
Les défis pour les acteurs de la filière sont multiples : on peut notamment citer l'impact environnemental de l'emballage de l'eau gazeuse. La population française a en effet une conscience grandissante des enjeux environnementaux et les acheteurs cherchent à réduire leur impact en achetant de façon écoresponsable. C'est pourquoi les grands groupes investissent autant en Recherche et Développement pour trouver des solutions vertes en terme d'emballages : en 2019, Nestlé a, par exemple, ouvert l'Institute of Packaging Science afin de créer et développer des formes d’emballages biosourcés.
1.2 Marché mondial
Le marché mondial de l'eau gazeuse est évalué à **.* milliards de dollars en **** et devrait tripler d'ici à ****, correspondant à un CAGR de **.*% sur la période ****-****.
Projection du chiffre d'affaires des eaux gazeuses Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Ce marché peut être segmenté en fonction de l'emballage : Le marché des eaux gazeuses en bouteille et celui des eaux gazeuses en canette. Les eaux gazeuses représentent la plus grande part de marché du segment des bouteilles et pèsent pour **% de ce segment. [***]
La croissance du marché mondial est tirée par une conscience grandissante de la population sur son état de santé. L'eau gazeuse permet de consommer une boisson qui diffère de l'eau, mais qui soit tout de même saine et sans sucre, particulièrement au cours de moments en société (***). De plus, la richesse des eaux gazeuses en minéraux, comme le magnésium, en fait un atout pour la santé au quotidien.
L'eau gazeuse avec saveurs devrait connaitre une forte croissance d'ci à ****. À titre d'exemple, les entreprises Dash Water Waterloo Sparkling Water ont commercialisé en **** des eaux gazeuses infusées à la mangue et à la pomme, et ce, sans sucres et sans calories.
Si l'on s'intéresse ...
1.3 Marché national
En Europe, la France est le troisième consommateur d'eau en bouteille d'Europe avec *** bouteilles consommées en moyenne par personne chaque année.
Les sept plus gros consommateurs de bouteille d'eau Europe, en bouteille par personne Source: ****
Sur la période juillet ****-juillet ****, le chiffre d'affaires des eaux gazeuses en GMS tous circuits est de ***,* millions d'euros. Les eaux gazeuses naturelles représentent la plus grande majorité de ce chiffre d'affaires, mais ce CA en recul de *.* % et celui des eaux gazeuses aromatisées est en recul de *.*%.
Répartition du chiffre d'affaires des eaux gazeuses en GMS en fonction de leurs saveurs France, juillet **** - juillet ****, en % Source: ****
En volume, cela correspond à *.*** milliard de litres vendus en GMS. Le volume d'eaux gazeuses aromatisées vendues en GMS a augmenté de *.*% alors que celui des eaux gazeuses a reculé de *.*%.
Répartition du volume d'eaux gazeuses vendues en GMS en fonction de leur saveur France, juillet **** - juillet ****, en % Source : LSA Nous pouvons résumer les progressions du marché de l'eau gazeuse en France sur le graphique ci-dessus : Progression du chiffre d'affaires et des volumes de ventes en GMS France, juillet **** - juillet ****, en % Source : LSA
2 Analyse de la demande
2.1 Le comportement des français face aux boissons
La consommation de boissons sans alcool est en pleine croissance ces dernières années. Selon l'IWSR, au sein des dix pays qui représentent les trois quarts du marché des boissons sans alcool (***) ont enregistré une hausse du marché des boissons sans et avec peu d'alcool de +* %. Cette croissance semble s'accompagner d'une volonté des Français de consommer moins d'alcool.
D'après un sondage réalisé par OpinionWay en fin d'année ****, **% des Français souhaitent réduire leur consommation d'alcool sur l'année ****. [***].
Cette même étude montre que l'achat de boissons sans alcool (***) est réalisé avant tout par plaisir, pour **% des Français, suivi de la recherche d'un goût spécifique, pour **% des Français.
Les critères de sélection pour l'achat d'une boisson sans alcool (***) France, ****, en % Source: ****
Cette tendance de consommation devrait être bénéfique à la consommation de l'eau gazeuse.
2.2 Tendance de consommation de l'eau gazeuse
Bien que l'eau plate soit privilégiée parmi les Français, une étude menée par OpinionWay en ****, montre qu'ils sont **% à consommer de l'eau gazeuse en bouteille quotidiennement, soit **.** millions de Français. [***]
Part de français qui consomment au moins une fois par jour de l'... France, ****, % Source: ****
D'après une étude réalisée par Kantar sur un échantillon de ** *** personnes représentatives de la population française, **% de la consommation d'eau gazeuse à domicile se fait au moment des repas et les deux tiers ont lieu en semaine. [***]
L'eau gazeuse se consomme de plus en plus de façon aromatisée. En ****, Kantar estime qu'il y a *.** millions de consommateurs de Perrier aromatisée et *.** million de consommateurs de Salvetat Citron. Sur le marché des eaux aromatisées, l'eau gazeuse représente **% des parts et une plus grande part de croissance en **** : +*.*% pour les eaux gazeuses aromatisées vs -*% pour les eaux plates aromatisées. [***]
Nombre de personnes utilisant de l'eau aromatisée, par marque France, ****, en millions Source: ****
Il y a donc au moins *.** millions de consommateurs d'eaux gazeuses aromatisées sur les marques Perrier, Salvetat, Badoit et San Pellegrino.
2.3 Les marques d'eaux gazeuses préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque d'eaux gazeuses ?". Pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui".
Perrier et Badoit sont les deux marques d'eaux gazeuses préférées des Français avec respectivement **.* % et **.*% de réponses positives.
Les marques d'eaux gazeuses préférées des Français France, ****, en % Source: ****
Cependant, les hommes semblent apprécier plus les eaux gazeuses.
Niveau d'appréciation des marques d'eau gazeuse étudiées selon le sexe France, ****, en % Source : Enquête Opinionway Marque préférée des Français réalisée en mars **** - Base : échantillon représentatif de **** internautes français de ** ans et plus
Toutes les marques d'eaux gazeuses étudiées présentent une forte notoriété étant donné qu'elles sont toutes connues par plus de **% des répondants.
Nous allons maintenant observer les différences d'appréciation de ces marques en fonction de la catégorie d'âge des répondants. Toutes marques confondues, l'appréciation augmente ...
2.4 Volonté d'une consommation plus écologique
L'Observatoire Société et Consommation a réalisé, en ****, une étude sur les consommations responsables auprès de **** personnes représentatives de la population française. Il en ressort que **% des Français ont décidé de réduire (***) leur consommation d'eau plate en bouteille et ils sont **% à avoir réduit ou supprimé leur consommation d'eaux gazeuses en bouteille. Néanmoins, ils sont *% à l'avoir augmenté et ils demeurent **% à consommer de l'eau en bouteille de manière générale.
Évolution des pratiques des Français en termes de consommation d'eau en bouteille France, ****, en % Source: ****
Face à l'émergence de conscience écologique, de nouvelles façons de consommer s'installent. Ainsi, selon la même étude, un tiers des Français utilisent régulièrement une gourde. Les ventes de bouteilles d'eau ont diminué de *% en **** par rapport à ****. [***]
Les producteurs d'eaux gazeuses doivent donc s'adapter avec de nouvelles pratiques. En ****, **% des Français possèdent une machine à gazéifier maison et ils sont **% à l'utiliser régulièrement. [***].
En ****, SNCF a supprimé les bouteilles en plastique de la vente dans les Wagons bar et propose désormais de l'eau gazeuse dans des canettes en aluminium. [***]
Natarys, une entreprise française, a créé H*Origine, ...
3 Structure du marché
3.1 Structuration de la filière
Captage de l'eau et traitements
L'eau peut être soit captée dans une nappe souterraine profonde, il s'agit alors d'eau minérale ou de source, ou dans une nappe superficielle. Dans le premier cas, l'eau de source ou minérale est consommable en l'état et ne subit que des traitements mineurs. Dans le second cas, l'eau doit être rendue potable au travers de traitement et d'un processus de désinfection de l'eau.
L'eau peut être naturellement gazeuse, c'est-à-dire que l'eau captée à la source présente naturellement du gaz d'origine volcanique ou que l'eau a été gazéifiée de façon supplémentaire à partir de gaz naturellement présent dans cette même source. (***). C'est le cas des eaux Badoit et St Yorre par exemple. Sinon, si l'eau est plate ou très finement pétillante, du gaz carbonique est ensuite ajoutée artificiellement. On parle alors d'eau gazéifiée ou pétillante.
Par la suite, l'eau gazeuse ou pétillante peut être aromatisée ou utilisée afin de produire une nouvelle boisson, ou, plus généralement, consommée en l'état.
Mise en emballage
L'eau gazeuse est soit mise en bouteille au format plastique ...
3.2 Production
Nous allons observer le tissu de production français des eaux de table, qui comprend la production d'eaux gazeuses et permet d'avoir une idée de l'évolution de ce segment de marché. Ces entreprises sont enregistrées sous le code NAF ****A : "Production d'eaux minérales naturelles et d'autres eaux embouteillées."
Évolution de l'effectif salarié et du nombre d'entreprises enregistrés sous le code NAF **.**A France, ****-****, en unité Source: ****
La tendance est à la baisse pour le nombre d'employés du secteur sur la période ****-****. Le nombre d'entreprises est stable, mais connait une hausse en **** en passant de ** entreprises à **.
Nous nous intéressons maintenant à la répartition géographique de la production française des eaux de table.
L'Auverge-Rhone-Alpes concentre plus du tiers de la production française.
Nombre d'entreprises Auvergne Rhône Alpes ** Bourgogne * Bretagne * Centre Val de Loire * Corse * Grand est * Haut de France * Normandie * Nouvelle Aquitaine * Occitanie * Pays de la Loire * Provence Alpes Côte d'Azur * Ile-de-France *
Des difficultés de production depuis ****
En janvier ****, NielsenIQ classe les eaux aromatisées et les eaux gazeuses comme les produits alimentaires les plus touchés par la pénurie.
Les produits alimentaires les ...
3.3 Distribution
La distribution des eaux gazeuses se fait par trois circuits principaux :
Les Grandes et Moyennes Surfaces (***). C'est ici que la plus grande partie des ventes a lieu.
La restauration pour la consommation dans les bars et restaurants et hôtel (***).
Les autres commerces (***)
En GMS, alors que les eaux gazeuses boudaient la vente en Drive, le confinement de **** semble avoir accéléré les ventes sur ce circuit. Les eaux gazeuses natures enregistrent une hausse de +*.*% dans le poids du Drive sur les ventes en valeur en **** par rapport à ****.
Poids du Drive dans les ventres valeurs et évolution France, ****, % Soure : LSA
4 Analyse de l'offre
4.1 Eau gazeuse et eau pétillante natures
Nous avons recensé ici les principales offres d'eaux gazeuses ou pétillantes natures à partir des Drives des GMS leaders (***) au * mai ****.
San Pellegrino est la seule marque à proposer de l'eau gazeuse nature en canette. Les différentes marques proposent généralement différentes tailles de bouteille : ** cL et * L, vendue à l'unité ou en pack de *. De plus, les bouteilles en GMS sont quasiment exclusivement en plastique. Les bouteilles en verre sont privilégiées sur le circuit CHR.
4.2 Eau gazeuse et eau pétillante aromatisées
Nous avons recensé ici les principales offres d'eaux gazeuses ou pétillantes aromatisées à partir des Drives des GMS leaders (***) au * mai ****.
Les prix des produits aromatisés sont naturellement plus chers que ceux des versions natures.
Nous avons recensé * parfums pour la marque Badoit (***). Ce sont des parfums fruités et frais avec des arômes naturels et sans sucres.
Pour la marque San Pellegrino, nous avons trouvé ** saveurs différentes, fruités et/ou avec thé (Clémentine & pêche, thé blanc & pêche, ..., vendus en cannette.
Perrier innove avec sa gamme Perrier Juice vendue en cannette par pack de *. La Perrier classique est également présente en version aromatisée citron en bouteille.
Les nouveaux intrants se positionnent uniquement sur les eaux gazeuses aromatisées et n'étaient donc pas présentes en partie *.*. Les nouveaux intrants jouent sur la présence de molécules et parfums innovants pour afficher des prix bien plus élevés que la moyenne.
4.3 La production d'eau gazéifiée à la maison
Depuis quelques années, il est désormais possible de produire sa propre eau pétillante à la maison, en particulier grâce à la marque Sodastream (***).
Grâce à une machine qu'il faut approvisionner en cartouche de gaz carbonique, il est possible de gazéifier n'importe quelle eau. Le prix d'une machine Sodastream se situe autours de *** euros. Une recharge de gaz coute **.** € pour ** L de boissons. Il est également possible de recharger la recharge pour ne payer que le prix du gaz à **.** €. [***]
L'entreprise profite en outre de l'évolution des consciences écologiques pour vanter une économie de ** bouteilles jetables par mois. [***]
Face à la croissance de consommation des eaux pétillantes aromatisées, Sodastream propose également des sirops concentrés à ajouter afin de créer cette boisson chez soi. La diversité de l'offre est très grande et va de la saveur fruitée bio (***). Le prix de ces concentrés est autour de *-* euros
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Règlementation sur la production de l'eau gazeuse
Le décret du ** janvier **** encadre la définition d'eau gazeuse et d'eau gazéifiée comme suit : [***]
"Les dénominations contenant les mots "gazeuse", "eau gazeuse" sont réservées aux eaux naturellement gazeuses ou à ces mêmes eaux regazéifiées avec les gaz provenant de la source même ou des mélanges des eaux de sources dont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur." "Les dénominations contenant le mot "gazéifié" sont réservées aux eaux potables rendues gazeuses par addition de gaz purs et dont la fabrication ne peut avoir lieu sans l'autorisation du préfet du département."
Contrairement à l'eau du robinet, les eaux en bouteilles sont destinées uniquement à la boisson et sont donc classifiées comme des produits alimentaires.
Les eaux font l’objet d’une réglementation spécifique (***) qui distingue, sous ce terme, trois types d’eaux suivant leur origine, leur stabilité et les traitements auxquels elles ont été soumises :
l’eau minérale naturelle ; l’eau de source ; l’eau rendue potable par ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- San Pellegrino
- Cristaline
- Danone Groupe
- Nestlé Waters
- Carrefour Groupe
- E.Leclerc
- Casino Groupe
- Saint Amand
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