Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des eaux pétillantes est évalué à plus de 33 milliards de dollars et devrait connaître une croissance d'environ 12% par an dans les prochaines années. Les eaux pétillantes en bouteille détiennent la plus grande part, soit 45 %.

Les eaux pétillantes aromatisées gagnent du terrain.

L'Asie arrive en tête avec 31 % de la consommation mondiale d'eau en bouteille, suivie de près par l'Europe et l'Amérique du Nord. Toutefois, par habitant, ce sont les Européens qui consomment le plus d'eau en bouteille, avec une moyenne de 103,3 bouteilles par an, les Français consommant en moyenne 114 bouteilles par personne et par an.

Le marché français de l'eau pétillante

En France, les ventes d'eaux gazeuses dans les seuls supermarchés sont d'environ 750 millions d'euros. Les eaux pétillantes naturelles voient leurs ventes diminuer, tandis que les variantes aromatisées progressent.

Les principalement consommateurs sont de personnes aisées de plus de 65 ans. Environ 23 % de la population, soit entre 15 et 20 millions de personnes, consomment quotidiennement de l'eau pétillante en bouteille. La consommation d'eau pétillante se fait essentiellement à l'heure des repas en semaine.

Le marché est fortement influencé par l'origine régionale des sources d'eau pétillante, la région Auvergne-Rhône-Alpes se distinguant comme une zone de production majeure.

L'un des principaux moteurs de la croissance est la sensibilisation croissante du public aux problèmes de santé, qui oriente les consommateurs vers des alternatives saines et sans sucre comme l'eau pétillante, souvent riche en minéraux tels que le magnésium.

Perrier et Badoit sont les marques les plus appréciées

Plus de 20% des consommateurs d'eau pétillante détient un dispositif de carbonatation à domicile. 11 % les utilisent régulièrement.

Acteurs du secteur de l'eau pétillante en France

Nestlé Waters Group réputé pour ses marques emblématiques telles que Perrier, San Pellegrino et Quezac.
Le groupe Danone possède des marques Badoit et Salvetat.
Groupe Alma a développé un portefeuille comprenant des noms tels que St Yorre, connu pour son eau minérale naturellement gazeuse et riche en minéraux, Cristalline, Rozana, Vichy Célestins et Vals.
Saint Amand et Orezza de Corse occupent des niches spécialisées sur le marché.
Les principaux distributeurs alimentaires offrent des marques de distributeurs

Le marché des eaux gazeuses - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché de l'eau gazeuse en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente d’eau gazeuse en France. Il s'agit d'eau contenant du gaz dissous, soit injecté sous pression, soit extrait naturellement. L'eau gazeuse se vend en bouteille principalement en plastique ou en verre dans la Grande Distribution Organisée ou dans le réseau CHR (Cafés, Hôtels, Restaurant).

Dans la GDO, les marques d’eau gazeuses les plus achetées en France sont Perrier, Badoit, Quézac et San Pellegrino. On y trouve également des marques de distributeurs (MDD) et certaines marques régionales. On peut segmenter ce marché selon les critères suivants :

Les eaux gazeuses nationales
Les eaux gazeuses régionales
Les eaux gazeuses aromatisées

La régionalité du marché est à prendre en considération concernant l'offre du secteur des eaux de table, dont font partie les eaux gazeuses : dans l'industrie, les usines doivent être au plus proche des sources d’eau. En France, la région Auvergne-Rhône-Alpes est notamment responsable de plus de 40% des emplois du secteur des eaux de table, et a des villes emblématiques comme Volvic et Évian. On peut mentionner par ailleurs l’Occitanie comme région phare, avec ses 1282 salariés dans ce secteur et ses eaux gazeuses Quézac et Perrier.

La demande en eaux gazeuses en bouteille est constituée d’une solide base de consommateurs en France, qui sont des individus en moyenne aisés et de plus de 65 ans.

Les défis pour les acteurs de la filière sont multiples : on peut notamment citer l'impact environnemental de l'emballage de l'eau gazeuse. La population française a en effet une conscience grandissante des enjeux environnementaux et les acheteurs cherchent à réduire leur impact en achetant de façon écoresponsable. C'est pourquoi les grands groupes investissent autant en Recherche et Développement pour trouver des solutions vertes en terme d'emballages : en 2019, Nestlé a, par exemple, ouvert l'Institute of Packaging Science afin de créer et développer des formes d’emballages biosourcés.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Projection du chiffre d'affaires des eaux gazeuses
Consommation moyenne d'eau en bouteille par région
Répartition du chiffre d'affaires des eaux gazeuses en GMS en fonction de leurs saveurs
Répartition du volume d'eaux gazeuses vendues en GMS en fonction de leur saveur
Progression du chiffre d'affaires et des volumes de ventes en GMS
Les sept plus gros consommateurs de bouteille d'eau
Les critères de sélection pour l'achat d'une boisson sans alcool (autre que l'eau plate)
Part de français qui consomment au moins une fois par jour de l'eau en bouteille, en fonction du type
Nombre de personnes utilisant de l'eau aromatisée, par marque
Les marques d'eaux gazeuses préférées des Français
Comparaison du niveau d'appréciation en fonction des marques d'eau gazeuse en fonction de la catégorie d'âge
Niveau d'appréciation des marques d'eau gazeuse étudiées selon le sexe
Comparaison du niveau d'appréciation des quatre marques d'eau gazeuse en fonction de la région
Evolution de l'effectif salarié et du nombre d'entreprise enregistrés sous le code NAF 11.07A
Les produits alimentaires les plus touchés par la pénurie
Poids du Drive dans les ventres valeurs et évolution
Evolution des pratiques des Français en terme de consommation d'eau en bouteille

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Les enseignes de la distribution sont présentes sous leurs marques (MDD).

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En 2021, l'entreprise a informé les autorités françaises de son utilisation de traitements interdits tels que les ultraviolets et les filtres au charbon actif sur certaines de ses eaux minérales.
Les marques concernées sont Perrier, Vittel, Hépar et Contrex, toutes propriétées de Nestlé.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

San Pellegrino

Cristaline

Danone Groupe

Nestlé Waters

Carrefour Groupe

E.Leclerc

Casino Groupe

Saint Amand

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