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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la distribution automatique alimentaire est évalué à 2,8 milliards €
Le marché mondial des distributeurs automatiques de produits alimentaires est évalué à 70 milliards de dollars.
Le marché français, avec un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros et un parc de 640 000 machines, est dominé par les boissons chaudes, qui représentent 70 % du marché.
L'évolution du marché français des distributeurs automatiques
Les français prennent 7 repas sur 10 pris à l'extérieur du domicile et sont de plus en plus enclins au snacking. Cette évolution des habitudes alimentaires stimule la demande de produits de distribution automatique, alimentant un marché global des repas hors domicile d'une valeur comprise entre 15 et 20 milliards d'euros.
Les distributeurs implantés dans les entreprises représentent 80 % des installations. . Les grandes entreprises de plus de 20 employés ont plus de chances d'avoir un distributeur automatique installé.
Les réglementations interdisent la distribution d'alcool et le tabac et imposent des restrictions aux établissements d'enseignement.
Les machines sont soit achetées soit le plus souvent louées.
Acteurs du marché des distributeurs automatiques de produits alimentaires
Fabricants de machines :
- EVOCA, une société italienne très connue dans le secteur, est à l'avant-garde de la fabrication de distributeurs automatiques. Sous son aile se trouvent des marques telles que Necta, Wittenborg, Saeco, Gaggia, SGL.
- D'autres noms internationaux tels que Rheavendors et Bianchi Vending, également originaires d'Italie, sont en concurrence dans le même espace.
- Des sociétés comme Sielaff et SandenVendo offrent des options plus spécialisées.
Sociétés de gestion :
- Des géants comme Selecta et Daltys dominent la scène européenne de l'exploitation et de la gestoion des distributeurs automatiques.
- Selecta, avec sa récente acquisition de Pelican Rouge, a démontré une présence significative en France et dans toute l'Europe
- Daltys arenforcé sa présence sur le marché par l'acquisition de MaxiCoffe.
- Au-delà de ces grands noms, des sociétés de gestion plus petites desservent également des segments de niche, et certaines, comme Prodia, groupement de gestionnaires de distributeurs automatiques.
Fournisseurs de produits pour distributeurs automatiques :
- L'impulsion du marché est en partie dictée par les fournisseurs des produits vendus dans les distributeurs automatiques.
- Dans le domaine des boissons chaudes, Nescafé est presque synonyme de cafés servis dans les distributeurs automatiques.
- Le segment des boissons froides bénéficie de l'engagement de géants tels que Coca-Cola.
- Des marques connues comme Ferrero, Masterfoods, Lay's et Haribo, Sodebo proposent leurs produits dans des distributeurs automatiques.
Pionniers des systèmes de paiement :
- La fonctionnalité des distributeurs automatiques dépend fortement des systèmes de paiement qui y sont intégrés.
- Crane Payment Innovation et Suzohapp (États-Unis) sont les principaux acteurs des systèmes de paiement électronique.
- Coges (Italie), Ingenico (France) et Aztek (États-Unis) dominent le paysage des systèmes de paiments électroniques.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des distributeurs automatiques alimentaires désigne l'activité de vente de boissons et d'aliments de snacking via des distributeurs alimentaires automatiques. Les machines les plus répandues sont les machines distributrices de boissons chaudes, tels que le café et le chocolat chaud, mais il existe également des distributeurs de boissons fraîches, de fruits et de snacks. L'offre alimentaire se diversifie de plus en plus vers les sandwichs, les produits laitiers et les produits sains à plus forte valeur ajoutée.
Le marché mondial est relativement mature avec un TCAC prévu de 10,7% entre 2020 et 2030. La croissance est tirée par les pays en développement et leur urbanisation.
En France, le secteur est en expansion, notamment grâce à la demande des entreprises qui s'équipent de plus. Environ 80% des distributeurs automatiques sont installés en entreprise. Le marché de la distribution automatique (alimentaire et boissons) est dominé par la vente de boissons chaudes qui représente 80% des ventes. Le parc de distributeurs automatiques en France est évalué à 640 000 machines.
Le marché se partage entre entreprises spécialisés dans la gestion de distributeurs automatiques, généralement à dimension européenne comme Selecta ou Daltys, et les fabricants de machines comme Evoca. Les grands groupes alimentaires comme Nestlé ou Mars sont aussi des acteurs importants car ils fournissent les produits vendus. Le marché tend à se concentrer avec l'achat, par les grands groupes, de sociétés indépendantes, mais les petites entreprises restent largemement majoritaires dans le secteur.
Si la boisson chaude en gobelet, comme le café reste le fer de lance du marché, les distributeurs doivent répondre aux exigences d'innovation et de qualité des clients. En effet, le marché des distributeurs automatiques de boissons atteint une certaine maturité et les constructeurs et les gestionnaires doivent donc se différencier en offrant des produits innovants, en termes de goût, de services et de présentation. La modernisation des distributeurs automatiques de boissons en eux-mêmes, notamment en permettant la dématérialisation des paiements, représente un enjeu de croissance important.
1.2 Le marché mondial des distributeurs automatiques alimentaires
Le marché mondial des distributeurs automatiques était estimé à **,** milliards $US en **** et a un TCAC de **,**% sur la période ****-****. [***] Ce chiffre prend en compte les revenus liés aux ventes de distributeurs automatiques et à l'exploitation des distributeurs automatiques. Le marché est en belle croissance grâce à la demande croissante ...
1.3 Le marché européen en pleine forme
En Europe, le nombre de distributeurs automatiques est toujours en croissance et atteint les *,** millions en ****, avec en tête l'Italie qui décompte ****** machines. Si la pandémie globale a ralenti le marché pendant quelque temps, il semble avoir repris une croissance forte, stimulée par la hausse de la ...
1.4 Le marché français de la distribution automatique dominé par les boissons chaudes
En ****, le marché des distributeurs automatiques en France était estimé à *,* milliards d'euros. [***] On décompte actuellement ****** distributeurs automatiques en France, que ce soient des distributeurs de boissons chaudes ou de boissons froids combinées aux snacks. Les principaux clients des gestionnaires restent les entreprises qui mettent à disposition des machines pour leurs ...
1.5 L'impact du Covid-19
Le confinement a eu un impact important sur les ventes des distributeurs automatiques puisque les Français, bloqués chez eux, n'avaient plus la possibilité de les utiliser, que ce soit dans les entreprises ou les lieux publics.
Le chiffre d'affaires du secteur a chuté de **,*% entre janvier et avril ****. Le ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les français se tournent de plus en plus vers le snacking
Lors de la dernière édition du salon "Sandwich & Snack Show" à Paris, l'étude "Speak snacking ****" a dévoilé les tendances actuelles de la consommation de restauration nomade en France. Bien que le secteur ait subi un léger ralentissement durant la pandémie de **** et ****, avec un recul de la ...
2.2 Les entreprises, premières clientes de la distribution automatique alimentaire
La demande pour les produits des distributeurs automatiques est directement liée à l'emploi en France. En effet, les entreprises représentent **% des clients des entreprises de gestion dans la distribution automatique. [***]
Chiffre d'affaires généré en fonction du lieu des distributeurs France, ****, en % Soucre : Nomadia **% du chiffre d'affaires généré ...
2.3 La fréquentation des lieux accueillant du public, un déterminant important de la demande
Les zones d'attentes et de transit, sont particulièrement propices à la consommation des produits de distributeurs automatiques.
Les transports collectifs
Les transports collectifs ont vu leur fréquentation diminuer fortement lors de la période de la covid et n'ont pas repris leur niveau d'avant covid. Ainsi, aujourd'hui, en Île-de-France on ...
2.4 Une demande de produits sains
La demande en produits sains croît chaque année en France. À titre d’exemple, les produits bio représentent à eux seuls un marché de *,* milliards d’euros, soit une croissance annuelle moyenne de **% entre **** et ****. (***) Cela ne concerne cependant pas uniquement les produits biologiques, mais aussi ceux qui contiennent moins ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur de la distribution automatique
La filière des distributeurs automatiques est particulière car elle fait intervenir des acteurs aux fonctions très différentes. Il y a d'abord les fabricants d'automates mais aussi les producteurs des produits proposés dans les distributeurs qui passent souvent par des grossistes pour vendre leurs produits.
Les gestionnaires ...
3.2 Les fournisseurs
Les fabricants de machine
Les premiers acteurs du marché sont les fabricants des automates qui représentent une faible part du chiffre d'affaires du secteur par rapport aux recettes engendrées par la vente des produits. Ces sociétés sont souvent étrangères et la France importe la majorité de ...
3.3 Les gestionnaires
Les gestionnaires installent les machines dans les entreprises, s'occupent de l'entretien et se rémunèrent grâce aux recettes générées par les automates. Ils représentent **% du marché et doivent faire face à une concurrence importante. [***] S'il existe incontestablement des leaders sur ce marché comme Selecta (***), les petites ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents distributeurs automatiques
On peut distinguer les distributeurs automatiques en fonction de leur format :
Les distributeurs "free standing" : distributeurs qui prennent la forme d'armoires et qui incluent les distributeurs de boissons chaudes, de boissons rafraîchissantes, de confiseries et snacks. Les distributeurs "table top" : distributeurs automatiques ou semi-automatiques posés sur un socle. Ils ...
4.2 Les prix des distributeurs
Le prix d'un distributeur varie en fonction du type de produits proposés, de sa capacité, de sa taille, etc. Il est possible d'acheter un distributeur ou de le louer (***). Une autre option est l'autogestion, mais celle-ci ne coûte rien à l'entreprise.
Les fourchettes de prix sont détaillées dans ...
4.3 Les tendances de l'offre
Des nouvelles solutions de paiement :
Les innovations des solutions de paiement des distributeurs automatiques sont nombreuses. Après la démocratisation des lecteurs de cartes bancaires sans contact, les systèmes de paiement pour téléphones portables se développent. Les moyens de paiement mobiles NFC via des applications comme ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation
Ooreka dresse un panorama de la réglementation actuelle concernant les distributeurs automatiques :
Les interdits :
Produits alcoolisés : selon l'article L.** du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme leur présence dans les distributeurs automatiques est interdite. Tabac : selon la loi n° **.*** du ** mai ****, la présence ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Source: ****
- Evoca France
- Rheavendors France
- Selecta France
- Maxicoffe (groupe Lavazza)
- Prodia +
- Qualidea
- Boxy
- Tazita
- Biltoki
- Géraud Groupe
- Transgourmet France
- Pomona Groupe
- Picnic
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Sodexo France
- Lidl France
- E.Leclerc
- Chronofresh Delifresh (Chronopost)
- Auchan Retail
- C10 Distribution
- Carrefour Market
- Colruyt France
- Soframa Capella (Even groupe)
- Sherpa Distribution (Coréma)
- Innovorder
- Flo Europe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution chiffre d'affaires
- Ventes des distributeurs automatiques en Europe
- Top 10 des exportateurs de distributeurs automatiques dans le monde
- Habitudes de grignotage des Français
- Fréquence de la pause-café parmi les employés français
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Avec Aura Retail, les distributeurs Intermarché, Auchan et Casino lancent leur centrale d’achats - 25/09/2024
- 1. Concrétisation d'une alliance annoncée initialement en avril avec une durée prévue de dix ans entre Intermarché, Auchan, et Casino (incluant Monoprix, Franprix), qui sont respectivement le 3e, 5e et 7e distributeurs alimentaires français.
- 2. Aura Retail sera organisée en cinq entités distinctes, dont deux seront basées hors de France. Les principales activités comprennent la gestion de trois centrales d'achats pour les denrées alimentaires, pilotées par Intermarché, avec deux localisations à Massy.
- 3. Une centrale opérera des synergies pour près de 200 industriels marques nationales, et une autre visera à améliorer l'accès au marché pour les industriels alimentaires européens.
- 4. Aura Retail International Food Services, basée à Bruxelles, cette entité négociera auprès de grands groupes industriels multinationaux et offrira des synergies dans plusieurs pays européens (Portugal, Espagne, France, Belgique, Luxembourg, Pologne, Roumanie, et Hongrie).
- 5. Les achats de produits non alimentaires de marques nationales seront gérés par des entités pilotées par Auchan, dont Aura Retail Achats Non Alimentaires basée à Villeneuve-d'Ascq, et Aura Retail International Non-Food Services localisée au Luxembourg.
- 6. Le 4e distributeur français, Coopérative U, souhaitait se retirer de la centrale européenne Everest, sans commentaire officiel.
Résultats 2023 de Picnic - 20/08/2024
- - Chiffre d'affaires net global : 1,23 milliard d’euros en 2023 contre 916 millions d'euros en 2022
- - Chiffre d'affaires en France : 47,2 millions d'euros
- - Chiffre d'affaires aux Pays-Bas : 795,7 millions d'euros en 2023 contre 622 millions d'euros un an plus tôt.
- - Chiffre d'affaires en Allemagne : 386,9 millions d'euros en 2023 contre 274,9 millions d'euros en 2022.
- - Nombre d’entrepôts logistiques : 38 ouverts en 2023, pour un total de 135 hubs et 18 centres de distribution.
- - Flotte de livraison : 3 500 véhicules électriques.
- - Pertes totales : 175 millions d'euros en 2023 contre 167 millions en 2022.
Agromousquetaires : comment Intermarché compte affûter son pôle industriel - 27/06/2024
- - 4,7 milliards d’euros : le chiffre d'affaires industriel en 2023
- - 54 usines.
- - 20 sites logistiques.
- - 11 000 salariés.
- - 40 % des marques de distributeurs d'Intermarché et de Netto sont fabriquées par des usines d'Agromousquetaires.
- - 15 000 partenaires agricoles.
- - 200 marins et 15 navires.
- - 12 filières, incluant le bœuf, les produits élaborés, le porc, la charcuterie, le lait, et plus.
L'arme secrète de Picnic pour livrer des courses rentables - 21/06/2024
- - Lancement de Picnic: 2015 à Amersfoort, Pays-Bas
- - Part de marché aux Pays-Bas: environ 40%
- - Nombre de salariés à Utrecht: 700 (sur un effectif total de 17,000).
- - Chiffre d'affaires en 2023 en France: 1,25 milliard d'euros
- - Montant levé lors du dernier tour de table en 2023: 355 millions d'euros
- - Année de démarrage en Allemagne: 2018.
- - Année d'arrivée dans les Hauts-de-France: 2021.
Alimentation : Intermarché tourne ses 56 usines vers le frais et le végétal - 10/06/2024
- Agromousquetaires constitue le quatrième ou cinquième groupe agroalimentaire français, centré sur la viande bovine et le porc avec ses abattoirs.
- 56 usines et 4,7 milliards de chiffre d'affaires en croissance de 7 % sur un an,
- Le groupe posséde la dernière usine française de couches.
- Le pôle industriel produit à 75 % pour les marques propres d'Intermarché (la charcuterie Monique Ranou, la viande Jean Rozé, les produits laitiers Pâturages, etc.)
- L'armement de pêche, le plus gros de France avec 15 bateaux
Picnic a effectué 250 000 livraisons en Ile-de-France et poursuit son expansion en France - 05/06/2024
- Levéee d fonds: 355 millions €
- Chiffre d'affaires total en 2023 : 1,25 milliard d'euros
- - Croissance du chiffre d'affaires par rapport à 2022 : 40 %
Entreprises citées dans cette étude
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