Le marché des distributeurs alimentaires - France (2024)

1.2 Le marché mondial des distributeurs automatiques alimentaires

Le marché mondial des distributeurs automatiques était estimé à **,** milliards $US en **** et a un TCAC de **,**% sur la période ****-****. [***] Ce chiffre prend en compte les revenus liés aux ventes de distributeurs automatiques et à l'exploitation des distributeurs automatiques. Le marché est en belle croissance grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits à emporter et pour la praticité et rapidité de la consommation par distributeur automatique. Ce marché est dominé par les distributeurs automatiques de boissons qui représentent **% du chiffre d'affaires mondial, ce qui représente *,** milliards de $US. La popularité du secteur des boissons est principalement due à la demande importante de café et de boissons énergisantes. Les États-Unis est le pays qui compte le plus de distributeurs automatiques, avec * millions de machines installées soit environ * pour ** habitants et détenait **,*% des parts de marché en valeur en ****. Mais c'est le Japon qui possède la plus grande densité de distributeurs automatiques avec *,** millions de machines, et la plus grande variété de produits vendus avec des distributeurs de boissons alcoolisées, de bananes ou même de vêtements.

Évolution chiffre d'affaires  

1.3 Le marché européen en pleine forme

En Europe, le nombre de distributeurs automatiques est toujours en croissance et atteint les *,** millions en ****, avec en tête l'Italie qui décompte ****** machines. Si la pandémie globale a ralenti le marché pendant quelque temps, il semble avoir repris une croissance forte, stimulée par la hausse de la demande. Aux Pays-Bas, les ventes s'élèvent à ** milliards d'euros, avec une croissance impressionnante de ** % par rapport à ****, ce qui en fait le plus grand marché en termes de ventes. Pendant ce temps, l'Allemagne enregistre le chiffre d'affaires le plus élevé, avec *,* milliards d'euros, soit une augmentation de ** % par rapport à l'année dernière. Les effets de l'inflation et du travail hybride sont compensés par une hausse de la consommation et la montée des prix qui assurent au marché de la rentabilité pour les années à venir. L'Italie est de très loin le premier exportateur mondial de distributeurs automatiques de boissons, avec des exportations en **** de *** millions de dollars américains. En comparaison, le deuxième exportateur mondial est les Pays-Bas avec une valeur totale de ** millions de dollars.

[***]

  Top ** des exportateurs de distributeurs automatiques dans le monde Monde, en ****, en % Source: ****

L'European Vending Association publie ...

1.4 Le marché français de la distribution automatique dominé par les boissons chaudes

En ****, le marché des distributeurs automatiques en France était estimé à *,* milliards d'euros. [***] On décompte actuellement ****** distributeurs automatiques en France, que ce soient des distributeurs de boissons chaudes ou de boissons froids combinées aux snacks. Les principaux clients des gestionnaires restent les entreprises qui mettent à disposition des machines pour leurs employés et concentrent **% du marché français. Elles sont d'ailleurs responsables de **% du chiffre d'affaires en France.

Les revenus liés à la vente et à l'exploitation des distributeurs automatiques ont beaucoup varié au cours des dernières années. L'évolution des habitudes de consommation, la crise de la covid et l'émergence du télétravail comme habitude de travail ont beaucoup influencé le chiffre d'affaires généré par ce secteur.

Évolution du chiffre d'affaires de la distribution automatique en France France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

 Les professionnels du secteur estiment qu'environ un quart du chiffre d'affaires généré est dû aux ventes en elle mêmes de distributeurs automatiques, et que le reste vient des bénéfices des entreprises exploitantes de ces distributeurs (***)  

Répartition des ventes de boissons France, en ****, en %, en % Source : [***]  

Les distributeurs automatiques en entreprise représentent **% du ...

1.5 L'impact du Covid-19

Le confinement a eu un impact important sur les ventes des distributeurs automatiques puisque les Français, bloqués chez eux, n'avaient plus la possibilité de les utiliser, que ce soit dans les entreprises ou les lieux publics. 

Le chiffre d'affaires du secteur a chuté de **,*% entre janvier et avril ****. Le secteur semble entamer une reprise depuis la fin du confinement mais sans jamais atteindre les niveaux d'avant crise. L'été provoque de plus une baisse du chiffre d'affaires avec une moindre consommation dans les entreprises. 

Indice de chiffre d'affaires de la vente par automates et autres commerces de détail hors magasins, éventaires ou marchés France, ****-****, base *** **** Source: ****

2.1 Les français se tournent de plus en plus vers le snacking

Lors de la dernière édition du salon "Sandwich & Snack Show" à Paris, l'étude "Speak snacking ****" a dévoilé les tendances actuelles de la consommation de restauration nomade en France. Bien que le secteur ait subi un léger ralentissement durant la pandémie de **** et ****, avec un recul de la consommation impulsivede snacks et une hausse des préoccupations nutritionnelles, le snacking continue de prendre de l'ampleur sur le marché français.

En ****, le marché du snacking a généré un chiffre d’affaires de près de **,* milliards d’euros, illustrant une croissance soutenue sur plusieurs années. Les consommateurs français se détournent progressivement des repas traditionnels au profit d'options plus légères et pratiques. Les snacks sains et équilibrés, tels que les produits naturels, biologiques et faibles en calories, rencontrent un succès croissant.

Parmi les produits de snacking les plus prisés en France figurent les barres énergétiques, les fruits secs, les yaourts, les smoothies, ainsi que les sandwiches, wraps et salades préemballées. La qualité des ingrédients et la traçabilité des produits restent des critères déterminants pour les consommateurs français.

Habitudes de grignotage des ...

2.2 Les entreprises, premières clientes de la distribution automatique alimentaire

 La demande pour les produits des distributeurs automatiques est directement liée à l'emploi en France. En effet, les entreprises représentent **% des clients des entreprises de gestion dans la distribution automatique. [***]

  Chiffre d'affaires généré en fonction du lieu des distributeurs France, ****, en % Soucre : Nomadia   **% du chiffre d'affaires généré par les ventes en distributeurs viennent des entreprises.

La pause-café, véritable institution dans les entreprises françaises

**% des Français font au moins une pause café par jour en entreprise contre seulement **% qui n'en prennent jamais. Les machines à café se sont donc véritablement imposées dans le paysage français. 

Fréquence de la pause-café parmi les employés français France, ****, % Source: ****

Cependant, il existe de grandes différences d'équipement en fonction de la taille des entreprises. Au-delà de ** employés, les entreprises sont équipées dans **% des cas, taux qui monte à **% pour les entreprises de plus de ** salariés. La taille de l’entreprise est donc un facteur important qu’il faut prendre en compte lors de l’installation d’un distributeur de boissons chaudes payantes.

Présence d'un distributeur à boissons chaudes payantes dans les entreprises, selon leur taille France, ****, % Source: ****

La ...

2.3 La fréquentation des lieux accueillant du public, un déterminant important de la demande

Les zones d'attentes et de transit, sont particulièrement propices à la consommation des produits de distributeurs automatiques. 

Les transports collectifs

Les transports collectifs ont vu leur fréquentation diminuer fortement lors de la période de la covid et n'ont pas repris leur niveau d'avant covid. Ainsi, aujourd'hui, en Île-de-France on enregistre une baisse de **% de la fréquentation des transports collectifs entre **** et ****.

Évolution des transports collectifs urbains Niveau en millions de voyageurs par kilomètres Source: ****

Les navetteurs (***) sont de plus en plus nombreux. Entre **** et ****, leur nombre a ainsi augmenté de * points passant de **% à **%. Les distances s'allongent également avec la moitié des navetteurs qui résident à plus de ** km de leur travail, soit * Km de plus qu'en ****. [***] 

Par ailleurs, de plus en plus de Français prennent le train au niveau national. En ****, près de ** millions de voyageurs ont choisi le train pour leurs vacances, soit *% de plus que l'année précédente. La baisse des prix, avec le développement de l'offre Low-cost OUIGO y est pour beaucoup. [***]

Les aéroports

Le trafic aérien commercial n'a pas repris sont niveau d'avant covid non plus avec *** millions de passagers commerciaux en ****, contre *** millions en ...

2.4 Une demande de produits sains

La demande en produits sains croît chaque année en France. À titre d’exemple, les produits bio représentent à eux seuls un marché de *,* milliards d’euros, soit une croissance annuelle moyenne de **% entre **** et ****. (***) Cela ne concerne cependant pas uniquement les produits biologiques, mais aussi ceux qui contiennent moins de sucre - dont la consommation est encouragée par le gouvernement via des lois comme la taxe soda.

Selon un sondage de l'Ipsos, la santé est devenue très importante et intégrée à l'alimentation de beaucoup de Francais. Ainsi, quand on demande à la population qu'est ce que "bien manger", manger sain arrive en deuxième position derrière manger bon et devant manger abordable.

Sondage : qu'est ce que bien manger pour vous France, en ****, en %

Cette préoccupation est encore plus importante chez les personnes de plus de ** ans, tandis que les jeunes générations semblent privilégier la convivialité et le manger éthique. 

Pour les personnes interrogées, manger sain ou équilibré signifie d'abord favoriser les élgumes (***). [***]

La NAVSA (***) a développé un label "feel good" pour répondre à ces nouvelles attentes. Le label repose sur un cahier des charges qui valorise quatre types de produits ...

3.1 La chaîne de valeur de la distribution automatique

La filière des distributeurs automatiques est particulière car elle fait intervenir des acteurs aux fonctions très différentes. Il y a d'abord les fabricants d'automates mais aussi les producteurs des produits proposés dans les distributeurs qui passent souvent par des grossistes pour vendre leurs produits. 

Les gestionnaires s'occupent principalement de l'installation et l'approvisionnement des automates. La gestion peut s'effectuer par des entreprises spécialisées (***).  

3.2 Les fournisseurs

Les fabricants de machine

Les premiers acteurs du marché sont les fabricants des automates qui représentent une faible part du chiffre d'affaires du secteur par rapport aux recettes engendrées par la vente des produits. Ces sociétés sont souvent étrangères et la France importe la majorité de ses distributeurs. 

Le leader du marché en France est EVOCA, une société italienne qui regroupe huit marques, dont Necta, Wittenborg, Saeco, Gaggia, SGL, etc. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires mondial de ***.* milliards d'euros en **** [***]. Les autres acteurs principaux, Rheavendors et Bianchi Vending, sont également italiens. Les plus petits acteurs comme Sielaff et SandenVendo sont aussi solidement implantés sur le marché. 

Pour les systèmes de paiements intégrés aux automates, les entreprises leaders sont Crane Payment Innovation (***) pour les systèmes électroniques. La plupart des fabricants proposent des machines permettant le paiement en pièces et par carte. 

Les entreprises de l'agro-alimentaire

Ces entreprises fournissent les produits qui seront vendus dans les distributeurs. Nescafé est très présent sur le segment de la boisson chaude, Coca-Cola sur celui des sodas et Ferrero et Masterfoods dominent celui de la confiserie. D'autres marques comme Lay's ou ...

3.3 Les gestionnaires

Les gestionnaires installent les machines dans les entreprises, s'occupent de l'entretien et se rémunèrent grâce aux recettes générées par les automates. Ils représentent **% du marché et doivent faire face à une concurrence importante. [***] S'il existe incontestablement des leaders sur ce marché comme Selecta (***), les petites entreprises à se positionner sur le marché sont nombreuses. 

Parmi les entreprises leaders, la concentration est de plus en plus marquée ces dernières années. Selecta qui vient de racheter Pelican Rouge a réalisé *** millions d'euros de chiffre d'affaires en France en ****.  [***] Cette concentration des grandes entreprises du marché a pour objectif une meilleure résistance à la concurrence des petites entreprises. 

Les petites sociétés de gestion peuvent aussi se regrouper par groupement. Prodia + qui regroupe une cinquantaine d'entreprises du secteur est ainsi un des principaux acteurs du marché et a réalisé *** millions d'euros de chiffres d'affaires en ****. [***]

Les effectifs salariés de la vente par automates (***) ont augmenté de *,*% entre **** et **** avant de baisser en **** et ****, notamment en raison de la concentration du secteur, puis d'entamer une reprise en ****. 

Cependant, avec le confinement, l'année **** devrait être compliquée en termes d'emploi. Selecta prévoit ...

4.1 Les différents distributeurs automatiques

On peut distinguer les distributeurs automatiques en fonction de leur format : 

Les distributeurs "free standing" : distributeurs qui prennent la forme d'armoires et qui incluent les distributeurs de boissons chaudes, de boissons rafraîchissantes, de confiseries et snacks.  Les distributeurs "table top" : distributeurs automatiques ou semi-automatiques posés sur un socle. Ils prennent moins de place que les free-standing et leur offre est donc réduite. Ils proposent le plus souvent uniquement des boissons chaudes.  Les "office coffee service" : petites machines à café dans les bureaux, qui fonctionnent à l'aide de capsules ou de café en grain. 

Une autre manière d'établir une distinction est par l'offre de produit proposée : 

Distributeurs de boissons chaudes : comme nous l'avons vu plus haut, ces distributeurs représentent **% du parc français. Ils proposent des cafés, thés, ou autres boissons chaudes en versant le liquide directement dans un gobelet prévu à cet effet.  Distributeurs de boissons rafraichissantes : ils proposent des sodas, jus, eaux (***) frais au consommateur. Ces distributeurs sont souvent des distributeurs à vitrine.  Distributeurs de snacks et confiserie : ces distributeurs proposent différents types de biscuits, bonbons, barres chocolatées, chips, sandwichs, etc. Là encore, on trouve majoritairement des distributeurs à vitrine.  Distributeurs mixtes : distributeurs ...

4.2 Les prix des distributeurs

Le prix d'un distributeur varie en fonction du type de produits proposés, de sa capacité, de sa taille, etc. Il est possible d'acheter un distributeur ou de le louer (***). Une autre option est l'autogestion, mais celle-ci ne coûte rien à l'entreprise. 

Les fourchettes de prix sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

Source: ****

Les prix des produits sont quant à eux fixés par les gestionnaires ou les entreprises (***) en fonction des prix d'achats obtenus auprès des fournisseurs. Les cafés simples coûtent en général quelques dizaines centimes d'euros alors que les boissons fraîches et les snacks sont plus chers. 

La taxe soda, a aussi conduit à une augmentation du prix de ces boissons lors de son implantation en ****. Elle était alors de *,** euros par hectolitre pour les boissons contenant des sucres ajoutés. Á partir de ****, cette taxe est devenue modulable en fonction de la quantité de sucres contenue. Ainsi, elle se déclenche à partir de * gramme de sucre pour *** ml peut atteindre une vingtaine d'euros par hectolitre pour un produit dépassant ** g de sucres ajoutés pour *** ml. [***]

4.3 Les tendances de l'offre

Des nouvelles solutions de paiement :

Les innovations des solutions de paiement des distributeurs automatiques sont nombreuses. Après la démocratisation des lecteurs de cartes bancaires sans contact, les systèmes de paiement pour téléphones portables se développent. Les moyens de paiement mobiles NFC via des applications comme Apple Pay pourraient changer la donne. Ainsi, l'acceptation des billets il y a quelques années avait permis une augmentation des ventes de **% selon Pierre Albrieux de la Navsa. Plus les types de paiement acceptés sont larges, plus la cible des distributeurs devrait pouvoir s'élargir. [***]

La commission nationale des tickets restaurants a aussi travaillé en étroite coopération avec la Navsa pour que les distributeurs puissent les accepter et concurrencer directement les autres offres de restauration. Cela a été rendu possible en **** avec la signature d'un accord entre les deux parties. [***] Par ailleurs, la récente dématérialisation des tickets restaurants (***) a permis de faciliter le paiement aux distributeurs automatiques. 

Des distributeurs qui facilitent l'expérience client :

Les distributeurs se réinventent et nombre d'entre eux sont aujourd'hui tactiles, avec, par exemple, une possibilité d'ajuster la dose de sucre souhaitée pour les boisons chaudes. La tendance ...

5.1 La réglementation

 Ooreka dresse un panorama de la réglementation actuelle concernant les distributeurs automatiques : 

Les interdits :

Produits alcoolisés : selon l'article L.** du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme leur présence dans les distributeurs automatiques est interdite.  Tabac : selon la loi n° **.*** du ** mai ****, la présence de tabac dans les distributeurs automatiques est interdite. Présence dans les établissements scolaires : selon la loi n° ****-*** du * août **** concernant la politique de santé publique, l'installation de distributeurs automatiques (***) est interdite dans les établissements scolaires, si ces derniers sont payants et accessibles aux élèves.

Les obligations :

Les distributeurs automatiques de boissons fraîches conditionnées (***) et les distributeurs automatiques mixtes doivent être déclarés auprès des douanes. Les appareils ne proposant que des boissons chaudes ou froides au gobelet (***) ne sont pas obligés d'être déclarés. Quant aux distributeurs de sandwiches, et autres denrées alimentaires, une déclaration préalable doit être faite auprès des services vétérinaires comme tous les établissements proposant des aliments d'origine animale (***) dans le mois suivant leur installation. Accès aux personnes handicapées (***).  

Les certifications :

Marquage CE obligatoire : il permet la ...

6.1 Segmentation

Source: ****

• Evoca France
• Rheavendors France
• Selecta France
• Maxicoffe (groupe Lavazza)
• Prodia +
• Qualidea
• Boxy
• Tazita
• Biltoki
• Géraud Groupe
• Transgourmet France
• Pomona Groupe
• Picnic
• Intermarché ITM Les Mousquetaires
• Sodexo France
• Lidl France
• E.Leclerc
• Chronofresh Delifresh (Chronopost)
• Auchan Retail
• C10 Distribution
• Carrefour Market
• Colruyt France
• Soframa Capella (Even groupe)
• Sherpa Distribution (Coréma)
• Innovorder
• Flo Europe
• Sodex
• Prodia Alimentation Animale
• Cafés Bibal
• Merling Professionnel (Groupe Merlin)
• Cup Service
• Mend’s
• Patouillet Ets
• UGDA