Le marché des eaux aromatisées - France (2024)

1.2 Le marché mondial de l’eau aromatisée

  Évolution du marché mondial de l'eau aromatisée Monde, ****-****, en milliards de US$ Source : The Business Research Company Le marché mondial de l'eau aromatisée est estimé à **,** milliards de dollars en **** et devrait atteindre **,** milliards de dollars en **** avec un taux de croissance annuel composé de *,*% par an sur la période. Cette croissance sera portée par la préférence des consommateurs pour des produits avec moins de calories et plus hydratants. 

L'Amérique du Nord est la plus grande région du marché en **** et devrait être la région avec la croissance la plus rapide pendant ...

1.3 Un marché français qui peine à se remettre de la crise

Le marché français de l'eau embouteillée

La canicule a fait la bonne fortune des eaux embouteillées, peu dynamiques au premier trimestre. Le marché des BRSA était estimé à  *,** milliards d'euros en ****, en croissance de *,*% par raport à l'année précédente. En revanche, on repère une baisse de *,*% des ventes en volume. [***]

On voit que les ventes de boissons aux fruits plates s'élèvent à *** millions d'euros en **** en France, un chiffre presque aussi élevé que pour les sodas et boissons aux fruits gazeuses. Le marché des eaux en bouteille, très producteur de plastique, est en pleine ...

1.4 Commerce extérieur

Balance commerciale française des eaux aromatisées France, ****-****, en millions de dollars et en % Source : UN Comtrade Code : 

La France est exportatrice nette d'eaux aromatisées jusqu'en **** ; cependant en ****, la France devient importatrice et le taux de couverture n'a fait que baisser depuis cette année pour atteindre **,*%. 

  Principaux pays clients de la France France, ****, en % de la valeur totale Source : UN Comtrade   Les principaux pays clients de la France sont ses pays voisins : le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne comptent pour **,*% des exportations totales en valeur.   Principaux pays fournisseurs de la France en eaux aromatisées France, ...

2.1 La demande et ses déterminants

Les eaux aromatisées sont au croisement entre deux grands marchés que sont : les boissons rafraîchissantes sans alcool et l'eau en bouteille. Les débouchés et déterminants de la demande sont donc similaires. 

Ainsi, les deux principaux débouchés des producteur d'eaux aromatisées sont :

le réseau CHR  la grande distribution  

Les principaux déterminants de la consommation d'eaux aromatisée sont les suivants :

l'importance donnée à la santé et à la naturalité la concurrence des substituts  l'état du réseau CHR le réchauffement climatique qui augmente le besoin en boissons rafraîchissantes 

À ...

2.2 Les Français de plus en plus sensibles à la naturalité, aux innovations et à l'écologie

Tendance mondiale, la recherche d'aliments bons pour la santé et respectueux d'une certaine naturalité

En remplacement des sodas, les Français se tournent vers les eaux aromatisées pour se désaltérer. Les eaux gazeuses sont celles qui connaissent la plus forte croissance en volume, mais elles représentent une proportion moins importante que les eaux aromatisées plates. Cette demande devrait s'accentuer avec la recherche de naturalité des consommateurs. [***]

L'infusion d'arômes dans l'eau peut donc être un moyen d'ajouter des nutriments à l'eau. Selon Forbes en ****, ** % de l'ensemble des consommateurs, dont ** % des personnes âgées de ** ans et plus, ...

2.3 La hausse des températures influe directement sur les ventes d'eau aromatisée

Le mois de mai **** historiquement chaud a eu un effet positif sur les catégories sensibles aux variations de température dont font notamment partie les eaux aromatisées et les sirops. 

Les * degrés supplémentaires comparativement aux moyennes de saison ont entraîné une hausse de **% du chiffre d'affaires des produits dits "météo-sensibles" alors même que les produits de grande consommation reculent de *,*%. 

Parmi ces produits, deux produits se démarquent : les eaux aromatisées et les sirops.

Évolution du chiffre d'affaires des catégories les plus sensibles à la météo France, progression **** et ...

2.4 L'ascension des eaux aromatisées en CHR

Déjà bien implantées en grande distribution, elles présentent un potentiel en CHR même si la pénétration de ce circuit est toujours plus longue. « On retrouve déjà des boissons aromatisées au sein de la restauration rapide, chez nos clients chaînés et en vente à emporter », souligne Camille Delettrez. La croissance en volume est principalement portée par les eaux gazeuses aromatisées avec en tête de file, pour C**, la gamme aux fruits San Pellegrino, Perrier citron vert (***) La place des eaux aromatisées pourrait augmenter au vu de la diminution de ...

3.1 Chaîne de valeur

La chaîne de valeur des eaux en bouteille commence par le captage des eaux en souterrain, ou dans les nappes superficielles pour les eaux ensuite traitées. Les eaux de source et minérales sont consommables en l'état et ne subissent que peu de traitements (***). Leur désinfection est interdite. Les eaux rendues potables par traitement, au contraire, doivent être désinfectées pour être propres à la consommation. 

Par la suite, les eaux sont embouteillées et distribuées soit pour la restauration et les commerces alimentaires, soit pour les hypermarchés et supermarchés (***). 

3.2 La production d'eaux aromatisées est très concentrée

Le marché de l'eau aromatisée est très concentré entre les acteurs du marché de l'eau en bouteille : Danone Eaux France (***)... Les acteurs de la grande distribution investissent ce marché en établissant des partenariats avec des petits producteurs.

Lorsqu'on examine le marché de l'eau en bouteille en général, on constate qu'il est assez concentré. En effet, trois groupes détiennent plus des trois quarts du marché : Neptune et Nestlé Waters, avec **,* % du marché chacun, et Danone, qui détient **,* % du marché. 

Part de marché des principales marques d'eau France, ****, en % Source: ****

Parts de marché en valeur par type ...

3.3 La distribution d'eau aromatisée

La distribution des eaux aromatisées en bouteille se fait par trois circuits principaux :

la grande distribution pour la consommation au domicile ou de manière nomade : les enseignes leaders sont alors les leaders de la grande distribution avec les enseignes du groupe Casino (***)

la restauration pour la consommation dans les bars et restaurants : au sein de ce canal de distribution c’est surtout les eaux minérales qui priment ; de fait, les eaux de source comme Cristalline ne sont que peu vendues en restauration alors que des eaux comme Evian le sont plus fréquemment

les autres commerces (***) 

Les grandes ...

4.1 Des produits de plus en plus différents et des prix de plus en plus élevés

Typologie de l'offre d’eau aromatisée

L'offre d'eau aromatisée peut être segmentée de différentes manières en fonction :

de l'eau utilisée : minérale ou de source de la nature de l'eau : plate ou gazeuse de ce qui est utilisé pour l'aromatisation : fruit, plante et du goût ainsi donné.

La diversité de produits proposés est de plus en plus grande avec le lancement d'offre bio, vitaminée, augmentée etc...

Les prix de l’eau aromatisée 

Les prix à la consommation des eaux minérales ou de source ont nettement baissé entre **** et **** mais semblent ...

4.2 Une offre de plus en plus complète

Le prix des eaux aromatisées standard est inférieur à un euro par litre. Pour les nouveaux produits, le coût se situe entre *,** et *,** euros par litre, certains atteignant jusqu'à près de cinq euros, avec la promesse d'une hydratation optimisée. [***]

Des eaux plus fonctionnelles

Une nouvelle tendance émerge dans le marché des eaux en bouteille : les eaux améliorées ou fonctionnelles qui sont enrichies en vitamines en minéraux ou autres nutriments essentiels. Ainsi, elles permettent l'hydratation et un apport supplémentaire bénéfique pour le physique ou le mental. En termes de composition, on retrouve ...

4.4 Un effet "instagram" plutôt éphémère

Les eaux aromatisées plaisent aussi de par leur côté "instagrammable", un côté qui a été particulièrement exploité par les start-up Air Up et Waterdrop. Portées par une stratégie de communication axée sur les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube et Instagram, les deux entreprises rencontrent un succès croissant en France, particulièrement auprès des jeunes de ** à ** ans. Entre **** et ****, leurs ventes dans l'Hexagone ont enregistré une augmentation significative de *** %, atteignant cinq millions de clients et générant un chiffre d’affaires de *** millions d’euros en ****. Les jeunes Français, attirés ...

5.1 Réglementation en vigueur

Critères de qualité

Les eaux font l’objet d’une réglementation spécifique (***) qui distingue, sous ce terme, trois types d’eaux suivant leur origine, leur stabilité et les traitements auxquels elles ont été soumises : 

l’eau minérale naturelle ; l’eau de source ; l’eau rendue potable par traitement.

Trois types d’eaux embouteillées :

Les eaux rendues potables par traitement, selon la réglementation en vigueur, peuvent provenir des ressources souterraines ou superficielles. Elle doivent respecter les critères de qualité applicables aux eaux du robinet (***) et peuvent subir tous les traitements autorisés pour l'eau du ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Alma Sources (Groupe Alma - Neptune) Roxane Groupe
• Danone Groupe
• Nestlé Waters
• Cristaline