Le marché des chips - France (2024)

1.2 Une demande mondiale en hausse qui dynamise le marché

Le marché mondial des chips est estimé à **,** milliards de dollars américains et devrait croitre avec un CAGR de *,*% sur la période ****-****.  [***]

Quelle est la croissance estimée du marché mondial des chips ? Monde, **** - ****, en milliards de $ américains Source: ****

L'Amérique du Nord représente toujours le plus gros marché, notamment grâce aux États-Unis. Mais l'occidentalisation et l'urbanisation rapides en Asie-Pacifique ont changé les habitudes alimentaires de la population et fait exploser la demander de chips, faisant de cette partie du monde le marché avec la croissance la plus forte. C'est un marché présent dans toutes les parties du monde, mais encore peu développé en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient.

Le premier moteur de cette croissance mondiale est simplement la hausse de la demande de chips, surtout observée en Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique. La demande semble tout de même évoluer vers des produits moins gras, plus complets et cuits différemment de la friture classique des chips, très mauvaise pour la santé.

1.3 Un marché national aussi en pleine croissance

En ****, le marché de la chips était évalué à *** millions d’euros. Même si c’est un marché assez petit en valeur et volume, il est tout de même en expansion continue depuis plusieurs années. La crise sanitaire et la réduction de mobilité qui s’est ensuivie ont beaucoup affaibli les ventes de chips pendant l’année ****. Si les ventes en grande surface ont été relativement constantes, c’est la consommation nomade (***) qui ont été très impactées. Mais en ****, la croissance a repris son cours dans le secteur avec le développement d’offres plus diverses et centrées autour du bio et de la production en France. [***] 

La taille du marché des chips en France France, ****-****, en millions d'euros, en % LSAConso

 Le secteur a toutefois été impacté par la guerre en Ukraine qui a fait monter drastiquement les prix de la pomme de terre. On a donc observé une hausse de **% entre **** et ****, qui en a résulté en une montée des prix moyens de chips de **% entre **** et ****. Le secteur est aussi très dépendant de l’huile de tournesol, alors que **% de la production de celle-ci est en ...

1.4 Une balance commerciale paradoxalement déficitaire

La balance commerciale des chips en France est paradoxalement très déficitaire. En effet, en tant que premier exportateur européen de pommes de terre, on pourrait penser que la France est devenue autonome sur la production de chips mais elle importe beaucoup de la Belgique. Si bien que la balance commerciale actuelle des chips est déficitaire de *** millions d’euros. **% des chips sur le marché français sont importées mais ce chiffre est en train de se réduire d’année en année devant l’émergence de PME proposant des produits locaux comme La Chips Française créée en **** qui a réussi à s’imposer très rapidement sur le marché. [***]

Les exportations de pomme de terre françaises sont beaucoup plus élevées que ses importations et sa balance commerciale sur ce produit est très déficitaire. Elle a même tendance à exporter encore plus ces dernières années, la plupart de ses ventes étant des pommes de terre non cuisinées. 

Valeurs des exportations et importations totales de pommes de terre France, ****-****, en milliards d'euros UNComtrade

Les principaux acheteurs de pomme de terre française sont des pays européens, ...

2.1 Les préférences des Français pour l'apéritif

D'après une enquête LSAConso de ****, **% des Français déclarent prendre l’apéritif au moins une fois par semaine et pour **,*% d’entre eux, il s’accompagne automatiquement d’un petit quelque chose à manger ou à boire. Les chips restent un mets principalement servi à cette occasion, même s'il peut parfois accompagner des plats. Et l'engouement des français pour ce plat ne tarit pas puisqu'il est le produit le plus cité dans les incontournables de l'apéritif, loin devant les biscuits apéritifs comme les Belins.  

À quelle fréquence prenez-vous l'apéritif ? France, en ****, en % LSAConso 

La préférence des consommateurs pour les chips est encore en croissance car le secteur de la chips a eu une croissance de **,*% en valeur entre **** et **** alors que celui de graines salées n'a pris que *,*% en valeur. Le chiffre d'affaires lié à la vente de graines salées, de * milliard d'euros, reste cependant bien supérieur à celui des chips, actuellement à *** millions d'euros.

Quels sont les produits incontournables de l'apéritif ? France, en ****, en % LSAConso

Certaines marques se démarquent chez les consommateurs avec en tête Lay's, le leader de la chips en France et marque de la société ...

2.2 Une popularité clairement marquée chez les plus jeunes

Sans surprise, les plus gros consommateurs de chips sont les moins de ** ans. Elles sont en revanche beaucoup moins populaires chez les plus de ** ans.

Quel est le taux de pénétration de la chips chez les français ? France, en ****, en % LSAConso

Pour beaucoup de Français, les produits industriels comme les chips sont priorisés lors des apéritifs par leur praticité et leurs goûts toujours variés. Ils sont d'ailleurs présents aux apéritifs dans plus de trois quarts des cas.

Pourquoi privilégiez-vous les produits industriels aux produits frais ? France, en ****, en % LSAConso Les chips sont un secteur pour lequel les acheteurs sont particulièrement attentifs aux marques, beaucoup déclarent choisir en fonction des marques leur paquet de chips. Les préférences varient beaucoup en fonction de l'âge, par exemple avec la marque Vico qui bien que très populaire parmi les **-** semble beaucoup moins appréciée des personnes plus jeunes au profit de Lay's et Pringles. Les personnes de ** ans et plus consomment moins de chips et sont moins attentifs aux marques de celle-ci, en témoigne ce graphique. Quelles sont les marques préférées des ...

1.3 Une demande qui s'oriente de plus en plus vers les MDD

L'inflation très forte observée sur l'alimentaire en France depuis quelques mois semble avoir aussi impacté les habitudes des consommateurs de chips. Rappelons que le prix des chips a augmenté en moyenne de **% entre **** et **** et cette augmentation ne parait pas être très bien acceptée par les français. **% d'entre eux disent avoir remarqué un phénomène de "shrinkinflation" sur les produits de snacking salé et notamment sur les chips. La shrinkinflation est une stratégie des entreprises qui consiste à baisser les quantités d'un produit sans en baisser le prix. De plus, selon LSAConso, **% des Français estiment avoir réduit la fréquence à laquelle ils prenaient l'apéritif à cause de l'inflation. Mais, contre toute attente, les produits apéritifs, eux, ne sont pas du tout en baisse et ont même une croissance de **,*% en valeur et *,*% en volume, et ce grâce au succès des chips et des tuiles. Ce sont des produits dont le prix reste attractif même après la hausse des dernières années, et que les consommateurs semblent prioriser sur les produits de grande consommation car ce sont des produits synonymes de convivialité et de rassemblement pour ...

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Les différents types d'acteurs présents sur le marché

La pomme de terre est d'abord récoltée par les agriculteurs, avant d'être ensuite vendue aux producteurs de chips, en passant par les négociateurs du marché. Après leur arrivée à l'usine, elles sont triées puis pelées par des machines avant d'être lavées. Elles sont ensuite tranchées finement puis relavées pour se débarrasser de l'excès d'amidon et à ce stade sont parfois traitées chimiquement pour rehausser leur couleur. Elles sont ensuite frites et aromatisées avant d'être triées et emballées. Une fois que l'étape de transformation des pommes de terre est terminée, elles sont redirigées vers des points de vente, souvent de grandes et moyennes surfaces jusqu'à être vendues. Les entreprises qui détiennent les marques de chips s'occupent de la transformation de la pomme de terre et de la mise en packaging.

Le marché des chips est concentré autour des plus gros producteurs même si certaines PME parviennent à se faire une place dans le panier des consommateurs. Ainsi en ****, les MDD et grosses marques comme Lays, Brets, Vico occupaient **% du marché.

Grandes marques et producteurs de chips

Le marché a été pendant ...

3.3 Le secteur de la pomme de terre en France

Le secteur de la pomme de terre en France se développe de plus en plus rapidement, notamment grâce à l'exportation vers les pays européens de la pomme de terre française.

Le chiffre d'affaires de la transformation et conservation de pomme de terre France, ****-****, en millions d'euros INSEE

4.1 Une offre très diversifiée

Même si la chips nature salée à la pomme de terre reste le goût classique de chips par excellence, les marques ont développé depuis plusieurs années des variations de la chips classique, en jouant sur l'arôme, l'épaisseur, la forme. Il existe donc des chips gaufrées ou avec une forme précise...

On distingue en premier lieu les chips à base de différents végétaux. On retrouve donc : 

les chips de pomme de terre : les plus populaires et les plus vendues les chips de légume : patate douce, tapioca, betterave, carotte, panais, chou-rave... les chips de fruit : pomme, banane, plantai les chips à base de céréales : tortilla, maïs...

Mais la catégorie la plus développée reste sans surprise celle des chips à la pomme de terre dans laquelle on distingue plusieurs sortes de références :

Les chips sels classiques Les chips multipack Les chips aromatisées (***) Les chips premium Les chips traditionnelles (***)

Les chips aromatisées et premium sont les deux gros secteurs en popularité croissante. Le goût "sel" reste le plus vendu mais des saveurs semblent particulièrement appréciées comme fromage, vinaigre, oignons, épicé et barbecue. ...

4.2 Quelques types de chips populaires

Marque et modèle Prix pour un paquet de ***g  Marques de chips Lay's, Nature à l'Ancienne *,**€ Lay's, Saveur Spicy *,**€ Lay's Max Saveur Barbecue *,**€ Vico, l'extra craquante Nature *,**€ Tyrell's, chips de légume *,**€ Tyrells, Sel de Mer/Vinaigre de Cidre *,**€ Tyrells, Légèrement salées *,**€ Bret's, Craquante Sel de Guérande *,**€ Bret's, Comté *,**€ Bret's, Poulet Braisé *,**€ La Chips Française, finement salée *,**€ Marques de distributeurs Carrefour, chips nature *,**€ Carrefour, chip saveur Barbecue *,**€ Pom'Lisse (***), chips nature craquantes, Leclerc *,**€ Pom'Lisse, chips saveur Barbecue, Leclerc *,**€ Marque Pouce, chips nature, Auchan *,**€ Auchan, Chips ondulées nature *,**€  Source: ****

La différence de prix entre les marques de distributeurs et les marques nationales est flagrante, avec des prix qui vont du simple au quadruple pour les chips de légumes Tyrells. Vico parvient à s'imposer comme la marque des petits prix en France qui peut même rivaliser avec les MDD. Les marques de chips premium citées dans ce tableau sont Tyrells et La Chips Française, qui présentent des prix nettement au-dessus de ceux habituels. 

4.3 Une innovation portée sur les nouvelles saveurs

Dans le secteur des chips, on observe principalement des innovations à trois niveaux sur le produit proposé.

La multiplication des arômes 

La première tendance qui se dégage est la diversification des arômes de chips proposés par les marques. En magasin, les références de chips sont plus nombreuses d'année en année. Bret's est le champion en la matière et en a fait sa marque de fabrique en popularisant certains goûts au début inattendus comme Fromage du Jura. Bret's suit depuis plusieurs années l'objectif de sortir cinq nouvelles saveurs par an, en se basant sur les goûts les plus prisés par les jeunes. Selon le PDG de la PME, les saveurs fromagères et épicées sont les plus appréciées ces derniers mois. L'équipe recherche et développement de l'entreprise Bret's est d'ailleurs très utile pour qu'Altho innove sur ses chips pour les marques de distributeurs.

Dans les dernières saveurs imaginées, on peut noter : 

Pastis, chez Bret's Bleu d'Auvergne AOP, chez Bret's cheddar et piment Jalapeno, chez Bret's Sauce curry, chez Bret's Moutarde douce, chez Vico Herbe de Provence, chez Vico

Sur les ...

5.1 Des règlementations européennes

En tant que produit alimentaire, les chips sont soumises à des normes strictes en matière de sécurité et de qualité. Ces normes sont souvent données par des règlements européens puis appliquées dans le pays. Les deux premiers règlements européens cités ci-dessous traitent de la sécurité et de l'hygiène alimentaire en général tandis que le règlement ****/**** est spécifique à la transformation de pomme de terre. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (***) est l'institution qui fait respecter ces normes en France.

Règlement (***) N° ***/**** 

Le Règlement (***) N° ***/****, instaure les principes de base de la sécurité alimentaire dans l'UE, notamment la traçabilité des produits alimentaires, le principe de précaution pour prévenir les risques pour la santé humaine, et la responsabilité des producteurs et distributeurs dans la sécurité alimentaire. Il a aussi mené à la création de l'EFSA, organisme chargé de l'évaluation scientifique des risques dans la chaîne alimentaire.

Règlement (***) N° ***/****

Le Règlement (***) pour identifier et contrôler les risques sanitaires.

Règlement (***) ****/****

L'acrylamide est une substance qui se forme ...

5.2 La convention collective

La production de chips relève de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.

La Convention Collective Nationale (***)​.

L'employeur doit choisir la CCN la plus pertinente en fonction de l'activité de la société, qui s'appliquera ensuite à tous ses salariés. La CCN couvre plus de sujets qu'un accord de branche, qui peut venir préciser certains points de la convention, agissant comme une annexe. Par exemple, les aspects comme la rentrée scolaire, le **ème mois, et l'astreinte, lorsqu'ils ne sont pas spécifiquement couverts par la convention ou le code du travail, peuvent être réglementés par la convention de l'entreprise et offrir des jours de congés supplémentaires aux salariés​ (***)​.

Pour la prévoyance collective, la convention collective des cadres du ** mars **** a instauré un régime complémentaire obligatoire pour les cadres, avec un taux de cotisation minimal de *,** % de la tranche A des salaires bruts, couvrant divers risques comme l'incapacité de travail, l'invalidité, le décès, la dépendance, etc.​ (***)​.

Il est important pour chaque entreprise relevant de cette convention de se tenir à jour avec les dernières modifications, y compris celles non étendues. La convention peut ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Intersnack (Knabber Geback Group)
• Kellogg’s
• Altho Brets
• Lays
• Cheetos (Frito Lay)
• Tyrrell
• Lorenz Snack (Bahlsen group)
• Bahlsen Group
• Bret's
• Doritos Frito Lay(Pepsico)
• Lay's (Pepsico)
• Miss Vickie's
• Vico (Groupe Intersnack)
• Aviko
• Pringles (Kellogg's)
• Kellogg's France - Kellanova France
• Sibell