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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la chips était évalué à plus de 760 millions d’euros
Les chips, sont un en-cas populaire dont les origines remontent à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Les États Unis et l'Europe dominent le marché mondial.
Le marché mondial des chips, évalué à plus de 30 milliards de dollars et croît à un taux de croissance de 3% par an.
La consommation moyenne de chips en Europe est de 2 kilos par personne et par an, et de 4,5 kilos pour un citoyen britannique.
Le marché est français est concentré autour de grandes entreprises: Altho Brets et Intersnack, Lay's , Pringles.
Bien que la France soit un grand producteur de pommes de terre, sa dépendance à l'égard des importations a entraîné un déficit commercial dans le secteur de plus de 120 millions d'euros.
La France, produit d'environ 6400 000 tonnes de chips. Plus de 80% des français consomment des chips. Les chips représentent le segment le plus important du marché des snacks salés qui est de plus 2,3 milliards d'euros.
Un nouveau segment est celui des chips "saines", avec une faible teneur en matières grasses et en sel.
Géants Internationaux et Producteurs Français
- Altho Brets, un acteur majeur du marché national des chips
- PepsiCo: géant mondial de l'industrie des chips avec sa marque Lays
- Mondelez International: Très présent dans le secteur des snacks.
- Intersnack: détient les marques Vico et Tyrell's.
- Kellogg's: Traditionnellement associée aux céréales pour le petit déjeuner, Kellogg's est un acteur du marché des chips
- Sibell: Fabricant français avec un riche héritage sur le marché des frites
- McCain leader mondial canadien de la fabrication de frites surgelées
- Pringle's célèbre marque qui appartient à Procter & Gamble
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Les chips, aussi appelées pommes chips, sont de fines tranches végétales frites dans l’huile à base le plus souvent de pomme de terre, mais parfois aussi de racines ou de légumes. Très faible en nutriments, mais très calorique, c’est une nourriture de grignotage, servie en apéritif ou accompagnement d’un mets. Il en existe de différents goûts, épaisseurs, formes. Les chips qui étaient initialement un plat gastronomique inventé au 19ᵉ siècle, ont été popularisées au début de 20ᵉ siècle grâce à l'arrivée de deux innovations technologiques : la machine à éplucher les pommes de terre et le sachet hermétique. La production se développe d’abord aux États-Unis puis progressivement en Europe. Dans les années 50, des chips aromatisées et épicées sont petit à petit introduites sur le marché, puis dans les années 90 des chips de plus en plus légères et faibles en gras. [Alimentarium ; Madehow] Certaines études différencient les tuiles (Pringles) des chips, mais nous avons décidé d'intégrer les tuiles dans notre périmètre d'étude.
Le marché mondial des chips est en pleine expansion, il devrait croitre de 5,6% entre 2024 et 2029. L’Asie-Pacifique représente le marché en plus grande croissance, mais l’Amérique du Nord reste le plus grand marché, notamment grâce aux États-Unis qui sont les plus gros consommateurs mondiaux. Si les chips ne montrent aucun déclin en popularité, l’offre continue de toujours se diversifier et d’intégrer les problématiques de santé publique dans sa production. On s’oriente ainsi vers des aliments faibles en gras et des chips légères en calories pour satisfaire la demande des consommateurs. [Mordor Intelligence]
En France, la forte augmentation du prix de la pomme de terre ces deux dernières années et les choix économiques des entreprises productrices ont fait monter le prix du paquet de chips de 40% en moyenne, une hausse qui n’a pourtant pas fait baisser les ventes. La principale tendance observée est une demande qui se dirige de plus en plus vers des produits 100% français, ce qui influence beaucoup le marché actuel. La préférence marquée des français pour les chips aromatisées par rapport aux goûts natures se ressent aussi fortement dans l’orientation récente du marché. [APIBusiness]
1.2 Une demande mondiale en hausse qui dynamise le marché
Le marché mondial des chips est estimé à **,** milliards de dollars américains et devrait croitre avec un CAGR de *,*% sur la période ****-****. [***]
Quelle est la croissance estimée du marché mondial des chips ? Monde, **** - ****, en milliards de $ américains Source: ****
L'Amérique du Nord représente toujours le ...
1.3 Un marché national aussi en pleine croissance
En ****, le marché de la chips était évalué à *** millions d’euros. Même si c’est un marché assez petit en valeur et volume, il est tout de même en expansion continue depuis plusieurs années. La crise sanitaire et la réduction de mobilité qui s’est ensuivie ont ...
1.4 Une balance commerciale paradoxalement déficitaire
La balance commerciale des chips en France est paradoxalement très déficitaire. En effet, en tant que premier exportateur européen de pommes de terre, on pourrait penser que la France est devenue autonome sur la production de chips mais elle importe beaucoup de la Belgique. Si bien que la ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les préférences des Français pour l'apéritif
D'après une enquête LSAConso de ****, **% des Français déclarent prendre l’apéritif au moins une fois par semaine et pour **,*% d’entre eux, il s’accompagne automatiquement d’un petit quelque chose à manger ou à boire. Les chips restent un mets principalement servi à cette occasion, même s'il ...
2.2 Une popularité clairement marquée chez les plus jeunes
Sans surprise, les plus gros consommateurs de chips sont les moins de ** ans. Elles sont en revanche beaucoup moins populaires chez les plus de ** ans.
Quel est le taux de pénétration de la chips chez les français ? France, en ****, en % LSAConso
Pour beaucoup de Français, les produits ...
1.3 Une demande qui s'oriente de plus en plus vers les MDD
L'inflation très forte observée sur l'alimentaire en France depuis quelques mois semble avoir aussi impacté les habitudes des consommateurs de chips. Rappelons que le prix des chips a augmenté en moyenne de **% entre **** et **** et cette augmentation ne parait pas être très bien acceptée par les français. ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Les différents types d'acteurs présents sur le marché
La pomme de terre est d'abord récoltée par les agriculteurs, avant d'être ensuite vendue aux producteurs de chips, en passant par les négociateurs du marché. Après leur arrivée à l'usine, elles sont triées puis pelées par des machines avant d'être lavées. Elles ...
3.3 Le secteur de la pomme de terre en France
Le secteur de la pomme de terre en France se développe de plus en plus rapidement, notamment grâce à l'exportation vers les pays européens de la pomme de terre française.
Le chiffre d'affaires de la transformation et conservation de pomme de terre France, ****-****, en millions d'euros ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre très diversifiée
Même si la chips nature salée à la pomme de terre reste le goût classique de chips par excellence, les marques ont développé depuis plusieurs années des variations de la chips classique, en jouant sur l'arôme, l'épaisseur, la forme. Il existe donc des chips gaufrées ...
4.2 Quelques types de chips populaires
Marque et modèle Prix pour un paquet de ***g Marques de chips Lay's, Nature à l'Ancienne *,**€ Lay's, Saveur Spicy *,**€ Lay's Max Saveur Barbecue *,**€ Vico, l'extra craquante Nature *,**€ Tyrell's, chips de légume *,**€ Tyrells, Sel de Mer/Vinaigre de Cidre *,**€ Tyrells, Légèrement salées *,**€ Bret's, Craquante Sel de Guérande *,**€ Bret's, ...
4.3 Une innovation portée sur les nouvelles saveurs
Dans le secteur des chips, on observe principalement des innovations à trois niveaux sur le produit proposé.
La multiplication des arômes
La première tendance qui se dégage est la diversification des arômes de chips proposés par les marques. En magasin, les références de chips sont ...
5 Règlementation
5.1 Des règlementations européennes
En tant que produit alimentaire, les chips sont soumises à des normes strictes en matière de sécurité et de qualité. Ces normes sont souvent données par des règlements européens puis appliquées dans le pays. Les deux premiers règlements européens cités ci-dessous traitent de ...
5.2 La convention collective
La production de chips relève de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
La Convention Collective Nationale (***).
L'employeur doit choisir la CCN la plus pertinente en fonction de l'activité de la société, qui s'appliquera ensuite à tous ses salariés. La CCN couvre plus de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Intersnack (Knabber Geback Group)
- Kellogg’s
- Altho Brets
- Lays
- Cheetos (Frito Lay)
- Tyrrell
- Lorenz Snack (Bahlsen group)
- Bahlsen Group
- Bret's
- Doritos Frito Lay(Pepsico)
- Lay's (Pepsico)
- Miss Vickie's
- Vico (Groupe Intersnack)
- Aviko
- Pringles (Kellogg's)
- Kellogg's France - Kellanova France
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- La taille du marché des chips en France
- Exportations et importations totales de pommes de terre en valeur
- Quels sont les principaux acheteurs de pomme de terre française ?
- Les échanges de pomme de terre préparée de la France
- A quels pays la France achète-t-elle ses pommes de terre préparées ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Marques de l'été : Lay's, une épopée croustillante - 19/08/2024
- Chiffre d'affaires initial de Frito-Lay Inc. après la fusion en 1961: Plus de 127 millions de dollars.
- Augmentation des ventes mondiales entre 2009 et 2013: De 6 milliards à 9,6 milliards de dollars.
- Part de marché de Lay's en France: 39 %, avec un chiffre d'affaires de 137 millions d'euros
- .Notoriété de la marque Lay’s en France: 94 %.
- Réduction de la teneur en sel entre 2006 et 2019: 21 %.
- Réduction de la teneur en matières grasses saturées entre 2006 et 2019: 34 %.
Mars pour racheter Kellanova, le fabricant de Pringles - 06/08/2024
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- - Création de Kellanova et W.K. Kellogg Co, après la scission du groupe Kellogg en octobre 2023.
- -Kellogg a gardé les principales céréales vendues en Amérique du Nord, et Kellanova a récupéré les autres snacks mondiaux, comme Pringles, Smaks, Rice Krispies, Frosties
- - Kellanova: Le chiffre d'affaires en France (deuxième marché européen) a été largement tiré par les snacks.
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Méga fusion en vue entre Mars et le propriétaire Pringles - 06/08/2024
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- - En France, les prix de l'alimentaire ont augmenté de plus de 20 % en deux ans.
- - Une potentiel fusion entre Mars et Kellanova pourrait initier un nouveau cycle de consolidation dans le secteur des produits de grignotage (snacking).
Groix et Nature lance sa gamme de tartinables avec le chipsier Altho Brets - 01/08/2024
- - Chiffre d'affaires de l'industriel Altho Brets : 275 millions d'euros
- - Nombre de salariés chez Altho Brets : 400
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- - Nombre de collaborateurs chez Groix et Nature : environ 30
Pepsico rénove ses gammes de chips Lay’s avant l’été - 20/06/2024
- - La France est le cinquième marché européen pour Lay’s
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- - La marque a réduit de 40 % la teneur en sel dans 80 % de la gamme Lay’s classique, visant un Nutri-Score B
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Brets valorisera des pommes de terre équitables labellisées Agri-éthique - 07/03/2024
- - Altho est le leader français du marché des chips.
- - 100% des volumes de chips de la marque Brets seront fabriqués à partir de pommes de terre cultivées de manière équitable.
- - 80% des besoins en pommes de terres d'Altho seront couverts par ce partenariat avec Agri-éthique, le reste étant acheté à des négociants.
- - L'entreprise Altho a été créée en 1995.
- - Altho a 300 agriculteurs partenaires.
- - Agri-éthique a été créée en 2013 et est une filiale du groupe coopératif agricole Cavac.
- - Agri-éthique compte 43 marques labellisées bio et non bio.
- - Agri-éthique a généré 457 millions d'euros de chiffre d'affaires.
- - Brets a une part de marché de 15% (en volume) en France et un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros.
- - Brets est la deuxième marque de chips française derrière Lays, détenue par le groupe PepsiCo.
Entreprises citées dans cette étude
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