Le marché des gourdes - France (2023)

1.2 Un marché mondial en plein essor

Le marché mondial des gourdes était évalué à *,** milliards de dollars en **** et devrait croître à un CAGR de *,*% sur la période **** - ****.

Projection de la taille du marché mondial de la gourde Monde, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

La prise de conscience collective de la pollution engendrée par le plastique, couplée à une hausse du niveau de vie dans un grand nombre de pays en développement, ont contribué à augmenter la demande en gourdes dans les dernières années. De plus, lors du confinement en ****, les foyers ont dépensé plus d'argent pour meubler et équiper leur maison qu'habituellement, ainsi, les ventes de gourdes ont également bénéficié de cette période. Par ailleurs, certains pays ont commencé à interdire l'achat de bouteilles à usage unique, comme l'Australie, le Canada et quelques états indiens, ce qui encourage fortement les habitants à investir dans des gourdes réutilisables [***]. 

L'Asie-Pacifique représente le plus gros marché régional de gourdes avec **% de part de marché en ****. Les gouvernements sud-asiatiques ayant réalisé la pression environnementale qu'ils subissaient, ils ont donc commencé à encourager leur population à acheter des gourdes. Le deuxième plus gros marché régional est l'Amérique du Nord qui ...

1.3 Un marché national en pleine croissance

À date de rédaction de cette étude, il n'existe pas de taille de marché disponible pour le marché de la gourde. Nous allons donc ci-dessous présenter une méthode permettant d'estimer cette taille de marché : 

Ainsi, l'estimation la plus fiable possible s'appuie sur les résultats d'une enquête Gobi x OpinionWay parue en mai ****. D'après leurs résultats, **% des Français possèdent une gourde, ils en possèdent en moyenne deux et la durée de vie d'une gourde est estimée à deux ans. Ainsi, on peut supposer que **% des Français achètent une nouvelle gourde tous les ans, il suffit donc de multiplier le nombre de ventes par le prix moyen d'une gourde, que nous ne pouvons pas trouver, nous allons donc faire une estimation basse et une estimation haute.

Hypothèses

Population française : **M (***) Nombre de Français qui possèdent une gourde : *,** x **M = **,**M (***) Prix moyen gourde France (***) Prix moyen gourde France (***)

Calculs

Taille du marché des gourdes en France (***) = C x B = **€ x **,**M = ***,*M€ Taille du marché des gourdes en France (***) = D x B = **€ x **,** = *,*** milliards d'€

Ainsi, la taille du marché français en **** se situe très ...

1.4 Balance commerciale

Il n'existe malheureusement pas de code NAF regroupant toutes les gourdes, nous allons donc nous intéresser aux imports et exports du secteur identifié par le code ****, regroupant les bouteilles isothermes et les récipients à vide. Ce marché ne contient pas que des gourdes et recense d'autres produits, mais ses tendances reflètent le marché des gourdes.

Exportations du secteur des bouteilles isothermes et récipients à vide France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****

Les volumes de bouteilles isothermes et de récipients à vide exportés ont connu une légère baisse en **** (***).

Exportations du secteurs des bouteilles isothermes et des contenants à vide en valeur France, **** - ****, en millions de dollars Source: ****

La valeur des exportations n'a cependant pas connu de baisse en ****, mais a, comme pour le volume, connu une très forte croissance à partir de **** (***). 

Principaux acheteurs de produits français France, ****, en millions de $ et en tonnes Source: ****

Les principaux acheteurs sont les voisins européens de la France. L'Allemagne se distingue à la première place, particulièrement en valeur. Il est intéressant de constater que l'Espagne, *ᵉʳ acheteur en volume, n'est que *ᵉ en valeur.

Importations du secteur des bouteilles isothermes et récipients à vide en volume France, ...

2.1 L'eau en bouteille perd en popularité, au profit de l'eau du robinet

En ****, **% des Français consommaient de l'eau en bouteille et seulement **% de l'eau du robinet. La tendance s'est inversée pour la première fois en **** et se maintient depuis.  

Évolution de la consommation d'eau France, **** - ****, en % Source: ****

L'écart continue de se creuser et les Français qui boivent quotidiennement de l'eau du robinet sont de plus en plus nombreux. Cependant, la majorité de la population reconnaît boire à la fois de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille. 

Que boivent les Français ? France, ****, en % Source: ****

Ce sont particulièrement les Franciliens qui ont tendance à boire de l'eau en bouteille [***].

Les ventes de gourdes ont déjà affecté les ventes de bouteilles en plastiques, qui ont baissé de *% en trois ans.

Les trois principales raisons qui expliquent la popularité de l'eau du robinet selon le Centre d'Information sur l'Eau sont la confiance de plus en plus forte des consommateurs en la qualité de l'eau du robinet, le coût très élevé de l'eau en bouteille et la conscience écologique. Selon le dernier sondage TNS-SOFRES, environ **% des personnes interrogées se disent satisfaites du service de l'eau. De plus, **% des Français sont conscients que l'eau ...

2.2 Les Français de plus en plus éco-responsables

**% des Français, bien conscients qu'il est nécessaire d'adopter des comportements éco-responsables au quotidien, estiment qu'utiliser une gourde un geste à adopter.

Quels sont les principaux gestes éco-responsables à adopter au quotidien ? France, ****, en % Source: ****

Il ressort également que les personnes de plus de ** ans ont une préférence pour des gestes quotidiens simples et l'achat de produits locaux. En revanche, les plus jeunes accordent une plus grande importance à l'utilisation de gourdes, à l'achat en vrac et à l'utilisation de moyens de transport plus respectueux de l'environnement.

Parmi les pratiques suivantes, dans quelle mesure celles-ci vous semblent problématiques par rapport à l’environnement ? France, ****, en % Source: ****

**% des Français estiment que l'utilisation de bouteilles en plastique est problématique d'un point de vue environnemental et, en ce qui concerne le suremballage, ils sont **% à le penser. Les Français sont de plus en plus nombreux à penser que l'écologie devrait être un sujet central en politique puisque **% d'entre eux pensent que les enjeux environnementaux devraient être au cœur de l'élection présidentielle.

Le jetable en France :

La gourde est l'équipement réutilisable servant à manger ou à boire en dehors du domicile le plus utilisé par les Français. 

Dans votre quotidien, ...

2.3 Les Français et les gourdes

D'après une enquête Gobi, OpinionWay de mai ****, **% des Français utilisent une gourde quotidiennement et les utilisateurs en possèdent en moyenne deux qu'ils utilisent depuis quatre ans. La population des ** - ** ans est surreprésentée et ce sont plutôt les femmes et les habitants du sud qui possèdent une gourde.

La durée de vie moyenne est de deux ans et **% des Français ont acheté leur gourde eux-mêmes. En effet, la gourde étant devenue tendance, c'est un cadeau de plus en plus populaire. Par ailleurs, de nombreux acteurs, comme les entreprises ou les festivals, offrent des gourdes. Ainsi, sur les **% des Français qui ont reçu leur gourde en cadeau, **% d'entre ont reçu une gourde gratuitement sans que ce soit le cadeau d'un proche.

Comment vous êtes-vous procuré la gourde que vous utilisez actuellement? France, ****, en % Source: ****

La gourde est très intéressante économiquement parlant, car l'eau du robinet coût en moyenne *** fois moins cher que l'eau en bouteille. Ainsi, pour une consommation de *,*L par jour et par personne, l'eau du robinet reviendrait à *€ par an contre *** - ***€ pour l'eau en bouteille [***]. Par ailleurs, les consommateurs les plus jeunes ...

2.4 Appréhension du consommateur au sujet des risques sanitaires de la gourde et de l'eau du robinet

L'eau peut provoquer deux types de pathologies :

Les pathologies infectieuses (***) ; Les pathologies liées à la pollution chimique.

Les substances qui polluent l'eau du robinet sont :

Le plomb ; Les pesticides ; Les nitrates ; L'arsenic ; Les sous-produits de la chloration de l'eau ; Les résidus de médicaments.

Cependant, l'eau du robinet est le produit le plus contrôlé en France [***]. Les règles sont strictes : l'eau ne doit contenir aucune trace de micro-organismes. Elle subit plusieurs étapes de purification, elle est contrôlée, et sa teneur en métaux et autres substances ne doit pas dépasser certains seuils. Ces valeurs sont calculées pour que la consommation de cette eau sur toute une vie n’ait aucune répercussion sur la santé. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (***) a été chargée par la Direction générale de la santé d’évaluer les risques sanitaires liés à des dépassements sur les limites et références de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine pour chacun des paramètres inscrits au code de la santé publique.

L'autre inquiétude généralement répandue concerne les risques sanitaires liés ...

2.5 L'essor d'une demande B2B

Objet tendance par excellence, la gourde fait désormais l'objet d'une demande de nombreux festivals de musique, clubs de sport, entreprises et collectivités qui offrent ces objets à leurs clients ou salariés. Ce phénomène est particulièrement bénéfique pour les fabricants de gourdes puisque la consommation des entreprises se portent souvent sur des objets haut de gamme, permettant aux fabricants de générer une marge plus élevée [***].

Le rôle des pouvoirs publics est très important pour le secteur et la multiplication des initiatives locales en faveur de l'utilisation de la gourde devrait avoir un impact important sur le marché. La ville de Paris s'est notamment associée à Surfrider, association agissant pour la protection et la qualité de l’eau, des canaux et de la Seine par la sensibilisation et la collecte de déchets, pour distribuer ** *** gourdes en région parisienne à l'été ****. La première distribution a eu lieu lors du festival We Love Green [***].

Le mouvement de distribution des gourdes par des acteurs privés ou publics est même allé jusqu'aux parlementaires français puisque les députés et sénateurs se sont vus remettre une gourde le ...

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

3.2 Les différents types d'acteurs présents sur le marché

Grandes enseignes alimentaires :

Les grandes enseignes de l'alimentaire (***) vendent de nombreuses marques dans leurs magasins et sur leur site internet.

Carrefour, par le biais de Greenweez, le leader de l'e-commerce bio et éco-responsable créé en ****, propose près de * *** références dans toutes les matières, toutes les formes, toutes les tailles et de toutes les couleurs.

Grandes enseignes de sport :

Les premiers acteurs à avoir bénéficié de l'explosion de la demande de gourdes sont les distributeurs spécialisés dans le sport. Fabien Marescaux, chef de produit chez Décathlon, explique qu'"En ****, on avait déjà eu une croissance à deux chiffres, mais on ne pensait pas que cela durerait" [***]. Ces enseignes vendent de nombreuses marques, allant des marques spécialisées dans le sport, comme Nike ou Puma, aux plus petites marques ne fabriquant que des gourdes comme Sigg, une marque suisse. 

Maisons de luxe :

Toutefois, cet objet sort désormais de l'univers du sport pour devenir un produit luxueux. Les entreprises du luxe se sont engouffrées dans cette tendance en proposant leurs propres produits. En ****, Prada a sorti deux modèles en acier griffé (***). Évian avait demandé au créateur Virgil Abloh d'imaginer un design ...

3.3 Principaux acteurs du marché

Le site Similarweb nous permet de connaître la fréquentation des sites internet, ce qui nous donne donc des informations sur la popularité des marques de gourdes.

Fréquentation des sites de * marques de gourdes Monde, ****, en milliers Source: ****

Sur ce panel composé de six fabricants de gourdes, Hydro Flask ressort largement en tête avec toujours entre * et * fois plus de visites que son plus proche concurrent : Chilly's. Simple Modern se démarque également avec entre *** *** et *** *** visites par mois. Enfin, les trois dernières marques présentent des résultats assez proches avec entre ** *** et *** *** visites par mois.

La performance de l'entreprise française Qwetch est à souligner puisqu'elle est l'entreprise française avec le plus de visites par mois. En effet, Zeste a une fréquentation comprise entre ** *** et ** *** visites par mois, Gobilab en possède entre ** *** et ** ***.

Les Français représentent **,**% des visiteurs du site de Qwetch, *,**% des visiteurs de Chilly's, et *,**% des visiteurs de Hydro Flask. Ainsi, en août, le site de Qwetch a enregistré *** *** visites françaises, Chillys en a compté ** *** et Hydro Flask en a reçu ** ***.

3.4 La complexité de la fabrication de gourdes sur le territoire français

Gobilab est la seule entreprise à proposer des gourdes fabriquées en France. Le produit a fait l'objet d'une analyse d'éco-conception poussée avant d'être mis sur le marché pour limiter l'impact environnemental à chaque phase : fabrication, utilisation et fin de vie. Les résultats de l'analyse ont révélé, de manière plutôt surprenante, que le plastique injecté était l'ingrédient le plus écologique.

Zeste promet une fabrication entièrement made in France et une livraison neutre en carbone. Cependant, les matières premières utilisées viennent d'Espagne et du Bénélux. 

La Petite Gourde, marque française de gourdes en inox, explique pourquoi il est si compliqué de produire des gourdes en inox en France. L'Europe produit **,*% de l'acier inoxydable disponible dans le monde. Toutefois, pour fabriquer une gourde il faut de l'inox **/* - **/** composé à **% de chrome, à *-**% de nickel et **-**% de fer. Or, la France ne produit aucune de ces trois matières premières. Il reste cependant possible d'importer du nickel et du fer comme le fait la France. Mais le chrome est lui produit à **% en Afrique du Sud et la Chine achète **% du chrome sud-africain. La Chine a donc un ...

4.1 Présentation des différents types de gourdes

La gourde est un objet facilement personnalisable qui offre aux consommateurs la possibilité de se différencier et de laisser leur créativité s'exprimer.

Matériaux :

Gourde en verre : Avantages : inodore et sans saveur, lavable au lave-vaisselle, bel aspect, recyclable Inconvénients : extrêmement fragile, lourde, grande consommatrice d'énergie lors de la production et du transport Gourde en acier inoxydable (***) : Avantages : robuste, lavable au lave-vaisselle, durable, sans substance nocive Inconvénients : non transparente, plutôt lourde, l'impression peut souffrir après plusieurs lavages Gourde en aluminium : Avantages : légère, robuste, belle impression possible Inconvénients : sensible aux bosses et écaillage de l'encre d'imprimerie en cas de creux, difficile à nettoyer, lavage manuel exclusif, non transparent Gourde en plastique : Avantages : robuste, légère, très bonne plasticité qui permet de développer des designs uniques, excellent rapport qualité prix Inconvénients : sent plus ou moins selon la matière, défi pour notre environnement, car le plastique est fabriqué à base de pétrole et ne se désintègre que sur de très longues périodes Gourde en TritanTM : Avantages : robuste, léger, exempte de substances nocives, sans saveur et inodore, lavable au lave-vaisselle, thermostable jusqu'à **°C, transparente, longue ...

4.2 Quelques modèles populaires

Dans le tableau ci-dessous sont regroupés les prix de quelques gourdes parmi les plus populaires, selon des articles du Monde et du Parisien.

Si le prix des gourdes de certaines marques peut paraître très élevé au premier abord, il convient de rappeler qu'une gourde est faite pour durer plusieurs années. De plus, les prix des matières premières influent énormément sur le prix final de la gourde, ainsi les gourdes en plastique coûtent le moins cher, et celles en inox sont souvent les plus chères. Par ailleurs, certains fabricants incluent des fonctionnalités particulières comme Apple qui calcule et ajuste tout au long de la journée l'objectif d'hydratation de l'utilisateur. L'intégration de ces technologies fait donc grandement augmenter le prix.

Il faut également noter que certaines gourdes mentionnées ci-dessus sont vendues directement sur Amazon, elles sont également disponibles dans quelques boutiques physiques, mais ces marques ne possèdent pas leur propre boutique en ligne. Par ailleurs, il est intéressant de constater la grande proportion de gourdes en acier inoxydable parmi les gourdes populaires. 

4.3 Un marché en pleine croissance porté par de nombreuses innovations

Il existe une multitude de types de gourdes qui diffèrent les unes des autres au niveau de leurs matériaux, de leur apparence, de leur fonction, de leur capacité ou encore de leurs propriétés. Les fabricants font un travail très important d'innovation pour se démarquer de leurs concurrents et répondre aux désirs des consommateurs.

Zanmimi, par exemple, mise sur la qualité de la conservation du chaud. Contrairement à la majorité des gourdes, celle-ci peut conserver le chaud plus longtemps que le froid (***). Cette prouesse est rendue possible grâce à une technologie exceptionnelle d’isolation sous vide à double paroi. De plus, la bouteille n’est ni chaude ni froide au toucher, quelle que soit la température du liquide.

Gourde Eau Good, de son côté, s'est attaqué au problème du goût parfois métallique de l'eau du robinet, qui peut décourager les consommateurs souhaitant acquérir une gourde. Elle utilise un binchotan, charbon actif japonais utilisé pour filtrer et améliorer le goût de l'eau du robinet. De plus, la gourde est fabriquée à partir de plastique Tritan, un plastique sans BPA, inodore comme le verre et qui ne libère ...

5. Un marché strictement réglementé

Les principaux points réglementaires s'appliquant aux gourdes, et, de manière plus générale, aux matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, sont présentés ci-dessous.

L'aptitude au contact avec les aliments des matériaux est régie par le Règlement CE ****/****. Ce Règlement instaure le principe d'inertie (***) avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible : de présenter un danger pour la santé humaine, d’entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées ou une altération des caractères organoleptiques de celles-ci. Des règlements ou directives spécifiques décrivent les critères d'inertie pour certains matériaux : c'est le cas notamment des matières plastiques avec le Règlement UE **/**** qui concerne tous les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Pour les objets et ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine, il faudra, en cas ...

6. Segmentation des acteurs

• Hydro Flask
• S'well
• Klean Kanteen
• Gobilab
• Wakapop
• Qwetch
• Decathlon Groupe
• Go Sport France
• Zeste
• Thermos