Le marché des bouteilles en verre - France (2023)

1.2 Marché mondial

Le marché mondial des bouteilles en verre, estimé à **,* milliards de dollars en ****, devrait enregistrer un TCAC de *,*% sur la période **** - **** pour atteindre ** milliards de dollars dans ** ans.

Projection du chiffre d'affaires du marché mondial des bouteilles en verre Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Les bouteilles en verre sont plus sûres pour la santé puisqu'il n'y a aucun risque de contamination chimique du contenu, contrairement aux bouteilles en plastique. De plus, le verre permet de conserver le goût des aliments et boissons. Par ailleurs, le verre est recyclable à l'infini, contrairement au plastique qui est considéré comme un déchet après trois recyclages. Ainsi, les bouteilles en verre présentent de nombreux avantages qui séduisent différents secteurs, dont notamment le secteur pharmaceutique, séduit par la résistance et la durée de vie de ces contenants. 

Le contexte actuel mettant en avant des modes de vie "healthy", de plus en plus de consommateurs achètent des produits pour leur peau ou leur bien-être. Ainsi, l'industrie pharmaceutique doit répondre à cette demande de plus en plus forte et a besoin de plus de bouteilles en verre. Les parfumiers sont également des utilisateurs importants ...

1.3 Marché national

Nous proposons une estimation de la taille de l'industrie du verre creux en France, obtenue grâce aux données de l'INSEE. L'activité est référencée sous le code NAF "**.** - Fabrication de verre creux". Le verre creux renvoie à tous les emballages en verre : bouteilles, flacons, bocaux. L'estimation proposée constitue donc une fourchette haute de la taille de marché des bouteilles en verre.

Évolution du chiffre d'affaires de l'industrie du verre France, ****-****, millions d'euros Source: ****

Le marché conserve est en pleine croissance depuis la fin de la crise sanitaire. En effet, alors qu'il était stable en **** - ****, le marché a décru de -**,*% entre **** et **** à cause de la mise à l'arrêt puis au ralentissement des usines pendant les confinements. Toutefois, il a dépassé son niveau d'avant Covid dès **** et a atteint la valeur de *,** milliards d'euros en **** (***). Dans les années qui viennent, la transition écologique de la France devrait néanmoins stimuler le secteur.

La France étant très dépendante de l'extérieur pour ses ressources en gaz (***), les prix du verre ont énormément varié dans les années passées, mais ont retrouvé un niveau correct.

La France est ...

1.4 Balance commerciale

Le commerce international d'emballages en verre, dont les bouteilles, est suivi grâce au code ****** "Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres récipients en verre pour le transport ou l'emballage commercial et bocaux à conserves en verre (***)". Nous allons donc nous pencher sur les importations et exportations de ces produits, ainsi que nos principaux partenaires commerciaux, afin de repérer les tendances du marché des bouteilles en verre.

Exportations :

Exportations françaises d'emballages en verre en valeur France, **** - ****, en millions de $ Source: ****

Les exportations françaises de bouteilles en verre sont en pleine croissance depuis **** (***), malgré un niveau particulièrement faible atteint au moment de la crise sanitaire. Ainsi, en ****, la France exportait pour ***,* millions de dollars de bouteilles en verre, le plus haut montant jamais atteint. 

Exportations françaises d'emballages en verre en volume France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****

Les exportations en volume suivent la même tendance puisqu'elles sont, elles aussi, en croissance depuis **** (***). Nous n'avons malheureusement pas accès à la valeur de ****, nous ne pouvons donc pas estimer la chute d'exportation entre **** et ****. On remarque tout de même des volumes d'exportation très importants en ****. Cependant, la valeur de ces exportations est ...

1.5 Un secteur résilient malgré des crises à répétition : Covid-19, guerre en Ukraine, inflation

Pendant la crise sanitaire, les consommateurs d'alcool buvant davantage chez eux, ils ont privilégié des contenants plus volumineux tels que les cubis pour le vin. De fait, le secteur viticole a observé une forte hausse des ventes de vin en BIB. Mais cela ne retire rien à la fidélité structurelle des amateurs de vin pour les bouteilles en verre, gage d'authenticité [***]. La pandémie a entraîné de nombreux acteurs à arrêter leur production. Alors que la demande a fortement rebondi, l'offre n'était plus en mesure de satisfaire la demande.

Toutefois, c'est sans doute la hausse des prix du gaz, conséquence de la guerre en Ukraine et de la reprise économique, qui a le plus affecté le secteur. Il est utilisé dans les fours verriers pour élever le sable à une température de * *** - * ***°C [***].

Évaluation de la sensibilité de la filière du verre à la hausse des coûts du gaz France, ****, % Source: ****

Il pourrait y avoir des problèmes relatifs à l'approvisionnement en raison de la hausse des prix du gasoil et du manque de chauffeurs routiers, déjà regretté avant la guerre en Ukraine. Cependant, les plus gros acteurs du secteur, à l'image de Verallia, sortent ...

2.1 Une demande stimulée pour des raisons écologiques et sanitaires

"Le verre d'emballage sera le contenant de demain" selon Jacques Bordat, Président de la Fédération des Industries du Verre. En effet, il est à la fois sûr pour la santé humaine, peu polluant comparé à d'autres matériaux comme le plastique et il conserve parfaitement les goûts et odeurs des aliments et boissons qu'il contient.

Santé :

Une étude internationale parue dans la revue Critical Reviews in Food Science and Nutrition, a mis en évidence le fait que près de * *** produits chimiques sont susceptibles de migrer des emballages vers les aliments, ce qui constitue un danger significatif pour la santé humaine. L'emballage le moins sûr en termes sanitaires est celui en plastique (***). 

Nombre de substances chimiques en contact avec les aliments selon l'emballage Monde, ****, unités Source: ****

Écologie :

Les Français souhaitent réduire leur consommation de plastique. En effet, selon une enquête IPSOS parue dans La Dépêche en mars ****, **% des Français se déclarent en faveur de l'interdiction des emballages plastiques à usage unique. Ils sont **% à vouloir acheter des produits vendus avec le moins d'emballages plastiques possible.

Parmi les pratiques suivantes, dans quelle mesure celles-ci vous semblent problématiques par rapport à l’environnement ...

2.2 La filière vin, moteur de l'industrie verrière

La principale industrie consommatrice de bouteilles en verre est celle du vin, et plus largement des alcools et spiritueux. Jus de fruits artisanaux et eau peuvent également être trouvés fréquemment sous cette forme, ainsi que certains sodas, en petit format, en remplacement des canettes. Il s'agit donc d'un marché s'organisant avant tout en B*B.

Taille du marché du vin de raisin en France France, **** - ****, en milliards d'€ Source: ****

Le marché français du vin est en croissance constante depuis le début des années **** et cette croissance ne devrait pas s'arrêter. L'importance de la production viticole française, comparée aux capacités de l'industrie verrière, explique le recours massif à l'importation. Très dépendant de la demande des producteurs de vin, le marché des bouteilles en verre a pour priorité d'assurer la pérennité de ce débouché. C'est la raison pour laquelle la Fédération des industries du verre a commandé en **** un rapport CSA pour évaluer la place de la bouteille en verre dans l'univers du vin, face à l'augmentation des ventes de vin en BIB (***), contenant en carton et plastique. 

Comparaison des atouts de la bouteille en verre et du ...

2.3 Les Français exigent une plus grande transparence des emballages alimentaires

Ces dernières années, la demande de transparence des consommateurs n'a cessé de croitre. Les Français veulent tout savoir des produits qu'ils consomment, que ce soit pour préserver leur santé ou la planète. Une étude LSA permet de mesurer cette nouvelle attente : si **% des sondés veulent plus de données sur l'origine du produit, **% se déclarent plus sensible à cette dimension depuis le Covid. De manière générale, **% des enquêtés aimeraient voir s'accroitre la transparence à l'achat dans les années qui viennent.

Évaluation de la demande de transparence des consommateurs France, ****, % Source: ****

Ce désir de transparence se manifeste également par une volonté de voir physiquement ce qu'on achète, ce qui peut être facilité par les emballages en verre. Les producteurs laitiers en particulier cherchent à bénéficier de cette tendance en se tournant de plus en plus vers des récipients en verre transparent. [***]

3.1 Une filière de proximité

L'industrie de la bouteille en verre est implantée sur l'intégralité du territoire français. La plupart des usines sont situées dans les environs des grands vignobles, de manière à réduire les distances parcourues. On compte une quarantaine de fours dédiés en France. La chaîne logistique est plutôt courte, puisque les verreries se trouvent en moyenne à une distance de *** km de leurs clients [***].

Les étapes de la production industrielle des bouteilles en verre sont surlignées en bleu dans le schéma ci-dessous. Le produit est obtenu à partir d'un mélange de sable (***), auquel on ajoute des additifs tels que le magnésium pour une plus grande résistance, ou de l'oxyde de fer pour obtenir la teinte verdâtre. Sont ajoutés ensuite eau et calcin, des débris de verre issus du recyclage. Le mélange est fondu dans un four porté à différentes températures pouvant atteindre près de * ***°C pour faire fondre la silice, le mélange est ensuite moulé et renforcé. Après une phase de test, les bouteilles sont conditionnées en palettes pour le transport. 

Source: ****

En France, le marché est dominé par trois acteurs : Verallia, ...

3.2 Une production concentrée au Nord

Le nombre d'établissements exerçant dans le domaine de la fabrication de verre creux est en légère augmentation, mais reste entre *** et *** depuis ****. C'est donc un marché relativement fermé. 

Nombre d'établissements travaillant dans la fabrication de verre creux France, **** - ****, en unités Source: ****

Le nombre de salariés a quant à lui diminué lors de la crise sanitaire, mais il a réaugmenté depuis, atteignant l'effectif de ** *** en ****. 

Nombre de salariés travaillant dans la fabrication de verre creux France, **** - ****, en unités Source: ****

Les Hauts-de-France et le Grand-Est sont les deux régions abritant le plus d'établissements. On constate que les établissements se concentrent au nord de la France. 

Source: ****

Cependant, les Hauts-de-France sont de très loin la région recensant le plus de salariés, un peu moins de quatre fois plus que le Grand Est.

Source: ****

3.3 Le sable, constituant principal du verre

En avril ****, le Programme des Nations unies pour l'Environnement (***) a signalé une crise potentielle du sable dans un rapport. Le document met en évidence le risque de pénurie de sable, une ressource largement exploitée, seulement surpassée par l'eau. Le rapport souligne une exploitation non réglementée et croissante en raison d'une demande accrue, avec une consommation de sable ayant triplé au cours des ** dernières années. Cette augmentation est due à la croissance des activités industrielles dans les secteurs de la fabrication de verre, du béton et des matériaux de construction, qui ont également triplé au cours des deux dernières décennies pour atteindre ** milliards de tonnes par an. Cela équivaut à environ ** kilogrammes de sable par personne et par jour, selon le rapport.

Cependant, cette situation ne concerne pas tous les types de sables dont on recense près d'une dizaine de milliers de types différents, certains naturels et d'autres fabriqués. Les sables industriels, chimiquement purs en silice, sont rares et principalement utilisés dans la fabrication du verre. Ils représentent seulement *% des tonnages mondiaux, selon un rapport de l'ONU. Il est important de noter qu'ils diffèrent du sable ...

3.4 Les enjeux du recyclage

Depuis ****, il est possible de recycler le verre en France et les particuliers sont fortement incités à le faire. En effet, un Français consomme en moyenne ** kg d'emballages en verre chaque année, ce qui représente **% du poids de nos déchets ménagers. C'est le seul matériau d'emballage recyclable indéfiniment et c'est le plus recyclé en France : sur les *,* millions de tonnes de déchets récoltés par la filière tri, il en constitue *,* millions, soit **%. La collecte s'effectue principalement dans les *** *** points d'apport répartis sur le territoire.

Popularité des deux types de collecte de verre France, ****, en % Source: ****

La première étape de la chaîne de recyclage est la collecte du verre. Il en existe deux modes : la collecte en apport volontaire, la plus populaire, et la collecte sélective en porte-à-porte. Certains conteneurs sont maintenant équipés de systèmes intégrés de détection du remplissage. Ces systèmes facilitent l'optimisation des tournées de collecte en évitant l'évacuation de bennes qui ne sont qu'à moitié remplies et empêchent également leur débordement, ce qui évite l'accumulation de déchets aux alentours [***].

Une fois récolté, ...

3.5 Vers une automatisation de la filière

La filière a connu une première vague d'automatisation au début du XXᵉ siècle, à une époque où la tradition verrière des souffleurs de verre était encore en vigueur. Si depuis les fours ont été toujours plus perfectionnés, il existe aujourd'hui une tendance à la robotisation de la fabrication des verres creux.

C'est le cas notamment de Novaxion avec son Swabbing Robot SR***. Il s'agit d'une machine de formage, élaborée en partenariat avec un des géants mondiaux de la robotique, FANUC Robotics.

Les étapes du formage sont répétitives, lourdes et dangereuses. Les modèles existants sont les suivants :

Robot collecteur de gouttes de verre ; Robots lubrificateurs de bouteilles.

Leur mise en place en usine permet de réaliser de * à *% de gains de productivité. Les opérateurs sont moins exposés à la fumée et au bruit [***].

Le constructeur de robot ADBrobot propose également des modèles afin d'optimiser divers processus verriers. En association avec des machines de chargement, les robots promettent moins de coûts et plus d'efficacité. 

4.1 Éco-conception

Depuis ** ans, le poids des emballages en verre ne cesse de se réduire, de manière à proposer un produit qui protège et conserve toujours aussi bien son contenu, mais qui soit plus économe en ressources. Par exemple, le poids des bouteilles de vin s'est réduit de -**%.

Réduction du poids des emballages en verre en ** ans France, ****, % Source: ****

En plus d'économiser les ressources, l'éco-conception permet de recycler plus efficacement. Une bouteille en verre facile à recycler :

se passe des fermoirs en métal non magnétiques, car il est complexe de les détacher de la bouteille ; n'est pas composée de matériaux infusibles (***), car ils peuvent réduire la qualité des nouvelles bouteilles et abîmer les fours ; est étiquetée avec une colle peu-adhésive, ce qui facilite son nettoyage.

4.2 Typologie des produits

Verallia propose un large catalogue de bouteilles en verre standard :

Source: ****

Les producteurs proposent également de nouvelles formes suivant les tendances, ainsi que des bouteilles personnalisées. Le prix d'achat dépend de la demande du client et du devis émis par le producteur. Les bouteilles premium misent sur l'exclusivité : il est possible de jouer sur les textures, les systèmes de fermeture et les designs. [***]

Les bouteilles en verre standard coûtent généralement entre * et *€ l'unité, prix amené à décroître quand la quantité augmente. Donnons l'exemple de la bouteille best-seller "Bouteille en verre *** mL "bouteille de vin", col : liège" proposée sur le site bouteilles-et-bocaux.com :

4.3 Des prix de production de plus en plus importants

Les acteurs de la filière doivent faire face à des prix de production de plus en plus élevés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'inflation est responsable de l'augmentation des prix des matières premières, ce qui se répercute forcément sur les coûts de production. Mais c'est surtout l'augmentation du prix de l'énergie, et surtout du gaz naturel, à cause de la crise énergétique de fin **** et puis du conflit russo-ukrainien, qui est à l'origine de cette hausse de prix.

Indices du prix de production du secteur du verre et des articles en verre pour le marché français France, **** - ****, en % Source: ****

Indices du prix de production du secteur du verre et des articles en verre pour les marchés extérieurs France, **** - ****, en % Source: ****

Les indices de prix de production pour les marchés français et extérieurs suivent les mêmes tendances, avec un pic en janvier ****. Ils sont toutefois en baisse depuis le début de l'année.

5.1 Règlementation

La réglementation des récipients en verre est gérée à trois niveaux :

au niveau international, l'ISO (***) coordonne les organismes nationaux de *** pays ; au niveau européen, le CEN (***) travaille avec les organismes nationaux de ** pays, membres ou non de l'Union Européenne ; au niveau national, les organismes tels que l'AFNOR (***) en France, nomment des experts pour élaborer les normes, votent et appliquent les normes européennes sous forme de normes nationales, et financent les travaux. Ils sont également tenus de retirer toute norme nationale en contradiction avec une norme européenne.

Les normes de facto se distinguent des normes élaborées par des organisations de normalisation, car elles résultent uniquement d'une concertation entre les producteurs et les parties intéressées d'un secteur. Deux scénarios sont possibles avec ces normes. Le premier est qu'elles servent de base à une norme officielle, conformément aux dispositions réglementaires, dans une démarche de pré-normalisation. Le second est qu'elles restent des normes de facto, sans être transformées en normes officielles. Leur succès dépend alors de leur taux de pénétration sur le marché et de leur adoption par l'ensemble de la profession [***].

Quelques exemples de ...

5.2 Interdiction du plastique

L'interdiction progressive des contenants en plastique devrait favoriser la réémergence du marché des bouteilles et contenants en verre, avec l'avènement possible d'un système de consigne et de réemploi.

Ce mouvement fut commencé par la loi n° ****-*** du ** août **** relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L'objectif du gouvernement est désormais de sortir du plastique jetable dès ****. 

Les premiers plastiques interdits ont été les sacs de caisse en ****. Depuis ****, sont interdits :

la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables en plastique ; la mise à disposition de bouteilles en plastique en restauration collective ; la vente de cotons-tiges en plastique.

Les interdictions vont donc bien au-delà des bouteilles. Les entreprises sont encouragées à mettre à disposition de leurs employés des petites bouteilles en verre ou des gourdes, ainsi que des fontaines gratuites d'eau potable, devant l'interdiction de fournir de l'eau en bouteille plastique.

6. Segmentation

• Verallia
• Novaxion
• Owens-Illinois
• Vidrala
• Saint-Gobain Groupe
• Pochet Groupe
• Verescense
• Berlin Packaging
• SGD Pharma
• VetroElite (TricorBraun Group)
• Zignagovetro
• Bormioli Rocco
• Estal
• Pont Europe Packaging
• Saverglass
• VOA Verrerie d'Albi
• Rondot Glass
• O-I Glass
• ARC International