Le marché de l'eau en bouteille - France (2024)

1.2. Une consommation mondiale en croissance

La taille du marché mondial de l'eau en bouteille est estimée à ***,** milliards de dollars en ****. Ce marché est dynamique et connait une évolution positive et devrait continuer de croître ces prochaines années, avec un taux de croissance annuel de *,*% entre **** et ****.

Evolution de la taille du marché mondial de l'eau embouteillée Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

L'évolution de la taille du marché mondial de l'eau embouteillée entre **** et **** montre une tendance à la croissance constante du chiffre d'affaires, passant de ***,** milliards de dollars en **** à une estimation de ***,** milliards de dollars en ****. Cette progression régulière ...

1.3. Un marché français en croissance

Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie des eaux de table France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

L'évolution du chiffre d'affaires de l'industrie des eaux de table en France, de **** à ****, présente une tendance positive avec une évolution de **,**% du chiffre d'affaires sur cette période.

Après une légère baisse en ****, le chiffre d'affaires a connu une période de fluctuation jusqu'en **** avant de diminuer de nouveau en ****. Le chiffre d'affaires augmente de nouveau en ****, puis une nette augmentation est observée en **** et en ****, avec un chiffre d'affaires atteignant *.*** milliards d'euros, marquant ainsi une croissance significative par ...

1.4 Le commerce extérieur des eaux en bouteille

Balance commerciale du marché des eaux en bouteille France, ****-****, en millions de dollars Source: ****

Au cours de la période ****-****, la valeur des exportations a diminué de *,**% passant de ***.* millions de dollars en **** à ***.* millions de dollars en ****.

Les importations ont également légèrement diminué en passant de ***.* millions de dollars en **** à ***.* millions de dollars en ****.

Malgré cette diminution des échanges, le taux de couverture reste toujours bien supérieur à ***. Cela suggère que la balance commerciale du marché des eaux en bouteille en France est excédentaire et donc que la valeur des exportations est supérieure à la ...

2.1. Les préférences des consommateurs d'eau

Les différents types de consommation d'eau France, ****, % Source : CIEAU   En France en ****, les différents types de consommation d'eau révèlent une préférence marquée pour la consommation d'eau mixte, avec **% des répondants déclarant consommer à la fois de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille. La proportion de buveurs quotidiens d'eau du robinet (***). Cette variabilité dans les préférences de consommation peut être influencée par plusieurs facteurs, notamment la confiance dans la qualité de l'eau du robinet, les préoccupations environnementales liées à l'utilisation de bouteilles en plastique, ainsi que les habitudes ...

2.2 Zoom sur la consommation et l'achat d'eaux plates en bouteille

Les eaux plates nature représentent une part significative des ventes en volume des eaux en bouteille avec **.*% de parts de marchés (***).

Répartition des dépenses en eaux plates par tranche d'âge et situation familiale France, ****, en % Source: ****

La répartition des dépenses en eaux plates par tranche d'âge et situation familiale en France en **** met en évidence des tendances significatives. Les septuagénaires et plus représentent le groupe avec la plus grande part de dépenses, totalisant **.*%, suivis par les familles avec un bébé à **.*%. Les familles avec un ado/jeune adulte et les ...

2.3. Les français de plus en plus sensibles aux innovations et à l'écologie

En remplacement des sodas, les Français se tournent vers les eaux aromatisées pour se désaltérer. Ce marché connaît donc une croissance forte et a vu ses ventes augmenter de **% en volume et de **,*% en valeur, en croissance annuelle mobile au ** mai ****. Les eaux gazeuses sont celles qui connaissent la plus forte croissance en volume, mais elles représentent une proportion moins importante que les eaux aromatisées plates. Cette demande devrait s'accentuer avec la recherche de naturalité des consommateurs. [***]

Par ailleurs, la prise de conscience écologique qui touche de plus en plus de Français, devrait ...

2.4 Les marques d'eau en bouteille préférées des Français

Les marques d'eau plate préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****

Cristaline émerge comme la marque la plus appréciée, suivie de près par Evian et Volvic. Ces trois marques jouissent d'une forte popularité parmi les consommateurs français, avec des pourcentages d'appréciation élevés allant de **.*% à **.*%.

Les marques d'eau gazeuse préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****

Perrier se démarque comme la marque la plus appréciée, suivie de San Pellegrino et de St Yorre. Ces trois marques bénéficient d'une popularité relativement élevée, avec ...

2.5 Une demande boostée par des canicules à répétition

Les vagues de chaleur récurrentes ont un impact sur le marché des eaux en bouteille. Les canicules, devenues plus fréquentes et intenses en raison du changement climatique, ont un effet direct sur les habitudes de consommation d'eau en France.

Nombre de jours en vague de chaleur par période de ** ans France, ****-****, en nombre de jours Source: ****

L'analyse du nombre de jours en vague de chaleur par période de ** ans en France de **** à **** révèle une tendance alarmante à l'augmentation de la fréquence et de la répétition des canicules. Dès ****, une augmentation du ...

3.1. Chaîne de valeur

La chaîne de valeur des eaux en bouteille commence par le captage des eaux en souterrain, ou dans les nappes superficielles pour les eaux ensuite traitées. Les eaux de source et minérales sont consommables en l'état et ne subissent que peu de traitements (***). Leur désinfection est interdite. Les eaux rendues potables par traitement, au contraire, doivent être désinfectées pour être propres à la consommation. 

Par la suite, les eaux sont embouteillées et distribuées soit pour la restauration et les commerces alimentaires, soit pour les hypermarchés et supermarchés (***). 

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

Evolution du nombre d'établissements enregistré sous l'activité ****A "Industrie des eaux de table" France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

L'évolution du nombre d'établissements enregistrés sous l'activité ****A "Industrie des eaux de table" en France de **** à **** montre une stabilité générale, avec une légère variation observée au cours de cette période. Le nombre d'établissements est resté relativement constant, oscillant autour de ** à ** établissements, avec une légère augmentation en ****, suivie d'un retour au niveau de ** établissements en ****.

Cette stabilité suggère une certaine maturité dans le secteur, où la croissance n'est ...

3.3 Un marché très concentré

Lorsqu'on examine le marché de l'eau, on constate qu'il est assez concentré. En effet, trois groupes détiennent plus des trois quarts du marché : Neptune et Nestlé Waters, avec **,* % du marché chacun, et Danone, qui détient **,* % du marché. 

Part de marché des principales marques d'eau France, ****, en % Source: ****

Le marché se répartit donc globalement entre Danone, Nestlé et Neptune, tant pour les eaux plates que pour les eaux gazeuses. Danone et Neptune (***) sont tous les deux des groupes français. Nestlé est une multinationale suisse.

3.4 Une distribution essentiellement assurée par la grande distribution

La distribution des eaux en bouteille se fait principalement via trois circuits : la grande distribution pour la consommation au domicile, la restauration pour la consommation dans les bars et restaurants et enfin les autres commerces (***).

Part de marché en valeur des circuits de distribution des eaux plates France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus met en avant la domination des grands distributeurs traditionnels tels que les hypermarchés et les supermarchés, qui détiennent une part prépondérante de la distribution des eaux en bouteille.

Les hypermarchés se positionnent en tête avec **.*%, suivis de près par les supermarchés ...

3.5 Un marché impacté par les aléas climatiques

L'industrie des eaux en bouteille en France est confrontée à des défis croissants en raison des aléas climatiques, notamment des pénuries d'eau qui se sont intensifiées ces dernières années à cause de la sécheresse.

Selon les données recueillies, près de * milliards de litres d'eaux minérales sont puisés chaque année dans les nappes souterraines françaises [***]. Cependant, depuis le début de l'année, plusieurs industriels ont été contraints de réduire leurs prélèvements en raison de la diminution alarmante des niveaux d'eau. Des marques renommées telles que ...

3.6 Des techniques illégales de purification de l'eau sur le marché français

Tout débute en décembre ****, suite à un signalement de fraudes au sein du groupe Source: ****

À la suite de ce signalement provenant d'un salarié d'une usine du groupe Alma, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (***) lance une enquête. Cette enquête révèle que l'entreprise soumet ses eaux minérales à des traitements non conformes à la réglementation : injection de sulfate de fer et de CO* industriels, microfiltration en deçà des seuils autorisés, ainsi que des mélanges d'eaux qualifiées de "minérales" ou "de ...

4.1. Les différentes eaux en bouteille disponible

L'offre en eaux en bouteille est assez variée sur le marché français avec des eaux plates, des eaux gazeuses, des eaux aromatisées etc. Les eaux plates sont les plus vendues en France (***).

Les différentes eaux plates : 

Types d'eau Caractéristiques Exemples Les eaux minérales D’origine souterraine, elles sont embouteillées sur leurs sites d’émergence. L’eau minérale naturelle est microbiologiquement saine et dispose d'une composition unique en sels minéraux, stable dans le temps. Elle est de fait la seule à pouvoir bénéficier des propriétés favorables à la santé reconnues par ...

4.2. Les prix des eaux en bouteille sont en augmentation

Indice des prix à la consommation d'eaux minérales ou de source France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

L'indice des prix à la consommation d'eaux minérales ou de source en France, sur la période de **** à ****, révèle des fluctuations significatives.

Initialement fixé à *** en ****, l'indice a connu des variations légèrement en baisse jusqu'en ****. Cependant, à partir de ****, une augmentation est observée avec un indice pour la première fois supérieur à *** (***) par rapport à l'année précédente

Les raisons de cette hausse récente des prix peuvent être multiples. D'abord, les producteurs ont répercuté la hausse des ...

4.3 Les eaux en bouteille se renouvellent

Des bouteilles plus respectueuses de l'environnement

Depuis les années ****, les emballages des eaux en bouteille plastique sont intégralement constitués de PET (***), matériau entièrement recyclable. Les bouteilles, qui une fois triées, broyées et fondues pour former des granulés, peuvent être réutilisées pour la fabrication de stylos, vêtements ou d'autres bouteilles. 

Cependant, la réalité est toute autre, puisqu'une grande partie des bouteilles jetées n'est toujours pas recyclée (***). En France, près de ** millions de bouteilles en plastiques sont jetées chaque jour. Moins de la moitié parvient à la collecte ...

5.1 La réglementation actuelle

Critères de qualité

Les eaux font l’objet d’une réglementation spécifique (***) qui distingue, sous ce terme, trois types d’eaux suivant leur origine, leur stabilité et les traitements auxquels elles ont été soumises : 

l’eau minérale naturelle ; l’eau de source ; l’eau rendue potable par traitement.

Trois types d’eaux embouteillées :

Les eaux rendues potables par traitement, selon la réglementation en vigueur, peuvent provenir des ressources souterraines ou superficielles. Elle doivent respecter les critères de qualité applicables aux eaux du robinet (***) et peuvent subir tous les traitements autorisés pour l'eau du ...

5.2 Les récentes réglementations concernant les bouteilles en plastique

Les régulateurs essayent aussi de réduire l'impact écologique des bouteilles en plastique. Conformément à la Loi EGalim et à la directive européenne adoptée en mars ****, plusieurs échéances ont été établies afin de diminuer l'impact environnemental des bouteilles en plastique.

La loi EGalim a interdit l'usage des bouteilles d'eau en plastique pour la restauration scolaire dès le *er janvier ****. [***]

La directive européenne relative à l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique, votée en mars ****, fixe par ailleurs un objectif de collecte de **% de toutes les bouteilles en plastique d'ici ****.

Celles-ci devront contenir au moins **% de ...

6. Segmentation

• Alma Sources (Groupe Alma - Neptune) Roxane Groupe
• Ogeu Groupe
• Nestlé Waters
• Cristaline
• Abatilles Eaux Minérales d'Arcachon
• Mont Roucous
• Hepar (Nestlé Waters)
• Fiji Water
• Evian (Danone Groupe)
• Volvic (Danone Groupe)
• Badoit (Danone)
• Perrier (Nestlé)
• Contrex (Nestlé Waters)
• Les Thermes de Vittel
• Fiée Des Lois (Intermarché Groupe)
• BE WTR
• Jolival
• Antartic
• Eau de Treignac