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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Une cave à vin est un espace dédié à la conservation et au vieillissement du vin. Elle peut être intégrée à la maison ou être une structure indépendante, et elle est généralement climatisée pour maintenir une température et une humidité optimales pour le vin. Certaines caves à vin sont équipées de rayonnages et de casiers pour stocker les bouteilles de manière organisée, tandis que d'autres sont simplement des espaces vides où les bouteilles peuvent être empilées. La plupart des caves à vin sont conçues pour être sombres et calmes afin de protéger le vin de la lumière et du bruit, qui peuvent affecter sa qualité au fil du temps. Les caves à vin ont été inventées en France par l'entreprise EuroCave qui a commercialisé une "armoire réfrigérée à vin" en 1975. On distingue des caves de services, de vieillissement, de conservation et certaines proposant une fonctionnalité multi-températures, l'offre se segmente entre les caves à vin pour grand public et caves à vin pour professionnels. La durée de vie des caves à vin de vieillissement se situe entre 10 et 15 ans, elles sont généralement utilisées pour faire vieillir des vins plus de trois ans et ont des fonctionnalités plus avancées que les caves de vieillissement et de service. Ces dernières sont souvent utilisées par les professionnels du vin, les bars à vin et les restaurants pour réchauffer les vins à la température de dégustation idéale.
Le marché des caves à vin est en croissance au niveau mondial, avec un TCAC prévu de 3,4% sur la période 2023-2032. Cette hausse est principalement portée par les États-Unis qui sont les premiers consommateurs mondiaux de vin devant la France et représentent 86% des parts du marché en 2023.
En France, la tradition viticole et la forte consommation de vin en font un pays particulièrement bien équipé, avec 10,2 % des foyers possédant une cave à vin en 2023. La Sommelière est le principal acteur du marché français, qui est dominé d'une part par des grands groupes spécialisés dans les caves à vin comme Frio ou Eurocave et d'une autre part par des spécialistes de l'électroménager ayant développé une offre de cave à vin, comme Liebherr ou Haier. La tendance principale sur ce marché est l'innovation dans les caves à vin connectées, permettant de contrôler à distance la température, de garder automatiquement un inventaire des bouteilles présentes dans la cave ou de notifier l'acheteur quand ses bouteilles sont bonnes à la consommation.
Si les caves à vin ont affiché une croissance très encourageante jusqu'en 2021, elles sont aujourd'hui en recul et les ventes ont perdu 11,5% en 2023, une baisse bien plus forte que la baisse du gros électroménager du froid cette même année. Ce recul du marché peut s'expliquer par l'augmentation du prix de l'électricité des dernières années, les caves à vin étant des appareils très énergivores, la baisse du pouvoir d'achat en France et les complications dans la production de vin française.
1.2 Un marché mondial porté par les États-Unis
Selon GlobalMarketInsight, le marché mondial de la cave à vin s'élevait à *,** milliards de dollars américains en **** et devrait croitre avec un TCAC de *,*% sur la période ****-**** pour atteindre un chiffre d'affaires de *,** milliards de $US en ****. Cette croissance sera due à la hausse de la consommation mondiale de vin qui nécessite des armoires de conservation de bouteilles. Le marché présenté ici comprend les caves à vin de type réfrigérateur mais aussi les grandes pièces souterraines intégrées à la maison, à l'hôtel ou à l'exploitation. Lorsque nous étudieront le marché français nous nous concentrerons uniquement ...
1.3 Le marché national en recul depuis 2021
Le marché du gros électroménager (***)
Selon le bilan du GIFAM (***). En revanche, l'intérêt croissant des français pour les appareils connectés pourrait aider la filière à remonter son chiffre d'affaires les prochaines années, puisque le secteur des appareils connectés dans le GEM était en croissance de **%, soit ** millions d'euros supplémentaires. [***]
**** a été une année atypique, marquée par une croissance du marché nettement supérieure à la moyenne antérieurement stable. Par la suite, le marché de l'équipement de la maison a enregistré une baisse à **,* milliards d'euros en ****, représentant un recul ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation d'alcool et de vin
La demande de caves à vin est directement liée à la consommation d'alcool française. Évidemment, tous les consommateurs de vin ne possèdent pas une cave à vin chez eux mais dans la mesure où *% des foyers étaient équipés en cave à vin en ****, ce qui représente tout de même une part conséquente de la population, il semble que les tendances de consommation d'alcool donneront des indications sur la tendance future pour la demande.
En ****, Santé publique France a publié un sondage sur la consommation d'alcool chez les Français adultes. Les chiffres ne sont cependant pas si récents ...
2.2 La demande de caves à vin
Les caves à vin sont populaires en France depuis des années. Cependant, dans les années ****, les spécialistes du marché disent avoir vu une évolution de la demande pour des solutions plus esthétiques. Effectivement les caves à vin qui étaient auparavant généralement placées dans des pièces secondaires comme le garage ou le cellier ont désormais leur places dans les pièces à vivre comme la cuisine, le salon, la salle à manger, en consistent une marque de statut social auprès des invités. Cette tendance a fait évoluer les modèles pour les rendre plus esthétiques ...
2.3 L'augmentation des prix de l'électricité
Les caves à vin sont des appareils avec une très forte consommation d'électricité, qui vient d'un part du système de refroidissement et de l'autre des LED placées dans la cave à vin. Des facteurs tels que la taille, la température, l'hygrométrie et le système anti-vibrations influencent la consommation d'une cave à vin.
L'efficacité énergétique d'une cave à vin, ainsi que son impact écologique, sont partiellement influencés par la température ambiante du lieu où elle est installée. Pour maintenir une conservation optimale du vin, il est crucial que la température à l'intérieur de la ...
2.4 La croissance du segment des caves à vin connectées
La principale tendance du marché est la demande d'appareils électroménagers connectés. Le segment du gros électroménager connecté a augmenté de **% en valeur en **** et cette tendance se reflète dans les nouvelles offres de cave à vin connectées.Comme le montre le graphique ci-dessous, avec déjà plus de la moitié des ménages équipés d'équipements domotiques connectés, le marché américain de la maison intelligente est de loin le plus développé. Le taux de pénétration est en comparaison bien plus faible en Europe, même si les pays du nord ont ...
2.5 Les marques de caves à vin préférées
En ****, OpinionWay a réalisé une étude sur les marques préférées des Français. Dans la catégorie caves à vin, la seule marque spécialisée dans les caves à vins est La Sommelière. Nous allons donc analyser la popularité de cette marque qui est le leader du marché parmi les Français. Tout d'abord la première chose frappante est qu'une grande partie de la population dit ne pas la connaitre ou très peu (***), signe que l'achat d'une cave à vin n'est intéressant que pour une partie assez réduite de la population. **,*% des répondants ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Une cave à vin est un espace spécialement conçu pour le stockage et la conservation des bouteilles de vin. Voici quelques caractéristiques importantes d'une cave à vin :
Température contrôlée : La température est généralement maintenue autour de ** à ** degrés Celsius, ce qui est idéal pour le vieillissement optimal du vin. Humidité adéquate : Une humidité relative d'environ **% est souhaitée pour éviter le dessèchement des bouchons de liège, ce qui pourrait laisser entrer de l'air dans la bouteille et oxyder le vin. Absence de lumière directe : La lumière, surtout les ...
3.2 La production et distribution des caves à vin
Production de caves à vin
Malgré les nombreuses délocalisations d'usines d'électroménager en Asie, certains fabricants de caves à vin parviennent à maintenir leur production en France. Par exemple, le groupe Eurocave conçoit et fabrique ses caves à vin haut de gamme à Fourmies, dans les Hauts-de-France. Récemment, EuroCave a réalisé d'importants investissements, notamment l'ouverture d'une plateforme logistique de * *** m². Dans le même secteur, le groupe Frio, qui regroupe les marques La Sommelière, Climadiff, Avintage, Le Cellier et Provintech, produit également ses appareils les plus sophistiqués en France. Parmi ces produits, le nouveau modèle de pointe est ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La typologie de la demande
Il existe plusieurs types de caves à vin sur le marché, chacune offrant des caractéristiques spécifiques adaptées à divers besoins, que ce soit pour la conservation à long terme, la mise à température pour la dégustation, ou les deux.
Types de Caves à Vin
Caves de vieillissement : Ces caves sont conçues pour le stockage à long terme des vins et maintiennent des conditions optimales pour le vieillissement. Elles disposent d'un contrôle précis de la température et de l'humidité, d'un système anti-vibration, et souvent d'une porte pleine pour protéger les vins de la lumière UV. Caves ...
4.2 Les tendances de l'offre
Les caves à vin connectées
La tendance dans les caves à vin qui a fait le plus parler récemment est la sortie de caves connectées. Le premier modèle a été développé par La Sommelière, entreprise leader sur le marché des caves à vin, et commercialisé en **** pour un prix partant de ****€.
Une série de capteurs permet à la cave ECELLAR de fournir des informations sur l'état du stock. À l'ajout ou au retrait de chaque bouteille, une notification est envoyée sur un Smartphone. De plus, la cave indique les bouteilles ayant atteint un niveau de vieillissement optimal ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation du secteur
La vente et la fabrication d’appareils d’électroménager sont normées par des directives européennes – qui sont répertoriées sur le site de la DGCCRF.
À titre d’exemple, la production d’aspirateurs doit respecter les prérogatives de la directive ****/**/UE de la Commission Européenne.
Ces normes européennes fixent des standards concernant l’étiquetage, les caractéristiques techniques, la classification de la consommation énergétique, les modalités de mesure du bruit ou de l’efficacité énergétique, la fiabilité des appareils, ainsi que sur les responsabilités des fournisseurs et distributeurs en matière ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Witradis Caravin
- Eurocave
- La Sommelière
- Climadiff
- Avintage
- ArteVino
- Groupe Frio
- Boulanger
- Miele
- Liebherr
- Haier
- Darty
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