Le marché du vin blanc - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial représentait ***,* milliards de dollars américains en ****, dont ** milliards de vin blanc. La pandémie de COVID-** a freiné les ventes, les espaces commerciaux comme les hôtels et les restaurants étant en grande partie fermés. Mais le secteur privé a observé une recrudescence des ventes de vins blancs. Ainsi, le marché devrait dépasser les ** milliards de dollars US en enregistrant un TCAC de *% jusqu'en ****. (***)

Évolution  

Production de vin Monde, **** Source: ****

Malgré un année **** difficile en Europe à cause des nombreuses intempéries que les récoltes ont subies (***), l'Italie, l'Espagne et la France conservent leur place dans le trio de tête de la production mondiale de vin en totalisant à elles trois **% de la production mondiale. On observe une large domination de l'Italie, suivie de l'Espagne qui est elle-même talonnée de près par la France. Seulement, il ne faut pas oublier que quantité ne veut pas forcément dire qualité. En effet, les exportations françaises sont *ères en valeur avec un montant avoisinant les ** milliards d'euros quand les exportations espagnoles sont autour de * milliards. L'émisphère Sud, à l'inverse, a connu des conditions météorologiques exceptionnelles et a ...

1.3 Le marché français du vin blanc

La production de vin en France se répartit en différentes couleurs, différentes régions et différentes catégories. D'abord,  les vins produits en France sont composés à **% de rouges, **% de blancs et **% de rosés en volume. On a vu précédemment que la production de vin de la France en volume s'élevait à **,* millions d'hectolitres, si on extrait de cette totalité produite les **% de vin blanc, on obtient une production de blancs s'élevant à *,* millions d'hectolitres.

Le Comité National des Interprofessions des vins (***) fournit la taille du marché en **** qui s'élèvait à ** milliards d'euros. Si ce chiffre est une estimation, il permet d'évaluer la taille du marché du vin en France en ****, grâce à un simple calcul à partir des indices de chiffre d'affaires annuels du marché indiqués par l'INSEE.

Par exemple, avec un indice de chiffres d'affaires de **,* en **** et de *** en ****, on obtient ainsi la taille du marché du vin en **** de la façon suivante : Taille du marché en **** = Taille du marché en **** * Indice **** / Indice **** = ** milliards * *** / **,*. Nous procédons de même pour les années antérieures et postérieures. 

Il en résulte que le marché du vin ...

1.4 Commerce international

Principaux pays exportateurs de vin Monde, **** Source: ****

 Malgré une place de premier exportateur en valeur, la France importe tout de même une quantité conséquente de vin étrangers. **% de ces importations concernent le vin en vrac, c'est à dire dans des cubis ou "bag-in-box" de plus de ** litres. Ces importations proviennent essentiellement d'Espagne et d'Italie qui produisent en grandes quantités des vins d'entrée de gamme. À titre d'information, le vin blanc en vrac représente **% du volume total des exportations mondiales de vin mais seulement *% en valeur. 

Principaux pays importateurs (***) Monde, **** Source: ****

 Le code utilisé est : **** Wine of fresh grapes, including fortified wines. [***]

Exportations de vin France, ****-****, en milliards de USD UN Comtrade

Les chiffres de **** sont donnés par ISV qui établit le niveau des exportations françaises de vins à **,* milliards d'euros, ce qui nous donne avec un taux de change de *€=*,**$ (***) **,* milliards de dollars. Les exportations de vin par la France ne semblent pas suivre de tendance haussière ou baissère marquée. Sauf en **** et en ****, la première étant l'année de pandémie où les exportations ont diminuées, la deuxième étant l'année de reprise record pour les exportations ...

1.5 L'effet de la crise sanitaire

Comme de nombreux secteurs, la filière viticole a été largement touchée par la pandémie du Covid-**, notamment en raison de la fermeture des bars, restaurants et cavistes, de l'arrêt de l'oenotourisme et de l'impact sur les exportations. Ainsi, on peut constater l'importance baisse de l'indice mensuel de chiffre d'affaires du marché du vin entre mars et juin ****, coïncidant avec les dates du premier confinement. Cette baisse est en partie expliqué par un changement de comportement des consommateurs pendant la période. Ces derniers se dirigeant plutôt vers produits moins valorisés. Cependant, l'indice a retrouvé son niveau sur la deuxième partie de l'année, et a même légèrement grimpé en ****, malgré le deuxième confinement et le couvre-feu. [***] Il est aussi intéressant de noter que si le secteur du vin a connu des difficultés pendant cette année **** particulière en perdant des parts de marché (***). 

Indice mensuel de chiffre d'affaires du marché du vin France, ****, **** et ****, base *** en **** INSEE   Si le principal canal de distribution de la filière, à savoir la grande distribution, est resté en activité durant la période de confinement, il n'a cependant pas suffit ...

2.1 Profil des consommateurs

Carctéristiques de la demande

Le graphique ci-dessous montre que **% des français sont des consommateurs réguliers ou occasionnels, c'est-à-dire qu'ils en achètent entre quelques fois par mois et quelques fois par an. Les grands consommateurs, quant-à-eux, en achètent plusieurs fois par semaine (***). Le vin est ainsi de plus en plus l'objet d'une consommation occasionnelle alors qu'en ****, un Français sur deux buvait du vin tous les jours ou presque. [***]

  Fréquence de consommation de vin France, ****, en % Sowine

Plus précisément, les grands acheteurs sont le plus souvent des hommes (***). [***]

Profil du grand consommateur France, ****, en % Sowine   Les consommateurs réguliers en revanche sont le plus souvent des femmes (***). Profil du consommateur régulier   Sowine  

2.2 Évolution des habitudes de consommation et d'achat des français

On ne peut se le cacher, les français sont des gros consommateurs de vins, la consommation par habitant en **** s'élevait à **,* litres pour une consommation globale qui avoisinnait les **,* millions d'hectolitres. Selon DomaineDuGout, **% des français préfèrent le vin blanc aux autres vins. Ce dernier a un usage plus diversifié que le vin rouge qui est consommé à **% lors des repas. Le blanc est lui consommé **% du temps lors des repas et **% du temps lors de l'apéritif (***). Les habitudes d'achats liées à cette consommation ont beaucoup évoluées ces dernières années que ce soit les critères, la vente en ligne, le budget alloué à l'achat de vin ou le conditionnemment de ce dernier.

Les critères les plus importants dans le choix du vin France, **** Source: ****

Évolution des achats en ligne de vin France, ****/**** Source: ****

Comme le graphique ci-dessus l'indique, les achats de vin en ligne ont beaucoup évolués depuis ** ans. Ainsi **% des acheteurs de vins achètent du vin en ligne, mais ce qui est intéressant est de voir que chez les jeunes de ** à ** ans, cette part dépasse la moitié des acheteurs. De plus, les acheteurs de vin en ligne ont ...

2.3 Une légère hausse de la consommation de vin blanc malgré une baisse structurelle de la consommation de vin

En ****, une étude du cabinet IRI affirmait que les ventes de vin blanc avait légèrement augmentées sur la décennie, affichant une hausse de *,*% des ventes, tout vignobles confondus.

Cependant, cette légère hausse ne cache pas la baisse structurelle de la consommation de vins en France. En effet, la consommation annuelle de vin par personne n'a cessé de diminuer depuis au moins **** et est passée de ***,* litres en **** à **,* litres en ****. Concrètement, le Français boit aujourd'hui en moyenne un verre de vin par jour alors qu'il en buvait *,* en ****. [***]

Consommation annuelle de vin par personne France, ****-****, en litres INSEE

En particulier, le développement du mode de vie urbain et l'évolution des conditions de travail sont moins propices à la consommation de vin. Le vin a ainsi perdu sa fonction de remontant après des travaux physiques éprouvants et se confronte à la généralisation des repas rapides hors du domicile qui sont moins adaptés à la consommation de vin. Le vin accède ainsi de plus en plus à un statut festif. 

Par ailleurs, le marché du vin fait face à la concurrence croissante de la bière, des vins italiens ou des alcools ...

2.4 Tendances de la demande

D'après un sondage réalisé par le Figaro en **** auprès de **** consommateurs de vin, le vin préféré des français serait le Chardonnay, qui est un cépage blanc. Le top ** de cette étude serait dominé par des cépages blancs ce qui peut parraître surprenant au vu de sa consommation minoritaire par rapport aux vins de cépages rouges. De façon générale, la baisse de la consommation d’alcool s’accompagne d’une transformation des façons de consommer. Les millenials (***) [***]. 

En France, plus de ** *** hectares (***) étaient consacrés à la production biologique du vin en ****, soit une progression de plus de **% en un an. Plus encore, les surfaces en conversion ont augmenté de **%.

Les consommateurs se tournent eux-mêmes de plus en plus vers le vin Bio. Une étude de SoWine de début **** affirme que **,*% des français prennent le temps de regarder lors d'achats de vin si la bouteille a une certification environnementale. Les quatre labels les plus connus sont:-Le label Agriculture Biologique (***)Par ailleurs, **,*% des français seraient prêts à payer plus cher leurs bouteilles si elle affiche un label environnemental. Cette proportion atteint les **% chez les **-** ...

3.1 La chaine de valeur du vin en France

Le marché du vin se répartit en plusieurs types d'acteurs qui correspondent aux différentes étapes de la commercialisation du vin, comme le montre la représentation visuelle ci-dessous. La production mène soit à la vente directe au domaine, soit à la vente à des intermédiaires qui eux-mêmes vendent le vin à des détaillants. Le vin est finalement consommé par des utilisateurs finaux qui sont des particuliers, les ménagés, ou des professionels, du marché CHD (***) comme les restaurants ou les bars.

Source: ****

*** *** emplois directs et indirects

Répartition des acteurs de la filière viticole France, ****, en milliers de personnes La Revue du vin de France

Il y a donc *** *** viticulteurs en France. Les emplois indirects (***) représentent par ailleurs plus de la moitié des acteurs de la filière viticole.

3.2 Production de vin en France

Il existe plusieurs types de producteurs de vins qui se répartissent en trois catégories principales [***] : 

Les vignerons récoltants qui vignifient leur propre récolte Les négociants vignificateurs qui achètent des raisins aux viticulteurs pour les vignifier Les caves coopératives qui sont des groupements de vignerons qui produisent et vendent le vin issu des raisins de ses adhérents

La France est le *ème producteur mondial de vin derrière l’Italie et devant l'Espagne en volume. Ce trio de tête représente **% de la production mondiale de vin en ****(***). Par ailleurs, si la surface des vignes de cuve représente * % des surfaces agricoles françaises, le vin représente **% de la production agricole en valeur.

La France a en effet produit *,** milliards de litres (***) de vin en ****. Elle a été fortement affectée en **** par les intempéries, en particulier les gelées d'avril, elle enregistre une des plus faibles années de récolte depuis ****. La récolte en volume est inférieure de **% à **** et de **% par rapport à la moyenne quinquennale. 

  Production de vin France, **** - ****, en milliards de litres Ministère de l'agriculture  

Par ailleurs, d'après le CNIV, les */* des ...

3.3 Évolution de la superficie viticole

Évolution de la superficie viticole France, ****-**** Source: ****

Le graphique ci-dessus montre une très légère tendance à la baisse des surfaces viticoles françaises depuis le début des années ****. Il nous montre également que les quantités récoltées n'ont pas l'air affectées par l'étendue des surfaces cultivées. Ainsi, le rendement des vignes semble dépendre d'autres facteurs comme les aléas climatiques comme l'ont montré les faibles récoltes en ****. D'après Cuvée Privée, le rendement moyen d'un hectare de vigne en **** était de **** litres, soit en moyenne **** bouteilles (***) produites par hectare.

3.4 La distribution de vin, majoritairement assurée par la grande distribution

Les circuits de distribution

Les circuits de distribution du vin peuvent être regroupés en quatre catégories principales : 

la grande distribution (***) et les magasins gourmets/épiceries fines les magasins spécialisés et cavistes la vente directe au domaine le e-commerce

Sur les seuls vins tranquilles, sur ** bouteilles consommées en France, * sont commercialisées en grande distribution, * sont dégustées au restaurant, * est vendue au domaine viticole et * est vendue par un caviste. Le marché CHD (***) comprenant les cafés, hôtels et restaurants est cependant considéré ici comme un utilisateur final et n'est donc pas compté dans les distributeurs de vin.

Dès lors, la distribution de vin en France se répartit de la façon suivante.

Répartition des ventes de vins par circuit de distribution France, ****, en % France Agrimer

La grande distribution est le canal de distribution le plus important pusiqu'elle représente **% de la distribution de vin en France. En particulier, les foires à vin contribuent au succès de la grande distribution à hauteur de ** à **%. [***]

Structure des ventes de vin en grande distribution par couleurs France, ****

Le graphique ci-dessus nous montre que les ventes de vin blanc en grande surface sont minoritaires que ...

4.1 Typologie de l'offre des vins blancs en France

Les vins se distinguent d'abord par leur texture. Les vins tranquilles représentent **% des vins en France en volume, contre **% de vins à destination des eaux de vie et *% de vins effervescents. [***]

Les vins doux naturels ou vins de liqueur se distinguent des vins tranquilles et effervescents par la technique de vinification : les vins doux naturels sont ceux dont le sucre est issu du raisin uniquement et dont les levures sont anéanties par l'alcool tandis que les vins de liqueur sont caractérisés par le fait que l'addition d'alcool est faite avant le début de la fermentation.[***] 

Le tableau ci-dessous résume les principaux éléments de distinction entre les vins et fournit des exemples permettant d'illustrer ces critères. Les régions citées par type de vin sont notamment celles réputées pour la production de ce type en particulier mais elles produisent généralement en réalité plusieurs types de vin.

Source: ****

Les principaux crtières de distinction sont :

la couleur qui dépend du cépage et de l'âge du vin (***) le cépage qui désigne la variété de plant de vigne cultivée  le millésime qui renvoie à l'année ...

4.2 Évolution du prix du vin en France

Les prix du vin suivent une tendance haussière comme en témoigne le graphique ci-dessous. L'indice des prix à la production de vin est ainsi passé de **,*** en **** à ***,*** en ****, avnt de connaître une légère baisse en **** et ****. La base était *** en ****. Par ailleurs, l'année **** enregistre une forte hausse des prix. Il y a plusiseurs explications à cela, l'inflation joue beaucoup, la reprise post-covid également, mais un nouveau facteur propre à l'année **** est apparu: la guerre en Ukraine. Plusieurs fabriquants de bouteilles sont localisés en Ukraine et la guerre empêche l'approvisionnement. Le verre coûte en moyenne **% plus cher cette année que l'année dernière ce qui entraine fatalement une hausse des prix de la bouteille de vin.

Indice des prix à la production de vin France, ****-****, base *** en **** INSEE

Cette augmentation des prix du vin est cohérente avec les transformations des habitudes de consommation des français qui privilégient désormais la qualité à la quantité, ce qui est confirmé par le budget des français consacré au vin.

5.1 Réglementations actuelles

L'étiquetage

Les étiquettes des vins doit comporter * mentions obligatoires : 

la dénomination de vente les vins avec indication géographique (***) le titre alcoométrique volumique acquis la provenance le volume nominal le nom de l'embouteilleur le numéro de lot les allergènes

Pour les vins mousseux s'ajoute la teneur en sucre et pour les vins avec IG, les obligations de mentions peuvent varier.

Il exitste par ailleurs des mentions facultatives réglementées et des mentions facultatives non réglementées.

[***]

Les exportations

Les exportations de vin sont fortement contrôlées et la réglementation sur le sujet repose sur ** points principaux :

l’entrepositaire agréé le statut d’exportateur agréé le statut d’opérateur économique agréé la circulation des vins destinés à l’étranger la déclaration d’échange de biens le régime fiscal suspensif exportation l’entrepôt douanier l’espèce tarifaire l’origine la valeur / Les incoterms

[***]

6.1 Segmentation

• Unidor
• Les Grands Chais de France
• Vins Etonnants
• Auchan groupe
• Caves de Rauzan
• Inter Caves
• Carrefour Groupe
• Cogevi (Coopérative Générale des Vignerons de la Champagne)
• cavavin
• Nicolas (Castel Groupe)
• AdVini
• Maison Joseph Drouhin