Synthèse de notre étude de marché

La consommation française de vin blanc est estimée entre 4 et 6 millions d'hectolitres (de 4 à 6 milliards €)

Le marché mondial du vin blanc est supérieur à 44 milliards de dollars et devrait croître de 5 % par an.

Bien qu'il soit historiquement la troisième couleur de vin la plus consommée en France après le rouge et le rosé, le vin blanc gagne des parts de marché. Le vin blanc représente 19 % des ventes en volume et 25 % en valeur des vins d'appellations d'origine protégées (AOP) et d'indications géographiques (IG).

La France est le deuxième producteur mondial de vin, avec une production d'environ 34 milliards de litres.

La grande distribution alimentaire domine la distribution.

Tendance du marché du vin: Adoption du vin blanc et la primauté de la qualité sur la quantité

On observe une évolution vers une consommation plus occasionnelle du vin blanc, avec près de 39 % des Français qui se définissent comme des consommateurs de vin réguliers ou occasionnels.

Cette évolution marque une rupture par rapport aux tendances passées, où une part importante de la population consommait du vin presque quotidiennement. Les Français sont réputés pour leur consommation de vin, avec une consommation par habitant d'environ 40 à 50 litres, soit une consommation totale d'environ 20 à 30 millions d'hectolitres.

Environ 20 % des Français ont une préférence pour le vin blanc.

Plus de 40 % des consommateurs de vin effectuent désormais leurs achats en ligne et plus de la moitié des acheteurs de vin en ligne dépensent plus de 50 euros par transaction.

La bouteille traditionnelle reste le contenant préféré d'environ 75 % des consommateurs français.

Les consommateurs français consacrent en majorité de 11 à 20 euros pour une bouteille de vin.

On observe une préférence croissante pour le cépage Chardonnay, qui s'est imposé comme le vin préféré des Français. Les jeunes consommateurs s'intéressent de plus en plus aux vins biologiques et écologiques.

Les acteurs du marché français du vin blanc

Vignerons et vignobles de renom
Les caves coopératives sont des lieux de collaboration où les petits viticulteurs se réunissent pour combiner leurs récoltes, partager les ressources et commercialiser collectivement leurs produits.
Les négociants vignificateurs représentent un autre segment vital du marché. Ces négociants en vin achètent du raisin ou du moût aux viticulteurs pour produire du vin sous leur étiquette. Leur expertise ne réside pas seulement dans la vinification, mais aussi dans leur capacité à exporter sur le marché mondial.
Les embouteilleurs et un réseau d'industries allant de la tonnellerie à la logistique, et de la verrerie au marketing apportent un service indispensable pour que le produit final soit présenté au consommateur.

le marché du vin blanc - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/08/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le vin est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du raisin, fruit des vignes. Le vin consommé peut être rouge, blanc ou rosé en France et être plat ou pétillant. Cette étude en particulier traitera du marché du vin blanc en France, qui est issu de la fermentation alcoolique des raisins à pulpe non colorée et à pellicule blanche ou noire.

Le vin a une importance culturelle très forte en France, comme en témoignent les symboles associés au vin par les français : lors d’un sondage en 2017, 92% des français associaient le vin à la tradition, 91% à la convivialité et 87% au partage. C’est aussi pour ça que l’entourage des personnes influence la décision d’achat sur ce secteur, les recommandations des proches étant le premier critère d’achat pour ce marché là en France. C’est donc sans surprise que la France se retrouve à la deuxième place des plus grands consommateurs de vin au monde (3,7 milliards de bouteilles consommées en 2019) derrière les États-Unis. La France se place également à la troisème place des plus grands producteurs de vin en volume en 2021 (34,2 milliards de litres de vin produits) malgré une année particulièrement faible pour cause des intempéries et en particulier des gelées d'avril.

Le vin blanc est historiquement la troisième couleur de vin la plus consommée en France, derrière le rouge et le rosé. Pourtant, la tendance est de plus en plus à la baisse de la consommation du vin rouge en faveur des autres couleurs. En effet, si en 1990, 80% du vin bu en France était rouge, en 2018 la réalité était déjà toute autre. Lorsque l’on s’intéresse aux ventes de vin sur cette année d’appellation AOP (près de la moitié des volumes vendus) et SIG (29% des ventes en volume) on peut s’apercevoir de l’importance du vin blanc sur le marché national. Sur cette période, 56% des ventes d’AOP et 47% de ventes de SIG étaient du vin rouge (en volume). D’après France AgriMer, cela a donc permis au vin blanc de s’accaparer de nouvelles parts de marché, représentant 19% des ventes d’AOP en volume (22% en valeur) et 25% des ventes de vins SIG en volume (27% en valeur).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Unidor
Les Grands Chais de France
Vins Etonnants
Auchan groupe
Caves de Rauzan
Inter Caves
Carrefour Groupe
Cogevi (Coopérative Générale des Vignerons de la Champagne)
cavavin
Nicolas (Castel Groupe)
AdVini
Maison Joseph Drouhin

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Production de vin
Évolution du marché du vin blanc
Fréquence de consommation de vin
Profil du grand consommateur
Profil du consommateur régulier
Indice des prix à la production de vin
Répartition des acteurs de la filière viticole
Répartition de la production de vin par catégorie
Production de vin
Évolution de la superficie viticole et des quantités récoltées
Répartition des ventes de vins par circuit de distribution
Evolution des ventes de vin tranquille en GSA
Structure des ventes de vin en grande distribution par couleurs
Budget moyen alloué à l'achat d'une bouteille de vin
Évolution des achats en ligne de vin
Préférences de contenants parmis les 25% de vins non achetés en bouteilles
Les critères les plus importants dans le choix du vin
Consommation annuelle de vin par personne
Taille du marché français du vin
Exportations de vin
Principales destinations des exportations françaises de vin (en valeur)
Importations de vin
Principaux pays exportateurs de vin
Principaux pays importateurs (en volume et en valeur)
Indice mensuel de chiffre d'affaires du marché du vin

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Fondation d'Auchan par Gérard Mulliez en 1961.
Les hypermarchés Auchan représentent 80% du chiffre d'affaires de la société.
La part de marché d'Auchan est passée de plus de 10% il y a cinq ans à 8,4% actuellement.
Echec de la tentative de rachat de Carrefour par la famille Mulliez en octobre 2021.
Auchan et Intermarché cherchent à former une alliance pour l'achat de produits, ce qui leur donnerait une part de marché combinée de 30%.
Auchan et Intermarché ont tenté de se partager près de 300 hypers et supermarchés que Casino doit vendre.

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Le 20 octobre, Carrefour a annoncé son intention de basculer 37 magasins (composés de 15 hypermarchés et 21 supermarchés) vers la location-gérance.
Depuis 2018, 80 hypermarchés ont quitté le statut d'intégré, soit environ un tiers des hypermarchés.
Environ 75% des supermarchés (soit 784 sur 1038) sont actuellement en location-gérance ou en franchise.

Carrefour va mettre 37 magasins en location-gérance - 21/10/2023

Carrefour prévoit de passer 37 nouveaux magasins en location-gérance en 2022, 16 hypermarchés et 21 supermarchés.
Environ 4 000 salariés concernés
L'entreprise a lancé un programme d'externalisation en 2018.
Le nombre annoncé s'aligne avec les années précédentes : 41 magasins (dont 16 hyper) en 2023, 43 magasins (dont 16 hyper) en 2022, et 47 magasins (dont 10 hyper) en 2021.
Depuis l'arrivée d'Alexandre Bompard comme PDG, 305 magasins dont 80 hypermarchés ont été externalisés, affectant plus de 23.000 salariés.

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L'objectif de la coalition internationale pour accélérer les ventes d'alternatives végétales est de réaliser ensemble 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur ce créneau d'ici à 2026.
La part de Carrefour sera de 500 millions d'euros, soit une hausse de 60 % par rapport à aujourd'hui.
Les alternatives végétales ont représenté un marché de 553 millions d'euros en 2022
Les ventes de produits végétaux connaissent une croissance à deux chiffres.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Unidor

Les Grands Chais de France

Vins Etonnants

Auchan groupe

Caves de Rauzan

Inter Caves

Carrefour Groupe

Cogevi (Coopérative Générale des Vignerons de la Champagne)

cavavin

Nicolas (Castel Groupe)

AdVini

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