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Synthèse de notre étude de marché
Le marché des plateaux repas en France en entreprise est évalué à 170 millions €
Le marché mondial des plateaux-repas est estimé à 2 milliards de dollars.
Le marché des plateaux-repas en France est composé de deux segments: les livraisons aux entreprises et les repas livrés à domicile pour les personnes âgées.
Dans le monde de l'entreprise, le secteur des plateaux-repas connait une croissance annuelle de 2 %. Avekapeti, Tout & Bon, et L'Affiche se concentrent sur la livraison de plateaux-repas pour les entreprises. Des sociétés haut de gamme comme Room Saveurs et Lenôtre ont adopté des offres " économiques " pour faire face à la concurrence, avec des prix pour les plateaux-repas qui vont se 15 à 30€ € HT.
Sur le segment des plateaux-repas pour personnes âgées, des acteurs tels que Les Menus Services et Saveurs et Vie enregistrent une demande liée au vieillissement de la population et à l'augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie. Les prix de ces services varient de 13 à 19 euros.
Le marché des plateaux-repas est confronté à la concurrence de sociétés de Foodtech telles que Deliveroo for Business, Just Eat for Business, et Uber for Business.
Le marché français est particulièrement concentré avec des leaders comme Room Saveurs, Class'Croûte, et Riem Becker.
Les acteurs traditionnels du marché tirent parti des économies d'échelle, tandis que les nouveaux entrants mettent l'accent sur la différenciation par le biais de partenariats avec des marques de gastronomie.
Ce marché bénéficie des réglementations gouvernementales qui encouragent les services d'aide à la personne, avec une aide fiscale s'élevant à 50 % des dépenses engagées.
Principaux concurrents sur le marché des plateaux-repas
- Room Saveurs : Filiale du groupe Fleury Michon a noué des partenariats avec des marques de la gastronomie de luxe comme Fauchon.
- Class'Crôute : Connue pour son vaste réseau de franchises
- Riem Becker a racheté L'Affiche au groupe Sodexo et s'est hissé au troisième rang dans le secteur des plateaux-repas.
- Les Menus Service se concentre sur les personnes âgées avec un réseau de magasins franchisés.
- Saveurs & vie : Autre acteur dans le secteur de la livraison de plateaux-repas aux personnes âgées.
- Les startups Foodtech telles que Popchef et Foodchéri se concentrant sur les services de livraison de repas préparés à la maison.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché du plateau repas désigne l'ensemble des entreprises qui confectionnent, préparent et livrent des repas complets. On distingue deux sous segments sur ce marché en fonction des consommateurs auxquels ils s'adressent :
- La livraison de plateaux-repas aux entreprises : pour des réunions, évènements, séminaires, etc. pour lesquels les volumes justifient de faire appel à des entreprises spécialisées qui peuvent livrer ces plateaux très rapidement, contrairement aux traiteurs classiques. Ces acteurs livrent aussi les salariés pour se substituer à la cantine de manière plus régulière, même si cette activité représente une marge moins élevée :
- La livraison de plateaux-repas pour particuliers et plus particulièrement personnes en perte d'autonomie : plusieurs entreprises se sont spécialisées dans la livraison de plateaux-repas équilibrés et adaptés pour accompagner les personnes en perte d'autonomie qui ne peuvent plus se faire à manger. Véritables services d'aides à la personne, ces marques s'appuient également sur la personnalisation.
On ne traitera pas dans cette étude des repas de la restauration collective, souvent appelés plateaux-repas mais qui relèvent du marché spécifique de la restauration collective (entreprises, écoles, maisons de retraites ou encore transports aériens et ferroviaires) sur laquelle une étude est disponible ici. Les services de livraisons de repas à domicile comme Deliveroo et Uber Eats ne rentrent pas non plus dans le cadre de cette étude car ils ne sont que des services de livraisons (une étude est disponible à ce sujet ici)
Le marché est en croissance sur ces deux segments. Celui des plateaux repas d'entreprises est tiré par la recherche d'efficacité des salariés au travail lors de leur pause déjeuner et leur volonté de la combiner avec un régime alimentaire sain. Celui du portage de repas à domicile profite quant à lui du vieillissement de la population et de l'augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie. Là encore la conscience qu'une alimentation saine est la clé d'une vie équilibrée tire la croissance. Ce segment devrait croître de 2% par an entre 2019 et 2023.
La tendance est aujourd'hui à la personnalisation de l'offre mais aussi à une prise en compte des critères éco-responsables. Par ailleurs, la concurrence des food techs qui proposent la livraison de plats de restaurants pour des prix souvent moins élevés, pousse les prix du secteur à la baisse. Les entreprises de plateaux-repas peuvent cependant compter sur leur image de qualité et leur grande flexibilité.
1.2 Marché mondial
Le marché mondial des plateaux-repas devrait croitre selon un CAGR de +*,*% sur la décennie, de manière à atteindre *,* milliards $US en ****.
Évolution du chiffre d'affaires des plateaux-repas Monde, ****-****, milliards € Source: ****
Le marché devrait être boosté par la tendance post-Covid des plats "ready-made", ou tout-préparé. Le secteur devrait connaitre une diversification de l'offre, avec le développement des créneaux casher, halal, végétarien, thérapeutique, ou encore celui de la nourriture locale et de saison.
1.3 Marché national
Le marché des plateaux-repas en entreprise
Le marché des plateaux repas et des traiteurs en entreprise représente près de ***,* millions d’euros en **** contre ***,* millions en ****, soit une augmentation annuelle moyenne de *% selon les chiffres de Xerfi donnés par Challenges. Il a connu une constante évolution depuis **** (***). Pour proposer un ordre de grandeur du chiffre d'affaires sur ce segment en ****, nous émettons l'hypothèse que le taux de croissance reste inchangé, ce qui aboutit à un total de ***,* millions d'euros en ****. Nous estimons toutefois que ce chiffre constitue une fourchette haute, puisque le secteur a été frappé de plein ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande des salariés et des entreprises
Les entreprises et leurs salariés sont une composante centrale de la demande en plateaux-repas. AInsi, des indicateurs comme la population active ou le nombre de créations d'entreprises sont autant d'indices qui illustrent la demande en plateaux-repas.
En ****, la population active s'élevait à **,* millions en France, en croissance de +*,* millions d'individus par rapport à ****. Selon les prévisions de l'INSEE, cette tendance haussière devrait se poursuivre durablement, avec une projection de **,* millions d'individus actifs en ****.
Population active France, ****-****, en millions Source: ****
On considère ici le nombre de créations d'entreprises hors micro-entrepreneurs : en effet, on peut considérer ...
2.2 Des habitudes alimentaires en entreprise amenées à évoluer
La recherche d'un équilibre entre efficacité et caractère sain du déjeuner
Les Français sont **% à manger directement sur leur lieu de travail (***) sans s'accorder de réelle pause déjeuner. Ce chiffre monte à **% chez les femmes et les moins de ** ans. Ils sont par ailleurs, **% à manger chez eux ou chez un proche contre seulement **% qui mangent dans le restaurant collectif de l'entreprise.
Lieux où les salariés déjeunent le plus souvent pendant les journées de travail France, ****, en pourcentage Source: ****
Ces chiffres montrent une réelle opportunité pour les plateaux-repas. En effet, le déjeuner sur le ...
2.3 Le dynamisme attendu du portage de plateaux-repas pour personnes âgées
Les services de portages de repas à domicile permettent aux personnes âgées en perte d'autonomie de continuer à s'alimenter correctement en recevant directement des plats sains et adaptés à leur régime diététique.
La demande pour ce segment devrait connaître une croissance importante au fur et à mesure que la population vieillit. Les plus de ** ans constituent **,*% de la population en **** contre seulement **% en ****. Les plus de ** ans devraient représenter *,* millions de personnes en **** soit une multiplication par *,* par rapport à ****. [***]
Vieillissement de la population française France, ****-****, en % Source: ****
Suivant ce mouvement, le nombre de personnes en perte ...
3 Structure du marché
3.1 Production et distribution
Le modèle traditionnel : une intégration de la chaine de valeur, de la conception des formules à la production et à la distribution
Les acteurs traditionnels du plateau repas sont actifs à toutes les étapes de la chaine de valeur, de l’approvisionnement à la distribution, en passant par la mise au point de nouvelles formules et leur production industrielle.
Les entreprises comme Room Saveurs ou Class'croute disposent ainsi de leur propre cuisine (***) où sont produits tous les plateaux repas élaborés par leurs soins. La chaîne de valeur est donc complètement intégrée, et à la différence des foodtechs ou ...
3.2 Les principaux acteurs du secteur
Les acteurs du plateau-repas d'entreprise
Si le secteur semble atomisé avec une multiplicité d’enseignes locales et atomisées (***), il existe une forte concentration du marché français autour de leaders historiques, à l’instar de Room Saveurs, Class’Croûte et Riem Becker qui a racheté L'Affiche en ****.
En ****, Room Saveurs réalisait un chiffre d'affaires de **,* millions d'euros pour un résultat de *,** millions d'euros. [***]
Ces acteurs du plateau-repas ont des stratégies différentes selon leur modèle économique. Si Room Saveurs s’est adjoint les services de grands noms de la gastronomie tels que Fauchon mais ne dispose ...
3.3 La concurrence des Food Techs
Le modèle des Foodtech : externalisation de la production aux restaurateurs locaux pour faire face aux professionnels de la restauration collective
Face à l’intégration verticale de filière réalisée par les grands groupes, les restaurateurs locaux ont choisi les Foodtech pour investir le marché des plateaux repas. Le modèle économique des Foodtech consiste à référencer les restaurateurs sur un portail en ligne et à prendre en charge les services de commande et paiement, en échange de frais d’adhésion et de commission.
Le service de livraison est également proposé pour les restaurants ne disposant pas de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des prix en baisse
Une tendance déflationniste portée par l’essor des offres « économiques » et la concurrence des Foodtech
L’intensification de la pression concurrentielle aboutit sur une diminution des prix généralisée à travers l’ensemble de la filière des plateaux repas. Les Foodtech contribuent à ce mouvement déflationniste en proposant des prix en ligne avec l’offre de leurs restaurants partenaires. Les acteurs traditionnels du plateau repas se sont ainsi adaptés à ces nouvelles exigences en développant des offres « économiques ». A titre d'exemple, voici les tarifs les moins chers relevés pour quelques acteurs :
Room Saveurs propose un ...
4.2 La diversification de l'offre
Une diversification des menus
Les modèles et formules des fabricants de plateaux repas se multiplient autour des thèmes de la nutrition et de l’éco-responsabilité :
Dans la gamme des produits offerts, les formules "bien-être" représentent un volume croissant dans le total des ventes. Ces formules mettent l’accent le choix de produits frais et équilibrés, à forte valeur nutritionnelle ; De façon analogue, les produits de saison sont sollicités par les consommateurs, aboutissant au développement de nouvelles offres telles que la gamme « Saison » de Room Saveurs ; De plus, les acteurs du plateau repas mettent de ...
5 Règlementation
5.1 Des pratiques d'hygiène recommandées par le gouvernement
Les règlements sur la livraison à domicile se sont particulièrement développés ces dernières années, à mesure que la pratique gagne du succès et que les acteurs et business models associés se multiplient.
Les bonnes pratiques sont définies par la Direction de l'Information Légale et Administrative (***) qui met en avant le traitement des produits selon leur sensibilité :
Source: ****
Concernant la livraison des plateaux repas, l'enjeu de sécurité sanitaire est important. Le gouvernement publie régulièrement des documents informatifs afin de fournir un cadre sur les pratiques à respecter tout au long des étapes ...
5.2 Réglementation relative à la livraison de plateaux repas
L'Etat encadre l'activité de livraison de plateaux repas pour des raisons sanitaires et commerciales. Plusieurs thèmes sont concernés et on retient ici les principaux.
Déclarer son activité
Selon l'arrêté du ** juin ****, le responsable du service de livraison de repas doit déclarer son activité auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations du département du site d'implantation de l'établissement.
S’assurer du respect des normes d’hygiène par le fournisseur
L'entreprise de livraison de plateaux repas doit s'assurer que ses fournisseurs respectent le cadre sanitaire imposé par la loi, en ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Room Saveurs
- Apagor -Class'croute
- Riem Becker Groupe
- Les Menus Services
- Saveurs et Vie
- La Brigade de Vero
- Chef Cheffe
- Crior
- Foodles
- Instant B
- Instant Lunch
- LB La Boite
- Le Bon Bocal
- Le Cercle Traiteur
- Maison Alexandre Traiteur Paris
- Serenest
- Tout & Bon
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