Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du cidre est évalué à 140 millions €

Malgré une baisse globale de la consommation d'alcool et le fait que le cidre représente une part relativement faible des ventes d'alcool, le marché s'est orienté vers les produits biologiques.

La France maintient un fort excédent d'exportation de cidre, les exportations étant quatre fois plus élevées que les importations.

Les États-Unis restent la première destination des exportations de cidre français, avec 52 % des exportations.

Le segment du cidre biologique cannibalise le marché traditionnel, avec une croissance de 3,1 %

En 2020, la production de pommes à cidre a atteint son niveau le plus bas depuis 10 ans qui accompagne la baisse de la surface récoltée.

L'évolution de la consommation de cidre en France

Malgré la longue tradition de consommation de cidre dans le pays, la consommation de cidre a connu une réduction de 0,41 litre par habitant à environ 0,15 litre par habitant.

La catégorie du cidre brut est clairement en tête, suivie par le cidre doux.

La période de Noël est la plus importante pour la consommation de cidre.

Les personnes âgées de 65 ans et plus font preuve d'une grande fidélité au cidre par rapport aux groupes d'âge plus jeunes.. Le cidre biologique est l'un des secteurs qui contrecarre la tendance au déclin.

Le marché du cidre biologique a connu une croissance modeste, enregistrant une augmentation d'environ 3,1 % pour atteindre une valeur comprise entre 8 et 9 millions d'euros.

La part du cidre dans le secteur biologique représente 6,6 % des ventes. Les boissons alcoolisées représentent près de 11 % des ventes totales de produits biologiques.

Le marché français du cidre : Les principaux acteurs à l'origine de l'innovation et de la croissance

Le groupe Agrial se distingue comme un acteur important du cidre
Celliers Associés acteur important dans l'industrie du cidre.
Les Celliers de l'Odet et la Cidrerie de la Brique, cidreries artisanales
Les grandes surfaces comme Auchan et Carrefour contribuent à faire connaître le cidre au plus grand nombre.

le marché du cidre - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/09/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le cidre est un vin de fruit alcoolisé, dont le taux d'alcool se situe entre 2 et 8 %. Il est obtenu par la fermentation du jus de pomme, une technique ancienne. Le principe est simple : plus on laisse fermenter les levures, plus le sucre contenu dans la pomme pressée sera transformé en alcool.

Dans un contexte d'internationalisation constante des produits, il est important de noter les définitions différentes de ce terme selon le lieu. Aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, la boisson appelée cidre n'est pas nécessairement composée principalement de pommes, alors qu'en France le cidre doit obligatoirement en contenir. Le marché mondial valait 5 milliards de dollars américains en 2021.

On distingue trois grands types de cidre :

le cidre doux
le cidre brut
le cidre demi-sec

La différence entre ces cidres réside surtout dans le taux de sucre et le degré d'alcool. Il est possible de distinguer d'autres types de cidre encore : moelleux et fruité, frais et acidulé, équilibré, structuré, sec et charpenté.

Aujourd'hui, le cidre est le vin de fruits le plus consommé en France. En moyenne, 90 millions de litres sont vendus chaque année, dont 86% en France. Il se présente sous différentes formes d'emballage, notamment en bouteilles en verre, en plastique, mais aussi canettes et autres types d’emballages. En France, le cidre bio est en forte hausse.

Cette étude vise à analyser le marché français du cidre en donnant un aperçu des revenus, de la consommation et de ses tendances, des acteurs du marché, ainsi que des déterminants de l'offre et de la demande.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Celliers Associés : Val de Rance
Les Celliers de l’Odet
Cidrerie de la Brique
Agrial Coopérative Primeal
Bayeux Cidrerie
La chouette Cidre
Maison Sassy
Kerisac (Agrilal)
South cider
Calyce cidre
Domaine du Quesnay
Daufresne
Fils de pomme
Appie
Alain milliat
Coreff Groupe Brasserie

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution de l'indice de prix du cidre
Établissements et effectifs dans le secteur du cidre
Répartition des entreprises de la production de cidre par tranche d'effectif
Evolution du marché du cidre
Segmentation par région du marché mondial du cidre
Les principaux canaux de distribution
Concentration de l'activité cidrière par entreprise
Valeur de la production des boissons fermentées
Balance commerciale du cidre
Exportations de cidre
Importations de cidre
Quantité d'alcool mis en vente
Parts de marché par type d'alcool
Répartition des ventes de cidres en volume en GMS par catégorie
Contributions aux gains / pertes en %
Nombre de recherches pour le terme "cidre"
Production de pommes de cidre
Superficie de la récolte de pommes de cidre
Valeur des ventes de cidre bio
Parts de marchés des boissons bio
Evolution des ventes de cidres, bières et autres boissons alcoolisées (hors vins) bios en valeur
Répartition des ventes de produits bios par catégorie (tous circuits confondus)

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Dernières actualités

Spiritueux : la distillerie du Gorvello reprise par la Maison Fisselier, du groupe Coreff - 22/05/2024

Gorvello Distillerie (6 salariés), producteur morbihannais d'alcools à base de pomme, mais aussi de gin et de tonic, vient d'être acquis par le liquoriste Maison Fisselier (12 salariés, 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires), appartenant au groupe Coreff.
La distillerie du Gorvello s'est diversifiée dans les spiritueux en lançant une gamme de gin premium
Gorvello produit jusqu'à présent 80.000 cols de cidre chaque année

Agroalimentaire : Agrial grandit encore après la fusion avec Natura'Pro - 01/06/2023

Agrial : première place parmi les coopératives françaises
Fusion avec Natura'Pro, coopérative agricole de la vallée du Rhône
Agrial : plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022
Natura'Pro : 84 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022
Agrial : 14 sites agroalimentaires dans la région Alpes Sud-Est
Natura'Pro possède des magasins pour les professionnels agricoles et le grand public (enseigne Gamm Vert)
Chiffre d'affaires d'Agrial doublé en dix ans

Jus de pomme : U s'engage plus avec les Celliers Associés - 18/04/2023

Contrat de filière signé entre U et Les Celliers Associés pour 5 ans.
Coopérative Les Celliers Associés basée en Bretagne et en Normandie.
Engagement concernant près de 70 arboriculteurs.
Plus de 7 millions de litres de jus de pomme par an.
L'ensemble des producteurs de pommes à cidre passés en agriculture biologique en 2022.

Le groupe agroalimentaire Agrial va fusionner avec Natura'Prods pour créer Agrial Natura'Prods. - 22/01/2023

Fusion entre Agrial et Natura'Pro
Agrial possède une soixantaine de marques (dont Florette, Danao et Soignon)
Chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros en 2021, 12.000 agriculteurs adhérents et 22.100 salariés, dont 13.000 en France
Implantée dans 11 pays
Natura'pro est une Coopérative agricole de la Drôme provençale
320 salariés et 5,400 agriculteurs adhérents pour un chiffre d'affaires de 84 millions d'euros

Guenrouët : Kerisac continue d'avancer - 03/04/2022

Date de création de la cidrerie Guillet Frères (Kerisac): 1920.
Nombre de marques régionales bretonnes: 3 (Kerisac, Lancelot et Breizh Cola). 4
Nombre de produits différents: une soixantaine, dont la moitié de cidres et 14 références de bières.
Agrial regroupe 12 500 agriculteurs en France, dont un millier entre le Morbihan et la Loire-Atlantique.
Année d'adhésion de la cidrerie Kerisac à Agrial: 1999.
Chiffre d'affaires cumulé des entreprises appartenant au pôle (2020): 34 millions d'euros.
Chiffre d'affaires de l'établissement Guillet Frères (Kerisac) (2020): 10 millions d'euros.
Chiffre d'affaires réalisé avec les boissons non alcoolisées (soft) produites par Breizh Cola (thés et limonades): 10 millions d'euros.
Nombre de salariés dans les deux entreprises appartenant au pôle: 94 (38 pour Guillet Frères (Kerisac) à Guenrouët, 56 pour la Brasserie Lancelot au Roc-Saint-André dans le Morbihan).

Fils de Pomme se développe à Paris - 01/01/2022

Présence dans 9 pays, dont le Japon, l'Australie, Hong-Kong, le Mexique et Singapour.
Ambition de devenir la première maison de cidre français haut de gamme en France et à l'international d'ici 5 ans.
Expansion prévue en Corée du Sud, Royaume-Uni, Scandinavie et Belgique en 2022.
11 collaborateurs actuels.
Objectif de chiffre d'affaires de 1,5 millions d'euros en 2022.
1445 points de vente en France.
2,5 millions de bouteilles vendues depuis la création de l'entreprise.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Celliers Associés : Val de Rance

Les Celliers de l’Odet

Cidrerie de la Brique

Agrial Coopérative Primeal

Bayeux Cidrerie

La chouette Cidre

Maison Sassy

Kerisac (Agrilal)

South cider

Calyce cidre

Domaine du Quesnay

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Ajouts et mises à jour

24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Coreff Groupe Brasserie
20/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations portant sur la tendance du bio et la saisonnalité de la demande ont été ajoutées.
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sandaya
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alain milliat
04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Appie
04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fils de pomme
04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Daufresne
04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domaine du Quesnay
04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Calyce cidre
04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise South cider
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kerisac (Agrilal)
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Sassy
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La chouette Cidre
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bayeux Cidrerie
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe