Le marché du cidre - France

1.2 La croissance du marché mondial

Le marché mondial du cidre devrait croître à un rythme modéré au cours des prochaines années :

Valeur des ventes de cidre Monde, ****-****, en milliards de US$ Source: ****

En effet, le marché devrait évoluer à un taux de croissance annuel moyen de *,**% pour finalement atteindre un chiffre d'affaires mondial de *,** milliards d"euros. Le marché mondial est dominé par l'Europe, et plus particulièrement par le Royaume-Uni et l'Irlande.

Cette croissance est alimentée par la préférence des consommateurs pour les boissons aromatisées aux fruits. Les industriels, en particulier, recherchent de plus en plus de tels produits et préfèrent souvent l'offre premium, ce qui stimule également la croissance des revenus. [***]

L'Europe, historiquement productrice de cidre, reste la région qui domine largement le marché avec près de **% de sa valeur.

Segmentation par région du marché mondial du cidre Monde, ****, en pourcentage Source: ****

1.3 Le marché français du cidre

Le serveur Eurostat qui regroupe les données statistiques d'un grand nombre de produits manufacturés ne dispose pas d'un code unique pour le cidre. Nous nous baserons donc sur le code ******** qui correspond aux "Boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées, y compris avec boissons non alcoolisées, cidre, poiré et hydromel" afin d'obtenir un ordre de grandeur représentatif du marché du cidre.

Nous observons sur le graphique suivant l'évolution de la valeur de la production de cidre en France depuis ****. Une diminution nette de la valeur de production est perceptible d'année en année, passant de ***.** millions d'euros en **** à ***.** millions d'euros en ****, soit une diminution de **,*% en * ans.

Valeur de la production France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Mais la tendance s'est inversée en ****, année durant laquelle le marché des boissons fermentées a connu une forte hausse. Le chiffre d'affaires du marché a en effet dépassé les *** millions d'euros, soit un niveau supérieur à celui de ****, mais encore inférieur à celui de **** (***).

1.4 Commerce international

Nous nous basons sur les données fournies par les douanes françaises à l'aide de la base de données de la DSECE. Nous utilisons les codes suivants :

******** : Cidre et poiré, mousseux ******** : Cidre et poiré, non mousseux, présentés en récipients d'une contenance <= *l ******** : Cidre et poiré, non mousseux, présentés en récipents d'une contenance > *l

Commerce de cidre France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que la France exporte plus de cidre qu'elle n'en importe. La balance commerciale française pour le cidre est donc largement excédentaire. En effet, le taux de couverture (***) supérieures aux importations. Néanmoins, en ****, ce chiffre a légèrement diminué pour atteindre ***%. **** aura permis au taux de couverture d'augmenter à nouveau et d'atteindre ***%. Le graphique ci-après recense les principaux partenaires commerciaux de la France pour les exportations de cidre.

Principale destination du cidre à l'xport France, ****, en % Source: ****

Parmi les cinq premiers pays exportateurs, près de la moitié des exportations françaises sont destinées aux États-Unis (***). Le Royaume-Uni complète le podium avec *% des exportations françaises.

Principaux pays d'origine du cidre France, ****, en % Source: ****

S'agissant des importations, plus d'un quart ...

2.1 Analyse du profil : Le consommateur français

La consommation d'alcool en France diminue

Consommation d'alcool en France pour les individus de plus de ** ans France, ****-****, en litres d'alcool Source: ****

En France, la consommation d'alcool est en baisse depuis près de ** ans. Alors qu'en ****, la quantité d'alcool mis en vente était de ** litres par habitant, elle n'a fait que diminuer chaque année atteignant son point le plus bas à **,* litres en ****, soit une diminution de ***% en seulement ** ans. Concernant le cidre qui se trouve dans la catégorie "Autres" de ce graphique en compagnie des poirés et autres boissons alcoolisés intermédiaires, les chiffres sont également en chute libre depuis **** passant de *,** litre par habitant à *,** litre par habitant en ****. Malgré une légère hausse en **** (***), les ventes de cidre et de vins sont reparties à la baisse en ****. Cependant, les ventes de bières et de spiritueux ont elles augmenté subtilement en ****.

La consommation de cidre est faible par rapport aux autres alcools

Ventes d'alcool par catégorie France, ****, en millions d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que le cidre représente encore une petite fraction (***) des boissons alcoolisées vendues en France en ****. Il en ressort clairement que, bien que le cidre reste partie ...

2.2 Tendances de la demande : âge des consommateurs et cyclicité

Les personnes de ** ans et plus restent les plus fidèles au cidre

Contributions aux gains / pertes en % France, **** en % Source: ****

 Le tableau ci-dessus nous montre qu'en ****, la consommation de cidre a diminué dans toutes les tranches d'âge. La baisse du marché en **** s'explique à **% par la baisse de la consommation des individus de ** à ** ans. La diminution de la consommation de cidre chez les plus de ** ans était la moins prononcée, avec une baisse de **%, ce qui illustre la fidélité des seniors au cidre.

La consommation de cidre est cyclique

Evolution de l'intérêt pour la recherche "cidre" France, ****-****, indice Google Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***).

Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes. Le consommation de cidre est cyclique, ce qui s'observe grâce à la fréquence ...

2.3 Tendances de la demande : le bio

Valeur des ventes de cidre bio France, ****-****, en milliers d'euros CAGR : +*,*% Source: ****

Les cidres biologiques cannibalisent les ventes de cidres traditionnels. Entre **** et ****, le marché a connu une croissance de *,*% pour atteindre *,* millions d'euros en ****. Ce phénomène se produit parallèlement à une baisse de la consommation de cidres traditionnels. Nous ne disposons malheureusement pas de données plus récentes que **** concernant le cidre bio.

Contribution à la croissance du segment des cidres biologiques par tranche d'âgeFrance, ****

Le tableau ci-dessus montre que presque tous les groupes d'âge, sauf les moins de ** ans, ont augmenté leur consommation de cidre biologique en ****. Cette tendance s'est poursuivie en **** et **** :

Evolution des ventes de cidres, bières et autres alcools (***) en valeur France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

En effet, le secteur du bio gagne des parts de marché quelque soit le type d'alcool. La valeur des ventes du segment cidres, bières et autres boissons alcoolisées bios a augmenté de ** millions d'euros en seulement deux ans.

Parts de marchés des boissons bio France, ****, en % Source: ****

Une fois encore, le graphique ci-dessus confirme l'augmentation des cidres biologiques. En ****, le cidre représentait la plus grande part des boissons alcoolisées ...

3.1 Chaîne de valeur

Chaîne de valeur de la production de cidre

Source: ****

3.2 Structure du marché français

Le nombre d'entreprises et de salariés

Les salariés travailllant dans secteur du cidre sont en diminutinon depuis **** passant de *** à à *** en ****, soit quasiment *** salariés en moins. Les établissements n'ont toutefois pas connu une telle chute et ont même augmenté de * unités sur les ** dernières années.

Établissements et effectifs dans le secteur du cidre France, **** à ****, en unités Source: ****

Globalement le secteur de la production de cidre se caractérise par un grand nombre de petits acteurs (***), comme en témoigne le graphique suivant : 

Répartition des entreprises de la production de cidre par tranche d'effectif France, ****, en % Source: ****

On remarque en effet que presque deux tiers des entreprises du secteur ont entre * et * salariés. On notera également la forte part d'entreprises sans aucun salarié (***).

Répartition géographique

Les deux régions principales qui produisent le cidre sont sans surprise la Bretagne et la Normandie qui disposent respectivement de ** et ** établissements. L'Auvergne-Rhône-Alpes vient en *ème position avec * établissements dans la région. Ci-après, un carte présentant la densité de producteurs de cidre français par région en **** :

3.3 Un marché concentré de la production à la distribution

La distribution du cidre se fait principalement en GMS comme le décrit le graphique ci-après :

Les * principaux canaux de distribution France, ****, en % des achats Source: ****

Les cidres sont principalement achetés dans les super et hypermarchés (***) restent un moyen d'achat modeste, mais il est en nette progression.

Mais le marché est aussi très concentré lorsque l'on raisonne en termes de chiffres d'affaires :

Concentration de l'activité cidrière par entreprise France, ****, en % Source: ****

On observe en effet que les trois cinquèmes du chiffre d'affaires du marché sont réalisés par uniquement trois entreprises. En ce sens, le marché est concentré et dominé par un faible nombre d'acteurs importants.

3.4 Evolution de la production de pommes de cidre

Le cidre étant composé à base de pommes particulières, appelées pommes de cidre, il est important de s'intéresser à l'évolution de cette production qui conditionne celle du cidre.

La production fluctue grandement d'année en année mais elle a atteint son point le plus bas depuis ** ans en **** avec seulement *** *** pommes produites.

Production pomme de cidre France, **** à ****, en milliers Source: ****

Nous pouvons également nous intéresser à la superficie en hectares qui reflète les terres disponibles pour cette production. Alors que celle-ci dépassait constamment ** *** hectares, elle a connu une véritable chute en **** et **** atteignant ***** hectares.

Superficie récolte pomme de cidre France, **** à ****, en hectares Source: ****

4.1 Analyse des prix et produits pratiqués sur le marché

Indice des prix

Evolution des prix France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Le prix du cidre augmente assez régulièrement depuis octobre ****. En janvier ****, l'indice des prix était de ***,*, ce qui indique une augmentation de *,* % depuis ****. En effet, comme nous l'avons vu, cette hausse des prix est très probablement due à la premiumisation des produits, plutôt qu'à une augmentation de la demande. En revanche, la hausse significative de l'indice de prix amorcée fin **** est certainement imputable au contexte inflationniste. On constate en effet que les prix ont récemment fortement augmenté, en janvier ****, ils étaitent 

Tarification - Exemples de prix et de produits

4.2 Tendances de l'offre : diversifier les produits pour limiter la saisonnalité de la demande

Comme observé précédemment, la demande de cidre est cyclique car elle dépend d'événements, de fêtes, durant lesquelles il est de coutume de boire du cidre. Pour vendre davantage, tous les producteurs cherchent à intégrer le fait de boire du cidre dans les habitudes des Français.

Objectif commun principal

En France, les producteurs et distributeurs de cidre cherchent à faire du cidre une boisson que l'on consomme toute l'année. En outre, la filière cherche à élargir la consommation de cidre et à en faire un apéritif. Cela passe par une offre de produits plus large, avec plus de goûts, des emballages différents et un marketing plus agressif. L'intelligence artificielle peut également être envisagée, LSA indique que celle-ci peut détecter les tendances de consommation, les segments de croissance et la cannibalisation d'un produit par un autre. 

Stratégies des distributeurs 

Pour les distributeurs, la stratégie commerciale semble s'orienter vers une adaptation de l'emballage et de la communication. 

L'emballage transparent, et les bouteilles à col long gagnent en popularité. Outre les marques irlandaises, on trouve des marques comme Sassy, Appie, Lefèvre ou La Mordue. Une autre approche est celle des emballages métalliques, ...

5.1 Réglementation actuelle

La France est soumise à Règlement de l'UE . Par exemple, le cidre est touché par une réglementation autour de étiquetage . La réglementation européenne prévaut pour les producteurs de cidre en France.

En France, le cidre en tant que produit est réglementé indépendamment . L'Indication Géographique Protégée (***) n° ****/**** . Cette indication d'un lieu, d'une région ou d'un pays désigne l'origine, la qualité, la production, la transformation ou la préparation d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire.

Les codes utilisés dans cette étude sont les suivants

******** (***); ******** (***); ******** (***).

6.1 Segmentation des acteurs

• Celliers Associés : Val de Rance
• Les Celliers de l’Odet
• Cidrerie de la Brique
• Agrial Coopérative Primeal
• Bayeux Cidrerie
• La chouette Cidre
• Maison Sassy
• Kerisac (Agrilal)
• South cider
• Calyce cidre
• Domaine du Quesnay
• Daufresne
• Fils de pomme
• Appie
• Alain milliat
• Coreff Groupe Brasserie
• Cidres Bigoud Lebrun
• Cidre Kerné – SAS Bosser Yves
• Pays d’Auge
• Brasseries et Cidreries de Milly
• Cidrerie des Terroirs
• Cidre Sorre (Etablissement Chapron)
• Domaine familial Louis Dupont
• La Bollée de Paimpol