Le marché des vins de bourgogne - France (2023)

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial du vin

Selon un rapport de Acumen Research & Consulting, le marché mondial du vin est estimé en **** à ***,* milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de *,*% entre **** et ****. On obtient ainsi les estimations suivantes : 

Marché mondial du vin Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Concernant la répartition géographique du marché, le rapport souligne que les vins d'Europe représentent **% du marché mondial du vin. 

Vins de Bourgogne dans le monde : 

A l’export, le chiffre d’affaires continue de croître (***). Le niveau des exportations reste cependant supérieur à la période pré-Covid : + *,*% en **** versus ****.

* bouteille sur * est exportée (***). Premiers marchés à l’export : **% Etats-Unis, **% Grande Bretagne, *% Belgique, *% Canada, *% Japon qui représentent près des deux tiers des exportations.

  Principaux marchés à l'export des vins de Bourgogne France, ****, en % Source : Dico du vin   La production est de ***,* millions de bouteilles commercialisées dont **% sont exportées et générant **% du CA total de * milliards d'euros des vins de Bourgogne. Le marché mondial des vins de Bourgogne représente donc **,* millions de bouteilles pour *,* milliard d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, les vins de Bourgogne représentent *,*% des échanges mondiaux ...

1.3 Le marché français

Le marché national du vin

Le vin occupe une place privilégiée dans la culture française. Selon les chiffres de l'Insee sur la filière, on estime le marché français du vin à plus de ** milliards d'euros en ****. 

  Taille du marché français du vin France, ****-****, en milliards € Source : INSEE  

Toutefois, les défis auxquels doit faire face la filière du vin se multiplient. En effet, la surtaxe américaine sur le vin, à laquelle s'ajoutent le Brexit et la crise du coronavirus, sont autant de menaces qui pèsent sur le secteur viticole. Quant aux menaces intérieures au marché, la baisse de la consommation de vin en France s'accompagne d'une transformation des habitudes de consommation, à laquelle les professionnels du secteur se voient contraints de s'adapter. 

Le marché français des vins de Bourgogne

Les vins de Bourgogne sont par nature entièrement de provenance française, et environ la moitié de la production se destine au marché national. Au total, l'équivalent de ***,* millions de bouteilles ont été vendues en ****, pour une valeur de * milliards d'euros [***]. En ****, le chiffre d'affaires de la filière en France est estimé à **% des bouteilles produites pour **% du CA réalisé. ...

2.1 Le profil des consommateurs

Selon le baromètre annuel Cavissima de **** réalisé par l'Ifop sur "Les Français et le vin", **% des Français indiquent consommer du vin, et **% indiquent en acheter. Au total, ils sont *,*% à dire en "consommer fréquemment". 

Fréquence de consommation de vin des Français France, ****, en % Source: ****

Selon une étude de Wine Intelligence également publiée en ****, **% des vins sont consommés par des plus de ** ans, et seulement **% par les **-** ans. 

  Part des vins consommés par tranche d'âge France, ****, en % Source : Wine Intelligence  

Le vin rouge est le vin préféré des Français, premier choix de **% des Français. Il est encore plus plebiscité par les hommes, ainsi que par les personnes âgées de plus de ** ans, qui sont pour chacune de ces catégories **% à le préférer aux vins blancs, rosés et autres vins. 

  Types de vins préférés des Français France, ****, en % Source : Ifop   Les vins de Bordeaux arrivent quant à eux en tête des vins préférés par les Français par région viticole en étant plébiscités par **% des répondants, suivis de près par ...

2.2 Habitudes de consommation des français

Fin ****, les Français sont **% à indiquer acheter du vin en supermarché. Ils sont même **% parmi les **-** ans. C'est le premier lieu d'achat de vin pour **% des répondants de tous âges, tandis que **% préfèrent l'acheter le plus souvent directement au domaine viticole, et **% chez un caviste indépendant. 

Lieu d'achat de vin France, ****, en % Source: ****

Comme nous l'avons vu dans la partie *.*, le vin préféré par **% des Français est le vin de Bourgogne. Or, la région d'origine est le deuxième critère de choix des consommateurs de vin, directement après le prix mais avant le label, le millésime ou encore la notoriété. 

  Critère de choix d'un vin France, ****, en % Source : Ifop  

2.3 Une demande affectée par des changements dans la consommation de vin

Une jeunesse qui se détourne du vin

Une étude Kantar révèle que les jeunes semblent peu s'intéresser au vin comparés à leurs ainés. Les **-** ans représentent seulement **% des vins consommés, et depuis ces dernières années leur consommation tend encore à baisser. Elle aurait ainsi diminué de *% entre **** et ****. Wine Intelligence révèle ainsi que **% des **-** préfèrent une autre boisson que le vin, et seulement **% affirment aimer le goût du vin. [***]

Le vin rouge est particulièrement touché par cette baisse d'intérêt, et fait aussi face à une tendance qui met plutôt en avant des vins blancs et rosés. Les consommateurs consomment de moins en moins, notamment durant les repas au quotidien. En revanche, ils aiment consommer un verre de vin à l'apéritif, et privilégient alors plutôt la consommation des vins blancs et rosés, considérés comme frais et des "valeurs sûres" lorsque l'on n'est pas un amateur de bons vins. 

Les vins rouges de Bordeaux seraient ceux qui souffriraient le plus de ces changements de modes de consommation. Bernard Farges, président du CIVB (***) de l'évolution des modes ...

3.1 Chaîne de valeur

Le marché du vin se répartit en plusieurs types d'acteurs qui interviennent dans les étapes menant à la commercialisation du vin. La production mène soit à la vente directe sur le domaine, soit à la vente à des intermédiaires qui eux-mêmes vendent le vin à des détaillants. Le vin est finalement soit vendu à des professionels du marché CHD (***) comme les restaurants ou les bars et ensuite consommé par les particuliers, soit directement vendu aux ménages par le biais de distributeurs.

Source: ****

3.2 Production des vins de Bourgogne

ll existe plusieurs types de producteurs de vins qui se répartissent en trois catégories principales [***] : 

Les vignerons récoltants qui vignifient leur propre récolte Les négociants vignificateurs qui achètent des raisins aux viticulteurs pour les vignifier Les caves coopératives qui sont des groupements de vignerons qui produisent et vendent le vin issu des raisins de ses adhérents.

Le vignoble bourguignon recenserait environ * *** domaines viticoles (***). La taille moyenne d'un domaine est de *,** hectares. La production totale s'élevait en **** à *,** millions d'hectolitres, dont *,** millions en AOC [***].

Ce vignole représente *% du vignoble français en surface pour *,*% de la production française d'AOC. Toutefois, il ne représente que *% de la production française et *,*% de la production mondiale.

Les vins produits en Bourgogne sont en très large majorité des vins blanc (***), mais il y a aussi une production de vins rouges dans la région qui représente  de **% de la production totale et **% de crémant de Bourgogne.

Répartition des vins de Bourgogne, par type de vin France, ****, en % Source: ****

Nous reviendrons sur les appellations plus loin dans l'étude mais les principales sont les suivantes : les appellations régionales (***). Les chiffres ...

3.3 Distribution des vins de Bourgogne

La distribution des vins de Bourgogne fait parfois intervenir des acteurs spécialisés du marché. Elle peut en effet se faire par le biais de négociants, qui vendent ensuite aux distributeurs tels que les supermarchés et hypermarchés, ou aux professionnels de la CHD tels que les restaurants et hôtels. Il y aurait *** maisons de négoce commercialisant les vins de Bourgogne pour ** caves coopératives.

La distribution passe aussi désormais par des sites internet spécialisés tels que Millésima ou Wineandco.

Entre les viticulteurs et les négociants peuvent intervenir des courtiers, qui sélectionnent des vins en donnant un avis impartial sur les qualités des récoltes, et les proposent au négoce. Il y aurait environ ** courtiers en vins en Bourgogne. **% des transactions en vrac, moûts, raisins, et bouteilles nues en bourgogne étant réalisées par les courtiers [***].

En volume, la distribution des vins de Bourgogne se faisait en **** à **% à l'export, à **% dans les circuits traditionnels (***), et à **% en GMS. 

Répartition de la distribution de vin de Bourgogne en volume Monde, ****, en % Source : Vins-Bourgogne   En valeur, la distribution des vins de Bourgogne se faisait en **** à **% à l'export, à **% dans les circuits traditionnels ...

4.1 Les prix des vins de Bourgogne

Un vignoble dont les prix peuvent s'envoler :

Le Baromètre iDealwine **** présente une analyse détaillée des ventes aux enchères de l'année **** enregistrées sur la plateforme iDealwine. Ces données mettent en évidence la rareté des vins, notamment en Bourgogne. En effet, la Bourgogne se distingue en ayant le prix moyen le plus élevé pour une bouteille de vin de **cl échangée sur le marché secondaire, avec une moyenne de ***€ (***). Il n'est donc pas surprenant de constater que c'est au sein de cette région que l'on trouve, année après année, la bouteille adjugée aux enchères la plus chère à ** ***€ en **** pour une bouteille de musigny **** de Leroy [***].

Augmentation récente :

En ****, la hausse des prix était comprise entre **% et **% selon les appellations [***]. Mais pourquoi assiste-t-on à une augmentation importante récemment ?

Tout d'abord, on observe une augmentation des coûts des matières premières utilisées dans la production des bouteilles, tels que les bouchons et le verre. Cependant, cette augmentation reste relativement modérée et n'est pas la principale raison de l'envolée des prix.

Ensuite, la diminution des récoltes au cours des dernières années ...

4.2 Typologie de l'offre : vins et cépage

Les vins du vignoble bourguignon sont en grande majorité blancs (***). Les vins blancs enregistrent d'ailleurs une belle croissance, étant facilement consommés frais au déjeuner ou à l'apéritif. A l'échelle de la France, les blancs secs auraient enregistré une croissance de **,*% en ****, et les blancs doux de **,*% selon Nielsen IQ. Les crémants de Bourgogne, qui bénéficient de la même tendance de vins frais à partager dans des moments conviviaux, ne sont pas en reste avec **,* millions de bouteilles produites en **** [***]. 

En Bourgogne, contrairement à d’autres régions, aucun assemblage de cépages n’est effectué lors de l’élaboration du vin. Pour les vins blancs les cépages sont le Chardonnay et l'Aligoté qui représentent respectivement **% et *% de l'ensemble des cépages. Pour les vins rouges, les cépages sont le Pinot Noir et le Gamay qui eux pèsent pour **,*% et *,*% de l'ensemble des cépages. Enfin, il existe d'autres cépages que nous retrouvons plus marginalement comme le Sauvignon, le César, le Pinot Beurot, le Sacy et le Melon comptant pour *% du total.

    Répartition des cépages sur le vignoble bourguignon France, ****, en % Source : Vins-Bourgogne     Répartition des cépages ...

4.3 Appellations et répartition géographique des vins de Bourgogne

La région de Bourgogne se distingue par sa diversité géographique, se divisant en quatre secteurs distincts. Le Chablisien est renommé pour ses vins blancs secs élégants, caractérisés par leur minéralité reconnaissable. La Côte de Nuits, s'étendant de Marsannay à Corgoloin, est principalement plantée de pinot noir et compte une trentaine d'appellations. On y trouve des villages au prestige inégalé tels que Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges, Chambolle-Musigny et Vougeot, ainsi que des crus illustres tels que Romanée-Conti, Chambertin et Musigny.

La Côte de Beaune, s'étendant de Ladoix-Serrigny au nord à Chagny au sud, est réputée pour ses "grands blancs", avec des crus renommés tels que Corton-Charlemagne, Meursault et Montrachet. Cependant, elle offre également de superbes vins rouges, en particulier les grands crus de Corton, Pommard et Volnay. La Côte chalonnaise, s'étendant de Chagny à Saint-Gengoux-le-National, propose des vins blancs et rouges de grande qualité, comme Rully, Mercurey, Givry et Montagny. Enfin, le Mâconnais, entre Tournus et Mâcon, est réputé principalement pour ses blancs à base de chardonnay, en particulier le célèbre Pouilly-Fuissé.

En ce qui concerne la hiérarchie des vins de Bourgogne, ...

5.1 Règlementation

L'étiquetage

Les étiquettes des vins doit comporter * mentions obligatoires : 

la dénomination de vente les vins avec indication géographique (***) le titre alcoométrique volumique acquis la provenance le volume nominal le nom de l'embouteilleur le numéro de lot les allergènes

Pour les vins mousseux s'ajoute la teneur en sucre et pour les vins avec IG, les obligations de mentions peuvent varier.

Il exitste par ailleurs des mentions facultatives réglementées et des mentions facultatives non réglementées.

[***]

Les expressions utilisées traditionnellement dans le bourguignon (***) ne peuvent être employées que dans les conditions prévues par le droit national, et/ou européen. L’emplacement est libre sur l'étiquette. 

Les exportations

Les exportations de vin sont fortement contrôlées et la réglementation sur le sujet repose sur ** points principaux :

l’entrepositaire agréé le statut d’exportateur agréé le statut d’opérateur économique agréé la circulation des vins destinés à l’étranger la déclaration d’échange de biens le régime fiscal suspensif exportation l’entrepôt douanier l’espèce tarifaire l’origine la valeur / Les incoterms

[***]

L'Appellation d'Origine Contrôlée "Bourgogne"

Seuls peuvent bénéficier ...

6.1 Segmentation

• Maison Jean Loron
• Maison Joseph Drouhin
• Domaine de la Romanée Conti
• Maison M Chapoutier
• Veuve Ambal (Piffaut)
• Famille Piffaut
• Mercurey Vins de Bourgogne
• Les Grands Chais de France
• Nicolas (Castel Groupe)
• cavavin
• Caves de Rauzan
• Inter Caves
• Les Vignerons d'Igé
• Les Vignerons de Mancey
• Bailly Lapierre
• Cave Henry de Vezelay
• Cave des Grands Crus Blancs
• Albert Bichot Maison - Hospices de Beaune
• Cité des Climats et des Vins de Bourgogne
• Cadus Tonnellerie