J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché de la vodka est estimé à plus de 415 millions €
Le marché mondial de la vodka, évalué plus de 35 milliards de dollars. Sa croissance annuelle est d'environ 4,5 %.
La vodka française, traditionnellement dérivée du blé ou de la pomme de terre, connait une croissance de 2% par an.
Les grands acteurs du secteur, La Martiniquaise, Pernod Ricard, Diageo et Bacardi dominent le marché.
Des marques locales comme Blu Frog, Le Philtre et Citadelle se développent
Malgré le déclin général de la consommation de spiritueux, la vodka conserve son attrait et représente 30 % des achats de spiritueux, devancée uniquement par le rhum et le whisky.
Le nombre de consommateurs de vodka est passé de 7 à 8 millions à environ 6,5 millions.
La montée en gamme de la vodka française explique son succès à l'export. La France se distingue dans le segment des vodkas de luxe, avec des exportations importantes vers les États-Unis, qui représentent à eux seuls 35,5 % de la part totale de ses exportations de vodka.
Acteurs clés du marché français de la vodka
- La Martiniquaise domine la scène avec sa marque phare Poliakov
- Pernod Ricard suit avec sa célèbre vodka Absolut
- Grey Goose de Bacardi est un autre acteur majeur
- Guillotine, par Bastille Day innove avec de la vodka vieillie en fût de chêne
- Ciroc, de la Maison Villevert, vodka française à base de raisin
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et portée de l'étude
La vodka est une boisson alcoolisée incolore traditionnellement produite à partir de céréales (seigle, blé) et de pommes de terre, bien que d'autres produits agricoles puissent être utilisés (notamment les betteraves et les fruits).
Le marché de la vodka est un sous-segment du marché des spiritueux (boissons produites à partir d'alcool distillé). La Fédération française des spiritueux (FFS) sépare les spiritueux en deux catégories :
- Les spiritueux "simples" qui incluent la vodka, mais aussi le whisky, le gin et le rhum, dont le goût est lié à la distillation de la matière première.
- Les spiritueux "composés" comme les apéritifs anisés, ou les liqueurs dont le goût est lié à l'ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou à un brandy.
Le périmètre de cette étude ne comprend que la vodka, mais les données et les tendances sont mises en relation avec l'ensemble du marché des spiritueux en France.
A l'échelle mondiale, le marché de la vodka a connu une légère croissance ces dernières années. Il en est de même pour le marché français dont le chiffre d'affaires a connu une augmentation annuelle de 2% en 2022 Si l'épidémie de Covid-19 a interrompu cette dynamique positive en 2020, la reprise a été amorcée dès 2021. Les acteurs français peuvent en effet compter sur la premiumisation du secteur, le fort interêt des millenials pour la vodka et l'accélération de l'innovation sur le marché qui constituent les principaux relais de croissance.
Le marché de la vodka en France se distingue par une balance commerciale positive de 286 millions en 2022, reflétant le succès des stratégies d'innovation et de premiumisation qui attirent une clientèle internationale par la qualité reconnue du "made in France".
Aujourd'hui encore, la la plupart des marques de vodka achetées en France sont à bas prix, à l'instar d'Eristoff, Poliakov et Subieski. La plupart des marques sont détenues par les quatre géants du secteur, à savoir La Martiniquaise, Pernod Ricard, Diageo et Bacardi. Toutefois, parallèlement se développent des acteurs locaux de la vente de produits de niche avec des marques telles que Blu Frog, Le Philtre et Citadelle. Ces acteurs misent sur le fait qu'ils proposent une différenciation des produits, un processus de production artisanal et responsable et un label "Made in France".
1.2 Une dynamique positive sur le marché mondial
Marché mondial de la vodka Monde, **** - ****, en millards d'US$ Source: thespiritsbusiness En ****, le marché mondial de la vodka représentait une valeur de ** milliards de dollars. On prévoit que d'ici à ****, ce marché atteindra les ** milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen avoisinant les *,*%. La vitalité de ...
1.3 Un marché français : une croissance interrompue par l'épidémie de Covid-19 mais en reprise
Taille du marché des boissons alcoolisées distillées (***) France, **** - *****, en milliards d'euros Source: ****
Le graphique ci-dessus illustre la taille du marché français des boissons alcoolisées distillées. Ces dernières sont définies comme des boissons obtenues par distillation à partir de vin ou d'autres jus de fruits ...
1.4 Commerce international
Commerce de vodka France, ****-****, en millions d'euros
Le marché extérieur de la vodka en France est marqué par une dynamique de croissance significative, portée par l'innovation et l'engouement pour les produits de luxe. La France, avec ses marques premium telles que Grey Goose et Cîroc, a réussi ...
1.5 L'effet de la Covid-19
L'épidémie de Covid-** a entraîné un report de la consommation hors-domicile vers le foyer en raison des mesures restrictives. Le chiffre d'affaires issu des ventes de vodka en grande distribution a ainsi augmenté de **% entre le * janvier et le * mai ****. [***]
Evolution du chiffre d'affaires des catégories alcool ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse du profil : le consommateur français de vodka
Consommation :
Nombre de personnes utilisant de la vodka France, **** - ****, en millions d'utilisateurs Source: ****
Le graphique ci-dessus illustre l'évolution des consommateurs de vodka en France. Comme pour les spiritueux, la consommation globale de la France est en baisse, avec quelque *,** millions de consommateurs en **** (***). Cela équivaut à une baisse d'environ ** %.
Les ...
2.2 La cyclicité de la demande
Intérêt pour la recherche "Vodka" France, ****-****, en valeur de l'indice Source: ****
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un mot-clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d'utilisation de ce mot-clé était le ...
2.3 Nouvelles tendances de consommation
L'intérêt grandissant pour les cocktails : La consommation de cocktails est en effet un catalyseur de la demande de vodka et est en croissance ces dernières années. Selon un sondage de ****, **% des Français consommaient des spiritueux dont **% purs et **% en cocktails. Les jeunes sont notamment des cibles ...
3 Structure du marché
3.1 Processus de production
Le processus de production de la vodka comporte six étapes :
Préparation du moût Stérilisation et inoculation Fermentation Distallation et modification Ajout de l'eau Mise en bouteille
[***]
Chaque étape est expliquée plus en détail ci-dessous.
Récolte et transformation des matières premières
Aujourd'hui, la ...
3.2 Organisation du marché
Le marché de la vodka en France est intéressant à étudier ; bien que seule une région du pays (***) en **** en termes d'exportations. [***]
Sur le marché intérieur, la vodka est principalement distribuée par des canaux physiques, de même que pour la demande étrangère mais pour cette dernière, ...
3.3 Principaux acteurs et parts de marché
Part de marché dans les supermarchés, les drive et les magasins de proximité France, ****, en % Source: ****
Le graphique illustre la répartition du marché en volume de la vodka dans les supermarchés, les services drive et les magasins de proximité en France pour l'année ****.
Poliakov (***), représentent une ...
3.4 Entretien avec Frédéric Beigbeder et Guillaume Rappeneau, cofondateurs de Le Philtre
Aymar : Bonjour et bienvenue dans vue d'ensemble, le podcast qui vous permet de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Aymar Monnoyeur et je suis fondateur de Businessscoot, une startup spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, avec Cantiane nous recevons Frédéric et Guillaume, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse du produit : la vodka en France
Source: ****
4.2 Analyse des prix et des coûts
Marque Fourchette de prix* Vodka Absolut **,** à **,** €/**** ml Poliakov **,** € - **,** €/**** ml Sobieski **,** € - **,** €/**** ml Eristoff Original **,** à **,** €/**** ml Zubrowka Bisson Grass Vodka Pologne **,** €-**,** €/**** ml *La comparaison des prix pour une même marque vendue par différents distributeurs est présentée par wine-searcher, et est corrélée à la proximité ; cela ...
4.3 Tendances de l'offre : la premiumisation et Aromatisation
En France, la consommation globale de spiritueux continue de diminuer. Parallèlement, on constate une augmentation de la part des produits appartenant au segment des boissons de luxe. Selon larvf, ces tendances s'expliquent par la consommation dans les bars et les restaurants, car il faut quatre à cinq ans avant que les ...
5 Règles et règlements
5.1 Une réglementation stricte autour des spiritueux
La France est concernée par la réglementation au niveau européen, les principales étant celles citées ci-dessous :
Le règlement (***) ***/**** du Parlement européen et du Conseil du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques ...
5.2 Règlement sur la vodka en particulier
La législation présentée ci-dessous est le cadre prédominant auquel il faut se référer pour analyser la réglementation de la vodka en France. Elle découle du Règlement(***) n° ****/** du Conseil.
Point **
a) La vodka est une boisson spiritueuse fabriquée à partir d'alcool éthylique ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- La Martiniquaise Bardinet
- Diageo
- Bastille Day (Guillotine)
- Maison Villevert Cîroc
- Absolut Vodka (Pernod Ricard)
- Poliakov (La Martiniquaise)
- Pernod Ricard Groupe
- Sobieski Vodka (Marie Brizard groupe)
- Vodka Lab AG Spirits
- Grey Goose (Bacardi)
- Eristoff (Bacardi Group)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial de la vodka
- Principaux pays consommateurs de vodka
- Taille du marché des boissons alcoolisées distillées (NAF 11.01Z)
- Taille marché de la vodka
- Nombre de personnes utilisant de la vodka
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Diageo achèvera l'intégration de la distribution en France en janvier 2025 - 25/07/2024
- -Création de Diageo France en mars 2024.
- - France, deuxième pays de l'entité Europe du Sud pour Diageo, juste derrière l'Espagne.
- - Fin de la collaboration avec Moët Hennessy en France prévue pour janvier 2025.
- - Transfert de la distribution des marques Johnnie Walker, J&B et Gordon’s à Diageo France à partir de janvier 2025.
- - Avancement de la reprise de la distribution des marques Baileys, Captain Morgan, Smirnoff, Bell’s, Black & White, Pimm’s, VAT 69 et White Horse à janvier 2025 au lieu de septembre.
Pernod Ricard cède son portefeuille de vins stratégiques internationaux à Australian wine holdco - 17/07/2024
- - Pernod Ricard vend ses marques internationales de vins à Australian Wine Holdco Limited (AWL).
- - Volume annuel vendu: 10 millions de caisses de 9 litres.
- - Portefeuille vendu: marques australiennes (Jacob’s Creek, Orlando, St Hugo), néo-zélandaises (Stoneleigh, Brancott Estate, Church Road) et espagnoles (Campo Viejo, Ysios, Tarsus, Azpilicueta).
- - La transaction inclut également la cession de sept caves.
Pernod Ricard : portefeuille de vins australiens, néo-zélandais et espagnols - 17/07/2024
- - Le groupe Pernod Ricard a annoncé la cession de la majorité de son portefeuille de vins.
- - L'acquéreur est le consortium international Australian Wine Holdco Limited, propriétaire de Accolade Wines.
- - Les sept caves cédées représentent un volume annuel de 10 millions de caisses de 9 litres.
- - Les marques cédées comprennent des vins australiens (Jacob’s Creek, Orlando, St Hugo), néo-zélandais (Stoneleigh, Brancott Estate, Church Road) et espagnols (Campo Viejo, Ysios, Tarsus, Azpilicueta).
Pernod Ricard cède la quasi-totalité des vins à des investisseurs - 17/07/2024
- - Pernod Ricard est numéro deux mondial des vins et spiritueux.
- - Le chiffre d'affaires global de Pernod Ricard est de 12,13 milliards d'euros.
- - L'activité cédée représente environ 4 % du chiffre d'affaires global de Pernod Ricard.
- - Accolade Wines, désormais propriété du consortium d'investisseurs, génère un chiffre d'affaires de 650 millions de dollars.
- - Pernod Ricard vend sept caves, produisant un volume annuel de 10 millions de caisses de 9 litres.
- - La division vins de Pernod Ricard a connu une diminution de 10 % de chiffre d'affaires au dernier trimestre analysé, principalement à cause des marchés américains et britanniques.
Vin : Pernod Ricard poursuit son ascension dans le rosé - 03/05/2024
- négociation pour l'achat des 280 hectares de vigne des Terres de Ravel en Provence.
- Opération est menée par le Château Sainte-Marguerite, Cru Classé Côtes de Provence, dont le Pernod Ricard partage les 230 hectares avec la famille Fayard depuis 2022.
- La famille Fayard envisage d'augmenter encore son vignoble à 600, voire 1.000 hectares.
- Les ventes de rosé ont retrouvé du dynamisme dans le monde. IWSR table sur une croissance des ventes de 3 à 6 % d'ici à 2027 en France.
- Sur le marché américain, prévision de croissance de 13 % par an
Diageo reprend la main sur ses alcools premium en France - 08/02/2024
- Diageo, leader mondial des spiritueux, crée sa filiale en France
- Diageo reprend directement la vente de la majorité des marques qu'il distribuait depuis les années 2000 via MHD (Moët Hennesssy Diageo) en France.
- Seulement trois de ses marques sont commercialisées via MHD en France: Johnny Walker, J & B, et le gin Gordon's.
- Le britannique Diageo a une présence en France avec une part de marché de 7,9%.
- Le chiffre d'affaires global de Diageo est de 20,5 milliards d'euros, dont deux tiers proviennent du segment des alcools premium.
- Dans ce segment, sa part de marché en France est seulement de 3,6%.
- Le groupe a une part de marché bien plus élevée dans d'autres pays: 47% en Grèce, 24,4% en Espagne et 13,7% en Italie.
- Le transfert des marques de MHD (Moët Hennesssy Diageo) vers la nouvelle filiale de Diageo en France commencera en mars 2024
- Diageo envisage de développer particulièrement son offre de tequila, avec la marque Don Julio.
- Deux distributeurs exclusifs sont prévus pour la commercialisation chez les cavistes: la société Dugas pour le gin Tanqueray, la vodka Tekel One et une gamme de whisky pur malt ; et La Maison du Whisky pour la Tequila Don Julio.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la vodka | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eristoff
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grey Goose
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vodka Lab
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sobieski
- 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pernod Ricard
- 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Poliakov
- 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Absolut Vodka
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
