Le marché du food-truck - France (2023)

1.2 Le marché global dominé par les Etats-Unis

Les premiers food-trucks sont apparus aux Etats-Unis, qui restent encore aujourd'hui le premier marché mondial du food truck. En effet, ce secteur est estimé à *** millions de dollars en ****, et *,* milliards en ****, soit un CAGR impressionnant de +**% sur cette période. [***]

Parmi les plus grosses entreprises présentes sur le marché, du côté constructeur, on retrouve des enseignes tels que Prestige Food Trucks, M&R Trailers & Trucks ou encore Custom Concessions, toutes américaines. Du côté des restaurants, il n'existe pas réellement de franchises de food trucks, ce marché étant particulièrement éclaté où chaque opérateur et donc chaque marque ne possède qu'un ou quelques camions. 

Plus généralement, les food-trucks s'inscrivent dans le marché de la street food, ou nourriture de rue, estimé à quelques * milliards de dollars pour l'année ****, avec plus de ** *** entreprises référencés dans ce pays. [***].

En Europe, une compétition regroupant les meilleures street foods est organisée chaque année depuis ****, intitulée European Street Food,  témoignant ainsi de l'engouement pour cette industrie florissante. Plusieurs spécialités locales se prêtent d'ailleurs très bien à la cuisine de rue, à l'image du Souvlaki en Grèce, des ...

1.3 Le marché français

Il est extrêmement complexe d'évaluer le nombre de food-trucks en France pour l'année ****. D'après les déclarations de Bernard Boutboul, président de Gira Conseil," après la période d'engouement des années ****-****, leur nombre est passé de *** sur l'ensemble du territoire national en **** à un chiffre situé entre *** et *** actuellement".

En ce qui concerne The Food Truck Agency, cette start-up possède plus de **** food trucks partenaires, qui opèrent non seulement en France mais aussi dans les pays frontaliers. Cette entreprise se spécialise dans la promotion de la restauration rapide et élabore des bases de données contenant des informations sur des food trucks qui pourraient potentiellement devenir des partenaires.

Propulsebyca by crédit agricole estime quant à lui le nombre de Food-truck à ***. 

Par ailleurs, on estime que le chiffre d'affaires moyen d'un Food truck en France se situe autour se situe entre **K et ***K annuels. [***]

Estimation de la taille du marché 

On peut estimer la taille de marché des food trucks en France grâce à la formule suivante : 

CA moyen d’un food truck x Nb food trucks

CA moyen : *** ***€

Nombre de Food truck moyen: ***

La taille du marché des food trucks ...

2.1 La consommation de restauration en France

Les données relatives à la consommation finale effective des ménages dans les restaurants et services de restauration mobile pour l'année **** ne sont pas encore disponibles. Nous allons opter pour une analyse à un niveau de détail moins précis afin de mieux appréhender les tendances du secteur.

En ****, la consommation finale effective des ménages dans les restaurants et hôtels a enregistré une augmentation significative de **% pour atteindre *** milliards d'euros en ****, après des années **** et **** marquées par une baisse importante en raison de la crise liée à la pandémie de COVID-**.

Consommation finale effective des ménages Restaurants et Hôtels à prix courants France, ****-

La dépense effective des ménages dans les restaurants et les services de restauration mobile a enregistré une hausse de **% en ****, atteignant ainsi un total de **,* milliards d'euros. De même, la consommation des ménages dans les restaurants et les hôtels a connu une augmentation de seulement **% en ****, en grande partie en raison du retour tardif des touristes en France, impactant ainsi l'industrie hôtelière. En extrapolant une progression similaire de près de **% en **** par rapport à ****, nous pourrions anticiper une dépense des ...

2.2 Une demande de qualité et de diversité

Deux tendances de consommation peuvent expliquer une nouvelle demande de variété  de nourriture chez les Français :

La recherche de nouvelles occasions de consommation : les consommateurs sont en quête de plaisir et de découverte, ils cherchent également de nouveaux lieux pour consommer, ce qui peut expliquer l’engouement pour les food trucks qui favorisent la diversification de l’offre et répondent donc aux attentes des consommateurs. De nouvelles expériences liées à la mondialisation : une autre tendance observée est liée à une forte demande de diversité culinaire et de concepts innovants. On retrouve donc le phénomène de mondialisation dans la restauration, illustré par l’essor des fast food et des food trucks.

La qualité est un autre critère important chez les Français : selon une étude du CREDOC (***). D’ailleurs, **% des Français étaient favorables à la création d’une charte permettant de distinguer les unités concernées par la street food afin de savoir lesquelles proposent la meilleure qualité de produits. Ainsi, l’organisme CERVIA s’est chargé de créer cette première charte concernant la cuisine de rue.

Les food trucks répondent donc directement à ce critère puisqu’ils ...

2.3 Les Français, consommateurs atypiques de fast food

Le marché français de la restauration rapide est considéré comme un marché particulier, du fait de l’importance accordée à la restauration, à la gastronomie et aux traditions culinaires dans le pays. On observe notamment que les chaînes de fast-food ont dû adapter leur offre pour attirer les consommateurs français à l’image de McDonald's, qui propose dans ses menus de nombreux ingrédients typiques de la gastronomie française (***). Par exemple, de nombreux camions proposent une cuisine d'inspiration américaine mais travaillée avec des produits du terroir français, des formules déjeuner conformes aux traditions du repas en France et des appellations typiquement françaises. 

Les Français fréquentent en moyenne *,* types d'établissements différents par an. En plus des sept types d'établissements les plus fréquentés par les Français, le graphique suivant montre que la fréquentation des food trucks représente **% de la population.

Type établissements fréquentés par l'ensemble des Français en consommation hors domicile France, ****, en % Source: ****

Selon les données du cabinet CHD Expert - Datassential, la durée de la pause déjeuner a presque doublé en l'espace de six ans, approchant désormais ...

3.1 La structure de l'activité de restauration rapide

L'activité de restauration rapide en France

On s'intéresse ici aux données fournies l'Ursaff sur le code NAF **.**C "Restauration de type rapide" qui englobe donc l'activité de food-truck.

Entre **** et ****, le secteur de la restauration rapide a enregistré une augmentation significative du nombre d'établissements, avec une croissance annuelle moyenne de *,**%. Cela équivaut à une augmentation moyenne de * *** établissements par an au cours de cette période. En ****, le nombre d'établissements a connu une augmentation de *,*%.

Evolution du nombre d'établissements dans le secteur de la restauration rapide (***) France, ****-****, Nombre d'établissements Source: ****

Le nombre de salariés a connu une augmentation spectaculaire entre **** et ****, atteignant ***,*** en ****. Cela correspond à une croissance annuelle moyenne de *,*% sur cette période, ce qui équivaut à une augmentation moyenne de **,*** salariés par an. En ****, le nombre de salariés a augmenté de *,**%.

Évolution du nombre de salariés dans le secteur de la restauration rapide (***) France, ****-****, Nombre de salariés Source: ****

 La majorité écrasante des établissements de restauration rapide se trouvent en Île-de-France, représentant plus de **% du total des établissements et accueillant **% des salariés de ce secteur. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur occupent ...

3.2 Stratégies d’emplacement : un enjeu de la distribution

Selon les Echos, en ****, la mairie de Paris a accepté seulement ** demandes d’emplacement de food trucks sur *** : ce chiffre révèle la difficulté d’accès à un emplacement, et donc l’enjeu central de l'emplacement choisi. 

En ****, Un appel à candidature a été lancé par la ville de Fresnes dans le Val-de-Marne avec pour objectif  d'animer les quartiers et enrichir l'offre de restauration. Neuf emplacements précis sont mis à disposition.

Le gérant du food truck « Le Bus Thai » met en avant l’importance de cette stratégie d’emplacement dans son interview  en expliquant que c’est la difficulté majeure à laquelle les food truckers font face avant de se lancer dans leur activité. En effet, il explique que le plus dur est l’aménagement du food truck et son emplacement. Cet emplacement doit être trouvé avant même de déposer le dossier lié au projet du food truck, afin d’éviter une attente trop longue qui peut même pousser à « baisser les bras » selon lui.

Les entrepreneurs qui veulent se lancer dans l’aventure des food trucks doivent également être assez vifs pour répondre aux appels d’offre de la mairie qui propose des emplacements. C’est ...

3.3 Les festivals et événements temporaires, opportunités pour les food trucks

Le grand avantage des food trucks est indéniablement leur mobilité. Ainsi, ils sont assurément des solutions privilégiées pour tout événement temporaire nécessitant des services de restauration. Présents près des entrées et sorties des festivals, rencontres culturelles ou événements sportifs, ils présentent également l'avantage de produire généralement une cuisine rapide et facilement réalisable, simple à consommer sans table ou vaisselle. Enfin, ils peuvent également suivre facilement une tournée, un planning de festivals d'été ou de concerts. [***]

Dans un autre registre mais toujours lié au milieu événementiel, le ville de Saint-Maur-des-Fossés accueille depuis trois ans le festival des food trucks. [***] Lancée par l'association Street Food en Mouvement, ce rendez-vous permet à quelques ** food trucks de venir présenter leurs produits et leur diversité. Chaque édition de ce festival se voit dotée d'un parrain, comme le cuisinier Cyril Prévost pour la version ****. Cette année-là, ** *** personnes étaient attendues, l'occasion pour ce mode de restauration de gagner en visibilité. En ****, le festival a attiré ** *** visiteurs, parmi lesquels se sont réunis ** propriétaires de food trucks.

Le festival de street food le plus important est celui ...

4.1 Une diversité importante de l’offre

Une diversité des menus proposés

Les formules proposées par les food-trucks sont des plats de type cuisine rapide comme les sandwichs, pizzas, hamburgers, bagels, brochettes, salades, galettes bretonnes ou orientales, salades, etc. On compte aussi des concepts innovants avec des bars à mozzarella accompagnée de légumes, des sushis, des produits de cuisine étrangère ou des produits frais cuisinés et servis en bocaux. Certains food-trucks proposent également des produits de snacks, tels que des beignets, churros, glaces, crêpes, etc.

Les food-trucks proposent donc un bon nombre de cuisines différentes. Voici quelques exemples de produits proposés :

Empanadas au poulet ; Jalapenos ; Grilled Cheese Sandwich (***) ; Pulled Pork Burger ; Fish and Chips (***) ;  Sandwich vietnamien ; Nouilles sautées (***). 

Des tarifs abordables

Les tarifs proposés par les food trucks sont généralement situés entre ** et ** euros pour un menu. Selon Le Figaro, pour manger au Camion qui Fume, il faut débourser *€ pour un burger et **€ pour un menu avec burger et frites. Chez Cantine California, il faut **€ pour un même menu et au Réfectoire, il faut seulement *€ pour des fish & chips. Cette gamme de prix place ainsi les food-trucks dans un segment entrée ...

4.2 Coûts et charges à la création

Il existe certaines obligations à suivre pour ouvrir un foodtruck : 

Le camion :  Il doit être équipé en fonction des normes de  sécurité  prévues par  le Code  de  la  construction  et  de l’habitation propre aux ERP (***). La formation : il faut suivre une formation spécifique de **h sur "les règles d’hygiène des denrées alimentaires". Le statut juridique : Il existe deux formes de statuts possibles : individuel ou sociétaire. L'entreprise individuelle est le statut juridique le plus populaire parmi les créateurs d'entreprises. L’entreprise est confondue avec le patrimoine personnel de l’entrepreneur.Une personne physique ne peut créer qu’une seule entreprise individuelle. L'entrepreneur n'a pas besoin d'amener un capital social et aucune personne morale n'est créée, il n'y a donc pas de statuts à rédiger. L'entreprise sociétaire est une entreprise exerçant son activité sous une forme juridique de société, c'est-à-dire de personne morale indépendante

Les différents coûts d'un food truck : 

Le camion coûte en moyenne ** *** euros à l'achat + l'entretien. Mais les prix peuvent varier entre **.*** et ***.*** € selon le modèle et l'état du food truck. Le prix d’un Food Truck neuf, livré par ...

4.3 Les différents types de food-trucks : Vers une innovation structurelle

Le site Hedimag propose une typologie des différents camions restaurants qu’un food-trucker peut choisir pour son activité. Parmi eux, on peut en citer quatre nouveaux camions: 

Face aux nouvelles réglementations gouvernementales et municipales concernant les véhicules, ainsi qu'à la demande croissante de personnalisation des food truckers, les fabricants de food trucks sont constamment contraints à l'innovation. Ils proposent désormais des solutions telles que des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (***), des options de véhicules électriques, et même des camions entièrement personnalisables, y compris des modèles de grande taille. En élargissant constamment leur gamme, les fabricants de food trucks sont en mesure de répondre aux besoins variés des food truckers.

Quelques innovations

L’image suivante illustre « Le Bistrot du Lion », nouveau food-truck de la marque Peugeot imaginé par le Peugeot Design Lab et présenté le * avril **** au Carreau du Temple à Paris. Ce véhicule se transforme en réel espace de restauration une fois qu’il est immobile.

Cathal Loughnane, responsable du Peugeot Design Lab, explique : «  Les utilisateurs sont toujours au cœur de nos créations. Pour le Foodtruck PEUGEOT, nous avons autant pensé à ceux qui font la cuisine ...

5.1 Réglementations liées à l’ouverture d’un food truck

Selon LegalStart, la première étape avant d’ouvrir un food truck est la demande d’une carte de commerçant, qui va être faite soit à la CMA (***) en cas d’utilisation de produits frais, soit à la CCI s’il n’y a pas transformation des produits dans le food truck.

Après avoir reçu cette carte de commerçant ambulant, il faut demander une AOT (***), qui concerne seulement les food trucks dans le domaine de la restauration. Toujours selon la même source, il existe * types d’AOT :

Le permis d’installation sur un marché ; Le permis de stationnement ; Le permis de voirie.

Le tableau ci-après présente ces trois types d’AOT :

Source: ****

Voici une liste non exhaustive des lois principales encadrant l'activité de food truck

Loi Sapin (***) : Cette loi a introduit des mesures pour faciliter l'installation et le fonctionnement des food trucks en France. Elle a permis la simplification des procédures administratives pour l'obtention d'autorisations nécessaires à l'exploitation d'un food truck. La loi Sapin a également favorisé la mobilité des food trucks en autorisant des emplacements temporaires, ce qui a ouvert la voie à une plus grande variété de lieux d'exploitation. Décret n° ****-*** ...

5.2 Réglementations liées à l’hygiène et au tri des déchets

Respect des règles d'hygiène

Les food trucks doivent respecter les règles d’hygiène et de sécurité auxquelles sont soumis tous les restaurants classiques, dont les suivantes :

Règlement ***/**** : il énonce toutes les règles d’hygiène qui concernent les produits alimentaires, et auxquelles sont donc soumis les établissements de restauration. Arrêté du ** décembre **** : « relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage, et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant ».

Gestion du tri des déchets alimentaires

Les diverses chaînes de restauration rapide en France ont eu à proposer un plan de mise en conformité en ce qui concerne le tri des déchets en mars ****. Les food trucks sont également concernés par ces mesures de tri. 

Les chaînes de restauration produisent une quantité important de déchets du à l'emballage de leurs aliments; selon le Figaro, il y aurait *** *** tonnes de déchets d'emballages et ** *** tonnes de déchets alimentaires générés par les chaînes de restauration rapide chaque année. Or, ces derniers ne sont que trop peu souvent triés, ce qui expose ...

6. Segmentation

• Le camion qui fume (CQF development)
• Cantine California
• Eat the road
• French Yorker Food Truck
• Pit’s BBQ
• Cheesers Food Truck
• Le Réfectoire
• Aklé
• Seasons
• Food Trucks Gourmets
• Le Daddy’s wok
• Le panier à salade
• AGVM
• Aklé