Le marché des bars à jeux - France (2025)

1.2 Marché mondial

Le marché mondial des bars et cafés à jeux était évalué à *,** milliard de dollars en ****. Il pourrait connaître une croissance rapide, avec un TCAC (***) de **,* % dans les années à venir, pour doubler de valeur d'ici **** et atteindre *,** milliards de dollars.

Prévisions d'évolution du chiffre d'affaires du marché des bars à jeux Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Cet essor est corrélé à celui du marché des jeux de société, également amené à connaître une hausse importante au cours des prochaines années. Son TCAC, fixé à *,* % pour la période ****-****, devrait permettre de dépasser la barre des ** milliards de dollars en ****.

La pratique attire un nombre croissant de joueurs et toutes les régions du monde s'avèrent concernées : si l'Amérique du Nord reste le pilier du secteur, avec plus d'un quart du marché international lié à cette région en ****, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine apparaissent comme des territoires prometteurs "en raison de facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et la prise de conscience croissante du jeu de société comme activité récréative". [***]

L'offre ne cesse aussi de s'étoffer, avec désormais * *** nouveautés parues tous les ans, un ...

1.3 Marché français

Le nombre de bars à jeux en France connaît une forte hausse depuis quelques années. "Le phénomène s’est amplifié à la fin des années ****, avec en **** un boom retentissant où, en France, plus d’un lieu de ce genre ouvrait chaque semaine", indique Xavier Berret, ancien président du Réseau français des cafés ludiques. [***]

Si aucune instance ne suit l'évolution du nombre d'ouvertures et de fermetures, la hausse du nombre de membres du Réseau français des cafés ludiques, association visant à promouvoir le concept de bar à jeux et à accompagner les établissements, permet de matérialiser l'engouement des dernières années. Le Réseau a vu son nombre de membres être multiplié par six en huit ans.

Évolution du nombre de membres du Réseau des cafés ludiques France, ****-**** Source: ****

Cette association regroupe environ un tiers des bars à jeux français puisque fin ****, environ *** bars à jeux existaient dans l'Hexagone, selon le Réseau des cafés ludiques lui-même ainsi qu'Olivier Mahy, président de la Société des auteurs de jeux. [***]

Étant donné que le chiffre d'affaires moyen d'un bar est établi entre *** *** et *** *** euros par ...

2.1 Des Français quasiment tous joueurs, et en quête de moments conviviaux

** % des Français jouent à des jeux de société, dont un quart au moins une fois par semaine. La crise de Covid-** a renforcé cette pratique. "Par rapport à il y a dix ou quinze ans, on joue davantage et différemment car les choix et les nouveautés se sont multipliées. Les émotions que l'on retrouve dans le plaisir de jouer se sont de plus en plus accentuées, notamment depuis les confinements liés à la crise sanitaire du Covid **, quand petits et grands ne se sont jamais autant rassemblés autour des jeux de société", explique Olivier Mahy, président de la Société des auteurs de jeux. [***]

Proportion des Français jouant aux jeux de société selon la fréquence France, ****, en % Source: ****

La majorité des Français jouent entre amis, une pratique qui trouve parfaitement sa place dans les bars à jeux. Viennent ensuite la famille puis des collègues ou inconnus, qui peuvent également être des partenaires de jeu dans les bars dédiés.

Personnes avec qui les Français jouant aux jeux de société France, ****, en % Source: ****

La principale motivation des Français à jouer, à savoir passer des moments conviviaux, s'inscrit également dans ...

2.2 Les jeux et les sorties au bar en bonne place dans le budget des Français, mais attention à l'inflation

Les jeux, jouets et articles de sport représentent la première catégorie dans les dépenses culturelles, sportives et de loisirs des Français, à **,* milliards d'euros en ****, soit **,* % des dépenses totales sur ce sujet. Elle devance le jardinage et les animaux de compagnie, à **,* milliards d'euros dépensés (***).

Montant des dépenses culturelles, sportives et de loisirs, selon la catégorie France, ****, en milliards d'euros Source: ****

Concernant le budget mensuel dédié aux sorties au bar, il était de ** € en moyenne pour les mois de l'été ****. De larges variations peuvent être observées selon les tranches d'âge, avec des **-** ans prévoyant un budget bien plus conséquent que les ** ans et plus.

Budget moyen à dépenser dans les bars et cafés durant l'été, selon la tranche d'âge France, ****, en euros Source: ****

Le budget moyen de ** € est en baisse de * € par rapport à ****, principalement en raison de l'inflation : ** % des sondés souhaitent restreindre leur consommation dans les cafés, bars et restaurants en raison de la hausse des prix, dont ** % des **-** ans et ** % des **-** ans.

Ainsi, même si les jeux et les sorties au bar trouvent toujours une place importante ...

2.3 Le concept de bar à jeux intéresse de plus en plus de monde

L'analyse des données Google Trends permet de constater que le terme "bar à jeux" gagne en popularité dans les recherches en France au fil des années, avec un indice qui grimpe.

Une certaine cyclicité semble également apparaître, avec des recherches souvent plus nombreuses aux premier et quatrième trimestre de chaque année. Les Français pourraient donc fréquenter davantage les bars à jeux durant les mois d'hiver, même si le niveau de recherche était également élevé à l'automne ****. 

Évolution des recherches Google sur les mots "bar à jeux" France, ****-****, valeur la plus élevée = *** Source: ****

Le nombre de résultats proposés par Google Actualités lors de la recherche "bar à jeux" a de son côté quasiment triplé entre **** et ****.

Cet indicateur montre lui aussi l'intérêt croissant entourant les bars à jeux, puisque Google Actualités fait ressortir les articles de médias locaux évoquant les nouvelles ouvertures de bars, les articles de blog et sites touristiques listant les bars à jeux de différentes villes, ou tout simplement les articles généralistes parlant de cette tendance. La hausse du nombre de contenus laisse donc penser que de plus en plus de médias et ...

3.1 Chaîne de valeur du marché

Deux grands types d'acteurs se placent en amont du bar à jeu et lui permettent d'exercer son activité :

les fournisseurs de boissons et denrées alimentaires (***), comme pour un bar traditionnel. Ils pourront être plus ou moins nombreux et variés selon l'offre alimentaire proposée par le bar à jeux : boissons uniquement, amuse-gueule et quelques produits sucrés, restauration plus complète, etc.  les éditeurs, distributeurs et créateurs de jeux de société, des maillons de la chaîne de valeur spécifiques aux bars à jeux. Ils peuvent simplement être considérés comme des fournisseurs de jeux, qui approvisionnent le catalogue des bars à jeux ; mais également comme des partenaires, dans le cas d'animations commerciales ou de présentations de jeux dans le bar, par exemple à l'occasion d'une nouvelle sortie.

3.2 Une forte présence dans les grandes villes, mais une diversification territoriale en cours

Les ** premières villes françaises, en termes d'habitants, et leurs agglomérations regroupent environ ** bars à jeux. À elle seule, Paris concentre un tiers de ces établissements. L'offre s'avère en revanche moins fournie dans le Sud-Est, avec seulement trois bars à jeux recensés à Marseille, un à Nice et un à Toulon.

Source: ****

Sachant qu'environ *** bars à jeux existent en France, plus d'un tiers sont donc situés dans les ** plus grandes villes et leurs agglomérations. Elles ont souvent été les premières à accueillir de tels établissements grâce à une clientèle potentielle logiquement plus nombreuse.

Répartition des bars à jeux selon leur localisation France, **** Source: ****

Pour continuer sa progression, le marché investit toutefois de plus en plus les villes moyennes et petites. En ****, de nombreux établissements ont ouvert en dehors des grandes villes (***).

3.3 Une large majorité d'indépendants

La très grande majorité des bars à jeux sont des établissements indépendants, lancés par des passionnés de jeux de société. Ce statut leur offre une grande liberté sur de nombreux aspects (***), mais peut également s'avèrer plus risqué sur le plan financier ou marketing, puisque aucun soutien externe n'est présent.

Le tableau ci-dessous liste, de manière non exhaustive, des bars à jeux ayant ouvert leurs portes en ****, parmi lesquels se trouvent surtout des indépendants. Il illustre aussi la diversité géographique des implantations, avec des établissements présents dans les grandes comme dans les petites villes :

Le succès des bars à jeux ouvre toutefois la voie à l'apparition de chaînes et de franchises, qui cherchent à dupliquer leur concept à travers plusieurs établissements et pourraient participer à l'accélération du développement du secteur. Si elles restent encore peu nombreuses, quelques entreprises parient sur ce créneau :

Baraka Jeux est présente dans neuf villes françaises dont Marseille, Toulouse, Strasbourg ou Clermont-Ferrand. Le groupe est aussi actif dans la vente de jeux, en ligne et dans une boutique physique à Lattes (***). La Luck, qui combine restauration, bar et jeux, s'est installée à Lille avant de décliner ...

4.1 Accès payant aux jeux, activités annexes : bâtir son offre et trouver le modèle économique adéquat

Accès aux jeux : payant ou non ?

Le modèle économique des bars à jeux s'organise autour de deux grands leviers : les consommations alimentaires et les jeux. En partant de ce postulat, plusieurs options sont possibles :

l'accès aux jeux est gratuit et seules les consommations éventuelles sont payantes ; l'accès aux jeux est gratuit, mais les clients doivent forcément consommer pour accéder aux jeux ; l'accès aux jeux est payant, de même que les consommations.

Ces différents modèles cohabitent, comme l'expliquait Xavier Berret, propriétaire d'un bar à jeux à Rennes et ancien président du Réseau des cafés ludiques : "Les clients viennent parfois des heures et ne renouvellent pas toujours leurs consommations aussi souvent qu’il le 'faudrait'. De plus, les jeux et leur animation ont un coût qu’il faut ajouter aux charges du bar (***), que les autres bars n’ont pas. Cela fait que plusieurs modèles existent car chacun tente d’apporter sa réponse à ce problème. L’accès libre et gratuit mais soumis à consommation est aujourd’hui le plus répandu en province. À Paris, essentiellement, l’accès aux jeux est presque toujours soumis à un droit, souvent modeste, ...

4.2 La profondeur du catalogue de jeux, un élément essentiel

Pour attirer des publics variés (***), les bars à jeux doivent disposer d'une offre de jeux suffisamment étoffée. Il est ainsi assez commun que le catalogue de jeux proposés dépasse les *** références, comme l'illustre le graphique ci-dessous :

Nombre de jeux proposés dans les bars à jeux France, **** Source: ****

Il est également important de détenir des jeux variés, tant en termes de nombre de joueurs requis que de style, pour satisfaire tous les publics :

jeux d'ambiance, rapides à mettre en place et à jouer, adaptés pour les joueurs novices ; jeux de stratégie, recherchés par des joueurs plus expérimentés ; jeux pour les enfants, afin de ne pas écarter les familles de la clientèle ; jeux en duo, voire en solo, pour les personnes venant à deux ou seules ; jeux coopératifs ; jeux traditionnels (***) ; jeu de rôle ; etc.

Plus l'offre est vaste, plus il sera aisé d'attirer une clientèle variée. Les possibilités offertes en termes d'animations ou de soirées dédiées se révèlent aussi plus nombreuses.

A contrario, se spécialiser dans un seul type de jeu peut s'avérer piégeux car cela risque de trop restreindre ...

4.3 Le bar à jeux s'étend à d'autres sphères

Les enseignes d'escape game attirées par le jeu de société

Le succès des bars à jeux attire l'attention d'autres acteurs du divertissement. Les escape games voient par exemple dans ces lieux un nouveau levier de croissance et un moyen de garder plus longtemps leur clientèle dans leurs espaces, alors que les possibilités d'expansion de leur activité originelle se réduisent. Depuis ****, le nombre d'escape games en France tend en effet à stagner.

Évolution du nombre d'escape games France, ****-**** Source: ****

Combiner escape game et bar à jeux apparaît dès lors comme une stratégie porteuse. Plusieurs acteurs optent désormais pour ce duo :

Get Out a déployé des bars à jeux dans ses escape games à Angers, Orléans ou au Mans. "Nous avons observé l’attitude récurrente de nos clients qui, après avoir participé à une partie d’escape game, ressentent le besoin de se détendre autour d’un verre. Cette habitude de débriefer l’expérience vécue ensemble a été un premier élément déclencheur. Nous avons également remarqué que nos franchisés partageaient tous une passion pour le monde ludique, notamment les jeux de société. Cette convergence entre ...

5.1 Réglementation

Licences nécessaires à la commercialisation d'alcool

Les bars à jeux sont des établissements susceptibles de vendre des boissons alcoolisées, ils entrent donc dans la catégorie "débits de boissons". Ces établissements doivent détenir une licence pour obtenir le permis de vendre des boissons alcoolisées.

Boissons sans alcool : vente libre, cette activité ne nécessite pas de licence particulière ; Boissons alcoolisées en dessous de **° (***) ; Boissons alcoolisées au-dessus de **° (***).

Pour obtenir une licence III ou IV, il faut réunir différentes conditions : être majeur, ne pas être sous tutelle, ne pas avoir commis de crime de droit commun ou de proxénétisme. Les délits communs comme les vols, l'escroquerie ou l'abus de confiance interdisent l'exploitation de licence pendant * ans. Il est nécessaire pour la personne souhaitant obtenir la licence de suivre une formation de **h. Les licences sont valables ** ans et sont renouvelables avec une formation de *h.

Les licences III et IV ne peuvent pas être délivrées par les communes s'il y a déjà plus d'un établissement ayant une licence pour *** habitants. 

[***]

Affichage

Les débits de boissons sont soumis à des réglementations d'affichage, d'exposition des boissons, et ...

6.1 Segmentation

Les bars à jeux sont très peu nombreux à rendre leurs comptes publics. Le tableau ci-dessous permet tout de même d'observer le montant du chiffre d'affaires de certains d'entre eux. 

• Get Out VLS Entertainment
• Baraka Jeux
• La Luck
• Bonne Pioche
• Les Tricheurs
• Les Mauvais Joueurs
• Loufoque
• Break Out
• Le Shifumi
• Des Jus et des Jeux
• L'Engrenage