Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais de la bière est évalué à 4,7 milliards € en 2022

e marché mondial de la bière est estimé à plus de 720 milliards de dollars et plus 2 milliard d'hectolitres.

La consommation française de bière a diminué légèrement de 39 à 33 litres par personne et par an.

Quelques grands acteurs comme Heineken et Carlsberg dominent à côté d'une multitude de brasseries locales indépendantes qui ont doublé entre 2015 et 2022.

Les bières sans alcool constituent également un segment en forte croissance.

La France est un importateur important de Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, bien qu'elle soit un producteur important.

La tendance: bière et convivialité

Le marché français s'est progressivement éloignée des vins de table traditionnels pour se tourner en particulier vers les bières. Le marché de la bière est plus de deux fois celui du vin.

La bière est perçue par 95% des francais comme une boisson conviviale. Elle séduit près de 94 % des consommateurs et son attrait ne baisse pas avec l'âge puisque 92 % des consommateurs, toutes générations confondues, l'apprécient de la même manière.

Leffe est la marque la plus appréciée, recueillant l'affection de plus de 57,8 % des consommateurs. Près de 35,9 % des consommateurs expriment leur attachement à la marque Carlsberg. A l'exception de la marque Desperados autant appréciée par les hommes et les femmes, les autres marques de bière ont tendance à être apprécié par soit par les hommes, soit par les femmes.

Plus de 51 % de la population préfère la bière à d'autres boissons alcoolisées comme le vin ou le champagne.

Qulques acteurs du marché français

Heineken NV avec ses marques Heineken, Desperados et Affligem. la société contrôle d France Boissons, un puissant réseau de distribution desservant des milliers de clients dans le secteur de la restauration.
Kronenbourg, du danois Carlsberg, est le plus grand producteur de bière sur le sol français
AB InBev NV, leader mondial du secteur
La Brasserie Meteor, incarne le patrimoine brassicole français
Difcom La Cave des Pères est spécialisée dans l'importation et la distribution d'une variété de bières

le marché de la bière - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Breuvage universel et très ancien, la bière est la boisson alcoolisée la plus vendue au monde.

La bière est principalement produite à partir de malt d'orge avec parfois d'autres céréales en complément. La bière peut être consommée en bouteilles, en canettes ou en fûts. Elle peut être blonde, blanche, rousse ou brune. La couleur de la bière est une conséquence du choix du malt ainsi que de la température de cuisson du malt:

En France, une boisson ne peut pas s’appeler « bière » si elle ne contient pas du tout de houblon ou des substances pouvant donner de l’amertume et dérivant du houblon. À ce jour, il existe entre 60 et 110 houblonniers, ce qui prouve que la niche est en pleine croissance.

Bières blanches: brassage de blé et de malts pâles;
Bières blondes: brassage avec des malts d'orge pâle;
Bières rousses ou ambrées: brassage avec plus de malts d'orge torréfiés;
Bières brunes: brassage avec des malts bruns extrêmement torréfiés.

En Septembre 2023, en France, il existe plus 2400 brasseurs, alors qu’ils n’étaient qu’une trentaine sur le territoire, il y a trente-cinq ans.

Depuis 1960, la consommation d’alcool des Français est passée de 200 litres par personne et par an à 80 litres. Pourtant, la consommation de bière a nettement moins diminué, passant de 39 à 33 litres par personne par an, preuve d’une hausse de la popularité de la boisson.

Cependant, le secteur doit faire face à une augmentation notable de ses coûts de production, attribuable à l'inflation, et surtout à une hausse considérable des coûts de l'énergie.

Le marché mondial de la bière est dominé par certains grands acteurs internationaux (AbinBev, Heineken, CR Snow). Le reste du marché est composé d'un très grand nombre d'acteurs locaux indépendants. Le marché français n'échappe pas à cette tendance. Le dynamisme des acteurs locaux se traduit notamment par l'ouverture continue de microbrasseries. La bière non alcoolisée progresse aussi fortement et représente un segment très dynamique du marché.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Kronenbourg France
AB InBev
Swinkels Family Brewers (Bavaria)
SAB Miller (AB Inbev)
Brasseries Duyck (Jenlain)
Brasserie Licorne
Brasserie Meteor
Carlsberg
Anheuser-Busch InBev
Heineken Entreprise France
Malteurope Groupe (Vivescia groupe)
Brasserie de Saint Omer - Groupe Saint Arnould

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché mondial de la bière sur la base d'un TCAC de 4,67%
Evolution de la production mondiale de bière
Parts de marché des entreprises du secteur
Evolution des ventes de bières en volume
Les ventes de bière en France parmi les autres boissons alcoolisées (GMS seulement)
Evolution des exportations et importations de bières
Principaux pays-clients (exportations en valeur)
Principaux pays fournisseurs (importations en valeur)
Emplois générés par le marché de la bière : 61237 emplois
Valeur ajoutée générée par la bière (3,89 Mds €)
Nombre d'emplois direct de l'industrie brassicole en France
Evolution du chiffre d'affaires des fabricants de bière en France
Evolution de la production de bière en France
Valeur des ventes de bière consommées dans les débits et hors débits
Répartition des ventes de bières en 2022 par débouché en France
Répartition des ventes de bières en GMS
Poids des leaders français de la bière
Parts des entreprises brassicoles, France, (%)
Valeur des ventes au détail de bière par catégorie
Indice des prix à la production de la bière
Evolution de l'IPC depuis 2000, base 100 en 2015
Revenus des droits d'accise dans le secteur de la bière
Evolution de la consommation individuelle de boissons alcoolisées
Consommation individuelle de boissons alcoolisées en France, par produit
Evolution de l'indice de la consommation de bière par les ménages
Plutôt bière ou vin ?
Les marques de bière préférées des Français
Comparaison du niveau d'appréciation des marques de bière en fonction du genre
Comparaison du niveau d'appréciation de 5 marques de bière en fonction de l'âge des répondants

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Dernières actualités

Duyck, une brasserie centenaire et toujours plus durable - 06/08/2024

- CA HT en 2023 de la Brasserie Duyck : 16,5 M € (stable)
- Nombre de salariés : 50
- Volume de production : 120 000 hectolitres - dont canettes pour d'autres brasseries : 35 000 hectolitres

L'essentiel sur l'acquisition de Britvic par Carlsberg - 10/07/2024

Montant de la transaction : 3,3 milliards de livres sterling.
Marques leaders dans le portefeuille de la nouvelle entité Carlsberg Britvic, telles que Guinness, Kronenbourg (bières) et Lipton Ice Tea, Pepsi MAX (boissons non alcoolisées).
Britvic dispose d'une licence exclusive en Grande-Bretagne et en Irlande pour fabriquer et vendre des marques telles que Pepsi MAX, 7UP, Rockstar Energy et Lipton Ice Tea.
L'acquisition renforce les relations de Carlsberg avec PepsiCo sur cinq marchés en Europe de l'Ouest et en Asie.

Un nouveau PDG en septembre chez Brasseries Kronenbourg - 11/06/2024

- Date de rattachement au Groupe Carlsberg : depuis 2008
- Premier brasseur français
- Positionnement en Grande Surface de Marchandises (GMS) : n°2, derrière Heineken
- Nombre d'employés : 1000 salariés
- Production annuelle : 700 millions de litres de bière
- Part de marché : 25 %
- Portefeuille de marques diversifiées :
- - 1664 : La bière française la plus vendue dans le monde
- - Grimbergen : La bière de dégustation la plus demandée
- - Tourtel Twist : Une boisson à base de bière 0,0 % d’alcool et de jus de fruit

Heineken fait sa révolution verte dans la production de bière - 18/04/2024

Investissement pour la brasserie de Mons-en-Baroeul : Plusieurs dizaines de millions d'euros
- Date depuis laquelle Heineken possède l'unité : 1986
- Capacité de production de la brasserie : 3,1 millions d'hectolitres par an
- Nombre de salariés à la brasserie : 300 salariés

Malteurop ouvre une malterie au Mexique - 21/10/2023

Le groupe coopératif agricole et agroalimentaire Vivescia a réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros au 30 juin 2023.
Vivescia emploie 7 000 collaborateurs dans 25 pays. Vivescia appartient à 10 000 agriculteurs-entrepreneurs du Nord-Est de la France
3,5 millions de tonnes de céréales sont collectées chaque année par cette coopérative et ses filiales agricoles.
1 bière sur 10 dans le monde est produite avec le malt de Vivescia. Malteurop, filiale de Vivescia, a réalisé un chiffre d'affaires d'1,3 milliard d'euros au 30 juin 2023.
Malteurop détient 23 malteries et emploie près de 1100 collaborateurs dans 14 pays.
La capacité mondiale annuelle de Malteurop est de 2,3 millions de tonnes de malt.

Kronenbourg joue la bière artisanale, sans alcool ou aromatisée face à la baisse du marché - 04/10/2023

Les ventes en grandes surfaces, 65 % de l'activité, sont orientées à la baisse de 4,7 % sur les huit premiers mois de l'année 2023, selon NielsenQ.
En valeur, le marché a progressé de 6,6 %
Kronenbourg a vu sa rentabilité fondre de plusieurs dizaines de millions d'euros
Le brasseur alsacien a choisi de développer son offre premium
Les bières artisanales résistent bien à la déconsommation.
Ces segments, ajoutés aux aromatisées, et au sans alcool pèsent 41,5 % des ventes de Kronenbourg %.
Lancement de six bières sans alcool (Tourtel plantes et la Tourtel fruits...)
Kronenbourg revendique le premier rang dans la bière sans alcool en France avec 13,7 % dans ses ventes en grande distribution et 8,8 % pour l'ensemble du marché.
En 2022, croissance de 6,6 % à 910 millions d'euros
Ventes en volume ont progressé de 2,6 % en linéaires et de 59 % en CHR.
Trois locomotives sont les marques 1664, Tourtel Twist (sans alcool) et Grimbergen
Tourtel Twist a fait un bond de 17 % en 2022.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Kronenbourg France

AB InBev

Swinkels Family Brewers (Bavaria)

SAB Miller (AB Inbev)

Brasseries Duyck (Jenlain)

Brasserie Licorne

Brasserie Meteor

Carlsberg

Anheuser-Busch InBev

Heineken Entreprise France

Malteurope Groupe (Vivescia groupe)

Brasserie de Saint Omer - Groupe Saint Arnould

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Ajouts et mises à jour

09/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Brasserie de Saint Omer - Groupe Saint Arnould
17/11/2023 - L'analyse a été complètement actualisée par un analyste de Businesscoot, intégrant les données et tendances les plus récentes du marché, tout en examinant l'incidence des coûts de production sur le secteur.
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Malteurope Groupe (Vivescia groupe)
20/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Heineken Entreprise France
13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anheuser-Busch InBev
13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carlsberg
04/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise C10
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Meteor
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Licorne
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasseries Duyck (Jenlain)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AB InBev