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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais de la bière est évalué à 4,7 milliards € en 2022
e marché mondial de la bière est estimé à plus de 720 milliards de dollars et plus 2 milliard d'hectolitres.
La consommation française de bière a diminué légèrement de 39 à 33 litres par personne et par an.
Quelques grands acteurs comme Heineken et Carlsberg dominent à côté d'une multitude de brasseries locales indépendantes qui ont doublé entre 2015 et 2022.
Les bières sans alcool constituent également un segment en forte croissance.
La France est un importateur important de Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, bien qu'elle soit un producteur important.
La tendance: bière et convivialité
Le marché français s'est progressivement éloignée des vins de table traditionnels pour se tourner en particulier vers les bières. Le marché de la bière est plus de deux fois celui du vin.
La bière est perçue par 95% des francais comme une boisson conviviale. Elle séduit près de 94 % des consommateurs et son attrait ne baisse pas avec l'âge puisque 92 % des consommateurs, toutes générations confondues, l'apprécient de la même manière.
Leffe est la marque la plus appréciée, recueillant l'affection de plus de 57,8 % des consommateurs. Près de 35,9 % des consommateurs expriment leur attachement à la marque Carlsberg. A l'exception de la marque Desperados autant appréciée par les hommes et les femmes, les autres marques de bière ont tendance à être apprécié par soit par les hommes, soit par les femmes.
Plus de 51 % de la population préfère la bière à d'autres boissons alcoolisées comme le vin ou le champagne.
Qulques acteurs du marché français
- Heineken NV avec ses marques Heineken, Desperados et Affligem. la société contrôle d France Boissons, un puissant réseau de distribution desservant des milliers de clients dans le secteur de la restauration.
- Kronenbourg, du danois Carlsberg, est le plus grand producteur de bière sur le sol français
- AB InBev NV, leader mondial du secteur
- La Brasserie Meteor, incarne le patrimoine brassicole français
- Difcom La Cave des Pères est spécialisée dans l'importation et la distribution d'une variété de bières
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Breuvage universel et très ancien, la bière est la boisson alcoolisée la plus vendue au monde.
La bière est principalement produite à partir de malt d'orge avec parfois d'autres céréales en complément. La bière peut être consommée en bouteilles, en canettes ou en fûts. Elle peut être blonde, blanche, rousse ou brune. La couleur de la bière est une conséquence du choix du malt ainsi que de la température de cuisson du malt:
En France, une boisson ne peut pas s’appeler « bière » si elle ne contient pas du tout de houblon ou des substances pouvant donner de l’amertume et dérivant du houblon. À ce jour, il existe entre 60 et 110 houblonniers, ce qui prouve que la niche est en pleine croissance.
- Bières blanches: brassage de blé et de malts pâles;
- Bières blondes: brassage avec des malts d'orge pâle;
- Bières rousses ou ambrées: brassage avec plus de malts d'orge torréfiés;
- Bières brunes: brassage avec des malts bruns extrêmement torréfiés.
En Septembre 2023, en France, il existe plus 2400 brasseurs, alors qu’ils n’étaient qu’une trentaine sur le territoire, il y a trente-cinq ans.
Depuis 1960, la consommation d’alcool des Français est passée de 200 litres par personne et par an à 80 litres. Pourtant, la consommation de bière a nettement moins diminué, passant de 39 à 33 litres par personne par an, preuve d’une hausse de la popularité de la boisson.
Cependant, le secteur doit faire face à une augmentation notable de ses coûts de production, attribuable à l'inflation, et surtout à une hausse considérable des coûts de l'énergie.
Le marché mondial de la bière est dominé par certains grands acteurs internationaux (AbinBev, Heineken, CR Snow). Le reste du marché est composé d'un très grand nombre d'acteurs locaux indépendants. Le marché français n'échappe pas à cette tendance. Le dynamisme des acteurs locaux se traduit notamment par l'ouverture continue de microbrasseries. La bière non alcoolisée progresse aussi fortement et représente un segment très dynamique du marché.
1.2 Le marché mondial de la bière
Taille du marché mondial de la bière
D'après Mordorintelligence le marché mondial de la bière s'élevait à *** milliards de dollars en **** et le marché mondial de la bière va connaître un TCAC (***) de *,**% au cours de la période ****-****. Nous pouvons ainsi estimer la taille du marché mondial dans les prochaines années :
Taille de marché mondiale de la bière sur la base d'un TCAC de *,*% Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****
Il est à noter que la pandémie de COVID-** a provoqué une flambée des prix des produits fabriqués et importés. La disponibilité des matières premières était également limitée en raison des arrêts de production et des pénuries de main-d'œuvre dans les pays en développement. Cependant, le marché s'est développé récemment, car les consommateurs ont largement préféré la consommation à domicile au milieu de la fermeture des bars, pubs et restaurants. De même, les ventes de canettes et de pintes de bière ont connu une demande écrasante en raison de la commodité qu'elles offrent.
Production mondiale de bière
En ****, la production mondiale de bière était de ...
1.3 La taille du marché français de la bière
En France en ****, le marché de la bière connaît un véritable essor. Avec une augmentation de **,*% du chiffre d'affaires, ce qui correspond à *,** milliards d'euros, les bières apparaissent comme étant la catégorie la plus dynamique dans le secteur des liquides.
En ****, le secteur de la bière en France a généré un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros.
Le développement du marché des bières est principalement assuré par les bières de spécialité, soit le segment qui génère les plus gros bénéfices au Plan comptable général (***). En ****, les bières de spécialité, en particulier les bières blondes, représentaient le *ème plus grand contributeur à la croissance du PGC. [***]
Ventes de bière en France par circuit de distribution
Ventes de bières en France en millions d'hectolitres France, ****-****, estimations ****-****, millions d'hectolitres Source: ****
On observe ansi une baisse nette du volume vendue entre **** et ****. En effet on passe de *,** millions d'hectolitres vendues en CHR en **** à *,** millions d'hectolitres en ****. Cela représente une diminution pour les CHR de **% en un an.
Positionnement de la bière dans les ventes de boissons alcoolisées en ...
1.4 Le commerce extérieur français
Pour analyser le commerce extérieur français, nous utilisons la base de données de la direction générale des douanes et droits indirects. Le code pour les bières est le **** en CPF.
Exportations, Importations et taux de couverture
Evolution des exportations et importations de bières entre **** et ****, et résultat sur les ** derniers mois France, ****-****, millions d'euros Source: ****
La France est ainsi dans une position largement importatrice. Le montant total des importations françaises s'élève ainsi en **** à plus de **** millions d'euros, soit * fois plus que le montant des exportations la même année. Il est important de souligner que ces dernières années, les importations ont connu une augmentation, tandis que les exportations sont demeurées stables. Cela a entraîné une détérioration de la balance commerciale.
Principaux pays clients
(***)
Principaux clients, en pourcentage France, Juillet ****-Juin ****, % Source: ****
On peut noter que **% des exportations de la France sont vendues à sept pays, à savoir l'Espagne (***), le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, et l'Italie.
Principaux pays fournisseurs
(***)
Principaux pays fournisseurs France, Juillet ****-Juin ****, % Source: ****
Il est ainsi intéressant de remarquer que la France se fournit pour plus de **% chez * différents ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'évolution de la consommation d'alcool en France
Consommation individuelle de boissons alcoolisées en France
La consommation individuelle d’alcool en France a reculé de façon régulière depuis plus de ** ans (***), notamment du fait des nombreuses campagnes de préventions des risques liés à sa consommation. À cela s’est ajouté une transformation des habitudes de consommation, les Français délaissant de plus en plus la consommation de vins de table pendant les repas, leur préférant les alcools dits "récréatifs" comme les bières ou les spiritueux, consommés dans des contextes festifs.
Consommation individuelle de boissons alcoolisées en France France, ****-****, litre d'alcool pur par an et par personne de plus de ** ans Source: ****
On remarque ainsi une tendance à la baisse depuis ****. Entre **** et ****, la consommation d'alcool a diminué de **%, sot prêt d'*L en moins en * an.
Consommation individuelle de boissons alcoolisées en France par type d'alcool
Consommation individuelle de boissons alcoolisées en France, par produit France, ****-****, Litre d'alcool pur par an et par personne Source: ****
Contrairement à la baisse généralisée de consommation d'alcool fort, on peut observer sur ce graphique une augmentation de la consommation de bières depuis ...
2.2 La bière et les français
Les Français et la bière depuis ****
Consommation des ménages en bières depuis **** France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****
Ainsi, l'indice a plus que doublé depuis **** en passant de *** en **** à plus de *** en ****. Le message est clair : les français sont de plus en plus friands de la boisson à l'houblon. Une des raisons principales est le marketing des grands groupes ainsi que la publicité.
La perception de la bière par les consommateurs français
La perception de la bière en France est celle d’une boisson conviviale, à partager (***).
Source: ****
Le combat "beer vs wine"
Plutôt bière ou vin ? France, ****-****, % Source: ****
Ce graphique nous montre alors que les français sont toujours autant attiré par la bière. Plus de **% privilégient la bière aux autres boissons alcoolisées (***).
2.3 Les marques de bière préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de bière ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui".
Leffe est la marque de bière préférée des Français, **,*% des sondés déclarent l'aimer. Carlsberg est la marque de bière la moins appréciée, seuls **,*% des répondants déclarent l'apprécier.
Les marques de bière préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessous présente une comparaison du taux d'appréciation des différentes marques de bière en fonction du genre des répondants. Pour toutes les marques, à l'exception de Desperados (***) on constate un écart d'environ ** points de pourcentage entre les répondantes et les répondants. Cette différence conséquente entre les répondantes et les répondants s'explique par les habitudes de consommation de bière qui diffèrent en fonction du genre : les femmes sont en effet moins nombreuses que les hommes à consommer ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la bière en France
La chaîne de valeur de la bière française est composée de quatre catégories d'activités :
Source: ****
Ces dernières années, l'industrie brassicole en France a enregistré une forte augmentation du nombre d'emplois directs, témoignant d'une croissance significative de l'activité. En effet, le nombre d'emplois directs a presque doublé entre **** et ****. Nombre d'emploi direct de l'industrie de la bière France, ****-****, Nombre d'emploi Source: Brewersofeurope
Chaque activité apporte une valeur ajoutée à l'économie sous la forme d'une "valeur partagée". La valeur partagée est composée de la valeur ajoutée de la production, de l'emploi, des taxes, des répercussions économiques.
Si la bière est un bien, elle entraîne une augmentation des services de distribution et de vente, c’est pourquoi en ****, ** *** emplois directs et indirects ont été générés par le marché de la bière, en particulier dans le secteur de l’hotellerie (***).
Emplois générés par le marché de la bière : ***** emplois France, ****, en % Source: ****
Par ailleurs, la bière est génératrice de richesses, en particulier dans les CHR car la marge prise sur une bière est ...
3.2 Etat des lieux de la production de bière en France
Evolution de la production
La production de bière en France a progressé de * % en **** par rapport à l’année précédente, avec *,** milliards de litres fabriqués. L’Hexagone est l’un des seuls pays en Europe à connaître une hausse. Les bières fabriquées dans l’Hexagone représentent * % de l’ensemble de la production européenne, qui s’élève à ** milliards de litres. [***]
Pour donner un aperçu de l'évolution de la production de bière, nous avons utilisé l'Indice de chiffre d'affaires - Marché intérieur et export - Fabrication de bière (***)
Evolution du chiffre d'affaires des fabricants de bière en France France, ****-**** Source: ****
Ainsi, la production connaît une augmentation constante. Il est intéressant de remarquer qu'entre **** et ****, le chiffre d'affaires n'a pas chuté, mais a connu un véritable bond entre **** et **** (***) et de l’énergie.
Evolution de la production de bière en France France, ****-****, en millions d'hectolitres Source: ****
Ainsi, en ** ans, la production de bière a augmenté de **,*%, passant de **,* millions d'hectolitres en **** à **,* millions d'hectolitres en ****. La production a chuté de *,**% entre **** et **** en raison du Covid. Il convient toutefois de nuancer, en ...
3.3 La distribution de bières en France.. le règne du "off-trade"
Les GMS (***) représentent le premier circuit de distribution de la bière en France. En ****, en France, **% de la bière a été consommée dans la distribution alimentaire et **% dans les circuits CHR.
En effet, la vente de bières reste principalement concentrée en off-trade, c’est-à-dire dans les commerces de détail, qui représentent depuis **** et jusqu’à ****, **% des ventes de bière, réduisant la part des CHR (***) à seulement **%.
Répartition des ventes de bières en **** par débouché en France France, ****, part en % des ventes Source : Brasseurs de France - Le marché français - Chiffres **** Répartition des ventes de bières en GMS France, ****, part en % des ventes en valeur Source : LSA Ainsi, on peut voir que la répartition en GMS est tout de même bien segmentée. **% des ventes sont réalisées dans des magasins de proximité. Autre point intéressant à noter sur les *% de bières artisanales achetées en e-commerce.
Valeur des ventes de bière consommées dans les débits et hors débits France, ****-****, en millions de US$ Source: ****
Ainsi, en ****, les estimations prévoient un total de ventes françaises ...
3.4 Les leaders de la bière en France
En ****, AB inBev, Heineken et Carlsberg dominent le marché français de la bière. Dans la grande distribution hexagonale, Heineken capte **% des parts de marché en valeur. Le brasseur néerlandais dispose en France de * brasseries qui produisent annuellement plus de *,* millions d’hectolitres de bière. [***]
Le groupe s’appuie en outre sur un portefeuille de marques fortes (***).
Avec * millions d’hectolitres de bière brassés annuellement sur son site d’Obernai (***), puisque le groupe ne dispose pas de brasserie dans l’Hexagone.
Parts des entreprises brassicoles, France, (***) France, ****, % Source: Agriculture.canada
Poids des leaders français de la bière France, ****, milliards d'euros (***) Source : Companies Annual Report, Heinekein Annual Report Ce graphique montre le CA monde des groupes. En France, Heineken et Carlsberg sont les leaders.
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits présents sur le marché
Le mot bière est un terme générique qui couvre une boisson aux réalités multiples. Il est possible d’établir une classification selon la couleur, ou bien selon le type de fermentation.
La classification selon la couleur est celle utilisée par les consommateurs. La couleur de la bière est la conséquence du choix de malt ainsi que de la température du touraillage de malt. Les différentes bières sont :
Les bières blanches : brassage avec des malts de froment et des malts pâles. Les bières blondes : brassage avec des malts d’orge pâles. Les bières rousses ou ambrées : brassage avec des malts d’orge plus grillés et torréfiés. Les bières brunes : brassage avec des malts bruns extrêmement torréfiés.
Il est aussi possible d’établir une classification selon la fermentation de la bière :
Fermentation basse : Des souches de levures travaillent à **°C. Les bières produites sont des Pils, ou Lager. Fermentation haute : Des souches de levures travaillent à̀ **°C. Les bières produites sont des Ale, et des Stouts. Fermentation spontanée : Le moût de bière refroidit à l’air ...
4.2 Les différents niveaux de positionnement de l'offre
L'intérêt croissant pour la consommation de bière par un pourcentage plus important d'individus et l'apparition de tendances telles que la premiumisation et la santé, ont contribué par conséquent à une expansion de l'offre, avec une segmentation plus fragmentée du secteur comptant les bières premium, économiques, spécialisées, non alcoolisées. Cette ventilation est souvent appelée "classification commerciale" en raison de sa corrélation avec le positionnement marketing des bières.
La nomenclature prend en compte :
Les caractéristiques intrinsèques du produit Emballage Canal Image
Sur la base de ces quatre critères, les brasseurs ont tendance à distinguer les bières selon les segments de marché suivants : bières bon marché, bières standard, bières premium (***) et bières spéciales.
Les bières économiques : celles destinées à couvrir les tranches de prix les plus basses dans les différents canaux de vente, destinées à être vendues dans les magasins discount ou les supermarchés, non soutenues par une campagne de promotion ; avec des marques anonymes et sans histoire, avec un emballage sans prétention et avec une qualité basique.
Bières standard : elles sont principalement représentées par les marques nationales ...
4.3 L'évolution du prix de la bière
Evolution de l'indice des prix à la consommation des bières
Indice annuel des prix à la consommation - Base **** - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Nomenclature Coicop : **.*.* - Bières
Evolution de l'IPC depuis ****, base *** en **** France, ****-****, indice Source: ****
Les prix maintiennent une certaine stabilité depuis ** ans. En effet, depuis ****, les prix n'ont augmenté que de *% en France. Cependant, on peut remarquer un pic entre **** et ****. Ceci s'explique à l'époque par une forte augmentation des taxes sur les Krnonenbourg avec plus de **,*% d'inflation. [***] En ****, avec l'inflation très forte en France, les prix des bières ont augmenté de *% en * an.
Évolution de l'indice des prix à la production de bières
Indice des prix à la production de la bière France, ****-****, en indice base *** en **** et % des variations annuelles Source : INSEE Les prix à la production ont enregistré une nette hausse en **** et ****, principalement en raison des coûts de l'énergie qui ont connu une augmentation significative. Brasseurs de France alerte sur la situation préoccupante de l'industrie brassicole, principalement composée à **% de très petites entreprises (***). La montée des coûts, notamment ceux liés à l'énergie, conjuguée aux pénuries d'emballages ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation relative aux dénominations
Le décret no **-*** du ** mars **** définit le terme « bière » : La dénomination "Bière" est réservée à la boisson obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé à partir du malt de céréales, de matières premières issues de céréales, de sucres alimentaires et de houblon, de substances conférant de l'amertume provenant du houblon, d'eau potable. Le malt de céréales doit représenter au moins ** p. *** du poids des matières amylacées ou sucrées mises en œuvre. L'extrait sec doit représenter au moins * p. *** du poids du moût primitif.
Le terme « artisan » et ses dérivés est défini par l'article **.III de la loi no **-*** du * juillet **** relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Selon ce texte "seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot « artisan » et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, ...
5.2 L'étiquetage de la bière
Selon le règlement (***) n°****/**** du ** octobre ****, certaines mentions sont obligatoires dans l’étiquetage des bières, notamment :
La dénomination de la denrée ; La quantité nette ; La présence d’allergènes ; La date de durabilité ; Le titre alcoolémique volumique ; Les conditions particulières d’utilisation ; Le pays d’origine ; La raison sociale de l’exploitant.
L’article ** du règlement (***) n°****/**** donne au secteur des boissons alcoolisées une dérogation permettant aux exploitants de ne pas faire figurer les informations concernant la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Il reste cependant possible de les indiquer de façon volontaire.
5.3 Droits d'accise
La bière est soumise au droit d’accise, l’accise étant un impôt indirect prélevé sur les ventes de produits tels que le tabac, l’alcool ou l’essence. Cet impôt est à la charge des intermédiaires et a pour objectif d’augmenter les prix afin de dissuader les consommateurs et de réduire leur consommation (***). Fiscalement, ce tarif est fixé selon le degré alcoométrique des bières et est passé au *er janvier **** à :
En ****, le montant des accises est de :
– *,** €/ degré d’alcool et par hl pour les brasseries indépendantes produisant jusqu’à *** *** hl
– *,** €/ degré d’alcool et par hl pour les bières jusqu’à *,* % alcool inclus,
– *,** €/ degré d’alcool et par hl pour les bières de plus de *,* % alcool [***]
Revenus des droits d'accise dans le secteur de la bière France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Kronenbourg France
- AB InBev
- Swinkels Family Brewers (Bavaria)
- SAB Miller (AB Inbev)
- Brasseries Duyck (Jenlain)
- Brasserie Licorne
- Brasserie Meteor
- Carlsberg
- Anheuser-Busch InBev
- Heineken Entreprise France
- Malteurope Groupe (Vivescia groupe)
- Brasserie de Saint Omer - Groupe Saint Arnould
- International Beers and Beverages IBB
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